假象000148813900014881392022-03-042022-03-04

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据该条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：March 4, 2022

Ameresco，Inc.

(约章所列注册人的确切姓名)

特拉华州

001-34811

04-3512838

(述明或其他法律- 成立为法团的用语)

(佣金) 文件编号)

(美国国税局雇主 识别号码)

斯彭街111号

410号套房，

弗雷明翰，

体量

1701

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(508) 661-2200

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐						根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
☐						根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
☐						根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐						根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
						用复选标记表示注册人是否为“1033年证券法”第405条(本章230.405节)或“1934年证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
						新兴成长型公司			☐
						如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

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项目1.01。签订实质性的最终协议。

在……上面March 4, 2022，ameresco，Inc.(“ameresco”或“公司”)通过与贷款方美国银行证券公司、第五第三证券公司和KeyBanc Capital Markets，Inc.作为联合牵头安排人和联合簿记管理人，韦伯斯特银行(Webster Bank N.A.)作为共同文件代理，美国银行(Bank of America，N.A.)作为行政代理，签订了第五次修订和重述的银行信贷安排，从而为其定期贷款和循环信贷安排进行了再融资(“重新设定的信贷协议”)。

重新签署的信贷修正案取代并延长了日期为2019年6月28日的ameresco现有信贷协议(“原信贷协议”)，该协议日期为2019年6月28日。最初的信贷协议原定于2024年6月28日到期，并规定了1.8亿美元的循环信贷安排，以及截至修订和重述之日约5300万美元的定期贷款。根据重新订立的信贷协议，原信贷协议项下的信贷安排获再融资(“再融资信贷安排”)，并由以下贷款取代：

•2亿美元循环信贷安排(“Revolver”)，2025年3月4日到期；

•一笔7500万美元的定期贷款A(“定期贷款”)，将于2025年3月4日到期；以及

•一笔2.2亿美元的延迟提取定期贷款A(“延迟提取定期贷款”)，在2023年3月4日之前最多可提取三次，2023年9月4日到期。

如果贷款人愿意在某些条件下提供这种增加的承诺，公司可以选择将Revolver增加至多1亿美元。

Ameresco预计将再融资信贷安排用于一般企业目的，例如允许的收购、现有债务的再融资和营运资金要求，包括与南加州爱迪生公司于2021年10月21日签订的交钥匙工程、采购、建造和维护协议(“SCE协议”)。紧接着，根据Revolver，有大约0美元的未偿还借款，根据定期贷款，有7500万美元的未偿还借款，在延迟提取定期贷款项下，有2亿美元的未偿还借款。

AMeresco是重新签署的信贷协议下的唯一借款人。重置信贷协议项下的责任由其若干直接及间接全资境内附属公司担保，并以本公司及该等附属担保人的所有资产(若干附属公司的股权及于非核心公司(定义见重置信贷协议)的附属公司持有的资产除外)的质押作为抵押。担保权益由与北卡罗来纳州美国银行(Bank of America，N.A.)以抵押品代理人的身份签订的质押和担保协议以及其他相关协议来证明。

根据再融资信贷安排借款的利率由本公司选择：(1)(A)联邦基金利率(定义见重订信贷协议)加0.5%，(B)美国银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，或(C)SOFR(定义见重订信贷协议)加1.0%，在每种情况下，加0.5%至1.75%的利润率中的最高者为基础的贷款利率，或(C)SOFR(定义于重订信贷协议)加1.0%，在每一种情况下，加0.5%至1.75%的利润率中的最高者，或(C)SOFR(定义于重订信贷协议)加1.0%，在每种情况下，加0.5%至1.75%的利润率。取决于ameresco的核心杠杆率(如重新签署的信贷协议中所定义)；或(2)SOFR加1.50%至2.75%的保证金，这取决于ameresco的核心杠杆率。根据ameresco的核心杠杆率，每季度支付0.25%至0.40%的承诺费，用于支付Revolver和延迟提取定期贷款的未提取部分。紧接成交后，转盘、定期贷款及延迟提取定期贷款项下任何借款的利率分别为2.3%、6个月期SOFR加适用保证金。

这笔定期贷款需要从2024年3月31日开始每季度支付125万美元的本金，其余部分在到期时到期。Revolver和延期支取定期贷款的任何未偿还金额都将在到期时到期。此外，根据重新签署的信贷协议中规定的条款和条件，ameresco必须从指定类型的净收益中支付某些强制性预付款。资产出售(受某些再投资权约束)、债务发行和保险追回(受某些再投资权约束)(“强制性提前还款”)。如果有强制性预付款，ameresco必须首先向E延迟提取定期贷款，第二，定期贷款，第三，任何周转额度贷款(定义见重新信贷协议)项下的任何未偿还金额，第四，向转债人提供，第五，预付与信用证有关的任何未偿还义务(定义见重新信贷协议)，以及第六，对任何信用证进行现金抵押。在某些限制下，本公司可自愿预付任何再融资信贷安排，而无须支付溢价或罚款。

恢复信贷协议“包含通常适用于优先担保信贷安排的正负契诺，包括限制ameresco及其某些子公司(但经谈判的例外情况除外)以下能力的契诺：招致额外债务；设定留置权或担保义务；订立售后回租交易；合并、清算或处置资产；进行收购或其他投资；订立对冲协议；支付股息和进行其他分派以及与关联公司进行交易。根据重新签署的信贷协议，ameresco及其子公司不得向ameresco的非核心公司的子公司投资现金或财产，或向其提供贷款。

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按照协议计算，超过ameresco合并股东权益总额的49%。此外，根据重新签署的信贷协议，ameresco必须维持以下财务契约：

•融资债务总额与EBITDA的比率低于(I)在2022年3月31日时为4.5比1.0，(Ii)在2022年6月30日时为4.25比1.0，(Iii)在2022年9月30日和2022年12月31日时为4.0比1.0，以及(Iv)此后为3.5比1.0；以及

•偿债覆盖率(根据协议定义)至少为1.5至1.0。

若干否定及肯定契诺已于重新订立信贷协议中作出修订，为本公司提供额外的财务灵活性。重新签署的信用协议还包含惯例陈述、担保和违约事件，包括付款违约、违反陈述和担保、契约违约、交叉违约以及在ameresco控制权变更时的违约事件。此外，ameresco根据SCE协议违约导致SCE终止SCE协议以及SCE根据SCE协议拖欠某些款项属于重新签署的信贷协议下的违约事件。如果违约事件发生且未在任何适用的宽限期内治愈或未被免除，代理人将有权采取各种行动，包括加快根据未偿还的再融资信贷安排到期的金额。如果重新贷款协议项下的债务加速，ameresco和为债务提供担保的子公司可能没有足够的资金来支付该等债务。在这种情况下，贷款人将有权强制执行其担保权益。

前述对重新授信协议的描述通过参考重新授信协议的全文进行限定，该协议的副本作为附件10.1存档，并通过引用并入本文。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

项目1.01中的讨论通过引用并入本文。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

紧接在该等展品之前列在“展品索引”上的展品作为本报告的8-K表格的一部分提供。

展品索引

证物编号：						描述
10.1						第五次修订和重新签署的信贷协议，日期为2022年3月4日，由ameresco，Inc.、其某些子公司、贷款人(如其中定义)、美国银行证券公司(作为唯一牵头安排人和唯一簿记管理人)和美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理签订
104						封面交互式数据文件(格式为内联XBRL)

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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

Ameresco，Inc.

March 4, 2022

由以下人员提供：

/s/Spencer Doran Hole

斯宾塞·多兰·霍尔

执行副总裁兼首席财务官 (正式授权的主要财务官)