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DocuSign公司宣布2022财年第四季度财务业绩

旧金山-2022年3月10日-作为DocuSign协议云的一部分，提供全球第一电子签名解决方案的DocuSign公司(纳斯达克代码：DOCU)今天公布了截至2022年1月31日的第四季度和财年业绩。

DocuSign首席执行官丹·斯普林格表示：“在2022财年，我们的收入同比增长了45%，账单同比增长了37%，同时创造了创纪录的运营和现金流利润率。虽然这一年的表现与预期有所不同，但我们为我们的团队持续表现和弹性感到自豪，因为我们将规模扩大到了数十亿美元。我们总共帮助了另外28万名新客户开始将他们的共识数字化，我们的客户总数超过了117万，”DocuSign首席执行官丹·斯普林格说。“随着我们迈入2023财年，数字化转型和从任何地方达成协议的需求仍然是全球各地组织的高度优先事项。随着人们开始回到办公室，他们不会再回到纸质办公室。eSignature和更广泛的协议云只会在不断发展的任何地方的经济中继续获得突出地位。”

第四季度财务亮点

▪总收入为5.808亿美元，同比增长35%.订阅收入为5.64亿美元，同比增长37%。专业服务和其他收入为1680万美元，同比下降19%。
▪账单为6.701亿美元，同比增长25%.
▪公认会计准则的毛利率为77%，而去年同期为76%。非GAAP毛利率为81%，上年同期为80%。
▪公认会计准则每股基本和稀释后每股净亏损为1.99亿股流通股，而去年同期流通股为1.89亿股，每股净亏损为0.38美元。
▪非公认会计准则稀释后每股收益为0.48美元，流通股为2.07亿股，而去年同期为0.37美元，流通股为2.09亿股。
经营活动提供的▪净现金为8,780万美元，而去年同期为6,220万美元。
▪自由现金流为7,030万美元，而去年同期为4,400万美元。
季度末，▪现金、现金等价物、限制性现金和投资为8.984亿美元。

2022财年财务亮点

▪总收入为21亿美元，同比增长45%.订阅收入为20亿美元，同比增长47%。专业服务和其他收入为6990万美元，同比下降2%。
▪账单为24亿美元，同比增长37%.
▪公认会计准则的毛利率为78%，而2021财年为75%。非GAAP毛利率为82%，而2021财年为79%。
▪公认会计准则每股基本和稀释后每股净亏损为1.97亿股流通股，而2021年财务年度流通股为1.86亿股，每股净亏损为1.31美元。
▪非公认会计准则稀释后每股收益为1.98美元，流通股为2.08亿股，而2021财年，流通股为2.04亿股，每股收益为0.9美元。
本新闻稿中包含的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。下面的标题“非GAAP财务衡量标准和其他关键指标”也包括对这些衡量标准的解释。


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股票回购授权

·DocuSign董事会批准了一项高达2亿美元的股票回购计划，回购DocuSign已发行的普通股。该计划没有最低购买承诺，也没有强制的结束日期。回购预计将在一般商业和市场条件以及其他投资机会的情况下，通过公开市场购买和根据适用的证券法进行其他交易来执行。回购普通股的时间和金额将由DocuSign的管理层根据其对市场状况和其他因素的评估来决定。回购计划并不要求DocuSign公司购买任何特定数量的普通股，DocuSign公司可以在没有事先通知的情况下随时暂停或停止回购计划。

运营和其他财务亮点

·与Zoom合作：2022年2月15日，DocuSign和Zoom Communications宣布建立合作伙伴关系，让随时随地完成协议变得更加容易。DocuSign eSignature for Zoom使组织能够通过虚拟的面对面签署体验重新设想协议流程，从而在建立信任和忠诚度的同时加快达成协议的时间。通过这种合作关系，签字人可以在Zoom内查找、审查和完成协议。DocuSign eSignature for Zoom还可以通过ID验证功能实时自动验证签名者的政府颁发的照片ID或EID，从而保障协议的安全。

·首席多样性与参与官任命。2022年3月7日，DocuSign宣布伊莎·贝瑞(Iesha Berry)为新的首席多样性与参与官。在加入DocuSign之前，Iesha担任Slalom的首任首席包容性、多样性和公平官，领导公司的多样性和包容性计划，以及环境、社会责任和可持续发展努力。Iesha在美国银行、辉瑞、微软和保诚金融等公司拥有20多年的多元化、股权和包容性工作经验，她将专注于加快DocuSign的多元化、包容性和归属感战略，同时在DocuSign已经取得的现有成就的基础上再接再厉。

