EX-4.74

附件4.74

嘉信理财公司(Charles Schwab Corporation)作为发行商

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

浮动利率 2027年到期的优先票据

优先债券2027年到期，息率2.450

2.900厘高级债券，2032年到期

第二十颗补充性义齿

日期截至2022年3月3日

至

高级假牙日期为2009年6月5日


		页面
第一条一般适用的定义和其他规定			1
第1.01节	定义		1
第1.02节	与基托冲突		9

第二条附注的格式			9
第2.01节	附注的格式		9

第三条附注			9
第3.01节	数量；系列；术语。		9
第3.02节	执行、认证、交付和日期		11
第3.03节	计算代理		12
第3.04节	SOFR不可用		13
第3.05节	基准转换事件的影响		13
第3.06节	附加注释		14

第四条证券的选择性赎回			15
第4.01节	可选的赎回		15

第五条公约和补救办法			17
第5.01节	留置权的限制		17

第六条补充契约			17
第6.01节	经持有人同意的补充假牙		17

第七条杂项			18
第7.01节	偿债资金		18
第7.02节	附注的换算		18
第7.03节	公司的报告		18
第7.04节	义齿的确认		18
第7.05节	同行		18
第7.06节	治国理政法		18
第7.07节	受托人		18

附件A	浮息优先票据的格式		E-1
附件B	2027年定息优先票据表格		E-10
附件C	2032年定息优先票据表格		E-19

日期为2022年3月3日的第20份补充契约(补充契约)，日期为2009年6月5日的契约(不时根据该契约修订、修改或补充，但就特定系列的债务证券而言除外，由嘉信理财公司(本公司)修订、修改和补充的基础契约和经本补充契约修订、修改和补充的契约除外)，日期为2009年6月5日的契约(按此不时修订、修改或补充的契约除外)，由嘉信理财公司(本公司)提供，并经本补充契约修订、修改和补充后，由嘉信理财公司(本公司)提供，并由嘉信理财公司和嘉信理财公司(本公司)共同修订、修改或补充)，日期为2022年3月3日的第20份补充契约(补充契约)(不时根据该契约修订、修改或补充的契约除外)

为了另一方的利益和票据持有人的平等和应课税额利益，各方同意如下：

鉴于，本公司已正式授权签立和交付基础契约，以便按照基础契约的规定，不时发行优先债务证券，按基础契约的规定分一个或多个系列发行；

鉴于，本公司已正式授权签立及交付，并希望并已要求受托人与本公司一起签立及交付本补充契约，以设立并为本公司发行指定为其2027年到期的浮息优先票据(浮动利率票据)、2027年到期的2.450%优先票据(2027年固定利率票据)及2032年到期的2.900%优先票据(2032年固定利率票据)的三个新证券系列作出规定。固定利率票据(br}连同浮动利率票据(以下简称票据)，按本协议规定的条款发行)；

鉴于《基础契约》第九条规定，在满足某些条件的情况下，当事人可以为此目的签订补充契约；

鉴于，本补充义齿的签立和交付条件已符合基础义齿中规定的条件；以及

鉴于，根据本补充契约的条款，使本补充契约成为一份有效的、具有法律约束力的双方协议所需的一切工作，以及关于注释的对基础契约的有效且具有法律约束力的修订和补充，均已完成；

现在，因此：

第一条

一般适用的定义及其他条文

第1.01节定义。此处使用的大写术语和未在本文中另行定义的术语具有基托中赋予它们的含义。在本补充义齿中使用的本补充义齿中所用的词汇和其他类似含义的词汇是指本补充义齿作为一个整体，而不是本补充义齿的任何特定部分。在本补充义齿中使用的词汇和其他类似含义的词汇是指本补充义齿整体，而不是本补充义齿的任何特定部分。

如本文所使用的，以下术语具有特定的含义：

？2027年固定利率票据具有本补充义齿朗诵中指定的含义。

？2027年付息日期具有本补充契约第3.01(D)节规定的含义。

？2027年定期记录日期具有本补充义齿第3.01(D)节中规定的含义。

？2027年平价催缴日期意味着2027年2月3日。

·2032年固定利率票据具有本补充契约朗诵中指定的含义。

？2032年付息日期具有本补充契约第3.01(D)节规定的含义。

？2032年定期记录日期具有本补充契约第3.01(D)节规定的含义。

？2032年平价催缴日期意味着2031年12月3日。

？附加注释？具有本补充义齿第3.06节中规定的含义。

？基托义齿具有本补充义齿讲解中指定的含义。

？基准？最初是指复合SOFR；如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在复合SOFR(或计算该事件时使用的已公布SOFR指数)或当时的基准方面，则？基准是指适用的基准替换。

？基准更换？指以下订单中列出的第一个备选方案，该备选方案可由公司或其指定人在基准更换日期之前确定：

(A)(A)有关政府机构选定或建议的替代利率，以取代当时的基准利率和(B)基准替代调整利率；

B) ：(A)ISDA回退率和(B)基准重置调整之和；或

C)合计金额：(A)本公司或其指定人士选择替代当时基准利率的替代利率，并充分考虑任何业界认可的利率，以取代当时浮动利率票据的现行基准利率，及(B)基准替代调整。(C)本公司或其指定人士选定的替代利率取代当时的基准利率，并充分考虑任何业界认可的利率，以取代当时的浮动利率票据的现行基准利率及(B)基准重置调整。

？基准更换调整是指以下订单中列出的第一个备选方案，可由公司或其指定人员自基准更换日期起确定：

A)相关政府机构为适用的未调整基准替换选择或建议的利差调整 (可以是正值、负值或零)或计算或确定该利差调整的方法；

B)如果适用的未调整基准替换等于ISDA后备比率，则ISDA后备调整；或

C)本公司或其指定人选择的利差调整(可以是正值、负值或零)，对任何行业接受的利差调整或计算或确定该利差调整的方法给予充分考虑，以便用当时浮动利率票据的适用的未调整基准替换当时的基准票据。

？符合基准更换的基准更换是指，对于任何基准更换，公司或其指定人决定的任何技术、行政或运营更改(包括对利息期的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的舍入以及其他管理事项的更改)可能是适当的，以反映以与市场惯例基本一致的方式采用该基准更换的情况(或，如本公司或其指定人决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或本公司或其指定人认为不存在使用基准替代的市场惯例，则以本公司或其指定人认为合理可行的其他方式(例如，本公司或其指定人认为不存在使用基准替代的市场惯例)。

？基准更换日期？是指相对于当时的基准(包括计算时使用的任何每日发布的组件)，下列事件中最早发生的事件：

A)在基准过渡事件定义的第(1)或(2)条的情况下，以(A)公开声明或发布其中引用的信息的日期和(B) 基准的管理人永久或无限期停止提供基准(或该部分)的日期中较晚的日期为准；或

