附件99.1
陆金所控股公布2021年第四季度和全年财务业绩
上海，中国，2022年3月9日，陆金所控股(陆金所控股或公司)，领先的中国科技个人金融服务平台，今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。此外，陆金所控股还宣布了每股普通股0.68美元(每股美国存托股份0.34美元)的现金股息，创纪录日期为2022年4月8日，并宣布了一项新的5亿美元股份回购计划。
2021年第四季度财务亮点
| • | 总收入从2020年同期的人民币132.86亿元增长至2021年第四季度的人民币158.31亿元(24.84亿美元)，增幅为19.2%。 |
| • | 2021年第四季度净利润从2020年同期的人民币28.47亿元增长至人民币28.96亿元(合4.54亿美元)，增幅为1.7%。 |
| • | 非国际财务报告准则调整后净利润 12021年第四季度的利润由2020年同期的人民币28.47亿元增加至人民币34.09亿元(5.35亿美元)，增幅为19.7%。 |
| (未经审计的百分比除外，以百万为单位) | 截至三个月 十二月三十一日， |
截至12个月 十二月三十一日， |
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| 2020 | 2021 | YoY | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
13,286 | 15,831 | 2,484 | 19.2 | % | 52,046 | 61,835 | 9,703 | 18.8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
(9,106 | ) | (11,492 | ) | (1,803 | ) | 26.2 | % | (34,136 | ) | (38,435 | ) | (6,031 | ) | 12.6 | % | ||||||||||||||||
| 总费用，不包括信贷和资产减值损失、财务成本和其他 收益/(损失)-净额 |
(7,982 | ) | (8,302 | ) | (1,303 | ) | 4.0 | % | (28,612 | ) | (30,194 | ) | (4,738 | ) | 5.5 | % | ||||||||||||||||
| 信贷和资产减值损失 |
(992 | ) | (3,222 | ) | (506 | ) | 224.8 | % | (3,042 | ) | (7,745 | ) | (1,215 | ) | 154.6 | % | ||||||||||||||||
| 财务成本和其他收益/(损失)--净额 |
(132 | ) | 32 | 5 | (124.2 | %) | (2,481 | ) | (496 | ) | (78 | ) | (80.0 | %) | ||||||||||||||||||
| 净利润 |
2,847 | 2,896 | 454 | 1.7 | % | 12,276 | 16,709 | 2,622 | 36.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 非国际财务报告准则调整后的净利润 |
2,847 | 3,409 | 535 | 19.7 | % | 13,602 | 17,561 | 2,756 | 29.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 净毛利 |
21.4 | % | 18.3 | % | 18.3 | % | 北美 | 23.6 | % | 27.0 | % | 27.0 | % | 北美 | ||||||||||||||||||
| 非国际财务报告准则调整后净利润率 |
21.4 | % | 21.5 | % | 21.5 | % | 北美 | 26.1 | % | 28.4 | % | 28.4 | % | 北美 | ||||||||||||||||||
2021年第四季度运营要点
零售信贷便利化业务：
| • | 截至2021年12月31日，贷款余额由截至2020年12月31日的人民币5,451亿元增加至人民币6,610亿元，增幅为21.3%。 |
| • | 2021年第四季度新增贷款由2020年同期的人民币1,327亿元增加至人民币1,516亿元，增幅为14.3%。 |
| 1 | 请参阅《国际财务报告准则》和非《国际财务报告准则》的未经审计的对账结果 国际财务报告准则和非《国际财务报告准则》指标之间的对账。 |
1
| • | 截至2021年12月31日，累计借款人数量增加了16.4%，从截至2020年12月31日的约1450万人增加到约1680万人。 |
| • | 2021年第四季度，不包括消费金融子公司，79.6%的新贷款发放给了小企业主，高于2020年同期的74.4%。 |
| • | 截至2021年12月31日，不包括消费金融子公司，由信用增强合作伙伴担保的未偿还贷款余额占贷款余额总额的78.9%，低于截至2020年12月31日的89.4%。 |
| • | 2021年第四季度，不包括消费金融子公司，本公司为其提供的新贷款承担了20.8%的风险，高于2020年同期的10.0%。 |
| • | 截至2021年12月31日，包括消费金融子公司在内，该公司的未偿还余额的16.6%承担了风险，高于截至2020年12月31日的6.3%。 |
| • | 2021年第四季度，公司零售信贷便利化收入占有率2基于贷款余额为9.0%，而2020年第四季度为9.1%。 |
| • | C-M3流量3对于 ，该公司在2021年第四季度提供的贷款总额为0.5%，而2021年第三季度为0.4%。2021年第四季度，公司协助的一般无抵押贷款和有担保贷款的流动率分别为0.6%和0.2%，而2021年第三季度的流动率分别为0.5%和0.1%。 |
| • | 逾期天数(DPD？)30+拖欠率4对于 ，截至2021年12月31日，公司提供的贷款总额为2.2%，而截至2021年9月30日，贷款总额为1.9%。截至2021年12月31日，DPD 30+一般无担保贷款的违约率为2.6%，而截至2021年9月30日的拖欠率为2.2%。截至2021年12月31日，DPD 30+担保贷款的违约率为0.8%，而截至2021年9月30日为0.5%。 |
