附件B
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致助理秘书长/伦敦证券交易所的通告 | |
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2022年3月14日 | ||
力拓提出全现金收购绿松石山的全部所有权
| • | 为奥尤陶勒盖项目创造更有效的所有权和治理结构 |
| • | 加强力拓的铜投资组合，并加强对蒙古的长期承诺 |
| • | 每股34加元的拟议收购价格对绿松石山少数股权的估值为27亿美元 |
| • | 绿松石山股东实现引人注目、即时和确定价值的机会 |
力拓已向绿松石山董事会提出一项不具约束力的建议，收购力拓目前尚未拥有的绿松石山约49%的已发行和已发行股份(拟议交易)。根据拟议交易的条款，绿松石山少数股东将获得每股绿松石山股票34加元的现金，较绿松石山在多伦多证券交易所的最后收盘价溢价32%。这项提议将使绿松石山的少数股本估值约为27亿美元。
这项拟议的交易是在力拓、绿松石山和蒙古政府最近达成全面协议之后进行的，该协议旨在推进奥尤陶勒盖项目，重新设定合作伙伴之间的关系，并批准开始地下作业。这将简化奥尤陶勒盖的所有权结构，加强力拓的铜投资组合，并加强其对蒙古的长期承诺。此外，拟议交易使绿松石山少数股东能够在地下业务开发和此类开发资金的固有不确定性 仍然存在的情况下，为其股份变现令人信服的、即时的和一定的价值。
力拓首席执行官雅各布·斯托斯霍尔姆表示，力拓坚信奥尤陶勒盖和蒙古的长期成功，并为所有利益相关者提供长期利益。这就是为什么我们希望增加对奥尤陶勒盖的兴趣，简化所有权结构，并进一步 加强力拓的铜投资组合。我们相信，提案条款对绿松石山的股东来说是有说服力的。
拟议的交易将使力拓能够直接与蒙古政府合作，以更简单、更有效的所有权和治理结构推进奥尤陶勒盖项目。随着我们关系的重置和地下作业的开始，这笔交易表明了我们对蒙古的明确和毫不含糊的长期承诺。
力拓期待着与绿松石山董事会 建设性地合作，推进拟议中的交易。如果绿松石山投资者不接受拟议的交易，力拓欢迎他们继续投资，平等分担未来风险和融资义务 。
力拓向绿松石山董事会提交的建议将根据美国适用的法律和法规迅速提交给美国证券交易委员会。拟议的交易预计将以加拿大安排计划的方式进行，将取决于惯例的完成条件，包括绿松石山小股东所投的 票的多数批准。拟议的交易不受任何融资条件或尽职调查的约束。
力拓和绿松石山之间尚未达成任何协议，也不能保证这些谈判会带来任何交易。即使达成了一项交易，也不能保证其条款、结构或时间。
瑞士信贷(Credit Suisse)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和罗斯柴尔德公司(Rothschild&Co)担任力拓的财务顾问，麦卡锡·泰特罗律师事务所(McCarthy Tétrault LLP)和沙利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan&Cromwell LLP)担任法律顾问。力拓及其顾问随时准备与绿松石山董事会合作，就拟议中的交易条款达成一致，并付诸实施。