B)在基准转换事件定义第(3)款的情况下，为其中引用的公开声明或信息发布的日期。

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

？基准转换事件？是指相对于当时的基准(包括在其计算中使用的每日发布的组件)发生以下一个或多个事件：

A)由基准(或该组件)的管理人或其代表发布的公开声明或信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组件)，前提是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或该组件)；

B)监管机构为基准(或该组成部分)的管理人、基准(或该组成部分)的货币的中央银行、对基准(或该组成部分)的管理人拥有管辖权的破产官员、对基准(或该组成部分)的管理人拥有管辖权的解决机构、或对基准(或该组成部分)的管理人拥有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布，声明基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组成部分)，条件是在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或该组成部分)；或

C)监管主管为基准管理人发布的公开声明或信息发布，宣布基准不再具有代表性。

？营业日是指除(I)周六或周日或 (Ii)法律或行政命令授权或有义务关闭位于洛杉矶、加利福尼亚州或纽约的银行机构的日子以外的任何一天。(I)周六或周日或 (Ii)位于洛杉矶、加利福尼亚州或纽约的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭的日子。

？计算代理协议？具有本补充契约第3.03节中规定的含义。

计算代理？是指纽约梅隆银行信托公司，N.A.及其继承人或受让人，或公司自行指定的任何其他计算代理。

？公司？具有本补充义齿朗诵中指定的含义。

？可比国库券发行是指美国国库券或报价代理选择为剩余到期日最接近待赎回固定利率票据剩余到期日的美国国库券，为此假设固定利率票据将在适用的票面赎回日期到期，前提是如果两个或两个以上美国国库券具有相同的到期日，报价代理应选择交易最接近面值且在其他方面符合金融惯例的美国国库券。

？可比库房价格？就根据本补充契约第4.01节规定的任何赎回日期而言，是指(A)剔除最高和最低的参考库房交易商报价后，该赎回日期的参考库房交易商报价的算术平均值，或 (B)如果报价代理获得的参考库房交易商报价少于5个，则为该赎回日期所有该等参考库房交易商报价的算术平均值。

？复合SOFR？对于任何浮动利率期限和中与该浮动利率期限相关的付息确定日期，是指计算代理在该付息确定日期计算的利率，如下所示：

LOGO

其中：

“SOFR指数_开始？指的是，对于非初始浮息利息期的浮动利率利息期，是指上一次付息确定日的SOFR指数值，对于初始浮息利息期，是指2022年3月1日的SOFR指数值；

“SOFR指数_端部？指与适用浮息利息期有关的付息决定日(或在与适用到期日有关的最终浮息利息期)的SOFR指数值；以及

“d？指相关观察期内的日历天数。

？存托凭证是指存托信托公司或本公司不时指定的其他存托机构。

？EDGAR？指电子数据收集、分析和检索系统或由委员会指定的此类后续系统。

固定利率票据？具有本补充契约的叙述中指定的含义。

？浮动利率付息日期具有本补充契约第3.01(D)节规定的含义。

？浮动利率期间是指从浮动利率支付日期开始(包括浮动利率支付日期)到下一个浮动利率支付日期(但不包括在内)的期间，但初始浮动利率期间应从浮动利率票据的原始发行日期2022年3月3日开始计算(包括该日期)。

？浮动利率票据？具有本补充契约的朗诵中指定的含义。

？浮动利率定期记录日期具有本补充契约第3.01(D)节中规定的含义。

？Indenture？具有本补充Indenture的讲解中指定的含义。

？付息确定日期是指每个浮动利率付息日期前两个美国政府证券营业日的日期。

？利息支付日期？具有本补充契约第3.01(D)节规定的含义。

？ISDA定义是指由国际掉期和衍生品协会或其任何后续机构发布(经不时修订或补充)的2006年ISDA定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

？ISDA后备调整是指对引用ISDA定义的衍生品交易应用的利差调整(可以是正值、负值或零)，该定义将在发生指数停止事件时确定，以适用的基调为基准。

？ISDA后备费率是指引用ISDA定义的衍生品交易适用的费率，在指数停止日期发生时，相对于不包括适用的ISDA后备调整的适用基准价生效。

·ISIN？指国际证券识别码。

？Notes？具有本补充义齿朗诵中指定的含义。

？观察期就任何浮动利率期间而言，指从该浮动利率期间第一天前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该浮动利率利息期的浮动利率付息日期前两个美国政府证券营业日(或在适用到期日之前的最后一个浮动利率期间内)的一段时间(或在适用到期日之前的最后一段浮动利率期间内的日期)，包括该浮动利率期间第一天之前的两个美国政府证券营业日至(但不包括)该浮动利率期间的前两个美国政府证券营业日。

？Par Call Dates表示2027年的Par Call日期和2032年的Par Call日期。

？允许留置权具有本补充义齿的第5.01节中规定的含义。

？主要国债交易商是指在美国的主要美国政府证券交易商。

？报价代理？是指本公司根据本合同第四条就可选赎回选择的除充当参考库房交易商外，还担任报价代理的参考库房交易商；但是，如果该参考库房交易商不再是一级库房交易商，公司将替换另一家一级库房交易商。本公司将选择其他一级库房交易商作为报价代理，但如果该参考库房交易商不再是一级库房交易商，则本公司将替换另一家一级库房交易商。

？赎回日期，当与任何要赎回的票据一起使用时，是指公司指定赎回的日期。

？赎回价格是指根据本补充契约赎回票据的价格。对于任何要赎回的票据而言，赎回价格是指该票据的赎回价格。

？基准的任何确定的参考时间是指(1)如果基准是复合SOFR，则SOFR指数确定时间(见上文定义)，以及(2)如果基准不是复合SOFR，则公司或其指定人根据符合基准替换的基准确定的时间发生变化。

？参考财政部交易商是指(1)美国银行证券公司(或其继任者)或作为一级财政部交易商的任何附属公司；(Ii)花旗全球市场公司(或其继承者)或任何一级财政部交易商的附属公司；(Iii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(或其继任者)或作为一级财政部交易商的任何附属公司；(Iv)摩根大通证券有限责任公司(或其继任者)(V)摩根士丹利有限公司(或其继承人)或属一级库房交易商的任何联营公司；(Vi)富国银行证券有限责任公司(或其继承人)或属一级库房交易商的任何联营公司；及(Vii)本公司选定的另一家一级库房交易商；但倘若上述任何一家或其联属公司停止为一级库房交易商，本公司将以其取代另一家一级库房交易商。

？参考国库交易商报价是指，对于每个参考国库交易商和任何赎回日期，由报价代理确定的可比国库券的投标和要价的算术平均值(在每种情况下以本金的百分比表示)，由该参考国库交易商在纽约市时间下午3：30，即该赎回日期之前的第三个工作日以书面形式向报价代理报价。

？定期记录日期？统称为浮动汇率定期记录日期、2027年定期记录日期和2032年定期记录日期。

相关政府机构是指美联储理事会和/或FRBNY，或由美联储理事会和/或FRBNY或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

SOFR是指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

*SOFR 管理员是指FRBNY(或SOFR的继任管理员)。

SOFR管理员的网站是指FRBNY的网站，当前在http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

