截至 | 注意事项 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | ||||||||||||||
(数百万加元,未经审计) | |||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 744 | $ | 184 | |||||||||||||
应收账款 | 3,111 | 2,190 | |||||||||||||||
应收当期所得税 | — | 309 | |||||||||||||||
库存 | 1,548 | 1,060 | |||||||||||||||
预付费和其他 | 195 | 231 | |||||||||||||||
投资 | 6 | 309 | 305 | ||||||||||||||
其他长期资产的流动部分 | 7 | 35 | 82 | ||||||||||||||
5,942 | 4,361 | ||||||||||||||||
勘探和评估资产 | 3 | 2,250 | 2,436 | ||||||||||||||
财产、厂房和设备 | 4 | 66,400 | 65,752 | ||||||||||||||
租赁资产 | 5 | 1,508 | 1,645 | ||||||||||||||
其他长期资产 | 7 | 565 | 1,082 | ||||||||||||||
$ | 76,665 | $ | 75,276 | ||||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付帐款 | $ | 803 | $ | 667 | |||||||||||||
应计负债 | 3,064 | 2,346 | |||||||||||||||
当期应付所得税 | 1,607 | — | |||||||||||||||
长期债务的当期部分 | 8 | 1,000 | 1,343 | ||||||||||||||
其他长期负债的流动部分 | 5,9 | 948 | 722 | ||||||||||||||
7,422 | 5,078 | ||||||||||||||||
长期债务 | 8 | 13,694 | 20,110 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 5,9 | 8,384 | 7,564 | ||||||||||||||
递延所得税 | 10,220 | 10,144 | |||||||||||||||
39,720 | 42,896 | ||||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||
股本 | 11 | 10,168 | 9,606 | ||||||||||||||
留存收益 | 26,778 | 22,766 | |||||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | 12 | (1) | 8 | ||||||||||||||
36,945 | 32,380 | ||||||||||||||||
$ | 76,665 | $ | 75,276 |
加拿大自然资源有限公司 | 1 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万加元,每加元除外 普通股金额,未经审计) | 注意事项 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
产品销售 | 17 | $ | 10,190 | $ | 5,219 | $ | 32,854 | $ | 17,491 | |||||||||||||||||||||||
减去:版税 | (977) | (201) | (2,797) | (598) | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 9,213 | 5,018 | 30,057 | 16,893 | ||||||||||||||||||||||||||||
费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生产 | 1,869 | 1,631 | 7,152 | 6,280 | ||||||||||||||||||||||||||||
运输、混合和原料 | 2,065 | 1,318 | 6,604 | 4,498 | ||||||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 4,5 | 1,473 | 1,615 | 5,724 | 6,046 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 97 | 107 | 366 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 9 | 191 | 123 | 514 | (82) | |||||||||||||||||||||||||||
资产报废债务增加 | 9 | 46 | 51 | 185 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
利息和其他融资费用 | 171 | 177 | 711 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险管理活动 | 15 | 2 | 2 | 36 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
外汇收益 | (106) | (513) | (127) | (275) | ||||||||||||||||||||||||||||
从收购中获利 | 4 | — | (217) | (478) | (217) | |||||||||||||||||||||||||||
西北红水伙伴关系的收入 | 7 | — | — | (400) | — | |||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)损失 | 6 | (5) | (35) | (141) | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
5,803 | 4,259 | 20,146 | 17,766 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前收益(亏损) | 3,410 | 759 | 9,911 | (873) | ||||||||||||||||||||||||||||
当期所得税支出(回收) | 10 | 683 | 35 | 1,848 | (257) | |||||||||||||||||||||||||||
递延所得税费用(回收) | 10 | 193 | (25) | 399 | (181) | |||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,534 | $ | 749 | $ | 7,664 | $ | (435) | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 14 | $ | 2.16 | $ | 0.63 | $ | 6.49 | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||||||
稀释 | 14 | $ | 2.14 | $ | 0.63 | $ | 6.46 | $ | (0.37) |
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
(数百万加元,未经审计) | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,534 | $ | 749 | $ | 7,664 | $ | (435) | |||||||||||||||||||||
可能随后重新分类为净收益(亏损)的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具净变动 指定为现金流对冲 | |||||||||||||||||||||||||||||
期内未实现收入(亏损),扣除税金 100万美元(2020年-零美元)-截至三个月; 200万美元(2020年-200万美元)-截至年底 | (19) | (4) | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
