附件99.1
360数科公布2021年第四季度和2021年全年未经审计的财务业绩
并宣布季度股息
上海，2022年3月10日，360数科，360数科，领先的金融科技平台中国公司，今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2021年第四季度业务亮点
| • | 截至2021年12月31日，我们的数字平台已经连接了119个金融机构合作伙伴 和1.882亿消费者*1考虑到潜在的信贷需求，累积起来比一年前的1.626亿美元增长了15.7%。 | |
| • | 信用额度已获批准的累计用户*2截至2021年12月31日为3,850万人 较截至2020年12月31日的3,090万人增长24.6%。 | |
| • | 截至2021年12月31日，成功提款的累计借款人(包括重复借款人)为2430万人，较截至2020年12月31日的1970万人增长23.4%。 | |
| • | 2021年第四季度，金融机构合作伙伴发放了20,819,996笔贷款*3，共969.1亿元人民币*4通过我们的平台，较2020年同期的人民币690.45亿元增长了40.4%。 | |
| • | 在由金融机构发起的贷款中，轻资本模式和其他技术解决方案下的贷款为人民币518.66亿元，占贷款总额的53.5%，较2020年同期的人民币235.5亿元增长120.2%。 | |
| • | 未偿余额合计*5截至2021年12月31日，金融机构合作伙伴通过我们平台发起的贷款为人民币1419.87亿元，较截至2020年12月31日的人民币920.75亿元增长54.2%。 | |
| • | 该等贷款余额为人民币772.68亿元，采用轻资本模式及其他技术解决方案，较截至2020年12月31日的人民币293.57亿元增长163.2。 | |
| • | 金融机构向小微企业主(中小企业主)发放信贷额度约93亿元 *6通过我们的平台在2021年第四季度实现了16.3%的增长，较上一季度的约80亿元人民币 增长了16.3%。 | |
| • | 2021年第四季度，金融机构在我们平台上发起的贷款的加权平均合同期限约为10.33个月，而2020年同期为10.41个月。 | |
| • | 90天+拖欠率*7截至2021年12月31日，我们平台上金融机构发起的贷款的比例为1.54%。 | |
| • | 重复借款人缴费*82021年第四季度我们平台上金融机构发起的贷款的比例为87.3%。 |
1指我们平台的累计注册用户。
2“已批准信用额度的用户” 是指已提交信用申请并在每个期间结束时获得公司批准的信用额度的用户总数。
3包括跨“V口袋”的7,405,777笔贷款， 以及跨其他产品的13,414,219笔贷款。
4指在指定期间内促成和发放的贷款本金总额 ，包括通过智能信用引擎(“ICE”)和其他技术解决方案促成的贷款额。“ICE”是我们“360借条”APP上的一个开放平台，我们在“ICE”上通过大数据和云计算技术为借款人和金融机构牵线搭桥，并提供借款人的贷前调查报告。 对于通过“ICE”促成的贷款，公司不提供贷后风险管理，也不承担本金风险。
5“未偿还贷款余额总额” 是指在每个期间结束时促成和产生的贷款的未偿还本金总额，包括“ICE”和其他技术解决方案的贷款余额 ，不包括拖欠超过180天的贷款。
6中小企业贷款是向有电子商务业务、有业务销售收据和/或有营业税记录的中小企业业主发放的贷款。
7“90天+拖欠率”是指截至特定日期，逾期90至179个日历日的表内及表外贷款未偿还本金余额占整个平台表内及表外贷款未偿还本金余额的百分比。已注销的贷款 以及“ICE”和其他技术解决方案下的贷款不包括在拖欠率计算中。
8 某一特定期间的“重复借款人出资”是指(I)在此期间借款人在历史上至少成功提取一次贷款的本金金额除以(Ii)在该 期间通过我们平台的贷款便利化和发放量总额。
1 / 15
2021年第四季度财务亮点
| • | 总净收入由2020年同期的人民币33.375亿元增长至人民币44.221亿元(合6.939亿美元)，增幅为32.5%。 | |
| • | 营运收入由2020年同期的人民币1,241.3,000,000元增加至人民币1,481.6,000,000元(232.5,000美元)，增幅19.4%。 | |
| • | 非公认会计原则*9营运收入由2020年同期的人民币13.491亿元增长14.1%至人民币15.391亿元(2.415亿美元) 。 | |
| • | 营业利润率为33.5%。非GAAP营业利润率为34.8%。 | |
| • | 净收入由2020年同期的人民币12.044亿元增加至人民币13.053亿元(合2.048亿美元)，增幅为8.4%。 | |
| • | 非公认会计准则净收入由2020年同期的人民币13.121亿元增长3.9%至人民币13.629亿元(合2139百万美元)。 | |
| • | 归属于本公司的净收入由2020年同期的人民币12.048亿元增加至人民币13.226亿元(合2.075亿美元)，增幅9.8%。 | |
| • | 净利润率为29.5%。非GAAP净利润利润率为30.8%。 |
2021年全年运营要点
| • | 2021年贷款便利和发放额总额为人民币357,103,000,000元，较2020年的人民币2,467.58,000,000,000,000,000,000人民币增长44.7%。平台服务中轻资本模式下的贷款便利化规模为人民币1942.25亿元，较2020年的人民币695.24亿元增长179.4。 | |
| • | 2021年全年协助和发起贷款的加权平均合同期限为10.62个月，而2020年为9.72个月。 | |
| • | 2021年全年重复借款人的贡献率为88.1%，而2020年为86.5%。 |
2021年全年财务亮点
| • | 总净收入由2020年的人民币135.64亿元增长至人民币166.356百万元(合26.105亿美元)，增幅为22.6%。 | |
| • | 营运收入由2020年的人民币3,7902,000,000元增加至人民币6,7862,000,000元(1,064,900,000美元)，增幅达79.0%。 | |
| • | 来自营运的非公认会计原则收入由2020年的人民币4,091.3百万元增加至人民币7,040,100,000元(11，04.7,000,000美元)，增幅达72.1%。 | |
| • | 营业利润率为40.8%。非GAAP营业利润率为42.3%。 | |
| • | 净收入由2020年的人民币34.957亿元增长至人民币57.645亿元(合9.046亿美元)，增幅为64.9%。 | |
