orcl-ex991

附件99.1

立即释放


联系方式：	肯·邦德	黛博拉·海林格
	甲骨文投资者关系	甲骨文公司通信
	1.650.607.0349	1.212.508.7935
	邮箱：ken.ond@oracle.com	邮箱：deborah.hellinger@Oracle.com

甲骨文公司宣布2022财年第三季度财务业绩

•	总收入105亿美元，按不变货币计算分别增长4%和7%

•	云总收入(IaaS+SaaS)为28亿美元，增长24%，按不变货币计算增长26%

•	Fusion ERP云收入增长33%，按不变货币计算增长35%

•	NetSuite ERP云收入增长27%，按不变货币计算增长29%

得克萨斯州奥斯汀，2022年3月10日--甲骨文公司(纽约证券交易所市场代码：ORCL)今天公布了2022年第三季度业绩。按美元计算，季度总收入同比增长4%，按不变货币计算增长7%，至105亿美元。云服务和许可证支持收入以美元计算增长了5%，按不变货币计算增长了8%，达到76亿美元。云许可和内部许可收入以美元计算增长了1%，按不变货币计算增长了4%，达到13亿美元。

第三季度GAAP营业收入为38亿美元，按美元计算下降1%，按不变货币计算增长3%。非GAAP营业收入为48亿美元，按美元计算增长1%，按不变货币计算增长4%。GAAP营业利润率为36%，非GAAP营业利润率为46%。GAAP净收入为23亿美元，非GAAP净收入为31亿美元。

第三季度GAAP每股收益为0.84美元，非GAAP每股收益为1.13美元，按美元计算下降3%，按不变货币计算增长1%。第三季度每股收益下降0.05美元，主要是因为革命性的基因测序公司牛津纳米孔(Oxford Nanopore)的股价下跌，以及世界上速度最快的ARM服务器芯片制造商安培(Ampere)的运营亏损。我们仍然相信，我们对这两家尖端科技公司的投资将为甲骨文带来非常强劲的回报。

短期递延收入为79亿美元。在过去的12个月中，运营现金流为104亿美元。

甲骨文首席执行官萨夫拉·卡茨(Safra Catz)表示：“第三季度，甲骨文实现了超过7%的持续货币收入增长--这是我们开始向云计算转型以来的最高季度有机收入增长率。”这一强劲的营收增长伴随着4%的稳健的非GAAP不变货币营业利润增长，但最重要的是，我们的整体收入增长是由我们快速增长的云基础设施和云应用业务共同推动的。按不变货币计算，第三季度云基础设施收入增长47%。第三季度云应用增长的领头羊是Fusion ERP和NetSuite ERP，前者以不变货币计算增长了35%，后者以不变货币计算增长了29%。现在，包括云基础架构和云应用在内的云总收入每年超过110亿美元。

甲骨文董事长兼首席技术官拉里·埃里森(Larry Ellison)表示：“在第三季度，甲骨文完成了MySQL Heatwave开源数据库的多云版本的开发。”“MySQL热浪数据库已经在Oracle Gen2云中运行。几周后，MySQL Hatwave也将在Amazon Cloud和Microsoft Azure Cloud中推出。MySQL Hotwave旨在与亚马逊版本的MySQL(名为Aurora、Snowflake和其他流行的云数据库)竞争。客户和数据库分析师对甲骨文新的MySQL热浪数据库的评价简直令人震惊。这里有几个数据库分析师所说的例子。

甲骨文已经向AWS、Snowflake和其他数据库提供商展示了如何设计和构建真正的MySQL云数据库。客户可以期待MySQL Hatwave的运行速度比Amazon RedShift或Snowflake快7倍左右，而成本要低2-5倍。相比亚马逊极光，好处甚至更大。“

以下是维基百科(Wikibon)数据库分析师批准的引述：

我们相信，MySQL Hatwave背后的技术是数据库设计和架构的一个拐点。MySQL热浪技术是目前市场上最好的技术，我们相信MySQL热浪的竞争优势至少可以持续三年。我们还相信，客户会要求AWS提供与热浪类似的融合功能。“

董事会宣布季度现金股息为每股已发行普通股0.32美元。这笔股息将支付给截至2022年4月8日收盘时登记在册的股东，支付日期为2022年4月21日。

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本季度购买Oracle云服务的客户示例列表可在www.oracle.com/Customers/Income/上查看。

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有关最新技术创新和公告的清单，请访问www.oracle.com/news/。

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要了解行业分析师对甲骨文产品和服务的评价，请访问www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html.