| • | DPD 90+拖欠率5截至2021年12月31日，贷款总额为1.2%，而截至2021年9月30日为1.1%。截至2021年12月31日，DPD 90+一般无担保贷款的违约率为1.5%，而截至2021年9月30日的拖欠率为1.3%。截至2021年12月31日，DPD 90+ 担保贷款的违约率为0.4%，而截至2021年9月30日的违约率为0.3%。 |
财富管理业务：
| • | 截至2021年12月31日，注册用户总数从截至2020年12月31日的4,620万人增长至5,160万人。 |
| • | 截至2021年12月31日，活跃投资者总数从截至2020年12月31日的1,490万人增长至1,550万人。 |
| 2 | 零售信贷便利化业务的提成率是将零售信贷便利化服务费、净利息收入、担保收入、罚金和账户管理费的累计金额除以每个时期的平均贷款余额。 |
| 3 | 流动率是指在三个月末变成不良贷款的流动贷款的百分比，定义为(I)逾期1天至29天的贷款余额占上月当期贷款余额总额的百分比，(Ii)逾期30天至59天的贷款余额占上月逾期1天至29天的贷款余额的百分比。以及(Iii)逾期60天至89天的贷款余额占上个月逾期30天至59天的贷款余额的百分比。来自遗留产品和消费金融子公司的贷款被排除在流量估计之外。 |
| 4 | DPD 30+拖欠率是指逾期30至179个日历 天的贷款余额除以未偿还贷款余额。来自遗留产品和消费金融子公司的贷款不在计算范围内。 |
| 5 | DPD 90+拖欠率指的是逾期90至179天的未偿还贷款余额除以未偿还贷款余额。来自遗留产品和消费金融子公司的贷款不在计算范围内。 |
2
| • | 截至2021年12月31日，客户总资产增长1.4%，从截至2020年12月31日的人民币4266亿元 增至人民币4327亿元。 |
| • | 截至2021年12月31日，12个月投资者留存率为96.1%，而截至2020年12月31日为96.8%。 |
| • | 截至2021年12月31日，在本公司平台上投资超过30万元人民币的客户对客户总资产的贡献率从2020年12月31日的75.5%增加到81.0%。 |
| • | 在2021年第四季度，年化使用率6 公司财富管理平台上当前产品和服务的基点为64.0个基点，高于2021年第三季度的44.1个基点。 |
陆金所控股董事长Mr.Ji评论说，在2021年期间，我们持续了我们的业务增长，提高了我们的合规地位，并保持了我们的海外上市标准。根据新的行业法规，我们已经完成了绝大多数的业务转型计划，并正在有序地完成其余的计划。在业务许可方面，我们不仅通过当地批准的子公司拥有担保许可证，还拥有消费金融许可证，使我们拥有比拟议的国家小额贷款许可证所考虑的杠杆率高得多的允许杠杆率。此外，我们拥有充裕的资本储备和发牌资格，已经做好了准备，随时准备在必要时申请新的牌照。展望未来，我们将继续利用我们独特的商业模式所产生的竞争优势，有条不紊地执行我们的战略调整，通过股票回购和股息支付来回报我们的股东，为小企业主提供高质量的金融服务， 并为我们的股东和整个社会提供不断增长的价值。
陆金所控股联席首席执行官格雷戈里·吉布先生评论说，我们在第四季度以强劲的财务和运营业绩结束了2021年。在2021年期间，我们巧妙地执行了多项运营调整，以确保我们的长期增长和盈利能力的可持续性。我们成功地保持了零售信贷便利化业务的整体净利润率和单位经济性，同时不断降低我们贷款组合的平均APR。在运营上，我们的业务完全符合监管要求，继续向更可持续的风险分担模式过渡，并提高了我们的直销团队工作效率。在理财业务方面，我们 深化了产品改革，更加注重服务高价值客户，提供高认购率产品，从而在第四季度提升了认购率19.9个基点。展望未来，我们将继续 密切关注我们的新贷款销售，优化我们的渠道组合，改善我们的资产质量，并提高我们的直销团队工作效率。在执行转型计划方面建立了良好的记录，我们努力进一步发展我们的业务，以在快速变化的环境中抓住新兴机遇。
陆金所控股首席财务官郑志刚先生评价说，我们将2021年第四季度稳健的财务业绩归因于稳定的单位经济、稳定的贷款额增长、高贷款组合质量和改善的财富管理利率。我们全年的收入和净利润都超过了我们之前宣布的指导范围的高端。第四季度总收入为158亿元，同比增长25亿元，增幅19.2%。虽然我们的总支出同比增加24亿元人民币或26.2%，主要是由于我们增加的信用风险敞口和一次性资产减值成本，但我们的运营相关成本保持不变，这要归功于我们的效率 提高。剔除一次性资产减值成本，我们的非国际财务报告准则调整后的净利润增长19.7%，达到人民币34亿元。对于2022年全年，我们预计促进的新增贷款将增长9%和12%，随着我们完成渠道优化计划，下半年的增长速度将显著加快。与此同时，我们预计我们的年收入总额将增长10%-12%，同时运营相关成本的增长速度要慢得多，仅为6%-8%。鉴于我们在2021年上半年启动了风险分担业务模式，并开始承担更多信用风险，我们预计与信贷相关的拨备成本的增长将在2022年下半年逐渐减少，因此信贷成本将正常化，并应导致全年净利润增长11%至13%。
| 6 | 财富管理业务的提成比率是通过将财富管理交易总额 和当前产品的服务费除以公司当前产品中的平均客户资产来计算的。 |
3
2021年第四季度财务业绩
总收入
总收入从2020年同期的人民币132.86亿元增长至2021年第四季度的人民币158.31亿元(24.84亿美元)，增幅为19.2%。随着业务模式的演变，公司的总收益组合发生了变化，因为它承担了更多的信用风险，并且 通过综合信托计划增加了资金，从而提供了更低的资金成本。
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||
| (未经审计的百分比除外，以百万为单位) | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||
| 人民币 | 占收入的百分比 | 人民币 | 占收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 基于技术平台的收入 |
