附件4.1

南加州天然气公司

高级船员证书

(依据《契约》第201及301条)

March 14, 2022

以下签署人,加利福尼亚州南加州天然气公司的首席财务官、首席会计官、主计长兼财务主管米娅·L·德蒙蒂尼和财务副总裁兼助理主计长萨拉·P·米哈雷斯,特此证明如下:

签署人已阅读本公司与美国银行协会签订的日期为2020年9月21日的契约(《契约》)的适当条款,作为受托人(受托人),包括第201、301和303条以及该契约中与此相关的定义,以及某些其他公司文件和记录,并进行了下述签署人各自认为必要的审查和调查,以使签署人能够就本契约中所载与设立$700,000条款有关的条件表达信息意见,000本公司2027年到期的2.950%债券(债券)的本金总额和证明债券的证书格式是否已得到遵守,以及契约中关于受托人认证和交付债券的条件是否已得到遵守,兹证明(1)票据的条款是由签署人根据本公司董事会在2020年4月14日会议上正式通过的决议(统称为债券)制定的,该等条款载于本协议附件一,并以参考方式并入附件I。(2)证明票据的证书格式是由下列签署人依据决议授予他们的权力设立的,实质上应为附件二所附的格式;(3)本公司董事会正式通过并在本决议日期完全生效的决议的真实、完整和正确的副本,作为证物附在本文件的双数日期的公司秘书证书上;及(4)票据的格式和条款已根据本公司契约第201和301条设立,并符合本契约及, 以下签署人认为,本契约中规定的所有条件(包括但不限于本契约第201、301和303条所载的条件)与票据条款的设定和证明票据的证书格式,以及与票据的签立、认证和交付有关的所有条件均已得到遵守。

本证书可由本证书的双方以副本签立,每份副本在签立时均应视为正本,其效力犹如本证书和本证书的签名是在同一份文书上一样,但所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。

(签名页如下)


兹以上述日期为证,特此签字为证。

/s/Mia L.DeMontigny

米娅·L·德蒙蒂尼
首席财务官、首席会计官、主计长兼财务主管

/s/Sara P.Mijares

萨拉·P·米哈雷斯
会计和财务副总裁兼助理财务总监

[高级船员证书(牙签)]


附件一

本附件一中使用的大写术语和本附件一中未作其他定义的术语具有与本附件一构成一部分的官员证书中所指的契约中相同的定义。

(1)兹设立一个债务证券系列,并将称为并指定为2027年到期的2.950%债券(以下称为债券、该系列的证券或债券)。

(2)根据该契约可认证和交付的该系列证券的本金总额以$700,000,000为限,但依据该契约第304、305、306、906或1106条在登记转让时认证和交付的该系列证券,或作为交换或代替同一系列的其他证券的该系列证券,以及依据该契约第303条当作从未认证的该系列证券除外。然而,该系列证券可由本公司为发行同一系列的额外证券而重新开放(只要该系列的任何此类额外证券具有与先前发行的该系列证券相同的形式和条款(发行价、最初发行日期以及开始计息日期和首次付息日期除外),并具有相同的收取应计利息和未付利息的权利),并且该系列的该系列附加证券应与前一次发行的该系列证券构成一个单一的公司契约下的单一系列证券,则该系列证券可由本公司重新开放以发行该系列证券(只要该系列证券具有与之前发行的该系列证券相同的形式和条款(除发行价、最初发行日期和(如适用)开始计息日期和首次付息日期外),并具有收取应计利息和未付利息的相同权利)。但该等额外系列证券可与之前为美国联邦所得税目的发行的该系列证券互换;然而,尽管有上述规定,如本公司已根据公契第1302或1303节(视何者适用而定)对该系列证券造成失效或契约失效,或已根据该企业契约第401节对该系列证券进行清偿和解除责任,则不得重新开放该系列证券。(C)如果本公司已根据公契第1302条或第1303节(视何者适用而定)对该系列证券进行清偿和清偿,则该等系列证券不得重新开业;但如公司已根据公契第1302或1303节(视何者适用而定)就该系列证券进行清偿和清偿,则不得重新开立该系列证券。

(3)该系列证券只可作为登记证券发行,无票面利率。该系列的证券应以簿记形式发行,并由该系列的一个或多个全球证券(?全球证券)代表,该系列的全球证券的初始托管机构(托管机构)应为存托信托公司,托管安排应为不时担任该系列的全球证券的托管机构的人所采用的安排。尽管如上所述,在契约第305条预期的情况下,最终形式的此类系列的认证证券可以用来交换此类系列的全球证券。