收益电话会议和网络广播

甲骨文将于今天下午4点召开电话会议和网络直播，讨论这些结果。中心。甲骨文投资者关系部网站www.oracle.com/Investor/将提供现场直播和重播网络直播。

关于甲骨文

Oracle在Oracle云中提供集成的应用程序套件以及安全、自主的基础架构。有关甲骨文公司(纽约证券交易所市场代码：ORCL)的更多信息，请访问我们的网站：www.oracle.com。

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商标

Oracle、Java和MySQL是Oracle公司的注册商标。

“安全港”声明：本新闻稿中有关甲骨文公司未来计划、预期、信念、意图和前景的声明，包括有关我们某些投资的未来表现和MySQL热波技术的竞争优势的声明，均为“前瞻性声明”，受重大风险和不确定因素的影响。许多因素可能会影响我们目前的预期和实际结果，并可能导致实际结果大相径庭。我们目前认为以下是可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素：(1)新冠肺炎疫情已经影响了我们和我们的客户经营各自业务的方式，这将在多长时间和多大程度上影响我们未来的经营业绩仍不确定。(2)我们的成功有赖于我们有能力开发新的产品和服务，整合已有的产品和服务，并改进现有的产品和服务。(3)我们的云战略，包括我们的Oracle Cloud Software-as-a-Service和Infrastructure-as-a-Service产品，可能会对我们的收入和盈利能力产生不利影响。(4)我们的云、许可证和硬件产品可能会遇到严重的编码、制造或配置错误。(5)如果我们的产品和服务的安全措施遭到破坏，从而导致我们的数据、客户的数据或我们的IT系统被不当访问、不可用或不当修改，我们的产品和服务可能会被视为易受攻击，我们的品牌和声誉可能会受损，我们向客户提供的IT服务可能会中断，客户可能会停止使用我们的产品和服务，任何这些都可能会减少我们的收入和收益, 增加我们的开支，使我们面临法律索赔和监管行动。(6)我们与数据有关的商业行为可能会因涉及隐私和数据保护的政府法规、法律要求或行业标准而导致运营中断、法律责任或声誉损害。(7)经济、政治和市场状况可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响，包括我们的收入增长和盈利能力，这反过来又可能对我们的股票价格产生不利影响。(8)如果我们不能有效地竞争，我们的经营结果和业务前景可能会受到损害。(9)我们的国际销售和业务给我们带来了额外的风险，这些风险可能会对我们的经营业绩产生不利影响。(10)我们容易受到第三方制造和物流延误的影响，这可能会导致销售和客户流失。影响我们业务的这些因素和其他风险的详细讨论包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括我们最近关于Form 10-K和Form 10-Q的报告，特别是在“风险因素”的标题下。这些文件的副本可以从美国证券交易委员会网上获得，也可以致电(6505064073)联系甲骨文投资者关系部，也可以点击甲骨文投资者关系网站上的美国证券交易委员会文件，网址是：www.oracle.com.cn/Investors/。本新闻稿中列出的所有信息均为截至2022年3月10日的最新信息。甲骨文不承担根据新信息或未来事件更新任何声明的责任。

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

简明合并业务报表

(百万美元，每股数据除外)

	截至2月28日的三个月，								增加百分比	增加百分比 (减少)
	2022			的百分比收入	2021			的百分比收入	(减少) 美元	恒定货币(1)
收入
云服务和许可证支持	$	7,637		73%	$	7,252		72%	5%	8%
云许可证和内部部署许可证		1,289		12%		1,276		13%	1%	4%
硬体		798		8%		820		8%	(3%)	1%
服务		789		7%		737		7%	7%	11%
总收入		10,513		100%		10,085		100%	4%	7%
运营费用
云服务和许可证支持		1,305		13%		1,064		11%	23%	25%
硬体		244		2%		230		2%	6%	11%
服务		669		7%		621		6%	8%	11%
销售和市场营销		2,004		19%		1,915		19%	5%	7%
研发		1,816		17%		1,621		16%	12%	13%
一般事务和行政事务		335		3%		330		3%	2%	3%
无形资产摊销		279		3%		347		4%	(20%)	(19%)
与收购相关的和其他		20		0%		13		0%	47%	54%
重组		19		0%		66		1%	(71%)	(70%)
总运营费用		6,691		64%		6,207		62%	8%	10%
营业收入		3,822		36%		3,878		38%	(1%)	3%
利息支出		(667	)	(6%)		(585	)	(6%)	14%	14%
营业外费用(净额)		(315	)	(3%)		(17	)	0%	*	*
所得税前收入		2,840		27%		3,276		32%	(13%)	(8%)
从所得税中受益(规定)		(521	)	(5%)		1,745		18%	*	*
净收入	$	2,319		22%	$	5,021		50%	(54%)	(51%)
每股收益：
基本信息	$	0.87			$	1.72
稀释	$	0.84			$	1.68
加权平均已发行普通股：
基本信息		2,670				2,913
稀释		2,754				2,994

