附件99.1
九能源服务公司宣布2021年第四季度和全年业绩
| • | 截至2021年12月31日的总流动资金头寸为6470万美元 |
| • | 2021年全年收入、净亏损和调整后的EBITDAA分别为3.494亿美元、6460万美元和520万美元 |
| • | 2021年第四季度的收入、净亏损和调整后的EBITDA分别为1.051亿美元、1570万美元和460万美元 |
| • | 2021年第四季度每股基本亏损0.52美元 |
休斯顿九能源服务公司(或公司)(纽约证券交易所代码：9)公布2021年第四季度收入为1.051亿美元，净亏损1570万美元，调整后的EBITDA为460万美元。2021年第四季度，调整后净亏损 B为1570万美元，或调整后每股基本亏损0.52美元C.
该公司提供了最初的2021年第四季度收入指引，收入在9200万美元至1.00亿美元之间，实际结果高于所提供的 范围，收入环比增长约13%。
我们第四季度的收入指引超出了我们的预期，这是因为 固井工具和完井工具的强劲表现，这两个工具本季度的表现都好于市场驱动因素，Nine Energy Service总裁兼首席执行官安·福克斯(Ann Fox)表示。？我们看到我们的大多数服务线的活动和定价都有所改善 ，这反映在我们季度收入环比增长13%上。
尽管2021年市场状况艰难，但我们能够更好地定位自己，以利用看似中短期的增长环境。对于 7我们在美国阶段完成的市场份额连续一年增长， 从2020年的约20%增加到2021年的约22%。在固井方面，我们完成的工作总数同比增加了约22%，而同期美国平均钻机数量仅增加了10%。我 对我们新的Stinger可溶性插头的成功以及市场对可溶性插头的整体采用感到非常满意。我们估计，可溶性插头市场已经从大约从2018年底的10-15%到2021年底的约20-25%，我们相信，我们最初预测的到2023年底可溶性堵剂市场将扩大到35%-50%是可以实现的。我们的毒刺可溶性塞子继续在现场表现得非常好，并在我们的数字中得到了证明。我们在2021年将Stinger产品的销售总量增加了超过 400%，而同期EIA完成的数量增加了约32%。
？展望2022年和2023年，我们仍然非常乐观，预计2022年北美资本支出将至少增长20%。我认为劳动力短缺没有任何短期解决方案，随着我们的客户试图增加活动，这应该会将定价杠杆移回 服务提供商。对于第一季度，到目前为止，我们看到活动有所增加，预计第一季度将
比第四季度更好，收入环比增加。根据我们目前所知，我们预计2022年每个季度的收入和收益都会有所改善。我们仍然通过我们的服务线多样性、前瞻性技术、地理多样性和均衡的商品风险敞口而脱颖而出。过去几年，我们的营收来源转向完井工具和技术 大大降低了公司实现收益增长所需的资金和劳动力。我们已经证明了我们有能力在摆脱低迷的同时实现收益增长，并相信我们的轻资产业务模式将使我们能够利用不断改善的市场环境 。
经营业绩
在截至2021年12月31日的一年中，该公司报告的收入为3.494亿美元，净亏损(6460万美元)，或每股基本股票(2.13美元)， 调整后的EBITDA为520万美元。2021年全年调整后净亏损为8060万美元，或调整后基本股票每股亏损2.66美元。2021年全年，该公司报告了160万美元的毛亏损和调整后的毛利润D4140万美元。截至2021年12月31日的年度，公司 产生ROICE of (16.7)%.
