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CrowdStrike报告第四季度和2022财年财务业绩
里程碑式的季度结合了规模的强劲增长和创纪录的现金流

·实现创纪录的2.17亿美元净新ARR，增长连续第二个季度加快
·结束ARR同比增长65%，超过17亿美元
·连续第二个季度实现创纪录的运营和自由现金流，使本财年的运营和自由现金流分别达到创纪录的5.75亿美元和4.42亿美元

德克萨斯州奥斯汀-2022年3月9日-为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings，Inc.(纳斯达克：CRWD)今天公布了截至2022年1月31日的第四季度和2022财年的财务业绩。

CrowdStrike的联合创始人兼首席执行官乔治·库尔茨表示：“CrowdStrike第四季度再一次实现了不同寻常的业绩，为创纪录的一年画上了句号，营收和利润都达到了新的里程碑。本季度净新增ARR达到2.17亿美元，创历史新高，这得益于我们在核心终端市场的领导地位扩大，以及云、身份保护和Humio领域创纪录的季度业绩。正如我们创纪录的业绩、不断增长的规模和模块采用率所表明的那样，客户正在越来越多地利用Falcon平台的广度和深度，因为他们希望改变他们的安全堆栈，”CrowdStrike联合创始人兼首席执行官乔治·库尔茨表示。

CrowdStrike首席财务官伯特·波德伯里表示：“我们今年创造的强劲营收增长和非凡的杠杆率证明了我们模式的有效性，并使我们能够加大对新技术和国际地理位置的投资。我们持久的平台模式和强大的创新引擎已经转化为市场上真正差异化的产品和进入2023财年的强劲势头。随着我们继续利用我们独特的市场地位，我们坚信CrowdStrike最好的日子还在前面，”CrowdStrike的首席财务官伯特·波德伯里说。

2022财年第四季度财务亮点

·收入：总收入为4.31亿美元，同比增长63%，而2021财年第四季度为2.649亿美元。订阅收入为4.054亿美元，同比增长66%，而2021财年第四季度为2.447亿美元。

·年度经常性收入(ARR)同比增长65%，截至2022年1月31日增长至17.3亿美元，其中2.169亿美元是本季度净新增ARR。

·订阅毛利率：GAAP订阅毛利率为76%，而2021财年第四季度为78%。非GAAP订阅毛利率为79%，而2021财年第四季度为80%。

·运营收益/亏损：GAAP运营亏损为2350万美元，而2021财年第四季度为1580万美元。运营的非GAAP收入为8040万美元，而2021财年第四季度为3440万美元。

·净收益/亏损：GAAP净亏损为4200万美元，而2021财年第四季度为1900万美元。GAAP基本和稀释后每股净亏损为0.18美元，而2021财年第四季度为0.09美元。非GAAP净收入为7040万美元，而2021财年第四季度为3160万美元。稀释后的非GAAP每股净收益为0.30美元，而2021财年第四季度为0.13美元。

·现金流：运营产生的净现金为1.597亿美元，而2021财年第四季度为1.145亿美元。自由现金流为1.273亿美元，而2021财年第四季度为9740万美元。

·截至2022年1月31日，现金及现金等价物为20亿美元。


2022财年全年财务亮点

·收入：总收入为14.5亿美元，增长66%，而2021财年为8.744亿美元。订阅收入为13.6亿美元，同比增长69%，而2021财年为8.047亿美元。

·订阅毛利率：GAAP订阅毛利率为76%，而2021财年为77%。非GAAP订阅毛利率为79%，而2021财年为79%。

·运营收益/亏损：GAAP运营亏损为1.425亿美元，而2021财年为9250万美元。运营的非GAAP收入为1.962亿美元，而2021财年为6240万美元。



·净收益/亏损：GAAP净亏损为2.348亿美元，而2021财年为9260万美元。GAAP基本和稀释后每股净亏损为1.03美元，而2021财年为0.43美元。非GAAP净收入为1.607亿美元，而2021财年为6260万美元。稀释后的非GAAP每股净收益为0.67美元，而2021财年为0.27美元。