9,859 | 74.2 | % | 8,836 | 55.8 | % | (10.4 | %) | ||||||||||||
| 零售信贷便利化服务费 |
9,283 | 69.9 | % | 8,128 | 51.3 | % | (12.4 | %) | ||||||||||||
| 财富管理交易及服务费 |
576 | 4.3 | % | 708 | 4.5 | % | 22.9 | % | ||||||||||||
| 净利息收入 |
2,333 | 17.6 | % | 4,234 | 26.7 | % | 81.5 | % | ||||||||||||
| 担保收入 |
256 | 1.9 | % | 1,635 | 10.3 | % | 538.7 | % | ||||||||||||
| 其他收入 |
452 | 3.4 | % | 769 | 4.9 | % | 70.1 | % | ||||||||||||
| 投资收益 |
386 | 2.9 | % | 359 | 2.3 | % | (7.0 | %) | ||||||||||||
| 按权益法核算的投资净利润份额 |
(1 | ) | (0.0 | %) | (2 | ) | (0.0 | %) | 100.0 | % | ||||||||||
| 总收入 |
13,286 | 100 | % | 15,831 | 100 | % | 19.2 | % | ||||||||||||
| • | 基于技术平台的收入 由于零售信贷便利化服务费下降，2021年第四季度下降10.4%，由2020年同期的人民币98.59亿元减少至人民币88.36亿元(13.87亿美元)，但部分被财富管理交易和服务费的增加所抵消。 |
| • | 零售信贷便利化服务费2021年第四季度收入下降12.4%至人民币81.28亿元(12.75亿美元)，较2020年同期的人民币92.83亿元下降12.4%，这主要是由于本公司风险分担业务模式的演变导致收入组合发生变化。 |
| • | 财富管理交易及服务费2021年第四季度增长22.9%，由2020年同期的人民币5.76亿元增至人民币7.08亿元(1.11亿美元) 。这一增长主要是由于本公司现有产品产生的费用增加，但传统产品的流出部分抵消了这一增长。 |
| • | 净利息收入增长81.5%至人民币42.34亿元(664百万美元)，由2020年同期的人民币23.33亿元增加至2021年第四季度的人民币42.34亿元(664百万美元)，主要是由于本公司增加使用本公司整合的信托融资渠道所致。截至2021年12月31日，公司的资产负债表内贷款占其管理的总贷款余额的32.5%，而截至2020年12月31日的比例为21.7%。 |
4
| • | 担保收入增长538.7%至人民币16.35亿元(257,000,000美元)，由2020年同期的人民币256,000,000元增加至2021年第四季度的人民币16，35,000,000元，主要是由于本公司承担信用风险的贷款增加所致。 |
| • | 其他收入2021年第四季度增加至人民币7.69亿元(1.21亿美元)，较2020年同期的人民币4.52亿元增加，主要原因是作为零售信贷便利化流程的一部分，向公司信用增强合作伙伴收取的账户管理费、托收和其他增值服务费增加。 |
| • | 投资收益下降7.0%至人民币3.59亿元(5,600万美元)，较2020年同期的人民币3.86亿元减少7.0%，主要是由于投资资产的公允价值亏损。 |
总费用
总支出从2020年同期的人民币91.06亿元增加到2021年第四季度的人民币114.92亿元(18.03亿美元)，增幅为26.2%。不包括信贷和资产减值损失、融资成本和其他(损益)/损失的总支出从2020年同期的人民币79.82亿元增加到2021年第四季度的人民币83.02亿元(13.03亿美元)，增幅为4.0%。
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||
| (未经审计的百分比除外，以百万为单位) | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||
| 人民币 | 的百分比 收入 |
人民币 | 的百分比 收入 |
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| 销售和市场营销费用 |
4,885 | 36.8 | % | 4,835 | 30.5 | % | (1.0 | %) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
986 | 7.4 | % | 971 | 6.1 | % | (1.5 | %) | ||||||||||||
| 运营和维修费 |
1,650 | 12.4 | % | 1,900 | 12.0 | % | 15.2 | % | ||||||||||||
| 技术和分析费用 |
461 | 3.5 | % | 597 | 3.8 | % | 29.5 | % | ||||||||||||
| 信贷减值损失 |
985 | 7.4 | % | 2,533 | 16.0 | % | 157.2 | % | ||||||||||||
| 资产减值损失 |
7 | 0.1 | % | 689 | 4.4 | % | 9,742.9 | % | ||||||||||||
| 融资成本 |
326 | 2.5 | % | 267 | 1.7 | % | (18.1 | %) | ||||||||||||
| 其他(收益)/亏损-净额 |
(194 | ) | (1.5 | %) | (300 | ) | (1.9 | %) | 54.6 | % | ||||||||||
| 总费用 |
9,106 | 68.5 | % | 11,492 | 72.6 | % | 26.2 | % | ||||||||||||
| • | 销售和市场营销费用于2021年第四季度减少1.0%至人民币48.35亿元(7.59亿美元)，较2020年同期的人民币48.85亿元减少1.0%。 |
