致澳大利亚证券交易所/伦敦证券交易所的通知2022年3月14日力拓提出全现金收购绿松石山的提议·为奥尤陶勒盖项目创建更有效的所有权和治理结构·加强力拓的铜投资组合，并加强对蒙古的长期承诺·每股34加元拟议收购价格对绿松石山少数股权的估值为27亿美元·绿松石山股东有机会实现令人信服的、即期及确定价值力拓已向绿松石山董事会提出非约束性建议，收购力拓目前尚未拥有的绿松石山约49%已发行及流通股(“建议交易”)。根据拟议交易的条款，绿松石小股东将获得每股绿松石股票34加元的现金，较绿松石山在多伦多证券交易所的最后收盘价溢价32%。这项提议将使绿松石山的少数股本估值约为27亿美元。这项拟议的交易是在力拓、绿松石山和蒙古政府最近达成全面协议之后进行的，该协议旨在推进奥尤陶勒盖项目，重新设定合作伙伴之间的关系，并批准开始地下作业。这将简化奥尤陶勒盖的所有权结构，加强力拓的铜投资组合，并强化其对蒙古的长期承诺。此外，拟议中的交易为绿松石山少数股东提供了实现令人信服的, 在地下运营的开发和此类开发的资金仍存在不确定性的情况下，这些公司的股票仍具有直接和确定的价值。力拓首席执行官雅各布·斯托斯霍尔姆表示：“力拓坚信奥尤陶勒盖和蒙古的长期成功，并为所有利益相关者提供长期利益。这就是为什么我们希望增加对奥尤陶勒盖的兴趣，简化所有权结构，并进一步加强力拓的铜投资组合。我们相信，提案条款对绿松石山的股东来说是有说服力的。拟议中的交易将使力拓能够直接与蒙古政府合作，以更简单、更有效的所有权和治理结构推进奥尤陶勒盖项目。随着我们关系的重新建立和地下业务的开始，这笔交易表明了我们对蒙古的明确和毫不含糊的长期承诺。“力拓期待着与绿松石山董事会建设性地合作，以推进拟议中的交易。如果绿松石山的投资者不接受拟议中的交易，力拓欢迎他们继续投资，并平等分担未来的风险和融资义务。力拓向绿松石山董事会提交的建议将根据美国适用的法律和法规迅速提交给美国证券交易委员会。拟议中的交易预计将以加拿大安排计划的方式进行，将取决于惯例的完成条件，包括获得绿松石山少数股东投票的多数批准。拟议的交易不受任何融资条件或尽职调查的约束。力拓与绿松石山尚未达成协议, 而且，不能保证这些讨论会带来任何交易。即使达成了一项交易，也无法保证其条款、结构或时间。瑞信(Credit Suisse)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和罗斯柴尔德公司(Rothschild&Co)将担任力拓的财务顾问，麦卡锡·泰特律师事务所(McCarthy Tétrault LLP)和Sullivan&Cromwell LLP将担任法律顾问。力拓及其顾问随时准备与绿松石山董事会合作，就拟议中的交易条款达成一致，并付诸实施。

致澳大利亚证券交易所/伦敦证交所第3页编辑须知鉴于力拓拥有绿松石山约51%的股权，拟议中的交易将被要求遵守加拿大多边文件61-101-特别交易中少数股东保护中规定的规则。这将需要绿松石山董事会的一个特别委员会评估拟议交易的条款，该委员会将不包括力拓的任何被提名者。作为这项评估的一部分，特别委员会将需要由一名独立的估值员对绿松石山的普通股进行正式估值。在特别委员会的支持下，在力拓和Turqouise Hill就交易条款和条件完成独立估值和协议后，绿松石希尔将安排股东大会批准交易。该交易必须由(I)持有绿松石山66 2/3%或以上股份的持有人及(Ii)绿松石山少数股东的过半数股东投票通过，而上述两种情况均须于大会上投票表决。如果拟议中的交易成功，力拓将持有奥尤陶勒盖66%的股份，其余34%由蒙古拥有。绿松石山少数股权的估值为27亿美元，这是根据3月11日加元汇率0.7874美元计算的。力拓加拿大预警披露力拓目前实益持有绿松石山102,196,643股普通股, 相当于绿松石山已发行及已发行普通股的约51%。力拓还拥有反摊薄权利，允许其收购绿松石山的额外证券，以便不时维持其在绿松石山的比例股权。本公告经力拓集团公司秘书授权向市场发布，相关预警报告副本可向力拓集团公司秘书索取。绿松石山的总部位于加拿大魁北克省蒙特利尔3680室1 Place Ville-Marie，H3B 3P2。本新闻稿不构成购买或出售任何证券的要约，也不构成出售或购买任何证券的要约。任何购买或出售证券的要约、要约或要约都将按照适用法律的登记和其他要求进行。前瞻性陈述本新闻稿包括“1995年美国私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除有关历史事实的陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。“打算”、“预测”、“项目”、“预期”、“估计”、“计划”、“相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“目标”、“追求”、“寻求”或类似的表述通常是此类前瞻性表述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、表现或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。可能导致实际结果大相径庭的因素包括但不限于, 关于是否会提出任何最终要约，最终要约是否会被接受和批准，是否会签署任何协议，或者这笔或任何其他交易是否会完成。力拓明确表示不承担任何义务或承诺(除适用法律、英国上市规则、金融市场行为监管局的披露指引和透明度规则以及澳大利亚证券交易所的上市规则要求外)公开发布本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中提供的所有信息，包括本新闻稿中的前瞻性陈述，仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。

ASX/LSE注意：本公告第3页包含内部信息。代表力拓安排发布本公告的负责人为集团公司秘书史蒂夫·艾伦。雷：213800YOEO5OQ72G2R82分类：3.1。根据《市场滥用条例》第19条披露的资料。媒体关系部，英国Illtud Harri M+44 7920 503 600 David Outhwaite M+44 7787 597 493媒体关系部，美洲马修·克拉尔T+1 514 608 4429投资者关系部，英国Menno Sanderse M：+44 7825 195 178 David Ovington M：+44 7920 010 978 Clare Peever M+44 7788 967 877媒体关系部，澳大利亚Jonathan Rose M+61 447 028 913 Matt Chambers M+61 433 525 739 Jesse Riseborough M+61 436 653 412澳大利亚Amar Jambaa M+61 472 865 948力拓6 St James‘s Square伦敦SW1Y 4AD英国T+44 20 7781 2000在英国注册编号719885澳大利亚墨尔本柯林斯街360号力拓有限公司7层电话：+61 3 9283 3333在澳大利亚注册的荷兰银行96 004 458 404 riotinto.com