2021年第四季度，该公司报告的收入为1.051亿美元，毛利润为470万美元，调整后的毛利润为1490万美元。在第四季度，该公司产生了(11.4%)的ROIC。
2021年第四季度，该公司报告的销售、一般和行政(SG&A)费用为1,180万美元，而2021年第三季度为1,110万美元。在截至2021年12月31日的一年中，该公司报告SG&A费用为4530万美元。 2021年第四季度折旧和摊销费用(D&A)为1070万美元，而2021年第三季度为1100万美元。在截至2021年12月31日的一年中，该公司报告的D&A费用为4500万美元。
该公司确认了本年度约2.5万美元的所得税优惠，导致2021年的实际税率为0.01%。我们2021年的税收优惠主要是由于我们在州和外国税收管辖区的税收状况。
流动性和 资本支出
在截至2021年12月31日的一年中，公司报告在经营活动中使用的现金净额为4040万美元。 在截至2021年12月31日的一年中，公司报告的资本支出总额为1480万美元，低于管理层最初的2021年全年指导 1500万至2000万美元。
截至2021年12月31日，Nine的现金和现金等价物为2150万美元，该公司在循环信贷安排下有4320万美元的可用资金，截至2021年12月31日的总流动资金为6470万美元。截至2021年12月31日，该公司在2018年ABL信贷安排下有 1500万美元的借款，随后又额外借款500万美元。
| ABCDE | 有关定义，请参阅新闻稿末尾 |
电话会议信息
电话会议定于2022年3月8日(星期二)中部时间上午9：00举行。与会者可以拨打美国(免费电话)：(877)524-8416或国际电话：(412) 902-1028，并要求参加九能源服务收益电话会议。鼓励与会者在预定开始时间前10到15分钟拨入电话会议，以避免 延迟进入收益电话会议。
对于那些不能收听现场通话的人，电话回放将持续到2022年3月22日，可以拨打美国(免费电话)：(8776606853)或国际电话：(201)6127415并输入密码13726409收听。
关于Nine Energy Service
Nine Energy Service是一家 油田服务公司，在北美和国外提供完井解决方案。该公司拥有多年的经验，致力于为客户提供更智能的定制解决方案和世界级的资源，推动 效率的提高。为全球石油和天然气行业服务，Nine继续通过卓越的服务质量、井场执行和尖端技术脱颖而出。九号公司总部设在得克萨斯州休斯敦，在二叠纪、鹰福特、勺子/堆叠、尼奥布拉拉、巴尼特、巴肯、马塞卢斯、尤蒂卡和加拿大设有运营设施。
有关本公司的更多信息，请访问Nine的 网站：nineenergyservice.com。
前瞻性陈述
上述前瞻性陈述符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的含义。前瞻性陈述是指那些没有陈述历史事实的陈述，因此固有地受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于 预测、不确定事件或假设的陈述。本文中包含的前瞻性陈述是基于当前预期的，存在各种风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。 这些风险和不确定性除其他外包括陆上石油和天然气行业的资本支出和完井水平，该行业已经并可能再次受到新冠肺炎大流行的影响，以及相关的经济影响，并可能受到美国和全球地缘政治和经济发展的影响，包括产油国或地区，特别是俄罗斯、中东、南美和非洲的冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义；欧佩克+国家商定和遵守的能力。与新冠肺炎疫情相关的业务挑战和减缓病毒传播的努力，包括后勤挑战，
保护我们员工的健康和福祉、远程工作安排、合同履行和供应链中断；定价压力、销售额减少或市场份额减少 是由于本公司可溶性插头产品市场的激烈竞争；本公司实施新技术、服务和工具并将其商业化的能力；本公司扩大完成工具业务的能力 本公司管理资本支出的能力；本公司准确预测客户需求的能力；一个或多个关键供应商的损失或 中断；公司资本资源和流动性的充足；诉讼引起的重大成本和负债；失去或无法吸引关键 人员、技术人员和其他熟练和合格的工人；以及公司最近提交的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中所述的其他因素；以及公司最近提交的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告和当前表格8-K报告中描述的其他因素；以及其他在公司最近提交的Form 10-K年度报告和随后提交的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中描述的其他因素。敬告读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本文发表之日起发表，除非法律另有要求，否则本公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对任何这些陈述的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。 请注意，这些前瞻性陈述仅在本文发布之日起发表，除非法律另有要求，否则本公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对这些陈述的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。
九能源服务投资者联系人：
希瑟·施密特
负责战略发展、投资者关系和市场营销的副总裁
(281) 730-5113
邮箱：Investors@nineenergyservice.com
九能源服务公司
简明合并损益表和全面损益表(亏损)
(以千为单位，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 105,093 | $ | 92,868 | $ | 349,419 | $ | 310,851 | ||||||||
| 成本和费用 |
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| 收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销) |
90,192 | 78,879 | 307,992 | 302,157 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
11,796 | 11,114 | 45,301 | 49,346 | ||||||||||||
| 折旧 |
6,757 | 6,921 | 28,905 | 32,431 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
| 商誉减值 |
— | — | — | 296,196 | ||||||||||||