| • | 借款人购置费用 于2021年第四季为人民币22.97亿元(3.6亿美元)，较2020年同期的人民币28.1亿元减少18.3%。减少的主要原因是1)销售生产率提高和销售佣金减少；2)2020年第四季度的基数较高，这是由于确认了来自前几年的贷款的摊销销售费用。 |
| • | 投资者收购和保留费用下降23.8%至人民币1.73亿元(2700万美元)，由2020年同期的人民币2.27亿元下降至2021年第四季度的人民币1.73亿元(2700万美元)，主要是由于本公司投资者收购效率的提高。 |
| • | 一般销售和市场推广费用增长28.0%至人民币23.65亿元(3.71亿美元)，由2020年同期的人民币18.48亿元增加至2021年第四季的人民币23.65亿元(3.71亿美元)，主要是由于一般销售成本上升及2020年第四季因新冠肺炎疫情期间的社会保障纾困而降低基数所致。 |
5
| • | 一般和行政费用由于本公司的费用控制措施，2021年第四季度的利润从2020年同期的人民币9.86亿元下降到2021年第四季度的人民币9.71亿元(1.52亿美元)，降幅为1.5%。 |
| • | 运营和维修费于2021年第四季增长15.2%至人民币19亿元(2.98亿美元)，较2020年同期的人民币16.5亿元增加15.2%，主要由于1)综合信托计划增加导致信托计划管理开支增加，以及2)贷款余额增长。 |
| • | 技术和分析费用增长29.5%，由2020年同期的人民币4.61亿元增加至2021年第四季度的人民币5.97亿元(9,400万美元)，这主要是由于本公司对技术研发的持续投资。 |
| • | 信贷减值损失本公司于2021年第四季度的拨备增加157.2%至人民币25.33亿元(3.97亿美元)，较2020年同期的人民币9.85亿元增加，主要是由于1)风险敞口增加导致拨备及弥偿损失增加，截至2021年12月31日，本公司承担16.6%的未偿还余额的风险，高于截至2020年12月31日的6.3%；及2)与遗留业务相关的不良资产现金流变化导致拨备支出增加。 |
| • | 资产减值损失由2020年同期的人民币700万元增加至2021年第四季度的人民币6.89亿元(1.08亿美元)，主要是由于与前海交易所及天津担保公司相关的无形资产减值损失所致。 |
| • | 融资成本 于2021年第四季度减少18.1%至人民币267,000,000元(42,000,000美元)，较2020年同期的人民币3.26,000,000元减少18.1%，主要是由于本公司进行C轮可换股票据重组后可换股债券余额减少，以及存款增加导致利息收入增加。 |
| • | 其他收益从2020年同期的人民币1.94亿元增加到2021年第四季度的人民币3亿元(4700万美元)，这主要是由于2021年第四季度的外汇收益。 |
净利润
在上述因素的推动下，2021年第四季度的净利润从2020年同期的人民币28.47亿元增长至人民币28.96亿元(合4.54亿美元)，增幅为1.7%。2021年第四季度经非国际财务报告准则调整的净利润由2020年同期的人民币28.47亿元增长19.7%至人民币34.09亿元(5.35亿美元)。
每美国存托股份收益
2021年第四季度，美国存托股份美国存托股份(ADS)基本收益和摊薄后每股收益分别为1.26元人民币(0.20美元)和1.21元人民币(0.19美元)。
资产负债表
截至2021年12月31日，公司在银行的现金为人民币347.43亿元(合54.52亿美元)，而截至2020年12月31日的现金为人民币241.59亿元。
6
最新发展动态
10亿美元股票回购计划
于2021年期间，公司董事会批准了股份回购计划，根据该计划，公司可在特定期间内回购总额高达10亿美元的美国存托凭证。截至2021年12月31日，本公司已根据这些股份回购计划回购了约1.07亿股美国存托凭证，金额约为8.635亿美元。
5亿美元 股票回购计划
2022年3月7日，公司董事会批准了一项额外的股份回购计划(5亿美元股份回购计划)，根据该计划，公司可在接下来的12个月内回购价值高达5亿美元的美国存托凭证。本公司根据本股份回购计划拟进行的回购可不时在公开市场以现行市场价格、私下协商的交易、大宗交易和/或其他法律允许的方式进行，具体取决于市场状况并符合适用的规则和法规。
年度分红政策
2022年3月7日，公司董事会批准并宣布向截至2022年4月8日纽约证券交易所收盘时登记在册的股东派发现金股息，每股普通股0.68美元。付款日期为2022年4月15日。美国存托凭证持有人，每人两个美国存托凭证相当于一股普通股，将有权 获得每股美国存托股份0.34美元的现金股息。托管机构花旗银行将在2022年4月22日左右将股息分配给美国存托凭证的持有者。
业务展望
2022年全年，本公司预计新增贷款将增长9%至12%，至人民币7,068亿元至人民币7,262亿元，理财客户资产将增长2%至3%，至人民币4,413亿元至人民币4,457亿元。公司预计总收入将增长10%-12%，至人民币680亿元至693亿元；净利润同比增长11%至13%，至人民币186亿元至189亿元。
2022年第一季度，本公司预计新增贷款同比增长-2%至人民币1,690亿元至人民币1,758亿元，理财客户资产同比增长2%至3%至人民币4,296亿元至人民币4,338亿元。由于零售信贷便利化收入是在贷款期限内确认的，更多的是由贷款余额驱动的，本公司预计其总收入将同比增长8%-10%，达到人民币165亿元至人民币168亿元。第一季度，净利润将同比增长-2%-2%，至49亿元至51亿元，剔除2021年遗留P2P产品的影响，预计净利润同比增长6%-10%。
2022年上半年，本公司预计新增贷款同比增长3%至6%，至人民币3348亿元至人民币3446亿元，理财客户资产同比增长3%至44%，至人民币4337亿元至人民币4379亿元。本公司预计其总收入将同比增长10%至12%，至人民币331亿元至337亿元，净利润同比增长1%至3%，至人民币98亿元至100亿元，扣除传统P2P的影响，2021年净利润同比增长6%至9%。
7
电话会议信息
公司管理层将于美国东部时间2022年3月9日(星期三)晚上8点(北京时间2022年3月10日(星期四)上午9点)召开财报电话会议，讨论财务业绩。对于希望加入电话会议的与会者，请在电话会议之前使用下面提供的链接完成在线注册。注册后，每个参与者将 收到一组参与者拨入号码、直接活动密码和可用于加入电话会议的唯一访问PIN。