·现金流：运营产生的净现金为5.748亿美元，而2021财年为3.566亿美元。自由现金流为4.418亿美元，而2021财年为2.929亿美元。


最近的亮点

·截至2022年1月31日，本季度净新增订阅客户1,638人，订阅客户总数为16,325人，同比增长65%。

截至2022年1月31日，CrowdStrike采用四个或更多模块、五个或更多模块以及六个或更多模块的订阅客户分别增加到69%、57%和34%。

·宣布正式推出Falcon XDR模块，扩大CrowdStrike在终端检测和响应能力方面的领先地位。

·推出了猎鹰身份威胁保护完整，将猎鹰完整托管服务扩展到包括猎鹰身份威胁保护模块，该模块将身份威胁预防和IT政策执行与专家管理、监控和补救结合在一起。

·在MacOS和Linux平台上推出了猎鹰零信任评估，通过以身份和数据为中心的方法在所有主要平台上扩展了全面的保护，并宣布了多个新的零信任合作伙伴集成。

·被托管安全服务的领先者德勤选中，为其托管扩展检测和响应托管服务和解决方案套件的关键组件提供支持。

·连续第二次在IDC1的现代终端安全收入市场份额中排名第一，并被Frost&Sullivan评为2021年度亚太终端安全公司2。

·获得独立测试组织SE Labs颁发的新AAA奖，在最新的高级安全测试中获得100%的攻击检测评级，并连续第十次获得AV-COMPARICATS批准的商业安全产品奖。

·在人权运动基金会的2022年企业平等指数中连续第二年获得满分。

·推出了猎鹰基金II，这是一个1亿美元的投资工具，与Accel合作，专注于网络安全和相关邻近市场内的跨阶段私人投资。猎鹰基金II代表CrowdStrike致力于在邻近市场发展网络安全技术生态系统，作为网络安全领域最大的战略风险投资部门之一。

·荣登《2021年财富未来50强》榜单榜首，该榜单通过对公司潜力和实现增长的能力进行基于市场的评估，表彰最有能力实现长期增长的领先上市公司。

·CrowdStrike基金会全年继续支持社区，通过下一代奖学金项目发放奖学金，该项目支持大学生学习网络安全和人工智能。CrowdStrike基金会也进行了几次捐赠，包括对编程女孩、Trevor项目和Gary Sinise基金会的支持。另外，CrowdStrike推出了一项匹配的捐赠计划，向175多个不同的非营利组织捐款。CrowdStrike还向自由基金会和瑟古德·马歇尔学院基金会以及反映其社会影响支柱的非营利性组织捐款。




财务展望

CrowdStrike为2023财年第一季度(截至2022年4月30日)和2023财年(截至2023年1月31日)提供了以下指导：
23财年第一季度
导向		23财年全年
导向
总收入$458.9 - $465.4 million$2,133.1 - $2,163.2 million
来自运营的非GAAP收入$61.7 - $66.4 million$289.2 - $311.8 million
非公认会计准则净收益$52.0 - $56.7 million$251.1 - $273.6 million
稀释后非公认会计准则每股净收益$0.22 - $0.24$1.03 - $1.13
用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益的加权平均股份，稀释后2.4亿2.43亿

这些陈述是前瞻性的，由于许多因素，实际结果可能会大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息，请参阅下文的前瞻性陈述“安全港”。