(1)	我们使用恒定货币信息披露来比较不同时期结果的百分比变化。我们提供不变的货币信息，为评估我们的基本业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。为了提供这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期和上期比较结果按2021年5月31日(也就是我们上一财年的最后一天)的有效汇率换算成美元，而不是各自期间的实际汇率。在截至2022年2月28日的三个月里，与去年同期相比，国际货币对美元的汇率变动使我们的总收入减少了3个百分点，营业费用总额减少了2个百分点，营业收入减少了4个百分点。

没有意义

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(1)

(百万美元，每股数据除外)

	截至2月28日的三个月，																	增加(减少)百分比美元		增加(减少)百分比恒定货币(2)
	2022 公认会计原则			调整			2022 非GAAP			2021 公认会计原则		调整			2021 非GAAP			公认会计原则	非GAAP	公认会计原则	非GAAP
总收入	$	10,513		$	—		$	10,513		$	10,085	$	1		$	10,086		4%	4%	7%	7%
云服务和许可证支持		7,637			—			7,637			7,252		1			7,253		5%	5%	8%	8%
总运营费用	$	6,691		$	(992	)	$	5,699		$	6,207	$	(905	)	$	5,302		8%	8%	10%	10%
基于股票的薪酬(3)		674			(674	)		—			479		(479	)		—		41%	*	41%	*
无形资产摊销(四)		279			(279	)		—			347		(347	)		—		(20%)	*	(19%)	*
与收购相关的和其他		20			(20	)		—			13		(13	)		—		47%	*	54%	*
重组		19			(19	)		—			66		(66	)		—		(71%)	*	(70%)	*
营业收入	$	3,822		$	992		$	4,814		$	3,878	$	906		$	4,784		(1%)	1%	3%	4%
营业利润率%	36%						46%			38%					47%			(210) bp.	(165) bp.	(155) bp.	(132) bp.
所得税效应(5)	$	(521	)	$	(209	)	$	(730	)	$	1,745	$	(2,442	)	$	(697	)	*	5%	*	9%
净收入	$	2,319		$	783		$	3,102		$	5,021	$	(1,536	)	$	3,485		(54%)	(11%)	(51%)	(7%)
稀释后每股收益	$	0.84					$	1.13		$	1.68				$	1.16		(50%)	(3%)	(47%)	1%
稀释加权平均已发行普通股		2,754			—			2,754			2,994		—			2,994		(8%)	(8%)	(8%)	(8%)

(1)	本演示文稿包括非GAAP衡量标准。我们的非GAAP衡量标准不能单独考虑，也不能作为可比GAAP衡量标准的替代品，只能与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。有关对可比GAAP衡量标准所作调整的详细说明、管理层使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准的有用性以及这些衡量标准有用性的重大限制，请参阅附录A。

(2)	我们使用恒定货币信息披露来比较不同时期结果的百分比变化。我们提供不变的货币信息，为评估我们的基本业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。为了提供这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期和上期比较结果按2021年5月31日(也就是我们上一财年的最后一天)的有效汇率换算成美元，而不是各自期间的实际汇率。

(3)	基于股票的薪酬包括在以下GAAP运营费用类别中：

	截至三个月 2022年2月28日							截至三个月 2021年2月28日
	公认会计原则		调整			非GAAP		公认会计原则		调整			非GAAP
云服务和许可证支持	$	55	$	(55	)	$	—	$	33	$	(33	)	$	—
硬体		4		(4	)		—		2		(2	)		—
服务		17		(17	)		—		15		(15	)		—
销售和市场营销		113		(113	)		—		82		(82	)		—
研发		421		(421	)		—		307		(307	)		—
一般事务和行政事务		64		(64	)		—		40		(40	)		—
股票薪酬总额	$	674	$	(674	)	$	—	$	479	$	(479	)	$	—

