展品99.6

注册权协议
截止日期:2022年3月11日
之间
罗杰斯通信公司。
本合同约定的担保人
and
美国银行证券公司
作为几个初始购买者的代表

本登记权协议(以下简称“协议”)于2022年3月11日由罗杰斯通信公司(根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司(以下简称“公司”)和罗杰斯通信加拿大公司(根据加拿大法律成立的公司(“担保人”))与代表购买协议(定义见下文)附表A所列的几个 初始购买者(统称为“初始购买者”)的美国银行证券公司签订和签订。根据购买协议,初步购买人已同意分别而非共同购买本公司于2025年到期的2.95%优先票据(“2025年票据”)、本公司于2027年到期的3.20%优先票据(“2027年票据”)、本公司于2032年到期的3.80%优先票据(“2032年票据”)、本公司于2042年到期的4.50%优先票据(“2042票据”)及本公司于2052年到期的4.55%优先票据(“2052票据”)。并连同2025年、2027年、2032年和2042年的票据一起,称为《票据》)。每个系列的票据均由担保人(“担保人”)提供全面和无条件的担保。票据和担保在这里统称为“证券”。

本协议根据本公司、担保人及初始购买者于2022年3月7日订立的购买协议(“购买协议”)订立,(I)为初始 购买者之利益,及(Ii)为转让受限制证券之不时持有人(包括最初购买者)之利益而订立。为吸引初始购买者购买票据,本公司与担保人已同意提供本协议规定的登记权。本协议的签署和交付是履行采购协议中规定的初始购买者义务的一个条件。

双方特此协议如下:

1.
某些定义。就本协议而言,下列术语应具有以下各自的含义:

“额外利息”应具有本合同第2(C)节所赋予的含义。

“基本利息”是指在不实施本协议的规定的情况下,就一系列票据而言,根据该系列票据和本契约的条款应计的利息。

“经纪-交易商”一词是指根据“交易法”在证监会注册的任何经纪或交易商。

“加拿大私募”应具有本协议第2(H)节所赋予的含义。



“加拿大证券法”是指加拿大各省和地区适用的证券法,以及加拿大各省和地区的证券委员会或类似证券监管机构的适用发布的政策声明、文书、一揽子命令、一揽子裁决和 适用通知。

“截止日期”是指证券首次发行之日。

“委员会”指美国证券交易委员会,或当时管理《交易法》或《证券法》的任何其他联邦机构,以特定目的的相关法规为准。

在(I)交易所登记的情况下,“生效时间”应指委员会宣布交易所登记声明生效或交易所登记声明以其他方式生效的时间和日期;(Ii)货架登记应指委员会宣布货架登记声明生效或否则货架登记声明 生效的时间和日期。

“选举持有人”是指根据本协议第3(B)(Ii)或 3(B)(Iii)条向本公司(或其律师)退回填写并签署的通知和问卷的任何转让受限证券持有人。

“合格的加拿大持有者”应具有本协议第2(H)节赋予的含义。

“交易法”系指修订后的1934年美国证券交易法。

“交换要约”应具有本协议第2(A)节赋予的含义。

“交易所注册”应具有本协议第3(A)节赋予的含义。

“交易所注册声明”应具有本协议第2(A)节赋予的含义。

“交易所证券”应具有本协议第2(A)节赋予的含义。

持有人“一词应指初始购买者和不时收购转让受限证券的其他人士(包括任何继承人或受让人),只要该等人士 拥有任何转让受限证券;,但就本公司向任何持有人发出通知的任何义务而言,”持有人“指转让受限证券的记录拥有人。

“契约”指本公司及纽约梅隆银行以受托人(“受托人”)身分订立的日期为2008年8月6日的契约,并以(I)如属2025年票据,则由本公司、担保人及受托人就2025年票据订立的第十四份补充契据补充;(Ii)如属2027年票据,则由本公司、担保人及受托人就2027年票据订立的第十五份补充契据补充。(Iii)如属2032年债券,则由本公司、担保人及受托人就2032年债券作出第(Br)项注明日期的第16次补充契据;。(Iv)如属2042年债券,则由本公司、保证人及受托人就2042年债券作出注明日期的第17次补充契据;及。(V)如属2052年债券,则由本公司于本协议日期注明日期的第18次补充契据作出。担保人及受托人就2052年票据而言,在每种情况下均可不时进一步修订、补充或以其他方式修改 。

2


“初始购买者”应具有本协议第一段中赋予该术语的含义。

“NI 31-103”系指国家文书31-103--注册要求、豁免和持续的注册人义务。

“NI 45-106”指国家仪器45-106-招股说明书豁免。

“通知和调查问卷”是指实质上以本合同附件A的形式发出的登记声明通知和销售证券持有人调查问卷。

“个人”一词是指公司、协会、合伙企业、组织、企业、个人、政府或其政治分支或政府机构。

“注册违约”应具有本协议第2(C)节所赋予的含义。

“注册费”应具有本条例第四节赋予的含义。

“转售期”应具有本合同第2(A)节赋予的含义。

“受限持有人”是指(I)作为本公司关联公司或规则405所指担保人的持有人,(Ii)在该持有人的正常业务过程之外收购交易所证券的持有人,(Iii)为分销交易所证券而与任何人达成安排或谅解参与交易所要约的持有人,以及(Iv)作为经纪交易商的持有人。但仅限于该经纪交易商根据交易所要约收到的交易所证券,以换取经纪交易商直接从本公司或担保人(视情况而定)收购的转让受限制证券。

“规则144”和“规则405”在每种情况下均指根据证券法(或任何后续条款)颁布并不时修订的规则。

“证券法”系指经修订的1933年美国证券法。

“货架登记”应具有本合同第2款(B)项赋予的含义。

“货架登记声明”应具有本协议第2(B)节所赋予的含义。

“转让受限制证券”指每一种证券,直至:

(1)该证券由经纪交易商以外的人交换为交易所要约中的交易所证券的日期;

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(2)在交易所经纪交易商为适用系列的交易所证券要约交换证券后,将该交易所证券出售给在出售当日或之前从该经纪交易商收到交易所登记声明所载招股说明书副本的购买人的日期;

(三)该证券已根据“证券法”有效登记并按照“货架登记书”处置的日期;

(4)该抵押品在该契约下不再是未清偿的。

“信托契约法”是指1939年的信托契约法或其任何继承者,以及根据该法令颁布的规则、条例和形式,所有这些都应不时予以修订。

除文意另有所指外,本协议中提及的任何“章节”或“条款”均指本协议的章节或条款(视具体情况而定),“本协议”、“本协议”和“本协议下”以及其他类似含义的词语指的是本协议的整体,而不是任何特定的章节或其他部分。

2.
根据《证券法》进行登记。


(a)
除下文第2(B)节所述外,本公司和担保人同意在截止日期后475天或之前,(I)根据证券法提交与交易所要约有关的适当 格式的登记声明(该等登记声明、“交易所登记声明”及该等要约,《交换要约》)本公司发行并由担保人担保的相同系列债务证券本金总额相同的任何和 每个系列的所有票据,该系列的债务证券和担保在所有实质性方面与适用的票据和担保系列基本相同(并且有权享有信托契约的利益,该信托契约与契约实质上相同,或者是契约,并已根据信托契约法案获得资格),除非它们已根据证券法下的有效注册声明进行注册,且不包含下文第2(C)节 所述额外利息的规定(该等新债务证券连同该等担保,以下称为“交易所证券”)及(Ii)作出各自商业上合理的努力,使交易所的注册声明于截止日期后475天或之前根据证券法生效。为了更大的确定性, 本协议中提及的交换要约包括根据本协议第(H)款所述的加拿大私募进行的转让受限制证券的要约和交换。交易所证券的发行将作为本公司持续负债的证据,不会构成新的负债。本公司及担保人进一步同意以其商业上合理的努力,于该等注册声明生效后45个营业日或之前开始及完成交换要约,将交易所要约开放不少于20个营业日,并交换适用系列的所有转让受限制证券,而该等转让受限制证券已 经适当投标且未于交换要约期满当日或之前撤回。只有在转让受限制证券的交换要约中的持有人(受限制持有人除外)收到的交换证券在收到后,根据证券法和交易法,每个此类持有人都可以不受限制地转让,交换要约才被视为“完成”。就一系列转让受限制证券而言,交换要约应被视为已完成,前提是(I)本公司已根据交换要约将适用系列的交换证券交换为适用系列的所有未偿还转让受限制证券 及(Ii)本公司已根据交换要约交换适用系列的受转让限制证券, 适用系列中所有转让受限证券的适用系列证券,且在交换要约到期前已被适当投标且未被撤回,该日期不得少于交换要约开始后20个工作日。本公司和担保人同意(X)在《交易所注册说明书》中包括招股说明书,以供交易所证券的任何持有者在任何转售中使用,该证券持有人是经纪交易商,由于做市活动或其他交易活动而为自己的账户购买了此类转让受限证券,而不是直接从本公司或担保人那里获得的,及(Y)采取商业上合理的努力,使该等交易所登记声明在一段期间(“转售期”)内保持有效,自交易所发售首次发行交易所证券起计,直至交易所发售完成后第180天届满或该经纪交易商不再拥有任何转让受限制证券(从本公司购入的转让受限制证券除外)为止。对于该《交易所登记声明》,该持有人享有本协议第5(A)、5(C)、5(D)和5(E)节所规定的赔偿和出资权利。