重新分类为净收益(亏损),税后净额 零美元(2020-零美元)-截至三个月; 100万美元(2020年-200万美元)-截至年底 | 1 | (2) | (7) | (15) | |||||||||||||||||||||||||
(18) | (6) | 8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资折算 | (20) | (110) | (17) | (24) | |||||||||||||||||||||||||
其他综合亏损,扣除税项后的净额 | (38) | (116) | (9) | (26) | |||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | $ | 2,496 | $ | 633 | $ | 7,655 | $ | (461) |
加拿大自然资源有限公司 | 2 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
年终 | |||||||||||||||||
(数百万加元,未经审计) | 注意事项 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | ||||||||||||||
股本 | 11 | ||||||||||||||||
余额-年初 | $ | 9,606 | $ | 9,533 | |||||||||||||
行使股票期权时发行的股票 | 707 | 108 | |||||||||||||||
对普通股行使的股票期权以前已确认的负债 | 139 | 21 | |||||||||||||||
按正常程序发行人出价购买普通股 | (284) | (56) | |||||||||||||||
余额-年终 | 10,168 | 9,606 | |||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||
余额-年初 | 22,766 | 25,424 | |||||||||||||||
净收益(亏损) | 7,664 | (435) | |||||||||||||||
普通股股息 | 11 | (2,355) | (2,008) | ||||||||||||||
按正常程序发行人出价购买普通股 | 11 | (1,297) | (215) | ||||||||||||||
余额-年终 | 26,778 | 22,766 | |||||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | 12 | ||||||||||||||||
余额-年初 | 8 | 34 | |||||||||||||||
其他综合亏损,扣除税项后的净额 | (9) | (26) | |||||||||||||||
余额-年终 | (1) | 8 | |||||||||||||||
股东权益 | $ | 36,945 | $ | 32,380 |
加拿大自然资源有限公司 | 3 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(数百万加元,未经审计) | 注意事项 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,534 | $ | 749 | $ | 7,664 | $ | (435) | ||||||||||||||||||||||||
非现金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 1,473 | 1,615 | 5,724 | 6,046 | ||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 191 | 123 | 514 | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||
资产报废债务增加 | 46 | 51 | 185 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
未实现风险管理损失(收益) | 8 | (21) | 19 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||
未实现外汇收益 | (79) | (534) | (205) | (116) | ||||||||||||||||||||||||||||
从收购中获利 | 4 | — | (217) | (478) | (217) | |||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)损失 | 6 | (3) | (33) | (132) | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
递延所得税费用(回收) | 193 | (25) | 399 | (181) | ||||||||||||||||||||||||||||
已实现汇兑损失(收益) | 8 | — | — | 118 | (166) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 21 | 8 | 13 | (71) | ||||||||||||||||||||||||||||
遗弃支出 | (92) | (52) | (307) | (249) | ||||||||||||||||||||||||||||
非现金营运资金净变动 | 420 | (394) | 964 | (166) | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | 4,712 | 1,270 | 14,478 | 4,714 | ||||||||||||||||||||||||||||
融资活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(偿还)发行银行信贷和商业票据,净额 | 8 | (1,979) | (563) | (6,151) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||
发行(偿还)中期票据 | 8 | — | 800 | — | (1,100) | |||||||||||||||||||||||||||
(偿还)发行美元债务证券 | 8 | — | — | (628) | 1,481 | |||||||||||||||||||||||||||
清偿已购得的长期债务 | 4 | (183) | (397) | (183) | (397) | |||||||||||||||||||||||||||
结算交叉货币掉期所得款项 | — | — | — | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
支付租赁负债 | 5,9 | (55) | (47) | (209) | (225) | |||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 | 11 | 360 | 72 | 707 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股股息 | (552) | (502) | (2,170) | (1,950) | ||||||||||||||||||||||||||||
按正常程序发行人出价购买普通股 | 11 | (838) | — | (1,581) | (271) | |||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的现金流 | (3,247) | (637) | (10,215) | (1,850) | ||||||||||||||||||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勘探和评估资产的净收益(支出) | 3,17 | 4 | (8) | (1) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备的净支出 | 4,17 | (1,558) | (719) | (4,492) | (2,555) | |||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 6 | — | — | 128 | — | |||||||||||||||||||||||||||
