schw-8k_20220303.DOCX.htm

美国国家安全与交流委员会(USTESSECURITIES And Exchange Commission)
华盛顿特区，20549

施瓦布大道3000号, 韦斯特莱克, TX76262(主要执行机构地址，包括邮政编码)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐		根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
☐		根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
☐		根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐		根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))


每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股-每股面值0.01美元	舒尔	纽约证券交易所
存托股份，每股相当于5.95%非累积优先股股份的1/40所有权权益，D系列	SCW PRD	纽约证券交易所
存托股份，每股相当于1/40J系列4.450%非累积优先股的所有权权益	SCW PRJ	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

嘉信理财公司(“嘉信理财”)于2022年3月3日发行本金总额为5亿美元、本金总额为2.450厘的2027年到期的浮动利率优先债券、本金总额为2.900厘的2032年到期的优先债券(统称为“债券”)。在扣除包销折扣及佣金及估计发售开支后，债券发售所得款项净额约为2,970,600,000元。这种发行被称为“债券发行”。

于2022年3月4日，证金公司发行及出售了750,000股存托股份(“存托股份”)，每股相当于5.000%固定利率重置非累积永久优先股K系列的1/100所有权权益，每股面值0.01美元，清算优先权为每股100,000美元(相当于每股存托股份1,000美元)(“K系列优先股”)。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发售费用后，发售750,000股存托股份的净收益约为740,400,000美元。这一发行被称为“优先发行”。

关于优先股的发行，证金公司于2022年3月3日向特拉华州州务卿提交了一份指定证书(“指定证书”)，确定了K系列优先股的投票权、权力、优惠和特权，以及K系列优先股的相对、参与、可选或其他权利及其资格、限制或限制。存托股份的持有者将有权获得K系列优先股的所有比例权利和优惠权(包括分红、投票权、赎回权和清算权)。

根据K系列优先股的条款，证金公司派发股息、派发股息，或回购、赎回或收购其普通股、无投票权普通股或与K系列优先股平价或低于K系列优先股的任何优先股的能力，在证金公司没有申报、支付或预留足够支付紧接前一股息期K系列优先股股息的款项时，将受到限制。

K系列优先股的条款在指定证书中有更全面的描述，该证书包含在本8-K表格当前报告的附件3.1中，并以引用的方式并入本文中。

指定证书在向特拉华州国务卿备案后生效。K系列优先股的条款在指定证书中有更全面的描述，该证书包含在本8-K表格当前报告的附件3.1中，并以引用的方式并入本文中。

债券发行中的票据根据一份高级契约发行，该契约日期为二零零九年六月五日，由证金公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)共同发行，并由日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约(“第二十份补充契约”)补充发行。“第二十份补充契约”是一份日期为二零零九年六月五日的高级契约，由CSC与受托人纽约梅隆银行信托公司(N.A.)共同发行，并由日期为二零二二年三月三日的第二十份补充契约补充。本次发行是根据美国证券交易委员会根据证金公司已生效的S-3表格注册说明书(第333-251156号文件)(以下简称“注册说明书”)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的日期为2022年3月1日的招股说明书补充文件及日期为2020年12月4日的招股说明书(“招股说明书”)进行的。

于2022年3月1日，关于债券发行，证金公司与美银证券股份有限公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司及富国证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商(统称为“债务承销商”)的代表订立了承销协议(“债务承销协议”)，据此，证金公司同意发行及出售债券。

债务承销协议包括CSC的惯例陈述、担保和协议、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。根据债务承销协议的条款，证金公司同意就若干特定类别的负债(包括经修订的1933年证券法下的负债)向债务承销商作出弥偿，并分担债务承销商可能须就该等负债支付的款项。

于2022年3月2日，关于优先发行，证金公司与美国银行证券股份有限公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限公司及富国证券有限责任公司作为其中指名的几家承销商(统称为优先承销商)的代表订立了承销协议(“优先承销协议”)，根据该协议，证金公司同意向优先承销商出售7。

优先承销协议包括CSC的惯例陈述、担保和协议、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。根据优先承销协议的条款，证金公司同意就若干特定类别的负债(包括经修订的1933年证券法下的负债)向优先承销商作出弥偿，并分担优先承销商可能须就该等负债支付的款项。

此次发行是根据日期为2022年3月2日的招股说明书附录和日期为2020年12月4日的招股说明书进行的，招股说明书是根据证金公司的注册声明提交给美国证券交易委员会的。

(A)优先承销协议，(B)代表K系列优先股的证书形式作为附件A所附的指定证书，(C)证金公司与Equiniti Trust Company于2022年3月4日签订的存托协议，存托股份收据形式作为附件A附于该协议的副本，以及(D)关于存托股份和K系列优先股的有效性意见，分别作为附件1.2、3.1、4.1和5.2请参阅本8-K表格中的当前报告，并通过引用将其并入CSC的注册声明中。


1.1	承销协议日期为2022年3月1日，由证金公司和美国银行证券公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商的代表签署。.
1.2	承销协议，日期为2022年3月2日，由证金公司和美国银行证券公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商的代表签署，承销协议日期为2022年3月2日，由证金公司和美国银行证券公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和富国银行证券有限责任公司签署。.
3.1	证金公司K系列5.000%固定利率重置非累积永久优先股指定证书，日期为2022年3月3日(包括附件A所附的5.000%固定利率重置非累积永久优先股K系列证书)。
4.1	证金公司与Equiniti Trust Company于2022年3月4日签订的存托协议(包括附件A所附存托股份收据格式)。
4.74	第20份补充契约，日期为2022年3月3日，由CSC和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人发行。
4.75	2027年到期的浮息优先债券表格(载于附件4.74)。
4.76	2027年到期的2.450厘优先债券表格(载于附件4.74)。
4.77	2032年到期的2.900厘优先债券表格(载于附件4.74)。
5.1	Arnold&Porter Kaye Scholer LLP的意见，日期为2022年3月3日。
5.2	Arnold&Porter Kaye Scholer LLP的意见，日期为2022年3月4日。
23.1	Arnold&Porter Kaye Scholer LLP同意书，日期为2022年3月3日(见附件5.1)。
23.2	Arnold&Porter Kaye Scholer LLP同意书，日期为2022年3月4日(见附件5.2)。
104	封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

嘉信理财公司

日期：2022年3月4日

By:

/s/ Peter Crawford
彼得·克劳福德
执行副总裁董事董事总经理

和首席财务官


项目9.01	财务报表和证物