(4)	截至2022年2月28日，与无形资产相关的未来年度摊销费用估计如下：

2022财年剩余时间	$	267
2023财年		744
2024财年		501
2025财年		142
2026财年		24
2027财年		6
此后		4
无形资产总额(净额)	$	1,688

(5)

所得税效应的计算反映了2022财年第三季度和2021财年第三季度的有效GAAP税率分别为18.4%和53.3%，以及2022财年和2021财年第三季度的有效非GAAP税率分别为19.0%和16.7%。我们2022财年第三季度GAAP和非GAAP税率的差异主要是由于与基于股票的薪酬支出和收购相关项目以及其他项目相关的净税收影响，包括无形资产摊销的税收影响，但由于我们的法人结构的部分调整，与2021财年第三季度记录的所得税优惠相关的递延净税影响部分抵消了这一影响。我们的GAAP和非GAAP税率在2021财年第三季度的差异主要是由于与我们的法人结构部分重新调整有关的23亿美元的净税收收益(更多信息请参阅附录A)，与股票薪酬支出相关的净税收影响，以及与收购相关的和其他项目相关的净税收影响，包括无形资产摊销的净税收影响。

没有意义

甲骨文公司

2022财年第三季度迄今的财务业绩

简明合并业务报表

(百万美元，每股数据除外)

	截至2月28日的9个月，								增加百分比	增加百分比 (减少)
	2022			的百分比收入	2021			的百分比收入	(减少) 美元	恒定货币(1)
收入
云服务和许可证支持	$	22,562		74%	$	21,311		73%	6%	6%
云许可证和内部部署许可证		3,339		11%		3,254		11%	3%	4%
硬体		2,328		7%		2,478		8%	(6%)	(5%)
服务		2,371		8%		2,209		8%	7%	8%
总收入		30,600		100%		29,252		100%	5%	5%
运营费用
云服务和许可证支持		3,778		12%		3,139		11%	20%	21%
硬体		718		2%		719		2%	0%	1%
服务		1,984		7%		1,875		6%	6%	7%
销售和市场营销		5,811		19%		5,605		19%	4%	4%
研发		5,254		17%		4,812		17%	9%	9%
一般事务和行政事务		953		3%		949		3%	0%	0%
无形资产摊销		882		3%		1,037		4%	(15%)	(15%)
收购相关和其他(2)		4,707		16%		107		1%	*	*
重组		89		0%		337		1%	(74%)	(73%)
总运营费用		24,176		79%		18,580		64%	30%	30%
营业收入		6,424		21%		10,672		36%	(40%)	(38%)
利息支出		(2,051	)	(7%)		(1,799	)	(6%)	14%	14%
营业外费用(净额)		(348	)	(1%)		(30	)	0%	*	*
所得税前收入		4,025		13%		8,843		30%	(54%)	(51%)
从所得税中受益(规定)		(497	)	(1%)		871		3%	*	*
净收入	$	3,528		12%	$	9,714		33%	(64%)	(61%)
每股收益：
基本信息	$	1.30			$	3.26
稀释	$	1.26			$	3.19
加权平均已发行普通股：
基本信息		2,711				2,977
稀释		2,800				3,049

(1)	我们使用恒定货币信息披露来比较不同时期结果的百分比变化。我们提供不变的货币信息，为评估我们的基本业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。为了提供这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期和上期比较结果按2021年5月31日(也就是我们上一财年的最后一天)的有效汇率换算成美元，而不是各自期间的实际汇率。在截至2022年2月28日的9个月里，与去年同期相比，国际货币对美元的汇率变动使我们的营业收入减少了2个百分点。

(2)	截至2022年2月28日的9个月，与收购相关的和其他的费用包括总计47亿美元的诉讼相关费用的影响。

没有意义

甲骨文公司

2022财年第三季度迄今的财务业绩

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(1)

(百万美元，每股数据除外)