非公认会计准则财务措施指引不包括基于股票的补偿支出、已收购无形资产的摊销支出(包括购买的专利)、债务发行成本和贴现的摊销、法定准备金和和解费用或利益、战略投资的收益(损失)和其他收入、与收购相关的支出以及与Humio收购相关的知识产权整合的税收成本。我们没有提供最直接可比的GAAP衡量标准，因为某些项目不在我们的控制范围之内，或者无法合理预测。因此，如果没有不合理的努力，运营的非GAAP收入、CrowdStrike的非GAAP净收入和CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收入之间的对账是不可能的。
电话会议信息
CrowdStrike将于今天下午2点主持一场电话会议，让分析师和投资者讨论其2022财年第四季度的收益结果，以及对其财年第一季度和2023财年的展望。太平洋时间(下午5：00东部时间)。此次活动的录音网络直播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com上提供，为期一年。
日期：March 9, 2022
时间：下午2点太平洋时间/下午5：00东部时间
拨入号码：409-937-8967, conference ID: 2077681
网络直播：Ir.crowdstrike.com
前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括关于我们未来增长和未来财务和经营表现的陈述，包括我们对第一财季和2023财年的财务展望。有许多因素可能会导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同，这些因素包括：与我们的快速增长相关的风险；我们识别和有效实施必要变化以应对执行挑战的能力；新冠肺炎疫情对我们和我们客户的业务的影响；我们对新产品和订阅及支持推出的有限经验以及与新产品和订阅及支持服务相关的风险，包括缺陷、错误或漏洞的风险；我们吸引新客户和留住现有客户的能力；我们成功整合收购的能力；前瞻性表述包括：公司未能及时开发和获得市场接受的新产品和订阅以及现有产品和支持；我们的产品与其他方产品协作和集成的能力，从而为客户带来效益的能力；安全产品及订阅及支持产品市场迅速发展的技术发展趋势；销售周期的长度；以及一般的市场、政治、经济和商业状况，包括与“新冠肺炎”相关的不确定性和地缘政治不确定性。

可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定性因素在我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)不时提交的文件中有所提及，特别是在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”等标题下，包括我们最近提交的10-K表格年度报告、后续的10-Q表格季度报告和后续文件。



您不应依赖这些前瞻性陈述，因为由于这些风险和不确定因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息，我们不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述，以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
我们认为，非公认会计准则财务信息的公布为管理层和投资者提供了与我们的财务状况和经营结果有关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，包括这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅下面的财务表格以及本新闻稿的“非GAAP财务指标说明”部分。

信息披露的渠道

我们打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com、美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公开电话会议和公共网络广播向公众公布重大信息。我们使用这些渠道，以及社交媒体和我们的博客，与我们的投资者、客户和公众就我们的公司、我们的产品和其他问题进行沟通。我们在社交媒体和我们的博客上发布的信息可能被认为是实质性信息。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他人遵循上面列出的渠道，包括我们投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。我们将通过其公布信息的披露渠道列表的任何更新将张贴在我们网站的投资者关系页面上。

引用的报告

1.IDC：全球现代终端安全市场份额，2020年7月-2021年6月：CrowdStrike和微软在快速扩张的市场中超越所有其他供应商，文件编号US48616621,2022年1月。

2.Frost&Sullivan“年度最佳公司奖”是一项最高荣誉，表彰体现远见、创新、市场领先表现和无与伦比的客户关怀的市场参与者。Frost&Sullivan分析师根据一系列标准对公司进行独立评估，这些标准包括领导力重点、最佳实践实施、财务业绩、性价比、客户体验和解决未得到满足的需求。
CrowdStrike控股公司简介

CrowdStrike Holdings，Inc.是一家全球网络安全领导者，为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护。

在CrowdStrike安全云和先进人工智能的支持下，CrowdStrike Falcon®平台通过快速且可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低的复杂性和即时的价值实现为客户提供更好的结果。

CrowdStrike Falcon采用单一轻量级代理架构，集成了跨越多个安全市场的云模块，包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。

欲了解更多信息，请访问：ir.Crowdstrike.com
投资者关系联系人
CrowdStrike控股公司
玛丽亚·莱利，投资者关系部副总裁
邮箱：Investors@Crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike控股公司
凯文·贝纳奇，高级董事，企业传播部
邮箱：Press@Crowdstrike.com
216-409-5055
###


