附件99.1
FORM 51-102F3
材料变更报告
| 项目1 | 公司名称及地址 | |
| 罗杰斯通信公司(RCI？或The Company) | ||
| 布卢尔街东333号，10楼 | ||
| 安大略省多伦多M4W 1G9 | ||
| 项目2 | 材料变更日期 | |
| March 7, 2022 | ||
| 第3项 | 新闻发布 | |
| 2022年3月7日，通过Globe Newswire发布和传播了一份新闻稿，随后在SEDAR上提交了一份新闻稿。 | ||
| 项目4 | 材料变更汇总表 | |
| 2022年3月7日，罗杰斯通信公司为五系列美元优先票据的非公开发行定价，本金总额为70.5亿美元，并为四系列加元优先票据的非公开发行定价，本金总额为42.5亿美元。以美元计值的优先票据包括10亿美元于2025年到期的2.95%优先票据、13亿美元3.20%的优先票据于2027年到期、20亿美元3.80%的优先票据于2032年到期、7.5亿美元4.50%的优先票据于2042年到期及20亿美元4.55%的优先票据于2052年到期(统称为美国债券)。以加元计价的优先债券 包括12.5亿美元的3.10%2025年到期的优先债券、10亿美元3.75%的2029年到期的优先债券、10亿美元4.25%的2032年到期的优先债券和10亿美元5.25%的2052年到期的优先债券(统称为加拿大债券和美国债券)。 | ||
| 第5项 | 材料变更的完整说明 | |
| 发行美国债券及发行加拿大丰业银行债券所得款项净额分别约为69.5亿美元及42.2亿美元。RCI预计将利用这两次发行的净收益为其即将进行的收购Shaw Communications Inc.支付现金对价的 部分，并支付相关费用和开支。美国债券和加拿大丰业银行债券的发售已于2022年3月11日截止。 | ||
| 票据将不会根据修订后的1933年证券法(证券法)或美国任何州证券法注册，如果没有注册或获得证券法和适用州证券法注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。根据证券法第144A条的规定，美债仅提供和出售给被合理认为是合格机构买家的人，而根据证券法下的S规则，美债仅出售给美国境外的非美国人。 证券法规定，美债只能出售给有合理理由相信是合格的机构买家的人，以及根据证券规定的S规定在美国境外的非美国人。 | ||
| 行动起来。美国债券不会向加拿大投资者发售或出售。CDN票据以私募方式通过代理财团向居住在加拿大某省的人士和加拿大以外其他司法管辖区(不包括美国)的投资者发售。 | ||
| 项目6 | 对国家文书51-102第7.1(2)款的依赖 | |
| 不适用。 | ||
| 项目7 | 遗漏的信息 | |
| 没有。 | ||
| 项目8 | 执行主任 | |
| 如需更多信息，请联系： | ||
| 玛丽莎·怀斯(Marisa Wyse)，首席法务官兼公司秘书 | ||
| at (416) 935-7585 | ||
| 项目9 | 报告日期 | |
| March 14, 2022 | ||