偿还西北红水合伙公司次级债务预付款 | 7 | — | 124 | 555 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
非现金营运资金净变动 | (61) | (21) | 107 | (383) | ||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金流 | (1,615) | (624) | (3,703) | (2,819) | ||||||||||||||||||||||||||||
(减少)现金和现金等价物增加 | (150) | 9 | 560 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物-期初 | 894 | 175 | 184 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物--期末 | $ | 744 | $ | 184 | $ | 744 | $ | 184 | ||||||||||||||||||||||||
长期债务支付的利息,净额 | $ | 122 | $ | 147 | $ | 672 | $ | 745 | ||||||||||||||||||||||||
已付(已收)所得税,净额 | $ | 32 | $ | — | $ | (62) | $ | (29) | ||||||||||||||||||||||||
加拿大自然资源有限公司 | 4 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
加拿大自然资源有限公司 | 5 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
勘探和生产 | 油砂 采矿和 升级换代 | 总计 | |||||||||||||||
北 美国 | 北 大海 | 离岸海域 非洲 | |||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | 2,101 | $ | — | $ | 83 | $ | 252 | $ | 2,436 | |||||||
新增/收购 | 30 | — | 8 | — | 38 | ||||||||||||
转移至财产、厂房和设备 | (73) | — | — | (150) | (223) | ||||||||||||
取消承认和其他 | (1) | — | — | — | (1) | ||||||||||||
2021年12月31日 | $ | 2,057 | $ | — | $ | 91 | $ | 102 | $ | 2,250 |
勘探和生产 | 油砂 采矿和 升级换代 | 中游和 精炼 | 头 办公室 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 美国 | 北 大海 | 离岸海域 非洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | 73,997 | $ | 7,283 | $ | 3,963 | $ | 45,710 | $ | 457 | $ | 485 | $ | 131,895 | |||||||||||||||||||||||||||
新增/收购 | 4,146 | 208 | 48 | 1,526 | 9 | 23 | 5,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从E&E资产转移 | 73 | — | — | 150 | — | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消认知和其他(1) | (382) | 3 | — | (530) | — | — | (909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇调整和其他 | — | (56) | (31) | — | — | — | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $ | 77,834 | $ | 7,438 | $ | 3,980 | $ | 46,856 | $ | 466 | $ | 508 | $ | 137,082 | |||||||||||||||||||||||||||
累计损耗和折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | 49,641 | $ | 5,853 | $ | 2,822 | $ | 7,289 | $ | 168 | $ | 370 | $ | 66,143 | |||||||||||||||||||||||||||
费用 | 3,468 | 149 | 118 | 1,733 | 15 | 25 | 5,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消认知和其他(1) | (382) | 3 | — | (530) | — | — | (909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇调整和其他 | 5 | (54) | (17) | 7 | — | (1) | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $ | 52,732 | $ | 5,951 | $ | 2,923 | $ | 8,499 | $ | 183 | $ | 394 | $ | 70,682 | |||||||||||||||||||||||||||
账面净值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--2021年12月31日 | $ | 25,102 | $ | 1,487 | $ | 1,057 | $ | 38,357 | $ | 283 | $ | 114 | $ | 66,400 | |||||||||||||||||||||||||||
-2020年12月31日 | $ | 24,356 | $ | 1,430 | $ | 1,141 | $ | 38,421 | $ | 289 | $ | 115 | $ | 65,752 |
加拿大自然资源有限公司 | 6 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
财产、厂房和设备 | $ | 1,114 | |||
勘探和评估资产 | 13 | ||||
营运资金 | 20 | ||||
长期债务 | (183) | ||||
资产报废义务 | (18) | ||||
其他长期负债 | (35) | ||||
递延税项负债 | (140) | ||||
取得的净资产 | $ | 771 | |||
加拿大自然资源有限公司 | 7 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
产品 交通运输 和存储 | 字段 装备 和权力 | 离岸海域 船只及 装备 | 写字楼租约 及其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | 1,038 | $ | 379 | $ | 128 | $ | 100 | $ | 1,645 | |||||||||||||||||||
加法 | 48 | 36 | — | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | (110) | (57) | (27) | (22) | (216) | ||||||||||||||||||||||||
外汇调整和其他 | (2) | (4) | (2) | (1) | (9) | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $ | 974 | $ | 354 | $ | 99 | $ | 81 | $ | 1,508 | |||||||||||||||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
租赁负债 | $ | 1,584 | $ | 1,690 | ||||||||||
减:当前部分 | 185 | 189 | ||||||||||||
