附件2.2
执行版本
Meta Material Inc.
-还有-
1315115 BCINC.
-还有-
纳米技术安全公司。
安排协议
2021年8月4日
目录
|
|
|
第一条解释 |
2 |
1.1 |
定义 |
2 |
1.2 |
释义 |
15 |
1.3 |
人数、性别和人数 |
16 |
1.4 |
任何操作的日期 |
16 |
1.5 |
时间参考 |
16 |
1.6 |
货币 |
16 |
1.7 |
会计事项 |
16 |
1.8 |
知识 |
17 |
1.9 |
附表 |
17 |
第二条本安排 |
17 |
2.1 |
布置 |
17 |
2.2 |
纳米技术的义务 |
17 |
2.3 |
临时订单 |
18 |
2.4 |
纳米技术会议 |
19 |
2.5 |
纳米技术通告 |
20 |
2.6 |
最终订单 |
22 |
2.7 |
法庭诉讼程序 |
22 |
2.8 |
安排和生效日期 |
23 |
2.9 |
代价的支付 |
23 |
2.10 |
元美国证券交易委员会备案文件 |
24 |
2.11 |
公告和咨询 |
24 |
2.12 |
预扣税金 |
24 |
2.13 |
可转换证券持有人 |
25 |
第三条纳米技术的陈述和保证 |
26 |
3.1 |
纳米技术的陈述和保证 |
26 |
3.2 |
申述及保证的存续 |
26 |
第四条Meta和买方的陈述和保证 |
27 |
4.1 |
Meta和买方的陈述和保证 |
27 |
4.2 |
申述及保证的存续 |
27 |
第五条公约 |
27 |
5.1 |
与该安排有关的纳米技术公约 |
27 |
5.2 |
Meta和买方对协议的约定 |
29 |
|
|
|
5.3 |
与经营纳米技术业务有关的纳米技术契约 |
31 |
5.4 |
保险和赔偿 |
35 |
第六条条件 |
37 |
6.1 |
相互条件先例 |
37 |
6.2 |
有利于Meta和买方的附加条件 |
37 |
6.3 |
有利于Meta和买方的附加条件 |
38 |
6.4 |
注意事项和补救措施 |
39 |
6.5 |
条件的满足 |
40 |
第七条附加公约 |
40 |
7.1 |
关于不征求意见的公约 |
40 |
7.2 |
关于收购建议的公约 |
41 |
7.3 |
回应收购提案 |
42 |
7.4 |
更好的建议;匹配权 |
43 |
7.5 |
获取信息;保密;过渡 |
45 |
7.6 |
其他快递 |
46 |
第八条任期、终止、修改和弃权 |
46 |
8.1 |
术语 |
46 |
8.2 |
终端 |
46 |
8.3 |
费用和解雇费 |
48 |
8.4 |
修正 |
50 |
8.5 |
弃权 |
50 |
第九条总则和杂项 |
51 |
9.1 |
隐私 |
51 |
9.2 |
通告 |
51 |
9.3 |
治国理政法 |
52 |
9.4 |
禁令救济 |
53 |
9.5 |
关键时刻 |
53 |
9.6 |
完整协议、约束力和转让 |
53 |
9.7 |
第三方受益人 |
53 |
9.8 |
不承担任何责任 |
54 |
9.9 |
可分割性 |
54 |
9.10 |
对应者,执行 |
54 |
附表A安排图则 |
A-1 |
附表B纳米科技安排决议案 |
B-1 |
附表C纳米技术的陈述和保证 |
C-1 |
|
|
附表D Meta和买方的陈述和保证 |
D-1 |
附表E纳米技术投票协议签字人 |
E-1 |
附表F关键监管审批 |
F-1 |
1
安排协议
2021年8月4日,根据内华达州法律存在的公司Meta Material Inc.(“META”)、根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司(“买方”)1315115 BC Inc.和根据不列颠哥伦比亚省法律存在的纳米技术安全公司(“Nanotech”)之间签订的安排协议。
鉴于:
A.Meta、买方和Nanotech希望完成一项交易,根据该交易,Meta将(除其他事项外)通过买方间接收购所有Nanotech股票,以法定安排计划的方式换取代价,该计划将根据BCBCA的规定完成,并受此处包含的条款和条件的约束;
B.Nanotech财务顾问已告知Nanotech董事会,截至2021年8月4日,根据该安排将由Nanotech股东收到的适用对价从财务角度来看对Nanotech股东是公平的,但须遵守Nanotech公平意见中提出的假设、限制、资格和其他事项;
C.纳米技术董事会根据纳米技术特别委员会的建议,在考虑了财务和法律意见后,确定这一安排最符合纳米技术公司的利益,并对纳米技术股东公平,纳米技术董事会一致决定建议纳米技术证券持有人在纳米技术会议上投票赞成纳米技术安排决议;
D.Meta已与Nanotech支持股东订立Nanotech投票权协议,据此,除其他事项外,该Nanotech支持股东同意在其条款及条件的规限下,投票赞成Nanotech安排决议案的Nanotech股份及其持有的任何可转换、可行使或可交换为Nanotech股份的证券;
E.双方已签订本协议,以规定上述演讲会中提及的事项以及与该安排有关的其他事项;以及
F.在这些朗诵中使用但未另外定义的大写术语具有第1.1节中赋予此类术语的含义。
因此,考虑到本合同所载的契诺和协议以及其他善意和有价值的对价(在此确认已收到和充分对价),本合同各方约定并同意如下:
2
第一条
释义
1.1定义
在本协议中,除文意另有所指外:
“可接受的保密协议”具有第7.3(A)(Iv)款中赋予该词的含义;
“关联公司”具有证券法赋予的含义;
“协议”是指本安排协议,包括根据本协议条款不时修改、补充或以其他方式修改的本安排协议,包括本协议所附的所有明细表,以及纳米技术公开信;
“替代收购协议”具有第7.2(A)(Iv)款赋予该词的含义;
“反洗钱法”系指所有财务记录保存和报告要求、个人和/或其子公司开展业务的所有司法管辖区适用的反洗钱法规、其下的规则和条例以及任何政府实体发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指南;
“安排”是指根据“安排计划”第9部分第5分部的规定,按照“安排计划”中规定的条款和条件作出的安排,但须符合根据本协议、“安排计划”第6条作出的任何修订或变更,或在法庭的指示下在最终命令中作出的安排,并事先征得Nanotech和Meta的书面同意,每一方均以合理方式行事;
“授权”指对任何人有管辖权的任何政府实体的任何命令、许可、批准、许可证、登记、同意、特权、裁决、决定、指示、决定、法令、豁免或类似授权;
“BCBCA”指“商业公司法”(不列颠哥伦比亚省);
“卑诗省注册处处长”指根据“商业及期货事务管理处条例”第400条委任的公司注册处处长;
“营业日”指适用法律授权或要求多伦多、安大略省、温哥华、不列颠哥伦比亚省或纽约的商业银行机构关闭的周六、周日或任何其他日子以外的日子;
3
“申索”系指:(I)法律或行政上的任何诉讼、诉讼、法律程序、争议、调查、索赔、仲裁、命令、传票、传票、指令、罚单、指控、要求或起诉;或(Ii)任何上诉或覆核申请,不论是在法律上或衡平法上或由任何政府实体提出;
“保密协议”是指纳米技术公司与美达公司于2021年2月9日签订的保密协议;
“对价”,对于Nanotech股票、Nanotech期权或Nanotech RSU,是指根据“安排计划”分别按照“安排计划”第2.2(E)、2.2(B)和2.2(D)条就该等证券收取的现金对价;
“合同”是指任何合同、协议、许可、特许经营、租赁、安排、承诺、合资企业、合伙企业或其他权利或义务(书面的或在可强制执行的范围内,口头的),一方或其任何子公司受其约束,或其各自的任何财产或资产受其约束的任何合同、协议、许可、特许经营、租赁、安排、承诺、合资企业、合伙企业或其他权利或义务(书面的或在可强制执行的范围内为口头的);
“法院”指不列颠哥伦比亚省最高法院;
“新冠肺炎”是指新型冠状病毒、SARS-CoV-2或新冠肺炎(以及所有相关毒株和序列),包括其任何加剧、死灰复燃或任何进化或突变,和(或)相关或相关的流行病、大流行、疾病爆发或突发公共卫生事件;
“新冠肺炎措施”系指一方或其子公司为遵守任何检疫、“原地避难”、“呆在家里”、裁员、社交距离、宵禁、关闭、关闭、自动减支、旅行限制或任何其他适用法律,或任何政府实体就新冠肺炎或为回应新冠肺炎而发布的任何其他类似指令、指南或建议而采取的措施;
“D&O保险”具有第5.4(B)款给予该词的涵义;
“债务票据”是指证明借款负债的债券、债权证、抵押权、本票或者其他票据;
“存托”指AST Trust Company(加拿大)或由Nanotech和Meta(各自合理行事)指定的其他人士,其目的除其他外,用于交换代表Nanotech股票的证书,以换取适用的对价;
“持不同政见权”是指纳米技术股东根据“商业银行法”第237至247条可行使的异议权利,并经“纳米技术股东持不同意见者权利计划”第3.1条修改。
4
关于纳米技术安排决议的临时命令和最终命令;
“持不同意见的股东”具有“安排计划”中赋予的含义;
“DP法律”是指在任何司法管辖区内不时适用于Nanotech的所有与数据保护和隐私有关的法律,以及由任何政府实体发布或经任何政府实体批准在任何相关司法管辖区发布的与数据保护和隐私有关的所有适用的行为和实践守则、指南和意见。
“生效日期”指该安排根据第2.8(A)款生效的日期;
“有效时间”的含义与“安排计划”中赋予的含义相同;
“雇员计划”是指涵盖纳米科技现任或前任雇员、董事或顾问的所有福利或补偿计划、计划、政策、惯例、合同、协议或其他安排,包括但不限于雇用、咨询、递延补偿、股权、福利、奖金、奖励、养老金、退休、储蓄、股票购买、利润分享、股票期权、股票增值、影子股票、离职、控制权变更、人寿保险、医疗、健康、福利、医院、牙科、视力护理、药物、病假、残疾,以及类似的计划、计划、安排或做法。由Nanotech发起、维护或出资的,或Nanotech有义务出资的,或Nanotech对其负有任何直接或间接、或有或有或其他责任的,但根据法规设立的福利计划除外;
“产权负担”是指任何产权负担、留置权、押记、抵押权、质押、抵押、所有权保留协议、任何性质的担保权益、逆向求偿权、例外情况、保留、地役权、占有权、选择权、优先购买权、特权或任何类似事项,可根据所有权或任何订立上述任何条款的合同进行登记;
“环境法”是指旨在复垦或修复财产、职业健康和安全、保护环境、减少污染、保护野生动物、确保公众安全不受环境危害的所有法律,以及与以下方面有关的所有其他法律:(一)管理、使用、处理、储存、处置、排放、运输或处理任何有害物质;(二)动植物生物、(三)土地;或(四)其他自然资源;
“最终命令”是指法院根据本协议第2.6条的规定,根据“BCBCA”第291条的规定,以各方均可接受的形式,合理行事,批准该安排的法院的最终命令,法院可在生效日期之前的任何时间确认、修订、修改、补充或更改该命令(征得各方同意,且每一方均合理行事),或在上诉后,在生效日期之前的任何时间确认、修订、修改、补充或更改该命令。
5
除非该上诉在上诉时经确认、修订、修改、补充或更改而被撤回或驳回(但任何该等修订、修改、补充或更改须为每一方均合理行事的各方均可接受),除非该上诉被撤回、放弃或驳回;
“前纳米技术证券持有人”是指在紧接生效时间之前持有纳米技术股票、实物期权或纳米技术股票的持有人;
“政府实体”是指(一)任何跨国、超国家、国家、联邦、州、省、县、领地、市级、地方或其他政府、行政、司法或监管当局、机关、董事会、机构、局、佣金、工具性机构、法院或法庭或其任何政治分支,或其任何中央银行(或类似的货币或监管当局)、任何税务机关、前述任何部门或机构;(二)任何自律组织或证券交易所或场外交易市场,包括证券交易所和场外交易市场;(二)任何自律组织或证券交易所或场外交易市场,包括证券交易所或场外交易市场。属于或关于政府的管理或行政职能;以及(Iv)根据前述规定由任何该等实体或其他团体以股份或资本所有权或其他方式拥有或控制的任何法团或其他实体;
“危险物质”是指根据或依据任何适用的环境法,或根据任何适用的环境法,或根据任何适用的环境法,对任何被禁止、列入名单、被定义、被指定或分类为危险、放射性、腐蚀性、爆炸性、传染性、致癌性或有毒的废物或其他物质,或根据任何适用的环境法,或根据任何适用的环境法,对污染物或污染物规定任何责任或注意标准的任何废物或其他物质,包括石油及其所有衍生物或其合成替代品、硫化氢、砷、镉、铅、汞、多氯联苯(“多氯联苯”)、含多氯联苯的设备和材料、模具、含有脲醛的材料和其他可能损害环境的材料或者物质;
“国际财务报告准则”是指国际财务报告准则;
“现金期权”是指在紧接生效时间之前,每股纳米科技股票的行权价低于每股纳米科技股票价格的每一种纳米科技期权;
“包括”是指包括但不限于包括,“包括”和“包括”有相应的含义;
“激励计划”是指2015年1月28日通过、2015年4月8日生效并于2019年2月20日修订的纳米科技员工和管理层股票激励计划;
“获弥偿保障的人”具有第5.4(A)款给予该词的涵义;
6
“知识产权”是指国内外的知识产权,不论是否可注册、可申请专利或可正式保护,包括:(一)发明(不论是否可申请专利,也不论是否已付诸实施)、专利、专利的申请和补发、分割、延续、续展、延伸和部分专利或专利申请的延续;(二)作品、著作权、著作权登记和著作权登记申请,包括所有人身权或类似的作者权利或归属权利;(三)作品、著作权、著作权登记和著作权登记申请;(三)作品、著作权、著作权登记和著作权登记申请;(二)作品、著作权、著作权登记和著作权登记申请书;(二)作品、著作权、著作权登记和著作权登记申请。(V)商号、商号、公司名称、域名、网站名称和万维网地址、普通法商标、商标注册、商标申请、商业外观和徽标以及与上述任何内容相关的商誉;(Vi)技术诀窍、商业秘密、专有信息、算法、配方、配方、系统、成分、制造和生产流程、方法和技术以及相关文件、临床和测试数据、客户和供应商信息,以及市场和调查信息;以及(Vii)社交媒体身份
“临时命令”是指法院根据本协议第2.3条的规定,按照“BCBCA”第291条的规定,以各方均可接受的形式,合理行事的法院临时命令,除其他事项外,还规定召开和举行纳米技术会议,经双方同意,法院可予以确认、修订、修改、补充或变更,每一方均合理行事;(B)“临时命令”指法院根据本协议第2.3条的规定,按照“BCBCA”第291条的规定,以各方均可接受的形式合理行事,并规定召开和举行纳米技术会议的规定;
“ITA”指不时修订的“所得税法”(加拿大);
“关键监管批准”是指进行本协议和“安排计划”所列交易所必需的政府实体的裁决、同意、命令、豁免、许可、授权和其他批准,如附表F所列;
“法律”是指对任何人而言,由对该人或其业务、财产或证券具有约束力或适用于该人或其业务、财产或证券的政府实体制定、通过、颁布或适用的任何和所有适用法律(成文法、普通法、民法或其他)、宪法、条约、公约、条例、法典、规则、条例、命令、禁令、判决、法令、裁决或其他类似要求,并在其具有经修订的任何政府实体的法律、政策、准则、通知和议定书的范围内;
“重大变更”、“重大事实”和“虚假陈述”具有证券法赋予的含义;
7
“材料合同”是指Nanotech的以下任何一项合同:
(a)
任何合同,如果被终止或修改,或者如果它停止生效,将合理地预期会产生纳米技术材料的不利影响;
(b)
任何管理、聘用、遣散费、留用、交易奖金、控制权变更、材料咨询、搬迁、遣返或外派协议或其他类似合同;
(c)
与任何分销商、经销商或销售代表签订的任何年价值超过10万美元的合同;
(d)
与任何制造商、供应商或其他人签订的任何合同,由该第三方向Nanotech提供与制造Nanotech的产品或候选产品有关的材料或服务,而该产品或候选产品的年价值超过100,000美元;
(e)
任何协议或计划,包括但不限于任何股票期权计划、股票增值权计划或股票购买计划,其任何利益将因本协议预期的任何交易的发生而增加或加速授予;