？SOFR指数是指，对于任何美国政府证券营业日，

(1)SOFR管理员发布的SOFR索引值在SOFR索引确定时间出现在SOFR 管理员的网站上；或：

(2)如果SOFR指标值在SOFR指数确定时未如上文第(Br)(1)款所述那样出现，则：(I)对于SOFR，如果基准转换事件及其相关基准更换日期未发生，则复合SOFR应为根据第3.04节确定的比率；或(Ii)如果关于SOFR发生基准转换事件及其相关基准更换日期，则复合SOFR应为根据第3.05节确定的比率。

·SOFR指数确定时间意味着下午3：00(纽约时间)在任何一个美国政府证券营业日。

？补充义齿具有本补充义齿朗诵中指定的含义。？

？国库利率，就所赎回的适用系列票据的任何赎回日期而言，是指报价代理在赎回日期之前的第三个工作日下午4点15分之后由报价代理计算的收益率，具体如下：在标题下由指定为选定利率(每日)的联邦储备系统理事会发布的统计新闻稿中出现的最近一个工作日的收益率？(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物) 联邦储备系统理事会发布的统计新闻稿中显示的最近一个工作日的收益率(或任何后续名称或出版物) (或任何后续名称或出版物)(或任何后续指定或出版物) 中的最后一个工作日的收益率指的是报价代理在赎回日期之前的第三个工作日的收益率报价代理商应选择两个到期日，一个用于紧接适用的固定利率票据剩余到期日之前的到期日，另一个用于紧接适用的固定利率票据剩余到期日之后的到期日(为此，假设适用的固定利率票据将在适用的票面赎回日期到期)，并使用每个到期日前一周的此类收益率的算术平均值，以直线方式插入适用的票面赎回日期；或

(I)如果紧接之前或紧接之后没有到期日，或者H.15的到期日与适用的固定利率票据的剩余到期日完全匹配(四舍五入到最近的一个月，并假设票据在适用的票面赎回日期到期)(例如，剩余到期日不到一个月或正好三年)，报价代理应选择紧随其后或之前的单一到期日，或完全匹配(视情况而定)。适用的固定利率票据的剩余到期日(为此，假设票据将在适用的票面赎回日期到期) ，并使用紧接前一周的该收益率的算术平均值；或

(Ii)如果H.15不再出版或定期可用，年利率等于可比国库券的半年等值到期收益率，由报价代理选择，假设价格等于该赎回日的可比国库券价格 (在每种情况下均以本金的百分比表示)。

？美国政府证券营业日是指除星期六、星期日或证券业和金融市场协会或任何后续组织建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。美国政府证券营业日不包括星期六、星期日或证券业和金融市场协会或任何后续组织建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

？未调整的基准更换是指不包括基准更换的基准更换更换调整。

？投票证券具有本补充契约第5.01节规定的含义。

第1.02节与基托冲突

如果本补充义齿的任何条款限制、限定或与基础义齿的条款冲突，应以本补充义齿的该条款为准。

第二条

票据的格式

第2.01节票据形式票据应基本上分别采用浮动利率票据、2027年固定利率票据和2032年固定利率票据的附件A、附件B和附件C的形式，并在此并入并明确成为本契约的一部分。

第三条

这些笔记

第3.01节金额；系列；术语。

(A)兹在基础契约项下设立并指定三个证券系列：浮动利率票据的标题应为2027年到期的浮动利率优先票据，2027年固定利率票据的标题应为2027年到期的2.450高级票据，2032年固定利率票据的标题应为2032年到期的2.900高级票据。本补充契约对基础契约的更改、修改和补充仅适用于适用系列的票据，并管辖适用系列的条款，不适用于根据基础契约发行的任何其他系列证券，除非该等其他系列证券的补充契约明确包含了此类更改、修改和补充。(B)本补充契约对基础契约的变更、修改和补充仅适用于适用系列的票据，且不适用于根据基础契约发行的任何其他系列证券，除非该等其他系列证券的补充契约明确包含此类变更、修改和补充。

(B)根据本补充契约最初可认证和交付的浮动利率票据的本金总额限制为$500,000,000，根据本补充契约最初认证和交付的2027年固定利率票据的本金总额限制为$1500,000，而根据本补充契约最初认证和交付的 2032固定利率票据的本金总额限制为$1,000,000，

(C)浮动利率票据的指定到期日为2027年3月3日，2027年固定利率票据的指定到期日为2027年3月3日，2032年固定利率票据的指定到期日为2032年3月3日。票据应为应付票据，并可在公司信托办事处出示，以供付款、赎回、登记转让和兑换，不收取手续费。

(D)浮息票据须就每个浮息利息期间计息，年利率相等于该浮动利率期间利息支付决定日期的复利SOFR加1.05%，全部由计算代理厘定，详情见本补充契约另作规定。(D)浮息票据须就每个浮动利率利息期间计息，年利率相等于该浮动利率期间的利息支付决定日的复利SOFR加1.05%，全部由计算代理厘定。浮息债券的利息将按每期浮息利率期间的实际天数及一年360日计算。2027年定息票据的年利率为2.450厘，自2022年3月3日(包括该日)起，或自已付息或已妥为拨备的最近日期(包括该日)起计息，如本协议附件作为附件(附件B)的2027年定息票据的进一步规定。2032年定息票据自2022年3月3日(包括该日)起或自已付息或已妥为拨备的最近日期(包括该日)起，年利率为2.900厘。如另有规定，2032固定利率票据的格式作为附件C。固定利率票据的利息应以一年360天为基础计算，该年度由12个个30天月组成。对于浮动利率票据，应付利息的日期(每个浮动利率利息支付日期)应为每年3月3日、6月3日、 9月3日和12月3日，从2022年6月3日开始，而每个浮动利率支付日期的任何应付利息的浮动利率定期记录日期应分别为紧接前一个2月16日、5月19日、8月19日和11月18日的营业结束，无论是否为营业日。对于2027年固定利率票据，应支付利息的日期(每个日期为2027年付息日期)应为每年的3月3日和9月3日，从2022年9月3日开始, 而在每个此类付息日期支付的任何利息的2027年定期记录日期应分别为紧接其前的2月16日和8月19日营业结束的，无论是否为营业日。对于2032年固定利率票据，应支付利息的日期(分别为2032年利息支付日期支付日期以及浮动利率支付日期和2027年利息支付日期)应为每年的3月3日和9月3日，从2022年9月3日开始，在每个该利息支付日期应付的利息的2032年定期记录日期应分别为紧接其前一个2月16日和8月19日的营业结束日期{br利息将在适用的定期记录日期支付给记录持有人，但任何系列债券的规定到期日应支付的利息将支付给本金将支付给的人。

(E)倘适用系列票据的任何付息日期、赎回日期或所述到期日并非营业日，则于该日期应付的相关利息及/或本金(视何者适用而定)将于下一个营业日支付，其效力及效力与于该付息日期、赎回日期或所述到期日相同，且不会因该延迟而产生其他利息。