| 或有负债重估损失 |
584 | 21 | 460 | 276 | ||||||||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
— | (17 | ) | 660 | (2,857 | ) | ||||||||||
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| 运营亏损 |
(8,140 | ) | (8,079 | ) | (50,015 | ) | (383,165 | ) | ||||||||
| 利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
| 债务清偿收益 |
— | — | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
| 其他收入 |
(195 | ) | (34 | ) | (298 | ) | (62 | ) | ||||||||
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| 所得税前亏损 |
(15,936 | ) | (16,010 | ) | (64,600 | ) | (381,406 | ) | ||||||||
| 所得税拨备(福利) |
(188 | ) | 41 | (25 | ) | (2,458 | ) | |||||||||
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| 净亏损 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
| 每股亏损 |
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| 基本信息 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
| 稀释 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
| 加权平均流通股 |
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| 基本信息 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
| 稀释 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
||||||||||||||||
| 外币换算调整，扣除0美元和0美元的税后的净额 |
$ | (2 | ) | $ | (102 | ) | $ | (34 | ) | $ | (34 | ) | ||||
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| 其他综合亏损总额，扣除税金后的净额 |
(2 | ) | (102 | ) | (34 | ) | (34 | ) | ||||||||
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| 全面损失总额 |
$ | (15,750 | ) | $ | (16,153 | ) | $ | (64,609 | ) | $ | (378,982 | ) | ||||
九能源服务公司
压缩合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
| 十二月三十一号， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 21,509 | $ | 68,864 | ||||
| 应收账款净额 |
64,025 | 41,235 | ||||||
| 应收所得税 |
1,393 | 1,392 | ||||||
| 库存，净额 |
42,180 | 38,402 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
10,195 | 16,270 | ||||||
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| 流动资产总额 |
139,302 | 166,163 | ||||||
| 财产和设备，净值 |
86,958 | 102,429 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
35,117 | 36,360 | ||||||
| 融资租赁 使用权资产，净额 |
1,445 | 1,816 | ||||||
| 无形资产净额 |
116,408 | 132,524 | ||||||
| 其他长期资产 |
2,383 | 3,308 | ||||||
|
|
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| 总资产 |
$ | 381,613 | $ | 442,600 | ||||
|
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| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 28,680 | $ | 18,140 | ||||
| 应计费用 |
18,519 | 17,139 | ||||||
| 长期债务的当期部分 |
2,093 | 844 | ||||||
| 经营租赁义务的当期部分 |
6,091 | 6,200 | ||||||
| 融资租赁义务的当期部分 |
1,070 | 1,092 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
56,453 | 43,415 | ||||||
| 长期负债 |
||||||||
| 长期债务 |
332,314 | 342,714 | ||||||
| 长期经营租赁义务 |
30,435 | 32,295 | ||||||
| 长期融资租赁义务 |
65 | 1,109 | ||||||
| 其他长期负债 |
1,613 | 2,658 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
420,880 | 422,191 | ||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股(授权面值0.01美元的1.2亿股；分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和发行的32,826,325股和31,557,809股 ) |
328 | 316 | ||||||
| 额外实收资本 |