CrowdStrike控股公司
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
收入
订阅$405,443 $244,662 $1,359,537 $804,670 
专业服务25,567 20,267 92,057 69,768 
总收入431,010 264,929 1,451,594 874,438 
收入成本
订阅(%1)(%2)
95,544 54,348 321,904 185,212 
专业服务(1)
17,076 12,384 61,317 44,333 
收入总成本112,620 66,732 383,221 229,545 
毛利318,390 198,197 1,068,373 644,893 
运营费用
销售及市场推广(1)(2)
162,594 112,449 616,546 401,316 
研究与开发(1)(2)
105,018 66,070 371,283 214,670 
一般及行政事务(1)(2)(3)(4)
74,312 35,481 223,092 121,436 
总运营费用341,924 214,000 1,210,921 737,422 
运营亏损(23,534)(15,803)(142,548)(92,529)
利息支出(5)
(6,302)(1,049)(25,231)(1,559)
其他收入，净额(6)
1,679 682 7,756 6,219 
扣除所得税准备前的亏损(28,157)(16,170)(160,023)(87,869)
所得税拨备(7)
13,582 2,832 72,355 4,760 
净亏损$(41,739)$(19,002)$(232,378)$(92,629)
可归因于非控股权益的净收入241 — 2,424 — 
CrowdStrike的净亏损$(41,980)$(19,002)$(234,802)$(92,629)
CrowdStrike普通股基本股东和摊薄后每股净亏损$(0.18)$(0.09)$(1.03)$(0.43)
加权平均-用于计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份，基本和摊薄229,662 221,700 227,142 217,756 
_____________________________
(1)包括基于股票的薪酬费用，单位为千：
 截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
 2022202120222021
收入的订阅成本$6,496 $3,849 $22,044 $11,705 
专业服务收入成本3,087 2,058 10,050 6,005 
销售和市场营销21,456 15,456 89,634 50,557 
研发31,085 14,574 102,027 40,274 
一般和行政30,513 11,777 86,197 41,134 
基于股票的薪酬总支出$92,637 $47,714 $309,952 $149,675 


(2)包括已获得的无形资产摊销，包括已购买的专利，如下所示(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
收入的订阅成本$3,208 $660 $10,758 $1,057 
销售和市场营销608 209 2,117 362 
研发— — — 29 
一般和行政14 — 27 — 
购入无形资产的摊销总额$3,830 $869 $12,902 $1,448 
(3)包括与收购有关的费用如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
一般和行政$457 $1,639 $6,369 $3,758 
与收购相关的总费用$457 $1,639 $6,369 $3,758 
(4)包括法定储备金及和解费用如下(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
一般和行政$7,000 $— $9,500 $— 
法定准备金和和解费用合计$7,000 $— $9,500 $— 
(5)包括债务发行成本摊销和折价，具体如下(千)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
利息支出$548 $347 $2,187 $347 
债务发行成本和贴现摊销总额$548 $347 $2,187 $347 
(6)包括以下战略投资的收益和其他收入(以千计)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
其他收入，净额$746 $— $5,112 $— 
战略投资的总收益和其他收入$746 $— $5,112 $— 
(7)包括与Humio收购有关的知识产权整合的税费(千)：
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
所得税拨备$8,412 $— $57,236 $— 
所得税拨备总额$8,412 $— $57,236 $— 


CrowdStrike控股公司
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
1月31日，1月31日，
20222021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,996,633 $1,918,608 
应收账款，扣除信贷损失准备后的净额368,145 239,199 
延期合同购置成本，当期126,822 80,850 
预付费用和其他流动资产79,352 53,617 
流动资产总额2,570,952 2,292,274 
战略投资23,632 2,500 
财产和设备，净额260,577 167,014 
经营性租赁使用权资产31,735 36,484 
递延合同购置成本，非流动192,358 117,906 
商誉416,445 83,566 
无形资产，净额97,336 15,677 
其他长期资产25,346 17,112 
总资产$3,618,381 $2,732,533 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$47,634 $12,065 
应计费用83,382 51,117 
应计薪资和福利104,563 71,907 
经营租赁负债，流动9,820 8,977 
递延收入1,136,502 701,988 
其他流动负债24,929 17,499 
流动负债总额1,406,830 863,553 
长期债务739,517 738,029 
递延收入，非流动收入392,819 209,907 
非流动经营租赁负债25,379 31,986 
其他非流动负债16,193 17,184 
总负债2,580,738 1,860,659 
承付款和或有事项
股东权益
普通股，A类和B类115 112 
额外实收资本1,991,807 1,598,259 
累计赤字(964,918)(730,116)
累计其他综合(亏损)收入(1,240)2,319 
CrowdStrike Holdings，Inc.股东权益总额1,025,764 870,574 
非控制性权益11,879 1,300 
股东权益总额1,037,643 871,874 
总负债和股东权益$3,618,381 $2,732,533 




