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美容时尚行业领先的AR和AI SaaS解决方案提供商Perfect Corp.将通过与以下公司合并在纳斯达克上市
公积金收购 公司

纽约，2022年3月3日/美国商业新闻网--为美容和时尚行业提供增强现实(AR)和人工智能(AI)软件即服务(SaaS)解决方案的全球领先企业完美公司(“Perfect”)和特殊目的收购公司普罗维登斯收购公司(Provident Acquisition Corp.)今天宣布达成一项最终的业务合并协议。

合并后的公司将专注于加速Perfect的全球扩张，将Perfect的行业覆盖范围从美容和时尚扩展到切线行业，并增强Perfect的创新AR和AI SaaS解决方案，包括产品试穿、面部诊断和数字咨询解决方案。交易完成后，合并后的公司将被命名为完美公司(Perfect Corp.)， 将在纳斯达克上市，股票代码为“perf”。

Perfect创始人兼首席执行官艾丽斯·张评价说：“Perfect Corp.正在改变美容和时尚行业。我们通过领先的AR和AI SaaS解决方案为消费者和品牌提供大众化的购物体验 。同时，我们让大大小小的品牌都能通过创新技术为他们的 客户提供愉快、便捷和个性化的全方位购物体验。当前的消费者 趋势，例如全方位渠道消费的日益普及、卫生意识以及对ESG的关注，为我们提供了有利的顺风 以加快我们服务的增长和采用。通过与普罗维登斯公司合并，我们预计不仅能进入公共资本市场，还能吸引更多世界级投资者，加强我们的公司治理，扩大我们的市场覆盖范围，促进AI和AR技术的发展，并探索空白领域，例如邻近的时尚垂直市场和我们技术的元宇宙应用。“

Provident首席执行官Michael Aw 评论说：“Perfect Corp.在AR和人工智能技术领域的全球领先地位，其与世界领先美容品牌合作的成功记录，其高收入增长和不断扩大的利润率，以及具有吸引力的估值 使其非常适合我们的业务组合。利用我们团队在创建和建立大规模业务方面的专业知识和我们在美容行业的广泛网络，我们致力于与完美公司经验丰富的 管理团队合作，扩大其市场覆盖范围，开发新的垂直市场，扩大市场领导地位，并为其股东提供卓越的回报。“

Perfect Corp.-美容时尚行业领先的AR和AI SaaS解决方案提供商

Perfect成立于2015年，是全球领先的美容时尚行业AI和AR SaaS解决方案提供商。Perfect正在通过其复杂的SaaS解决方案改变消费者的购物体验 ，包括3D面部和手部建模、AI皮肤诊断和模拟、AR支持的视频 咨询、现场产品试穿和个性化面部属性推荐。它服务于广泛的美容和时尚细分市场 ，包括化妆品、护肤品、染发剂、时尚配饰等。

完美公司已授予44项专利，还有其他 项正在申请中的专利申请，该公司相信自己在为美容品牌赋权方面处于有利地位。在创立六年内，Perfect的 企业解决方案被80多个国家的95%的全球前20大美容集团和400多个美容品牌使用。Perfect的消费者应用程序在全球的下载量也已超过9.5亿次，每年启用超过100亿次的虚拟产品 试用。

完美世界还与世界领先的互联网平台合作，利用其AR&AI技术支持的解决方案，包括Snap的Snapchat 和阿里巴巴-SW的淘宝和天猫丽人。通过这些战略合作伙伴关系，Perfect为美容品牌提供了一站式美容AR解决方案，使它们能够在全球流量巨大的互联网平台上吸引、吸引和留住消费者。

除了让消费者和品牌受益之外， Perfect还为环境可持续性做出了贡献。其AR和AI驱动的虚拟试穿技术被商业智能集团评为2021年年度绿色产品 ，以表彰其在减少产品测试员和样本、防止过度消费和减少产品退货方面所做的努力。

凭借其领先的技术和全方位的渠道 ，Perfect相信它处于有利地位，可以拓展到美容和时尚以外的领域。Perfect已经开始提供与眼镜、指甲设计、手表、珠宝和配件相关的AR和AI SaaS解决方案。完美的目标是成为品牌的AR和AI强国合作伙伴 。