$ | 1,399 | $ | 1,501 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
投资PrairieSky Royalty Ltd. | $ | 309 | $ | 228 | ||||||||||
对InterPipeline Ltd的投资。 | — | 77 | ||||||||||||
$ | 309 | $ | 305 |
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)损失 | $ | (3) | $ | (33) | $ | (132) | $ | 185 | |||||||||||||||||||||
股息收入 | (2) | (2) | (9) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
$ | (5) | $ | (35) | $ | (141) | $ | 171 |
加拿大自然资源有限公司 | 8 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
西北红水伙伴关系 | $ | — | $ | 555 | ||||||||||
预付服务费 | 157 | 162 | ||||||||||||
风险管理(附注15) | 140 | 136 | ||||||||||||
长期库存 | 126 | 121 | ||||||||||||
其他 | 177 | 190 | ||||||||||||
600 | 1,164 | |||||||||||||
减:当前部分 | 35 | 82 | ||||||||||||
$ | 565 | $ | 1,082 |
加拿大自然资源有限公司 | 9 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
加元计价债务,无担保 | ||||||||||||||
银行信贷安排 | $ | — | $ | 1,614 | ||||||||||
中期票据 | 3,200 | 3,200 | ||||||||||||
3,200 | 4,814 | |||||||||||||
美元计价债务,无担保 | ||||||||||||||
银行信贷安排(2021年12月31日-9.01亿美元; December 31, 2020 – US$3,953 million) | 1,140 | 5,041 | ||||||||||||
商业票据(2021年12月31日-零美元; (2020年12月31日-4.26亿美元) | — | 544 | ||||||||||||
美元债务证券(2021年12月31日-82.5亿美元; December 31, 2020 – US$8,750 million) | 10,441 | 11,161 | ||||||||||||
11,581 | 16,746 | |||||||||||||
未计交易成本和原始发行折扣的长期债务净额 | 14,781 | 21,560 | ||||||||||||
减去:原始发行折扣,净额(1) | 15 | 18 | ||||||||||||
交易成本(1)(2) | 72 | 89 | ||||||||||||
14,694 | 21,453 | |||||||||||||
减去:商业票据的当前部分 | — | 544 | ||||||||||||
其他长期债务的当期部分(1)(2) | 1,000 | 799 | ||||||||||||
$ | 13,694 | $ | 20,110 |
加拿大自然资源有限公司 | 10 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
资产报废义务 | $ | 6,806 | $ | 5,861 | ||||||||||
租赁负债(附注5) | 1,584 | 1,690 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 489 | 160 | ||||||||||||
风险管理(附注15) | 85 | 160 | ||||||||||||
运输和加工合同 | 241 | 270 | ||||||||||||
其他(1) | 127 | 145 | ||||||||||||
9,332 | 8,286 | |||||||||||||
减:当前部分 | 948 | 722 | ||||||||||||
$ | 8,384 | $ | 7,564 |
加拿大自然资源有限公司 | 11 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
余额-年初 | $ | 5,861 | $ | 5,771 | ||||||||||
已发生的负债 | 5 | 5 | ||||||||||||
获得的负债,净额 | 76 | 13 | ||||||||||||
已结清的负债 | (307) | (249) | ||||||||||||
资产报废债务增加 | 185 | 205 | ||||||||||||
修订费用和时间估计数 | 1,716 | (134) | ||||||||||||
贴现率的变化 | (723) | 253 | ||||||||||||
外汇调整 | (7) | (3) | ||||||||||||
余额-年终 | 6,806 | 5,861 | ||||||||||||
减:当前部分 | 249 | 184 | ||||||||||||
$ | 6,557 | $ | 5,677 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
余额-年初 | $ | 160 | $ | 297 | ||||||||||
基于股份的薪酬费用(回收) | 514 | (82) | ||||||||||||
放弃股票期权和授予PSU的现金支付 | (48) | (39) | ||||||||||||
转让给普通股 | (139) | (21) | ||||||||||||
其他 | 2 | 5 | ||||||||||||
余额-年终 | 489 | 160 | ||||||||||||
减:当前部分 | 329 | 119 | ||||||||||||
$ | 160 | $ | 41 |
加拿大自然资源有限公司 | 12 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至三个月 | 年终 | ||||||||||||||||||||||||||||
费用(回收) | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||||
现行企业所得税-北美 | $ | 691 | $ | 42 | $ | 1,841 | $ | (245) | |||||||||||||||||||||
现行企业所得税--北海 | (3) | — | 7 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
现行企业所得税-离岸非洲 | 3 | 5 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
现行PRT(1)-北海 | (12) | (14) | (34) | (31) | |||||||||||||||||||||||||
其他税种 | 4 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
当期所得税 | 683 | 35 | 1,848 | (257) | |||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | 193 | (25) | 399 | (181) | |||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 876 | $ | 10 | $ | 2,247 | $ | (438) |
截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||
已发行普通股 | 股份数量 (千人) | 金额 | ||||||||||||
余额-年初 | 1,183,866 | $ | 9,606 | |||||||||||
行使股票期权时发行的股票 | 18,147 | 707 | ||||||||||||
对普通股行使的股票期权以前已确认的负债 | — | 139 | ||||||||||||