(f)
任何包含或涉及非在正常业务过程中订立的担保、责任分担或赔偿的合同,包括Nanotech与其任何高级管理人员或董事之间的任何赔偿协议;
(g)
对纳米科技的权利或能力施加任何限制的任何合约,或根据合约条款会对纳米科技的权利或能力施加任何限制的任何合约:(A)与任何其他人竞争;(B)向任何其他人收购任何产品或其他资产或任何服务;(C)招揽、聘用或保留任何人作为董事、高级人员或其他雇员、顾问或独立承包商;(D)向或(E)为任何其他人提供服务;或。(F)与任何其他人进行业务往来;。
(h)
任何现行有效的合同,涉及处置或收购非正常业务过程中的资产或在任何公司、合伙企业、合资企业或其他商业企业中的任何所有权权益;
(i)
任何抵押、契据、贷款或信贷协议、担保协议或其他与借入资金或扩大信贷有关的协议或票据;
8
(k)
规定:(A)关于Nanotech的任何证券或资产的任何优先购买权、优先谈判权、首次通知权或类似权利的任何合同;(B)关于Nanotech的任何证券或资产的任何“无店铺”条款或类似的排他性条款;或(C)包含与任何第三方的最惠国定价条款或Nanotech的任何要求或最低购买义务;或(C)包含与任何第三方的最惠国定价条款或Nanotech的任何要求或最低购买义务的任何合同;
(l)
任何合同,预期或涉及支付或交付现金或其他对价,金额或总价值超过10万美元,或预期或涉及履行总价值超过10万美元的服务,但本协议明确考虑或规定的任何安排或协议除外;
(m)
不允许Nanotech为方便起见而提前不超过三十(30)天通知另一方,且不向该第三方支付与任何此类终止相关的任何回扣、退款、罚款或其他金额的任何合同,其金额或总价值超过100,000美元;或
(n)
这是“国家文书51-102--持续披露义务”所指的“实质性合同”。
“meta”具有上述演奏会中赋予它的含义;
“Meta美国证券交易委员会备案文件”是指根据美国证券法或美国交易所法的规定,Meta向美国证券交易委员会提交的与本文所述交易相关的Meta备案文件;
“MI 61-101”系指多边文书61-101--在特殊交易中保护少数担保持有人;
“纳米技术”具有上述演奏会中赋予它的含义;
“纳米技术收购提案”指,除本协议预期的交易外,任何个人或团体在本协议日期后共同或一致行动的任何要约、建议或询价,无论是否以书面形式,也不论是否交付给纳米技术,涉及:(I)直接或间接收购或购买:(A)单独或合计占纳米技术合并资产的百分之二十(20%)或以上或贡献百分之二十(20%)或以上的任何收购或购买:(1)纳米技术的资产;(2)在本协议规定的交易之外,任何人或团体提出的任何要约、建议或询价,不论是否以书面形式或是否交付纳米技术:(I)直接或间接地收购或购买以下资产:(A)单独或合计占纳米技术合并资产的百分之二十(20%)或以上的资产;或合营企业、战略联盟、合伙企业或其他与收购或购买此类资产具有相同经济效果的交易),或(B)实益拥有纳米技术公司已发行和未发行的投票权或股权证券的百分之二十(20%)或更多;(Ii)任何接收要约、要约收购或交换要约,
9
如果完成,将导致该个人或团体实益拥有Nanotech任何类别的投票权证券或股权证券的20%(20%)或更多已发行和未偿还的投票权证券或股权证券;(Iii)任何安排、合并、换股、业务合并、重组、资本重组、清算、解散或其他涉及Nanotech的类似交易的计划;(Iii)在所有情况下,无论是单一交易还是在一系列相关交易中;(Iii)任何安排、合并、换股、业务合并、重组、资本重组、清算、解散或其他涉及Nanotech的类似交易;(Iii)在所有情况下,无论是单一交易还是一系列相关交易;(Iv)Nanotech直接或间接出售资产(或任何联盟、合资企业、增值权、收购、租赁、特许或其他与出售具有类似经济效果的安排),资产占Nanotech合并资产的20%(20%)或以上,或贡献Nanotech综合收入或营业收入的20%(20%)或以上;或(V)任何其他类似交易,其完成阻止、拖延、阻碍或干扰本协议拟进行的交易
“纳米技术年度财务报表”是指纳米技术公司截至2019年9月30日和2020年9月30日的经审计的合并财务报表,包括审计师报告及其附注;
“纳米技术安排决议”是指纳米技术证券持有人批准安排计划的特别决议,该决议将以本协议附表B的形式在纳米技术会议上审议(除非META以书面形式同意对该形式的任何更改);
“纳米技术董事会”是指纳米技术公司的董事会,与其不时组成的董事会相同;
“纳米技术委员会建议”具有第2.5(B)(Iii)款中赋予该词的含义;
“纳米技术业务”是指纳米技术披露文件中描述的纳米技术业务和事务;
在以下情况下,“建议中的纳米技术变更”发生或发生:(I)纳米技术董事会和/或纳米技术董事会的任何委员会在接到书面要求后,未能一致作出或撤回、修改、修改或限定、公开提议或陈述其意图,以与Meta不利的方式撤回、修改、修改或限定该安排或纳米技术安排决议,或未能在五(5)个工作日内(无论如何在Nanotech会议之前)公开重申(无限制):(I)Nanotech Board和/或Nanotech Board的任何委员会在接到书面要求后,未能一致作出或撤回、修改、修改或限定、公开提议或陈述其意向,以与Meta背道而驰的方式撤回、修改、修改或限定该安排或纳米技术安排决议(Ii)纳米技术板或纳米技术板任何委员会在纳米技术收购建议提出或公开宣布后五(5)个工作日内对纳米技术收购建议没有立场或采取中立立场;或(Iii)纳米技术板或纳米技术板任何委员会决议或公开提议采取任何上述行动;或(Iii)纳米技术板或纳米技术板任何委员会决定或公开提议采取任何前述行动;(Ii)纳米技术板或纳米技术板任何委员会在纳米技术收购建议提出或公开宣布后五(5)个工作日内对纳米技术收购建议不采取任何立场或采取中立立场;或
10
“纳米技术通告”是指根据本协议条款不时修订、补充或以其他方式修改的、法院在临时命令中要求发送给纳米技术证券持有人的纳米技术会议通知和随附的管理信息通告,包括其所有时间表、附录和展品及其附件;(2)“纳米技术通告”指根据本协议条款不时修订、补充或以其他方式修改的、与纳米技术会议有关的通知和随附的管理信息通告,包括其所有时间表、附录和展品及其附件,该通知将按照法院在临时命令中的要求,与纳米技术会议相关地发送给纳米技术证券持有人;
“纳米技术披露文件”是指所有信息、披露、表格、报告、时间表、声明、认证和其他文件,包括但不限于所有新闻稿、表格、报告、时间表、财务报表和该等财务报表的说明和时间表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、认证、年度信息表、管理信息通告、重大变化报告、业务收购报告以及纳米科技自2019年10月1日以来向证券监管机构公开披露或提交的其他文件,并可在www.sedar.com上公开查阅。
“纳米技术公开信”是指在本协议签署之前或同时,由纳米技术公司签署并交付给美达公司的公开信;
“纳米技术员工”是指纳米技术公司雇用的员工;
“纳米技术公平意见”是指纳米技术财务顾问的意见,其大意是,截至该意见发表之日,纳米技术股东根据该安排收到的对价,从财务角度看对纳米技术股东是公平的;
“Nanotech Financial Advisor”是指梯级财富伙伴公司(Echelon Wealth Partners Inc.);
“纳米技术财务报表”是指纳米技术中期财务报表和纳米技术年度财务报表;
“纳米技术中期财务报表”是指纳米技术截至、截至2021年和2020年3月31日的三个月和六个月期间的未经审计的中期简明合并财务报表,包括附注,或在生效时间之前提交给SEDAR的任何后续纳米技术中期财务报表;
“纳米技术重大不利影响”是指对纳米技术的业务、条件(财务或其他)、财产、资产(有形或无形)、负债(无论是绝对的、应计的、有条件的或其他的)、资本、业务或经营结果的任何单独或合计的影响、事实、变化、事件、发生或情况是或可以合理地预期是实质性的或不利的,但不包括由以下各项引起的任何影响、事实、变化、事件、发生或情况。政治条件(包括战争爆发或任何
11
(Ii)纳米技术薄膜和纳米光学产业的一般情况;(Iii)适用法律(针对纳米技术的命令、判决、索赔或法令除外)的任何普遍适用的变化,包括“新冠肺炎”措施或会计准则或对其执行或解释的任何普遍适用的变化;(Ii)纳米技术薄膜和纳米光学产业的一般情况;(Iii)适用法律(针对纳米技术的命令、判决、索赔或法令除外)的任何普遍适用的变化;或会计准则或其执行或解释;(Iv)纳米技术股票的市场交易价或交易量的变化(不言而喻,在确定纳米技术材料的不利影响是否已发生时,可考虑任何此类变化的根本原因,除非本定义另有例外);(V)本协议的宣布,包括其对纳米技术与客户、供应商、商业合作伙伴、监管机构、供应商、政府实体或其他第三方的合同或其他关系的影响;(Vi)根据本协议要求纳米技术公司采取或不采取的任何行动,或在本协议日期之后,META已明确同意、批准或以书面要求采取的任何行动,以及(Vii)任何疾病爆发、流行病或流行病或其他相关情况,包括新冠肺炎;但前提是(X)如果Nanotech受到上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Vii)款所述影响的实质性和不成比例的影响,相对于Nanotech所在行业的其他参与者,在确定是否存在Nanotech材料不利影响时,可考虑该影响的程度(且仅考虑该程度);以及(Y)在本协议的某些条款中提及美元金额并不是故意的,并且, 为确定纳米技术材料是否发生不良影响而说明性或解释性的;
“纳米技术会议”是指纳米技术证券持有人的特别会议,包括其任何延期或延期,根据审议纳米技术安排决议的临时命令召开,并为纳米技术通函中规定的任何其他目的而事先征得Meta的同意,并合理行事;(C)“纳米技术会议”是指根据临时命令召开和举行的纳米技术证券持有人特别会议,包括其任何延期或延期,以审议纳米技术安排决议,以及为纳米技术通告中规定的任何其他目的,事先征得Meta的同意,并合理行事;
“纳米技术期权持有人”是指纳米技术期权相关时间的持有人;
“纳米技术期权”是指在任何时候,根据激励计划授予的收购纳米技术股票的可行使期权,这些期权在当时是未偿还的,无论是否已授予;
“纳米科技拥有的不动产”具有附表C(JJ)给予该词的涵义;
“纳米技术RSU”是指根据激励计划授予的纳米技术已发行和已发行的限制性股票单位,无论是否归属;
“纳米技术证券持有人批准”具有第2.3(C)款中赋予该词的含义;
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“纳米技术证券持有人”是指纳米技术股东、纳米技术期权持有人和纳米技术RSU持有人;
“纳米技术股东”是指纳米技术股票的持有者;
“纳米技术股”是指纳米技术资本中已发行和已发行的普通股;
“纳米技术股票价格”是指每股纳米技术股票1.25美元;
“纳米技术特别委员会”是指由纳米技术董事会的独立成员组成的特别委员会,除其他外,其目的是就本协议拟进行的交易向纳米技术董事会提出建议;
“Nanotech Superior Proposor”指任何真诚的书面Nanotech收购建议书,旨在综合收购Nanotech的全部已发行股票或全部或实质所有资产,且:(I)符合证券法,且不因违反第7条而产生或涉及违反第7条;(Ii)根据Nanotech Board的善意意见,在考虑到该建议书的所有财务、法律、监管和其他方面以及提出该建议书的人的情况下,该建议书合理地能够在没有不当延误的情况下完成;(Ii)在考虑到该建议书的所有财务、法律、监管和其他方面以及提出该建议书的人的情况下,该建议书能够合理地完成;(Iii)根据该纳米技术收购提案的条款或任何适用法律、或任何证券交易所的规则或要求,不受任何要求必须征得提出纳米技术收购提案的人的股东批准的任何要求;(Iv)如果任何代价是现金,则不受任何融资或意外情况或条件的约束;(V)不受任何尽职调查或准入条件的约束(不包括与第7.5节基本相似的准入条款);(V)不受任何尽职调查或准入条件的约束;(V)不受任何尽职调查或准入条件的约束(与第7.5节基本相似的准入条款除外);(Vi)没有规定,如果Nanotech完成了与Meta或其任何附属公司在本协议终止前达成的安排或任何类似的其他交易,则向提出该建议的人支付任何中断、终止或其他类似的费用或开支;及(Vii)Nanotech董事会在收到其外部法律及财务顾问的意见,并在考虑Nanotech收购建议的所有条款及条件(包括该Nanotech收购建议的所有法律、财务、法规及其他方面)及提出该Nanotech收购建议的人士后,根据其善意判断,如按其条款完成,但不排除未能完成的风险, 导致一项从财务角度看对Nanotech股东更有利的交易(包括对Meta根据第7.4(B)款提出的安排条款和条件的任何修订);
“纳米技术支持股东”是指本合同附件E所列的个人;
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“Nanotech投票协议”是指Meta与Nanotech支持股东之间的偶数日期的投票协议(包括本协议日期后的所有修订),其中规定了Nanotech支持股东同意投票支持Nanotech安排决议的条款和条件;(B)“Nanotech投票协议”是指Meta与Nanotech支持股东之间的偶数日期的投票协议(包括在本协议日期之后的所有修订),其中规定了Nanotech支持股东同意投票支持Nanotech安排决议的条款和条件;
“纳斯达克”是指“纳斯达克”资本市场;
“正常业务过程”、“与过去惯例一致的正常业务过程”或任何类似的提法,是指就某人采取的行动而言,该行动与该人过去的做法(在性质、范围和规模方面)是一致的,并且是在该人的正常日常业务和经营的正常过程中采取的;
“OTC”指场外市场集团平台的OTCQX层;
“钱外期权”指的是不是钱内期权的纳米技术期权;
“外部日期”是指2021年10月31日或双方书面商定的较晚日期;
“当事人”是指,统称为Nanotech、Meta和买方,“当事人”是指其中任何一方;
“许可证”是指任何政府实体、任何政府实体或任何政府实体要求的任何许可证、许可证、证书、同意、命令、授予、批准、协议、分类、限制、登记或其他授权;
“允许的产权负担”指,就纳米技术而言:
(a)
根据纳米技术或其任何子公司为租户的任何租约条款向房东(或其抵押权人)提供的保险转让;
(b)
尚未到期或应支付的税款、评估和政府收费的留置权,或正在通过适当的程序真诚和勤奋地提出异议,并已在纳米技术的财务报表中作了充分拨备的税款、评估和政府收费的留置权;
(c)
登记地役权、地役权、限制、通行权和不动产上的其他类似权利或其中的任何权益,但条件是:(I)其性质不会对受其规限的财产在土地上的使用造成实质性限制、限制、损害或阻碍
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纳米科技的业务;及。(Ii)每项该等产权负担均已获遵守,而且信誉良好;。
(d)
在Nanotech正常业务过程中向任何公用事业单位、市政当局或其他政府实体提供的与Nanotech业务运营相关的担保(借款担保除外),前提是此类担保不会对Nanotech或其任何子公司开展业务的能力造成实质性限制、限制、损害或阻碍;
(e)
未确定或未确定的留置权、收费和特权,以及任何政府实体可能有权享有的法定留置权、收费、不利索赔、担保权益或产权负担,这些留置权、收费、不利索赔、担保权益或产权负担当时尚未提交或登记给受资产所有权约束的财产的所有者或承租人,且与未到期或拖欠的义务有关,前提是它们不会对Nanotech或其任何子公司的经营能力造成实质性限制、限制、损害或阻碍
(f)
对不动产有管辖权的政府机构制定的市政规章、条例、区划法、建筑物或土地用途限制以及其他限制;