CrowdStrike控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至一月三十一日止的年度，
20222021
经营活动
净亏损$(232,378)$(92,629)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销55,908 38,710 
无形资产摊销12,902 1,448 
递延合同购置费用摊销113,884 66,425 
非现金经营租赁成本9,103 7,786 
基于股票的薪酬费用309,952 149,675 
递延所得税(13,956)(1,452)
出售债务证券的净收益— (1,347)
溢价购买的有价证券的摊销— 578 
非现金利息支出2,469 853 
战略投资公允价值变动(4,823)— 
经营性资产和负债变动，扣除收购影响
应收账款净额(125,354)(73,022)
递延合同购置成本(234,308)(150,975)
预付费用和其他资产(29,535)2,198 
应付帐款33,248 11,325 
应计费用和其他负债38,483 33,083 
应计薪资和福利32,681 33,212 
经营租赁负债(9,900)(8,105)
递延收入616,408 338,803 
经营活动提供的净现金574,784 356,566 
投资活动
购置财产和设备(112,143)(52,799)
资本化的内部使用软件和网站开发(20,866)(10,864)
购买战略投资(16,309)(1,500)
企业收购，扣除收购现金后的净额(414,518)(85,517)
购买无形资产(680)(180)
购买有价证券— (84,904)
出售有价证券所得收益— 639,586 
有价证券的到期日— 91,605 
投资活动提供的现金净额(用于)(564,516)495,427 
融资活动
支付与循环信贷额度有关的债务发行成本(219)(3,328)
支付与优先债券有关的债务发行成本(1,581)— 
发行高级债券所得款项，扣除债务融资成本— 739,569 
行使股票期权时发行普通股所得款项15,899 28,831 
根据员工购股计划发行普通股所得款项50,277 34,263 
非控股股东的出资8,155 800 
融资活动提供的现金净额72,531 800,135 
外汇汇率对现金及现金等价物的影响(4,774)1,682 
现金及现金等价物净增加情况78,025 1,653,810 
期初现金及现金等价物1,918,608 264,798 
期末现金和现金等价物$1,996,633 $1,918,608 


CrowdStrike控股公司
与GAAP对账的非GAAP财务指标
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)

截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
GAAP订阅收入$405,443 $244,662 $1,359,537 $804,670 
美国公认会计准则订阅毛利$309,899 $190,314 $1,037,633 $619,458 
新增：基于股票的薪酬费用6,496 3,849 22,044 11,705 
新增：已购入无形资产摊销3,208 660 10,758 1,057 
非公认会计准则认购毛利$319,603 $194,823 $1,070,435 $632,220 
GAAP订阅毛利76 %78 %76 %77 %
非GAAP订阅毛利79 %80 %79 %79 %
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
公认会计准则总收入$431,010 $264,929 $1,451,594 $874,438 
GAAP运营损失$(23,534)$(15,803)$(142,548)$(92,529)
新增：基于股票的薪酬费用92,637 47,714 309,952 149,675 
新增：已购入无形资产摊销3,830 869 12,902 1,448 
补充：与收购相关的费用457 1,639 6,369 3,758 
新增：法定准备金和和解费用7,000 — 9,500 — 
来自运营的非GAAP收入$80,390 $34,419 $196,175 $62,352 
GAAP营业利润率(5)%(6)%(10)%(11)%
非GAAP营业利润率19 %13 %14 %7 %




