注册链接： Https://www.incommglobalevents.com/registration/q4inc/10252/lufax-holding-ltd-fourth-quarter-2021-earnings-conference-call/
电话会议的重播将持续到2022年3月17日。电话会议的现场直播和存档网络直播也将在该公司的投资者关系网站上提供，网址为https://ir.lufaxholding.com.。
关于陆金所控股
陆金所控股是中国领先的科技赋能个人金融服务平台。陆金所控股主要利用其以客户为中心的产品和线下到线上的渠道为中国的小企业主和工薪阶层提供零售信贷便利化服务，并为中国快速增长的中产阶级提供量身定制的财富管理解决方案。该公司实施了一种独特的、轻资本、中心辐射型的业务模式，将专门构建的技术应用程序、广泛的数据和金融服务专业知识结合在一起，有效地将正确的产品推向正确的客户。
汇率信息
本公告包含 将某些人民币金额按特定汇率转换为美元，仅为方便读者。除另有说明外，所有人民币兑换成美元的汇率为人民币6.3726元兑1.00美元，此汇率自2021年12月30日起生效，经纽约联邦储备银行海关认证。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：将、预计、预期、未来、打算、计划、相信、估计和类似的陈述。非历史事实的声明，包括有关陆金所控股的信念和预期的声明，均为前瞻性声明。陆金所控股基于对未来事件和财务趋势的当前预期和预测做出这些前瞻性表述，这些事件和财务趋势涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，所有这些都很难预测，而且许多都不在公司的控制范围之内。这些前瞻性表述包括但不限于有关陆金所控股的目标和战略；陆金所控股未来的业务发展、财务状况和经营业绩；陆金所控股收入、支出或支出的预期变化；零售信贷和财富管理市场的预期增长；陆金所控股对其服务的需求和市场接受度的预期；陆金所控股与借款人、平台投资者、资金来源、产品提供商和其他业务合作伙伴的关系的预期 ；总体经济和商业状况；以及与陆金所控股运营相关的行业相关的政府政策法规 。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的详细信息，请参阅陆金所控股提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日。, 陆金所控股不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非适用法律另有要求。
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非国际财务报告准则财务计量的使用
陆金所控股使用包括调整后净利润和调整后净利润率在内的非国际财务报告准则衡量标准来评估公司的经营业绩，并用于财务和经营决策。陆金所控股认为，调整后的净利润剔除商誉和无形资产的减值损失以及与C轮可转换票据重组相关的非经常性费用的影响，有助于识别公司业务的潜在趋势。非国际财务报告准则调整后的净利润按净利润除以总收入计算，净利润不包括商誉和无形资产的减值损失以及与C轮可转换票据重组相关的非经常性费用。
陆金所控股认为，调整后的净利润和调整后的净利润率提供了有关公司经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体了解，并允许更多地了解陆金所控股管理层在财务和运营决策中使用的关键指标。
非IFRS经调整净利润和经调整净利润没有在IFRS中定义，也没有根据IFRS列报。这种非IFRS财务指标作为分析工具具有局限性，在评估公司的经营业绩、现金流或其流动性时，投资者不应单独考虑这些指标，或将其作为根据IFRS编制的净利润、净利润率或其他综合全面收益数据报表的替代品。该公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。
有关非国际财务报告准则 财务措施的更多信息，请参阅本新闻稿结尾处标题为《国际财务报告准则》和非国际财务报告准则结果的未经审计的对账表格。
投资者关系联系人
陆金所控股
电子邮件：Investors_Relationship@lu.com
ICR，LLC
杨彦宏
Tel: +1 (646) 308-0546
电子邮件：lufax.ir@icrinc.com
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陆金所控股
未经审计的中期简明综合收益表
(除共享数据外，所有金额均以千为单位，或另行注明)
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的12个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 基于技术平台的收入 |
9,859,002 | 8,836,164 | 1,386,587 | 41,221,842 | 38,294,317 | 6,009,214 | ||||||||||||||||||
| 零售信贷便利化服务费 |
9,283,066 | 8,127,905 | 1,275,446 | 39,456,904 | 36,086,974 | 5,662,834 | ||||||||||||||||||
| 财富管理交易及服务费 |
575,936 | 708,259 | 111,141 | 1,764,938 | 2,207,343 | 346,380 | ||||||||||||||||||
| 净利息收入 |
2,333,233 | 4,234,114 | 664,425 | 7,750,460 | 14,174,231 | 2,224,246 | ||||||||||||||||||
| 担保收入 |
256,008 | 1,634,938 | 256,557 | 601,644 | 4,370,342 | 685,802 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 |