“人”包括任何个人、商号、合伙、有限合伙、合伙企业、合资企业、风险投资基金、有限责任公司、无限责任公司、协会、信托、受托人、遗嘱执行人、管理人、法人代表、不动产、法人团体、公司、非法人团体或组织、政府实体、辛迪加或其他实体,不论是否具有法律地位;
“个人信息”是指与已识别或可识别的个人有关的任何信息(无论形式如何);可识别的个人是指可直接或间接识别的人,特别是可通过以下方式识别的人:姓名、识别号、位置数据、在线识别符或该自然人的物理、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份特有的一个或多个因素;或可适用法律定义为“个人数据”或“个人信息”的任何其他关于个人的信息。个人信息可以包括诸如姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、出生日期、社会保险号、驾驶执照号码或通过自动车牌识别系统收集的数据、护照号码、金融账户信息、用户名和密码组合或客户或账户号码、个人或设备的地理位置信息、生物测定数据、医疗或健康信息、与注册信息相关联的cookie标识符或任何其他信息
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浏览器或设备特定的号码或标识符,以及链接到上述内容的网络或移动浏览或使用信息;
“安排计划”是指基本上采用本协议附表A形式的纳米技术安排计划,以及根据本协议、安排计划或经各方同意、法院在最终命令中的指示不时对其进行的任何修订或变更,每一方均应合理行事;(B)“安排计划”指基本上采用本协议附表A形式的纳米技术安排计划,以及根据本协议、安排计划或经双方同意在最终命令中法院的指示不时对其进行的任何修订或变更;
“隐私要求”系指(I)DP法律;(Ii)在与前述不相抵触的范围内,指Nanotech的政策和合同规定的与保护隐私和个人数据有关的所有义务、限制和禁令;
“买方”的含义与上述演奏会中赋予的含义相同;
“魁北克纳米科技拥有的不动产”指位于魁北克省瑟索市并在附表C(JJ)中进一步描述的带有公民地址350 Rue Nash的财产;
“代表”是指,就个人、其子公司及其附属公司、其及其高级管理人员、董事、雇员、顾问、顾问、代理人或其他代表(包括财务、法律或其他顾问)而言;
“美国证券交易委员会”指美国证券交易委员会;“证券法”指证券法(不列颠哥伦比亚省);
“证券监管机构”是指对Nanotech或TSXV有管辖权的所有证券监管机构,包括加拿大各省和地区适用的证券委员会或类似的监管机构;
“证券法”是指“证券法”和所有其他适用的加拿大省级证券法,以及现行有效和可能不时颁布或修订的证券管理机构根据证券法制定的规则、法规和公布的政策,包括多伦多证券交易所适用于Nanotech的规则和政策;
“SEDAR”指加拿大证券管理人电子文件分析和检索系统;
“附属公司”具有国家文件45-106-招股说明书豁免中所赋予的含义;
“高级建议书匹配期”具有第7.4(A)(Iv)款中赋予该词的含义;
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“高级建议书通知”具有第7.4(A)(Iii)款给予该词的涵义;
“纳税申报表”是指所有国内和国外的联邦、州、省、地区、市政和地方申报表、报告、声明、披露、选举、通知、备案、表格、声明、信息声明和其他文件(无论是有形的、电子的或其他形式的),包括与税收有关的任何修订、附表、附件、补充、附件和证物,或法律规定必须作出、准备或提交的有关税收的任何修订、明细表、附件、附录和证物;
“税”是指任何政府实体征收的任何和所有国内和国外的联邦、州、省、市、地区和地方税、评税和其他政府收费、费用、征税、征收和债务(无论是直接支付还是预扣,也不管是否需要提交纳税申报表),包括但不限于养老金计划缴款、分期付款、失业保险缴费和就业保险缴费、伤残、遣散费、社会保障、工人补偿和来源扣除,包括基于毛收入、收入、利润、销售、资本或以毛收入、收入、利润、销售、资本衡量的税收。销售、资本利得、股本、暴利、保费、转让、特许经营、印花税、许可证、非居民扣缴、海关、工资、收缴、雇佣、消费税和财产税,以及就这些数额征收的所有估计税、差额评估、利息、罚款、罚款和附加税,并应包括因(I)作为受让人或继承人或合并、合并、单一或附属集团的成员,或(Ii)合同赔偿义务而产生的任何责任。
“解约金”是指等同于$2800000的数额;
“交易个人信息”具有第9.1节中赋予的含义;“多伦多证券交易所”指的是多伦多证券交易所创业板交易公司(TSX Venture Exchange Inc.);
“美国交易所法案”是指1934年修订的“美国证券交易法”及其颁布的规则和条例;
“美国证券法”指修订后的1933年“美国证券法”及其颁布的规则和条例;以及
“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。
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1.2解释
为本协议的目的,除非另有明确规定:
(a)
“本协议”指本安排协议,包括本协议的朗诵和附表,而不是本协议的任何特定条款、章节、小节或其他细分、朗诵或附表,并包括根据本协议条款订立、制作或交付的任何协议、文件或文书,这些协议、文件或文书可不时予以补充或修订并有效;
(b)
“本协定”、“本协定”、“本协定”和其他类似含义的词语是指本协定整体,而不是指本协定的任何特定条款、章节、小节或其他细分、叙述或附录;
(c)
在本协定中,凡提及本协定指定的“条款”、“章节”、“章节”或其他细分、叙述或“附表”,均指本协定的指定条款、章节、章节或其他细分、叙述或附表;
(d)
本协议中提及的法规包括根据其制定的所有法规、规则、政策或文书,对不时生效的法规、法规、规则、政策或文书的所有修订,以及补充或取代此类法规、法规、规则、政策或文书的任何法规、法规、规则、政策或文书;以及
(e)
将本协议划分为条款、章节、小节和其他细分、朗诵或附表、包括目录以及插入标题和说明仅是为了便于参考,并不打算解释、定义或限制本协议或本协议任何条款的范围、范围或意图。
1.3人数、性别和人数
在本协定中,除文意另有所指外,单数词语应包括复数,反之亦然,涉及任何一种性别的词语应包括性别和中性。
1.4任何行动的日期
如果一方根据本协议要求采取任何行动的日期不是营业日,则该行动应要求在随后的下一个工作日(即营业日)采取。
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1.5时间参考。
除非另有说明,否则指的是不列颠哥伦比亚省温哥华的当地时间。
1.6货币
除非另有说明,本协议中提及的所有金额均以加拿大的合法货币表示,“$”指的是加元。
1.7会计事项
除非另有说明,本协议中使用的有关纳米技术的所有会计术语应具有国际财务报告准则所赋予的含义,有关纳米技术的所有会计性质的决定应按照一贯适用的国际财务报告准则的方式作出。
1.8知识
如果本协议中的任何陈述或担保因参考Nanotech的知识而明确受到限制,则该陈述或保证应被视为指任何首席执行官和首席财务官在就相关主题进行合理查询后的实际知识。
如果本协议中的任何陈述或担保因参考Meta或买方的知识而明确受到限制,则该陈述或担保应被视为指任何行政总裁和首席财务官在就相关标的进行合理查询后的实际知识。
1.9附表
以下附表是本协议的附件,并通过引用并入本协议,构成本协议的一部分:
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附表A |
– |
布置图 |
附表B |
– |
纳米技术安排决议 |
附表C |
– |
纳米技术的陈述和保证 |
附表D |
– |
Meta的声明和担保 |
附表E |
– |
纳米技术投票协议的签字国 |
附表F |
– |
关键监管审批 |
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第二条
这项安排
2.1安排
双方同意,有关安排将根据本协议及安排计划所载条款及条件执行,并受其约束,据此(其中包括)每名Nanotech股东(已有效行使异议权利的Nanotech股东除外)将获得安排计划第2.2(E)节就所持每股Nanotech股份所规定的代价。
2.2纳米技术的义务
根据本协议的条款和条件,Nanotech将采取一切合理必要的行动,以:
(a)
申请并勤奋地向法院申请就该安排发出临时命令的通知;
(b)
根据临时命令的条款和程序,在本临时命令日期后,在合理可行的范围内尽快召开、通知、召开和举行纳米技术会议,但无论如何不迟于2021年9月30日;
(c)
征集Nanotech股东的委托书,支持Nanotech安排决议案,反对任何人士提交的任何决议案或建议,而该决议案或建议与Nanotech安排决议案不一致,或合理地预期会对本协议拟进行的任何交易造成重大损害、延迟或阻碍完成,包括(如Meta提出要求)合理行事,使用Nanotech选定的、并为Meta接受的代理征集服务公司,并以此为代价征集有利于批准Nanotech安排决议案的委托书
(d)
确定纳米技术会议日期,不迟于2021年9月30日,通知Meta纳米技术会议,允许Meta和Meta代表(包括法律顾问)参加Nanotech会议;
(e)
在获得临时命令中设想的批准和法院在临时命令中指示的批准后,采取一切必要步骤,将安排提交法院,并在合理可行的情况下尽快出庭寻求最终命令(无论如何,在纳米技术会议批准纳米技术安排决议后五(5)个工作日内);以及
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(f)
就第2条规定的行动与Meta协商,包括为Meta提供合理的机会对Nanotech准备的与前述相关的所有文件草案进行评论,并适当考虑采纳此类评论并对其采取合理行动。
2.3临时订单
在本协议日期后,在合理可行的情况下,在任何情况下,不得迟于2021年8月25日,Nanotech应按照META可接受的方式和条款向法院提出申请,根据《BCBCA》第291条合理行事,并与META合作,准备、提交并努力寻求临时命令的申请通知,其中除其他外应规定:
(a)
须就该项安排及纳米科技会议向哪类人士发出通知,以及发出该通知的方式;
(b)
用于确定有权接收纳米技术会议的通知并在其上投票的纳米技术证券持有人的固定记录日期(该日期由Nanotech与META协商确定并发布);
(c)
纳米技术安排决议所需的批准应为(I)亲自或委派代表出席Nanotech大会的Nanotech股东三分之二的投票权;(Ii)亲自出席或由受委代表出席Nanotech大会的Nanotech股东的多数投票权,为此不包括MI 61-101第8.1(2)节(A)至(D)项所述人员持有的Nanotech股票所附带的投票权;(Ii)在Nanotech大会上亲自出席或由受委代表出席的Nanotech股东所投的多数票,为此不包括MI 61-101第8.1(2)条(A)至(D)项所述的人持有的Nanotech股票的投票权;以及(Iii)Nanotech股东、Nanotech期权持有者和Nanotech RSU持有者三分之二的投票权,作为一个类别一起投票(基于已转换为Nanotech股票的基础),亲自或委托代表出席Nanotech会议(统称为“Nanotech证券持有人批准”);(3)由Nanotech股东、Nanotech期权持有人和Nanotech RSU持有人作为一个类别(按已转换为Nanotech股票的基础)共同投票(统称为“Nanotech证券持有人批准”);
(d)
在所有其他方面,有关纳米科技股东大会的纳米科技持续文件的条款、条件和限制,包括法定人数要求,均适用于纳米科技股东大会;
(e)
按照“安排方案”的规定,向注册纳米股东授予异议权利;
(f)
关于向法院提交申请以作出最终命令的通知规定;
(g)
Nanotech可以根据本协议的条款不时地推迟或推迟Nanotech会议,而无需法院的额外批准;
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(h)
有权通知纳米技术会议并在其上投票的纳米技术证券持有人的记录日期不会因纳米技术会议的任何延期或延期而改变,除非根据适用法律的要求;
(i)
每名纳米科技证券持有人只要在合理时间内就呈请作出回应,均有权出席法院聆讯,批准最终命令的申请;及
(j)
证券当局可能要求与该安排相关的其他事项,或Meta和/或Nanotech可能合理要求的其他事项,但须事先分别征得Nanotech和/或Meta的同意,该等同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件;前提是该等其他事项不会合理地预计会对本协议预期的交易的完成造成重大损害、延迟或阻碍。
2.4纳米技术会议
在遵守本协议条款的前提下:
(a)
纳米科技同意根据临时命令、纳米科技常备文件和适用法律,在可行的情况下尽快召开纳米技术会议,但无论如何不迟于2021年9月30日;
(b)
纳米技术公司同意按照“暂行令”、纳米技术常务性文件和适用法律召开纳米技术会议;
(c)
Nanotech将在Nanotech会议日期之前的最后十(10)个工作日的每个工作日及时通知Meta有关Nanotech安排决议的Nanotech收到的代理总数;
(d)
Nanotech将立即通知Meta任何Nanotech证券持有人或任何其他人士提出(或威胁提出)反对该安排、Nanotech安排决议和/或任何Nanotech股东对Nanotech收到的异议权利的任何行使或声称行使的任何书面通讯或书面索赔,以及Nanotech收到的任何异议权利的撤回,以及由Nanotech或其代表向行使或声称行使异议权利的任何Nanotech股东发送的任何书面通讯;以及
(e)
除适用法律另有要求外,未经meta事先书面同意,Nanotech将不会在Nanotech会议上提出或提交任何业务供审议,除非获得Nanotech安排决议的批准,同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件,前提是
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不应合理地预期业务会对本协议所设想的交易的完成造成实质性损害、延迟或阻碍。
2.5纳米技术通告
(a)
在签署本协议后,在合理可行的情况下,但在符合第2.5(C)款的规定下,Nanotech应(I)与Meta协商,准备Nanotech通函以及适用法律要求的与Nanotech会议相关的任何其他文件,(Ii)促使将Nanotech通函发送给Nanotech证券持有人和临时命令和适用法律要求的任何其他人,以及(Iii)促使Nanotech通函(以及根据适用法律要求提交的任何其他文件)在每种情况下,允许纳米技术会议在第2.4(A)款指定的日期之前举行。Nanotech应确保Nanotech通函在所有重大方面均符合所有适用法律,不包括任何失实陈述(仅与Meta和/或买方有关并由Meta专门以书面形式提供以纳入Nanotech通函的任何信息除外),并包含足够的细节,使Nanotech证券持有人能够就有关安排和Nanotech安排决议案在Nanotech会议上提交给他们形成合理的判断。
(b)
除非根据第7.4节特别允许对建议进行Nanotech更改,否则Nanotech应在Nanotech通告中披露:
(i)
纳米技术董事会已收到纳米技术财务顾问的纳米技术公平意见;
(Ii)
纳米技术公平意见的一般条款和该纳米技术公平意见的复印件应包括在纳米技术通告中;
(Iii)
纳米科技董事会在收到财务及法律意见后,一致认为(A)有关安排对纳米科技股东公平,(B)该安排最符合纳米科技的利益,及(C)纳米科技董事会一致建议纳米科技证券持有人投票赞成纳米科技安排决议案(下称“纳米科技董事会建议”);及
(Iv)
