附件 99.1
ZIM 报告记录2021年第四季度和全年的财务业绩
生成
创纪录的全年业绩：
调整后EBITDA净收益为46.5亿美元166亿美元，调整后息税前利润为58.2亿美元；继续提供行业领先的运营利润率
宣布每股派息17.00美元；2021年年度股息占2021年净收入的50%2
自IPO以来宣布的股息总额为26亿美元，合每股21.5美元
2022年全年调整后EBITDA为71亿至75亿美元，调整后EBIT为56亿至60亿美元
以色列海法，2022年3月9日-全球集装箱班轮运输公司ZIM综合航运服务有限公司(纽约证券交易所代码：ZIM)今天 公布了截至2021年12月31日的三个月和十二个月的综合业绩。
2021年第四季度和全年亮点
| · | 第四季度净收入为17.1亿美元(2020年第四季度为3.66亿美元)，同比增长366%，或稀释后每股收益14.17美元3； 全年净收入为46.5亿美元(2020年全年为5.24亿美元)，同比增长787%，或稀释后每股39.02美元 |
1 见下文关于“使用非国际财务报告准则财务措施”的披露。
2 2021年年度股息包括因2021年第三季度业绩已分配而宣布的中期股息。
3 所有期间的每股收益计算都反映了2021年生效的1：10的股票拆分。截至2021年12月31日，流通股数量为119,743,188股。
| · | 第四季度调整后EBITDA为23.6亿美元，同比增长345%；全年调整后EBITDA为66亿美元，同比增长537% |
| · | 第四季度营业收入(EBIT)为21.2亿美元，同比增长382%； 全年营业收入(EBIT)为58.2亿美元，同比增长706%。第四季度和全年营业收入和调整后息税前利润之间的对账项目较小 |
| · | 第四季度营收34.7亿美元，同比增长155%； 全年营收107.3亿美元，同比增长169% |
| · | 第四季度的运输量为85.8万标准箱，同比增长7%。全年运输量为348.1万标箱，同比增长23%，显著高于行业平均增长率 |
| · | 第四季度每标准箱平均运费为3630美元，同比增长139%。全年每标箱平均运费为2786美元，同比增长127% |
| · | Net leverage4 ratio of 0.0x at December 31, 2021, compared to 1.2x at December 31, 2020; reached net cash4 position of $509 million |
| · | 宣布 约20.4亿美元，或每股股息17.00美元，占2021年累计净收入的50% (包括已在2021年第三季度业绩账户 上分配的中期季度股息)。股息将于2022年4月4日支付给截至2022年3月23日的ZIM普通股持有者 |
| · | 2021年及以后，共签订了36艘新建船舶的多次租赁协议，其中28艘为液化天然气双燃料集装箱船。这些船只将在2023年和2024年期间交付给ZIM |
| · | 随后 到年底，宣布延长和修改与200万个联盟合作伙伴的运营合作协议 |
4 见下文关于“使用非国际财务报告准则财务措施”的披露。
董事会主席塞鲁西表示：“2021年对ZIM来说是变革性的一年。今年伊始，我们在纽约这个全球领先的资本市场上市了我们的股票，此后再也没有回头看过。过去 一年来取得的众多成就以及我们在财务和运营方面的卓越表现，直接归功于我们卓越的 管理团队和全球员工在董事会的支持下无与伦比的执行力。2021年，我们采取了重要步骤，使ZIM处于最佳地位，实现长期持久增长，为我们的股东创造价值。我们仍然专注于在2022年及以后保持我们强大的执行力和敏捷性，同时推进最高标准的公司治理和责任。
ZIM总裁首席执行官Eli Glickman表示：“作为唯一在纽约证券交易所上市的全球集装箱班轮，ZIM在第一年取得了历史性的非凡业绩，并履行了我们在首次公开募股过程中做出的承诺。ZIM的敏捷性和前瞻性 战略使我们能够在一个独特且史无前例的挑战中释放出显著的股东价值。凭借又一个季度的非凡财务表现，我们创造了有史以来最高的全年收入、调整后的EBITDA、净利润和运营现金流 ，同时再次实现了行业领先的利润率。我们还以净现金头寸和强大的财务灵活性 结束了这一年。
Glickman先生 补充说：“鉴于我们在2021年创造了出色的现金收入，我们果断地分配了资本来支持我们的客户，努力提供一流的服务。重要的是，我们在设备上进行了大量投资，以方便客户的货物运输， 自2020年6月以来，我们显著扩大了运营机队的运力，并推出了17条新生产线，导致ZIM的运输量 同比增长了三倍于全球运量增长率。我们还向股东返还了大量资本，突出的是全年每股19.50美元的股息，占我们2021年净收益的50%。总计，包括我们在2021年9月支付的特别股息，自IPO以来，我们将向股东返还约26亿美元，即每股21.5美元，约占我们当前市值的30%，令人难以置信地，比我们的IPO市值高出约50%。
格利克曼先生总结说：“今天，ZIM在商业和运营方面比以往任何时候都更强大，这使我们对我们的未来比以往任何时候都更加乐观。我们很高兴将2021年的非凡势头延续到2022年，甚至更远。值得注意的是，我们正在抓住机会在全球班轮中走在降低碳强度的前沿，2023年至2024年期间将向我们交付28艘环保型LNG双燃料集装箱船， 可能占我们运营能力的40%。我们以租船为主的战略为我们提供了独特的优势，因为我们 可以轻松地过渡我们的运营能力，而不需要传统的船队来取代。为了实现我们的ESG目标，我们继续在数字计划和颠覆性技术上进行投资，并进一步加强我们的商业前景，以推动长期盈利增长，同时保持我们有纪律的资本配置方法，为ZIM的所有利益相关者实现价值最大化。
主要财务和运营结果摘要