452,263 | 769,097 | 120,688 | 1,517,042 | 3,875,407 | 608,136 | ||||||||||||||||||
| 投资收益 |
386,004 | 358,866 | 56,314 | 939,899 | 1,151,753 | 180,735 | ||||||||||||||||||
| 按权益法核算的投资净利润份额 |
(527 | ) | (1,725 | ) | (271 | ) | 14,837 | (31,143 | ) | (4,887 | ) | |||||||||||||
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| 总收入 |
13,285,983 | 15,831,454 | 2,484,301 | 52,045,724 | 61,834,907 | 9,703,246 | ||||||||||||||||||
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| 销售和市场营销费用 |
(4,884,714 | ) | (4,834,811 | ) | (758,687 | ) | (17,813,557 | ) | (17,993,072 | ) | (2,823,506 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(986,060 | ) | (970,864 | ) | (152,350 | ) | (2,975,544 | ) | (3,559,323 | ) | (558,535 | ) | ||||||||||||
| 运营和维修费 |
(1,650,278 | ) | (1,899,665 | ) | (298,099 | ) | (6,031,297 | ) | (6,557,595 | ) | (1,029,030 | ) | ||||||||||||
| 技术和分析费用 |
(461,193 | ) | (596,647 | ) | (93,627 | ) | (1,792,081 | ) | (2,083,994 | ) | (327,024 | ) | ||||||||||||
| 信贷减值损失 |
(984,689 | ) | (2,532,985 | ) | (397,481 | ) | (3,035,188 | ) | (6,643,727 | ) | (1,042,546 | ) | ||||||||||||
| 资产减值损失 |
(7,168 | ) | (689,286 | ) | (108,164 | ) | (7,168 | ) | (1,100,882 | ) | (172,752 | ) | ||||||||||||
| 融资成本 |
(325,961 | ) | (267,359 | ) | (41,954 | ) | (2,865,654 | ) | (995,515 | ) | (156,218 | ) | ||||||||||||
| 其他收益/(亏损)-净额 |
194,428 | 299,807 | 47,046 | 384,270 | 499,379 | 78,363 | ||||||||||||||||||
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| 总费用 |
(9,105,635 | ) | (11,491,810 | ) | (1,803,316 | ) | (34,136,219 | ) | (38,434,729 | ) | (6,031,248 | ) | ||||||||||||
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| 扣除所得税费用前利润 |
4,180,348 | 4,339,644 | 680,985 | 17,909,505 | 23,400,178 | 3,671,999 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
(1,332,865 | ) | (1,443,350 | ) | (226,493 | ) | (5,633,265 | ) | (6,691,118 | ) | (1,049,982 | ) | ||||||||||||
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| 当期净利 |
2,847,483 | 2,896,294 | 454,492 | 12,276,240 | 16,709,060 | 2,622,016 | ||||||||||||||||||
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| 净利润/(亏损)可归因于： |
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| 本集团的业主 |
2,886,433 | 2,906,087 | 456,028 | 12,354,114 | 16,804,380 | 2,636,974 | ||||||||||||||||||
| 非控制性权益 |
(38,950 | ) | (9,793 | ) | (1,537 | ) | (77,874 | ) | (95,320 | ) | (14,958 | ) | ||||||||||||
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| 当期净利 |
2,847,483 | 2,896,294 | 454,492 | 12,276,240 | 16,709,060 | 2,622,016 | ||||||||||||||||||
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| 每股收益 |
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| --基本每股收益 |