(F)每个系列票据将以一个或多个环球证券的形式发行，由本公司正式签立，并由受托人按照本补充契约及基础契约第3.02节的规定认证，并存放于作为托管人或其代名人托管人的受托人处。

(G)最初，受托人将担任付款代理人。本公司可在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

(I)就浮动利率票据而言，即使本补充契约或浮动利率票据有任何相反规定本公司或其指定人如于相关参考时间或之前决定在厘定复合SOFR方面发生基准过渡事件及其相关基准更换日期，则本补充契约第3.05节此后将适用于所有有关浮动利率票据应付利率的厘定。(I)就浮动利率票据而言，无论本补充契约或浮动利率票据有何相反规定，本公司或其指定人如于有关参考时间或之前确定基准过渡事件及其相关基准更换日期，则本补充契约第3.05节此后将适用于所有有关浮动利率票据应付利率的厘定。为免生疑问，基准过渡事件及其相关基准更换日期发生后，每个浮动利率期间的利率将为基准更换和适用保证金之和的年利率。

(H)面额债券只能以挂号式发行，不带息票，面额只能是2,000美元及其以上1,000美元的任何面额。

第3.02节签立、认证、交付和注明日期。票据应由董事会主席、首席执行官、首席财务官或财务主管代表公司签署，并由公司秘书或其中一名助理公司秘书或副公司秘书证明。这些高级职员在票据上的签名可以是手工、传真或电子签名(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法或其他适用法律，例如www.ESIGN Act of 2000)所涵盖的任何电子签名。这些高级职员在票据上的签名可以是手工、传真或电子签名(包括美国联邦《2000年ESIGN法案》、《统一电子交易法案》、《电子签名和记录法》或其他适用法律，例如www.

印有本公司任何时间适当主管人员手册、传真或电子签名的票据对本公司具有约束力，即使该等人士或任何人士在该等票据认证及交付前已停止担任该等职位，或于该等票据日期并无担任该等职位，该等票据仍对本公司具约束力，而该等人士或任何人士于该等票据认证及交付前已停止担任该等职位或于该等票据日期并无担任该等职位。

根据公司命令，受托人应按照公司命令中规定的本金总额对原始发行票据进行认证。受托人应获得一份高级职员证书和一份公司律师的意见，以表明受托人可以合理地要求对票据进行认证。该公司订单应指定要认证的票据金额和原始票据发行的认证日期。

每张票据的日期应为其认证日期。

任何票据均无权获得本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务，除非票据上出现由受托人以手动、传真或电子签名(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名 )签署的基本契约中规定的形式的认证证书，并且任何票据上的该证书应为确凿证据。

第3.03节计算代理。

(A)最初，受托人将根据日期为的特定计算代理协议(计算代理协议)的规定担任计算代理。为免生疑问，在根据计算代理协议行事时，计算代理应享有根据本协议授予它的权利、保护和豁免的利益。本公司可酌情指定一名继任计算代理人。只要需要就浮动利率票据确定复合SOFR，则在任何时候都应有计算代理。如果任何当时的代理计算代理不能或不愿意行事，或该计算代理未能在任何浮动利率期间适时建立复合SOFR，或本公司建议撤换该计算代理，则公司应另行指定计算代理。

(B)受托人、付款代理或计算代理均无任何义务(I)监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或停止，或是否或何时发生任何基准转换事件或相关基准更换日期，或向任何其他交易方发出有关基准更换日期的通知；(Ii)选择、确定或指定任何基准替代或其他后续或替代基准指数，或指定该等费率或指数的任何条件是否已成立(Iii)选择、决定或指定任何替代或后续基准指数的任何基准替代调整或其他修正，或(Iv)决定与上述任何指标相关的符合变化的基准替代是否必要或可取(如有)，包括但不限于对其上的任何替代利差、营业日公约、利息支付确定日期或适用于该替代或后续基准的任何其他相关方法的调整。就上述事宜而言，受托人、付款代理及计算代理均有权最终依赖本公司或其指定人士所作的任何决定，而无须进行独立调查，且概不就本公司指示采取的相关行动承担任何责任。由于SOFR、SOFR指数或其他适用的基准替代产品不可用，包括任何其他交易方在提供任何指示、指令方面的任何失败、不能、延迟、错误或不准确，受托人、支付代理或计算代理对其无法履行本补充契约中规定的任何职责不承担任何责任。, 本补充契约条款所要求或预期的、履行此类职责所合理需要的通知或信息。任何受托人、付款代理或计算代理均不对本公司或任何指定人的行为或不作为负责或承担任何责任，任何受托人、付款代理或计算代理亦无任何责任监督或监察本公司或指定人士的表现。

(C)公司将向受托人和计算代理发出书面通知，通知被指定为其指定人的人。

(D)在无明显错误的情况下，计算代理所作的所有厘定在所有目的下均为最终决定，并对本公司及浮动利率票据持有人具约束力。

第3.04节SOFR不可用。

如果SOFR指数_开始或SOFR 索引_端部有关 SOFR的基准转换事件及其相关基准更换日期未在相关利息支付确定日期公布，对于没有该指数的适用利息期间，复合SOFR意味着，根据SOFR平均值公式计算的每日复利投资收益率，以及该公式所需的定义，在SOFR管理人的网站https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information.上公布。 SOFR，复合SOFR手段，根据SOFR平均值的公式计算的每日复利投资回报率，以及该公式所需的定义，在SOFR管理人的网站上发布，网址为：http：//www.SOFR就本条款而言，SOFR Averages 复合公式和相关定义中对计算期的引用应替换为观察期，并且应删除文字，即30个日历日、 90个日历日或180个日历日。如果SOFR在任何一天都没有出现，i？在观察期内，SOFR_i在这样的日子里i？应在SOFR管理员的网站上发布SOFR之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR。

第3.05节基准过渡事件的影响。

(A)如本公司或其指定人就任何日期的基准厘定而言，基准过渡事件及其相关基准更换日期已于基准时间之前发生，则基准更换将就该日期的该厘定及其后所有日期的所有厘定取代当时的基准，以达致与浮息票据有关的所有目的。

(B)在实施基准更换时，本公司或其指定人将有权进行符合不时更改的基准更换。

(C)公司或其指定人根据本第3.05节中规定的基准更换条款可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整的任何决定、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定：

(I)在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力；

(Ii)如由公司作出，则会凭其全权酌情决定权作出；

(Iii)如由本公司指定人士作出，将在谘询本公司后作出，而该指定人不会作出本公司反对的任何该等决定、决定或选择；及

(Iv)即使补充契约或浮动利率票据有任何相反规定，浮动利率票据的持有人或任何其他方亦不会同意而生效。

(D)根据本第3.05节作出的任何决定、决定或选择应由本公司或其指定人(可能是本公司的关联公司)在上述规定的基础上作出，在任何情况下，计算代理均不负责作出任何该等决定、决定或选择。