| Q4’21 | Q4’20 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 载货量(K标箱) | 858 | 799 | 3,481 | 2,841 | ||||||||||||
| 平均运费(元/标箱) | 3,630 | 1,518 | 2,786 | 1,229 | ||||||||||||
| 收入(百万美元) | 3,466 | 1,361 | 10,729 | 3,992 | ||||||||||||
| 营业收入(息税前利润)(百万美元) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 净收入(百万美元) | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA(百万美元) | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 调整后息税前利润(百万美元) | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 68.1 | % | 39.0 | % | 61.5 | % | 25.9 | % | ||||||||
| 调整后的EBIT利润率 | 61.0 | % | 32.3 | % | 54.2 | % | 18.3 | % | ||||||||
| 稀释每股收益(美元) | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金净额(百万美元) | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 自由现金流(百万美元)5 | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||
| 净债务(净现金)(百万美元) | (509 | ) | 1,236 | |||||||||||||
截至2021年12月31日的第四季度财务和经营业绩
2021年第四季度总收入为34.7亿美元，而2020年第四季度为13.6亿美元，这主要是由于集装箱货物收入的增加，反映了运费和运输量的增加。
5 见下文关于“使用非国际财务报告准则财务措施”的披露。
2021年第四季度的营业收入(EBIT)为21.2亿美元，而2020年第四季度为4.39亿美元。2021年第四季度的营业利润率为61%，而2020年第四季度的营业利润率为32%。
2021年第四季度的净收入为17.1亿美元，而2020年第四季度的净收入为3.66亿美元。2021年第四季度的净收入包括3.74亿美元的税费。
2021年第四季度调整后的EBITDA为23.6亿美元，而2020年第四季度为5.31亿美元。2021年第四季度调整后的EBIT为21.1亿美元，而2020年第四季度为4.4亿美元。2021年第四季度调整后的EBITDA和调整后的EBIT利润率分别为68%和61%。相比之下，2020年第四季度的这一比例分别为39%和32%。
2021年第四季度，运营活动产生的净现金为20.亿美元，而2020年第四季度为4.14亿美元。
ZIM 在2021年第四季度运送了858,000个标准箱，而2020年第四季度为799,000个标准箱。2021年第四季度每标准箱的平均运费为3,630美元，而2020年第四季度为1,518美元。
截至2021年12月31日的全年财务和经营要点
2021年全年总收入为107.3亿美元，而2020年全年为39.9亿美元，这主要是由于集装箱货物收入增加，反映了运费和运输量的增加。
2021年全年的营业收入(EBIT)为58.2亿美元，而2020年全年为7.22亿美元。2021年全年的营业利润率为54%，而2020年全年的营业利润率为18%。
2021年全年净收入为46.5亿美元，而2020年全年为5.24亿美元。2021年全年的净收入 包括10.1亿美元的税费。
调整后的2021年全年EBITDA为66亿美元，而2020年全年为10.4亿美元。2021年全年调整后息税前利润为58.2亿美元 ，而2020年全年为7.29亿美元。2021年全年的调整后EBITDA和调整后EBIT利润率分别为61%和54%。相比之下，2020年全年的增幅分别为26%和18%。
2021年全年经营活动产生的净现金为59.7亿美元，而2020年全年为8.81亿美元。
ZIM 在2021年全年运送了3,481,000个标准箱，而2020年全年为2,841,000个标准箱。2021年全年每标准箱平均运费为2,786美元，而2020年全年为1,229美元。
流动性、现金流和资本配置
ZIM的总现金头寸(包括现金和现金等价物以及对银行存款和其他投资工具的投资)增加了32.4亿美元，从截至2020年12月31日的5.72亿美元增加到2021年12月31日的38.1亿美元。截至2021年12月31日的年度资本支出总额为10.1亿美元，而截至2020年12月31日的年度资本支出总额为4300万美元。净债务 从截至2020年12月31日的12.4亿美元减少到截至2021年12月31日的5.09亿美元的净现金头寸。截至2021年12月31日，ZIM的净杠杆率为0.0x，而截至2020年12月31日的净杠杆率为1.2倍。
2021年分红
根据本公司的股息政策，ZIM董事会宣布派发现金股息约20.4亿美元，或每股普通股17.00美元，相当于2021年累计净收入的约50%，其中包括2021年12月根据2021年第三季度业绩支付的每股2.50美元中期股息。股息将于2022年4月4日支付给截至2022年3月23日登记在册的普通股持有人。
自2021年1月ZIM首次公开招股以来的股息分配总额，包括2021年年度股息每股19.50美元和2021年9月支付的每股2.00美元(约2.37亿美元)的特别股息，总计约25.7亿美元，或每股普通股21.5美元。
