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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据本条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年3月10日

 

工作马集团公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

内华达州   001-37673   26-1394771
(州或其他司法管辖区
公司的 )
  (委托文件编号)   (美国国税局雇主
标识号)

 

商业路100号,洛夫兰,俄亥俄州45140

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(513) 360-4704

(注册人电话号码,含区号 )

 

如果表格8-K备案的目的是 同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务(参见下面的一般说明A2.2. ),请勾选下面相应的复选框:

 

根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信

 

根据交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信(17 CFR 240.13e-4(C))

 

用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.001美元   西九龙总站   这个纳斯达克资本市场

 

 

 

 

 

 

项目1.01。签订实质性最终协议。

 

2022年3月10日,WormHorse Group Inc.(“本公司”)与BTIG,LLC( “代理商”)签订了市场销售协议(“本协议”)。根据该协议的条款,本公司可不时透过或向代理(以销售代理或委托人身份)发售其普通股股份,每股面值 $0.001,最高销售总价 $175,000,000(“股份”)。

 

根据该协议,本公司将指定在任何特定交易日或指定交易日内通过代理商出售的股票的最低价格和最高数量 ,代理商将根据 某些条件在这些交易日采取商业上合理的努力出售股票。股份(如有)将按市价或代理人与本公司达成的其他协议,通过普通经纪商在纳斯达克资本市场进行交易 进行。本公司亦可同意按本公司与代理商于出售时在另一份协议中同意的条款,以 委托人身份自行向代理商出售股份。

 

作为本协议项下的公司代理,本公司将向代理商支付通过代理商出售的任何股票每股销售总价2%的佣金。 本协议规定,本公司将作为本公司的代理向代理商支付每股销售总价的2%的佣金。公司没有义务出售协议项下的任何股份,代理商也没有义务购买或出售协议项下的任何股份。 不能保证公司会出售协议项下的任何股份,如果出售,也不能保证出售的股票的价格或金额 ,或出售的日期。

 

股份将根据本公司于2020年4月20日根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向证券交易委员会(“委员会”)提交并于2020年5月8日宣布生效的S-3表格(第333-237920号文件)的搁置登记声明(“登记声明”) 发行。

 

本协议以表格8-K作为本报告的附件1.1归档,本协议的完整描述通过参考此类 附件进行限定。有关该协议的更详细说明,请参阅本公司日期为2022年3月10日的招股说明书副刊(日期为2020年5月8日)中包含的“分销计划”标题下的披露,该披露已根据证券法第424(B)条提交给证券交易委员会 ,该披露内容在此并入作为参考。本协议还附有 注册声明的参考,并在此通过引用并入注册声明中。

 

前瞻性陈述

 

本报告中关于表格 8-K的某些陈述是前瞻性陈述,涉及许多风险和不确定性。对于此类声明,公司要求受1995年《私人证券诉讼改革法案》的保护 。实际事件或结果可能与公司的预期大不相同。 其他因素可能导致实际结果与公司前瞻性陈述中陈述或暗示的大不相同。 在公司提交给证券交易委员会的报告中披露了其他因素。

 

第9.01项。展品。

 

证物编号:   描述
1.1   公司与BTIG,LLC于2022年3月10日签订的市场销售协议
     
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

1

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

  工作马集团公司。
     
日期:2022年3月10日 由以下人员提供: /詹姆斯·D·哈林顿(James D.Harrington)
  姓名: 詹姆斯·D·哈林顿
  标题: 总法律顾问、秘书兼首席行政官

 

 

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