本合同附表E所列的每一位董事、纳米技术高级管理人员和股东已签署纳米技术投票协议,并同意投票表决该人持有的所有纳米技术证券(包括因行使任何可转换、可行使或可交换为纳米技术股票或可交换为纳米技术股票的证券而发行的任何纳米技术股票),赞成纳米技术安排决议案,反对
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任何人提交的任何与安排不一致的决议,但须遵守纳米技术投票协议的其他条款。
(c)
Meta应根据临时命令和适用法律的要求,及时向Nanotech提供有关Meta或其子公司和关联公司的所有信息,以纳入Nanotech通函或该纳米通函的任何修订或补充中。Meta应确保Meta提供的该等信息不会包含任何有关Meta、其子公司和联属公司的失实陈述,该等信息专门用于纳米技术通告中。
(d)
Meta及其法律顾问应获给予合理机会审阅及评论Nanotech通函及根据证券法规定须提交或分发予Nanotech股东的与该项安排有关的所有其他文件。Nanotech及其法律顾问应合理及善意地考虑Meta及其法律顾问就Nanotech通函及所有其他文件提出的任何意见。在印刷、分发给Nanotech股东或提交给任何政府实体之前,Nanotech通函和所有此类文件的最终副本应令Meta满意,并合理行事。Nanotech同意,纳米技术通告中包含的所有仅与Meta及其子公司和附属公司有关的信息,其形式和内容必须符合Meta的要求,并合理行事。
(e)
如果在生效日期之前的任何时间,Nanotech和Meta中的任何一方意识到Nanotech通告包含失实陈述,或需要修改或补充,应立即通知另一方。双方应根据需要或适当合作编写纳米技术通函的任何修订或补充,纳米技术应迅速向纳米技术证券持有人邮寄或以其他方式公开传播对纳米技术通函的任何修订或补充,如果法院或适用法律要求,应向任何政府实体和另有要求提交。
(f)
Nanotech应随时向Meta通报任何证券管理机构就Nanotech通函提出的任何重大要求或评论,并在合理可行的情况下尽快向Meta提供Nanotech从任何证券管理机构收到的或由Nanotech发送给任何证券管理机构的与Nanotech通函相关的任何通信的副本。
2.6最终订单
如果获得临时命令,并根据适用法律和临时命令在Nanotech会议上通过了Nanotech安排决议,则Nanotech应采取一切必要或适宜的步骤,尽快(无论如何,在Nanotech会议后五(5)个工作日内)将该安排提交法院,并努力向法院申请最终命令
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根据BCBCA第291条的规定,以令Nanotech和Meta各自合理满意的条款批准该安排。
2.7法庭程序
在符合本协议条款的情况下,Nanotech将努力追求临时订单和最终订单,Nanotech和Meta将相互合作追求临时订单和最终订单。纳米技术公司将为Meta及其法律顾问提供一个合理的机会,对提交给法院的与临时命令和最终命令有关的所有材料草案进行审查和评论,并应合理和真诚地考虑Meta及其律师的任何评论。纳米技术公司将确保向法院提交的所有与该安排有关的材料与本协议和安排计划保持一致。在适用法律的约束下,Nanotech不会向法院提交与该安排有关的任何材料或送达任何此类材料,也不会同意修改或修改如此提交或送达的材料,除非遵守本协议并征得Meta的事先书面同意,否则不得无理拒绝、附加条件或推迟;但是,本协议的任何内容均不得要求Meta同意或同意对适用对价的任何增加或变更,或对该等提交或送达的材料的任何修改或修订,以扩大或增加Meta在任何条款中所规定的义务,但不得要求Meta同意或同意对适用对价的任何增加或更改,或对该等提交或送达的材料的任何修改或修订,以扩大或增加Meta在任何条款中规定的义务Nanotech还应及时向Meta和Meta的法律顾问提供向Nanotech送达的有关临时命令或最终命令申请的请愿书或其他法庭文件的副本,以及Nanotech收到的表示反对授予临时命令或最终命令或对临时命令或最终命令提出上诉的任何书面或口头通知的副本。此外, Nanotech将不会反对Meta律师在临时命令动议和最终命令申请的听证会上提交该律师认为适当的意见;但是,前提是在听证会之前的合理时间将任何意见的性质告知Nanotech及其法律顾问,并且该等意见符合本协议和安排计划。Nanotech还将反对任何一方以外的任何一方提出的关于临时命令或最终命令包含任何与本协议不符的条款的建议,并且,如果在最终命令发布之后和生效时间之前的任何时间,根据最终命令的条款或法律要求Nanotech就最终命令返回法院,则只有在向Meta发出合理的事先通知并与其协商和合作之后,Nanotech才能这样做。如果不列颠哥伦比亚省的法院因新冠肺炎、新冠肺炎措施或其他相关条件而关闭,则根据第2.2(D)条、第2.4条和第2.6条向法院提出申请或召开纳米技术会议的时间应在法院关闭期间外加三(3)个工作日收取费用;但在任何情况下,该收费和三(3)个工作日不得超过外部日期。
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2.8安排及生效日期
(a)
在第6条规定的条件(不包括根据其条款,直到生效日期才能满足的条件,但须满足或(如非禁止)自生效日期起放弃该等条件)的第三(3)个营业日,除非各方书面同意另一时间或日期(“生效日期”),否则该安排应自生效日期起生效。(“生效日期”),除非双方书面同意另一时间或日期(“生效日期”),否则该安排应自生效日期起生效,但须受该等条件的满足或(如非禁止)该等条件自生效日期之日起生效的条件所限,除非双方书面同意另一时间或日期(“生效日期”)。自生效时间起及生效后,《安排计划》将具有适用法律规定的所有效力,包括《BCBCA》。
(b)
协议的结束将在多伦多的Fasken Martineau Dumoulin LLP办事处进行,时间为生效日期的生效时间,或双方同意的其他时间和地点。
2.9代价的支付
在Nanotech收到最终订单后,在合理可行的情况下,在任何情况下不迟于生效日期前的工作日,买方应向托管人交存或促使其交存第三方托管。
(a)
为纳米科技股份持有人的利益,相当于根据安排计划第2.2(E)节支付给该等持有人的总代价的现金金额,以及
(b)
代表Nanotech并为现金期权及Nanotech RSU持有人的利益而支付的现金金额,相当于根据安排计划第2.2(B)条及2.2(D)条应支付予该等持有人的总代价,而总金额将由托管机构作为前Nanotech证券持有人的代理人及代名人持有,以根据本安排计划的规定分派予该等前Nanotech证券持有人,而该等现金金额须相等于根据本安排计划第2.2(B)及2.2(D)条应付予该等持有人的总代价,并由托管机构作为前Nanotech证券持有人的代理人及代名人持有,以根据本安排计划的规定分派予该等前Nanotech证券持有人。托管机构为货币期权和Nanotech RSU持有人的利益支付本节2.9(C)段所述的现金金额,应由Nanotech和买方记录为Nanotech欠买方的债务。
2.1元美国证券交易委员会备案文件
纳米技术应根据适用法律的要求,及时向Meta提供有关纳米技术的所有信息,以包括在元美国证券交易委员会备案文件或此类元美国证券交易委员会备案文件的任何修订或补充文件中。Nantech应确保Nanotech专门为包括在Meta美国证券交易委员会备案文件中的此类信息不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述任何必须陈述或必要陈述的重大事实,以根据陈述的情况作出不具误导性的陈述。
26
2.11公告和咨询
除本协议另有规定外,Meta和Nanotech应就发布与本协议或安排有关的任何新闻稿、准备任何演示文稿或以其他方式发表任何公开声明或向任何政府实体提交任何文件方面相互协商。Meta和Nanotech应尽一切商业上合理的努力,使另一方能够审查和评论所有此类新闻稿、演示文稿、公开声明以及(除本协议另有规定外)在其发布或归档之前分别提交的文件,并且Meta和Nanotech均不得在未经另一方事先书面同意的情况下发布、制作或归档任何新闻稿、演示文稿或公开声明(除非本协议另有规定)(同意不得被无理拒绝或延迟),但是,如果未经另一方事先书面同意,Meta和Nanotech均不得发布、发布或提交任何新闻稿、演示文稿或公开声明(不得无理拒绝或推迟同意),但前提是,如果未经另一方事先书面同意,Meta和Nanotech均不得发布、制作或提交任何新闻稿、演示文稿或公开声明本协议义务不应阻止一方按照适用法律或任何适用证券交易所的规则和政策的要求进行披露,披露该等信息的一方应尽一切商业上合理的努力,使另一方能够审查或评论该披露或提交,如果无法事先通知,则应在该披露或提交后立即发出通知。应合理考虑另一方及其律师提出的任何意见。为免生疑问,上述任何规定均不得阻止Nanotech或Meta作出:(I)向员工发布内部公告,并在正常业务过程中分别与Nanotech股东或Meta股东、财务分析师和其他利益相关者进行讨论,只要该等公告和讨论在所有重要方面与最新发布的新闻稿保持一致即可:(I)向员工发布内部公告,并在正常业务过程中分别与Nanotech股东或Meta股东、财务分析师和其他利益相关者进行讨论。, 该缔约方作出的公开披露或公开声明;或(Ii)在正常业务过程中与本协议或安排无关的公开公告,只要该公告和讨论在所有重大方面与该缔约方最近发布的新闻稿、公开披露或公开声明相一致,并且(如果是Nanotech)遵守其在第7条下的义务;或(Ii)在正常业务过程中发布的与本协议或安排无关的公告或公开声明,只要该公告和讨论在所有实质性方面与该缔约方作出的最新新闻稿、公开披露或公开声明相一致。
2.12预扣税金
双方、托管人和代表他们就本安排支付任何款项的任何人,有权从根据本协议支付或以其他方式交付给任何人的任何对价或金额,以及从支付给任何人的所有股息、利息或其他金额中扣除和扣留,如Nanotech股东、Nanotech期权或Nanotech RSU的任何持有人和任何持不同意见的股东)、Nanotech、Meta、买方、托管机构或支付任何款项的该等人(为了更明确起见,包括任何Nanotech股东、任何Nanotech期权或Nanotech RSU的持有人和任何持异议的股东)。美国税法或任何其他适用法律或任何政府实体的行政实践;除非该人已向Nanotech、Meta、买方或托管机构(视何者适用而定)支付了该金额的现金,以使其能够遵守该扣除或扣缴要求。在该等款项被如此扣除或扣留的范围内,就本协定项下的所有目的而言,该等款项应视为已支付给本应获支付该等款项的人;
27
只要这些扣缴的款项实际上汇给了适当的政府实体。
2.13可转换证券持有人
(a)
在紧接生效时间前尚未行使的每一项实物期权,不论是否归属,均须在没有代表任何持有人采取任何进一步行动的情况下,以代表Nanotech支付的现金付款为代价,以供Nanotech注销,其代价为代表Nanotech支付的现金,相当于Nanotech股价超过该实物期权的每股Nanotech股份行使价的数额乘以该实物期权所涉及的Nanotech股份数目所得的现金付款。该持有者的姓名将作为Nanotech期权持有者从Nanotech的适用登记册中删除。紧接生效时间前已发行及未偿还的每一份实物期权,其后须立即注销,并终止所有与此有关的期权协议,而其持有人其后仅有权收取该持有人根据安排计划第2.2(B)款有权获得的代价。
(b)
在紧接生效时间之前尚未完成的每一项现金外期权,无论是否归属,均应在不向任何该货币外期权持有人支付任何代价的情况下取消,而无需代表该等货币外期权持有人采取任何进一步行动,所有与此相关的期权协议将被终止,该持有人的姓名将从适用的Nanotech注册纪录册上除名,成为Nanotech期权的持有人。Nanotech、Meta和买方均不对该等期权协议或该等期权持有人负有任何责任--该等期权协议或与之相关的所有期权协议将被终止,而该持有人的姓名将从适用的Nanotech注册纪录册中除名为Nanotech期权的持有人。Nanotech、Meta和买方均不对该等期权协议或其持有者负有任何责任。
(c)
在紧接生效时间之前尚未支付的每个Nanotech RSU,无论是否归属,其持有人均应以代表Nanotech支付等同于Nanotech股票价格的现金付款为代价,免费且无任何产权负担地收购该RSU以供Nanotech注销,但须根据安排计划第4.4节进行适用的扣缴。(?而紧接生效时间前已发行并尚未完成的每个该等Nanotech RSU应立即注销,该持有人的姓名将从Nanotech的适用登记册中除名,成为Nanotech RSU的持有人,与此相关的所有Nanotech RSU协议将终止,其持有人此后仅有权收取该持有人根据安排计划第2.2(D)款有权获得的对价。
(d)
双方承认,Nanotech或任何不与Nanotech保持距离的人不会就根据本协议或安排计划向持有现金期权的持有者支付的任何款项提出任何扣除要求。
28
是加拿大居民或目前或曾经受雇于加拿大(均符合ITA的定义),但根据ITA第110(1)(D)段的规定,在计算Nanotech或根据ITA不与Nanotech保持一定距离的任何人的应税收入时,该持有人(每个人均为“加拿大纳米技术期权持有人”)在计算应纳税所得额时,将可根据ITA第110(1)(D)段的规定进行扣除,双方将:(I)在适用的情况下,(I)在计算Nanotech或与Nanotech没有保持距离的任何人的应纳税所得额时:(I)在适用的情况下,双方将:(I)在适用的情况下:(I)在适用的情况下,由适当的人依据ITA第110(1.1)款就取消现金期权向加拿大纳米技术期权持有人支付的对价而作出的选择;(C)根据ITA第110(1.1)条,由适当的人就取消现金期权而向加拿大纳米技术期权持有人支付款项而作出的选择;及(Ii)向ITA预期的加拿大纳米技术期权持有人提供该选举的书面证据,但有一项谅解,即加拿大纳米技术期权持有人将有权根据ITA第110(1)(D)段就出售纳米技术期权所产生的任何利益的计算而申索其可获得的扣减。
第三条
纳米技术的陈述和保证
3.1纳米技术的陈述和保证
除Nanotech公开信中披露的情况外,Nanotech按照附表C的规定向Meta和买方陈述和担保,并确认并同意Meta和买方依赖与签订本协议相关的陈述和担保。Meta或其代表的任何调查不得减轻、削弱或影响根据本协议对Nanotech的陈述和保证。
3.2申述及保证的存续
本协议中包含的有关Nanotech的陈述和担保在本协议完成后失效,并应在根据其条款终止本协议的生效时间和日期中较早的日期失效和终止。
第四条
Meta和买方的陈述和保证
4.1 Meta和买方的陈述和保证
Meta和买方共同和各自对Nanotech进行陈述和担保,如附表D所述,并承认并同意Nanotech依赖与签订本协议相关的陈述和担保。Nanotech或其代表的任何调查不得减轻、削弱或影响Meta和买方根据本协议作出的陈述和保证。
29
4.2申述及保证的存续
本协议中包含的META和买方的陈述和保证在本协议完成后失效,并应在有效时间和本协议根据其条款终止的日期中较早的日期失效和终止。
第五条
圣约
5.1与该安排有关的纳米技术公约
除根据本协议任何其他条款明确允许的行动外,Nanotech应履行本协议规定Nanotech必须履行的所有义务,与Meta进行相关合作,并尽其商业上合理的努力做出必要或合意的所有其他行为和事情,以便在合理可行的情况下尽快完善和实施本协议中设想的安排和其他交易,并且在不限制前述一般性的情况下,Nanotech应:
(a)
