附件A

2022年3月13日星期日		力拓国际控股有限公司 詹姆士广场6号 伦敦 SW1Y 4AD 英国

董事会

绿松石 希尔资源有限公司

1名Ville Marie

3680套房

蒙特利尔

魁北克

加拿大，H3B 3P2

注意：R.彼得·吉林，董事长

亲爱的彼得：

力拓、绿松石山资源有限公司(绿松石山)和蒙古政府在奥尤陶勒盖的开发和关系重置方面实现了一个重要的里程碑，这一消息于2022年1月24日宣布(重置公告)。这要归功于蒙古政府、绿松石山和力拓的集体和建设性努力，商定了一条前进道路，使奥尤陶勒盖地下矿山得以开始开采。这一成功体现在绿松石山股价自宣布以来上涨了34% 。

尽管已经实现了这一里程碑，但奥尤陶勒盖仍需要大量资金才能完成地下项目。绿松石山的少数股东面临着与奥尤陶勒盖等大型采矿项目的开发和融资相关的内在不确定性和风险。力拓得出结论，履行这些融资义务的最有效方式是将绿松石山私有化，力拓国际控股有限公司正在提交这份非约束性提案，收购少数股东持有的绿松石山约49%的股份(拟议交易)。

拟议中的交易将为绿松石山少数股东带来令人信服的价值，并提供全现金报价的确定性，溢价很高。同时，拟议交易将使蒙古受益于奥尤陶勒盖更简单和更有效的所有权结构，以及奥尤陶勒盖地下矿山融资的更大确定性。

我们建议的主要条款如下。我们欢迎有机会在您方便的时候与您就我们的建议展开 协作和建设性的讨论。

拟议交易的详细信息

根据拟议交易的条款，绿松石山少数股东将获得每股绿松石山股票34.00加元的现金，相当于：

•

较绿松石山2022年3月11日在多伦多证券交易所的收盘价溢价32%；

力拓 国际控股有限公司。注册办事处6圣詹姆士广场，伦敦，SW1Y 4AD，英国。

注册地为英格兰，编号00425864。

•

较绿松石山在紧接 重置公告之前在多伦多证券交易所的收盘价溢价78%；以及

•

自重置公告以来，较绿松石山的成交量加权平均价格溢价37%。

根据拟议交易条款支付的总对价将来自力拓的现有现金储备 。

力拓相信奥尤陶勒盖矿的长期潜力；然而，我们将在整个拟议的交易中保持财务纪律，并相信它为绿松石山少数股东带来了令人信服的价值。

建议的交易结构

我们认为，实施拟议交易的最有效方式是根据育空商业公司法制定一项安排计划。

我们预计，与拟议交易相关的最终文件将包括与绿松石山所有高管和 董事签订的投票支持协议，以及一份最终协议(《安排协议》)，其中除其他外，将包含市场标准陈述、担保、契诺以及此类交易的典型 交易的其他条款和条件。我们准备开始真诚谈判，以便立即执行最终和有约束力的法律协议。

就拟议交易订立安排协议须受下列条件规限：

•

力拓和绿松石山敲定可接受的安排协议；

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收到绿松石山每位董事和高级职员签署的可接受的投票支持协议；

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力拓和绿松石山各自董事会批准签订《安排协议》及支持文件；以及

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绿松石山将不会筹集额外的股本，包括通过配股、收购交易或 其他股票配售，以等待拟议的交易完成。

力拓理解，绿松石山还需要任命一名独立的估价师，并根据多边文件61-101获得对绿松石山的正式估值。我们要求绿松石山立即聘请这样一家独立的评估师，以便立即开始正式评估。根据多边文件61-101的要求，这种独立估值的成本将由力拓承担。

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力拓还准备讨论为绿松石山提供运营所需的流动性，以完成拟议的交易。然而，如果拟议的交易最终无法进行，我们预计少数股东将承担他们按比例分担的未来风险和增量资金。

内部和其他审批

向绿松石山提交这项提案，得到了力拓董事会及其母公司的全力支持。虽然签订安排协议 需要我们董事会的批准，但拟议的交易不需要我们股东的批准。该提案不受任何融资 条件或尽职调查的约束，所提议的交易也不会受到任何融资条件或尽职调查的约束。

鉴于力拓持有绿松石山的大量股份，我们预计拟议中的交易不需要任何实质性的监管批准。除了完成交易的常规条件(包括获得绿松石山少数股东的多数批准)外，我们预计拟议的交易不会附加任何实质性条件。

接下来的步骤

我们的团队已做好准备， 准备开始最终交易协议的谈判。为此，我们聘请了McCarthy Tétrault LLP和Sullivan&Cromwell LLP作为我们的法律顾问，瑞士信贷(Credit Suisse)、加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets)和罗斯柴尔德公司(Rothschild& Co)作为我们的财务顾问，并拥有适当的内部资源来认真执行拟议中的交易。虽然我们有兴趣进行建议中的交易，但力拓没有兴趣进行任何替代交易，包括任何此类交易，这些交易将导致我们出售我们在绿松石山的权益，或导致绿松石山或奥尤陶勒盖的第三方与力拓合作或独立于力拓收购绿松山或奥尤陶勒盖。

不具约束力的提案

本协议中的任何内容均不构成具有法律约束力的力拓协议。对于本提议或提议的交易，不存在任何义务或承诺，如果关于提议的交易的讨论终止，也不存在任何权利或索赔。与拟议交易有关的任何义务或承诺将仅包含在最终交易文件中，只有在力拓和绿松石 希尔各自以书面形式签署并交付时，该最终交易文件才有效并具有约束力。我相信您都知道，根据适用的证券法，力拓作为绿松石山的重要股东有义务披露这一提议。它将附在力拓修订后的附表13D中，该附表将在北美周一开盘前提交，在提交之前，将在伦敦时间周一上午7点提交给伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所的公告中进行说明。力拓并不认为适用的证券法要求绿松石山在这些申请之前宣布这项提议。如果绿松石山打算在此之前发布任何声明，我们要求绿松石山提前通知我们。

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我们相信，对于绿松石山的少数股东来说，这项提议代表着极具吸引力的价值 ，我们期待着与您密切合作，为所有利益相关者达成一笔成功的交易。如果您需要进一步澄清我们的建议，请告诉我们。

真诚地

/s/雅各布 Stausholm

雅各布·斯陶斯霍尔姆

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