| • | 非公认会计准则净收入由2020年的人民币37.969亿元 增加至人民币60.184亿元(合9.444亿美元)，增幅达58.5%。 | |
| • | 本公司的净收入由2020年的人民币34.966亿元增长至人民币57.817亿元(合9.073亿美元)，增幅达65.4%。 | |
| • | 净利润率为34.7%。非公认会计准则的净收入利润率为36.2%。 |
9非GAAP运营收入(调整后运营收入 )、非GAAP净收益(调整后净收益)、非GAAP营业利润率和非GAAP净收入利润率是非GAAP财务指标 。有关这一非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿结尾处“非GAAP财务指标的使用”一节和标题为“GAAP和非GAAP结果的未经审计的调整”的表格。
360数科首席执行官兼董事首席执行官吴海胜先生表示：“我们很高兴报告一个强劲的季度，并以创纪录的运营和财务业绩结束本年度。2021年，我们经历了来自低迷的宏观环境和剧烈变化的监管设置的重大挑战。我们很自豪地展示了管理层扎实的执行力和公司商业模式的弹性。2021年，金融机构通过我们的平台发放贷款3571亿元，同比增长约45%。大约54%的贷款是在轻资本模式和其他技术解决方案下促成的*10，因为我们继续追求向可持续技术驱动的商业模式的长期战略转型。
2 / 15
2021年，我们在中小企业市场取得了重大进展。 年末，中小企业贷款约占总贷款余额的13%。我们继续加强我们的服务，并通过不同的渠道合作伙伴和直接销售接触到潜在的中小企业客户。在消费市场，随着我们逐步降低价格，我们瞄准了更好的细分客户群，通常风险更低，保留率更高。我们将进一步优化我们的线上线下获客渠道 。我们感到鼓舞的是，经济政策制定者最近的评论显示，他们继续支持消费者和中小企业市场的健康发展 。
在监管方面，作为顶级互联网 平台之一，我们一直在努力根据监管要求对我们的运营进行必要的调整。2021年底，我们将小额贷款部门的注册资本增加到50亿元人民币，显著增强了其服务更广泛客户群的能力和应对市场风险的能力。我们注意到，最高监管机构最近的讲话表明，该行业的整顿工作正在顺利进行。我们相信，我们应该能够做出及时的调整，以满足监管机构制定的要求和指导方针。
我们非常高兴地报告又一个季度强劲的财务业绩，尽管我们面临着多重宏观挑战，但业绩超出了我们的预期。总营收为44.2亿元人民币 ，非公认会计准则净收入为13.6亿元人民币，“首席财务官Alex Xu先生评论道。“我们继续看到对消费信贷的强劲需求，尽管流动性的季节性收紧导致资产质量出现一些波动。在本季度 我们的运营产生了约20亿元人民币的现金。在2021年底，我们拥有强大的财务状况，这不仅使我们能够支持我们的长期增长并抵御市场波动，而且使我们能够通过季度股息政策继续提高我们 股东的回报。
首席风险官严政先生补充说， 尽管经历了一些宏观逆风，但我们非常高兴能够实现2021年风险管理业绩目标。特别是， 我们在上半年的关键风险管理指标上创下了多项历史最好纪录。虽然我们在第四季度看到资产质量出现了一些波动，但我们认为，这种波动主要反映了临近年底的季节性资金紧缩周期。在关键的领先指标中，第一天的违约率*11是5.4%，而30天的收款率*12在本季度超过 87%。随着我们迈向更高质量的客户群，我们预计我们的整体风险表现在2022年全年，特别是下半年，将从目前的水平显著改善。“
10我们在提供贷款便利化、便利化后和借款人向客户推荐等服务的过程中，主要使用了数据技术工具 和AI风险管理系统。2021年第四季度，来自这些技术支持服务的收入占我们总净收入的49%。
11“d1拖欠率”的定义为：(I)截至指定日期的逾期本金总额除以(Ii)截至该日期应偿还的本金总额 。
12“M1收款率”的定义为：(1)在指定日期逾期的本金总额中，一个月内偿还的本金金额除以(2)指定日期逾期的本金总额。
2021年第四季度财务业绩
净收入总额为人民币44.221亿元(合6.939亿美元)，而2020年同期为人民币33.375亿元，上一季度为人民币46.128亿元。
信用驱动服务的净收入为人民币27.132亿元(合4.258亿美元)，而2020年同期为人民币25.571亿元 ，上一季度为人民币26.20亿元。
贷款 便利费和服务费-资本密集型为人民币4.799亿元(合7,530万美元)，而2020年同期为人民币8.548亿元，上一季度为人民币5.811亿元。按年下降是由于资本性贷款的数量和利率下降所致，而连续下降主要是由于贷款利率和平均期限下降所致。
融资 收入*13为人民币7.161亿元(合1.124亿美元)，而2020年同期为人民币4.159亿元，上一季度为人民币5.705亿元。同比和环比增长主要是由于资产负债表内未偿还贷款的增长。
解除担保负债的收入 为人民币14.947亿元(2.345亿美元)，而2020年同期为人民币12.516亿元，上一季度为人民币14.407亿元。同比和环比增长主要反映了期内表外资本密集型贷款的平均未偿还余额的趋势。
其他 服务费为人民币2,250万元(合350万美元)，而2020年同期为人民币3,480万元，上一季度为人民币2,760万元。同比和环比下降主要是由于资本密集型模式下滞纳金的下降。
3 / 15
平台服务净收入为17.089亿元人民币(2.682亿美元)，而2020年同期为7.804亿元人民币，上一季度为19.928亿元人民币。
贷款 便利费和服务费-资本轻为人民币14.853亿元(2.331亿美元)，而2020年同期为人民币6.811亿元，上一季度为人民币18.01亿元。同比增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量的增长，而连续下降的部分原因是资本轻贷款量的下降和贷款的平均利率下降。
推荐 服务费为人民币1.774亿元(2,780万美元)，而2020年同期为人民币7820万元，上一季度为人民币1.563亿元。同比和环比增长主要是由于ICE的促进量增长。
其他 服务费为人民币4620万元(730万美元)，而2020年同期为人民币2110万元，上一季度为人民币3650万元 。同比和环比的增长反映了轻资本模式下滞纳金的增长。
总运营成本和支出为人民币29.405亿元(4.614亿美元)，而2020年同期为人民币20.961亿元，上一季度为人民币27.191亿元。
促进费、发起费和维修费为人民币5.892亿元(合9250万美元)，而2020年同期为人民币4.445亿元，上一季度为人民币6.272亿元。同比增长主要是由于贷款便利化和发放量的增长 。这一连续下降的部分原因是运营效率的提高。