第3.06节附加说明。

在遵守本契约的任何其他适用条款的情况下，本公司可不时根据本契约创设和发行与本补充契约中规定的条款和条件相同的任何系列的附加票据(附加票据)，无需通知或征得票据持有人的同意，但附加票据可能：

(I)发行日期不同于该系列的其他未偿还票据；

(Ii)发行价与该系列其他未偿还债券不同；

(Iii)初始付息日期与该系列其他未偿还债券不同；及

(Iv)在该等额外票据发行日期前应累算的利息款额，与该系列其他未偿还票据的应累算利息款额不同；

但不得发行额外票据，除非该额外票据可用于美国联邦所得税和证券法目的，并可与在本日期发行的三个系列之一的票据互换；此外，如果附加票据与在本日期发行的三个系列之一的票据具有相同的CUSIP编号，则不应发行额外票据。如果在票据发行日，任何违约事件已经发生且仍在继续，则不得发行额外票据。

就本契约项下的所有目的(包括豁免、修订和美国联邦税收目的)而言，于本契约日期发行的任何系列票据和同一系列的任何附加票据应被视为单一类别。

对于任何额外票据的发行，公司应向受托人提交董事会决议或(如果适用)由公司董事长、首席执行官、首席财务官或财务主管签署的证书和关于该额外票据的高级职员证书，这些证书应共同提供以下信息：

(I)依据本契约须认证和交付的该等额外票据的本金总额；及

(Ii)该等额外票据的发行日期、发行价、首次付息日期、于首次付息日期应累算及应付的利息金额、适用的系列、CUSIP编号及相应的ISIN。

第四条

证券的可选赎回

第4.01节可选赎回。(A)基础压痕第十一条的规定，并辅以本补充压痕的规定，适用于票据。

(B)于2027年2月3日或之后，浮息票据可由本公司选择全部或部分赎回，最少10天，但不超过60天，提前通知以电子方式交付或邮寄给每名将赎回的浮息票据的登记持有人，赎回价格相当于将赎回的浮息票据本金的100%，另加(但不包括)将赎回的应计利息和未偿还利息。赎回价格相当于将赎回的浮息票据本金的100%，另加(但不包括)已赎回的应计利息和未偿还利息。

(C)于2022年9月3日或之后及2027年票面赎回日之前，2027年固息债券可由本公司选择全部或部分赎回，最少10天，但不超过60天，提前通知以电子方式交付或邮寄至2027年固息债券的每位登记持有人以电子方式赎回，赎回价格相当于2027年固息债券本金的100%，以较大者为准 (I)100%其余预定支付的利息和本金的现值之和(不包括到赎回日但不包括赎回日的应计利息和未付利息)，为此目的，假设2027年固定利率票据将于2027年票面赎回日到期，每半年贴现至赎回日，假设一年360日由12个30天月组成，按国库利率加15个基点计算，在任何一种情况下，另加{但是，如果赎回日期在2027年常规记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，则应计未付利息将在赎回日期支付给2027年常规记录日期的记录持有人。

(D)在2027年票面赎回日或之后，2027年固息债券可全部或部分由本公司选择赎回，至少10天，但不超过60天，提前通知以电子方式交付或邮寄给将赎回的2027年固息债券的每位登记持有人，赎回价格(由本公司计算)相当于2027年固息债券本金的100%，由本公司赎回加

(E)于2022年9月3日或之后及2032年票面赎回日之前，2032年固定利率票据的全部或部分可由本公司选择赎回，赎回日期至少10天(但不超过60天)，事先通知以电子方式交付或邮寄给将被赎回的2032固定利率票据的每位登记持有人，赎回价格相当于(I)2032年本金的100%，以较大者为准剩余的预定利息和本金支付的现值之和(不包括应计利息和未支付到赎回日期，但不包括赎回日期)，为此假设2032年固定利率票据将于2032年票面赎回日到期，每半年贴现至赎回日期，假设一年360天，包括12个30天月，按国库利率加20个基点计算，在任何一种情况下，另加应计利息和未付利息但是，如果赎回日期在2032年常规记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，则应在赎回日期向2032年常规记录日期的记录持有人支付该应计未付利息。

(F)在2032年票面赎回日或之后，2032年固息债券可由本公司选择全部或部分赎回，最少10天，但不超过60天，提前通知以电子方式交付或邮寄给将赎回的2032年固息债券的每位登记持有人，赎回价格(由公司计算)相当于2032年固息债券本金的100%，由本公司赎回加

(G)将赎回的适用系列债券于赎回日期及之后，除非本公司拖欠赎回价格及应计利息(如有)，否则该等债券或其任何部分须赎回的债券将停止计息。于该等票据的赎回日期或之前，本公司须向受托人或付款代理人交存足以支付将于赎回日赎回的适用系列票据的赎回价格的款项，以及该等票据的应计及未付利息(如有)。如果要赎回的债券不到全部适用的系列债券，应按照托管人的程序选择要赎回的债券；但在任何情况下，本金金额在2,000美元或以下的债券均不得部分赎回。

(H)任何赎回通知须于赎回日期前最少10天但不超过60天以电子方式交付或邮寄给每名适用债券系列的持有人(br})；但如受托人被要求发出该通知，则须在发出该通知日期前最少5天以书面通知该要求 (除非较短的通知令受托人满意)。(B)任何赎回通知须于赎回日期前最少10天(但不超过60天)以电子方式交付或邮寄予每名适用债券持有人(但如受托人被要求发出该通知，则须在发出通知日期前至少5天以书面通知)(除非较短的通知会令受托人满意)。该通知应注明赎回价格(如果已知)或在发出通知时无法确定赎回价格时所依据的公式。如果在发出通知时无法确定赎回价格，在的情况下，实际赎回价格按上文(B)款所述计算

2027年固定利率票据(C)或(D)项下的浮动利率票据，或2032年固定利率票据(E)或(F)项下的浮动利率票据，应在不迟于赎回日期前两个工作日交付受托人的公司高级职员证书中载明。根据契约的规定发出赎回通知后，要求赎回的适用系列票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付，另加(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如有)。

第五条

契约和补救措施

第5.01节对留置权的限制。本公司(或任何后续公司)不会也不允许任何子公司对嘉信理财、嘉信理财或嘉信理财控股有限公司的投票证券(定义见下文)质押、留置权或其他产权负担担保的借款产生、承担、招致或担保任何债务，但允许留置权(定义见下文)除外。除非本公司促使嘉信理财(Charles Schwab Bank，SSB)、嘉信理财投资管理公司(Charles Schwab Investment Management，Inc.)或嘉信理财(Schwab Holdings，Inc.)？允许留置权是指(1)税款或评税或政府收费或征款的留置权，(A)当时尚未到期和拖欠的留置权，(B)正在善意地争夺其有效性的留置权，或(C)金额低于100万美元的留置权；(Ii)由任何诉讼或法律程序设立的留置权，或由该诉讼或法律程序产生的留置权，而这些诉讼或法律程序目前正通过适当的程序真诚地提出异议，或涉及的索赔金额低于100万美元；(Iii)为保证(或在及(Iv)本公司董事会厘定的其他留置权，该等留置权不会大幅减损或干扰投票证券的现值或控制权，但须受该等留置权或该等留置权的影响。*投票证券是指在一般情况下具有一般投票权的任何一个或多个类别的股票，可选举有关公司的大多数董事会成员、经理或受托人，但就本协议而言，仅对事件发生有条件投票权的股票不应被视为有表决权股票，无论该事件是否已发生。