管理团队 和战略投资者

Perfect由一支拥有80多年软件、AR和AI技术综合经验的世界级管理团队 领导。在创立Perfect之前，Alice Chang曾在多家科技公司担任 领导职务，包括担任台湾多媒体软件公司CyberLink Corp.(TPE： 5203，“CyberLink”)的联合创始人兼首席执行官18年，担任趋势科技公司(Trend Micro Inc.)首席财务官 (TYO：4704)2年。Perfect的其他高管还在亚太地区和美国的领先技术公司拥有丰富的管理经验。此外，Perfect的许多高管都有国际教育和工作经验。

Perfect得到了知名战略投资者的支持，包括CyberLink、总部设在美国的相机公司Snap(纽约证券交易所代码：Snap)、全球领先的资产管理公司之一高盛资产管理公司、植根于商业的科技公司阿里巴巴-SW集团控股有限公司(纽约证券交易所代码：9988)、专注于高科技发展投资的香港私募股权管理公司元大亚洲 投资(香港)公司以及专注于早期投资的投资公司CCV。

交易概览

根据完美与普罗维登斯的业务合并协议条款 ，此次交易将完美公司的企业价值定为10.2亿美元。该业务合并预计将带来约3.35亿美元的总收益， 包括来自并行管道交易的5000万美元，来自远期购买协议的5500万美元，以及目前由普罗维登特信托持有的2.3亿美元 (取决于适用的股东赎回权)。

PIPE交易得到了香奈儿(Chanel)、CyberLink、资生堂(Shiseido)和Snap等蓝筹股投资者以及信誉良好的金融投资者的支持。远期购买协议是在Provident首次公开募股时 签订的，由长期机构投资者Ward Ferry Management 和其他投资者(包括Provident的一家关联公司)承诺。拟议交易的现金收益将用于支持Perfect的AR和AI SaaS解决方案的 全球扩张、美容和时尚行业以外的市场扩张、业务运营、研发 以及一般企业用途。

拟议中的交易已获得Provident和Perfect董事会的批准 。拟议交易的完成须经Provident and Perfect的股东 批准以及其他常规成交条件，包括成交时至少1.25亿美元的现金总额 以及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效的注册声明。拟议的 交易预计将于2022年第三季度完成。

交易顾问

Sullivan&Cromwell LLP为Perfect提供 法律顾问服务。Davis Polk&Wardwell LLP是普罗维登特的法律顾问。Latham&Watkins LLP 担任安置代理的法律顾问。高盛(亚洲)有限责任公司(“高盛”)担任完美的财务 顾问。花旗环球市场亚洲有限公司(Citigroup Global Markets Asia Limited)和巴克莱资本(Barclays Capital)将担任PIPE发行的共同配售代理和共同资本市场顾问。巴克莱资本(Barclays Capital)也担任普罗维登斯的并购财务顾问。

投资者大会 电话会议

Perfect和Provident将于今天(2022年3月3日)美国东部时间上午8：00联合召开 投资者电话会议，讨论拟议中的交易。要通过 网络广播收听已准备好的发言，请访问Perfect的网站：https://www.perfectcorp.com/business/investors?autoplay=true

或普罗维登特公司的网站：http://www.paqc.co

关于完美公司(Perfect Corp.)

成立于2015年的 Perfect是为美容时尚行业提供AR和AI SaaS解决方案的全球领先者。完美利用面部3D建模和 AI深度学习技术，为美容品牌提供产品试穿、面部诊断和数字咨询解决方案，为消费者提供愉快、个性化和便捷的全方位购物体验。今天，Perfect在帮助世界顶级美容品牌实施数字化转型、提高客户参与度、 提高购买转化率和推动销售增长方面拥有 领先的市场份额，同时保持环境可持续性和履行社会责任 。欲了解更多信息，请访问https://www.perfectcorp.com/business.。