·更新了短信和电话认证：DocuSign更新了短信认证，为签名者提供了通过电话或短信接收一次性访问密码的选项。这有助于拥有固定电话号码的签名者成功完成身份验证。

展望

该公司目前预计将提供以下指导：

截至2022年4月30日的▪季度(百万，不包括百分比)：
总收入$579至$583
订阅收入$562至$566
比林斯$573至$583
非GAAP毛利率79%至81%
非GAAP营业利润率16%至18%
非GAAP稀释加权平均流通股205至210

截至2023年1月31日的▪财年(单位：百万，不包括百分比)：
总收入$2,470至$2,482
订阅收入$2,394至$2,406
比林斯$2,706至$2,726
非GAAP毛利率79%至81%
非GAAP营业利润率16%至18%
所得税拨备$4至$8
非GAAP稀释加权平均流通股205至210

由于目前不能合理计算或预测基于股票的薪酬支出，该公司没有将其非GAAP财务指标的指导与相应的GAAP指标协调一致。因此，没有提供对账。
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网络广播电话会议信息

该公司将于2022年3月10日下午1：30主持电话会议。PT(下午4：30)ET)讨论其财务业绩。此次活动的网络直播将在DocuSign投资者关系网站上进行，网址是investor.docusign.com。国内电话为877-407-0784，国际电话为201-689-8560。重播将在美国国内8445122921或国际4123176671进行，直到2022年3月24日午夜(美国东部时间)，密码是13727117。

关于DocuSign

DocuSign帮助组织连接和自动化他们准备、签署、执行和管理协议的方式。作为DocuSign协议云(DocuSign Agreement Cloud)的一部分，DocuSign提供eSignature，这是世界上首屈一指的电子签名方式，几乎可以随时随地在几乎任何设备上进行电子签名。今天，180多个国家和地区的100多万客户和10多亿用户使用DocuSign协议云加快了业务进程，简化了人们的生活。

欲了解更多信息，请访问www.docusign.com，致电+1-877-720-2040，或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注@DocuSign。

版权所有2022年。DocuSign，Inc.是DocuSign®及其所有其他标志的所有者(www.docusign.com/ip)。

投资者关系：
DocuSign投资者关系
邮箱：Investors@docusign.com

媒体关系：
DocuSign公司通信
邮箱：media@docusign.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年证券法第27A条(经修订)和1934年证券交易法第21E条(经修订)所指的“前瞻性”陈述，这些陈述基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。以及哪些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词语或其他与我们的预期、战略有关的类似术语或表述的否定或否定来识别。计划或意图。本新闻稿中的前瞻性陈述包括，上述“展望”中的陈述，以及有关预期财务指标(如收入、账单、非GAAP毛利率、非GAAP稀释加权平均流通股)和非财务指标(如客户增长)的任何其他陈述，以及与我们对DocuSign Agreement Cloud的好处以及DocuSign打算实施回购最多2亿美元DocuSign普通股计划的预期有关的陈述，包括预期的时间它们还包括关于我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划、市场增长和趋势以及我们未来经营目标的陈述。这些陈述会受到重大风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果大相径庭。

这些风险和不确定性包括但不限于与我们对新冠肺炎疫情影响的预期有关的风险，包括随着疫情及其相关影响对我们的业务、运营业绩、财务状况以及未来盈利和增长的影响开始减弱或已经减弱，相关法规和措施的放松；我们对新冠肺炎疫情对客户、合作伙伴和供应商的业务以及经济的影响的预期，以及疫情的宏观和微观影响，包括业务数字化转型的步伐和随着客户的优先事项、资源、财务状况和经济前景的变化对我们产品的不同需求水平；我们估计潜在市场总规模的能力，以及我们产品市场的发展(这是新的和不断发展的)；我们有效地维持和管理我们的增长和未来支出、实现和维持未来盈利的能力我们扩展和更新我们的平台以响应客户需求和快速技术变化的能力；我们市场竞争加剧的影响和我们有效竞争的能力；我们在现有客户和垂直解决方案中扩展使用案例的能力；我们扩大业务并在国际上增加我们平台采用率的能力；我们加强和促进我们与开发商关系的能力；我们在世界各地扩大直销队伍、客户成功团队和战略合作伙伴关系的能力；任何数据泄露、网络攻击或其他恶意活动对我们技术系统的影响；我们的
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识别潜在收购目标和执行潜在收购的能力；我们成功整合我们可能收购的企业的业务并实现此类收购预期收益的能力；我们维持、保护和提升我们品牌的能力；我们的现金、现金等价物和资本资源是否充足，以满足我们的流动性需求；我们的信贷安排下的义务或其他债务对我们的限制；我们的软件未能或未能遵守适用的行业标准、法律和法规；我们维护、保护和提高知识产权的能力；我们成功为针对我们的诉讼辩护的能力。这些因素包括：我们保持我们企业文化的能力；我们提供高质量客户支持的能力；我们雇用、留住和激励合格人员的能力；我们估计目标市场规模和潜在增长的能力；有关总体经济和市场状况(包括地区和全球冲突或相关政府制裁)影响的不确定性；以及我们保持适当和有效内部控制的能力。可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们于2021年12月6日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表格季度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前是合理的假设。除非法律另有规定, 我们没有义务更新这些前瞻性陈述，如果实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同，我们也没有义务更新原因。