第六条

补充契约

第6.01节经持有人同意的补充假牙。本补充义齿的条款可以按照基础义齿第九条中的规定进行修改。为免生疑问，未经受影响系列的每张未偿还票据持有人同意，任何补充契约不得降低同一系列的任何票据的赎回价格。

第七条

其他

第7.01节偿债资金。第十二条基托不适用。债券不应享有偿债基金的利益。

第7.02节票据的转换。第十四条基托不适用。票据不得转换为本公司普通股。

第7.03节公司报告。只要该等信息、文件和报告是通过EDGAR(或任何后续电子交付程序)提交给委员会的，公司应被视为已遵守基础契约第7.4节第一句；但是，受托人没有任何义务确定该等信息、文件或报告是否已根据EDGAR系统(或其后续程序)提交。

第7.04节对假牙的确认。经本补充契约和所有其他补充契约补充和修订的基础契约在各方面均已获得批准和确认，基础契约、本补充契约和所有补充契约应被阅读、理解和解释为同一文书。

第7.05节的对应物。本补充契约的双方可以签署一份或多份副本，所有副本共同构成一份且相同的协议。

第7.06节适用法律。本补充契约和附注应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释。

第7.07条受托人。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。此处的演奏会被视为本公司的演奏会，而不是受托人的演奏会。

[页面的其余部分故意留空]

兹证明，本补充契约已于上文第一次写明的日期起正式签定，特此声明。


嘉信理财公司作为发行者

由以下人员提供：		/s/彼得·克劳福德
		姓名：彼得·克劳福德(Peter Crawford)
		职务：董事执行副总裁总裁兼首席财务官

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：		/s/Ann Dolezal
		姓名：安·多尔扎尔(Ann Dolezal)
		职务：副总裁

[第二十颗补充性义齿的签名页]

附件A

浮动利率票据的格式

本证券是下文所指契约意义上的全球证券，并以托管人或其指定人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让，除非在契约所述的有限情况下。

除非本票据由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理登记转让、兑换或付款，且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或使用DTC授权代表要求的其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有者，CEDE&CO.，在本协议中拥有实益权益。

本票据的转让仅限于全部(但不是部分)转让给DTC的被指定人或其继任者或该等被指定人，而本全球证券的部分转让仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。

E-1

嘉信理财公司

2027年到期的浮息优先债券

不是的。[]

市政工程编号：808513 BZ7

ISIN号：US808513BZ79

嘉信理财公司是特拉华州的一家公司(发行人)，收到的价值承诺支付给嘉信理财公司或其注册受让人的本金为[]美元，或受托人和托管银行记录中显示的较小金额，日期为2027年3月3日。

付息日期：每年3月3日、6月3日、9月3日和12月3日(每个日期为付息日期 )，从2022年6月3日开始。

利息记录日期：2月16日、5月19日、8月19日和 11月18日(每个日期都是定期记录日期)。

请参阅本附注中包含的其他条款，这些条款在任何情况下均具有与在此地点所列相同的效力。

日期：2022年3月3日

兹证明，出票人已安排其正式授权人员以手工、传真或电子方式在本票据上签字。


嘉信理财公司

由以下人员提供：
		姓名：彼得·克劳福德(Peter Crawford)
		职务：董事董事总经理、执行副总裁兼首席财务官

见证：

姓名：苏珊·L·斯台普顿

职务：副总裁、副总干事

法律顾问兼公司助理秘书

这是本文指定的系列注释之一，并在上述义齿中引用。

日期：2022年3月3日


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

(音符反转)

嘉信理财公司

2027年到期的浮息优先债券

1.利息。

嘉信理财(The Charles Schwab Corporation)承诺按年利率支付本票据本金的利息，每季度重置一次，相当于复合SOFR加1.05%，全部由契约(定义如下)中规定的计算代理确定。债券的利息将从2022年6月3日起每季度支付一次，分别于每年的3月3日、6月3日、9月3日和12月3日(每个日期为一个利息支付日期)支付，直到本金支付或可供支付为止。各利息期的利率将由计算代理在适用的付息决定日使用与该利息期相关的适用观察期的复合SOFR计算。然后，计算代理将在利息支付确定日确定的复合SOFR中加上1.05%的年息差。若无明显错误，计算代理对票据利息期限的确定将对持有人、受托人和付款代理以及发行人具有约束力和决定性。

初始利息期限为2022年3月3日至2022年6月3日。债券的现金利息将自最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则自2022年3月3日(包括该日)起计。本票据的利息将支付至(但不包括相关付息日期)或本金根据本条例规定到期的较早日期。利息将在定期记录日期支付给记录持有人，但在规定的到期日应支付的利息将支付给本金将支付给的人。该批债券的利息将按每期利息的实际天数及一年360日计算。如票据的任何付息日期、赎回日期或所述到期日并非营业日，则于该日期应付的相关利息及/或本金(视何者适用而定)将于下一个营业日支付，其效力及效力与于该付息日期、赎回日期或所述到期日相同，且不会因该延迟而产生其他利息。

发行人应受托人根据基础契约(定义见下文)第5.3节的要求，不时支付逾期本金的利息，利率为票据承担的利率和逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期) 在合法范围内。

2.支付代理；计算代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)(受托人)将担任付款代理(付款代理)。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。最初，受托人将充当计算代理(计算代理)。发行人可以根据其自由裁量权指定后续计算代理。

3.契约；定义的术语。

本票据为根据日期为二零零九年六月五日的高级契约(经不时据此修订、修订或补充)发行的2027年到期的浮息优先票据之一(经不时修订、修订或补充)，由发行人及受托人作为受托人于日期为2022年3月3日的第二十份补充契约(日期为 )修订、修订及补充。(B)本票据乃根据日期为2009年6月5日的高级契约(经不时据此修订、修订或补充)发行的其中一份浮动利率优先票据(经修订、修订及补充)，并由发行人及受托人(受托人)于日期为2022年3月3日的第二十份补充契约修订、修订及补充。本票据是全球证券，票据是契约项下的全球证券。

在本说明中，除非本文另有定义，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。注释中的术语包括在本契约中陈述的条款，以及参照1939年《信托契约法案》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《TIA》)作为本契约一部分的那些条款(TIA)，该法律在本契约符合《TIA》资格之日起生效。尽管本协议有任何相反规定，债券仍受所有该等条款的约束，债券持有人须向本公司及TIA索取有关该等条款的声明。如果本契约的条款与本注释的条款不一致，则以本契约的条款为准。