融资成本 为人民币9,140万元(1,430万美元)，而2020年同期为人民币1.314亿元，上一季度为人民币8,380万元。同比下降主要是由于ABS的资金贡献增加，与信托相比，ABS的融资成本较低，尽管通过ABS和信托促进的贷款有所增长。这一环比增长主要是由于来自ABS和信托基金的资金增加。
销售 和营销费用为人民币6.282亿元(合9,860万美元)，而2020年同期为人民币3.164亿元，上一季度为人民币5.773亿元。同比和环比增长主要是由于更积极主动的客户获取战略，特别是与获取大额客户相关的战略。
一般费用和管理费用为人民币1.405亿元(合2210万美元)，而2020年同期为人民币1.353亿元，上一季度为人民币1.73亿元。连续下降是由于较低的专业服务费和我们继续努力提高运营效率 。
应收贷款拨备 为人民币2.231亿元(合3500万美元)，而2020年同期为人民币1.055亿元，上一季度为人民币3.604亿元。同比增长主要是由于资产负债表内贷款的增长。环比下降 主要是由于表内贷款的便利化和发放量下降所致。
应收金融资产准备 为人民币7,030万元(合1,100万美元)，而2020年同期为人民币5,750万元，上一季度为人民币7,010万元。同比和连续变化主要反映了本公司在评估与其基础贷款状况相称的拨备方面的一贯做法。
应收账款和合同资产拨备 为人民币3,840万元(合600万美元)，而2020年同期为人民币2,330万元 ，上一季度为人民币1.291亿元。同比增长主要是由于促进和发起业务量的增长 。环比下降主要是由于轻资本模式下的贷款表现好于预期。
4 / 15
或有负债准备金 为人民币11.593亿元(1.819亿美元)，而2020年同期为人民币8.823亿元，上一季度为人民币6.983亿元。同比和连续变化主要反映了本公司在评估与其基础贷款状况相称的拨备方面的一贯做法。
营业收入为人民币14.816亿元(2.325亿美元)，而2020年同期为人民币12.413亿元，上一季度为人民币18.937亿元。
营业收入为人民币15.391亿元(2.415亿美元)，而2020年同期为人民币13.491亿元，上一季度为人民币19.633亿元。
营业利润率为33.5%。非GAAP营业利润率为34.8%。
所得税支出前收益为人民币15.415亿元(2.419亿美元)，而2020年同期为人民币13.519亿元，上一季度为人民币19.227亿元。
本公司净收入为人民币13.226亿元(合2.075亿美元)，而2020年同期为人民币12.048亿元，上一季度为人民币15.641亿元。
归属于本公司的非GAAP净收入为人民币13.801亿元(合2.166亿美元)，而2020年同期为人民币13.125亿元，上一季度为人民币16.336亿元。
净利润率为29.5%。非GAAP净利润利润率为30.8%。
每个完全稀释后的美国存托股份净收益为人民币8.22元(合1.3美元)。
非公认会计准则 每个完全稀释后的美国存托股份净收入为人民币8.58元(合1.35美元)。
加权 用于计算公认会计准则和非公认会计准则的平均基本美国存托股份净收入为1.457亿美元。
加权 用于计算公认会计准则和非公认会计准则的平均稀释美国存托股份净收入为1.6082亿美元。
13“融资收入”来自本公司平台提供的贷款，由合并信托和福州小额信贷提供资金，并向借款人收取费用和利息。
2021年全年财务业绩
净收入总额为人民币166.356亿元(合26.105亿美元)，而2020年为人民币135.64亿元。
信用驱动服务的净收入为人民币101.892亿元(15.989亿美元)，而2020年为人民币114.037亿元。
贷款 便利费和服务费-资本密集型为人民币23.26亿元(3.65亿美元)，而2020年为人民币45.966亿元。同比下降主要是由于贷款的平均利率较低，以及资本重模式下的便利量减少。
融资 收入为人民币21.841亿元(合3.427亿美元)，而2020年为人民币21.842亿元。余额增加的贡献在很大程度上被较低的平均利率所抵消。
解除担保负债的收入 为人民币55.831亿元(8.761亿美元)，而2020年为人民币45.069亿元。 同比增长主要是由于资本密集型模式下未偿还余额的增长。
其他 服务费为人民币9,590万元(合1,500万美元)，而2020年为人民币1.16亿元。同比下降的主要原因是资本密集型模式下滞纳金的减少。
平台服务净收入为人民币64.465亿元(合10.116亿美元)，而2020年为人民币21.602亿元。
5 / 15
贷款 便利费和服务费-资本轻为人民币56.779亿元(8.91亿美元)，而2020年为人民币18.267亿元。同比增长主要是由于轻资本模式下贷款便利量的增长。
推荐 服务费为人民币6.203亿元(合9730万美元)，而2020年为人民币2.653亿元。同比增长 主要是由于洲际交易所的促进量增长。
其他 服务费为人民币1.482亿元(2,330万美元)，而2020年为人民币6,830万元。同比增长主要是由于轻资本模式下的贷款便利量增加，导致滞纳金增加。
总运营成本和支出为人民币98.494亿元(15.456亿美元)，而2020年为人民币97.738亿元。
促进费、发起费和维修费为人民币22.522亿元(3.534亿美元)，而2020年为人民币16.006亿元。同比增长主要是由于贷款便利化业务量的增长。
融资成本 为人民币3.374亿元(合5,300万美元)，而2020年为人民币5.956亿元。同比下降主要是由于ABS的资金贡献增加，与信托相比，ABS的融资成本较低。
销售 和营销费用为人民币20.904亿元(3.28亿美元)，而2020年为人民币10.795亿元。同比增长 主要是由于更积极的客户获取战略，特别是与获取大额客户相关的战略。
一般费用和管理费用为人民币5.573亿元(合8750万美元)，而2020年为人民币4.56亿元。同比增长 是由于扩大了业务运营，但我们继续努力提高运营效率，部分抵消了这一增长。
应收贷款拨备 为人民币9.654亿元(合1.515亿美元)，而2020年为人民币6.987亿元。同比增长主要是由于资产负债表内未偿还贷款的增长。
应收金融资产准备 为人民币2.439亿元(合3830万美元)，而2020年为人民币3.121亿元。同比下降 部分原因是资本密集型模式下的贷款便利量减少。
应收账款和合同资产拨备 为人民币3.246亿元(合5090万美元)，而2020年为人民币2.373亿元。同比增长主要是由于资本重和资本轻模式下贷款便利化总量的增长。