2.50 | 2.51 | 0.39 | 11.19 | 14.22 | 2.23 | ||||||||||||||||||
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| -稀释后每股收益 |
2.44 | 2.42 | 0.38 | 11.10 | 13.38 | 2.10 | ||||||||||||||||||
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| -每美国存托股份基本收入 |
1.25 | 1.26 | 0.20 | 5.59 | 7.11 | 1.12 | ||||||||||||||||||
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| -稀释后的每股美国存托股份收益 |
1.22 | 1.21 | 0.19 | 5.55 | 6.69 | 1.05 | ||||||||||||||||||
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陆金所控股
未经审计的中期简明综合资产负债表
(除共享数据外，所有金额均以千为单位，或另行注明)
| 截至12月31日， | 截至12月31日， | |||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 银行现金 |
24,158,568 | 34,743,188 | 5,451,964 | |||||||||
| 受限现金 |
23,029,588 | 30,453,539 | 4,778,825 | |||||||||
| 按公允价值计提损益的金融资产 |
34,423,897 | 31,023,211 | 4,868,219 | |||||||||
| 按摊销成本计算的金融资产 |
6,563,969 | 3,784,613 | 593,888 | |||||||||
| 根据逆回购协议购买的金融资产 |
700,007 | 5,527,177 | 867,335 | |||||||||
| 应收账款和其他应收款及合同资产 |
23,325,978 | 22,344,773 | 3,506,382 | |||||||||
| 对客户的贷款 |
119,825,814 | 214,972,110 | 33,733,815 | |||||||||
| 递延税项资产 |
3,358,664 | 4,873,370 | 764,738 | |||||||||
| 财产和设备 |
424,043 | 380,081 | 59,643 | |||||||||
| 使用权益法核算投资 |
489,931 | 459,496 | 72,105 | |||||||||
| 无形资产 |
1,882,462 | 899,406 | 141,136 | |||||||||
| 使用权 资产 |
973,547 | 804,990 | 126,320 | |||||||||
| 商誉 |
9,046,830 | 8,918,108 | 1,399,446 | |||||||||
| 其他资产 |
686,949 | 1,249,424 | 196,062 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
248,890,247 | 360,433,486 | 56,559,879 | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 支付给平台用户 |
9,114,906 | 2,747,891 | 431,204 | |||||||||
| 借款 |
10,315,445 | 25,927,417 | 4,068,578 | |||||||||
| 流动所得税负债 |
2,610,610 | 8,222,684 | 1,290,319 | |||||||||
| 帐目及其他应付款项和合同负债 |
5,483,757 | 8,814,255 | 1,383,149 | |||||||||
| 应支付给合并后结构性实体的投资者 |
110,367,718 | 195,446,140 | 30,669,764 | |||||||||
| 财务担保负债 |
748,674 | 2,697,109 | 423,235 | |||||||||
| 递延税项负债 |
5,733,733 | 833,694 | 130,825 | |||||||||
| 租赁负债 |
979,419 | 794,544 | 124,681 | |||||||||
| 可转换应付本票 |
10,117,188 | 10,669,498 | 1,674,277 | |||||||||
| 可选择转换的本票 |
7,530,542 | 7,405,103 | 1,162,022 | |||||||||
| 其他负债 |
2,736,934 | 2,315,948 | 363,423 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债 |
165,738,926 | 265,874,283 | 41,721,477 | |||||||||
|
|
|
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|||||||
| 权益 |
||||||||||||
| 股本 |
77 | 75 | 12 | |||||||||
| 股票溢价 |
33,213,426 | 33,365,786 | 5,235,820 | |||||||||
| 国库股 |
(2 | ) | (5,560,104 | ) | (872,502 | ) | ||||||
| 其他储备 |
7,418,710 | 9,304,995 | 1,460,157 | |||||||||
| 留存收益 |
40,927,597 | 55,942,943 | 8,778,669 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 公司所有者应占股本总额 |