	截至2月28日的9个月，																	增加(减少)百分比美元		增加(减少)百分比恒定货币(2)
	2022 公认会计原则			调整			2022 非GAAP			2021 公认会计原则		调整			2021 非GAAP			公认会计原则	非GAAP	公认会计原则	非GAAP
总收入	$	30,600		$	—		$	30,600		$	29,252	$	2		$	29,254		5%	5%	5%	5%
云服务和许可证支持		22,562			—			22,562			21,311		2			21,313		6%	6%	6%	6%
总运营费用	$	24,176		$	(7,578	)	$	16,598		$	18,580	$	(2,876	)	$	15,704		30%	6%	30%	6%
基于股票的薪酬(3)		1,900			(1,900	)		—			1,395		(1,395	)		—		36%	*	36%	*
无形资产摊销(四)		882			(882	)		—			1,037		(1,037	)		—		(15%)	*	(15%)	*
与收购相关的和其他		4,707			(4,707	)		—			107		(107	)		—		*	*	*	*
重组		89			(89	)		—			337		(337	)		—		(74%)	*	(73%)	*
营业收入	$	6,424		$	7,578		$	14,002		$	10,672	$	2,878		$	13,550		(40%)	3%	(38%)	4%
营业利润率%	21%						46%			36%					46%			*	(56) bp.	*	(45) bp.
所得税效应(5)	$	(497	)	$	(1,680	)	$	(2,177	)	$	871	$	(2,990	)	$	(2,119	)	*	3%	*	4%
净收入	$	3,528		$	5,898		$	9,426		$	9,714	$	(112	)	$	9,602		(64%)	(2%)	(61%)	(1%)
稀释后每股收益	$	1.26					$	3.37		$	3.19				$	3.15		(60%)	7%	(58%)	8%
稀释加权平均已发行普通股		2,800			—			2,800			3,049		—			3,049		(8%)	(8%)	(8%)	(8%)

(1)	本演示文稿包括非GAAP衡量标准。我们的非GAAP衡量标准不能单独考虑，也不能作为可比GAAP衡量标准的替代品，只能与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。有关对可比GAAP衡量标准所作调整的详细说明、管理层使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准的有用性以及这些衡量标准有用性的重大限制，请参阅附录A。

(2)	我们使用恒定货币信息披露来比较不同时期结果的百分比变化。我们提供不变的货币信息，为评估我们的基本业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。为了提供这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期和上期比较结果按2021年5月31日(也就是我们上一财年的最后一天)的有效汇率换算成美元，而不是各自期间的实际汇率。

(3)	基于股票的薪酬包括在以下GAAP运营费用类别中：

	截至9个月 2022年2月28日							截至9个月 2021年2月28日
	公认会计原则		调整			非GAAP		公认会计原则		调整			非GAAP
云服务和许可证支持	$	145	$	(145	)	$	—	$	99	$	(99	)	$	—
硬体		11		(11	)		—		8		(8	)		—
服务		49		(49	)		—		41		(41	)		—
销售和市场营销		328		(328	)		—		233		(233	)		—
研发		1,188		(1,188	)		—		897		(897	)		—
一般事务和行政事务		179		(179	)		—		117		(117	)		—
股票薪酬总额	$	1,900	$	(1,900	)	$	—	$	1,395	$	(1,395	)	$	—

(4)	截至2022年2月28日，与无形资产相关的未来年度摊销费用估计如下：

2022财年剩余时间	$	267
2023财年		744
2024财年		501
2025财年		142
2026财年		24
2027财年		6
此后		4
无形资产总额(净额)	$	1,688

(5)

所得税效应的计算反映了2022财年和2021财年前9个月的有效GAAP税率分别为12.3%和9.8%，以及2022财年和2021财年前9个月的有效非GAAP税率分别为18.8%和18.1%。我们的GAAP和非GAAP税率在2022财年前9个月的差异主要是由于与股票补偿费用、收购相关和其他项目相关的净税收影响，包括诉讼相关费用的净税收影响(更多信息请参阅附录A)，以及无形资产摊销的税收影响，但由于我们的法人结构的部分调整，与所得税优惠相关的递延税收净影响在2021财年前9个月记录在案，部分抵消了这一影响。我们在2021财年前9个月的GAAP和非GAAP税率的差异主要是由于与我们的法人结构部分重新调整(请参阅附录A了解更多信息)相关的净税收优惠23亿美元，基于股票的薪酬支出的净税收影响，以及与收购相关的和其他项目相关的净税收影响，包括无形资产摊销的净税收影响。