或有负债准备金 为人民币30.782亿元(4.83亿美元)，而2020年为人民币47.941亿元。同比下降主要是由于资本密集型模式下的贷款便利量减少，部分原因是2021年第二季度和第三季度的贷款表现好于预期。
运营收入为人民币67.862亿元(合10.649亿美元)，而2020年为人民币37.902亿元。
来自运营的非公认会计准则收入为人民币70.401亿元(合11.047亿美元)，而2020年为人民币40.913亿元。
营业利润率为40.8%。非GAAP营业利润率为42.3%。
所得税支出前收入为人民币70.227亿元(合11.02亿美元)，而2020年为人民币40.817亿元。
所得税支出为12.582亿元人民币(1.974亿美元)。有效税率为17.3%，而2020年为13.4%。
6 / 15
本公司的净收入为人民币57.817亿元(合9.073亿美元)，而2020年为人民币34.966亿元。
非公认会计原则 本公司的净收入为人民币60.356亿元(合9.471亿美元)，而2020年为人民币37.978亿元。
净利润率为34.7%。非公认会计准则的净收入利润率为36.2%。
每个完全稀释后的美国存托股份净收入为人民币35.98元(合5.64美元)。
非公认会计准则 每个完全稀释后的美国存托股份净收入为人民币37.56元(合5.89美元)。
加权 用于计算公认会计准则和非公认会计准则的平均基本美国存托股份净收入为1.5363亿美元。
加权 用于计算公认会计准则和非公认会计准则的平均稀释美国存托股份净收入为1.607亿美元。
M1+年份拖欠率和M6+年份拖欠率
以下图表显示了通过本公司平台促成和发起的所有贷款的历史累计M1+拖欠率(按贷款便利化和发起年份划分)和M6+拖欠率(按贷款便利化和发起年份划分)。M1+图表中不包括已注销的贷款和“ICE”及其他技术解决方案下的贷款 ，“ICE”及其他技术解决方案下的贷款不包括在M6+图表中：
7 / 15
季度股息
根据公司的股息政策，公司董事会已 批准了2021年第四财季每股普通股0.13美元或美国存托股份每股0.26美元的股息，预计将于2022年5月13日支付给截至2022年4月6日收盘时登记在册的股东。
业务展望
本公司目前预计2022年贷款便利化总额和发放量将在人民币4,100亿元至人民币4,500亿元之间，同比增长15%至26%。本预测反映了公司的当前和初步观点，可能会发生重大变化。
电话会议
360数科的管理团队将于美国东部时间2022年3月10日(星期四)晚上7：30(北京时间3月11日上午8：30)召开财报电话会议。
| 美国： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 内地中国： | 400-821-0637 |
| 国际： | +65-6408-5782 |
| 针： | 51117881# |
请在安排通话开始前15分钟拨打电话，并提供加入通话的个人识别码。
电话会议将在电话会议结束后电话重播，直到2022年3月17日：
| 美国： | +1-646-982-0473 |
| 国际： | +65-6408-5781 |
| 接入码： | 520000711# |
8 / 15
此外，公司网站ir.360Shuke.com的投资者关系栏目将提供电话会议的现场直播和存档网络直播。
关于360数科
360数科(纳斯达克代码：QFIN)(以下简称360数科或公司)是领先的金融科技平台。通过其平台，该公司使金融机构能够向更广泛的消费者群体提供更好、更有针对性的产品和服务。该公司还以SaaS模块的形式向机构客户提供标准化的风险管理服务。再加上与360集团的合作伙伴关系，该公司的解决方案在客户获取、资金优化、风险评估和贷后管理方面创造了显著的优势。
欲了解更多信息，请访问：ir.360Shuke.com
非公认会计准则财务计量报表的使用
为了补充我们根据美国GAAP公布的财务业绩，我们使用非GAAP财务衡量标准，该衡量标准根据基于美国GAAP的结果进行调整，以排除基于股份的 薪酬支出。我们的非GAAP财务指标与我们的美国GAAP财务指标的对账列于本收益新闻稿末尾的表 ，其中提供了有关非GAAP财务指标的更多细节。
我们使用来自运营的非公认会计准则收入、非公认会计准则 营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则净收益、归属于公司的非公认会计准则净收入和每一完全稀释后美国存托股份的非公认会计准则净收入 来评估我们的经营业绩，并用于财务和运营决策目的。来自运营的非公认会计准则收入 代表不包括基于股份的薪酬支出的运营收入，非公认会计原则净收入代表净收入 不包括基于股份的薪酬支出，非公认会计准则净收入代表不包括基于股票的薪酬支出的公司的净收入，非公认会计准则净收入代表不包括基于股票的薪酬支出的每股完全稀释的美国存托股份的非公认会计准则净收入 不包括基于股票的薪酬的净收益。这样的调整对所得税没有影响。我们认为，运营的非GAAP收入和 非GAAP净收入有助于识别我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会受到我们在基于美国GAAP的业绩中包括的某些费用的影响 。我们相信，来自运营的非GAAP收入和非GAAP净收入提供了有关我们经营业绩的有用信息 ，增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解，并允许我们更好地了解我们管理层在财务和运营决策中使用的关键指标 。我们的非GAAP财务信息 除了根据美国GAAP编制的结果外，还应被考虑，但不应被视为替代或优于美国GAAP结果的 。此外，我们对非GAAP财务信息的计算可能与其他 公司使用的计算不同，因此可比性可能受到限制。
汇率信息
本公告仅为方便读者，将部分 人民币金额按规定汇率折算成美元。除特别说明外，所有人民币兑换成美元的汇率为6.3726元人民币兑1.00美元，这是截至2021年12月30日美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的汇率。
安全港声明