CrowdStrike控股公司
与公认会计准则对账的非公认会计准则财务计量(续)
(以千为单位，百分比和每股金额除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损$(41,980)$(19,002)$(234,802)$(92,629)
新增：基于股票的薪酬费用$92,637 $47,714 $309,952 $149,675 
新增：已购入无形资产摊销3,830 869 12,902 1,448 
补充：与收购相关的费用457 1,639 6,369 3,758 
新增：债务发行成本和贴现摊销548 347 2,187 347 
新增：法定准备金和和解费用7,000 — 9,500 — 
增订：所得税拨备(1)
8,412 — 57,236 — 
减去：战略投资的收益和其他收入
归因于CrowdStrike		(505)— (2,688)— 
CrowdStrike的非GAAP净收入$70,399 $31,567 $160,656 $62,599 
用于计算GAAP每股净亏损的加权平均股份
CrowdStrike普通股股东应占股份，基本和
稀释		229,662 221,700 227,142 217,756 
用于计算非GAAP净值的加权平均份额
CrowdStrike普通股每股收益
股东，基本		229,662 221,700 227,142 217,756 
用于计算非GAAP净值的加权平均份额
CrowdStrike普通股每股收益
股东，稀释后的		238,486 236,683 238,123 234,356 
可归因于CrowdStrike普通股的GAAP每股净亏损
基本股东和稀释股东		$(0.18)$(0.09)$(1.03)$(0.43)
CrowdStrike的非GAAP每股净收益
普通股股东，基本		$0.31 $0.14 $0.71 $0.29 
CrowdStrike的非GAAP每股净收益
普通股股东，稀释后		$0.30 $0.13 $0.67 $0.27 
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
公认会计准则总收入$431,010 $264,929 $1,451,594 $874,438 
公认会计准则经营活动提供的现金净额$159,718 $114,463 $574,784 $356,566 
减去：购买房产和设备(26,723)(12,554)(112,143)(52,799)
减少：资本化的内部使用软件和网站开发(5,665)(4,519)(20,866)(10,864)
自由现金流$127,330 $97,390 $441,775 $292,903 
GAAP投资活动提供的现金净额(用于)$(93,660)$(17,301)$(564,516)$495,427 
公认会计准则融资活动提供的现金净额$26,178 $760,529 $72,531 $800,135 
GAAP经营活动提供的现金净额占收入的百分比37 %43 %40 %41 %
减去：房地产和设备购置占收入的百分比(6)%(5)%(8)%(6)%
减少：资本化的内部使用软件占收入的百分比(1)%(2)%(1)%(1)%
自由现金流利润率30 %37 %30 %33 %
_____________________________
(1)我们使用GAAP所得税拨备来确定我们的非GAAP所得税支出。与Humio收购相关的知识产权整合的税收成本包括在2022财年第一季度的GAAP所得税准备金中。与基于股票的薪酬、无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折扣的摊销以及应归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入相关的所得税收益并不是在所有列报期间都是实质性的。