股息政策：本公司拟按季度向股东派发股息，股息率约为本财季本年度前三个会计季度净收益的20%，而本公司将分配的累计年度股息 金额(包括本年度前三个会计季度支付的中期股息)将合计占年度净收益的30%-50%。未来的所有股息由公司董事会酌情决定，并受以色列法律规定的限制 制约。
租用新造船舶的协议
在2021年和年底之后，ZIM共签订了四份租船协议，共36艘新造船舶，具体如下：
| · | 从西斯潘租用的10艘15,000标箱液化天然气双燃料集装箱船，旨在服务于亚洲至美国东海岸的贸易 |
| · | 18艘7,000标箱液化天然气双燃料集装箱船，租自西斯潘(15艘)和凯能控股的附属公司(3艘)，旨在为各种全球贸易提供服务 |
| · | 8艘5300 TEU宽梁船，租自Navios Sea Partners，旨在为亚非之间的贸易提供服务 |
所有新建造的船只预计将在2023年至2024年期间交付给ZIM。
与200万联盟合作伙伴协作
2022年2月，该公司宣布正式延长和修改其与200万个 联盟合作伙伴的运营协作协议。从2022年4月2日起，ZIM和200万个联盟合作伙伴将根据时隙交换和船只共享协议，在亚洲-美国东海岸(USEC)和亚洲-美国墨西哥湾沿岸(USGC)交易上运营他们的联合服务。因此，ZIM将独家运营六条亚洲至USEC联合航线中的两条(ZCP和ZSE)，并在两条亚洲至USGC联合航线(ZGX)中的一条上额外运营三艘船。
2022年全年指导
2022年，公司预计调整后EBITDA为71亿至75亿美元，调整后EBIT为56亿至60亿美元。
在公司的2022年指导中使用非国际财务报告准则计量
本公司2022年全年指引中包含的非国际财务报告准则财务措施与相应的国际财务报告准则措施的对账 不是前瞻性的。特别是，本公司尚未对其经调整EBITDA和经调整EBIT进行核对，原因是 由于本公司 调整的未来成本和支出的不确定性和潜在的可变性，无法在没有做出不合理努力的情况下确定该等非IFRS财务措施和该等相应的IFRS措施之间的各种协调项目，这些成本和支出的影响可能是重大的，而且所有这些项目都很难预测并经常发生变化。
会议 呼叫详细信息
管理层 将在美国东部时间今天上午8：00主持电话会议和网络广播(以及幻灯片演示)，以审查结果并提供公司最新情况。
要通过电话收听现场电话会议，请拨打以下号码：美国+1-855-265-6958或+1-718-705-8796；以色列+972-3-721-9662或英国/国际+44-1-212-818-004。电话会议(和幻灯片演示)将通过ZIM的网站(位于以下链接)进行现场网络直播。电话会议结束后，电话会议的重播将在公司的网站上播放。
2021年Form 20-F年度报告
根据纽约证券交易所规则203.01，公司于2022年3月9日以Form 20-F格式提交给证券交易委员会的年度报告可在公司网站上查阅。应公司要求，本公司将免费提供年度报告的硬拷贝。
关于 ZIM
ZIM (纽约证券交易所代码：ZIM)是一家全球集装箱班轮运输公司，在其运营的市场中处于领先地位。ZIM于1945年在以色列成立，是一家经验丰富的航运班轮公司，拥有数十年的经验，为客户提供创新的海运运输和物流服务，以行业领先的运输时间、时间表可靠性和卓越的服务而闻名。欲了解有关ZIM的更多信息，请访问www.zim.com。
前瞻性陈述
以下信息包含或可能被视为包含前瞻性陈述(如1995年美国私人证券诉讼改革法和1968年以色列证券法所界定)。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等前瞻性词汇来识别这些陈述，这些术语以及其他类似术语的负面含义。这些前瞻性陈述受有关公司的风险、不确定性和假设的影响，可能包括对公司未来财务业绩的预测、预期的增长战略和预期的业务趋势。这些陈述仅是基于公司当前对未来事件或结果的预期和预测。有一些重要因素可能会导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同。可能导致这些差异的因素包括但不限于：运费、燃油、租船和其他费率或价格的市场变化，影响公司运营的新法律或法规，新的竞争和竞争环境的变化，公司所属法律程序的结果，全球和/或地区政治不稳定，以及公司在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中不时详细说明的其他风险和不确定性，包括今天提交给美国证券交易委员会(SEC)的2021年年度报告中的“风险因素”。
尽管本公司相信本文中包含的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证 未来的结果、活动水平、业绩或成就。此外，公司或任何其他人士均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除法律另有要求外，本公司不承担在此后更新任何前瞻性陈述的责任 ，以使其先前的陈述与实际结果或修订后的预期相符。
公司根据国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表。
使用非国际财务报告准则财务衡量标准
公司将非国际财务报告准则计量作为额外的业绩计量提出，因为公司认为非国际财务报告准则计量能够在一致的基础上比较不同期间的经营业绩。不应孤立地考虑这些指标，或将其作为运营收入、任何其他业绩指标或现金流数据的替代品，这些指标是根据公认会计原则编制的 作为盈利能力或流动性的指标。请注意，调整后的EBITDA没有考虑偿债要求或其他承诺，包括资本支出，因此不一定表明可供公司使用的金额。此外，由于非IFRS财务计量的计算方式不同，公司提出的非IFRS财务计量可能无法与其他公司报告的类似 标题的计量相比较。