非GAAP财务指标和其他关键指标

为了补充我们根据公认会计原则编制和呈报的合并财务报表，我们使用如下所述的某些非公认会计准则财务指标来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非GAAP财务衡量标准可能不同于其他公司使用的类似名称的衡量标准，其目的是增强投资者对我们财务业绩的整体了解，不应被视为替代或优于根据GAAP编制和呈报的财务信息。

我们相信，这些非GAAP财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解，并允许我们管理层在财务和运营决策中使用的重要指标方面有更大的透明度。我们提出这些非GAAP衡量标准是为了帮助投资者从管理的角度看我们的财务表现，因为我们认为这些衡量标准为投资者提供了一种额外的工具，可以用来将我们在多个时期的核心财务表现与我们行业内的其他公司进行比较。然而，这些非GAAP指标并不打算独立于我们的GAAP结果，或替代或优于我们的GAAP结果。

非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP运营费用、非GAAP运营收入、非GAAP运营利润率、非GAAP净收入和每股非GAAP净收入：我们将这些非GAAP财务指标定义为各自的GAAP指标，不包括与股票薪酬、员工股票交易的雇主工资税、与收购相关的无形资产摊销、债务折价和发行成本摊销、与收购相关的费用、债务清偿损失、公允适用的其他特殊物品。员工股票交易的雇主工资税相关项目的金额取决于我们的股价和其他我们无法控制的因素，这些因素与业务运营无关。在评估我们的业务表现和制定经营计划时，我们不考虑这些项目(例如，在考虑股权奖励拨款的影响时，我们更强调整体股东摊薄，而不是与此类奖励相关的会计费用)。我们认为，剔除这些费用是有用的，以便更好地了解我们核心业务的长期业绩，并便于将我们的业绩与同行公司的业绩和多个时期的业绩进行比较。

自由现金流：我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产和设备。我们相信，自由现金流是衡量购买房产和设备后可用现金(如果有的话)的重要流动性指标，可用于运营费用、对我们业务的投资和进行收购。自由现金流作为一种流动性指标对投资者很有用，因为它衡量了我们产生或使用现金的能力，超过了我们在房地产和设备上的资本投资。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金就可以用来维持强劲的资产负债表，并投资于未来的增长。

账单：我们将账单定义为总收入加上合同负债和退款负债的变化，减去合同资产和一定时期内未开单的应收账款。比林斯反映的是对新客户的销售，加上订阅续订和对现有客户的额外销售。账单中只包含在给定时期内向客户开具发票的金额。我们相信，账单是衡量我们定期业绩的关键指标。鉴于我们的大多数客户提前一年按年分期付款，但我们通常会随着时间的推移按比例确认大部分相关收入，我们使用账单来衡量和监控我们为业务提供客户预付款产生的营运资金的能力。