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(b)
如果(I)在交换要约完成之时或之前,现有适用法律或委员会的解释发生变化,使得转让受限证券的交换要约中的受限制持有人以外的持有人收到的债务证券在收到后不能或不会被每个该等持有人根据证券法不受限制地转让,(Ii)交换要约未在本条款第2(A)节规定的适用时间内完成,或(Iii)交换要约无法提供给美国的任何证券持有人(受限持有人除外),公司和担保人应使用其商业上合理的努力向证监会提交文件,以代替(或在第(Iii)款的情况下,除第(A)款所述的情况下)进行交换要约。按照表格F-10或任何其他适当表格 的适用法律、规则和条例,对所有转让受限证券的持有人进行登记和连续或延迟出售的适当表格的“搁置”登记声明 (此类备案,“搁置登记”和此类登记声明,“搁置登记声明”)。本公司和担保人同意利用其商业上合理的努力(X),使《货架登记表》在截止日期后475天或之前生效或被宣布生效,并使该《货架登记表》持续有效一段时间,直至生效时间一周年或不再有任何转让受限制证券未清偿的时间为止。, 任何持有人均无权在《货架登记声明》中被指名为出售证券持有人,或使用构成其一部分的招股说明书转售转让受限证券,除非该持有人是选举持有人,以及(Y)在货架登记声明生效后,应当时不是选举持有人的转让受限制证券持有人的请求,立即采取任何合理必要的行动,使该持有人能够使用构成其一部分的招股说明书转售转让受限制证券, 包括但不限于在货架登记声明中确定该持有人为出售证券持有人所需采取的任何行动,但第(Y)款的任何规定并不免除任何该等持有人根据本条款第3(B)(Iii)节向本公司及担保人退回已填妥及签署的通知及 问卷的责任。本公司和担保人还同意在本规则、适用于本公司和该货架登记表担保人所使用的登记表格的规则、规章或指示或证券法或其下的规则和法规要求时补充或修订货架登记声明,并且本公司和担保人同意在任何该等补充或修订使用之前或在其向证监会备案后立即向每位选举持有人提供该等补充或修订的副本。

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(c)
如果(I)《交易所登记声明》或《货架登记声明》在《交易所登记声明》或《货架登记声明》分别根据第2(A)或2(B)节要求生效或被证监会宣布生效之日或之前生效,或(Ii)《交易所登记声明》或《货架注册声明》在与该交换要约有关的《交易所注册声明》最初生效日期后45个工作日内仍未完成(如果随后需要提出该交换要约),或(3)本协议第2(A)或2(B)条规定的任何交易所注册声明或货架注册声明已提交并被宣布为有效,但此后在本协议规定的时间段内,与转让受限证券的转售相关,不再有效或不可用,或(Iv)本公司和担保人要求持有人在第3(G)款所述情况下避免处置其证券或交易所证券,且暂停期间在任何连续12个月期间(第(I)至(Iv)款所指的每一事件、“登记违约”和发生登记违约的每一段期间及直至该等登记违约结束为止)超过60天或总计超过90天。“注册 违约期”),则除该系列债券的基本利息外,就该系列债券而言,作为该等注册违约的唯一补救办法,该系列债券的额外利息(“额外利息”), 应于紧接该系列债券首次登记失责发生后首个90天期间按0.25%的年利率计提属于转让限制证券的该系列债券。适用债券系列的额外利息金额将按其后每个90日注册违约期间的年利率增加 0.25%,直至该系列债券的所有注册违约行为均已纠正为止,最高年利率为 该系列债券的所有注册违约行为的0.50%。一系列债券的应计额外利息将于该系列债券的所有注册失效之日终止。当一个系列的票据停止 成为转让受限证券时,或(A)在根据本第2(C)条第(I)款的注册违约的情况下,当该系列的交易所注册声明或货架注册声明(视情况而定)生效时, 终止注册违约;(B)在根据本第2(C)条第(Ii)款的注册违约的情况下,当该系列的交换要约完成时,或(C)在第(Br)条第(Iii)或(Iv)款规定的注册违约的情况下,当该系列的交易所注册声明或货架注册声明(视适用情况而定)再次生效或可用时。本公司和担保人应按契约中规定的方式和日期支付与一系列票据(如有)有关的所有额外利息。

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(d)
本公司及担保人应尽其商业上合理的努力,采取一切必要或适宜的行动,以确保本协议拟进行的交易按预期进行。该等行动可包括修改及补充招股说明书,以及如适用于本公司及该等交易所登记声明或搁置登记声明的担保人所使用的注册表的规则、规例或指示有所要求,则修订交易所登记声明或搁置登记声明。


(e)
本文中对截至任何时间的登记声明的任何提及应被视为包括截至该时间通过引用纳入或被视为纳入其中的任何文件,而本文中对截至任何时间的注册声明的任何生效后修订的任何提及应被视为包括截至该时间通过引用纳入或被视为纳入其中的任何文件。


(f)
本公司及担保人将(I)使任何交易所登记声明及搁置登记声明及其任何修订,以及构成其组成部分的任何招股说明书及任何补充文件,在所有重要方面均符合证券法及其下的规则和条例,(Ii)使任何交易所注册声明及搁置注册声明及其任何修订在生效时生效,不得 包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性而被要求陈述或必需陈述的重大事实,以及(Iii)构成任何交易所登记声明或货架登记声明的任何招股说明书,以及该招股说明书的任何补充,不得包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述或为作出陈述而必须陈述的重要事实,根据作出该等陈述的情况,不是误导。

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(g)
本公司和担保人均无需根据加拿大证券法提交招股说明书,以符合以下条件:(I)转让受限证券的出售或(Ii)交易所证券的分销。


(h)
在交换要约完成时,位于或居住在加拿大任何省或地区的未偿还转让受限证券的持有人只有在以下情况下才有权参与交换要约:(I)该持有人是非个人的“认可投资者”(该术语在NI 45-106或《证券法》(安大略省)第73.3(1)条中定义),除非该 个人也是“许可客户”(如NI 31-103中所定义),并且以其他方式根据“认可投资者豁免”(该术语在NI 45-105中定义)收购交易所证券,或(Ii)该持有人有资格根据加拿大证券法招股说明书要求的另一项豁免来收购交易所证券(每个持有人均为“合资格加拿大持有人”)。以本文设想的方式交换合格加拿大交易所证券持有人转让受限证券的要约和交换称为“加拿大私募配售”。为提高确定性,作为加拿大私募配售的一部分分发的交易所证券将根据本协议的条款,根据交易所注册声明与所有其他交易所证券一起注册。公司可在招股说明书中包括“致加拿大投资者的通知”或同等的 部分,构成交易所注册声明的一部分,或在招股说明书中随附的“封套”或其他文件中,在与加拿大私募配售相关的情况下,提供此类披露 以及参与加拿大私募配售的人员的此类被视为陈述、确认和协议。, 根据适用的加拿大证券法,(在本公司法律顾问的合理决定下)进行加拿大私募配售是必要或适宜的。

3.
注册程序。

公司和保证人依照第二款(A)项或第二款(B)项的规定提交登记说明的,适用下列规定:


(a)
关于第2(A)节(“交易所登记”)所规定的本公司和担保人在交易所证券登记方面的义务,如适用,本公司和担保人应:


(i)
在截止日期后475天或之前(I)编制并向证监会提交一份关于本公司和担保人可使用的适当形式的登记声明的交易所登记声明,该声明应允许在转售期内没有直接从本公司或担保人获得转让受限证券的经纪自营商进行交易所证券的交换要约和转售 如第2(A)条所设想的那样,以及(Ii)利用各自在商业上合理的努力,使该交易所登记声明在截止日期后475天或之前根据《证券法》生效;

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(Ii)
在实际可行的情况下,尽快准备并向证监会提交对该交易所登记声明及其招股说明书的必要修订和补充,以使该交易所登记声明在本协议第2(A)节所述的期限和目的内生效并保持其有效性,并符合证监会适用的规则和法规以及适用于该交易所登记声明的 格式的指示的要求。并迅速向持有交易所证券的每个并非直接从本公司收购的经纪交易商和担保人提供招股说明书的副本数量(当时经修订或补充),在所有实质性方面符合证券法的要求及其下的委员会规则和规定,该经纪交易商在转售期届满前可能合理地要求用于转售交易所证券;


(Iii)
迅速通知已要求或据本公司和担保人所知已收到招股说明书副本的每个经纪交易商,并以书面形式确认该通知,(A)在经纪交易商明确要求提供此类信息的情况下,该交易所注册说明书或招股说明书或招股说明书的任何修订或补充或生效后的修订已提交,(B)关于该交易所注册声明或任何生效后的修订,当其生效时,(C)在经纪交易商特别要求提供该等资料的情况下,监察委员会就修订或补充该等交易所登记声明或招股章程或提供额外资料而提出的任何要求;。(D)监察委员会发出任何暂停该等交易所注册声明的效力的停止令,或为此目的而展开或威胁进行任何法律程序。(E)本公司或担保人收到任何有关暂停交易所证券在任何司法管辖区出售的资格的通知,或为此目的而提起或威胁提起任何法律程序的通知,或(F)在转售期间根据证券法规定须交付招股说明书的任何时间,该交易所注册声明、招股说明书, 招股说明书的修订、补充或生效后的修订在所有实质性方面都不符合证券法和信托契约法的适用要求以及委员会在这些规定下的规则和条例,或者包含对重大事实的不真实陈述,或者根据当时存在的情况而遗漏陈述需要在其中陈述的任何重大事实或使其中的陈述不具有误导性所必需的任何重大事实;

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(Iv)
如果根据上文第3(A)(Iii)(F)条的规定,本公司和担保人必须通知持有交易所证券的任何经纪自营商,应毫不拖延地准备并向每个该等 持有人提供合理数量的招股说明书副本,该招股说明书经补充或修订后,在转售期间交付给该等交易所证券的购买人时,该招股说明书应在所有实质性方面符合证券法和信托契约法的适用要求以及委员会在其下的规则和条例,不得包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述的重大事实或根据当时存在的情况使其中的陈述不具误导性所必需的重要事实;(3)招股说明书应在所有重要方面符合证券法和信托契约法的适用要求,并不得包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述根据当时存在的情况而必须陈述的重大事实;利用其商业上合理的努力,争取在可行的最早日期撤回暂停该《交易所登记声明》或其任何生效后修正案有效性的任何命令;


(v)
征得联邦、州、省或地方各政府机构或当局的同意或批准,以便在转售期间实施交易所注册、交易所要约、经纪自营商发售和出售交易所证券;


(Vi)
不迟于适用的生效时间,提供每个交易所证券系列的CUSIP编号;以及


(七)
促使根据适用的加拿大证券法向加拿大的适用证券监管机构提交与交换要约相关的任何必要的备案,包括(如有必要)按照NI 45-106规定的表格45-106F1提交关于在加拿大私募发行的任何交易所证券的豁免分销报告,并支付与此相关的所有适用费用,并根据适用的加拿大证券法进行任何和所有其他 必要或可取的行为或事情;但是,根据第(Ix)款或本协议的任何其他规定,本公司和担保人均不需要根据加拿大证券法提交符合交易所证券分销资格的招股说明书。


(b)
关于本公司和担保人在第2(B)条所规定的货架登记方面的义务,如适用,本公司和担保人应:


(i)
在截止日期后475天或之前,(A)编制一份货架登记声明并向委员会提交一份关于适当形式的登记声明的搁置登记声明,该声明可供公司和担保人使用,并应按照持有人可能不时指定的一种或多种处置方法登记所有转让受限制证券,供其持有人转售,可以是选举持有人和(B)利用各自商业上合理的努力,使该货架登记声明在截止日期后475天或之前根据《证券法》生效;

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(Ii)
向转让受限证券持有人交付通知和调查问卷;但截至生效时间,任何持有人均无权在《货架登记声明》中被指名为出售证券持有人,任何持有人无权在任何时候使用构成其一部分的招股说明书转售转让受限证券,除非该持有人已在招股说明书规定的答复截止日期前向本公司和担保人(或他们的律师)退还一份填写完整并已签署的通知和调查问卷;


(Iii)
在货架登记表生效后,应当时不是选举持有人的转让受限制证券持有人的请求,应立即向该 持有人发出通知和调查问卷;但在该持有人向本公司和保证人交回填写并签署的通知和调查问卷之前,本公司和担保人不得采取任何行动将该持有人指定为货架登记表中的卖出证券持有人,或使该 持有人能够使用构成其一部分的招股说明书转售转让受限制证券。


(Iv)
在切实可行的范围内,尽快编制和向委员会提交对该《搁置登记表》及其招股说明书所作的必要修订和补充,以使该《搁置登记表》在本条例第2(B)节规定的期限内生效并保持 该等搁置登记表在本条例第2(B)节规定的期限内的效力,并按照委员会适用的规则和条例以及适用于该等搁置登记表格式的指示的要求,在使用或提交给证监会的同时或之前,向选举持有人提供任何该等补充或修订的副本;


(v)
遵守证券法的规定,按照该货架登记声明中规定的选举持有人的 处置方法处置该货架登记声明涵盖的所有转让受限证券;


(Vi)
提供(A)任何选举持有人,(B)承销商(就本协议而言,承销商应包括被视为证券法第2(A)(11)条所指的承销商的人), 其中任何人,(C)其任何销售或配售代理,(D)任何该等承销商或代理人的律师,以及(E)为所有选举持有人提供不超过一名律师的机会,以审查和提供与该货架登记声明的准备有关的意见,包括在招股说明书中或提交给证监会的每份招股说明书及其每项修正案或补编;

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(七)
在提交该货架登记报表之前的一段合理时间内,以及在第2(B)节规定的整个期间内,在合理营业时间内,在公司的主要营业地点或其他合理地点提供公司和担保人的财务和其他信息以及账簿和记录,以供第3(B)(Vi)条所述人员查阅,并使公司的高级管理人员、雇员、律师、独立特许会计师和担保人对合理必要的询问作出答复。在该章节所指的各自律师的判断中,进行证券法第11节所指的合理调查;但应要求每一方当事人书面同意保密,不得向任何其他人披露本公司和担保人合理指定为保密的任何信息或记录,直至(A)此类信息成为公共记录 (无论其是否包含在货架登记声明中),或(B)根据对该事项具有管辖权的任何法院或其他政府机构或机构发出的传票或命令,该人应被要求披露该等信息(受该命令的要求的约束,并且只有在该人就该要求立即向公司和担保人发出书面通知之后);


(八)
立即通知每位选举持有人、其任何销售或配售代理及其任何承销商(该通知可通过作为该承销商代表的任何主承销商发出),并确认书面通知:(A)该搁板登记声明或其中包括的招股说明书或任何招股说明书修订或补充或生效后的修订已向委员会提交,以及就该搁置登记声明或任何生效后的修订而言,当该等修订生效时,(A)当该搁置登记声明或其中包括的招股说明书或任何招股说明书修订或补充修订或生效后修订已生效时,(A)该搁板登记声明或其中包括的招股说明书或任何招股说明书修订或补充修订或生效后修订已生效时,(B)在选举持有人特别以书面要求提供该等资料的情况下,监察委员会及任何州或省的蓝天或证券事务监察专员或监管机构就该等资料所作的任何 评论,或监察委员会要求修订或补充该等货架登记声明或招股章程,或要求提供额外资料的请求;。(C)监察委员会发出任何暂停该等货架登记声明的效力的停止令,或为此目的而展开或威胁提起任何法律程序。(D)如果 本公司和担保人根据第3(B)(Xv)条所作的陈述和担保在任何时间在所有重要方面不再真实和正确,(E)本公司和担保人收到关于在任何司法管辖区暂停转让受限制证券的销售资格,或为此目的启动或威胁提起任何诉讼的通知 。或(F)如果在根据证券法规定招股说明书需要 交付的任何时间,该货架登记声明、招股说明书, 招股说明书修订、补充或生效后的修订在所有实质性方面不符合《证券法》和《信托契约法》及其下的委员会规则和条例的适用要求,或包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述的任何重大事实,或根据当时存在的情况,遗漏陈述任何必要的重大事实,使其中的陈述不具有误导性;