调整后的EBITDA是一项非IFRS财务计量，我们将其定义为净收益(亏损)，调整后不包括财务支出(收入)、所得税、折旧和摊销以达到EBITDA，并进一步调整后不包括资产减值、非现金 租船费用、超出正常业务过程的资本收益(亏损)和与法定或有事项相关的费用。
调整后的息税前利润是一项非国际财务报告准则的财务计量，我们将其定义为净收益(亏损)，调整后不包括财务支出(收入)、净所得税和 所得税，以达到我们的经营活动的结果，或称EBIT，并进一步调整后不包括资产减值、非现金包机租金支出、超出正常业务过程的资本收益(亏损)和与法律或有事项相关的支出。
自由现金流是非国际财务报告准则的财务计量，我们将其定义为经营活动产生的现金净额减去资本支出净额。
净债务是非《国际财务报告准则》的财务计量，我们将其定义为短期和长期债务的面值减去现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具。当现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具超过短期和长期债务的面值时，我们指的是净现金。
净杠杆率是非IFRS财务指标，我们定义净债务(见上文)除以过去12个月的调整后EBITDA 期间。
见下文“非国际财务报告准则计量的对账”项下的 调整后EBITDA和调整后息税前利润与经营活动产生的现金净额对自由现金流的对账。
投资者关系 关系：
Elana Holzman
ZIM综合航运服务有限公司。
+972-4-865-2300
邮箱：holzman.elana@zim.com
里昂·伯曼
IGB集团
212-477-8438
邮箱：lberman@igBir.com
媒体：
艾夫纳·沙茨
ZIM综合航运服务有限公司
+972-4-8652520
邮箱：shats.avner@zim.com
合并资产负债表
(千美元)
| 12月31日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 船只 | 2,957,848 | 948,004 | ||||||
| 集装箱和装卸设备 | 1,365,759 | 520,887 | ||||||
| 其他有形资产 | 68,947 | 67,133 | ||||||
| 无形资产 | 73,833 | 66,465 | ||||||
| 对联营公司的投资 | 12,223 | 8,441 | ||||||
| 其他投资 | 169,201 | 4,888 | ||||||
| 贸易和其他应收款 | 107,020 | 5,293 | ||||||
| 递延税项资产 | 2,142 | 1,502 | ||||||
| 非流动资产总额 | 4,756,973 | 1,622,613 | ||||||
| 盘存 | 118,965 | 52,237 | ||||||
| 贸易和其他应收款 | 1,278,142 | 520,001 | ||||||
| 其他投资 | 2,144,458 | 58,976 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
| 流动资产总额 | 5,084,865 | 1,201,628 | ||||||
| 总资产 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
| 权益 | ||||||||
| 股本和储备金 | 2,011,409 | 1,790,794 | ||||||
| 留存收益(亏损) | 2,580,596 | (1,523,528 | ) | |||||
| 公司所有者应占权益 | 4,592,005 | 267,266 | ||||||
| 非控制性权益 | 7,524 | 7,189 | ||||||
| 总股本 | 4,599,529 | 274,455 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 2,178,676 | 811,840 | ||||||
| 贷款和其他负债 | 120,827 | 519,471 | ||||||
| 员工福利 | 65,592 | 66,626 | ||||||
| 递延税项负债 | 120,619 | 339 | ||||||
| 非流动负债总额 | 2,485,714 | 1,398,276 | ||||||
| 贸易和其他应付款 | 1,086,214 | 398,876 | ||||||
| 条文 | 28,333 | 21,420 | ||||||
| 合同责任 | 618,342 | 230,469 | ||||||
| 租赁负债 | 893,004 | 362,176 | ||||||
| 贷款和其他负债 | 130,702 | 138,569 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,756,595 | 1,151,510 | ||||||
| 总负债 | 5,242,309 | 2,549,786 | ||||||
| 权益和负债总额 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
合并损益表
(美元千元，每股数据除外)
| 截至12月31日的三个月， | 截至的年度 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 航次及相关服务的收入 | 3,466,394 | 1,360,846 | 10,728,698 | 3,991,696 | ||||||||||||
| 航程及相关服务的费用 | ||||||||||||||||
| 营运开支及服务成本 | (1,029,042 | ) | (796,142 | ) | (3,905,948 | ) | (2,835,112 | ) | ||||||||