关于普罗维登特 收购公司

普罗维登特 隶属于普罗维登斯资本公司，是一家为与一家或多家企业合并而成立的特殊目的收购公司。普罗维登特的 赞助商团队结合了在投资、技术和美容行业超过85年的经验，将一家创新的全球技术领先者 带到了公开资本市场。在执行董事长Winato Kartono、首席执行官兼首席财务官Michael Aw和总裁安德烈·霍夫曼(Andre Hoffmann)的领导下，普罗维登特寻求与总部位于亚洲但业务遍及全球的公司完成业务合并， 成熟的技术和领先的市场份额。欲了解更多信息，请访问http://www.paqc.co。

前瞻性 陈述

本新闻稿 包含符合1933年美国证券法(修订后)第27A节(或证券法)和1934年美国证券交易法(修订后)或交易法(交易法)第21E节含义的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述 基于信念和假设以及Perfect and Provident目前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别 前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“ ”应该、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“ ”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“ ”“继续”、“正在进行”、“目标”“寻求”或这些词语的否定或复数，或 其他类似的预测或指示未来事件或前景的表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语 。任何提及未来事件或 情况的预期、预测或其他特征的陈述，包括对市场机会、客户或用户数量和市场份额的预测、 Perfect技术的能力、Perfect的业务计划(包括其全球扩张计划)、 拟议交易的现金来源和用途、合并后公司在拟议 交易完成后的预期企业价值、Perfect的合作伙伴关系、战略或计划与拟议交易相关的任何好处。 拟议交易的预期收益以及与提议交易的条款和时间相关的预期也是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他可能导致实际结果的因素， 活动水平, 业绩或成就与这些 前瞻性陈述中明示或暗示的表现或成就存在实质性差异(ff)。这些陈述基于完美和普罗维登斯对未来事件的合理预期和信念 ，涉及可能导致实际结果与当前预期大不相同的风险和不确定性 。这些因素很难准确预测，可能超出Perfect和普罗维登特的控制范围。 本通信或其他地方的前瞻性陈述仅表示截止日期。新的不确定性和风险不时出现，完美或普罗维登特无法预测这些事件或它们将如何影响完美或普罗维登特。 此外，与拟议交易相关的委托书/招股说明书(预计完美公司将向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书)以及完美公司或普罗维登特公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中将存在风险和不确定因素。这些文件可能会识别和解决其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致 differ的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的风险和结果大相径庭。完美和普罗维登特都不能向您保证 本通信中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性声明受 大量风险和不确定因素的影响，包括但不限于： 可能导致业务合并终止的任何事件、变更或其他情况的发生；可能对 Perfect或Provident提起的任何法律诉讼的结果, 合并后的公司或其他人在宣布业务合并后；因未能获得普罗维登股东批准而无法完成业务合并，未能履行任何远期购买协议或满足其他完成合并的条件；由于适用的法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件，可能需要或适宜的业务合并拟议结构的变更；业务合并完成后是否有能力达到证券交易所上市标准； 业务合并由于宣布和完善业务合并而扰乱完美或普罗维登斯当前计划和运营的风险；确认业务合并预期收益的能力， 可能受竞争、合并后公司盈利增长和管理增长的能力等影响； 保持与品牌、客户的关系并留住管理层和关键员工；与业务合并相关的成本 ；适用法律或法规的变化；Perfect对费用和盈利能力的估计以及与股东赎回、收购价格和其他调整有关的潜在 假设；完美运营所在的相对较新且快速发展的市场中的意外发展；完美运营或计划运营的市场中的竞争，包括与拥有更多资源的竞争对手的竞争；有能力保留和扩大对现有品牌客户和单个应用用户的销售，或者吸引新的品牌客户和新的应用用户, 或者，如果用户降低与我们的品牌客户或Perfect的应用程序的参与度 ；将Perfect的应用程序货币化以产生可持续收入的能力； 继续在Perfect AI和AR支持的技术上进行投资的能力；需要吸引、培训和留住高技能的 技术劳动力；依赖某些平台进行支付处理；用户不当行为或滥用Perfect的应用程序； 不当访问数据或用户数据的安全漏洞；依赖数量有限的云存储服务提供商；依赖 当前新冠肺炎大流行的影响；Perfect很大一部分收入依赖于数量有限的 品牌合作伙伴；合并后的公司使用双重股权结构； 某些Perfect股东的利益可能与合并后公司的投资者的利益不同；对财务报告的内部控制以及补救任何重大缺陷或重大弱点的能力；与隐私、网络安全和数据保护相关的法律法规的变化 ；执行、保护和维护知识产权的能力； 与Perfect在中华民国和中华人民共和国的业务有关的地缘政治、监管和其他风险；以及Perfect将提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册说明书 中题为“风险因素”一节所列的其他风险和不确定因素，以及根据规则424B(4)于2021年1月8日提交的普罗维登斯首次公开募股最终招股说明书中“风险 因素”一节中列出的其他风险和不确定因素，以及, 在其随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和 其他文件中。可能存在完美公司和普罗维登公司目前都不知道或完美公司和 普罗维登特公司目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与 前瞻性陈述中包含的结果背道而驰(ffer)。鉴于这些前瞻性声明中存在重大不确定性，您不应将 这些声明视为完美公司、普罗维登特公司、其各自的董事、高级管理人员或员工或任何 其他人的陈述或担保，因为完美公司和普罗维登特公司将在任何特定的时间框架内或根本不能实现其目标和计划。本新闻稿中的 前瞻性陈述代表Perfect和Provident截至本新闻稿发布之日的观点。 后续事件和发展可能会导致这些观点发生变化。除适用法律另有要求外，Perfect和 Providen均没有义务也不打算在本通信之日之后更新或修改本通信或 其他地方的前瞻性表述。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表完美或普罗维登特在本通讯日期之后的任何日期的观点 。