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(Ix)
利用各自在商业上合理的努力,争取撤回(A)暂停该《货架登记声明》或其任何生效后修正案在实际可行的最早日期生效的任何命令,或(B)在任何司法管辖区暂停转让受限证券的资格;


(x)
如果任何一名或多名主承销商、任何配售或销售代理或任何选举持有人提出要求,应迅速在招股说明书补编或生效后的修正案中纳入证监会适用的规则和规定所要求的信息,作为该等主承销商或承销商,该代理人或该选举持有人指定的信息应包括与该转让受限证券的销售条款有关的信息,包括与该选举持有人或代理人或任何承销商出售的转让受限证券的本金金额、该选举持有人的名称和描述有关的信息。转让受限证券的发行价,以及与此相关的任何折扣、佣金或其他补偿,购买价格由该承销商支付,以及将由该选定持有人或代理人或该承销商出售的转让受限证券的任何其他要约条款;并在通知拟纳入招股说明书补充或生效后修订的事项后,立即对招股说明书补充或生效后修订进行所有必要的备案;


(Xi)
向每名选举持有人、每名配售或销售代理(如有的话)、每名承销商(如有)及第3(B)(Vi)条所指的各自律师提供该货架登记声明的签立副本(如属选举持有人,则为符合规定的副本),每项该等修订及补充(在每种情况下均包括其所有证物(如属转让限制证券的选举持有人,应 请求)和通过引用并入其中的文件)以及该货架登记说明书(不包括以引用方式并入其中的证物和文件,除非该 选举持有人、代理人或承销商(视属何情况而定)明确要求)以及该货架登记说明书中包括的招股说明书(包括每份初步招股说明书和任何概要招股说明书)的副本数量,在所有实质性方面均符合证券法和信托契约法的适用要求以及委员会在其下的规则和条例,以及其他文件,如选举持有人、代理人(如有)和承销商(如有),可合理地 要求,以便提供和处置由该选举持有人拥有、由该代理人提供或出售或由该承销商承销的转让受限证券,并允许该选举持有人。代理人和承销商满足证券法的招股说明书交付要求;本公司及担保人特此同意每位该等选举持有人及任何该等代理人及承销商使用该等招股章程(包括该等初步及摘要招股章程)及其任何修订或补充。, 在每一种情况下,以公司和担保人最近提供给该人的格式,与招股说明书(包括该初步和概要招股说明书)或其任何补充或修订所涵盖的转让 受限证券的发售和销售有关;

13



(Xii)
使用其商业上合理的努力,以获得每个政府机构或机构(无论是联邦还是州)的同意或批准,这可能需要这些机构或机构来实施货架登记或发售或与此相关的销售,或使一个或多个销售持有人能够提供或完成其在美国的转让限制证券的处置;


(Xiii)
不迟于适用的生效时间,为每一系列转让受限证券提供CUSIP编号;


(Xiv)
签订一份或多份承销协议、聘书、代理协议、“尽力”承销协议或类似协议,包括与赔偿和出资有关的习惯条款,并采取与此相关的其他行动,因为任何选举持有人在未清偿时至少合计每个系列转让受限证券的本金总额超过多数,应提出合理要求,以加快或促进此类转让受限证券在美国的处置;但本公司与担保人不得就所有转让受限制证券订立超过两次的任何此类协议,并可延迟订立任何此类协议,直至本公司与担保人 参与的任何包销公开发行完成为止,但该项延迟是合理的;

14



(Xv)
不论是否订立本协议第3(B)(Xiv)节所指类型的协议,亦不论搁板登记计划发售的任何部分是否为包销发售或透过配售或销售代理或任何其他实体作出,(A)以下列形式向选举持有人及其配售或销售代理(如有)及其承销商(如有)作出该等陈述及保证:根据任何适当协议或根据适用于货架登记的表格上提交的登记声明,在提供债务证券时惯常作出的实质和范围;(B)采取商业上合理的 努力,以惯常形式征求本公司和担保人的法律顾问的意见,并涵盖该意见通常所涵盖的类型,如管理承销商(如有)或转让受限制证券的任何选举持有人可合理地要求向该等选举持有人或选举持有人及配售或销售代理(如有)及承销商发出该意见。如有,并注明该货架登记书的生效日期(如该货架登记书计划承销部分或全部转让受限制证券,则日期为有关承销协议下的成交日期);(C)作出商业上合理的努力,以取得本公司独立特许会计师(及任何其他实体的独立特许会计师)的一封或多封“冷淡”信件, 该等其他实体的财务报表(或包括与该其他实体有关的财务资料的备考财务报表)已列入或纳入货架登记报表,收件人为出售选举持有人、其配售或销售代理(如有)或承销商(如有),注明:(I)该货架登记表的生效日期 及(Ii)该货架登记表所包括的招股章程补充文件的生效日期或对该货架登记表的生效后修订日期,其中包括截至该招股说明书所载该等报表的最后一日或之后一段期间的未经审计或经审计的财务报表 (及,如果该《搁置登记说明书》是根据该《搁置登记说明书》中包括的招股说明书补编或对该《搁置登记说明书》的生效后修正案(包括截至该招股说明书所包括的未经审计或经审计的财务报表的日期或在该招股说明书所含的最近一份该等财务报表的日期之后的一段时间内)进行包销发售的,则该一封或多封信函应采用习惯格式,并涵盖此类事项通常由 这类信函涵盖的类型;(D)交付文件及证书,包括高级人员证书,而该等文件及证书是任何在未清偿时间持有转让受限制证券本金总额至少过半数的选举持有人或为其配售或销售代理人(如有的话)及其管理承销商(如有)所合理要求的, 证明根据上述(A)款作出的陈述和担保的准确性,以及 是否遵守或满足本公司与担保人签订的承保协议或其他协议中包含的任何协议或条件;以及(E)承担本协议第5节规定的与费用报销、赔偿和分担有关的义务;以及(E)承担本协议第5节规定的有关费用报销、赔偿和出资的义务;以及(E)证明本公司与担保人签订的承保协议或其他协议中包含的任何协议或条件得到遵守或满足;及

15



(Xvi)
书面通知每位转让受限制证券持有人本公司及担保人根据本协议第7(G)节修订或放弃本协议任何条文的任何建议,以及据此作出的任何修订或放弃,每份通知均须包含建议或放弃(视乎情况而定)的修订或放弃文本。


(c)
如根据上文第3(A)(Iii)(F)条或第3(B)(Viii)(F)条的规定,本公司及担保人须通知每名经纪交易商、选举持有人、其配售或销售代理(如有)及管理承销商(如有),本公司及担保人应毫不拖延地向每一名选举持有人、每一配售或销售代理(如有)作出准备及提供资料,以及向每个此类承销商(如果有)补充或修订招股说明书的电子副本,以便在此后交付给转让受限证券的购买者时,该招股说明书应在所有重要方面符合证券法和信托契约法的适用要求以及委员会在其下的规则和条例,不得包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏其中要求陈述的重大事实,或根据当时存在的情况使其中的陈述不具误导性所必需的。各选举持有人同意,在收到本公司及担保人根据本章程第3(A)(Iii)(F)或 第3(B)(Viii)(F)节发出的任何通知后,该经纪交易商、选举持有人、承销商或配售或销售代理应立即停止根据适用于该转让限制证券的《交易所登记声明》或《货架登记声明》处置转让受限证券,直至该经纪交易商、选举持有人、承销商或配售或销售代理应已收到该修订或补充招股说明书的副本,如已收到,则该经纪交易商应已收到该等修订或补充招股说明书的副本。, 承销商或配售或销售代理应销毁或向本公司和担保人交付(费用由本公司承担)所有副本(永久档案副本除外),即在该等选举持有人收到该通知时持有该转让受限制证券的招股说明书。