| 折旧 | (242,352 | ) | (87,237 | ) | (756,259 | ) | (291,559 | ) | ||||||||
| 毛利 | 2,195,000 | 477,467 | 6,066,491 | 865,025 | ||||||||||||
| 其他营业收入 | 5,013 | 4,602 | 14,532 | 12,621 | ||||||||||||
| 其他运营费用 | (254 | ) | 4,914 | (968 | ) | 4,272 | ||||||||||
| 一般和行政费用 | (83,799 | ) | (48,450 | ) | (267,709 | ) | (163,210 | ) | ||||||||
| 相联者的利润份额 | 832 | 966 | 3,955 | 3,341 | ||||||||||||
| 经营活动的结果 | 2,116,792 | 439,499 | 5,816,301 | 722,049 | ||||||||||||
| 财政收入 | 9,704 | 6,724 | 18,786 | 8,103 | ||||||||||||
| 财务费用 | (43,947 | ) | (74,430 | ) | (175,595 | ) | (189,363 | ) | ||||||||
| 财务费用净额 | (34,243 | ) | (67,706 | ) | (156,809 | ) | (181,260 | ) | ||||||||
| 所得税前利润 | 2,082,549 | 371,793 | 5,659,492 | 540,789 | ||||||||||||
| 所得税 | (374,126 | ) | (5,404 | ) | (1,010,347 | ) | (16,599 | ) | ||||||||
| 本年度利润 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| 归因于： | ||||||||||||||||
| 本公司的业主 | 1,705,104 | 365,046 | 4,640,305 | 517,961 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 3,319 | 1,343 | 8,840 | 6,229 | ||||||||||||
| 本年度利润 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| 每股收益(美元) | ||||||||||||||||
| 每股普通股基本收益 | 14.34 | 3.65 | 40.31 | 5.18 | ||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益 | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 计算每股收益的加权平均股数： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 118,908,731 | 100,000,000 | 115,105,504 | 100,000,000 | ||||||||||||
| 稀释 | 120,332,347 | 104,641,014 | 118,933,723 | 104,530,892 | ||||||||||||
合并
现金流量表
(千美元)
| 截至十二月三十一日止的年度： | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动的现金流 | ||||||||
| 本年度利润 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||
| 对以下各项进行调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 779,223 | 314,185 | ||||||
| 有形资产减值损失(追回) | (4,329 | ) | ||||||
| 财务费用净额 | 156,809 | 181,260 | ||||||
| 被投资方的利润份额和公允价值变动 | (4,627 | ) | (4,143 | ) | ||||
| 资本利得，净额 | (8,736 | ) | (8,814 | ) | ||||
| 所得税 | 1,010,347 | 16,599 | ||||||
| 其他非现金项目 | 20,771 | |||||||
| 6,602,932 | 1,018,948 | |||||||
| 库存变动情况 | (66,728 | ) | 8,105 | |||||
| 贸易应收款和其他应收款的变动 | (766,555 | ) | (204,469 | ) | ||||
| 贸易和其他应付款项的变动，包括合同负债 | 555,881 | 68,670 | ||||||
| 更改规定及雇员福利 | 6,572 | (2,152 | ) | |||||
| (270,830 | ) | (129,846 | ) | |||||
| 从联营公司收到的股息 | 4,395 | 4,360 | ||||||
| 收到的利息 | 3,562 | 2,317 | ||||||
| 已缴纳的所得税 | (369,127 | ) | (14,983 | ) | ||||
| 经营活动产生的现金净额 | 5,970,932 | 880,796 | ||||||
| 投资活动产生的现金流 | ||||||||
| 出售有形资产、无形资产和被投资方的权益所得收益 | 10,905 | 6,717 | ||||||
