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2022年3月3日的免费写作说明书
与初步招股章程有关
日期为2022年3月3日的附录
关于2020年2月14日的招股说明书
肯珀公司
$150,000,000
5.875%固定利率 重置2062年到期的次级债券
最终条款说明书
| 发行人： | 肯珀公司 | |
| 安全类型： | 2062年到期的固定利率重置次级债券 | |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 面额： | $25及其超出$25的倍数 | |
| 预期评级和展望(穆迪/标准普尔/惠誉)：* | BA1(稳定)/BB+(稳定)/BB+(负) | |
| 本金金额： | $150,000,000 | |
| 超额配售选择权： | 承销商可以在交易日之后的30天内额外购买总计2250万美元(15%)的债券本金，以弥补超额配售(如果有的话)。 | |
| 交易日期： | March 3, 2022 | |
| 结算日：** | March 10, 2022 (T+5) | |
| 到期日： | March 15, 2062 | |
| 利率及付息日期： | 债券将计息(I)自原始发行日期起至(但不包括)2027年3月15日(首次重置日期)，年利率固定为5.875%；(Ii)自每个重置日期(包括第一个重置日期)起计息(包括第一个重置日期)，年利率等于截至最近重置利息确定日期的5年期国库券利率加上在每个重置日期重置的4.140%。从2022年6月15日开始，我们将在每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度支付 欠款的利息 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 可选赎回： | 本公司可于2027年3月15日或其后任何时间赎回全部或部分债权证，赎回价格相等于正在赎回的债权证的本金金额加上赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息 (包括复利，如有)；但如该等债权证没有全部赎回，则在赎回该等债权证后，最少须有2,500万美元的本金总额仍未赎回。 | |
| 税务事件发生后的赎回： | 我们可以在2027年3月15日之前的任何时间赎回全部(但不是部分)债券，赎回价格等于赎回的债券本金加上赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未付利息，赎回价格为赎回债券的本金加上赎回日(但不包括赎回日)的税务事件发生后90天内(如与本次发行相关的初步招股说明书附录中所定义的)，赎回价格等于赎回债券的本金金额加上到赎回日(但不包括赎回日)的任何应计利息和未支付利息。 | |
| 评级机构事件发生后的赎回： | 我们可以在2027年3月15日之前的任何时间，在评级机构事件发生后90天内(根据与本次发行相关的初步招股说明书附录中的定义)赎回全部但不是部分债券，赎回价格相当于其本金的102%，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未付利息。 | |
| 监管资本事件发生后的赎回： | 我们可以在2027年3月15日之前的任何时间赎回全部(但不是部分)债券，赎回价格等于债券本金加上赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未付利息，赎回日期为监管资本事件发生后90天内(根据与本次发行相关的初步招股说明书附录中的定义)。 | |
| 面向投资者的价格： | 每$25债权证本金$25 | |
| 承保折扣： | 售予一般投资者的每份债权证为0.7875元，售予机构投资者的每份债权证为0.5元 | |
| 净收益(未计费用)： | $145,562,500 | |
| 收益的使用： | 我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括普通课程营运资金和对其他商业机会(包括收购)的投资，并支付相关费用 和开支。 | |
| 联合簿记管理经理： | 富国银行证券有限责任公司 美国银行证券公司 摩根士丹利公司 有限责任公司 | |
| 联席经理： | 高盛公司J.P.摩根证券公司 Raymond James&Associates，Inc. 地区证券 有限责任公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| CUSIP/ISIN： | 488401 308 / US4884013081 | |
| 列表： | 我们打算申请将债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码是KMPB。 | |
*注：债权证的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级 不是建议购买、出售或持有证券，可能会随时受到指定评级机构的审查、修订、暂停、降低或撤销。
**注：发行人预计债券将于2022年3月10日左右交付给投资者，这将是招股说明书补充之日之后的第五个工作日 (这种结算被称为δT+5)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+5结算的事实，希望在结算日前第二个营业日之前交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。债券购买者如希望在债券交割日期 之前交易债券，应咨询其顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过致电富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 1-800-645-3751,美国银行证券公司，地址：1-800-294-1322或摩根士丹利有限责任公司1-866-718-1649.
本通信应与日期为2022年3月3日的与上述债券发行有关的初步招股说明书 附录以及所附的日期为2020年2月14日的招股说明书一并阅读。本通信中的信息取代 初步招股说明书附录和随附招股说明书中的信息，但与初步招股说明书附录和随附招股说明书中的信息不一致。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是 由于彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。