没有意义

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

压缩合并资产负债表

(百万美元)

	2月28日， 2022			5月31日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	22,682		$	30,098
有价证券		707			16,456
贸易应收账款净额		4,588			5,409
预付费用和其他流动资产		3,698			3,604
流动资产总额		31,675			55,567
非流动资产：
财产、厂房和设备、净值		8,609			7,049
无形资产净额		1,688			2,430
商誉，净额		43,833			43,935
递延税项资产		13,109			13,636
其他非流动资产		9,730			8,490
非流动资产总额		76,969			75,540
总资产	$	108,644		$	131,107
负债和股东(亏损)权益
流动负债：
应付票据，当期	$	6,248		$	8,250
应付帐款		1,124			745
应计薪酬和相关福利		1,626			2,017
递延收入		7,871			8,775
其他流动负债		3,964			4,377
流动负债总额		20,833			24,164
非流动负债：
应付票据和其他非流动借款		72,165			75,995
应付所得税		12,168			12,345
递延税项负债		6,462			7,864
其他非流动负债		5,227			4,787
非流动负债总额		96,022			100,991
股东(亏损)权益		(8,211	)		5,952
总负债和股东(亏损)权益	$	108,644		$	131,107

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

简明合并现金流量表

(百万美元)

	截至2月28日的9个月，
	2022			2021
经营活动的现金流：
净收入	$	3,528		$	9,714
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧		1,409			1,127
无形资产摊销		882			1,037
递延所得税		(983	)		(2,475	)
基于股票的薪酬		1,900			1,395
其他，净额		82			227
扣除收购影响后的营业资产和负债变化：
应收贸易账款净额减少		652			1,089
预付费用和其他资产减少		71			609
应付账款和其他负债减少		(683	)		(247	)
应缴所得税减少		(661	)		(1,181	)
递延收入减少		(643	)		(250	)
经营活动提供的净现金		5,554			11,045
投资活动的现金流：
购买有价证券和其他投资		(10,134	)		(26,775	)
出售有价证券和其他投资的收益和到期日		25,735			19,035
收购，扣除收购的现金后的净额		(132	)		(29	)
资本支出		(3,088	)		(1,418	)
投资活动提供(用于)的现金净额		12,381			(9,187	)
融资活动的现金流：
普通股回购付款		(15,654	)		(12,958	)
发行普通股所得款项		357			915
在授予限制性股票奖励时回购的股票作为预扣税款		(1,011	)		(597	)
向股东支付股息		(2,603	)		(2,146	)
偿还借款		(5,750	)		(2,631	)
其他，净额		(439	)		241
用于融资活动的现金净额		(25,100	)		(17,176	)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(251	)		400
现金和现金等价物净减少		(7,416	)		(14,918	)
期初现金及现金等价物		30,098			37,239
期末现金和现金等价物	$	22,682		$	22,321

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

自由现金流-往绩4个季度(1)

(百万美元)

	2021财年												2022财年
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4

GAAP营业现金流	$	13,092		$	13,967		$	14,659		$	15,887		$	15,325		$	10,255		$	10,396

资本支出		(1,614	)		(1,833	)		(1,851	)		(2,135	)		(2,761	)		(3,118	)		(3,805	)

自由现金流	$	11,478		$	12,134		$	12,808		$	13,752		$	12,564		$	7,137		$	6,591

比上年增长%	(6%)			(1%)			3%			19%			9%			(41%)			(49%)

公认会计准则净收益	$	10,249		$	10,380		$	12,830		$	13,746		$	13,952		$	10,262		$	7,560

自由现金流占净收入的百分比	112%			117%			100%			100%			90%			70%			87%

(1)	为了补充我们在GAAP基础上提出的现金流量表，我们使用非GAAP的现金流量计量方法，在往绩的4个季度的基础上分析运营产生的现金流量。我们相信，自由现金流也是我们与竞争对手进行业绩比较的基础之一。非GAAP自由现金流量的列报不应单独考虑，也不应作为衡量我们业绩的净收入的替代方案，也不应作为衡量流动性的经营活动现金流量的替代方案。

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

GAAP收入补充分析(1)

(百万美元)

