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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

当前报告

根据 第13或15(D)节
1934年证券交易法

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2022年3月4日

 

 

 

红木信托公司。

(注册人的确切姓名见 其章程)

 

马里兰州

(注册成立的州或其他司法管辖区 )

001-13759

(委托文件编号)

68-0329422

(美国国税局雇主 标识号)

 

丽城广场一号 套房300 磨坊谷, 加利福尼亚 94941 (主要执行机构地址,含邮政编码)

 

(415) 389-7373 (注册人电话号码,含区号)

 

不适用 (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

 

 

 

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据 以下任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

  ¨ 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

  ¨ 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

  ¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

  ¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

用复选标记表示注册人是否是根据1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2定义的新兴成长型公司。

新兴成长型 公司?

 

如果是新兴成长型公司,请勾选 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元 RWT 纽约证券交易所

 

 

 

  

 

 

 

项目8.01 其他事件。

 

提交货架登记表及招股章程补充品

 

2022年3月4日,红杉信托股份有限公司(以下简称“本公司”)向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交了一份货架登记声明 (第333-263301号文件)(以下简称“登记声明”),自备案之日起即生效。

 

2022年3月7日,本公司还根据经修订的1933年证券法 第424(B)条,向美国证券交易委员会提交了两份招股说明书补编,每份的日期均为2022年3月7日,涉及:(I)本公司的直接股票购买和股息再投资计划( “计划”),该计划旨在为本公司的现有股东和感兴趣的新投资者提供购买本公司普通股股份并进行全部或部分投资的 方法及(Ii)不时以“按市价”发售(个别或集体,视情况而定,“自动柜员机发售”)发售及出售合共最高达175,000,000美元的本公司 普通股,每股票面价值0.01美元(“该等股份”),及(Ii)出售合共最高达175,000,000美元的本公司 普通股,每股票面价值0.01美元(“该等股份”)。

 

关于招股说明书副刊的提交,公司现将其马里兰律师Venable LLP关于在每个招股说明书副刊下注册的证券的合法性 的意见作为本合同的附件5.1和5.2提交。此外,关于与该计划相关的招股说明书附录的提交 ,公司现将其律师Latham&Watkins LLP关于某些税务问题的意见作为本协议的附件8.1提交。

 

签订新的分销协议

 

2022年3月4日,公司与富国银行证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、JMP证券有限责任公司、野村证券国际公司和米施勒金融集团公司签订了分销协议(“协议”),作为公司的 销售代理(各自为“代理”,集体称为“代理”)。在签订 协议的同时,本公司与代理商终止了本公司与代理商之间于2018年11月14日(经修订或补充)的先前分销协议。

 

自动柜员机发售将根据该协议进行。 本公司打算使用自动柜员机发售所得款项净额为其业务和投资活动提供资金,这可能包括为其住宅和商业抵押贷款银行业务提供资金,为其投资组合收购抵押贷款支持证券, 为其他长期组合投资提供资金,为战略性收购和投资提供资金,以及用于一般企业目的。

 

本公司可按本公司不时厘定的金额及 出售股份,但并无义务出售自动柜员机发售的任何股份。实际销售额将取决于公司不时确定的各种因素,包括(除其他外)市场状况、公司普通股的交易价格、资本需求以及公司对公司适当资金来源的确定

 

根据 协议,股票的出售(如果有的话)可以(1)在“市场”发行(如1933年证券法(经修订)下的规则415所定义)通过普通经纪商以出售时的市价进行交易,包括在纽约证券交易所进行的销售、向做市商或通过做市商进行的销售以及通过其他证券交易所或电子通信网络进行的销售,以及(2)在此类私下协商的交易中,可能包括大宗交易, 在纽约证券交易所进行的销售,以及通过其他证券交易所或电子通信网络进行的销售,以及(2)在此类私下协商的交易中,可能包括大宗交易。 协议下的股票销售(如果有的话)可以通过普通经纪商以销售时的市价进行交易(包括大宗交易)。自动柜员机发售将于(1)根据协议出售销售总价为175,000,000美元的股份或(2)吾等或协议各方 经双方协议终止协议时终止,两者以较早者为准。任何代理商也可以终止本协议,但仅限于其自身。

 

任何代理商均不需要出售任何具体的 数量或美元金额的股票,但每个代理商均已同意按照协议条款并受 协议条款的约束,按照我们和该代理商不时商定的条款出售股票。

 

本协议包含公司和代理人的惯例陈述、 担保和协议、双方的赔偿权利和义务以及终止条款。 本协议副本作为本报告的附件1.1存档。本协议的描述并不声称是完整的 ,其全部内容是通过参考作为本报告的附件提交的协议进行限定的,并通过引用将其并入本报告。

 

本报告不应构成出售要约 或征求购买要约,也不得在任何此类要约、征求 或出售将是非法的州出售这些证券。

 

项目9.01 财务报表和证物。

 

  (d) 展品。

 

 

证物编号:

 

描述

  1.1   富国银行证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、JMP证券有限责任公司、野村证券国际公司和米施勒金融集团公司之间的分销协议,日期为2022年3月4日
  5.1   对Venable LLP的几点看法
  5.2   对Venable LLP的几点看法
  8.1   Latham&Watkins LLP的观点
  23.1   Venable LLP的同意(包括在附件5.1中)
  23.2   Venable LLP的同意(包括在附件5.2中)
  23.3   Latham&Watkins LLP同意(见附件8.1)
  104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据修订后的1934年证券交易法 的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

日期:3月7日, 2022红木信托公司。
   
 由以下人员提供: /s/Brooke E.Carillo
   姓名:布鲁克·E·卡里洛
  标题:首席财务官