本公告中包含的任何前瞻性陈述都是根据1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款作出的。前瞻性的 表述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”以及类似的表述来识别。除其他事项外，本公告中管理层的业务展望和报价，以及公司的战略和运营计划，均包含前瞻性 陈述。360数科还可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括公司的业务前景、信念和预期，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，这些因素包括但不限于以下因素：公司的增长战略、公司与360集团的合作、法律、规则和监管环境的变化、公司品牌的认可度、市场对公司产品和服务的接受度、信用技术行业的趋势和发展、政府与信用技术行业相关的政策、 中国和全球的总体经济状况, 以及与上述任何一项有关或潜在的假设。有关这些和其他风险和不确定性的更多信息 请参见360数科提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，360数科不承担任何更新 任何前瞻性声明的义务。
9 / 15
如需更多信息，请联系：
360数科
电子邮件： ir@360Shuke.com
克里斯滕森
在中国
袁瑞克先生
Phone: +86-138-0111-0739
电子邮件： eman@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
Phone: +1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
10 / 15
未经审计的简明综合资产负债表
(金额以千元人民币和美元为单位)
除股数和每股数据外， 或另有说明)
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 4,418,416 | 6,116,360 | 959,790 | |||||||||
| 受限现金 | 2,355,850 | 2,643,587 | 414,836 | |||||||||
| 预付给第三方担保公司的保证金 | 915,144 | 874,886 | 137,289 | |||||||||
| 从第三方支付服务提供商处应收资金 | 131,464 | 153,151 | 24,033 | |||||||||
| 应收账款和合同资产净额 | 2,394,528 | 3,097,254 | 486,027 | |||||||||
| 应收金融资产净额 | 3,565,482 | 3,806,243 | 597,283 | |||||||||
| 关联方应付款项 | 193,305 | 837,324 | 131,394 | |||||||||
| 应收贷款净额 | 7,500,629 | 9,844,481 | 1,544,814 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 401,224 | 383,937 | 60,246 | |||||||||
| 流动资产总额 | 21,876,042 | 27,757,223 | 4,355,712 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 应收账款和合同资产，非流动净额 | 307,937 | 223,474 | 35,068 | |||||||||
| 应收金融资产，非流动净额 | 645,326 | 597,965 | 93,834 | |||||||||
| 关联方应付款项 | - | 140,851 | 22,103 | |||||||||
| 应收贷款，净额-非流动 | 87,685 | 2,859,349 | 448,694 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 19,360 | 24,941 | 3,914 | |||||||||
| 土地使用权，净值 | - | 1,018,908 | 159,889 | |||||||||
| 无形资产 | 3,403 | 4,961 | 778 | |||||||||
| 递延税项资产 | 1,398,562 | 834,717 | 130,985 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 48,990 | 42,606 | 6,686 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 2,511,263 | 5,747,772 | 901,951 | |||||||||
| 总资产 | 24,387,305 | 33,504,995 | 5,257,663 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应支付给合并信托的投资者-当期 | 3,117,634 | 2,304,518 | 361,629 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 809,761 | 2,258,329 | 354,381 | |||||||||
| 应付关联方的款项 | 71,562 | 214,057 | 33,590 | |||||||||
| 短期贷款 | 186,800 | 397,576 | 62,388 | |||||||||
| 担保负债--随时准备 | 4,173,497 | 4,818,144 | 756,072 | |||||||||
| 担保负债--或有负债 | 3,543,454 | 3,285,081 | 515,501 | |||||||||
| 应付所得税 | 1,227,314 | 624,112 | 97,937 | |||||||||
| 其他应付税额 | 254,486 | 241,369 | 37,876 | |||||||||
| 流动负债总额 | 13,384,508 | 14,143,186 | 2,219,374 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延税项负债 | 37,843 | 121,426 | 19,054 | |||||||||
| 应支付给合并信托的投资者-非流动 | 1,468,890 | 4,010,597 | 629,350 | |||||||||
| 其他长期负债 | 14,974 | 13,177 | 2,068 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 1,521,707 | 4,145,200 | 650,472 | |||||||||
| 总负债 | 14,906,215 | 18,288,386 | 2,869,846 | |||||||||