申请并使用所有商业上合理的努力与Meta合作以获得所有关键的监管批准,并在这样做的同时,及时向Meta通报与获得关键的监管批准有关的诉讼或其他行动的状态,包括(I)以草稿形式向Meta提供所有相关申请和通知的副本,以便Meta提供其对此的评论,并且Nanotech应合理且真诚地考虑Meta及其法律顾问的任何评论;(I)以草稿形式向Meta提供所有相关申请和通知的副本,以便Meta提供其评论,并且Nanotech应合理且真诚地考虑Meta及其法律顾问的任何评论;(Ii)迅速向meta副本提供Nanotech从任何政府实体(包括任何证券管理机构)收到或给予任何政府实体(包括任何证券管理机构)的关于本协议拟进行或以其他方式进行的交易的通知或其他正式通信的Meta副本;及(Iii)在合理可行的范围内,Nanotech应在合理可行的范围内向Meta及其律师提供机会,就与关键监管批准相关的任何备案、调查或其他查询与任何政府实体进行任何实质性会议、电话会议或其他实质性沟通
(b)
尽一切商业上合理的努力满足本协议中适用的所有前提条件,采取适用于本协议的临时命令和最终命令中规定的所有步骤,并迅速遵守适用法律可能就本协议预期的安排或其他交易对纳米技术施加的所有要求,包括完成所有必要的注册、备案和提交政府实体要求的信息,这些政府实体需要纳米技术就该安排进行登记、备案和提交,并与Meta合作,以履行其在本协议项下的义务;
30
(c)
尽一切商业合理努力为针对Nanotech挑战或影响本协议或本协议拟完成的交易的所有诉讼或其他法律、法规或其他程序辩护,并尽一切商业合理努力解除或撤销与Nanotech有关的任何禁令、限制令或其他命令,这些禁令、限制令或其他命令可能严重阻碍双方完成本协议所述安排或其他交易的能力;但任何一方及其各自子公司均不得同意就以下事项作出任何判决或和解
(d)
使用一切商业上合理的努力获得并协助Meta在适用的情况下获得所有材料合同所需的所有同意、豁免或批准,包括与任何材料合同中包含的任何控制条款变更相关的豁免;
(e)
与Meta合作,并使用一切商业上合理的努力,采取或促使采取一切行动,并根据适用法律以及多伦多证券交易所和场外交易市场的政策,采取或促使其采取一切合理必要、适当或可取的事情,以使Nanotech能够在有效时间后,在合理可行的情况下尽快(在任何情况下符合适用法律)将纳米科技股票从多伦多证券交易所和场外交易市场退市;
(f)
在本协议生效时间和根据其条款终止之前,如果Nanotech知道以下情况,应在适用法律不排除的范围内,以书面形式及时通知Meta,并迅速提供所收到的任何相关文件的副本:
(i)
任何人发出的任何通知或其他通讯,声称需要或可能需要该人(或其他人)同意(或放弃、许可、豁免、命令、批准、协议、修订或确认)与本协议或安排相关;
(Ii)
任何政府实体就本安排或本协议发出的任何通知或其他通信;或
(Iii)
针对截至本协议日期存在的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序展开的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序,或据Nanotech所知,对其进行口头或书面威胁的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序,如果有任何额外的文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序以口头或书面形式提出或威胁,在每一种情况下,关于或涉及或以其他方式影响Nanotech或其任何资产,而合理地预期该等文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序对Nanotech是重要的;及
31
(g)
不采取任何与本协议不一致的行动,或不采取任何商业上合理的行动,或允许采取或不采取任何行动,或合理预期会个别或总体阻止、实质性拖延或以其他方式实质性阻碍完成安排。
5.2本安排的Meta和买方契诺
除根据本协议任何其他条款明确允许的行动外,Meta和买方应在共同和各项基础上履行本协议项下要求Meta和买方履行的所有义务,与Nanotech就此进行合作,并在不限制前述一般性的情况下,利用他们在商业上合理的努力做出必要或适宜的所有其他行为和事情,以尽快完成和生效本协议中设想的安排和其他交易,并在不限制前述一般性的情况下,共同履行本协议规定的所有义务,并在不限制前述一般性的情况下,利用他们在商业上合理的努力,尽快完成和生效本协议中设想的安排和其他交易。
(a)
申请并使用与Nanotech合作的所有商业上合理的努力以获得所有关键的监管批准,并在这样做的同时,及时向Nanotech通报与获得关键的监管批准有关的诉讼或其他行动的状态,包括(I)以草稿形式向Nanotech提供所有相关申请和通知的副本,以便Nanotech提供其对此的评论,并且Meta和买方应合理和真诚地考虑Nanotech及其法律上的任何评论。(I)以草稿形式向Nanotech提供所有相关申请和通知的副本,以便Nanotech提供其评论,并且Meta和买方应合理和真诚地考虑Nanotech及其法律上的任何评论(Ii)迅速向Nanotech提供Meta和/或买方从任何政府实体(包括任何证券管理机构)收到的通知或其他正式通信的副本,或由Meta或买方向任何政府实体(包括任何证券管理机构)发出的关于本协议或其他交易的通知或其他正式通信的副本;及(Iii)在适用法律的约束下,Meta和买方应在合理可行的范围内,向Nanotech及其律师提供参与与任何政府实体就此举行的任何实质性会议、电话会议或其他实质性沟通的机会
(b)
尽一切商业上合理的努力,满足本协议中适用于本协议的所有先行条件,并迅速遵守适用法律可能就本协议预期的安排或其他交易对Meta和买方施加的所有要求,包括完成所有必要的登记、备案和提交政府实体要求的信息,这些信息由Meta、买方或其任何子公司就该安排和与Nanotech履行其在本协议项下的义务而要求进行的所有必要登记、备案和提交;
(c)
尽一切商业上合理的努力为所有针对Meta和/或买方提出质疑或影响的诉讼或其他法律、法规或其他程序辩护
32
任何一方或其各自子公司在未经其他各方事先书面批准的情况下,不得同意就任何此类诉讼作出任何判决或和解,除非事先获得其他各方的书面批准,否则不得无理扣留任何禁令或限制令或其他命令,这些禁令或限制令或其他命令可能会对双方完成本协议所述安排或其他交易的能力造成实质性阻碍;但任何一方或其各自子公司均不得同意在未经其他各方事先书面批准的情况下,就任何此类诉讼作出任何判决或和解,不得无理扣留该禁令或限制令或其他命令;但任何一方或其各自子公司均不得同意在未经其他各方事先书面批准的情况下就任何此类诉讼作出任何判决或和解,不得无理扣留。
(d)
在本协议生效时间和根据其条款终止之前,在适用法律不排除的范围内,当META知道以下情况时,META和买方应立即以书面形式通知Nanotech,并迅速提供收到的任何相关文件的副本:
(i)
任何人发出的任何通知或其他通讯,声称需要或可能需要该人(或其他人)同意(或放弃、许可、豁免、命令、批准、协议、修订或确认)与本协议或安排相关;
(Ii)
任何政府实体就本安排或本协议发出的任何通知或其他通信;或
(Iii)
对截至本协议日期存在的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序展开的或(据Meta所知)口头或书面威胁,或就截至本协议日期存在的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序而言,如有任何额外的文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序以口头或书面形式提出或威胁,在每一种情况下,涉及或涉及或以其他方式影响Meta、其子公司或其各自的任何资产,而合理地预期该等文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序对Meta及其附属公司具有重大意义,则该等文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序均应视为对Meta及其附属公司具有重大意义的任何文件、诉讼、诉讼、索赔、调查或法律程序。
(e)
不采取任何与本协议不一致的行动,或不采取任何商业上合理的行动,或允许采取或不采取任何行动,或合理预期会个别或总体阻止、实质性拖延或以其他方式实质性阻碍完成安排。
5.3与经营纳米技术业务有关的纳米技术公约
(a)
在自本协议之日起至本协议生效时间和根据其条款终止本协议的时间(以较早者为准)期间,除(I)事先征得Meta的书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),(Ii)本协议或安排计划要求或明确允许外,(Iii)
33
根据适用法律或政府实体的要求,(Iv)根据遵守或实施任何“新冠肺炎”措施的要求,或(V)如纳米技术公开信中披露的,纳米技术应:
(i)
在正常业务过程中,根据适用法律,在所有实质性方面与过去的做法保持一致,并在商业上合理的努力,在所有实质性方面维护和维护其现有业务组织、资产(包括相关知识产权)、商誉、与员工的雇佣关系以及与供应商、分销商、顾问、客户和其他与Nanotech有业务关系的人士的实质性业务关系;以及
(Ii)
尽一切商业上合理的努力,使其当前的保险(或再保险)保单不被取消或终止,或其下的任何承保范围在本协议生效时间和根据本协议条款终止的较早者之前失效,除非在终止、取消或失效的同时,由国家认可的具有国家声誉的保险和再保险公司承保的替换保单的承保范围等于或大于被取消、终止或失效的保单中实质上类似保费的承保范围,否则完全有效;以及
(Iii)
在意识到任何情况或发展,据Nanotech所知,将或将合理地预期将构成或导致Nanotech材料不良影响时,立即口头和书面通知Meta。根据本款第5.3(A)(Iii)款发出的通知不会影响各方的陈述、保证、契诺、协议或义务(或与之相关的补救措施)或各方在本协议项下义务的条件,除非与直到实质性的不利影响实际发生。
(b)
双方同意,自本协议之日起至生效时间和本协议根据本协议条款终止之时(以较早者为准)期间,除非(I)事先征得Meta的书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或推迟),(Ii)本协议或安排计划要求或明确允许,(Iii)适用法律或政府实体要求,(Iv)遵守或实施任何“新冠肺炎”措施,或(V)如披露的
(i)
发行、交付、出售、质押、租赁、处置或扣押,或同意或要约发行、交付出售、质押、租赁、处置或扣押任何纳米科技股票,或任何可转换、可交换或可行使为纳米科技股票的证券,或与价格或价值挂钩的任何期权、认股权证、股票增值权、影子股票奖励或其他权利或股权或可转换证券(包括,为提高确定性,包括纳米科技期权和纳米科技RSU)。
34
纳米科技股份(除非根据其各自条款行使纳米科技于本协议日期发行的可转换或可行使证券),或修订、延长或终止,或同意修订、延长或终止任何有关纳米技术的任何未偿还期权、认股权证或其他可转换证券的条款或协议;或修订、延长或终止或同意修订、延长或终止任何有关纳米技术的任何未偿还期权、认股权证或其他可转换证券的条款或协议;
(Ii)
修订或建议修订公司章程或章程或其他常设性文件或其任何证券的条款;减少其规定的资本;或拆分、合并、再细分或重新分类,或建议拆分、合并、再拆分或重新分类,或承担或建议进行任何其他资本重组或纳米技术股票、任何其他证券或股本的变更或交换;
(Iii)
就Nanotech股份或Nanotech的任何其他证券宣布、搁置或支付任何股息或其他分派或付款(无论是现金、证券或财产或其任何组合),赎回、购买或以其他方式收购或要约赎回、购买或以其他方式收购Nanotech的任何已发行证券,通过清算计划或决议,规定Nanotech全部或部分清算、清盘或解散,或就上述任何事项订立任何协议;
(Iv)
重组、重组、资本重组、合并或与任何人合并,或出售其全部或几乎全部资产,或就上述任何事项订立任何协议;
(v)
出售、质押、租赁、转让、处置或扣押Nanotech的任何资产、权利或财产,但以下情况除外:(A)在正常业务过程中与以往做法一致;(B)陈旧的财产或设备;或(C)个别或总计销售价值或价格不超过10万美元的资产、权利或财产;
(Vi)
收购或同意收购(以合并、合并、安排、收购股份或资产或其他方式)任何人或其部门或业务单位,或将任何人成立为法团或组成或同意成立为法团,或以购买股份或证券、出资、财产转让或购买他人的任何财产或资产的方式进行或同意进行任何投资,但以下收购除外:(I)在通常业务过程中的有形个人财产,或(Ii)个别或合计进行投资的个人、部门、业务、财产或资产
(七)
对纳米技术业务进行任何实质性变更,或签订任何合同,如果在本合同日期之前签订,将是纳米技术的重大合同,但在正常业务过程中不符合过去惯例的;
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(八)
订立或同意任何合资企业、战略联盟、伙伴关系或类似协议、安排或关系的条款;
(Ix)
产生、产生、承担或以其他方式承担借款的任何债务(贸易应付款项除外),而在生效日期,贸易应付款项总额在任何情况下均不超过1,300,000美元;
(x)
承担、担保、背书或以其他方式作为通融,对任何其他人的义务负责,或向任何其他人提供任何贷款、出资、投资或垫款;
(Xi)
支付、清偿或清偿纳米科技的任何重大债权、债务或义务,但(A)支付、清偿或清偿纳米科技财务报表中反映或保留的、或在正常业务过程中发生的、与以往惯例一致的债务;或(B)在正常业务过程中,与以往惯例一致的付款、清偿或清偿;
(Xii)
放弃、释放、授予或转让纳米技术的任何现有材料合同、授权或许可项下的任何实质性权利、索赔或利益,或以其他方式修改或更改,除非在正常业务过程中符合过去的做法或适用法律或任何此类材料合同、授权或许可的条款所要求的;
(Xiii)
与任何高级职员、董事、雇员或顾问订立或修改(或就订立或修改)任何雇员计划或任何雇佣、咨询、遣散费或类似的协议或安排,或向其发放任何奖金、加薪或加费、遣散费或解雇费;但是,前提是承认并同意Nanotech将遵守任何雇员计划以及在本协议日期生效的任何雇佣协议和咨询协议的条款和条件,包括关于支付任何遣散费或变更控制权付款(如果适用)的条款和条件。
(Xv)
订立或采纳任何股东权利计划或类似的协议或安排;
(Xvi)
采取任何行动或不采取任何行动,而采取行动或不采取行动会导致任何重大授权或许可项下的重大损失、到期或放弃,或损失任何重大授权或许可项下的任何实质性利益,或合理地预期会导致任何政府实体提起暂停、撤销或限制任何重大授权或许可项下的权利的诉讼程序,则该行动或不采取任何行动将导致重大损失、到期或放弃,或损失任何重大授权或许可项下的任何实质性利益;
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(Xvii)
作出、撤销或更改任何税务选择;除适用法律另有要求外,修改以前提交的任何纳税申报单;按照以往惯例在正常业务过程之外提交任何纳税申报单;结清或妥协任何重要的纳税义务;同意延长或免除纳税评估、重新评估或确定的时效期限;就任何税收订立任何结案协议;放弃任何要求实质性退税的权利;改变年度会计期间;采用或改变任何有关税收的会计方法;或同意延长或免除适用于任何税收要求或评估的时效期限,除非法律要求采取此类行动;
(Xviii)
修改会计政策或者采用新的会计政策,但准据法或者国际财务报告准则另有要求的除外;
(Xix)
进行任何资本支出,但个别或合计不超过10万美元的支出除外;
(XX)
放弃、释放、解决、同意解决或妥协针对纳米技术的任何未决或威胁的实质性诉讼、诉讼、索赔、仲裁、调解、调查、诉讼或调查;
(Xxi)
与任何关联方进行任何交易,但在正常业务过程中按照以往惯例根据雇佣协议进行的交易除外
(Xxii)