有关交易的其他重要信息将提交给美国证券交易委员会

有关拟议业务合并的 其他信息，请参阅普罗维登特最新的Form 8-K报告，该报告将与本新闻稿同时提交 。关于拟议的交易，Perfect将以F-4表格向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中将包括与拟议的交易相关发行的Perfect证券的招股说明书 ，以及关于普罗维登特公司就拟议的交易进行投票的股东大会的委托书。此通信 不包含应考虑的有关建议交易的所有信息，也不打算构成有关建议交易的任何投资决定或任何其他决定的基础 。在 做出任何投票或投资决定之前，公积金的股东、投资者和其他利益相关者请仔细阅读初步委托书/招股说明书(包括对其的任何修改)以及将提交给美国证券交易委员会的其他 文件，因为这些文件将包含有关完美、公积金和拟议交易的重要信息 。注册声明生效后，将包括在注册声明中的最终委托书/招股说明书 将邮寄给ff的股东，截止日期将设定一个记录日期，用于对提议的 交易进行投票。将包含在注册说明书中的初步和最终委托书/招股说明书一旦可用， 也可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得，网址为Www.sec.gov或 通过将请求定向至：info@Providentgrowth th.com。

征集的参与者

完美和普罗维登及其各自的 董事和高管可被视为根据美国证券交易委员会规则征集本通信中所述拟议交易的委托书的参与者 。有关普罗维登董事和高管及其所有权的信息载于普罗维登特提交给美国证券交易委员会的文件中，包括普罗维登特于2021年1月8日根据规则424B(4)提交的首次公开募股的最终招股说明书、截至2020年12月31日的10-K表格以及随后根据交易所法案第16节或10-Q表格提交的文件 。在向美国证券交易委员会提交初步委托书/招股说明书时，将在包含初步委托书/招股说明书的注册说明书中 详细说明根据美国证券交易委员会规则可被视为参与拟议交易的普罗维登斯股东邀请书的其他人员。这些文档 可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取，也可以通过发送请求至：info@Providentgrowth th.com免费获取。

没有要约或邀约

本 通信不是对任何证券或拟议交易的代理声明或邀请、同意或授权，也不构成offer出售或offer购买任何完美或普罗维登证券 的行为，也不会在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在这些州或司法管辖区，此类 offer、恳求或销售在根据该州证券法注册或获得资格之前是非法的 。 除非通过符合证券法要求的招股说明书，否则不得进行任何证券ff。

联系人

投资者关系

合伙人罗宾·杨(Robin Yang)

ICR，LLC

电子邮件：Investors_Relations@PerfetCorp.com

Phone: +1 (646) 880 9057

公共关系

布拉德·伯吉斯，高级副总裁

ICR，LLC

电子邮件：press@PerfetCorp.com

Phone: +1 (646) 308 1649