| 360数科股权合计 | 9,480,578 | 15,203,863 | 2,385,817 | |||||||||
| 非控制性利益 | 512 | 12,746 | 2,000 | |||||||||
| 总股本 | 9,481,090 | 15,216,609 | 2,387,817 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 24,387,305 | 33,504,995 | 5,257,663 | |||||||||
11 / 15
未经审计的经营简明合并报表
(金额以千元人民币和美元为单位)
除股数和每股数据外， 或另有说明)
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 信用驱动型服务 | 2,557,129 | 2,713,161 | 425,754 | 11,403,675 | 10,189,167 | 1,598,902 | ||||||||||||||||||
| 贷款便利化和服务费--资本密集型 | 854,817 | 479,925 | 75,311 | 4,596,555 | 2,326,027 | 365,004 | ||||||||||||||||||
| 融资收入 | 415,901 | 716,053 | 112,364 | 2,184,180 | 2,184,128 | 342,737 | ||||||||||||||||||
| 解除担保负债的收入 | 1,251,564 | 1,494,682 | 234,548 | 4,506,935 | 5,583,135 | 876,116 | ||||||||||||||||||
| 其他服务费 | 34,847 | 22,501 | 3,531 | 116,005 | 95,877 | 15,045 | ||||||||||||||||||
| 平台服务 | 780,356 | 1,708,904 | 268,164 | 2,160,279 | 6,446,478 | 1,011,593 | ||||||||||||||||||
| 贷款便利化和服务费-资本较轻 | 681,090 | 1,485,268 | 233,071 | 1,826,654 | 5,677,941 | 890,993 | ||||||||||||||||||
| 转介服务费 | 78,151 | 177,428 | 27,842 | 265,300 | 620,317 | 97,341 | ||||||||||||||||||
| 其他服务费 | 21,115 | 46,208 | 7,251 | 68,325 | 148,220 | 23,259 | ||||||||||||||||||
| 净收入合计 | 3,337,485 | 4,422,065 | 693,918 | 13,563,954 | 16,635,645 | 2,610,495 | ||||||||||||||||||
| 促进、发起和服务 | 444,452 | 589,230 | 92,463 | 1,600,564 | 2,252,157 | 353,413 | ||||||||||||||||||
| 融资成本 | 131,351 | 91,431 | 14,348 | 595,623 | 337,426 | 52,950 | ||||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 316,350 | 628,164 | 98,573 | 1,079,494 | 2,090,374 | 328,025 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 135,346 | 140,518 | 22,050 | 455,952 | 557,295 | 87,452 | ||||||||||||||||||
| 应收贷款拨备 | 105,490 | 223,133 | 35,014 | 698,701 | 965,419 | 151,495 | ||||||||||||||||||
| 应收金融资产准备 | 57,493 | 70,285 | 11,029 | 312,058 | 243,946 | 38,280 | ||||||||||||||||||
| 应收账款和合同资产准备 | 23,327 | 38,403 | 6,026 | 237,277 | 324,605 | 50,938 | ||||||||||||||||||
| 或有负债准备金 | 882,334 | 1,159,325 | 181,923 | 4,794,127 | 3,078,224 | 483,041 | ||||||||||||||||||
| 总运营成本和费用 | 2,096,143 | 2,940,489 | 461,426 | 9,773,796 | 9,849,446 | 1,545,594 | ||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,241,342 | 1,481,576 | 232,492 | 3,790,158 | 6,786,199 | 1,064,901 | ||||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | 32,568 | 16,466 | 2,584 | 77,169 | 126,256 | 19,812 | ||||||||||||||||||
| 外汇收益 | 62,013 | 17,652 | 2,770 | 101,534 | 35,549 | 5,578 | ||||||||||||||||||
| 投资收益 | - | - | - | - | 10,115 | 1,587 | ||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 15,985 | 25,853 | 4,057 | 112,884 | 64,590 | 10,136 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入支出 | 1,351,908 | 1,541,547 | 241,903 | 4,081,745 | 7,022,709 | 1,102,014 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (147,544 | ) | (236,240 | ) | (37,071 | ) | (586,036 | ) | (1,258,196 | ) | (197,438 | ) | ||||||||||||