授予、修改、出售、租赁、许可、再许可、再许可、承诺不断言、放弃、允许失效、转让或以其他方式处置或终止纳米技术的任何知识产权,或订立任何与重大知识产权有关的协议,或做或不做任何危及其有效性或可执行性的事情,包括不支付任何申请、搜索、维护或其他官方费用;或向任何其他人披露任何商业秘密(根据充分保护的保密协议除外);
(Xxiii)
采取任何可能导致任何人违反经济制裁或出口管制的行动;
(XXIV)
采取任何行动或没有采取任何行动,阻止或实质性拖延、阻碍或干扰,或合理预期阻止或实质性拖延、阻碍或干扰双方完成本协议或本安排所设想的交易的能力,或采取任何行动或不采取任何行动,阻止或实质性拖延、阻碍或干扰双方完成本协议或安排所设想的交易的能力;
(XXV)
采取行动或不采取行动,而采取行动或不采取行动会导致重大损失、期满或退还,或任何物质利益的损失。
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根据或合理预期会导致任何政府实体提起暂停、撤销或限制任何实质性授权或许可下的权利的诉讼;或
(Xxvi)
宣布意向、授权或提议,或订立或修改任何合约、协议、承诺或安排,以作出本款第5.3(B)款前述条文所禁止的任何事宜。
5.4保险和赔偿
(a)
自有效期六(6)年起及之后,纳米技术公司(或其继任者)应且元应促使纳米技术公司(或其继任者)就任何费用或开支(包括合理的法律费用)、判决、罚款、损失,在适用法律允许的有效时间内最大限度地赔偿和保持无害(并在适用法律允许的最大限度内垫付所发生的费用)、每一位现任和前任董事和纳米技术公司高管(每个人,均为“受补偿人”)的任何费用或开支(包括合理的法律费用)、判决、罚款、损失无论是在生效时间之前、在生效时间之前,还是在生效时间之前,由于受保障人作为董事或纳米技术公司高管的服务而引起或与之相关的行政或调查,无论是在生效时间之前、之后或之后提出的主张或索赔,都不适用于任何行政或调查。未经受赔人事先书面同意(不得无理拒绝或拖延),Meta和Nanotech均不得就涉及或指名受赔人的任何索赔、查询、诉讼、诉讼、法律程序或调查或威胁索赔、查询、诉讼、诉讼、法律程序或调查中的任何判决达成和解、妥协或同意,这些索赔、查询、诉讼或调查涉及或指名受赔人,或因受赔人担任董事或Nanotech高级人员的服务而引起或与之相关的任何判决。
(b)
在生效时间之前,Nanotech应(费用由Nanotech承担,但此类保单的费用不得超过250,000美元)获得并全额预付保费,用于(I)Nanotech现有董事和高级管理人员保单的董事和高级管理人员责任保险以及(Ii)Nanotech现有受托责任保险单的不可撤销延长保费,在每一种情况下,对于与有效时间或生效时间之前的任何时间相关的任何索赔,在董事和高级管理人员责任保险(“D&O保险”)方面,与Nanotech的保险公司具有相同或更好信用评级的保险公司在有效时间起及之后的索赔报告期和延长的索赔报告期均为六(6)年,其条款、条件、保留权和责任限额对受赔人的好处不亚于保险范围内的条款、条件、保留权和责任限额。误导性陈述、作为、遗漏、疏忽、失职或任何针对董事或纳米技术管理人员的索赔事项,原因是他或她在有效时间或之前以现有或发生的身份任职(包括与批准或完成本协议、安排或本协议预期的其他交易有关)
38
协议)。如果Nanotech因任何原因未能在生效时间获得此类“流失”保单,Nanotech或Meta应在本协议生效之日起及之后至少六(6)年内继续维持有效的Nanotech D&O保险,其条款、条件和责任限额在任何方面的总体上不低于Nanotech现有保单所提供的保险范围,或者Nanotech应为该六项保险购买可比的D&O保险。自本协议之日起,至少与纳米科技现有保单中规定的对受赔人同样有利的保留金和责任限额;但在任何情况下,Nanotech或Meta均无义务花费超过250,000美元来获得此类保险,如果Nanotech或Meta无法获得250,000美元的此类保险,则Nanotech和Meta只需获得其可获得的250,000美元的最高保险金额。
(c)
如果Nanotech、Meta或其各自的任何继承人或受让人(I)与任何其他人合并、合并或合并或清盘,且(如果适用)不是继续或尚存的公司或实体,或(Ii)将其全部或基本上所有财产和资产转让给任何人(包括作为安排的一部分),则在每种情况下,应作出适当的拨备,使Nanotech或Meta的继承人、受让人和受让人(视情况而定)
(d)
如果任何受赔人根据本条款5.4提出的任何赔偿或预支费用的要求被Nanotech或Meta拒绝,而有管辖权的法院裁定该受赔人有权获得此类赔偿,则Nanotech和Meta应支付与向Nanotech或Meta索赔相关的费用和开支,包括合理的法律费用和开支,如果该法院作出裁决的话。
(e)
本第5.4节规定的受补偿人的权利是该等受补偿人根据Nanotech及其继承人和受让人的声明文件、根据任何适用法律或根据任何受补偿人与Nanotech及其继承人和受让人在本协议日期生效的任何合同可能享有的任何权利之外的权利。在生效时间或之前发生的作为或不作为的所有赔偿和免除责任的权利,以及根据Nanotech的条件文件或该受保障人与Nanotech之间在本协议日期生效的任何赔偿协议中规定的、以任何受补偿人为受益人的与之相关的垫付费用的权利,均应在有效期内继续有效,并根据安排计划进行转移和承担,不得以任何不利影响任何方式进行修改、废除或其他修改,以使任何受补偿人受益于本协议之日生效的任何赔偿协议,并根据安排计划转让和承担责任,并且不得以任何不利影响任何方式修改、废除或以其他方式修改与此相关的费用预支的权利,使其受益于本协议生效之日生效的任何受保障人或该受保障人与Nanotech之间生效的任何赔偿协议。
39
(f)
本第5.4节在本安排完成后仍然有效,旨在为受补偿人及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人和个人代表的利益而执行,并对Nanotech、Meta及其各自的继承人和受让人具有约束力。
第六条
条件
6.1相互条件先例
在适用法律允许的范围内,各方完成安排的义务取决于每个Nanotech和Meta在生效时间或生效时间之前满足以下每个前提条件或放弃这些条件,且不损害他们依赖于满足任何其他此类条件的权利:
(a)
临时命令是按照与本协议一致的条款授予的,临时命令没有以Nanotech或Meta都不能接受的方式被撤销或修改,在上诉或其他情况下采取合理行动;
(b)
纳米技术证券持有人根据临时命令通过的纳米技术安排决议;
(c)
最终订单是按照与本协议一致的条款授予的,并且最终订单没有以Nanotech或Meta都不能接受的方式被搁置或修改,在上诉或其他情况下采取合理行动;
(d)
没有生效的法律,任何有管辖权的政府实体都不应采取使其违法或以其他方式直接或间接限制、责令或禁止完成安排的行动;
(f)
关键监管批准应以Meta和Nanotech均可接受的条款获得,且每个条款都合理行事,且每个此类关键监管批准均完全有效且未经修改。
6.2有利于Meta和买方的附加条件
Meta和买方完成安排的义务取决于满足以下每个附加条件,该附加条件是在
40
有效时间(其中每一项均为Meta和买方独有的利益,可由Meta免除):
(a)
根据本协议在有效时间或之前履行的所有纳米技术契诺,如未被Meta放弃,应已由Nanotech在所有实质性方面正式履行,并且Meta应收到一份致Meta并注明生效日期的Nanotech证书,该证书由其两(2)名高级管理人员(代表Nanotech且不承担个人责任)代表Nanotech签署,确认与生效时间相同;(2)本协议规定的所有纳米技术契诺应由Nanotech在所有实质性方面正式履行,并且Meta应收到由其两(2)名高级管理人员(代表Nanotech且不承担个人责任)代表Nanotech签署的致Meta并注明生效日期的纳米技术证书;
(b)
本协议中规定的Nanotech的陈述和保证应在本协议日期的所有方面都是真实和正确的,并且在生效时间的所有方面都是真实和正确的(除了在指定日期作出的陈述和保证,其准确性应在指定日期确定),除非该陈述和保证在所有方面如此真实和正确的任何一个或多个失败,无论是个别的还是总体的,都不会有NanoTech在所有方面都是真实和正确的,除非在每一种情况下,Nanotech的陈述和保证都是真实和正确的,除非在每个情况下,这些陈述和保证的准确性应以指定日期为限,但如果该陈述和保证在所有方面都是如此真实和正确的,则该陈述和保证在所有方面都应是真实和正确的为确定此类陈述和保证的准确性,此类陈述和保证中陈述的所有重要性、Nanotech材料的不利影响以及类似的限定词均应不予理会),并且meta应已收到由Nanotech的两(2)名高级管理人员(代表Nanotech且不承担个人责任)代表Nanotech签署的致Meta并注明生效日期的Nanotech证书,确认与生效时间相同;
(c)
自2020年10月1日至本协议之日,不应发生纳米技术材料不良影响,且自本协议之日起,不应发生纳米材料不良影响,且META应已收到纳米技术公司两(2)名高级管理人员(代表纳米技术公司,不承担个人责任)代表纳米技术公司签署的证明;
(d)
纳米技术公司手头应至少有500万美元的现金和现金等价物(为了更加确定,不包括根据安排计划从META收到的任何现金或现金等价物);以及
(e)
持有超过5%(5%)的Nanotech股份的股东未有效行使异议权利,且截至生效日期未撤回。
上述条件只对美达及买方有利,并可于任何时间由美达自行决定豁免全部或部分。
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6.3支持纳米技术的附加条件
Nanotech完成安排的义务取决于在生效时间或生效时间之前满足以下每个附加条件(每个附加条件都是Nanotech的独家利益,Nanotech可以免除这些条件):
(a)
本协议项下所有在生效时间或生效时间之前履行的Meta和买方契诺,如未被Nanotech放弃,应已由Meta和买方在所有实质性方面正式履行,Nanotech应收到致给Nanotech并注明生效日期的Meta和买方的证书,该证书由两(2)名Meta和买方(代表Meta和买方,不代表Meta和买方)高级管理人员(代表Meta和买方,在没有代表Meta和买方的情况下)代表Meta和买方签署
(b)
本协议中规定的Meta和买方的陈述和保证,应在本协议之日在所有重要方面真实和正确,并应在生效时间生效时在所有重要方面真实和正确(在每种情况下,除非是在指定日期作出的陈述和保证,其准确性应在该指定日期确定),除非该等陈述和保证在所有重要方面都不会个别地如此真实和正确的情况下,则不在此限,否则本协议中规定的META和买方的陈述和保证应在本协议生效之日在所有重要方面均真实无误,如同在生效时间一样真实和正确(但在每种情况下,在指定日期作出的陈述和保证除外,其准确性应在指定日期确定),除非该等陈述和保证在所有重要方面均不会在个别情况下如此真实和正确对Meta或买方履行本协议项下义务或完成安排的能力的重大不利影响(有一项理解是,为了确定该等陈述和保证的准确性,应忽略该等陈述和保证中规定的所有重大程度、重大不利影响和类似的限定词),Nanotech应已收到由Meta和买方的两名高级管理人员代表Meta和买方签署的致Nanotech的Meta和买方证书,并注明生效日期和
(c)
Meta及买方应已履行其在第2.9节项下的义务,且托管人应已确认已收到由此预期的总对价。
上述条件仅对Nanotech有利,Nanotech可在任何时候自行决定放弃全部或部分条件。
6.4通知和补救规定
(a)
自本合同之日起至本合同终止日期之前的任何时间,任何一方都应立即通知另一方发生或未发生本协议终止的情况
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协议和任何事件或事实状态的有效时间,而该事件或事实状态的发生或失败将或可能合理地:
(i)
导致本协议所载任何一方的任何陈述或保证在本协议日期或生效时间在任何重要方面不真实或不准确;或
(Ii)
导致任何一方在生效时间之前未能在任何实质性方面遵守或满足任何契诺或协议,或任何一方必须遵守或满足的条件。
(b)
根据本节6.4提供的通知不会影响双方的陈述、保证、契诺、协议或义务(或与此相关的补救措施),也不影响各方在本协议项下义务的条件。
(c)
Meta不得根据第8.2(A)(Iii)(B)款行使其终止本协议的权利,Nanotech不得根据第8.2(A)(Iv)(B)款行使终止本协议的权利,除非打算依赖该条款的一方已向另一方递交书面通知,合理详细地说明所有违反契约、陈述和保证的行为或交付该通知的一方声称的作为终止依据的其他事项。如果任何此类通知已送达,前提是一方正在努力解决该问题,并且该问题能够在外部日期之前得到解决,则在外部日期较早且自该通知之日起十(10)个工作日届满之前,任何一方均不得终止本协议,且只有在该日期之前该问题仍未解决的情况下才能终止本协议。如果Nanotech在Nanotech会议之前不到十(10)个工作日向Meta和买方发送了该通知,Nanotech会议应延期或推迟到(I)该期限届满和(Ii)外部日期前八(8)个工作日中的较早者。如果该通知在Nanotech会议召开前十(10)个工作日内由Meta向Nanotech送达,则只能应Meta的要求将Nanotech会议延期或推迟到(Iii)期限届满和(Iv)外部日期前八(8)个工作日中的较早者。为提高确定性,如果该事项在本文提及的期限内得到修复,且不会对Meta或Nanotech材料造成重大不利影响(视情况而定),则本协议不得因修复后的违约而终止。
6.5满足条件
第6.1节、第6.2节和第6.3节中规定的前提条件应在双方提交生效日期的书面确认后被最终视为已满足、放弃或解除。
43
第七条
ADDITIONAL COVENANS
7.1关于非邀请权的公约
Nanotech应、并应指示并促使其代表立即停止并导致终止与任何各方就Nanotech收购提案可能正在进行的任何招标、鼓励、活动、讨论或谈判,无论是否由Nanotech发起,停止任何各方(本协议的一部分及其代表除外)访问包含有关Nanotech信息的任何数据室,并且在Nanotech与任何此类各方签订保密协议的范围内,Nanotech应要求返还先前提供的有关Nanotech的信息。Nanotech声明并保证,它没有、也不同意在执行与潜在Nanotech收购提案有关的任何保密协议或其他类似协议时,不会、也不会允许释放任何人,而该第三方是该第三方的一方。Nantech进一步表示并保证,它没有、也不会同意不会免除或允许任何人因该第三方为一方或受该第三方约束的任何停顿或类似协议或义务而被免除或放弃执行(META和买方确认,由于订立和宣布本协议而自动终止或解除任何此类协议的任何停顿限制不应违反本第7.1节)。
7.2关于收购提案的公约
(a)
Nantech同意,它不应,也不应使其代表直接或间接:
(i)
征集、发起、知情地鼓励或以其他方式便利(包括提供非公开信息、允许进入其设施或物业的非公共区域或达成任何形式的协议、安排或谅解)构成或可合理预期构成或导致纳米技术收购提案的任何查询或要约或任何提案的提出;
(Ii)
直接或间接参与有关任何非公开信息的任何讨论或谈判,或向任何人提供任何非公开信息,或以其他方式与任何纳米技术收购提案或潜在的纳米技术收购提案进行合作、回应、协助或参与,或参与有关实际或潜在纳米技术收购提案的任何讨论或谈判,或向任何人(本协议缔约方及其代表除外)提供任何信息或访问任何构成以下内容的查询、提案或要约,
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或合理预期将构成或导致实际或潜在的纳米技术收购提案;前提是纳米技术公司可建议任何提出纳米技术收购提案的人,纳米技术董事会已认定该纳米技术收购提案不构成纳米技术优势提案;
(Iii)