	2021财年										2022财年
	Q1		Q2		Q3		Q4		共计		Q1		Q2		Q3		Q4	共计
按产品分类的收入
云服务和许可证支持	$	6,947	$	7,112	$	7,252	$	7,389	$	28,700	$	7,371	$	7,554	$	7,637		$	22,562
云许可证和内部部署许可证		886		1,092		1,276		2,144		5,399		813		1,237		1,289			3,339
硬体		814		844		820		882		3,359		763		767		798			2,328
服务		720		752		737		812		3,021		781		802		789			2,371
总收入	$	9,367	$	9,800	$	10,085	$	11,227	$	40,479	$	9,728	$	10,360	$	10,513		$	30,600
报告的收入增长率
云服务和许可证支持	2%		4%		5%		8%		5%		6%		6%		5%			6%
云许可证和内部部署许可证	9%		(3%)		4%		9%		5%		(8%)		13%		1%			3%
硬体	0%		(3%)		(4%)		(2%)		(2%)		(6%)		(9%)		(3%)			(6%)
服务	(8%)		(7%)		(5%)		11%		(3%)		8%		7%		7%			7%
总收入	2%		2%		3%		8%		4%		4%		6%		4%			5%
恒定货币收入增长率(2)
云服务和许可证支持	2%		4%		2%		4%		3%		5%		6%		8%			6%
云许可证和内部部署许可证	8%		(5%)		0%		5%		2%		(9%)		16%		4%			4%
硬体	0%		(3%)		(6%)		(6%)		(4%)		(7%)		(8%)		1%			(5%)
服务	(8%)		(8%)		(8%)		6%		(5%)		7%		7%		11%			8%
总收入	2%		1%		0%		4%		2%		2%		6%		7%			5%
云服务和许可证支持按生态系统划分的收入
应用程序云服务和许可证支持	$	2,816	$	2,901	$	2,952	$	3,043	$	11,712	$	3,041	$	3,149	$	3,187		$	9,377
基础架构云服务和许可证支持		4,131		4,211		4,300		4,346		16,988		4,330		4,405		4,450			13,185
云服务和许可证支持总收入	$	6,947	$	7,112	$	7,252	$	7,389	$	28,700	$	7,371	$	7,554	$	7,637		$	22,562
报告的收入增长率
应用程序云服务和许可证支持	4%		5%		5%		11%		6%		8%		9%		8%			8%
基础架构云服务和许可证支持	1%		4%		4%		6%		4%		5%		5%		3%			4%
云服务和许可证支持总收入	2%		4%		5%		8%		5%		6%		6%		5%			6%
恒定货币收入增长率(2)
应用程序云服务和许可证支持	4%		5%		3%		7%		5%		7%		8%		10%			8%
基础架构云服务和许可证支持	1%		3%		2%		2%		2%		3%		5%		7%			5%
云服务和许可证支持总收入	2%		4%		2%		4%		3%		5%		6%		8%			6%
地域收入
美洲	$	5,068	$	5,259	$	5,424	$	6,076	$	21,828	$	5,321	$	5,736	$	5,849		$	16,905
欧洲/中东/非洲		2,738		2,852		2,981		3,324		11,894		2,784		2,953		3,014			8,751
亚太地区		1,561		1,689		1,680		1,827		6,757		1,623		1,671		1,650			4,944
总收入	$	9,367	$	9,800	$	10,085	$	11,227	$	40,479	$	9,728	$	10,360	$	10,513		$	30,600

(1)	由于四舍五入的原因，所提供的季度信息的总和可能与所提供的年初至今的信息有所不同。

(2)	我们使用恒定货币信息披露来比较不同时期结果的百分比变化。我们提供不变的货币信息，为评估我们的基本业务表现(不包括外币汇率波动的影响)提供一个框架。为了提供这一信息，以美元以外的货币报告的实体的本期和上期比较结果分别按2022年财政年度和2021年财政年度的有效汇率换算为美元，而不是按照各自期间的实际汇率计算的2022年财政年度和2021年财政年度的不变货币增长率。