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有关这些非GAAP财务衡量标准与最直接可比较的GAAP财务衡量标准的对账情况，请参阅下面的“GAAP与非GAAP财务衡量标准的对账”。
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简明合并业务报表
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位为千，每股数据除外)2022202120222021
收入：
订阅$564,006 $410,215 $2,037,272 $1,381,397 
专业服务和其他16,822 20,683 69,941 71,650 
总收入580,828 430,898 2,107,213 1,453,047 
收入成本：
订阅96,556 73,347 343,661 259,992 
专业服务和其他34,898 28,233 122,790 104,066 
总收入成本131,454 101,580 466,451 364,058 
毛利449,374 329,318 1,640,762 1,088,989 
运营费用：
销售和市场营销299,417 221,896 1,076,527 798,625 
研发110,692 80,135 393,362 271,522 
一般事务和行政事务64,443 52,184 232,757 192,697 
总运营费用474,552 354,215 1,702,646 1,262,844 
运营亏损(25,178)(24,897)(61,884)(173,855)
利息支出(1,617)(7,786)(6,443)(30,799)
债务清偿损失— (33,752)— (33,752)
利息收入和其他收入(费用)，净额(2,621)2,882 1,413 8,914 
所得税拨备前亏损(29,416)(63,553)(66,914)(229,492)
所得税拨备1,029 8,859 3,062 13,775 
净亏损$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损$(0.15)$(0.38)$(0.36)$(1.31)
加权-用于计算普通股股东应占每股净亏损(基本亏损和稀释亏损)的平均股数198,687 188,717 196,675 185,760 
包含在成本和费用中的基于股票的薪酬费用：
收入成本-订阅$9,500 $6,138 $31,152 $20,793 
收入成本-专业服务和其他8,096 6,510 27,347 21,865 
销售和市场营销52,040 37,190 186,759 131,041 
研发31,712 20,328 108,523 65,890 
一般事务和行政事务16,659 13,473 54,761 47,288 

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压缩合并资产负债表
(未经审计)
(单位：千)2022年1月31日2021年1月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物$509,059 $566,055 
投资-当前293,763 207,450 
应收账款净额440,950 323,570 
合同资产-流动12,588 16,883 
预付费用和其他流动资产63,236 48,390 
流动资产总额1,319,596 1,162,348 
投资-非流动94,938 92,717 
财产和设备，净值184,664 165,039 
经营性租赁使用权资产126,021 159,352 
商誉355,058 350,151 
无形资产净额98,816 121,828 
递延合同购置成本-非流动311,835 260,130 
其他资产--非流动资产50,337 24,942 
总资产$2,541,265 $2,336,507 
负债和权益
流动负债
应付帐款$52,804 $37,367 
应计费用和其他流动负债91,377 66,566 
应计补偿160,163 156,158 
可转换优先票据-流动— 20,469 
合同负债--流动负债1,029,891 779,642 
经营租赁负债-流动37,404 32,971 
流动负债总额1,371,639 1,093,173 
可转换优先票据，净非流动票据718,487 693,219 
合同负债--非流动负债16,725 16,492 
经营租赁负债--非流动负债126,340 165,704 
递延税项负债--非流动9,316 6,464 
其他负债--非流动负债23,255 32,328 
总负债2,265,762 2,007,380 
可转换优先票据— 3,390 
股东权益
普通股20 19 
库存股(1,532)(1,048)
额外实收资本1,720,013 1,702,254 
累计其他综合收益(亏损)(4,809)4,964 
累计赤字(1,438,189)(1,380,452)
股东权益总额275,503 325,737 
负债和权益总额$2,541,265 $2,336,507 