按正常程序发行人出价购买普通股 | (33,644) | (284) | ||||||||||||
余额-年终 | 1,168,369 | $ | 10,168 |
加拿大自然资源有限公司 | 13 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||
股票期权 (千人) | 加权 平均值 行权价格 | |||||||||||||
未完成-年初 | 48,656 | $ | 37.53 | |||||||||||
授与 | 12,547 | $ | 34.39 | |||||||||||
行使普通股 | (18,147) | $ | 38.97 | |||||||||||
交出以现金结算 | (1,324) | $ | 40.54 | |||||||||||
没收 | (3,405) | $ | 35.73 | |||||||||||
未偿还-年终 | 38,327 | $ | 35.88 | |||||||||||
可操练--年终 | 7,841 | $ | 39.19 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
指定为现金流对冲的衍生金融工具 | $ | 77 | $ | 69 | ||||||||||
外币折算调整 | (78) | (61) | ||||||||||||
$ | (1) | $ | 8 |
加拿大自然资源有限公司 | 14 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
长期债务 | $ | 14,694 | $ | 21,453 | ||||||||||
减去:现金和现金等价物 | 744 | 184 | ||||||||||||
长期债务,净额 | $ | 13,950 | $ | 21,269 | ||||||||||
股东权益总额 | $ | 36,945 | $ | 32,380 | ||||||||||
债务与账面资本之比 | 27.4% | 39.6% |
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股 -BASIC(千股) | 1,174,683 | 1,181,968 | 1,181,250 | 1,181,768 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀释股票期权的影响(千股) | 11,150 | 924 | 5,307 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股 -稀释(千股) | 1,185,833 | 1,182,892 | 1,186,557 | 1,181,768 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 2,534 | $ | 749 | $ | 7,664 | $ | (435) | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损) | -基本 | $ | 2.16 | $ | 0.63 | $ | 6.49 | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||||||
-稀释 | $ | 2.14 | $ | 0.63 | $ | 6.46 | $ | (0.37) |
Dec 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产(负债) | 金融 资产位于 摊销 成本 | 公允价值 穿过 损益 | 衍生品 用于 套期保值 | 金融 负债在 摊销 成本 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 744 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 744 | ||||||||||||||||||||||
应收账款 | 3,111 | — | — | — | 3,111 | |||||||||||||||||||||||||||
投资 | — | 309 | — | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||
其他长期资产 | — | — | 140 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | — | — | — | (803) | (803) | |||||||||||||||||||||||||||
应计负债 | — | — | — | (3,064) | (3,064) | |||||||||||||||||||||||||||
其他长期负债(1) | — | (64) | (21) | (1,632) | (1,717) | |||||||||||||||||||||||||||
长期债务(2) | — | — | — | (14,694) | (14,694) | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 3,855 | $ | 245 | $ | 119 | $ | (20,193) | $ | (15,974) |
加拿大自然资源有限公司 | 15 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
Dec 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产(负债) | 金融 资产位于 摊销 成本 | 公允价值 穿过 损益 | 衍生品 用于 套期保值 | 金融 负债在 摊销 成本 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 184 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 184 | ||||||||||||||||||||||
应收账款 | 2,190 | — | — | — | 2,190 | |||||||||||||||||||||||||||
投资 | — | 305 | — | — | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
其他长期资产 | 555 | — | 136 | — | 691 | |||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | — | — | — | (667) | (667) | |||||||||||||||||||||||||||
应计负债 | — | — | — | (2,346) | (2,346) | |||||||||||||||||||||||||||
其他长期负债(1) | — | (52) | (108) | (1,762) | (1,922) | |||||||||||||||||||||||||||
长期债务(2) | — | — | — | (21,453) | (21,453) | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,929 | $ | 253 | $ | 28 | $ | (26,228) | $ | (23,018) |
Dec 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
账面金额 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产(负债)(1)(2) | 1级 | 2级 | 第3(4)级 | ||||||||||||||||||||||||||
投资(3) | $ | 309 | $ | 309 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||
其他长期资产 | $ | 140 | $ | — | $ | 140 | $ | — | |||||||||||||||||||||
其他长期负债 | $ | (133) | $ | — | $ | (85) | $ | (48) | |||||||||||||||||||||
固定利率长期债务(6)(7) | $ | (13,554) | $ | (15,420) | $ | — | $ | — |
Dec 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