| 净收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | ||||||||||||||||||
| 非控股权益应占净亏损 | 444 | 17,254 | 2,708 | 897 | 17,212 | 2,701 | ||||||||||||||||||
| 公司普通股股东应占净收益 | 1,204,808 | 1,322,561 | 207,540 | 3,496,606 | 5,781,725 | 907,277 | ||||||||||||||||||
| 360数科公司普通股股东应占每股普通股净收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 3.97 | 4.28 | 0.67 | 11.72 | 18.82 | 2.95 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 3.86 | 4.11 | 0.65 | 11.40 | 17.99 | 2.82 | ||||||||||||||||||
| 美国存托股份公司普通股股东应占的每股360数科净收益。 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 7.94 | 8.56 | 1.34 | 23.44 | 37.64 | 5.90 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 7.72 | 8.22 | 1.30 | 22.80 | 35.98 | 5.64 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净收入的加权平均股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 303,298,903 | 309,132,813 | 309,132,813 | 298,222,207 | 307,265,600 | 307,265,600 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 312,423,549 | 321,634,368 | 321,634,368 | 306,665,099 | 321,397,753 | 321,397,753 | ||||||||||||||||||
12 / 15
未经审计的现金流量简并报表
(金额以千元人民币和美元为单位)
除股数和每股数据外， 或另有说明)
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度： | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 1,159,202 | 2,011,384 | 315,630 | 5,325,810 | 5,789,700 | 908,530 | ||||||||||||||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 428,208 | (345,515 | ) | (54,219 | ) | 892,770 | (6,064,328 | ) | (951,625 | ) | ||||||||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (2,038,398 | ) | 456,950 | 71,705 | (3,282,400 | ) | 2,263,720 | 355,227 | ||||||||||||||||
| 外汇汇率变动的影响 | 3,606 | (702 | ) | (110 | ) | 2,236 | (3,411 | ) | (536 | ) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物净增(减) | (447,382 | ) | 2,122,117 | 333,006 | 2,938,416 | 1,985,681 | 311,596 | |||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金，年初/期间 | 7,221,648 | 6,637,830 | 1,041,620 | 3,835,850 | 6,774,266 | 1,063,030 | ||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金，年终/期末 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,374,626 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,374,626 | ||||||||||||||||||
本季度，本公司收购了上海360长风科技有限公司(“360长风”)30%的股权。 交易前，公司拥有360长风40%的股权，并将其计入权益法投资。因此， 在交易完成后，360长丰的财务报表合并到了其财务报表中。这笔交易是在共同控制下的实体之间进行的，并已追溯反映在2021年初的合并财务报表中，但由于没有任何影响， 没有反映到上一年。360长丰于2021年的主要交易为购买土地使用权，金额为人民币 10亿元，于2021年简并现金流量表中列为“经营活动所用现金净额”。交易详情已在公司于2021年12月20日以Form 6-K格式提交给美国证券交易委员会的新闻稿中提供。
13 / 15
未经审计的综合(亏损)/收益简明合并报表
(金额以千元人民币和美元为单位)
除股数和每股数据外， 或另有说明)
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | |||||||||
| 其他综合收入，税后净额为零： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (61,851 | ) | (16,314 | ) | (2,560 | ) | ||||||
| 其他综合收益 | (61,851 | ) | (16,314 | ) | (2,560 | ) | ||||||