(4)公司须将该系列证券以承销商代表巴克莱资本有限公司、瑞士信贷证券(美国)有限公司、德意志银行证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司及富国证券有限责任公司(《承销协议》)出售予《承销协议》附表I所指名的多家承销商(承销商),价格相等于该系列证券本金金额的98.925。该系列证券的初始发行价为该系列证券本金的99.525%(如有应计利息和未付利息),承销折扣和佣金为该系列证券本金的0.600%。

附件一-1


(5)在该系列证券本金到期前,该系列证券不得由持有人选择偿还或赎回(除契约第V条所规定者外),亦不受偿债基金或类似拨备的规限。

(6)现指定纽约市曼哈顿区为该系列证券的付款地点。

(7)公司现委任受托人透过其位于纽约市曼哈顿区的公司信托办事处行事,作为公司的代理人,以执行本契约第1002条就该系列证券而指明的目的;然而,在符合公契第1002条的规定下,公司可随时将受托人撤换为其在纽约市曼哈顿区就该系列证券指定的办事处或代理机构,并可不时就该系列证券指定一个或多个其他办事处或代理机构以及一个或多个其他付款地点,并可不时撤销该指定,只要公司须时刻就该系列证券在曼哈顿区维持一个办事处或代理机构。

(8)该系列证券的发行面额为$2,000,超出$1,000的整数倍。

(9)该系列证券的本金、溢价、利息及利息均须以美元支付。

(10)该系列证券不得转换为其他证券或可交换为其他证券。

(11)契约或该系列证券的任何内容如有相反规定,该系列全球证券的本金、溢价(如有)及利息的支付,须以电汇即时可用资金予托管人或其代名人或任何继任托管人或代名人的方式进行,两者以该系列全球证券的登记持有人为准。

(12)倘若本公司或该系列证券的任何条文规定支付该系列证券的逾期本金、溢价(如有)或利息,则在法律许可的范围内,该等逾期本金、溢价(如有)及利息应按该系列证券所承担的利率累算。

(13)该系列证券应具有以证明该系列证券的证书形式提出的其他条款和规定,该等证券作为本附件一所附高级人员证书的附件二所附,所有这些条款和规定均以引用方式并入本附件一并成为本附件一的一部分,犹如在此全文所述。

附件I-2


(14)如在该系列证券的契约及证明该系列证券的证书中所使用的,凡提及该系列证券的溢价时,指赎回该系列证券时须支付的超过该证券本金100%的任何款项(应计利息除外)。

(15)赎回任何该系列证券的通知,须于赎回日期前不少于10天但不多于60天,以头等邮资预付邮资的方式寄给该系列证券的每名持有人,按证券登记册上该持有人的地址赎回;在不限制本句前述条文的情况下,现将契约第1104节中出现的不少于30个字取代,但仅限于与该系列证券有关的字,改为不少于10个字。

附件I-3


附件二

证明2027年到期的2.950%票据的证书格式

附件II-1


本证券是下文所指契约意义上的全球证券,并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券,也不得以上述托管人或其代名人的名义登记全部或部分本证券的转让,除非在契约所述的有限情况下。

除非本证书由托管机构的认可代表向本公司或其代理人提交,以登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以保管人ANAUTHORIZED代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO)。或托管人授权代表要求的其他实体),任何转让、质押或用于本合同的其他价值或其他用途,或向任何人转让、质押或其他用途是错误的,因为本合同的登记所有人在本合同中有利害关系。

南加州天然气公司

2.950% Notes due 2027

$[ ⚫ ]
不是的。[ ⚫ ] CUSIP 842434号CW0
ISIN号。US842434CW01

南加州天然气公司是根据加利福尼亚州法律正式成立和存在的公司(在此称为公司,其术语包括下文所指的任何契约下的继承人),就所收到的价值,兹承诺向[ ⚫ ],或登记受让人,本金为[ ⚫ ]美元(美元)[ ⚫ ])于2027年4月15日(最终到期日)支付利息,并自2022年3月14日(原发行日期)起支付利息,或自本系列证券的利息支付或正式规定的最近日期开始支付利息,每半年拖欠一次,分别于每年的4月15日和10月15日(每个日期为利息支付日期),自2022年10月15日开始,并在最终到期日以2.950的年利率支付利息,直至本系列的本金支付或可供支付为止,但本协议的任何本金或(如该等利息的支付在法律上可强制执行的范围内)溢价(如有的话)或本协议的利息在到期时未予支付的,须按年息2.950厘计算利息,由该等款项的到期日期起计,直至该等款项支付或可供支付为止,而该等利息须于要求付款时支付。