账面金额 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产(负债)(1)(2) | 1级 | 2级 | Level 3 (4) (5) | ||||||||||||||||||||||||||
投资(3) | $ | 305 | $ | 305 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||
其他长期资产 | $ | 691 | $ | — | $ | 136 | $ | 555 | |||||||||||||||||||||
其他长期负债 | $ | (232) | $ | — | $ | (160) | $ | (72) | |||||||||||||||||||||
固定利率长期债务(6)(7) | $ | (14,254) | $ | (16,598) | $ | — | $ | — |
加拿大自然资源有限公司 | 16 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
资产(负债) | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | ||||||||||||
持有以供交易的衍生品 | ||||||||||||||
天然气(1) | $ | (41) | $ | (45) | ||||||||||
原油(1) | (10) | — | ||||||||||||
外币远期合约 | (13) | (7) | ||||||||||||
现金流对冲 | ||||||||||||||
外币远期合约 | (21) | (108) | ||||||||||||
交叉货币掉期 | 140 | 136 | ||||||||||||
$ | 55 | $ | (24) | |||||||||||
包括在以下范围内: | ||||||||||||||
其他长期资产的流动部分 | $ | 5 | $ | 5 | ||||||||||
其他长期负债的流动部分 | (72) | (131) | ||||||||||||
其他长期资产 | 135 | 131 | ||||||||||||
其他长期负债 | (13) | (29) | ||||||||||||
$ | 55 | $ | (24) |
资产(负债) | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | ||||||||||||
余额-年初 | $ | (24) | $ | 178 | ||||||||||
未偿还衍生金融工具公允价值净变动 在以下位置识别: | ||||||||||||||
风险管理活动(1) | (12) | (32) | ||||||||||||
外汇 | 82 | (168) | ||||||||||||
其他综合收益(亏损) | 9 | (2) | ||||||||||||
余额-年终 | 55 | (24) | ||||||||||||
减:当前部分 | (67) | (126) | ||||||||||||
$ | 122 | $ | 102 |
加拿大自然资源有限公司 | 17 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | 12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||||||||||||
已实现风险管理(收益)损失净额 | $ | (6) | $ | 23 | $ | 17 | $ | 32 | ||||||||||||||||||
未实现风险管理净亏损(收益) | 8 | (21) | 19 | (39) | ||||||||||||||||||||||
$ | 2 | $ | 2 | $ | 36 | $ | (7) |
剩余期限 | 金额 | 汇率 (US$/C$) | 利率 (美元) | 利率 (C$) | |||||||||||||||||||
交叉货币 | |||||||||||||||||||||||
交换 | Jan 2022 | – | Mar 2038 | US$550 | 1.170 | 6.25 | % | 5.76 | % |
加拿大自然资源有限公司 | 18 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
少于 1年 | 1到小于1 2年 | 2到小于2 5年 | 此后 | ||||||||||||||||||||
应付帐款 | $ | 803 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
应计负债 | $ | 3,064 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
长期债务(1) | $ | 1,000 | $ | 2,906 | $ | 3,251 | $ | 7,624 | |||||||||||||||
其他长期负债(2) | $ | 282 | $ | 181 | $ | 430 | $ | 824 | |||||||||||||||
利息和其他融资费用(3) | $ | 650 | $ | 583 | $ | 1,503 | $ | 3,971 |
加拿大自然资源有限公司 | 19 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 此后 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品运输和加工(1)(2) | $ | 967 | $ | 1,107 | $ | 914 | $ | 870 | $ | 816 | $ | 10,028 | |||||||||||||||||||||||
西北红水合作伙伴服务收费(3) | $ | 122 | $ | 123 | $ | 121 | $ | 119 | $ | 97 | $ | 3,671 | |||||||||||||||||||||||
近海船舶和设备 | $ | 62 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
现场设备和电源 | $ | 25 | $ | 21 | $ | 21 | $ | 21 | $ | 21 | $ | 225 | |||||||||||||||||||||||
其他 | $ | 37 | $ | 27 | $ | 22 | $ | 20 | $ | 15 | $ | — |
加拿大自然资源有限公司 | 20 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
北美 | 北海 | 非洲近海 | 总勘探和生产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数百万加元, (未经审计) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分产品销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和液化石油气 | 4,431 | 2,374 | 14,478 | 7,480 | 197 | 104 | 607 | 417 | 39 | 90 | 420 | 318 | 4,667 | 2,568 | 15,505 | 8,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | 901 | 434 | 2,484 | 1,242 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 10 | 31 | 42 | 914 | 445 | 2,520 | 1,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入和收入(1) | 38 | 13 | 119 | 41 | (1) | — | (1) | 3 | 1 | (4) | 7 | 18 | 38 | 9 | 125 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分产品销售总额 | 5,370 | 2,821 | 17,081 | 8,763 | 198 | 105 | 611 | 432 | 51 | 96 | 458 | 378 | 5,619 | 3,022 | 18,150 | 