| 取得有形资产、无形资产和被投资人的权益 | (1,005,030 | ) | (42,641 | ) | ||||
| 收购投资工具，净额 | (182,399 | ) | ||||||
| 其他应收款的变动 | (101,783 | ) | ||||||
| 其他投资变动(主要是存款)，净额 | (2,064,744 | ) | 763 | |||||
| 投资活动产生(用于)的现金净额 | (3,343,051 | ) | (35,161 | ) | ||||
合并
现金流量表
(千美元)
| 截至十二月三十一日止的年度： | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 融资活动产生的现金流 | ||||||||
| 收到长期贷款和其他长期负债 | 50,000 | |||||||
| 发行股本，扣除发行成本 | 205,394 | |||||||
| 卖回和回租交易 | 9,052 | |||||||
| 偿还借款和租赁债务(包括提前偿还) | (1,191,313 | ) | (336,225 | ) | ||||
| 短期贷款的变化 | (15,998 | ) | 6,071 | |||||
| 支付给非控股权益的股息 | (4,702 | ) | (3,344 | ) | ||||
| 支付给公司所有者的股息 | (536,388 | ) | ||||||
| 支付的利息 | (160,019 | ) | (133,459 | ) | ||||
| 已支付的其他财务费用 | (2,493 | ) | ||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (1,653,026 | ) | (460,398 | ) | ||||
| 现金和现金等价物净变化 | 974,855 | 385,237 | ||||||
| 年初现金及现金等价物 | 570,414 | 182,786 | ||||||
| 汇率波动对现金持有的影响 | (1,969 | ) | 2,391 | |||||
| 年终现金和现金等价物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
将净收入与调整后息税前利润进行对账
(百万美元)
| 截至12月31日的三个月， | 截至的年度 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 净收入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 财务支出(收入)，净额 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 营业收入(息税前利润) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 非现金租船费用 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 资产减值损失(收回) | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 与法律或有事项有关的费用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 调整后息税前利润 | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 调整后的EBIT利润率 | 61 | % | 32 | % | 54 | % | 18 | % | ||||||||
将净收入与调整后的EBITDA进行对账
(百万美元)
| 截至12月31日的三个月， | 截至的年度 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 净收入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 财务支出(收入)，净额 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 249 | 94 | 780 | 314 | ||||||||||||
| EBITDA | 2,365 | 533 | 6,596 | 1,036 | ||||||||||||
| 非现金租船费用 | - | - | (1 | ) | 1 | |||||||||||
| 资产减值损失(收回) | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 与法律或有事项有关的费用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 调整后的EBITDA | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 68 | % | 39 | % | 61 | % | 26 | % | ||||||||
将经营活动产生的净现金与自由现金流对账
(百万美元)
| 截至12月31日的三个月， | 截至的年度 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金净额 | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 资本支出，净额 | (344 | ) | (23 | ) | (1,094 | ) | (36 | ) | ||||||||
| 自由现金流 | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||