81,559,808 | 93,053,695 | 14,602,155 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非控制性权益 |
1,591,513 | 1,505,508 | 236,247 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总股本 |
83,151,321 | 94,559,203 | 14,838,402 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债和权益总额 |
248,890,247 | 360,433,486 | 56,559,879 | |||||||||
|
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陆金所控股
未经审计的中期简明综合现金流量表
(除共享数据外，所有金额均以千为单位，或另行注明)
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的12个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的(用于)现金净额 |
(2,378,084 | ) | (629,561 | ) | (98,792 | ) | 7,121,282 | 4,987,472 | 782,643 | |||||||||||||||
| 投资活动产生/用于投资活动的净现金 |
(5,176,335 | ) | 2,949,461 | 462,835 | (15,003,750 | ) | 313,822 | 49,246 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的(用于)现金净额 |
18,017,702 | (1,631,703 | ) | (256,050 | ) | 24,873,923 | (2,448,028 | ) | (384,149 | ) | ||||||||||||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(705,491 | ) | (98,354 | ) | (15,434 | ) | (517,865 | ) | (142,607 | ) | (22,378 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加情况 |
9,757,792 | 589,843 | 92,559 | 16,473,590 | 2,710,659 | 425,362 | ||||||||||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
14,027,859 | 25,906,467 | 4,065,290 | 7,312,061 | 23,785,651 | 3,732,488 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
| 期末现金和现金等价物 |
23,785,651 | 26,496,310 | 4,157,849 | 23,785,651 | 26,496,310 | 4,157,849 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|||||||||||||
陆金所控股
未经审计的《国际财务报告准则》和非《国际财务报告准则》结果的核对
(除共享数据外，所有金额均以千为单位，或另行注明)
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的12个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净利润 |
2,847,483 | 2,896,294 | 454,492 | 12,276,240 | 16,709,060 | 2,622,016 | ||||||||||||||||||
| 新增：与C轮可转换票据重组相关的非经常性费用 |
— | — | — | 1,326,007 | — | — | ||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产减值损失 |
— | 682,646 | 107,122 | — | 1,092,662 | 171,463 | ||||||||||||||||||
| 减去：商誉和无形资产减值损失的税收影响 |
— | (170,033 | ) | (26,682 | ) | — | (240,985 | ) | (37,816 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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| 非国际财务报告准则调整后的净利润 |
2,847,483 | 3,408,907 | 534,932 | 13,602,247 | 17,560,737 | 2,755,663 | ||||||||||||||||||
|
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| 总收入 |
13,285,983 | 15,831,454 | 2,484,301 | 52,045,724 | 61,834,907 | 9,703,246 | ||||||||||||||||||
| 净毛利 |
21.4 | % | 18.3 | % | 18.3 | % | 23.6 | % | 27.0 | % | 27.0 | % | ||||||||||||
| 非国际财务报告准则调整后净利润率 |
21.4 | % | 21.5 | % | 21.5 | % | 26.1 | % | 28.4 | % | 28.4 | % | ||||||||||||
|
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