9,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:版税 | (566) | (173) | (1,694) | (503) | — | — | (1) | (1) | (3) | (5) | (21) | (16) | (569) | (178) | (1,716) | (520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分收入 | 4,804 | 2,648 | 15,387 | 8,260 | 198 | 105 | 610 | 431 | 48 | 91 | 437 | 362 | 5,050 | 2,844 | 16,434 | 9,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产 | 794 | 633 | 2,963 | 2,510 | 130 | 99 | 383 | 321 | 14 | 27 | 91 | 103 | 938 | 759 | 3,437 | 2,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输、混合和原料 | 1,459 | 1,026 | 4,772 | 3,393 | 2 | 2 | 7 | 15 | — | — | 1 | 1 | 1,461 | 1,028 | 4,780 | 3,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 939 | 1,017 | 3,569 | 3,780 | 33 | 61 | 160 | 277 | 19 | 54 | 142 | 190 | 991 | 1,132 | 3,871 | 4,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产报废债务增加 | 25 | 24 | 101 | 97 | 5 | 8 | 21 | 30 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 | 33 | 128 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险管理活动(商品衍生品) | (3) | (29) | 29 | (20) | — | — | — | — | — | — | — | — | (3) | (29) | 29 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从收购中获利 | — | (217) | (478) | (217) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (217) | (478) | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北红水伙伴关系的收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段费用总额 | 3,214 | 2,454 | 10,956 | 9,543 | 170 | 170 | 571 | 643 | 35 | 82 | 240 | 300 | 3,419 | 2,706 | 11,767 | 10,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收益(亏损) | 1,590 | 194 | 4,431 | (1,283) | 28 | (65) | 39 | (212) | 13 | 9 | 197 | 62 | 1,631 | 138 | 4,667 | (1,433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非分段费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他融资费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险管理活动(其他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分段费用总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
加拿大自然资源有限公司 | 21 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
油砂开采与升级 | 中游与炼油 | 网段间 淘汰和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | 截至三个月 | 年终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数百万加元, (未经审计) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分产品销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和天然气(二) | 4,408 | 2,078 | 14,033 | 7,389 | 17 | 21 | 78 | 83 | (113) | (75) | (360) | (108) | 8,979 | 4,592 | 29,256 | 15,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 51 | 196 | 182 | 958 | 496 | 2,716 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入和收入(1) | 18 | 14 | 73 | 139 | 200 | 99 | 681 | 202 | (3) | 9 | 3 | 31 | 253 | 131 | 882 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分产品销售总额 | 4,426 | 2,092 | 14,106 | 7,528 | 217 | 120 | 759 | 285 | (72) | (15) | (161) | 105 | 10,190 | 5,219 | 32,854 | 17,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:版税 | (408) | (23) | (1,081) | (78) | — | — | — | — | — | — | — | — | (977) | (201) | (2,797) | (598) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分收入 | 4,018 | 2,069 | 13,025 | 7,450 | 217 | 120 | 759 | 285 | (72) | (15) | (161) | 105 | 9,213 | 5,018 | 30,057 | 16,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产 | 871 | 787 | 3,414 | 3,114 | 42 | 75 | 234 | 184 | 18 | 10 | 67 | 48 | 1,869 | 1,631 | 7,152 | 6,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输、调合和 原料(2) | 527 | 240 | 1,505 | 881 | 165 | 83 | 550 | 181 | (88) | (33) | (231) | 27 | 2,065 | 1,318 | 6,604 | 4,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 478 | 479 | 1,838 | 1,784 | 4 | 4 | 15 | 15 | — | — | — | — | 1,473 | 1,615 | 5,724 | 6,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产报废债务增加 | 14 | 18 | 57 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 51 | 185 