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简明合并现金流量表
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
经营活动的现金流：
净亏损$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额
折旧及摊销20,750 19,635 81,913 71,090 
延期合同购置和履行费用的摊销43,683 28,597 144,442 99,384 
债务摊销、贴现和交易费用1,250 7,173 5,098 28,001 
债务清偿损失— 33,752 — 33,752 
与偿还可转换优先票据相关的营业现金流— (75,165)— (75,165)
非现金经营租赁成本6,643 6,646 26,819 26,728 
基于股票的薪酬费用118,006 83,639 408,542 286,877 
递延所得税3,729 (1,360)1,369 (2,410)
其他4,274 (1,416)9,871 (210)
经营性资产和负债的变动
应收账款(135,349)(62,484)(117,380)(73,913)
合同资产2,471 5,802 4,893 1,912 
预付费用和其他流动资产5,816 680 (7,074)(1,155)
延期合同购置和履行成本(59,447)(63,871)(207,393)(208,510)
其他资产(2,677)457 (16,389)(6,006)
应付帐款5,445 8,473 12,148 12,128 
应计费用和其他负债(1,058)15,203 10,828 37,155 
应计补偿23,909 41,033 1,128 64,586 
合同责任89,435 95,230 250,482 267,750 
经营租赁负债(8,642)(7,379)(32,854)(21,773)
经营活动提供的净现金87,793 62,233 506,467 296,954 
投资活动的现金流：
收购支付的现金，扣除收购现金— — (6,388)(180,370)
购买有价证券(81,366)(84,340)(384,128)(164,989)
出售有价证券4,499 — 7,569 28,986 
有价证券的到期日90,113 83,756 283,184 488,538 
购买战略投资和其他投资(1,000)— (1,750)(8,541)
购置物业和设备(17,470)(18,251)(61,396)(82,395)
投资活动提供的净现金(用于)(5,224)(18,835)(162,909)81,229 
融资活动的现金流：
发行可转换优先票据所得款项，扣除最初购买者的折扣和交易成本— 677,370 — 677,370 
购买与发行可转换优先票据有关的上限催缴股款— (31,395)— (31,395)
可转换优先票据的偿还(13,071)(384,199)(77,906)(384,199)
支付循环信贷安排费用— (2,453)— (2,453)
RSU结算和ESPP采购预扣税义务的缴纳(63,412)(125,186)(386,521)(372,463)
行使股票期权所得收益2,553 9,322 23,729 24,305 
员工购股计划的收益— — 46,077 29,859 
融资活动提供的现金净额(用于)(73,930)143,459 (394,621)(58,976)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响(3,122)4,214 (5,594)5,646 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)5,517 191,071 (56,657)324,853 
期初现金、现金等价物和限制性现金(1)
504,162 375,265 566,336 241,483 
期末现金、现金等价物和限制性现金(1)
$509,679 $566,336 $509,679 $566,336 
(1)截至2022年1月31日，60万美元的限制性现金包括预付费用和其他流动资产以及其他非流动资产。截至2021年10月31日，30万美元的限制性现金包括在预付费用和其他流动资产中，以及在2021年1月31日和2020年10月31日的其他资产中-非流动资产。
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GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)

毛利和毛利的对账：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
公认会计准则毛利$449,374 $329,318 $1,640,762 $1,088,989 
添加：基于股票的薪酬17,596 12,648 58,499 42,658 
新增：与收购相关的无形资产摊销2,403 3,196 11,670 11,052 
添加：员工股票交易的雇主工资税829 1,454 7,524 5,904 
非GAAP毛利$470,202 $346,616 $1,718,455 $1,148,603 
GAAP毛利率77 %76 %78 %75 %
非GAAP调整4 %4 %4 %4 %
非GAAP毛利率81 %80 %82 %79 %
GAAP订阅毛利$467,450 $336,868 $1,693,611 $1,121,405 
添加：基于股票的薪酬9,500 6,138 31,152 20,793 
新增：与收购相关的无形资产摊销2,403 3,196 11,670 11,052 
添加：员工股票交易的雇主工资税417 679 3,703 2,862 
非GAAP订阅毛利$479,770 $346,881 $1,740,136 $1,156,112 
GAAP订阅毛利83 %82 %83 %81 %
非GAAP调整2 %3 %2 %3 %
非GAAP订阅毛利85 %85 %85 %84 %
公认会计准则专业服务和其他毛损$(18,076)$(7,550)$(52,849)$(32,416)
添加：基于股票的薪酬8,096 6,510 27,347 21,865 
添加：员工股票交易的雇主工资税412 775 3,821 3,042 
非公认会计准则专业服务和其他毛损$(9,568)$(265)$(21,681)$(7,509)
GAAP专业服务和其他毛利(107)%(37)%(76)%(45)%
非GAAP调整50 %36 %45 %35 %
非GAAP专业服务和其他毛利(57)%(1)%(31)%(10)%

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DocuSign，Inc.
营业费用对账：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
GAAP销售和营销$299,417 $221,896 $1,076,527 $798,625 
减去：基于股票的薪酬(52,040)(37,190)(186,759)(131,041)
减去：与收购相关的无形资产摊销(3,205)(3,390)(13,100)(14,566)
减去：员工股票交易的雇主工资税(1,960)(3,198)(19,628)(14,190)
减去：与收购相关的费用— — — (186)
非GAAP销售和营销$242,212 $178,118 $857,040 $638,642 
GAAP销售和营销占收入的百分比52 %51 %51 %55 %
非GAAP销售和营销占收入的百分比42 %41 %41 %44 %
GAAP研究与开发$110,692 $80,135 $393,362 $271,522 
减去：基于股票的薪酬(31,712)(20,328)(108,523)(65,890)
减去：员工股票交易的雇主工资税(1,097)(2,012)(10,341)(7,329)
非GAAP研究与开发$77,883 $57,795 $274,498 $198,303 
GAAP研发占收入的百分比19 %19 %19 %19 %
非GAAP研发占收入的百分比13 %13 %13 %14 %
一般和行政公认会计原则$64,443 $52,184 $232,757 $192,697 
减去：基于股票的薪酬(16,659)(13,473)(54,761)(47,288)
减去：员工股票交易的雇主工资税(334)(2,612)(4,699)(6,619)
减去：与收购相关的费用— — (387)(7,776)
减去：经营性租赁使用权资产减值(1,207)— (5,099)— 
非GAAP一般性和管理性$46,243 $36,099 $167,811 $131,014 
一般和行政GAAP占收入的百分比10 %12 %11 %13 %
非GAAP一般和行政收入占收入的百分比8 %9 %8 %9 %