本证券的利息应以一年360天为基础计算,其中包括12个30天的月。根据契约的规定,在任何利息支付日应支付的利息、按时支付的利息或正式计提的利息将支付给本证券(或一个或多个先令证券)在该利息的常规记录日期收盘时以其名义登记的人,该记录日期应为紧接该利息支付日期之前的4月1日或10月1日(无论是否为营业日)(视情况而定)。在任何付息日未如期支付或未作适当规定的任何该等利息,将立即在该定期记录日期停止支付予该持有人,并可支付予在本证券(或一项或多项前身证券)在本证券(或一项或多项前身证券)于特别记录日期交易结束时以其名义登记的人士,以支付由受托人厘定的该等违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券持有人发出,或以不与本系列证券可能在其上上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知后支付,所有这些都在上述契约中更全面地规定。

本证券的本金(以及保费,如有)和利息将在公司为此目的在纽约市曼哈顿区设立的办事处或机构支付,支付时使用的是美利坚合众国的硬币或货币,是支付公共和

附件II-2


私人债务;提供, 然而,,在公司的选择下,利息可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票支付,或在有权获得该地址的人至少在适用的利息支付日期15天前,通过电汇到在美国的银行机构以书面指定的地点和帐户的方式支付利息。尽管有上述规定,只要本证券的持有人是托管人或其代名人,本证券的本金(以及溢价,如有)和利息将通过电汇的方式立即支付。

兹参考本担保书背面所载的其他条款,这些条款在所有情况下均具有与此地所述相同的效力。

除非本合同背面所指的受托人以手工签署方式签署了本合同的认证证书,否则本证券无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

[签名页如下]

附件II-3


公司已安排本文书正式签立,特此为证。

南加州天然气公司
由以下人员提供:

姓名:
标题:

证明人:
由以下人员提供:

姓名:
标题:

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

美国银行全国协会,作为受托人
由以下人员提供:

授权签字人

日期:

附件II-4


(与安全性相反)

本证券是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为证券),由本公司与作为受托人的美国银行协会作为受托人(本文称为受托人,术语包括本公司下的任何后续受托人)在一个或多个系列的契约下发行,发行日期为2020年9月21日(此处称为契约,该术语应具有此类文书中赋予它的含义),特此提及本契约,并特此提及本契约,特此以本契约作为受托人(在本文中称为受托人,其术语包括本契约下的任何后续受托人)为基准,并在此提及本契约,特此以本公司和美国银行协会作为受托人(此处称为受托人,其术语包括本契约下的任何继任受托人)的形式发行和发行一个或多个系列的契约为准受托人和证券持有人以及证券认证和交付的条款。此安全性是本文件表面指定的系列之一,有时也称为此安全性。

在2027年3月15日(票面赎回日期)之前,本公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回此系列证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:

(1)(A)折现至赎回日(假设本系列证券于票面赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和(假设本系列的证券于票面赎回日到期)(假设一年由12个30天月组成),按国库利率加20个基点减去(B)赎回日应累算的利息,及

(2)赎回本系列证券本金的100%,

此外,在任何一种情况下,应计利息和未付利息将于赎回日之前支付。

于票面赎回日期及之后,本公司可于任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回本系列证券,赎回价格相等于正被赎回的本系列证券本金的100%,另加至赎回日为止的应计及未付利息。

尽管有上述规定,根据本系列证券及契约的条款,于赎回日期或之前于任何利息支付日期到期及应付的本系列证券利息分期付款,将于该利息支付日期支付予该利息支付日期的持有人,于紧接该利息支付日期前的正常记录日期收市时支付。

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄给每名将赎回本系列证券的持有人。一旦发出赎回通知,被要求赎回的本系列证券将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付,另加赎回日的应计及未付利息,并将于交回赎回时支付。如果仅赎回部分本证券,则在本证券注销时,将以本证券持有人的名义发行本金总额相当于本证券本金未赎回部分的新证券或类似证券。如果本公司选择赎回全部或部分本系列证券,赎回将不会以任何付款代理人或受托人收到足以支付赎回价格的款项为条件。

除非本公司未能支付任何该系列证券或其部分的赎回价格,否则在赎回日及之后,该系列证券或部分被要求赎回的证券将停止应计利息。

如于任何赎回日期赎回本系列中少于全部未赎回证券,则将赎回的本系列特定证券(或其中部分)须由受托人按受托人认为公平及适当的方法选择,或如本系列证券由一个或多个以受托管理人或其代名人名义登记的环球证券代表,则由受托人按受托管理人程序所要求或准许的选择方法选择。如部分赎回本系列的任何证券,赎回的本金必须是$1,000的整数倍,而该等证券的剩余本金必须为认可面额。