773,350 | 768,429 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(4,535 | ) | (4,501 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(808,410 | ) | (743,835 | ) | ||||
|
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|||||
| 股东权益总额 |
(39,267 | ) | 20,409 | |||||
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| 总负债和股东权益 |
$ | 381,613 | $ | 442,600 | ||||
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九能源服务公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动的现金流 |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||
| 将净亏损与经营活动中使用的净现金进行调整 |
||||||||
| 折旧 |
28,905 | 32,431 | ||||||
| 无形资产摊销 |
16,116 | 16,467 | ||||||
| 递延融资成本摊销 |
2,602 | 2,836 | ||||||
| 营业租约摊销 |
8,020 | 8,897 | ||||||
| 拨备(追讨)呆账 |
(229 | ) | 2,820 | |||||
| 递延所得税的利益 |
— | (1,588 | ) | |||||
| 库存陈旧拨备 |
4,831 | 8,957 | ||||||
| 商誉减值 |
— | 296,196 | ||||||
| 经营租赁减值 |
— | 466 | ||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
5,406 | 9,744 | ||||||
| 债务清偿收益 |
(17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
660 | (2,857 | ) | |||||
| 或有负债重估损失 |
460 | 276 | ||||||
| 经营性资产和负债的变动，扣除收购的影响 |
|
|||||||
| 应收账款净额 |
(22,540 | ) | 52,914 | |||||
| 库存，净额 |
(8,608 | ) | 13,600 | |||||
| 预付费用和其他流动资产 |
3,350 | 1,368 | ||||||
| 应付账款和应计费用 |
12,447 | (25,456 | ) | |||||
| 应收/应付所得税 |
— | (732 | ) | |||||
| 其他资产和负债 |
(9,643 | ) | (4,451 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于经营活动的现金净额 |
(40,416 | ) | (4,901 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动的现金流 |
||||||||
| 出售财产和设备所得收益 |
3,492 | 6,402 | ||||||
| 财产和设备伤亡损失的收益 |
— | 1,237 | ||||||
| 购置物业和设备 |
(15,413 | ) | (9,417 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的净现金 |
(11,921 | ) | (1,778 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流 |
||||||||
| 2018年ABL信贷安排的收益 |
15,000 | — | ||||||
| 马格南期票的付款 |
(844 | ) | (281 | ) | ||||
| 购买高级债券 |
(8,355 | ) | (14,561 | ) | ||||
| 短期债务收益 |
1,513 | — | ||||||
| 偿还短期债务 |
(545 | ) | — | |||||
| 融资租赁的付款方式 |
(1,094 | ) | (995 | ) | ||||
| 或有负债的偿付 |
(154 | ) | (1,390 | ) | ||||
| 限制性股票的归属 |
(473 | ) | (158 | ) | ||||
|
|
|
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| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
5,048 | (17,385 | ) | |||||
|
|
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|
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|||||
| 外币兑换对现金的影响 |
(66 | ) | (61 | ) | ||||
|
|
|
|
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| 现金和现金等价物净减少 |
(47,355 | ) | (24,125 | ) | ||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||
| 期初 |
68,864 | 92,989 | ||||||
|
|
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|||||
| 期末 |
$ | 21,509 | $ | 68,864 | ||||
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|
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九能源服务公司
调整后毛利(亏损)对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
| 毛利(亏损)的计算 |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 105,093 | $ | 92,868 | $ | 349,419 | $ | 310,851 | ||||||||
| 收入成本(不包括下面单独显示的折旧和摊销) |
90,192 | 78,879 | 307,992 | 302,157 | ||||||||||||
| 折旧(与收入成本相关) |
6,284 | 6,437 | 26,882 | 30,161 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利(亏损) |