对任何实际或潜在的Nanotech收购提案保持中立,或同意、批准或推荐任何实际或潜在的Nanotech收购提案(应理解,在正式宣布Nanotech收购提案后的五(5)个工作日内,对Nanotech收购提案公开不持任何立场或采取中立立场,不应被视为违反本第7.2(A)(Iii)条);
(Iv)
订立与任何纳米技术收购建议有关的任何协议、安排或谅解(可接受的保密协议除外),或要求其放弃、终止或未能完成本协议拟进行的交易,或规定在纳米技术完成与Meta或Meta关联公司在本协议终止前达成的安排或任何类似的其他交易的情况下,向提出纳米技术收购建议的任何人支付任何中断、终止或其他类似的费用或开支(任何此类协议、安排或谅解、
(b)
Nanotech应迅速(无论如何在四十八(48)小时内)将构成或合理预期构成或导致Nanotech收购建议的任何建议、要约或查询,或与构成或合理预期构成或导致Nanotech收购建议的任何查询、建议或要约相关的任何与Nanotech有关的非公开信息请求,首先以口头形式通知Meta和买方,然后以书面形式通知Meta和买方。该通知应包括对任何提案、询价或要约的重要条款和条件的描述、提出该提案、询价或要约的人的身份、该提案、要约或询价的副本(如有书面),并提供元或买方可能合理要求的有关该提案、询价或要约的其他细节。Nantech应及时向Meta和买方通报任何此类提案、询价或报价的状态,包括材料条款的任何变更。
(c)
Nanotech应确保其高级管理人员、董事和其聘用的任何财务顾问或其他顾问或代表了解第7.1节和第7.2节的规定,并且Nanotech应对该等高级管理人员、董事、财务顾问或其他顾问或代表违反第7.1节或第7.2节的任何行为负责。
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7.3对收购提案的回应
(a)
尽管有第7.1节和第7.2节的规定,如果Nanotech在获得Nanotech证券持有人批准之前的任何时间收到了一份书面Nanotech收购建议书,Nanotech可以就该Nanotech收购建议书与该人进行或参与讨论或谈判,并且可以提供其机密信息、财产、设施、账簿或记录的副本、访问或披露,只要且仅在以下情况下:
(i)
其董事会在听取其财务顾问和外部法律顾问的意见后,首先真诚地确定该纳米技术收购提案构成或将合理预期构成纳米技术优势提案;
(Ii)
根据现有的停顿、保密、保密、商业目的、使用或类似的限制或协议,该人不受限制地提出该纳米技术收购建议;
(Iii)
它一直并将继续遵守第7.1至7.4节规定的义务;
(Iv)
在提供任何此类副本、访问或披露之前,其与该人签订保密和停顿协议,协议条款至少与保密协议一样有利于纳米技术;前提是该协议可允许交易对手向纳米技术董事会提出构成或可合理预期构成纳米技术优势提案的保密纳米技术收购提案(“可接受的保密协议”);以及
(a)
提供给该人但在向该人提供该等副本、访问或披露之前或同时尚未提供给Meta和买方的任何副本、访问或披露;以及
(b)
在提供任何此类副本、访问或披露之前,应提供第7.3(A)(Iv)款所指的可接受保密协议的真实、完整和最终签署的副本。
7.4较高的建议书;匹配权
(a)
尽管有7.1节和7.2节的规定,在获得Nanotech证券持有人批准之前的任何时间,Nanotech董事会可以(A)对Nanotech
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响应Nanotech高级提案的建议更改,以及(B)导致Nanotech根据第8.2(A)(Iv)(A)款终止本协议,并同时签订替代收购协议;前提是:
(i)
根据现有的停顿、保密、保密、商业目的、使用或类似的限制或协议,纳米技术优势建议书的提出者不受限制,不得根据现有的停滞、保密、保密、商业目的、使用或类似的限制或协议提出该纳米技术收购建议书;
(Ii)
纳米技术一直并将继续遵守第7.1至7.4条规定的义务;
(Iii)
Nanotech已向Meta递交了一份书面通知,表明Nanotech Board已确定该Nanotech收购建议构成Nanotech Superior Proposal,并且Nanotech Board打算对建议进行Nanotech更改,根据第8.2(A)(Iv)(A)款终止本协议,并就该Nanotech Superior Proposal签订最终的替代收购协议(可接受的保密协议除外),连同(A)Nanotech Board关于价值和财务的书面通知已确定应归因于根据该纳米技术优势方案提出的任何非现金对价以及拟议的最终替代收购协议和任何其他相关交易文件的副本(“优势方案通知”);
(Iv)
自Meta和买方收到高级建议书通知之日起至少五(5)个工作日(“高级建议书匹配期”)过去;
(v)
在任何优胜建议书匹配期内,META和买方已有机会(但没有义务)根据第7.4(B)款提出修改本协议和安排,以使该Nanotech收购建议书不再是Nanotech优胜建议书;以及(B)根据第7.4(B)款,META和买方有机会(但没有义务)提出修改本协议和安排,以便该Nanotech收购建议书不再是Nanotech优胜建议书;以及
(Vi)
若Meta或买方已提出修订本协议及第7.4(B)款下的安排,纳米技术董事会在收到其外部法律顾问及财务顾问的意见后,已真诚地决定,与根据第7.4(B)款建议修订的安排的条款相比,该纳米技术收购建议继续构成纳米技术更优越的建议。
(b)
在任何高级提案匹配期内,或Nanotech为此目的以书面批准的较长期限内:(I)Nanotech Board应审查
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Meta或买方根据第7.4(A)(Vi)款提出的诚意修改本协议条款和安排的要约,以确定该建议一经接受是否会导致先前构成Nanotech Superior提案的Nanotech收购提案不再是Nanotech Superior提案;及(Ii)Nanotech应真诚地与Meta和买方进行谈判,以对本协议和安排的条款和安排进行修改,使Meta和买方能够如上所述,若Nanotech董事会认定该Nanotech收购建议将不再是Nanotech优越建议,Nanotech应立即通知Meta和买方,双方应修订本协议以反映Meta或买方提出的要约,并应采取并促使采取一切必要行动以实施前述规定。
(c)
就本节7.4而言,对任何Nanotech收购提案的后续修订导致Nanotech股东将收到的对价(或该等对价的价值)或其其他重大条款或条件的增加或修改,应构成新的Nanotech收购提案,这将需要向Meta和买方发出新的上级提案通知。Meta和买方应获得五(5)个工作日的新高级建议书匹配期,自Meta和买方收到有关Nanotech的此类修订Nanotech收购建议书的高级建议书通知之日起计。
(d)
纳米技术董事会应在任何纳米技术收购提案公开宣布后,或纳米技术董事会认定根据第7.4(B)款对本协议条款的拟议修订将导致纳米技术收购提案不再是纳米技术优势提案后,通过新闻稿迅速重申纳米技术董事会的建议,该纳米技术收购提案已被确定为不是纳米技术优势提案,而纳米技术董事会应立即通过新闻稿重申纳米技术董事会的建议。该纳米技术收购提案被纳米技术董事会认定为不是纳米技术优势提案,或者纳米技术董事会确定根据第7.4(B)款对本协议条款的拟议修订将导致纳米技术收购提案不再是纳米技术优势提案。Nantech应向Meta及其外部法律顾问提供审查任何此类新闻稿的形式和内容的合理机会,并应应Meta及其外部法律顾问的要求对该新闻稿进行所有合理修改。
(e)
如果Nanotech在不到Nanotech会议前十(10)个工作日的日期后向META和买方提供高级建议书通知,Nanotech可以且应按照META的指示,将该会议推迟到不超过该会议预定日期十(10)个工作日的日期;但不得将Nanotech会议推迟到会妨碍生效日期在外部日期或之前发生的日期。
7.5获取信息;保密;过渡
自本协议生效之日起至本协议根据其条款终止之日(以生效时间较早者为准),须符合适用法律和
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根据“新冠肺炎”措施和任何现有合同的条款,仅为了促进完成本协议预期的交易(以及与之相关的整合活动),纳米技术应并应促使其代表在合理通知下,在正常营业时间内允许其他各方及其代表在合理通知下合理获取与纳米技术有关的财产、信息和记录以及与纳米技术有关的人员,包括但不限于相关设施、账簿、合同、财务报表、预测、财务预测(在本协议允许的范围内)。以及任何其他文件(无论是书面文件还是以计算机化、电子、磁盘、磁带、缩微胶片或任何其他形式存储的文件);然而,只要这种访问不会不适当地干扰Nanotech的正常业务过程。纳米技术公司应,并应促使其代表真诚合作,确保有效时间后的有序过渡,包括过渡规划、过渡服务和人员留用(以及与此相关的任何安排)。自本协议生效之日起至本协议终止之日(以生效时间较早者为准),Nanotech将保持其他各方及其代表对本协议日期所含信息的访问权限,该数据空间包含其他各方及其代表在本协议日期可访问的有关Nanotech的信息。
7.6其他送货
在签署和交付本协议的同时,Nanotech应向Meta交付所有Nanotech投票协议。
第八条
任期、终止、修订及豁免
8.1术语
本协议自本协议之日起生效,直至生效时间较早者,并根据本协议的条款终止。
8.2终止
(A)生效时间不得发生在外部日期或之前;但根据本款终止本协定的权利
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8.2(A)(Ii)(A)不适用于未能履行其任何义务或违反本协议项下任何契诺、陈述和保证的任何一方,其原因是或导致未能在外部日期或之前发生生效时间;并进一步规定,如果由于(I)有管辖权的政府实体发出的禁令或命令,或(Ii)Meta或Nanotech尚未获得任何关键的监管批准或临时命令或最终命令而延迟完成该安排,以致届时将不满足或放弃6.1(A)、6.1(C)或6.1(F)款所述的条件,则该安排的完成被推迟;或(Ii)Meta或Nanotech未获得任何关键的监管批准,或临时命令或最终命令为允许完成该安排所必需的;或(Ii)Meta或Nanotech尚未获得任何关键的监管批准或临时命令或最终命令;如果当事人对该禁令或命令提出异议或上诉,或者当事人正在积极寻求该监管豁免、同意或批准或临时命令或最终命令(视情况而定),则外部日期应自动一次性延长三十(30)天;
(B)任何具司法管辖权的政府实体须已发出命令、法令或裁决,或须制定或制定任何适用法律,使完成安排属违法或以其他方式禁止,或以其他方式限制、禁止或禁止纳米科技或Meta或买方完成安排(除非该命令、法令、裁决或适用法律已被撤回、推翻或以其他方式不适用),而该命令、法令、裁决或适用法律或命令已成为最终且不可上诉;但根据本条款第8.2(A)(Ii)(B)款寻求终止本协定的一方已尽其商业合理努力,酌情阻止、撤回、撤销、上诉、推翻或以其他方式使该安排、该命令、法令、裁决或适用法律不适用,并进一步规定该命令、法令或裁决的发布或该法律的制定或制定并不主要是由于该方违反其在本协议、该命令、裁决或适用法律项下的任何契诺或义务;以及(B)在适用的情况下,该等命令、法令、裁决或适用法律不适用于该安排、该命令、裁决或适用法律,且该命令、法令、裁决或适用法律的颁布或制定不主要是由于该方违反了其在本协议、该命令、裁决或适用法律项下的任何契诺或义务;以及
(C)根据适用法律和临时命令,Nanotech证券持有人应未在Nanotech会议上获得批准。
(A)建议中应已发生纳米技术更改;
(B)在符合第6.4节的规定下,Nanotech未履行本协议项下的任何约定或义务(第7.1节和第7.2节规定的关于第8.2(A)(Iii)(C)款适用的约定和义务除外),以致第6.2(A)款中包含的条件未得到满足或不能满足,或Nanotech在本条款下的任何陈述或保证
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协议不真实或不正确,或将变得不真实或不正确,以致第6.2(B)款中包含的条件将无法满足;只要Meta和买方当时没有违反本协议,从而导致6.1节或6.3节中规定的任何条件无法满足;或
(C)Nanotech应违反或未能履行第7.1至7.4节规定的任何义务;
(A)在获得Nanotech证券持有人批准之前,Nanotech董事会授权Nanotech接受Nanotech Superior提案,并且Nanotech应在终止的同时签订与之相关的最终替代收购协议;前提是Nanotech已(1)以其他方式遵守第7.1至7.4节规定的义务,(2)支付或导致支付根据第8.3(B)款到期的任何金额;或
(B)在符合第6.4款的规定下,META或买方未履行本协议项下的约定或义务,致使第6.3(A)款中包含的条件不能满足或不能满足,或者本协议下对META或买方的任何陈述或担保不真实或不正确,或已变得不真实或不正确,以致第6.3(B)款中包含的条件无法满足;前提是Nanotech当时不违反本协议中规定的任何条件
(b)
除第6.4(B)款另有规定外,希望根据本第8.2款(除第8.2款(A)(I)项以外)终止本协议的一方应向另一方发出终止通知,并合理详细说明该方行使其终止权的依据。
(c)
如果本协议根据第8.2款终止,本协议将失效,不再具有任何效力或效果,任何一方(或任何股东、董事、高管、员工、代理人、顾问或代表)不对本协议的任何其他方负责,但本第8.2(C)款和第8.3、9.1、9.3、9.4、9.6条的规定除外。9.8和9.9节以及第1.1节中规定的所有相关定义和保密协议的规定在任何此类终止后仍然有效,但根据第8.2节终止本协议或本第8.2节中包含的任何内容均不能解除任何一方在终止之前因故意违反本协议或欺诈而产生的任何责任。
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8.3费用和解雇费
(a)
除本协议另有规定外,双方同意,双方与本协议规定的安排和交易有关的所有费用和开支,包括律师费、会计费、财务咨询费、战略咨询费、监管备案费、证券交易费、所有顾问支出以及印刷和邮寄费用,均应由产生此类费用的一方支付。
(b)
如果本协议在下列情况下终止,Nanotech应向Meta支付终止款项:
(i)
依据第8.2(A)(Iii)(A)款、第8.2(A)(Iii)(C)款或第8.2(A)(Iv)(A)款;或
(Ii)
根据第8.2(A)(Ii)(A)款、第8.2(A)(Ii)(C)款或第8.2(A)(Ii)(C)款或第8.2(A)(Iii)(B)款,如果在本协议终止或纳米技术会议举行之前的任何此类情况下,(A)纳米技术收购建议或提出纳米技术收购建议的意向,应已由任何人(元或其任何附属公司除外)公开宣布,且在终止或撤回之前不得撤回。及(B)在终止日期后十二(12)个月内(1)Nanotech已就Nanotech收购建议订立最终协议(保密协议除外)或完成Nanotech收购建议,或(2)Nanotech董事会已公开接纳或推荐Nanotech收购建议。就本款第8.3(B)(Ii)款而言,术语“纳米技术收购提案”应具有第1.1节中赋予该术语的含义,但提及的“20%”应视为“超过50%”。为免生疑问,本款第8.3(B)(Ii)款(B)中提及的Nanotech收购提案不必与在本协议终止或举行Nanotech会议之前向Nanotech提出或公开宣布的Nanotech收购提案相同。
在本协议根据第8.2(A)(Iv)(A)款终止的情况下,(Y)如果本协议根据第8.2(A)(Iii)(A)款或第8.2(A)(Iii)(C)款终止,(Y)如果本协议根据第8.2(A)(Iii)(A)或8.2(A)(Iii)(C)款终止,(Y)如果本协议根据第8.2(A)(Iii)(A)或8.2(A)(Iii)(C)款被终止,终止付款应由Nanotech以电汇当日资金的方式支付或促使其支付到META指定的帐户,(X)在本协议根据第8.2(A)(Iv)(A)款终止的情况下,同时作为终止有效性的条件,在任何情况下,在本协议终止之日起两(2)个工作日内,以及(Z)在根据第8.3(B)(Ii)款支付解约金的情况下,以该款第8.3(B)(Ii)款所述事件中最早发生的事件为准。