4.面额；转让；兑换。

债券以挂号式发行，不设息票，面额为2,000元，其后面额为1,000元的倍数。持有人应根据本契约登记转让或交换票据。除其他事项外，发行人可要求持有者提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的类似政府费用，这是本契约允许的。发行人无需在电子交付或邮寄赎回通知之前十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分，也无需登记全部或部分被选择赎回的票据的转让或兑换，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

5.修订；修改；豁免。

除其中规定的某些例外情况外，本公司允许发行人和托管人在获得不少于当时受其影响的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人的同意下，随时修订发行人的权利和义务以及根据本公司契约受影响的所有系列证券持有人的权利(作为单一类别一起投票)，并允许发行人和托管人在任何时间修改发行人的权利和义务以及受影响的所有系列证券持有人的权利(作为单一类别一起投票)，但如其中规定的某些例外情况，允许发行人和受托人在任何时间修改发行人的权利和义务以及受影响的所有系列证券持有人的权利(作为一个类别一起投票)。本契约包含条款，允许持有在本契约项下违约事件发生时未偿还的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人代表受影响系列的所有证券持有人放弃过去对所有该系列证券及其后果的违约(作为一个类别一起投票)，但在某些例外情况下，该条款允许持有人代表该系列证券持有人放弃过去对所有该系列证券及其后果的违约行为。如果发生违约事件，所有该系列证券的本金总额不少于多数，并且该系列证券的违约事件将继续发生(作为一个类别一起投票)，代表受影响系列的所有证券持有人放弃过去对所有该系列证券及其后果的违约。本公司还允许持有每个系列受影响证券的本金总额不少于多数的持有人代表该受影响系列的所有证券持有人放弃遵守本公司的某些规定(作为一个类别一起投票)。持有人对本票据的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据及本票据登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人，或作为交换或代替本票据的所有未来持有人，均为最终同意或放弃，不论该同意或放弃是否已在本票据上作出批注。

6.选择赎回。

从2027年2月3日或之后开始，发行人可以选择在到期前至少10天(但不超过60天)的任何时间或时间赎回全部或部分债券(赎回日期)，提前以电子方式发送或邮寄给债券的每位登记持有人(赎回日期更长)。

若任何或全部债券于2027年2月3日或之后赎回，赎回价格(由本公司计算)将相当于将赎回的债券本金的100%，另加该等债券赎回日的应计及未付利息(但不包括在内)。

于票据赎回日期及之后，除非发行人拖欠赎回价格及应计利息(如有)，否则须赎回的票据或其任何部分将停止计息。在债券赎回日或之前，发行人应向受托人或付款代理存入足够支付赎回日将赎回的债券的赎回价的资金，以及该等债券的应计和未付利息(如有)。如果要赎回的债券少于全部，应按照托管人的程序选择要赎回的债券；但在任何情况下，本金为2,000美元或以下的债券不得部分赎回。

任何赎回通知应于赎回日期前最少10天但不超过60天以电子方式交付或邮寄给每名将赎回债券的持有人；但如受托人被要求发出该通知，则须在发出通知日期前至少5日以书面通知该要求(除非较短的通知会令受托人满意)。如果在发出通知时无法确定赎回价格，该通知应注明赎回价格(如果已知)或根据确定赎回价格的公式。如果在发出通知时无法确定赎回价格，则应在不迟于赎回日期前两个工作日向受托人提交的发行人高级职员证书中列明实际赎回价格(按上述计算 )。根据契约的规定发出赎回通知后，要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付，另加(但不包括)赎回日的应计和未付利息(如有)。

7.违约及补救措施。

如果当时未偿还票据的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有所有受影响系列证券本金总额不低于25%的持有人，则未偿还债券(作为单一类别一起投票)可通过书面通知发行人(如果持有人发出，则向受托人)宣布所有受影响系列证券的本金立即到期和应付，而在任何该等声明后，该等受影响系列证券的本金(或指定金额)及应累算利息将立即到期并须予支付。

在符合其中规定的某些限制的情况下，本公司允许持有当时未偿还的所有受影响系列证券本金总额不少于的持有人(作为单一类别一起投票)，指示就该系列证券受托人可获得的任何补救措施或行使受托人授予的任何信托或权力进行任何诉讼的时间、方法和地点。

8.身份验证。

在受托人以手动、电子或传真方式在本票据上签署认证证书之前，本票据无效。

9.缩写和定义术语。

通常缩写可以用在票据持有人或受让人的名字中，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(= 整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

10.CUSIP号码。

根据统一保安识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在票据上印上CUSIP号码，以方便票据持有人。对于《注释》上印制的这类号码的准确性，不作任何陈述，只能依赖本附注上印制的其他识别号码。

11.治理法律。

本附注和本契约应受加利福尼亚州法律管辖，并按照加利福尼亚州法律解释。

分配表格

要分配此备注，请填写下表：

我或我们转让并将本备注转给

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地指定为代理，将本票据转至出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。

Date: Your Signature:

完全按照您的名字出现在本备注的另一面签名。


签名保证：				签名

签名必须有担保				签名

签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(印章)或注册处可能决定的其他签名担保计划，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》(United States Securities Exchange Act Of 1934)。

附件B

2027年固定利率票据格式

嘉信理财公司

优先债券2027年到期，息率2.450

不是的。[]

CUSIP编号：808513 BY0

ISIN号：US808513BY05

嘉信理财公司是特拉华州的一家公司(发行人)，收到的价值承诺支付给嘉信理财公司或其注册受让人的本金为[]美元，或受托人和托管机构记录中显示的较小金额，日期为2027年3月3日。

付息日期：每年的3月3日和9月3日(各一个付息日期)，从2022年9月3日开始。

利息记录日期：2月16日和8月19日(每个日期都是定期记录日期)。

请参阅本附注中的其他条款，这些条款在任何情况下均与本地址所载的条款具有相同的效力。

日期：2022年3月3日

兹证明，出票人已安排其正式授权人员以手工、传真或电子方式在本票据上签字。


嘉信理财公司

由以下人员提供：
		姓名：彼得·克劳福德(Peter Crawford)
		职务：董事董事总经理、执行副总裁兼首席财务官

见证：

姓名：苏珊·L·斯台普顿

职务：副总裁、副总干事

法律顾问兼公司助理秘书

这是本文指定的系列注释之一，并在上述义齿中引用。

日期：2022年3月3日


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

(音符反转)

嘉信理财公司

优先债券2027年到期，息率2.450

1. 利息。

嘉信理财(The Charles Schwab Corporation)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将由最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则由2022年3月3日(包括该日)起计。本票据的利息将支付给，但不包括相关的利息支付日期或本金金额根据本条例规定到期的较早日期。利息将在正常记录日期支付给记录持有人，但前提是在规定的到期日应支付的利息将支付给本金将支付给的人。发行人将在2022年9月3日开始的每个付息日每半年支付一次利息。如债券的任何利息支付日期、赎回日期或所述到期日并非营业日，则有关于该日期应付的利息及/或本金(视何者适用而定)将于下一个营业日支付，其效力及犹如于该付息日期、赎回日期或所述到期日支付，且不会因该延迟而产生其他利息。利息将按一年360天计算由12个30天月组成。