$ | 4,713 | $ | 3,523 | $ | (1,571 | ) | $ | (37,934 | ) | ||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||
| 调整后毛利(亏损)对账 |
||||||||||||||||
| 毛利(亏损) |
$ | 4,713 | $ | 3,523 | $ | (1,571 | ) | $ | (37,934 | ) | ||||||
| 折旧(与收入成本相关) |
6,284 | 6,437 | 26,882 | 30,161 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| 调整后毛利 |
$ | 14,901 | $ | 13,989 | $ | 41,427 | $ | 8,694 | ||||||||
|
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九能源服务公司
EBITDA和调整后EBITDA的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
| EBITDA对账： |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
| 利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
| 折旧 |
6,757 | 6,921 | 28,905 | 32,431 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
| 所得税拨备(福利) |
(188 | ) | 41 | (25 | ) | (2,458 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
$ | 2,716 | $ | 2,905 | $ | 12,922 | $ | (296,364 | ) | |||||||
| 商誉减值 |
— | — | — | 296,196 | ||||||||||||
| 交易和整合成本 |
— | — | — | 146 | ||||||||||||
| 债务清偿收益 |
— | — | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
| 或有负债重估损失(1) |
584 | 21 | 460 | 276 | ||||||||||||
| 重组费用 |
— | 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
1,215 | 1,153 | 5,406 | 9,744 | ||||||||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 |
— | (17 | ) | 660 | (2,857 | ) | ||||||||||
| 律师费及和解(2) |
45 | 17 | 1,809 | 39 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 调整后的EBITDA |
$ | 4,560 | $ | 4,454 | $ | 5,227 | $ | (25,754 | ) | |||||||
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| (1) | 与公司2018年收购相关的或有负债重估金额 |
| (2) | 金额代表与根据公平 劳工标准法和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用和法律和解。 |
九能源服务公司
ROIC计算的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
| 添加回： |
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| 商誉减值 |
— | — | — | 296,196 | ||||||||||||
| 利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
| 利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
| 交易和整合成本 |
— | — | — | 146 | ||||||||||||
| 重组费用 |
— | 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
| 债务清偿收益 |
— | — | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
| 递延所得税的利益 |
— | — | — | (1,588 | ) | |||||||||||
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| 税后净营业亏损 |
$ | (7,757 | ) | $ | (7,711 | ) | $ | (48,104 | ) | $ | (80,984 | ) | ||||
| 截至上期末的资本总额： |
||||||||||||||||
| 股东权益总额 |
$ | (24,732 | ) | $ | (9,731 | ) | $ | 20,409 | $ | 389,877 | ||||||
| 债务总额 |
321,750 | 322,031 | 348,637 | 400,000 | ||||||||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(29,969 | ) | (33,128 | ) | (68,864 | ) | (92,989 | ) | ||||||||
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| 截至上期末的资本总额： |
$ | 267,049 | $ | 279,172 | $ | 300,182 | $ | 696,888 | ||||||||
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| 截至期末的总资本： |
||||||||||||||||
| 股东权益总额 |
$ | (39,267 | ) | $ | (24,732 | ) | $ | (39,267 | ) | $ | 20,409 | |||||
| 债务总额 |
337,436 | 321,750 | 337,436 | 348,637 | ||||||||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(21,509 | ) | (29,969 | ) | (21,509 | ) | (68,864 | ) | ||||||||