CrowdStrike控股公司
经营报表：公认会计准则对非公认会计准则的调整
(单位：千)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
公认会计准则收入成本$112,620 $66,732 $383,221 $229,545 
更少：
基于股票的薪酬费用9,583 5,907 32,094 17,710 
已取得无形资产的摊销3,208 660 10,758 1,057 
非公认会计准则收入成本$99,829 $60,165 $340,369 $210,778 
美国公认会计准则订阅毛利$309,899 $190,314 $1,037,633 $619,458 
添加：
基于股票的薪酬费用6,496 3,849 22,044 11,705 
已取得无形资产的摊销3,208 660 10,758 1,057 
非公认会计准则认购毛利$319,603 $194,823 $1,070,435 $632,220 
美国公认会计准则专业服务毛利$8,491 $7,883 $30,740 $25,435 
添加：
基于股票的薪酬费用3,087 2,058 10,050 6,005 
非公认会计准则专业服务毛利$11,578 $9,941 $40,790 $31,440 
公认会计准则销售和营销运营费用$162,594 $112,449 $616,546 $401,316 
更少：
基于股票的薪酬费用21,456 15,456 89,634 50,557 
已取得无形资产的摊销608 209 2,117 362 
非公认会计准则销售和营销运营费用$140,530 $96,784 $524,795 $350,397 
公认会计准则研究和开发运营费用$105,018 $66,070 $371,283 $214,670 
更少：
基于股票的薪酬费用31,085 14,574 102,027 40,274 
已取得无形资产的摊销— — — 29 
非公认会计准则研发运营费用$73,933 $51,496 $269,256 $174,367 
公认会计准则一般和行政运营费用$74,312 $35,481 $223,092 $121,436 
更少：
基于股票的薪酬费用30,513 11,777 86,197 41,134 
与收购相关的费用457 1,639 6,369 3,758 
已取得无形资产的摊销14 — 27 — 
法定准备金和结算费7,000 — 9,500 — 
非公认会计准则一般和行政运营费用$36,328 $22,065 $120,999 $76,544 
GAAP运营损失$(23,534)$(15,803)$(142,548)$(92,529)
添加：
基于股票的薪酬费用92,637 47,714 309,952 149,675 
已取得无形资产的摊销3,830 869 12,902 1,448 
与收购相关的费用457 1,639 6,369 3,758 
法定准备金和结算费7,000 — 9,500 — 
来自运营的非GAAP收入$80,390 $34,419 $196,175 $62,352 


CrowdStrike控股公司
业务报表：公认会计准则对非公认会计准则的调整(续)
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
截至1月31日的三个月，截至一月三十一日止的年度，
2022202120222021
可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损$(41,980)$(19,002)$(234,802)$(92,629)
添加：
基于股票的薪酬费用92,637 47,714 309,952 149,675 
已取得无形资产的摊销3,830 869 12,902 1,448 
与收购相关的费用457 1,639 6,369 3,758 
债务发行成本和贴现摊销548 347 2,187 347 
法定准备金和结算费7,000 — 9,500 — 
所得税准备(1)
8,412 — 57,236 — 
更少：
可归因于CrowdStrike的战略投资收益和其他收入(505)— (2,688)— 
CrowdStrike的非GAAP净收入$70,399 $31,567 $160,656 $62,599 
加权平均-用于计算CrowdStrike普通股股东每股基本净收入(亏损)的加权平均股份(GAAP和非GAAP)229,662221,700227,142217,756
可归因于CrowdStrike普通股的GAAP基本每股净亏损
股东		$(0.18)$(0.09)$(1.03)$(0.43)
CrowdStrike普通股股东的非GAAP基本每股净收益$0.31 $0.14 $0.71 $0.29 
可归因于CrowdStrike普通股股东的GAAP稀释每股净亏损$(0.18)$(0.09)$(1.03)$(0.43)
添加：
基于股票的薪酬0.39 0.20 1.30 0.64 
已取得无形资产的摊销0.02 — 0.05 0.01 
与收购相关的费用— 0.01 0.03 0.02 
债务发行成本和贴现摊销— — 0.01 — 
法定准备金和结算费0.03 — 0.04 — 
所得税准备(1)
0.04 — 0.24 — 
对完全稀释后每股收益的调整(2)
— 0.01 0.04 0.03 
更少：
可归因于以下方面的战略投资收益和其他收入
CrowdStrike		— — (0.01)— 
CrowdStrike普通股股东的非GAAP稀释后每股净收益$0.30 $0.13 $0.67 $0.27 
加权平均-CrowdStrike普通股股东每股稀释后净收益(亏损)中使用的加权平均股份计算：
公认会计原则229,662 221,700 227,142 217,756 
非公认会计原则238,486 236,683 238,123 234,356 
_____________________________
(1)我们使用GAAP所得税拨备来确定我们的非GAAP所得税支出。与Humio收购相关的知识产权整合的税收成本包括在2022财年第一季度的GAAP所得税准备金中。与基于股票的薪酬、无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和贴现的摊销、可归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入以及法定准备金和结算费用或收益相关的所得税收益在所有列报期间都不是实质性的。