(d)
如属搁置登记,除每位选举持有人须在其通知问卷中提供的资料外,本公司及担保人可要求该选举持有人 向本公司及担保人提供有关该选举持有人及该选举持有人拟以何种方式分配转让受限制证券的额外资料,而该等资料乃本公司及担保人的律师为遵守证券法而作出的合理判断所需。每名该等选择持有人同意在切实可行范围内尽快通知本公司及担保人该等选择持有人先前向本公司及担保人提供的资料有任何不准确或更改,或在上述任何一种情况下发生任何事件,以致与该等搁置登记有关的招股说明书载有或将会载有有关该等选择持有人或该等选择持有人打算处置该转让受限制证券的重要事实的不真实陈述,或遗漏或将会遗漏或遗漏任何有关该等选择的重要事实的陈述根据当时存在的情况,要求或有必要在转让限制证券中说明或选择持有人拟采用的处置该转让受限证券的方法,以使其中的陈述不具误导性,并迅速向本公司及担保人提供任何额外资料,以更正及更新任何先前提供的资料,或使招股说明书不包含有关该选举持有人或该转让受限制证券的处置的资料。, 对重要事实的不真实陈述或遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实,或者根据当时存在的情况,为了使其中的陈述不具误导性而有必要陈述的重要事实。

16



(e)
作为根据本协议条款参与交换要约的条件,转让受限证券的每个持有人应应本公司和担保人的要求,在交换要约完成前向本公司和担保人提供一份书面陈述,表明(A)它不是本公司或担保人的关联公司,(B)它没有参与,也不打算参与,也没有与任何人达成参与的安排或谅解,将于交易所要约中发行的交易所证券的分销及(C)其在其正常业务过程中收购交易所证券,且该持有人应作出本公司及担保人可能合理要求的其他书面陈述,以遵守适用的加拿大证券法。作为根据本协议条款参与交换要约的条件 ,每个持有人应确认并同意,任何经纪交易商和使用交换要约的任何此类持有人(1) 根据在本协议日期生效的佣金政策,不能依赖委员会在摩根士丹利股份有限公司(1991年6月5日生效)和埃克森资本控股公司(5月13日生效)中阐明的立场。如委员会1993年7月2日致Searman&Sterling的信中所解释的, 以及(2)必须遵守证券法关于二次转售交易的登记和招股说明书交付要求,并且如果转售的是证券持有人获得的交易所证券,以换取该持有人直接从本公司和担保人手中收购的证券,则此类二次转售交易必须由有效的登记声明涵盖,该登记声明包含 S-K条例第507或508项(视情况适用)所要求的出售证券持有人信息。


(f)
在成交日期后一年届满前,本公司及担保人将不会、亦不会允许其任何“联属公司”(定义见第144条)转售其任何人重新收购的任何证券,除非根据证券法下的有效注册声明。

17



(g)
通过收购证券或交易所证券,每个选举持有人和每个经纪交易商同意,在公司和担保人向该选举持有人或经纪交易商或承销商或配售或销售代理(视属何情况而定)发出通知后,(X)发生本协议第3(A)(Iii)节(D)、(E)或(F)款或本协议第3(B)(Viii)节(C)、(E)或(F)款所述的任何事件,或(Y) 公司真诚地确定(I)这样做有真正的商业目的,和/或(Ii)这样做需要披露尚未向公众披露的信息,而披露这些信息不符合公司或担保人的最佳利益,在提供该通知时(应参考本第3(G)节),本公司及担保人可延迟《交易所登记声明》或《搁置登记声明》(如当时并未提交或生效,视何者适用而定)的提交或生效,并且在任何情况下均无须维持其有效性或修订或补充《交易所注册声明》或《搁置登记声明》(“延迟期”),该期间(“延迟期”)于(I)在紧接的第(X)条的情况下,由该经纪交易商收到, 选举本章程第3(C)节所述补充或修订招股说明书副本的持有人、承销商或配售或销售代理,直至公司和担保人根据本章程第3(C)节 书面通知可以恢复使用适用的招股章程为止,并已收到其任何修订或补充的副本,或(Ii)在紧接前一条款(Y)的情况下, (A)该业务目的不再干扰本公司及担保人根据本 协议或适用资料提交或维持该等交易所登记声明或搁置登记声明的效力的义务的日期,以较早的日期为准,由本公司以其他方式公开披露,或(B)本公司及担保人将该善意决定通知选举持有人后60天。上文第2(A)节规定的《交易所登记声明》和第2(B)节规定的《货架登记声明》的有效期均应分别延长相当于任何延迟期间天数的天数。不得延迟 连续60天,且在任何12个月期间,所有延迟期间的天数总和不得超过90天。


(h)
作为参与加拿大私募的一项条件,每个合格的加拿大持有人可能被要求(X)作出以公司为受益人的某些陈述、担保、确认、协议和契诺(在每种情况下,公司可能认为是凭借持有人对交易所要约转让受限证券的投标而作出的),在每种情况下,这些陈述、保证、确认、根据适用法律(包括加拿大证券法),协议及契诺(在本公司法律顾问的合理决定下)为进行加拿大私募配售及(Y) 向本公司提供若干资料并同意本公司披露该等资料以符合法律、法规及审计要求及其他法律或法规所允许或要求者为必要或可取的,包括在必要时向加拿大适用的证券监管当局提交NI 45-106预期的表格45-106F1的任何豁免分销报告。为更清楚起见,第(H)款所要求的任何陈述、保证、 确认、协议和契诺是合格的加拿大持有人根据本协议的任何其他规定为参与交换要约而必须作出的任何陈述、保证、确认、协议和契诺之外的补充。

18


4.
注册费。

本公司和担保人同意承担并支付或促使迅速支付本公司和担保人履行或遵守本协议的任何和所有费用,包括:(A) 任何和所有佣金和FINRA登记、备案和审查费用和开支,包括与此类登记、备案和审查有关的配售或销售代理或承销商的律师的合理费用和支出,(B) 与根据国家证券和蓝天法律进行发售和销售的证券资格有关的所有费用和开支,(C)与编制、印刷、制作、分发和复制本协议规定须提交的每份注册说明书、每份招股说明书中包括的或根据本协议准备分发的每份招股说明书、对前述各项的修订或补充、准备交割证券的费用以及印刷或制作任何承销协议、承销商之间的协议、出售协议和蓝天或法律投资备忘录以及与发行有关的所有其他文件有关的所有费用,出售或交付证券(包括代表证券的证书),(D)受托人、受托人的任何代理人、受托人的任何律师及任何抵押品代理人、证券受托人或托管人的费用及开支,(E) 内部开支(包括公司高级人员及执行法律或会计职责的雇员的所有薪金及开支),(F)费用, 本公司律师、本公司担保人和独立特许会计师以及任何其他适用的特许会计师的支出和费用(包括该履行和合规所要求或附带的任何意见或“冷淡”信函的费用),(G)一名律师的合理费用、支出和费用 为因货架登记而保留的选举持有人。(H)证券评级服务机构为证券评级收取的任何费用,(I)与加拿大私募相关的加拿大证券监管机构应支付给加拿大证券监管机构的任何费用,以及(J)任何其他人(包括特别专家)的费用、开支和支出,以及(J)任何其他人(包括特别专家)的费用、开支和支出,(I)与加拿大私募有关的应支付给加拿大证券监管机构的任何费用和开支。(J)任何其他人(包括特别专家)的费用、开支和支出。(H)证券评级服务收取的任何证券评级费用,以及 与加拿大私募有关的任何费用和开支。由本公司和担保人就此类登记保留 (统称为“登记费用”)。如任何转让受限制证券持有人或其配售或销售代理或 承销商招致、承担或支付任何登记费用,本公司及担保人应在收到有关要求及证明 登记费用的证明文件后,立即向该人士全数偿还所招致、承担或支付的登记费用。尽管如此,, 登记转让受限证券的持有人应支付因出售转让受限证券而产生的所有代理费和佣金、承销折扣和佣金,以及上述持有人(个别或共同)聘请的任何律师或其他顾问或专家(上文具体提及的律师和专家除外)的费用和支出。