| 综合收益总额 | 1,142,513 | 1,288,993 | 202,272 | |||||||||
| 可归属于非控股权益的综合损失 | 444 | 17,254 | 2,708 | |||||||||
| 普通股股东应占全面收益 | 1,142,957 | 1,306,247 | 204,980 | |||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度： | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | |||||||||
| 其他综合收入，税后净额为零： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (99,296 | ) | (36,541 | ) | (5,734 | ) | ||||||
| 其他综合(亏损)收入 | (99,296 | ) | (36,541 | ) | (5,734 | ) | ||||||
| 综合收益总额 | 3,396,413 | 5,727,972 | 898,842 | |||||||||
| 可归属于非控股权益的综合损失 | 897 | 17,212 | 2,701 | |||||||||
| 普通股股东应占全面收益 | 3,397,310 | 5,745,184 | 901,543 | |||||||||
14 / 15
未经审计的GAAP和非GAAP结果调整
(金额以千元人民币和美元为单位)
除股数和每股数据外， 或另有说明)
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 非公认会计准则净收入与净收入的对账 | ||||||||||||
| 净收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 1,312,078 | 1,362,858 | 213,863 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益利润率 | 39.3 | % | 30.8 | % | ||||||||
| 公认会计准则净利润率 | 36.1 | % | 29.5 | % | ||||||||
| 360数科公司股东应占净收益 | 1,204,808 | 1,322,561 | 207,540 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 360数科公司股东应占非公认会计准则净收入 | 1,312,522 | 1,380,112 | 216,571 | |||||||||
| 加权平均美国存托股份用于计算公认会计准则和非公认会计准则稀释每股普通股净收入 | 156,211,775 | 160,817,184 | 160,817,184 | |||||||||
| 美国存托股份公司普通股股东应占的每股360数科净收益-稀释后 | 7.72 | 8.22 | 1.30 | |||||||||
| 美国存托股份公司普通股股东应占非公认会计准则每股360数科净收益-摊薄 | 8.40 | 8.58 | 1.35 | |||||||||
| 业务非公认会计准则收入与业务收入的对账 | ||||||||||||
| 营业收入 | 1,241,342 | 1,481,576 | 232,492 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 来自运营的非GAAP收入 | 1,349,056 | 1,539,127 | 241,523 | |||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 40.4 | % | 34.8 | % | ||||||||
| GAAP营业利润率 | 37.2 | % | 33.5 | % | ||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度： | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 非公认会计准则净收入与净收入的对账 | ||||||||||||
| 净收入 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 3,796,870 | 6,018,435 | 944,422 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益利润率 | 28.0 | % | 36.2 | % | ||||||||
| 公认会计准则净利润率 | 25.8 | % | 34.7 | % | ||||||||
| 360金融公司股东应占净收益 | 3,496,606 | 5,781,725 | 907,277 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 360金融公司股东应占非GAAP净收入 | 3,797,767 | 6,035,647 | 947,123 | |||||||||
| 用于计算稀释后每股普通股净收益的加权平均美国存托股份 | 153,332,550 | 160,698,877 | 160,698,877 | |||||||||
| 每股美国存托股份应占360金融公司普通股东的净收入-稀释后 | 22.80 | 35.98 | 5.64 | |||||||||
| 美国存托股份公司普通股股东应占非公认会计准则净收益--摊薄 | 24.77 | 37.56 | 5.89 | |||||||||
| 业务非公认会计准则收入与业务收入的对账 | ||||||||||||
| 营业收入 | 3,790,158 | 6,786,199 | 1,064,901 | |||||||||
| 新增：基于股份的薪酬支出 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 来自运营的非GAAP收入 | 4,091,319 | 7,040,121 | 1,104,747 | |||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 30.2 | % | 42.3 | % | ||||||||
| GAAP营业利润率 | 27.9 | % | 40.8 | % | ||||||||
15 / 15