营业收入(亏损)和营业利润率的对账：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
GAAP运营损失$(25,178)$(24,897)$(61,884)$(173,855)
添加：基于股票的薪酬118,007 83,639 408,542 286,877 
新增：与收购相关的无形资产摊销5,608 6,586 24,770 25,618 
添加：员工股票交易的雇主工资税4,220 9,276 42,192 34,042 
添加：与收购相关的费用— — 387 7,962 
新增：经营性租赁使用权资产减值1,207 — 5,099 — 
非GAAP营业收入$103,864 $74,604 $419,106 $180,644 
GAAP营业利润率(4)%(6)%(3)%(12)%
非GAAP调整22 %23 %23 %24 %
非GAAP营业利润率18 %17 %20 %12 %

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DocuSign，Inc.
对基本和稀释后的每股净收益(亏损)和净收益(亏损)进行对账：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位为千，每股数据除外)2022202120222021
GAAP净亏损$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
添加：基于股票的薪酬118,007 83,639 408,542 286,877 
新增：与收购相关的无形资产摊销5,608 6,586 24,770 25,618 
添加：员工股票交易的雇主工资税4,220 9,276 42,192 34,042 
添加：与收购相关的费用— — 387 7,962 
新增：债务贴现和发行成本摊销1,250 7,173 5,098 28,001 
新增：债务清偿损失— 33,752 — 33,752 
新增：公司间IP转移相关税费(1)
— 9,294 — 9,294 
减去：对战略投资的公允价值调整— — (5,270)— 
新增：经营性租赁使用权资产减值1,207 — 5,099 — 
非GAAP净收入$99,847 $77,308 $410,842 $182,279 
分子：
非GAAP净收入$99,847 $77,308 $410,842 $182,279 
新增：可转换优先票据的利息支出25 617 37 617 
非GAAP普通股股东应占净收益，稀释后$99,872 $77,925 $410,879 $182,896 
分母：
加权平均已发行普通股，基本股198,687 188,717 196,675 185,760 
稀释证券的影响8,474 19,797 11,322 17,929 
非GAAP加权平均已发行普通股，稀释后207,161 208,514 207,997 203,689 
GAAP每股基本和摊薄净亏损$(0.15)$(0.38)$(0.36)$(1.31)
非GAAP每股净收益，基本0.50 0.41 2.09 0.98 
稀释后非GAAP每股净收益0.48 0.37 1.98 0.90 
(1)代表与公司间知识产权转移相关的税负净变化

自由现金流的计算：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
经营活动提供的净现金$87,793 $62,233 $506,467 $296,954 
减去：购置房产和设备(17,470)(18,251)(61,396)(82,395)
非公认会计准则自由现金流70,323 43,982 445,071 214,559 
投资活动提供的净现金(用于)(5,224)(18,835)(162,909)81,229 
融资活动提供的现金净额(用于)$(73,930)$143,459 $(394,621)$(58,976)

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DocuSign，Inc.
账单的计算：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
(单位：千)2022202120222021
收入$580,828 $430,898 $2,107,213 $1,453,047 
新增：合同责任和退款责任，期末1,049,106 800,940 1,049,106 800,940 
减去：期初合同责任和退款责任(961,243)(702,691)(800,940)(522,201)
增加：合同资产和未开票应收账款，期初19,708 26,808 21,021 15,082 
减去：合同资产和未开单应收账款，期末(18,273)(21,021)(18,273)(21,021)
新增：收购贡献的合同资产和未开票应收账款— — — 6,589 
减去：收购带来的合同负债和退款负债— — — (9,344)
非GAAP账单$670,126 $534,934 $2,358,127 $1,723,092 

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