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5.
赔偿。


(a)
由公司和担保人赔偿。公司和担保人中的每一方将共同和分别赔偿和保护每一位初始买方、其关联公司(该术语在证券法规则405中定义)以及根据证券法第15条或交易所法第20条的含义控制每一位初始买方的每个人(如果有)、交易所登记声明中包括的 转让受限证券的持有人、货架登记声明中包含的转让受限证券的每一位选举持有人以及作为承销商参与任何此类转让受限证券的发售或销售的每一人,以对抗该初始买方、持有人、承销商根据证券法或其他规定可能遭受的任何损失、索赔、损害赔偿或债务, 只要该等损失、索赔、损害赔偿或债务(或与其有关的诉讼)产生或基于:


(i)
本公司根据《证券法》登记转让受限制证券所依据的任何交易所登记声明或货架登记声明(视属何情况而定)所载的任何资料或陈述,或该等转让受限制证券所依据的任何初始买方、任何该等持有人、选举持有人、承销商或其任何修订或补充(视属何情况而定)所载的任何资料或陈述,而该等资料或陈述载有或被指称包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏或被指称遗漏陈述必须陈述或必需陈述的重大事实,以使其中的陈述不具误导性;或


(Ii)
本公司向任何初始买方、任何该等持有人、选举持有人、承销商或其任何修正案或补充文件(视属何情况而定)提供的任何初步、最终或简要招股说明书(视属何情况而定)中所载的任何资料或陈述,而该等资料或陈述在当时及根据其作出时的情况而载有或被指称包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏或被指称遗漏陈述所需陈述的重要事实或使其陈述不具误导性的必要事实,并将报销该初始买方、该持有人、该选举持有人和该保险人因调查或辩护任何该等诉讼、损失、索赔、损害或责任而合理招致的任何法律或其他费用。然而,在任何该等情况下,本公司及担保人概不对任何该等人士负责,惟该等损失、申索、损害或责任乃因该等注册说明书、初步、最终或概要招股章程或其修订或补充说明书中的不真实陈述或被指称的不真实陈述或遗漏或被指称遗漏而产生或基于该等陈述或遗漏或被指称遗漏而产生的,而该等陈述或陈述或遗漏或遗漏或被指称的遗漏或遗漏或被指称遗漏或遗漏,则本公司及担保人在任何该等情况下均不对该等人士负责。

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(b)
由持有人和任何保险人赔偿。作为将任何转让受限证券纳入根据本协议第2(B)节提交的任何登记声明和与之订立任何承销协议的条件,本公司和担保人可要求本公司和担保人从该转让受限证券的选举持有人和任何该等承销协议中指定的每一承销商分别而不是共同收到令其合理满意的承诺,(I)赔偿本公司及转让受限制证券的担保人及所有其他持有人,使其免受本公司及转让受限制证券的担保人或该等其他转让受限制证券持有人根据证券法或其他规定可能蒙受的任何损失、索偿、损害或债务, 该等损失、索偿、损害或债务(或与此有关的诉讼)是由或基于该登记声明中所载的重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述而产生的,或由本公司及担保人向任何该等选举持有人或承销商提供的任何初步、最终或概要招股章程,或对其作出的任何修订或补充,或因遗漏或被指称遗漏而引致或基于遗漏或所指称的遗漏而在招股章程内述明须于招股章程内述明或为使招股章程内的陈述不具误导性而必需述明的重要事实,在每种情况下均以不具误导性的程度为限, 该等失实陈述或被指称的失实 陈述、遗漏或被指称的遗漏,是依据并符合该等选举持有人或保险人明确向本公司及担保人提供的书面资料而作出的,且(Ii)补偿 本公司及担保人因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而合理招致的任何法律或其他开支,因为该等开支是合理招致的;及(Ii)赔偿本公司及担保人因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而合理招致的任何法律或其他开支;(Ii)补偿本公司及担保人因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而合理招致的任何法律或其他开支;但是, 根据本条第5(B)款,该选举持有人不需要对任何人承担任何超过该选举持有人根据该登记出售该选举持有人转让受限制证券所得收益的美元金额的责任。 该等选举持有人根据该登记出售该等有选择的持有人转让受限制证券所得的任何金额,均不需要该等选举持有人对任何人承担任何超过该金额的责任。


(c)
申索通知书等如果任何诉讼(包括任何政府调查)涉及可根据上述第5(A)或5(B)条要求赔偿的任何人,被补偿方应立即以书面形式通知补偿方,但未通知补偿方并不免除该补偿方在不因此而受到实质性损害的范围内的任何责任,在任何情况下也不得免除其因本赔偿以外可能承担的任何责任。应被补偿方的请求,补偿方应聘请被补偿方合理满意的律师代表被补偿方以及被补偿方在该诉讼中指定的任何其他人,并支付该律师与该诉讼有关的费用和支出。在任何此类诉讼中,任何受补偿方均有权保留其自己的律师,但该律师的费用和开支应由该受补偿方承担,除非(I) 补偿方和被补偿方已共同同意保留该律师,或(Ii)任何此类诉讼的指名方(包括任何牵涉的一方)包括补偿方和被补偿方,并且由于双方之间的实际或潜在利益不同,由同一律师代表双方是不合适的。不言而喻,赔偿方不得就任何受赔偿方与同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼有关的法律费用, 负责一家以上独立律师事务所(除任何当地律师外)为所有受保障当事人支付的费用和开支,所有此类费用和开支应在发生时予以报销。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任,但如果经书面同意达成和解或原告已作出最终判决,则赔偿一方同意赔偿被赔偿一方因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。未经被补偿方事先书面同意,任何补偿方不得对任何未决或威胁的诉讼达成任何和解,而任何被补偿方是或可能是该被补偿方的一方,并且该被补偿方本可以根据本协议寻求赔偿,除非该和解(I)包括无条件免除该被补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任,以及(Ii)不包括关于该诉讼标的的声明或承认过错, 受补偿方或其代表有过错或未采取行动。

21



(d)
贡献。如果由于任何原因,第5(A)条或第5(B)条所述的赔偿条款不适用于或不足以使受补偿方就其中所指的任何损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(或与其有关的诉讼)不受损害,则各赔偿方应向受补偿方支付或应支付的金额,作为该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼),其比例适当,以反映补偿方和被补偿方在导致该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之有关的诉讼)的陈述或遗漏方面的相对过错,以及任何其他相关的衡平法考虑。该补偿方和被补偿方的相对过错应通过参考(其中包括)对重大事实或遗漏或被指控的陈述重大事实的不真实或被指控的不真实陈述是否与该补偿方或该被补偿方提供的信息有关,以及双方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会来确定。双方同意,如果按照第5(D)款按比例分配(即使持有人或任何承销商或他们全部被视为一个实体)或不考虑第5(D)款所述公平考虑的任何其他分配方法来确定捐款,将是不公正和公平的。赔偿一方因损失、索赔、损害赔偿而支付或应付的金额, 或上述责任(或与之相关的诉讼)应被视为包括受补偿方因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理发生的任何法律或其他费用或开支。尽管有第5(D)款的规定,持有人从出售任何转让受限证券(扣除适用的任何费用、折扣和佣金后)获得的收益的美元金额,不应超过持有人因此类不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而以其他方式被要求支付的任何损害赔偿的金额,承销商支付的金额不得超过其承销并向公众分发的转让受限证券的总价,超过该承销商因该不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得 贡献。第5(D)条规定的持有人和任何承销商的出资义务应与他们登记或承销的受限证券的本金金额成比例,而不是连带的。

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(e)
本第5条规定的本公司和担保人的义务是对本公司和担保人可能承担的任何责任的补充,并应以相同的条款和 条件扩大到每个持有人和承销商的每名高级管理人员、董事和合伙人,以及控制《证券法》所指的任何持有人或承销商的每一个人(如果有);本第5条规定的持有人和任何承销商的义务应是对各自持有人或承销商可能承担的任何责任的补充,并应以相同的条款和条件延伸到本公司的每位高管、董事和担保人(包括经其同意在任何登记声明中被指名为即将成为本公司董事的任何人和担保人)和每位个人(如果有)。/或 本条款规定的持有人和任何承销商的义务应是对各自持有人或承销商可能承担的任何责任的补充,并应以相同的条款和条件延伸到本公司的每位高管、董事和担保人(包括经其同意将成为本公司董事的任何人和担保人)和每个人(如果有)。在《证券法》所指的 范围内控制公司和担保人的人。