附录A

甲骨文公司

2022财年第三季度财务业绩

对非GAAP计量的解释

为了补充我们在GAAP基础上公布的财务业绩，我们使用了表格中显示的非GAAP计量，其中不包括某些业务组合会计分录和与收购相关的费用，以及其他重大费用，包括股票薪酬，我们认为这些费用有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。我们的非GAAP财务指标不能单独考虑，也不能作为可比GAAP指标的替代品，只能与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。我们的管理层经常在内部使用我们的补充非GAAP财务指标，以了解、管理和评估我们的业务，并做出运营决策。这些非GAAP衡量标准是管理层在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。我们高管的薪酬在一定程度上是基于我们基于这些非GAAP衡量标准的业务表现。我们的非GAAP财务指标反映了基于以下项目的调整，以及与以下每个项目相关的所得税影响，但与我们的法人结构部分调整相关的所得税影响中描述的项目除外：

·云服务和许可证支持收入：适用于在2022财年之前完成的收购的业务组合会计规则要求我们对与收购相关的云服务和许可证支持合同的公允价值进行核算。针对2021财年期间我们的云服务和许可证支持收入、所得税影响和净收入指标进行的非GAAP调整旨在包括并反映此类收入的全部金额。我们相信，对这些收入的调整对投资者来说是有用的，可以作为衡量我们业务持续表现的一种衡量标准，因为我们通常预计在合并后的期间，这些合同的续约率将以其声明的价值居高不下。

·基于股票的薪酬支出：我们已将基于股票的薪酬支出的影响从我们的非GAAP运营费用、所得税影响和净收入衡量标准中剔除。虽然基于股票的薪酬是向我们的员工提供的一项关键激励措施，我们相信这种薪酬有助于本报告所述期间的收入，也相信它将有助于未来期间收入的产生，但我们将继续评估不包括基于股票的薪酬支出的业务表现。基于股票的薪酬支出将在未来一段时间内重复出现。

·无形资产摊销：我们已将无形资产摊销的影响从我们的非GAAP运营费用、所得税影响和净收入指标中剔除。无形资产的摊销在金额和频率上是不一致的，并受到我们收购的时机和规模的重大影响。投资者应该注意到，无形资产的使用为我们在报告期间获得的收入做出了贡献，也将为我们未来的期间收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来一段时间内重复出现。

·收购相关费用和其他费用；以及重组费用：我们已将收购相关费用和其他费用的影响以及重组费用的影响从我们的非GAAP运营费用、所得税影响和净收入衡量标准中剔除。我们发生了与收购相关的费用，还发生了某些其他运营费用或收入，否则我们通常不会在作为持续运营一部分列报的期间发生这些费用或收入。在列报的所有期间，与收购相关的费用和其他费用包括过渡员工和某些其他员工的人事相关成本、某些业务组合调整(包括计量期结束后的某些调整)以及某些其他经营项目(净额)。截至2022年2月28日的9个月, 收购相关费用和其他费用主要由总计47亿美元的诉讼相关费用组成，我们一般预计这些费用不会再次发生，我们认为47亿美元的诉讼相关费用超出了我们的正常业务流程，原因如下：(I)诉讼相关费用的性质前所未有，包括赔偿的性质和规模；(Ii)这起诉讼和相关费用与我们在正常业务过程中参与的经常性诉讼不同，任何和所有此类费用都包括在我们的GAAP经营业绩和非GAAP措施中；(Ii)这起诉讼和相关费用与我们在正常业务过程中参与的经常性诉讼不同，我们认为任何和所有此类费用都包括在我们的GAAP经营结果和非GAAP措施中(Iv)所涉及的对手方；及(V)我们预期这类与诉讼有关的指控在未来期间不会再发生；以及其他因素。重组费用包括员工遣散费和其他离职费用。我们相信，投资者了解这些项目对我们总运营费用的影响是有帮助的。虽然与收购有关的开支及其他开支及重组开支可能会因过往的收购及/或战略计划而随着时间的推移而减少，但我们一般会因未来的任何收购及/或战略计划而招致若干该等开支。

·与我们的法人结构部分调整相关的所得税影响：在截至2021年2月28日的三个月和九个月里，我们录得23亿美元的净所得税收益，这与我们的法人结构的部分调整有关，导致某些知识产权在集团内转让。这一净收益的一部分将减少已支付的现金税款，并产生净递延税费。我们已经从截至2022年2月28日和2021年2月28日的三个月和九个月的非GAAP所得税影响和净收入指标中剔除了与这一净所得税优惠相关的净递延税收影响。我们相信，对2022财年和2021年财年的这些调整为我们的运营业绩以及与过去运营业绩的可比性提供了洞察力。