(2)对于我们摊薄了CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益的时期，由于用于计算CrowdStrike普通股股东应占GAAP每股净亏损的基本股数与用于计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益的摊薄股数不同，而且由于四舍五入的差异，各个对账项目的影响总和可能不等于CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股摊薄净收益。计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的GAAP使用较低的股数，因为它不包括在计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益时包括的稀释股
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对非公认会计准则财务指标的解释
除了我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的结果外，我们认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们认为，非公认会计准则的财务信息，当综合考虑时，可能对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而，非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用，作为一种分析工具有其局限性，不应孤立地考虑或作为根据公认会计准则提出的财务信息的替代品。
其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。此外，自由现金流作为衡量我们的财务业绩和流动性的效用是有限的，因为它不代表给定时期我们现金余额的总增减。
鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，而不依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利
我们将非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利分别定义为GAAP认购毛利和GAAP认购毛利，不包括基于股票的薪酬费用和收购无形资产的摊销。我们相信，非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了不同时期之间的运营比较，因为这些措施消除了与我们整体经营业绩无关的某些变量的影响。
来自运营的非GAAP收入
我们将非GAAP运营收入定义为GAAP运营亏损，不包括基于股票的补偿费用、收购的无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用以及法定准备金和和解费用或福利。我们相信，来自运营的非GAAP收入为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了不同时期的运营比较，因为这一指标通常消除了与我们的整体运营业绩无关的某些变量的影响。
CrowdStrike的非GAAP净收入
我们将CrowdStrike的非GAAP净收入定义为CrowdStrike应占的GAAP净亏损，不包括基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折扣的摊销、来自战略投资的收益和其他收入、法律准备金和和解费用或利益，以及与Humio收购相关的知识产权整合的税收成本。我们相信，可归因于CrowdStrike的非GAAP净收入为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了不同时期的比较，因为这一指标通常消除了与我们的整体业绩无关的某些变量的影响。
可归因于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收益，基本股东和稀释股东
我们将CrowdStrike普通股股东的每股非GAAP净收入定义为CrowdStrike的非GAAP净收入除以加权平均流通股，其中包括在此期间可能稀释的已发行普通股等价物的稀释效应。我们可能会定期产生费用或收到与诉讼和解相关的付款。当与重大和解有关时，我们不包括CrowdStrike从非公认会计准则净收入收到的这些费用和付款，因为我们不认为它们反映了正在进行的业务和经营业绩。
自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，我们将其定义为经营活动提供的净现金减去购买财产和设备以及资本化的内部使用软件和网站开发。我们将自由现金流作为一个整体进行监控


衡量我们的整体业务业绩，这使我们能够在不受非现金项目影响的情况下分析我们未来的业绩，并使我们能够更好地了解我们业务的现金需求。虽然我们相信自由现金流对评估我们的业务很有用，但自由现金流是一种非GAAP财务指标，作为一种分析工具存在局限性，不应将自由现金流视为根据GAAP经营活动提供的净现金的替代或替代。自由现金流作为衡量我们流动性的指标的效用进一步受到限制，因为它不代表我们现金余额在任何给定时期的总增减。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算自由现金流，或者根本不计算自由现金流，这降低了自由现金流作为比较工具的有效性。
操作措施说明
年度经常性收入
假设在接下来的12个月内到期的任何合同都是按现有条款续签的，则ARR按截至衡量日期的客户订阅合同的年化价值计算。就我们在订阅到期后与客户协商续订的范围而言，如果我们正在积极与这样的组织讨论新的订阅或续订，或者直到该组织通知我们它不会续订其订阅，我们将继续将该收入包括在ARR中。
幻数
魔术数字是通过对最近四个季度执行以下计算并取平均值来计算的：将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额按年率计算，然后将得出的数字除以上一季度的非GAAP销售和营销费用。幻数=前四个季度的平均值：((季度订阅收入-上一季度订阅收入)x 4)/上一季度非GAAP销售和营销费用。)