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| 截至期末的总资本： |
$ | 276,660 | $ | 267,049 | $ | 276,660 | $ | 300,182 | ||||||||
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| 平均总资本 |
$ | 271,855 | $ | 273,111 | $ | 288,421 | $ | 498,535 | ||||||||
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| ROIC |
-11.4 | % | -11.3 | % | -16.7 | % | -16.2 | % | ||||||||
九能源服务公司
调整后净收益(亏损)和调整后每股基本收益(亏损)计算的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 9月30日， 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
| 调整后净收益(亏损)对账： |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
| 添加回： |
||||||||||||||||
| 商誉减值(A) |
— | — | — | 296,196 | ||||||||||||
| 交易和整合成本(B) |
— | — | — | 146 | ||||||||||||
| 清偿债务的收益(C) |
— | — | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
| 重组费用 |
— | 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
| 减去：加回的税收优惠 |
— | — | — | (2,547 | ) | |||||||||||
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| 调整后净亏损 |
$ | (15,748 | ) | $ | (15,676 | ) | $ | (80,605 | ) | $ | (118,087 | ) | ||||
| 加权平均股份 |
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| 每股基本收益(亏损)和调整后基本收益(亏损)的加权平均流通股 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
| 每股收益(亏损)： |
||||||||||||||||
| 每股基本亏损 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
| 调整后每股基本亏损 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.51 | ) | $ | (2.66 | ) | $ | (3.97 | ) | ||||
| (a) | 2020年的减值费用是由全球原油需求大幅下降和与冠状病毒大流行相关的经济衰退以及石油和天然气价格的大幅下跌推动的。 |
| (b) | 金额代表交易和整合成本，包括与2018年收购相关的在采购会计期间升至 公允价值的库存成本。 |
| (c) | 金额主要是指回购价格与2021年和2020年回购的高级票据账面金额之间的差额 |
| A | 调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益(亏损)， 进一步调整为(I)商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，(Ii)与收购有关的交易和整合成本，(Iii)或有负债重估损失或收益， (Iv)债务清偿损失或收益，(V)出售子公司的损失或收益，(Vi)重组费用，(Vii)基于股票的补偿费用以及 (Ix)其他费用或费用，以排除我们认为不能反映我们业务持续业绩的某些项目，如与正常业务过程之外的诉讼相关的法律费用和和解成本。 管理层认为调整后的EBITDA很有用，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的融资方式或资本结构的情况下，逐期比较我们的经营结果 ，并帮助识别我们的经营中可能因减值、收购和资本结构的影响而扭曲的潜在趋势。 管理人员认为，调整后的EBITDA是有用的，因为它允许我们更有效地评估我们的经营业绩，并比较我们的经营结果，而不考虑我们的融资方式或资本结构 |
| B | 经调整净收益(亏损)定义为经(I)商誉、无形资产、 及/或物业及设备减值费用、(Ii)与收购有关的交易及整合成本、(Iii)重组费用、(Iv)出售附属公司的亏损或收益、(V)清偿债务的亏损或收益及(Vi)该等调整的税务影响而调整的净收益(亏损)。管理层认为，调整后的净收入(亏损)是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，比较不同时期的经营结果，并有助于识别我们经营的潜在趋势，否则这些趋势可能会因减值和收购的影响而受到扭曲。 |
| C | 调整后每股基本收益(亏损)定义为调整后净收益(亏损)除以加权平均 基本流通股。管理层认为，调整后的基本每股收益(亏损)是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，比较不同时期的经营结果，并帮助 识别我们经营的潜在趋势，否则这些趋势可能会因减值和收购的影响而被扭曲。 |
| D | 调整后的毛利(亏损)定义为收入减去不包括折旧和摊销的收入成本 。这一衡量标准与GAAP对毛利(亏损)的定义不同，因为我们不包括折旧和摊销的影响，折旧和摊销代表非现金费用。我们的管理层使用 调整后的毛利(亏损)来评估经营业绩。我们编制调整后的毛利(亏损)是为了消除折旧和摊销的影响，因为我们不认为折旧和摊销是我们核心经营业绩的指标 。 |
| E | 投资资本回报率(ROIC)定义为税后 净营业利润(亏损)除以平均总资本。我们将税后净营业利润(亏损)定义为净收益(亏损)加上(I)商誉、无形资产和/或财产和设备 减值费用，(Ii)与收购相关的交易和整合成本，(Iii)利息支出(收入)，(Iv)重组费用，(V)出售子公司的亏损(收益)，(Vi)清偿 债务的亏损(收益)，以及(Vii)递延所得税拨备(收益)。我们将资本总额定义为权益账面价值加上债务账面价值减去资产负债表现金和现金等价物。我们计算本期和上期末总资本的平均值，以便在本分析中使用。管理层认为ROIC提供了有用的信息，因为它量化了相对于我们投资于业务的资本而言，我们产生的营业收入有多好，并说明了考虑到所投资的资本的业务或项目的盈利能力。 |