|
i.
|
截至提前投标截止日期的所有2025年联营债券,特此修订在2025年联营报价中有效投标的2025年联营债券的最高总收购价为5亿美元
此前在收购要约中披露的;
|
|
二、
|
2026年联营债券的最高本金总额为5亿美元,特此修订之前在要约购买要约中披露的2026年联营债券有效投标的5亿美元联营债券的最高总购买价格
;
|
|
三、
|
截至提前投标截止日期的所有2027年联营债券,特此修订在2027年联营报价中有效投标的2027年联营债券的最高总收购价为5亿美元
此前在收购要约中披露的;
|
|
四、
|
2029年集合债券的最高本金总额为16亿美元,现修订先前在要约购买要约中披露的2029年集合债券有效投标的最高本金总额12.5亿美元
;以及
|
|
v.
|
高票息集合债券的最高本金总额为15亿美元,特此修订此前在要约购买要约中披露的高票息集合债券有效投标的高票息集合票据的12.5亿美元最高总购买价。
|
验收优先级
|
证券头衔
|
CUSIP号码
|
发行人/要约人
|
未偿还本金
|
截至提前投标截止日期的投标本金
|
1
|
3.875% Notes due 2025
|
110122DC9/
110122BN7/
U11009AN4
|
百时美施贵宝
|
$1,822,221,000
|
$821,877,000
|
1
|
3.875% Notes due 2025
|
151020AS3
|
塞尔金
|
$103,050,000
|
$25,355,000
|
验收优先级
|
证券头衔
|
CUSIP号码
|
发行人/要约人
|
未偿还本金
|
截至提前投标截止日期的投标本金
|
1
|
3.200% Notes due 2026
|
110122CN6/
110122CA4/
U11009BA1
|
百时美施贵宝
|
$2,250,000,000
|
$1,455,673,000
|
验收优先级
|
证券头衔
|
CUSIP号码
|
发行人/要约人
|
未偿还本金
|
截至提前投标截止日期的投标本金
|
1
|
3.450% Notes due 2027*
|
110122DD7/
110122BP2/
U11009AP9
|
百时美施贵宝
|
$961,528,000
|
$443,786,000
|
1
|
3.450% Notes due 2027*
|
151020AY0
|
塞尔金
|
$38,467,000
|
$21,919,000
|
2
|
3.250% Notes due 2027
|
110122BB3
|
百时美施贵宝
|
$750,000,000
|
$237,723,000
|
验收优先级
|
证券头衔
|
CUSIP号码
|
发行人/要约人
|
未偿还本金
|
截至提前投标截止日期的投标本金
|
1
|
3.400% Notes due 2029*
|
110122CP1/
110122CB2/
U11009BB9
|
百时美施贵宝
|
$4,000,000,000
|
$2,316,845,000
|
验收优先级
|
证券头衔
|
CUSIP号码
|
发行人/要约人
|
未偿还本金
|
截至提前投标截止日期的投标本金
|
1
|
6.875% Notes due 2097
|
110122AC2
|
百时美施贵宝
|
$85,727,000
|
$23,310,000
|
2
|
5.700% Notes due 2040
|
110122DF2/
110122BR8/
U11009AR5
|
百时美施贵宝
|
$188,880,000
|
$37,869,000
|
2
|
5.700% Notes due 2040
|
151020AF1
|
塞尔金
|
$3,849,000
|
$1,550,000
|
3
|
5.250% Notes due 2043
|
110122DG0/
110122BS6/
U11009AS3
|
百时美施贵宝
|
$274,303,000
|
$52,630,000
|
3
|
5.250% Notes due 2043
|
151020AL8
|
塞尔金
|
$5,890,000
|
$1,826,000
|
4
|
5.000% Notes due 2045*
|
110122DJ4/
110122BU1/
U11009AU8
|
百时美施贵宝
|
$1,733,461,000
|
$991,737,000
|
4
|
5.000% Notes due 2045*
|
151020AU8
|
塞尔金
|
$34,749,000
|
$19,040,000
|
5
|
4.500% Notes due 2044*
|
110122AX6
|
百时美施贵宝
|
$500,000,000
|
$158,480,000
|
6
|
4.550% Notes due 2048*
|
110122DL9/
110122BW7/
U11009AW4
|
百时美施贵宝
|
$1,447,340,000
|
$950,533,000
|
6
|
4.550% Notes due 2048*
|
151020AZ7
|
塞尔金
|
$38,440,000
|
$5,575,000
|
7
|
4.250% Notes due 2049*
|
110122CR7/
110122CD8/
U11009BD5
|
百时美施贵宝
|
$3,750,000,000
|
$2,030,240,000
|
8
|
4.625% Notes due 2044*
|
110122DH8/ 110122BT4/ U11009AT1
|
百时美施贵宝
|
$744,719,000
|
$434,446,000
|
8
|
4.625% Notes due 2044*
|
151020AM6
|
塞尔金
|
$3,691,000
|
$982,000
|
9
|
4.350% Notes due 2047*
|
110122DK1/ 110122BV9/ U11009AV6
|
百时美施贵宝
|
$1,236,433,000
|
$853,617,000
|
9
|
4.350% Notes due 2047*
|
151020AW4
|
塞尔金
|
$13,567,000
|
$7,314,000
|
* |
指一系列债券,其总代价、投标代价及要约收益率(定义见要约购买)将根据该系列债券的票面赎回日期(而非到期日)根据标准市场惯例而厘定。
该系列债券的总代价、投标代价及要约收益率(定义见要约购买)将根据该系列债券的票面赎回日期(而非到期日)而厘定。
|