国库率?就任何赎回日期而言,是指公司根据以下两段所厘定的收益率。

附件II-5


国库利率将由公司在纽约时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定,在赎回日期之前的第三个工作日(定义如下),基于在该天的该时间之后的最近一天的一个或多个收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,指定为精选利率(每日)?H.15(或任何继任者指定或发布)(??H.15)标题下的?美国政府证券:国库券不变的名义到期日(或任何继任者标题或标题)(或任何继任者标题或标题)。在确定国库利率时,公司应酌情选择:(1)国库恒定到期日H.15的收益率,恰好等于从赎回日期到面值赎回日期的期间(剩余人寿);或(2)如果H.15上没有这样的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两者的收益率分别对应于H.15上的财政部恒定到期日立即短于剩余寿命,以及对应于H.15上的财政部恒定到期日的收益率立即长于剩余寿命,并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到小数点后三位,以直线方式内插到面值赎回日期;或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起该等国库券的恒定到期日。如本段和紧随其后的段落所用,术语营业日是指纽约市的银行机构未获授权或没有义务根据法律或行政命令继续关闭的任何日子(星期六或星期日除外)。

如果在赎回日期H.15 TCM之前的第三个工作日,本公司应根据年利率计算国库券利率,该年利率等于于纽约市时间上午11点,即美国国库券赎回日期前第二个营业日上午11点到期的半年等值到期收益率,该美国国库券于票面赎回日期到期或其到期日最接近面值赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的安全日期与票面赎回日期相同,其中一种到期日在票面赎回日期之前,另一种到期日在票面赎回日期之后,公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易价格最接近面值的美国国库券,该美国国库券的出价和要价在纽约市时间上午11点计算。在按照本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到三位小数点。

本公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的,并在任何情况下都具有约束力,不存在明显错误。本公司将于赎回价格计算后即时通知受托人,而受托人并无责任或义务计算赎回价格。

本契约载有有关本系列证券的全部债务失效及本系列证券的契约失效的规定,在任何情况下,只要符合本契约所载的某些条件,即可于任何时间生效。

如果与本系列证券有关的违约事件发生并继续发生,则本系列证券的本金和应计及未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和支付。

除其中规定的若干例外情况外,本公司及受托人可在本公司及受托人同意下,随时修订及修改本公司的权利及义务及受本公司影响的每一系列证券的持有人的权利,并于尚未受影响时,取得每一系列证券的大部分本金金额的同意。该契约载有条款,允许持有任何系列证券本金不少于多数的持有人,除非该契约项下的违约已发生并将继续存在,

附件II-6


代表该系列所有证券的持有人,除某些例外情况外,放弃该系列过去的违约及其后果。本公司还允许当时持有任何系列证券本金不少于多数的持有人代表该系列所有证券的持有人免除本公司对本公司某些条款的遵守。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及本证券登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人,或作为本证券的交换或代替本证券的所有未来持有人,均为最终同意或放弃,不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下,本证券持有人无权就该契约提起任何法律程序,或就委任接管人或受托人或根据该等法律程序提出任何其他补救措施,除非该持有人事先已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,在当时持有该系列证券本金不少于33%的持有人应已向受托人提出书面要求,要求就受托人就该违约事件向受托人提供合理的费用弥偿而提起诉讼,受托人在收到该等通知、要求及弥偿要约后60天内,并未提出任何该等法律程序,亦未在该60天内由当时未清偿的本系列证券的大部分本金持有人向受托人发出与该等书面要求不一致的指示。上述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同规定的到期日或之后提起的任何诉讼。

本合同中对本公司的任何提及,以及本证券或本公司的任何规定,均不得改变或损害本公司在本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金和溢价(如有)和利息的绝对和无条件的义务。

根据本契约的规定,在符合本契约规定的某些限制的情况下,本证券的转让可在本证券登记册上登记,只要交出本证券,即可在本证券的本金、任何溢价和利息应支付的任何地方的公司办事处或机构登记转让。若本证券为登记转让或交换而出示或交回,则本证券须由本证券持有人或其正式书面授权的持有人或其受托代表以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为背书,或附有一份或多份令本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书,并随即向指定的一名或多名受让人发行一份或多份授权面值及本金总额相同的本系列及类似期限的新证券。

该系列的证券只以登记形式发行,息票面额不超过$2,000及面额超过$1,000的整数倍。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出时,以相同的本金总额交换本系列的证券及不同授权面额的相同期限的证券。

任何该等转让或交换的登记均不收取服务费,但公司可要求缴付一笔足以支付与此有关而须缴付的任何税款或其他政府收费的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前,公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者,无论本证券是否逾期,公司、受托人或任何该等代理人均不受向本公司发出通知的影响。

本担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑其法律原则的冲突。

本担保中使用的所有在本契约中定义和在此未定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

[安全逆转的结束]

附件II-7


作业

对于_

日期:

签名
签名必须由符合安全注册处要求的合格担保机构担保,这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(或由安全注册处决定的其他签名担保计划),以补充或替代盖章,所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》(SecuritiesExchange Act)。

签名保证

注意:本转让文件上的签名必须与担保书表面所写的名称相符,不得更改、放大或任何更改。

附件II-8