6.
承销的股票。


(a)
选择承销商。如果货架登记所涵盖的任何转让受限证券将根据包销发行进行出售,则应通过选择持有转让受限证券本金总额至少多数的持有人来指定其管理承销商或多个承销商,只要该指定的一个或多个主承销商是或合理地为本公司和担保人所接受。


(b)
持有人的参与。每名转让受限制证券持有人在此与其他持有人达成协议,除非该持有人(I)同意根据根据本协议有权批准该等安排的人士所批准的任何承销安排的规定,出售该持有人的转让受限制证券,并且(Ii) 填写及签立该等承销安排条款所合理要求的所有问卷、授权书、弥偿、包销协议及其他文件,否则该等持有人不得参与本协议项下的任何包销发售。

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7.
杂七杂八的。


(a)
没有不一致的协议。本公司和担保人代表、保证、承诺并同意,他们没有、也不会授予转让受限证券或任何其他与本协议所含条款不一致或与本协议规定相抵触的证券的登记权。


(b)
通知。本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求、豁免和其他通信应以书面形式进行,并应邮寄、亲手递送、快递或传真 并向本协议各方和持有人确认如下:如果发给公司或担保人,致罗杰斯通信公司,地址:333 Bloor Street East,Toronto,Ontario M4W 1G9,加拿大,电子邮件:bruce.wagner@rci.rogers.com和rogersLegal@rci.rogers.com,注意:副总裁、财务主管和首席法务官,如果发给持有人,寄往本公司及担保人于证券登记册或其他纪录所载持有人的地址,或本公司及担保人或任何该等持有人根据本条例可能以书面向另一方提供的其他地址。本合同的任何一方或任何持有人均可通过向其他方发出书面通知来更改接收通信的地址或传真号码。


(c)
利益相关方。本协议的所有条款和条款对本协议各方和转让受限制证券的持有人及其各自的继承人和受让人以及该等持有人具有约束力,对其有益,并可由其强制执行。如果转让受限证券持有人的任何受让人将以任何方式(无论是赠与、遗赠、购买、法律实施或其他方式)获得转让受限证券,则该受让人应被视为本协议所有目的的受益人,而无需任何其他书面或行动,且此类转让受限证券的持有应遵守本协议的所有条款,通过接受和持有此类转让受限证券,该受让人应有权获得以下利益:并被最终视为已同意受本协议所有适用条款和条款的约束。如果本公司和担保人提出要求,任何该等继承人、受让人或受让人应在符合本协议所有适用条款的情况下,以书面协议收购并持有转让受限证券。

24



(d)
生存。本协议规定或依据本协议作出的各项赔偿、协议、陈述、担保和其他各项规定应保持十足效力,无论转让限制证券的任何持有人、该持有人的任何董事、高级管理人员或合伙人、任何承销商或任何董事、高级管理人员或合伙人或上述任何控制人或其代表进行的任何调查(或关于调查结果的声明)如何,并应在根据购买协议交割和支付转让受限证券,以及该持有人转让和登记转让受限证券以及完成交换要约后仍继续有效。


(e)
治理法律。本协议及因本协议引起或与本协议相关的任何索赔、争议或争议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。


(f)
标题。本协议多个章节和段落的描述性标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分, 不得以任何方式影响本协议的含义或解释。


(g)
完整协议;修正案。本协议及本协议所指的其他书面材料(包括契约和证券形式)或依据本协议交付的其他书面材料(br}构成本协议的一部分)包含双方对其标的的完整理解。本协定取代双方之间关于其主题事项的所有先前协定和谅解。本协议可予修订,本协议任何条款的遵守均可(一般或在特定情况下,或追溯或预期地)由本公司与担保人及转让受限证券的持有人于未偿还时合计本金总额至少为多数的书面文件正式签署。任何转让受限制证券在当时或之后的未清偿持有人均须受根据本第7(G)条生效的任何修订或豁免的约束,不论表明该等修订或豁免的通知、书面或标记是否出现在该转让受限制证券上或交付给该持有人。


(h)
检查。只要本协议有效,本协议和所有转让受限证券持有人的完整姓名和地址的完整名单应在任何营业日仅供转让受限证券持有人出于正当目的(包括与转让受限证券持有人在证券、契约和本协议下的权利相关的任何目的)在公司办公室(地址见上文第7(B)节规定的地址)和契约受托人办公室查阅和复印。


(i)
对应者。本协议可由双方签署,每份副本应视为正本,但所有此类副本应共同构成一份相同的文书。通过传真机、传真、电子邮件或其他电子传输(即“pdf”)交付本协议签字页的已签署副本应与交付本协议的人工签署副本一样有效。

25



(j)
送达法律程序文件。任何因本协议或本协议拟进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或程序(“相关诉讼”) 可在位于纽约市县的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市县的纽约州法院(统称为“指定的法院”)提起,每一方均不可撤销地服从非排他性管辖权(诉讼、诉讼、或就某一相关法律程序中任何指定法院的判决的强制执行而提起的法律程序,或在任何相关法律程序中该指定法院的“相关判决”(该司法管辖权非排他性的)。以邮寄方式将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达上述当事一方的地址,即为在任何指定法院提起的任何相关法律程序有效地送达法律程序文件。双方不可撤销和无条件地放弃对在指定法院提起任何相关法律程序的任何反对意见,并且不可撤销和无条件地放弃并同意不在任何指定法院就在任何指定法院提起的任何相关法律程序在不方便的法院提起的诉讼提出抗辩或索赔。不在美国的每一方都不可撤销地指定CT Corporation System,New York,Liberty Street,New York,NY 10005(和任何后续实体)作为其代理人,为可能在任何指定法院提起的任何相关诉讼的目的接收法律程序文件或其他法律传票。


(k)
判断货币。就根据本协议而应支付的任何款项而作出的任何判决或命令,而该判决或命令是以美元以外的货币(“判决货币”)明示及支付的,本公司及担保人应就持有人或承销商因下列情况而蒙受的任何损失作出赔偿:(I)为作出该判决或命令而将美元金额兑换成判断货币的汇率;及(Ii)持有人或承销商能够以该持有人或承销商实际收到的判断货币金额购买美元的汇率。上述赔偿将构成本公司与担保人的单独及独立责任,且不论上述任何判决或命令如何,该赔偿仍应继续有效。“汇率”一词应包括与购买美元或兑换成美元有关的任何溢价和应付的汇兑成本。




[签名页如下]
26


兹证明,自上文第一次写明的日期起,双方已签署本协议。

  罗杰斯通信公司。
 
       

由以下人员提供:
[已编辑]
 
    姓名: [已编辑]  
    标题: [已编辑]  



由以下人员提供:
[已编辑]  
    姓名: [已编辑]  
    标题: [已编辑]  


  罗杰斯通信加拿大公司。
 
       

由以下人员提供:
[已编辑]  
    姓名: [已编辑]  
    标题: [已编辑]  



由以下人员提供:
[已编辑]  
    姓名: [已编辑]  
    标题: [已编辑]  





[注册权协议的签名页]

已确认并已接受的日期为以上第一个日期:
美国银行证券公司
代表自己和几个初始购买者行事


美国银行证券公司
 
     
由以下人员提供:
/s/Kevin Wehler
 
  姓名: 凯文·韦勒
 
  标题: 经营董事
 





[注册权协议的签名页]

附件A


对直接培训学员的指导形式
[邮寄日期]
紧急-请求立即处理
回复截止日期:[日期](a)

存托信托公司(“DTC”)已指定阁下为DTC参与者,透过该参与者持有罗杰斯通讯公司(“本公司”)于2025年到期的2.95%优先票据、2027年到期的3.20%优先票据、2032年到期的3.80%优先票据、2042年到期的4.50%优先票据及2052年到期的4.55%优先票据的实益权益(统称为“证券”)。

本公司正在根据1933年《证券法》登记证券,供受益所有人转售。为了将其证券纳入登记声明, 实益所有人必须填写并交回随附的《登记声明和出售证券持有人调查表通知书》。

重要的是,证券的实益所有人尽快收到所附材料的副本,因为他们将证券列入注册声明的权利取决于 他们在以下日期之前返回通知和调查问卷[答复截止日期]。请透过阁下将随附的文件副本送交持有证券权益的每位实益拥有人。如果您 需要更多所附材料的副本或对此有任何疑问,请联系罗杰斯通信公司,电话:333 Bloor Street East,Toronto,Ontario M4W 1G9,加拿大,电子邮件:rogers.ciury@rci.rogers.com和 rogersLegal@rci.rogers.com,请注意:副总裁、财务主管和首席法务官。