发行人应根据受托人根据基础契约(定义见下文)第5.3节的要求，在合法范围内按票据承担的利率和逾期利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金利息。

2.付费代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理(付款代理)。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3.契约；定义的术语。

本票据是根据日期为二零零九年六月五日的高级契约(经不时据此修订、修订或补充，以及日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约修订、修订及补充，日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约，即受托人)发行并在发行人及受托人之间发行的2027年到期的2.450厘优先债券(债券)之一。本票据是全球证券，票据是契约项下的全球证券。

4.面额；转让；兑换。

5.修订；修改；豁免。

6.选择赎回。

从2022年9月3日或之后开始，发行人可以选择在到期前至少10天(但不超过60天)的任何时间或时间赎回全部或部分债券(赎回日期)，提前以电子方式发送或邮寄给债券的每位登记持有人(赎回日期更长)。

如果任何或所有债券在2022年9月3日或之后但在2027年2月3日之前赎回，赎回价格将等于：(I)将赎回的债券本金的100%，或(Ii)由报价代理决定的剩余预定支付的利息和本金的现值之和(不包括到赎回日但不包括赎回日的应计利息和未支付的利息)，假设为此目的，每半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)，利率等于国库券利率之和加15个基点，在任何一种情况下，加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息；但是，如果赎回日期在常规记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，则应计未付利息将在赎回日期支付给常规记录日期的记录持有人。

若任何或全部债券于2027年2月3日或之后赎回，赎回价格(由本公司计算)将相等于将赎回的债券本金的100%，另加该等债券赎回日的应计及未付利息(但不包括该等债券的赎回日期)。

7.违约及补救措施。

如果当时未偿还票据的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有所有受影响系列证券本金总额不低于25%的持有人，则未偿还债券(作为一个类别一起投票)可以声明所有受影响系列证券的本金金额

所有受影响系列证券的本金金额(或指定的金额)及所有受影响系列证券的应计利息须立即到期及应付，并须向发行人发出书面通知(如持有人发出通知，则须向受托人发出通知)，而该等声明一经作出，所有受影响系列证券的本金金额(或指定金额)及应计利息即立即到期及应付。

在符合其中规定的某些限制的情况下，契约允许当时持有所有受影响系列证券本金总额不少于多数的持有人(作为单一类别一起投票)，指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可获得的任何补救或行使受托人获得的任何信托或权力。

8.身份验证。

在受托人以手动、电子或传真方式在本票据上签署认证证书之前，本票据无效。

9. 缩写和定义术语。

通常缩写可以用在票据持有人或受让人的名字中，例如：Ten COM (=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

10.CUSIP号码。

11.治理法律。

本附注和本契约应受加利福尼亚州法律管辖，并按照加利福尼亚州法律解释。

分配表格

要分配此备注，请填写下表：

我或我们转让并将本备注转给

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地指定为代理，将本票据转至出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。

Date: Your Signature:

完全按照您的名字出现在本备注的另一面签名。



签名保证：				签名


必须保证签名				签名

附件C

2032年固定利率票据格式

嘉信理财公司

2.900厘高级债券，2032年到期

不是的。[]

CUSIP编号：808513 CA1

ISIN号：US808513CA10

嘉信理财公司是特拉华州的一家公司(发行人)，收到的价值承诺支付给嘉信理财公司或其注册受让人的本金为[]美元，或受托人和托管机构记录中显示的较小金额，日期为2032年3月3日。

付息日期：每年3月3日和9月3日(每个日期为付息日期)，从2022年9月3日开始。

利息记录日期：2月16日和8月19日(每个日期，一个定期记录日期)。

请参考此处包含的本说明的其他条款，这些条款在任何情况下都将具有与在此处陈述的相同的效力。

日期：2022年3月3日

兹证明，出票人已安排其正式授权人员以手工、传真或电子方式在本票据上签字。


嘉信理财公司

由以下人员提供：
		姓名：彼得·克劳福德(Peter Crawford)
		职务：董事董事总经理、执行副总裁兼首席财务官

见证：

姓名：苏珊·L·斯台普顿

职务：副总裁、副总干事

法律顾问兼助理公司秘书

这是本文指定的系列注释之一，并在上述义齿中引用。

日期：2022年3月3日


纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

由以下人员提供：
		授权签字人

(音符反转)

嘉信理财公司

2.900厘高级债券，2032年到期

1. 利息。

2.付费代理。

最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理(付款代理)。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人。

3.契约；定义的术语。

本票据为根据日期为二零零九年六月五日的高级契约(经不时据此修订、修订或补充，以及日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约修订、修订及补充，日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约，即受托人)发行并在发行人及受托人之间发行的2032年到期的2.900厘优先债券之一(该债券) 发行人及受托人之间的高级契约(经不时据此修订、修订或补充的基础契约及由日期为2022年3月3日的第二十份补充契约修订、修订及补充的基础契约)，该发行人及受托人之间的高级契约(经不时据此修订、修订或补充)将于2032年3月3日由发行人及受托人发行。本票据是全球证券，票据是契约项下的全球证券。

4.面额；转让；兑换。

5.修订；修改；豁免。

6.选择赎回。

如果任何或所有债券在2022年9月3日或之后但在2031年12月3日之前赎回，赎回价格将等于以下较大者：(I)将赎回的债券本金的100%，或(Ii)由报价代理决定的剩余支付的利息和本金的现值之和(不包括到赎回日但不包括赎回日的应计利息和未支付的利息)，假设为此目的，债券的赎回价格将等于：(I)将赎回的债券本金的100%，或(Ii)由报价代理决定的剩余预定支付的利息和本金的现值之和(不包括到赎回日的应计利息和未支付的利息)以半年为基础(假设一年360天，由12个30天月组成)，利率等于国库券利率之和加20个基点，在任何一种情况下，加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息；但是，如果赎回日期在常规记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，则应计未付利息将在赎回日期支付给常规记录日期的记录持有人。

若任何或全部债券于2031年12月3日或之后赎回，赎回价格(由本公司计算)将相等于将赎回的债券本金的100%，另加该等债券赎回日(但不包括该日)的应计及未付利息。

7.违约及补救措施。

8.身份验证。

在受托人以手动、电子或传真方式在本票据上签署认证证书之前，本票据无效。

9. 缩写和定义术语。

通常缩写可以用在票据持有人或受让人的名字中，例如：Ten COM (=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。

10.CUSIP号码。

11.治理法律。

本附注和本契约应受加利福尼亚州法律管辖，并按照加利福尼亚州法律解释。

分配表格

要分配此备注，请填写下表：

我或我们转让并将本备注转给

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地指定为代理，将本票据转至出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。

Date: Your Signature:

完全按照您的名字出现在本备注的另一面签名。




签名保证：				签名



必须保证签名				签名