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险管理活动(商品衍生品) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3) | (29) | 29 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从收购中获利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (217) | (478) | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北红水伙伴关系的收入 | — | — | — | — | — | — | (400) | — | — | — | — | — | — | — | (400) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段费用总额 | 1,890 | 1,524 | 6,814 | 5,851 | 211 | 162 | 399 | 380 | (70) | (23) | (164) | 75 | 5,450 | 4,369 | 18,816 | 16,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收益(亏损) | 2,128 | 545 | 6,211 | 1,599 | 6 | (42) | 360 | (95) | (2) | 8 | 3 | 30 | 3,763 | 649 | 11,241 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非分段费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 97 | 107 | 366 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 191 | 123 | 514 | (82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他融资费用 | 171 | 177 | 711 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险管理活动(其他) | 5 | 31 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇收益 | (106) | (513) | (127) | (275) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)损失 | (5) | (35) | (141) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分段费用总额 | 353 | (110) | 1,330 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收益(亏损) | 3,410 | 759 | 9,911 | (873) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期所得税 | 683 | 35 | 1,848 | (257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | 193 | (25) | 399 | (181) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 2,534 | 749 | 7,664 | (435) |
加拿大自然资源有限公司 | 22 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
年终 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净支出(收益) | 非现金 和公允价值变动(2) | 大写 费用 | 净支出(收益) | 非现金 和公允价值变动(2) | 大写 费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
探险和 评估资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险和 生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | (7) | $ | (36) | $ | (43) | $ | (7) | $ | (150) | $ | (157) | ||||||||||||||||||||||||||
非洲近海 | 8 | — | 8 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
油砂开采与升级 | — | (150) | (150) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (186) | (185) | 5 | (147) | (142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物业、厂房及 装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险和 生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美(3)(4) | 2,486 | 1,351 | 3,837 | 999 | 371 | 1,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北海 | 173 | 38 | 211 | 122 | (21) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非洲近海 | 54 | (6) | 48 | 87 | 7 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2,713 | 1,383 | 4,096 | 1,208 | 357 | 1,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
油砂开采和开采 升级(5) | 1,747 | (601) | 1,146 | 1,323 | (629) | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中游与炼油 | 9 | — | 9 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总公司 | 23 | — | 23 | 19 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4,492 | 782 | 5,274 | 2,555 | (271) | 2,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 4,493 | $ | 596 | $ | 5,089 | $ | 2,560 | $ | (418) | $ | 2,142 |
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||||||||
勘探和生产 | ||||||||||||||
北美 | $ | 30,645 | $ | 29,094 | ||||||||||
北海 | 1,561 | 1,624 | ||||||||||||
非洲近海 | 1,332 | 1,407 | ||||||||||||
其他 | 40 | 81 | ||||||||||||
油砂开采与升级 | 42,016 | 41,567 | ||||||||||||
中游与炼油 | 886 | 1,301 | ||||||||||||
总公司 | 185 | 202 | ||||||||||||
$ | 76,665 | $ | 75,276 |
加拿大自然资源有限公司 | 23 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |
截至2021年12月31日的12个月期间的利息覆盖比率: | |||||
利息承保范围(次) | |||||
净收益(1) | 14.9x | ||||
调整后的资金流(2) | 22.9x |
加拿大自然资源有限公司 | 24 | 截至2021年12月31日的三个月和一年 |