(A)自邮寄日期起计不少于30天

登记陈述通知书的格式
and
销售证券持有人问卷
[日期]

兹提及罗杰斯通讯有限公司(“本公司”)、其中所指的附属担保人(“担保人”)、 及其中所指名的初始购买人之间的登记权协议(“登记权协议”)。根据注册权协议,本公司及担保人已向美国证券交易委员会(“委员会”)提交一份注册声明(“注册声明”),以登记及转售经修订的1933年证券法(下称“证券法”),2025年到期的2.95%优先债券、2027年到期的3.20%优先债券、2032年到期的3.80%优先债券,由担保人担保的本公司于2042年到期的4.50%优先债券 及2052年到期的4.55%优先债券(统称为“证券”)。随函附上注册权协议副本一份。此处未另行定义的所有大写术语应具有《注册权协议》中赋予其的含义。



转让受限证券(定义见下文)的每一实益拥有人均有权将其实益拥有的转让受限证券列入货架登记声明。为了将转让受限证券包括在货架登记声明中,本登记声明通知书和出售证券持有人问卷(“通知书和问卷”)必须填写、签署并按此处规定的地址交付给公司的 律师,以便在当日或之前收到[答复截止日期]。转让受限制证券的实益拥有人如未能于上述日期前填写、签署及交回本通知及 问卷,(I)将不会在货架登记声明中被列为出售证券持有人,及(Ii)不得使用构成转让受限制证券一部分的招股说明书转售转让受限制证券。

在货架登记声明和相关招股说明书中被指定为出售证券持有人会产生某些法律后果。因此,建议转让受限证券的持有人和实益拥有人就在货架登记声明及相关招股说明书中被点名或未被点名为出售证券持有人的后果咨询其本身的证券法法律顾问。术语“转让受限制证券” 在《注册权协议》中有定义。

选举

转让受限证券的以下签署持有人(“出售证券持有人”)现选择将其实益拥有并列于下文第(3)项的转让受限证券列入货架登记表 。签署人签署并交回本通知及问卷,即表示同意受本通知及问卷及 注册权协议(包括但不限于注册权协议第5节)的条款及条件约束,犹如签署的售卖证券持有人是该等转让受限制证券的原始方一样,亦即表示同意受本通知及问卷及 注册权协议(包括但不限于注册权协议第5节)的条款及条件约束。

于根据货架登记声明出售转让受限制证券时,出售证券持有人须向本公司及受托人递交注册权协议附件B所载转让通知。

销售证券持有人特此向公司提供以下信息,并声明并保证这些信息是准确和完整的:

问卷调查


(1)
(a)
出售证券持有人的法定全称:


(b)
以下第(3)项所列转让受限制证券的注册持有人全名(如与上文(A)项不同):


(c)
持有以下第(3)项所列转让限制证券的DTC参与者的法定全名(如适用,但如不同于上文(B)项):


(2)
出售证券持有人须知地址:
Telephone:
Fax:
联系人:
邮件地址:

30



(3)
证券的实益所有权:
除以下第(3)项所述外,以下签署人并不实益拥有任何证券。



(a)
实益拥有的转让受限制证券本金:
CUSIP编号。此类转让受限制证券:



(b)
实益拥有的转让受限制证券以外的证券本金:CUSIP编号。该等其他证券:



(c)
以下签署人希望包括在货架登记声明内的转让限制证券的本金金额:CUSIPNo(S)。此类转让受限证券:


(4)
公司其他证券的实益所有权:
除以下所述外,以下签署的出售证券持有人并非本公司除上述第(3)项所列证券外的其他证券的实益持有人或登记拥有人。

在此说明任何例外情况:


(5)
与公司的关系:
除下文所述外,签署的销售证券持有人或其任何联属公司、高级管理人员、董事或主要股东(5%或以上)于过去三年并无担任任何职位或职务,或与本公司(或其前身或联属公司)有任何 其他重大关系。

在此说明任何例外情况:


(6)
配送计划:
除以下规定外,以下签署的出售证券持有人仅打算按以下方式(如果有的话)分销上述第(3)项所列的转让受限证券:此类转让受限证券可不时由签署的出售证券持有人直接出售,或通过承销商、经纪自营商或代理人出售。此类转让受限证券可以在一次或多次交易中以固定价格、销售时的现行市场价格、销售时确定的不同价格或谈判价格出售。此类销售可在以下交易中完成(可能涉及交叉或大宗交易):(I)在销售时注册证券可能在其上上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务;(Ii)在场外市场;(Iii)在此类交易所或服务或在场外市场以外的交易中;或(Iv)通过撰写期权。在转让受限证券的销售或其他方面,出售证券持有人可与经纪自营商进行套期保值交易,经纪自营商在对其所持头寸进行套期保值的过程中,可转而从事转让受限证券的卖空交易。出售证券持有人也可以卖空转让受限证券,并交付转让受限证券以平仓,或将转让受限证券贷款或质押转让受限证券给经纪自营商,经纪自营商又可出售此类证券。

31


在此说明任何例外情况:

通过在下面签名,出售证券持有人确认其理解其遵守的义务,并同意其将遵守《交易所法》的规定及其下的规则和条例, 特别是规则M。

如果在向本公司提供上述信息之日后,出售证券持有人转让了上文第(3)项所列转让受限证券的全部或任何部分,则出售证券持有人同意在转让时通知受让人其在本通知和调查问卷以及交易所和注册权协议下的权利和义务。

通过在下面签字,销售证券持有人同意披露其对上述第(1)至(6)项的答复中包含的信息,并同意将该等信息包括在货架登记声明和相关招股说明书中。出售证券持有人明白,本公司在编制货架登记声明及相关招股章程时将依赖该等资料。

根据《登记权协议》第3(B)节规定,销售证券持有人有义务提供法律要求的信息以纳入货架登记声明 ,销售证券持有人同意在本协议日期之后的任何时间,在货架注册声明仍然有效期间,及时通知本公司此处提供的信息有任何不准确或更改。本协议项下和根据《登记权协议》发出的所有通知应以书面、专人递送、头等邮件或保证隔夜递送的航空快递的方式发出,如下所示:


(i)
致本公司及担保人:


(Ii)
复印件为:

一旦销售证券持有人签署本通知和调查问卷,并由公司律师收到本通知和调查问卷的条款,以及本通知和调查问卷中包含的陈述和保证, 对公司的各自继承人、继承人、遗产代理人和受让人、担保人和销售证券持有人(关于该销售证券持有人实益拥有并列于上文第(3)项)的转让 受限证券具有约束力,对其利益具有约束力,并可由其强制执行。本协议在各方面均受纽约州法律管辖。

[签名页如下]
32


以下签署人经正式授权,亲自或由其正式授权代理人亲自或由其正式授权的代理人签署并交付本通知和调查问卷,特此为证。


日期:
 



 
 
 
出售证券持有人
(打印/打字实益所有人的法定全名
转让受限制证券)
 
       

由以下人员提供:

 
    姓名:
 
    标题:
 


请将填妥及签署的通知书及问卷交回,以便在当日或之前收据。[答复截止日期]致公司法律顾问AT:


附件B

依据登记说明书发出的转让通知书的格式

纽约梅隆银行
罗杰斯通信公司。
c/o [受托人地址]
请注意:

回复:罗杰斯通信公司(The Company)
2.95%高级债券将于2025年到期
3.20%优先债券将于2027年到期
优先债券将于2032年到期,息率3.80%
优先债券将于2042年到期,息率4.50%
4.55%2052年到期的优先债券(统称为“债券”)

尊敬的先生们:

请注意,本公司已根据本公司及担保人提交的有效登记表格(编号333-)转让上述票据的本金总额$。

兹证明,经修订的《1933年证券法》的招股说明书交付要求(如果有的话)已得到满足,并且上述债券的实益持有人在日期为20年月20日的招股说明书或其补充文件中被指定为“出售 持有人”,并且转让的债券的本金总额是在该招股说明书中与该所有者姓名相对的位置上列出的债券。

日期:


  非常真诚地属于你,
 
 
 
     
  (姓名)
 
       
       

由以下人员提供:

 
    (授权签署)