Meta和买方在此确认,Meta有权获得的终止付款是一笔违约金的支付,这是对Meta和买方因导致此类损害的事件以及由此导致未能完成本协议所述安排和交易而遭受或招致的损害的真实预先估计,并不是一种惩罚。纳米科技公司特此不可撤销地放弃其可能不得不提出的任何抗辩权利,即任何此类违约金都是过高或惩罚性的。Meta和买方特此确认
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第8.3节规定的终止付款是Meta和买方就导致此类付款和本协议终止的事件提供的唯一和排他性的金钱补救措施。在Meta收到终止付款后,Meta和买方均不得在法律、股权或其他方面对Nanotech提出任何进一步的索赔(包括禁止Nanotech违反或威胁违反其在本协议项下的任何义务或以其他方式获得具体履行的禁令)。
8.4修正案
在符合临时命令、最终命令和适用法律的规定的情况下,本协议和安排计划只能在生效时间之前的任何时间和时间通过Meta和Nanotech双方的书面协议进行修改,任何此类修改可以但不限于:
(b)
放弃任何不准确之处或修改本文件或根据本文件交付的任何文件中包含的任何陈述或保证;
(c)
放弃遵守或修改本协议所载的任何公约,放弃或修改履行各方的任何义务;或
(d)
放弃遵守或修改本文中包含的任何相互条件,无需进一步通知或授权Nanotech股东或Nanotech证券持有人。
尽管如上所述,在获得纳米技术证券持有人批准后,根据适用法律要求纳米技术股东或纳米技术证券持有人批准或采纳的修改,不得在未经进一步批准或采纳的情况下进行。
8.5豁免权
任何一方均可(A)延长履行另一方任何义务或行为的时间,(B)除本协议规定外,放弃遵守另一方的任何协议或履行本协议所载其自身义务的任何条件,或(C)放弃本协议中包含的另一方的任何陈述或保证或另一方交付的任何文件中的不准确之处,在每种情况下,仅限于该等义务、协议和条件旨在使其受益的范围内。尽管如上所述,在获得纳米技术证券持有人批准后,根据适用法律需要纳米技术股东或纳米技术证券持有人批准或采用的豁免不得未经批准或采用。除非在签署的书面文书中列明,否则延期或豁免无效。
53
除非书面放弃中另有规定,否则仅限于被放弃的具体违反或条件,而不应延伸至任何其他事项或事件。未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不视为放弃该权利、权力或特权,也不妨碍其任何其他或进一步行使或行使本协议项下的任何权利、权力或特权。
第九条
一般条文及杂项
9.1隐私
每一方在收集、使用和披露与本协议拟进行的交易相关的个人信息(“交易个人信息”)的过程中均应遵守适用的隐私法。任何一方不得将最初由任何其他方收集的交易个人信息披露给除其顾问以外的任何人,这些顾问正在评估和建议本协议拟进行的交易。
双方应保护和保障交易中的个人信息不受未经授权的收集、使用或披露。Meta和Nanotech应促使其各自的顾问遵守本9.1节的条款,并保护其拥有的所有交易个人信息。如果本协议终止,每一方应迅速向另一方交付最初由该另一方拥有或由其任何顾问拥有的所有交易个人信息,包括其所有副本、复制品、摘要或摘录,除非适用法律禁止,否则根据退还此类交易个人信息的一方的通常备份程序自动制作的电子备份副本除外。
9.2通知
根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已在送达当天正式发出和收到;但前提是该通知和其他通信在下午4:30之前送达。发货或收货地点的当地时间。但是,如果通知在下午4:30之后送达,当地时间,或如果该日不是营业日,则该通知应被视为已在下一个营业日发出和接收。如果投递(亲自投递、快递服务或其他个人投递方式)或投递,则应给予充分通知。
54
通过电子邮件发送至以下地址(或任何一方根据本规定向另一方发出通知所指定的其他地址):
C/O Meta Materials Inc.
1个研究驱动力
达特茅斯,新斯科舍省
B2Y 4M9
注意:乔治·帕利卡拉斯(George Palikaras)
电子邮件:george.palikaras@metamaterial.com
连同一份副本(该副本不构成通知)致:
法斯肯·马丁诺·杜穆林有限责任公司
湾街333号,2400套房
安大略省多伦多,M5H 2T6
注意:约翰·萨贝蒂(John Sabetti)
电子邮件:jsabetti@Fasken.com
和
威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂·PC州街28号
37楼
Boston, MA 02109-5703
注意:马克·菲茨杰拉德(Mark Fitzgerald)
电子邮件:mfitzgerald@wsgr.com
505-3292生产方式
伯纳比,BC V5A 4R4
注意:特洛伊·布洛克
电子邮件:tbullock@nanosecurity.ca
55
连同一份副本(该副本不构成通知)致:
Borden Ladner Gervais LLP
1200海滨中心
巴拉德大街200号
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华V7X 1T2
注意:弗雷德·R·普莱彻
电子邮件:fpletcher@blg.com
9.3适用法律
本协议应受不列颠哥伦比亚省法律和加拿大法律的管辖,包括有效性、解释和效力,但不适用于任何可能导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突原则。双方在此不可撤销地委托不列颠哥伦比亚省法院对本协议和安排项下和与本协议有关的所有事项拥有专属管辖权。尽管如上所述,本协议中有关美国证券法的任何规定应受适用的美国法律管辖,有关公司治理、存在、良好信誉和META权威的任何规定应受NRS管辖。
9.4禁制令救济
在第8.3(B)款的约束下,双方承认并同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款履行或以其他方式被违反,将会发生不可弥补的损害,而金钱损害在法律上不是适当的补救措施。因此,双方同意,如果一方违反或威胁要违反本协议,非违约方将有权寻求公平救济,包括禁令救济和具体履行,而无需提交保函或其他担保,双方不得以法律上存在足够的补救措施为基础反对授予禁令或其他衡平法救济。除第8.3(B)款另有规定外,此类补救措施不是任何违反本协议的唯一补救措施,而是各方在法律或衡平法上可获得的所有其他补救措施之外的补救措施。
9.5关键时刻
时间在本协议中至关重要。
56
9.6整个协议、约束力和转让
本协议(包括本协议的证物和附表、纳米技术披露函以及根据本协议交付的其他协议、文件和证书)、纳米技术投票协议和保密协议构成整个协议,并取代双方或其中任何一方之间关于本协议及其标的的所有其他先前的书面和口头协议和谅解,除本协议明确规定外,本协议不打算也不授予双方以外的任何人本协议项下的任何权利或补救措施。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人有利,并对其具有约束力。未经其他各方事先书面同意,任何一方不得转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务。
9.7第三方受益人
(a)
除第5.4节和第9.8节在不限制其条款的情况下旨在为此类条款中提及的第三人(本第9.7节中所指的第三人,“第三方受益人”)的利益作出规定,以及纳米技术证券持有人在根据该安排的有效时间过后有权获得该安排中规定的应付给他们的对价之外,双方不打算使本协议受益于或产生任何有利于双方以外的任何人的权利或诉讼理由,并且应有权在任何索赔、调查、诉讼、听证或其他诉讼中依赖本协议的规定。
(b)
尽管如上所述,Meta和买方均向每一第三方受益人承认其在第5.4节和第9.8节项下的直接权利,这些权利旨在使每一位第三方受益人、其继承人及其法定代表人受益,并可由其强制执行。
9.8不承担任何责任
董事或Meta的高级管理人员或买方不对本协议项下的Nanotech或代表Meta或买方交付的与本协议拟进行的交易相关的任何其他文件承担任何个人责任。董事或Nanotech的高级管理人员不对本协议项下的Meta或买方或代表Nanotech交付的与本协议拟进行的交易相关的任何其他文件承担任何个人责任。
57
9.9可分割性
如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或不能被任何规则、法律或公共政策执行,本协议的所有其他条件和条款仍应保持完全有效,只要本协议拟进行的交易的经济或法律实质不以任何方式对任何一方产生重大不利影响。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行,双方应真诚协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能接近双方的初衷,从而最大限度地实现本协议所设想的交易。
9.10对等方,执行
本协议可以一份或多份副本签署,每份副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。双方有权依靠交付本协议的已签署传真或类似的已签署电子副本,该传真或类似的已签署的电子副本应具有法律效力,可在双方之间产生有效且具有约束力的协议。
58
双方已由各自正式授权的高级职员在上文首次写明的日期签署本安排协议,特此为证。
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Meta Material Inc. |
由以下人员提供: |
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姓名: |
乔治·帕利卡拉斯 |
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标题: |
总裁兼首席执行官 |
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1315115 BC INC. |
由以下人员提供: |
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姓名: |
乔治·帕利卡拉斯 |
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标题: |
总裁兼首席执行官 |
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纳米技术安全公司。 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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安排协议签名页-超越项目
59
双方已由各自正式授权的高级职员在上文首次写明的日期签署本安排协议,特此为证。
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Meta Material Inc. |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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1315115 BC INC. |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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纳米科技公司。 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
特洛伊·布洛克 |
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标题: |
总裁兼首席执行官 |
123000939:v10
附表A
布置图
A-1
布置图
第一条
释义
1.1定义
在本安排方案中:
“关联公司”的含义与修订后的“证券法(不列颠哥伦比亚省)”中赋予的含义相同。
“安排”是指根据BCBCA第9部分第5分部按照本安排计划所列条款和条件作出的安排,但须符合根据安排协议、安排计划第5条作出的任何修订或变更,或根据法院在最终命令中的指示作出的安排,并事先征得Nanotech、Meta和买方的书面同意(每一方均合理行事)。
“安排协议”是指截至2021年8月4日,Meta、买方和Nanotech之间签订的、根据其条款修订、补充和/或重述的安排协议。
“BCBCA”指现行有效并可能不时颁布或修订的“商业公司法(不列颠哥伦比亚省)”和根据该法案制定的法规。
“营业日”指适用法律授权或要求多伦多、安大略省、温哥华、不列颠哥伦比亚省或纽约的商业银行机构关闭的周六、周日或任何其他日子以外的日子。
对于Nanotech股票、Nanotech期权或Nanotech RSU而言,“对价”分别指根据第2.2(B)条、第2.2(D)条和第2.2(E)条关于该等证券的安排计划将收到的现金对价。
“法院”指不列颠哥伦比亚省最高法院。
“存托”系指AST Trust Company(Canada)或Nanotech和Meta指定的此类其他人士,各自合理行事,目的除其他外,交换代表Nanotech股票的证书以换取对价。
“持不同政见者权利”的含义见第3.1节。
“持不同意见的股东”是指纳米科技股份的登记持有人
-3-
持不同政见者严格遵守BCBCA第8部分第2分部规定的异议程序(经本安排计划第3.1节、临时命令和最终命令修改)有效行使异议权利,且尚未撤回或被视为撤回异议权利的行使,最终有权获得按照第3.1节确定的该持有人纳米技术股份的公允价值支付。
“生效日期”是指根据“安排协议”该安排生效的日期。
“有效时间”是指上午12点01分。(温哥华时间)生效日期或Meta、买方和Nanotech可能书面商定的其他时间。
“产权负担”具有“安排协议”中规定的含义。
“最终命令”是指法院根据“BCBCA”第291条,以Meta、买方和Nanotech均可接受的形式作出的最终命令,各自合理行事,在就安排的条款和条件的程序和实质公平性举行听证会后批准该安排,法院可在生效日期之前的任何时间(在得到Meta、买方和Nanotech各自合理行事的同意下)确认、修订、修改、补充或更改该命令,但如提出上诉,则不在此限。在上诉时,Meta、买方和Nanotech均可接受补充或更改),除非此类上诉被撤回、放弃或驳回。
“前纳米技术证券持有人”是指在生效时间之前持有纳米技术股票、实物期权或纳米技术股票的持有人。
“政府实体”是指(一)任何跨国、超国家、国家、联邦、州、省、县、领土、市政府、地方或其他政府、行政、司法或监管当局、机构、董事会、机构、局、佣金、工具性机构、法院或法庭或其任何附属机构,或其任何中央银行(或类似的货币或监管机构)、任何税务机关、任何部或部门或机构,(二)任何自律组织或证券交易所,包括多伦多证券交易所和纳斯达克,以及(Iv)根据前述规定由任何该等实体或其他团体以股票或资本所有权或其他方式拥有或控制的任何公司或其他实体。
“持有人”指持有Nanotech股票、Nanotech期权或Nanotech RSU的人,这些股票、期权或Nanotech RSU不时显示在Nanotech保存的或代表Nanotech保存的关于此类证券的中央证券登记册上。
-4-
“激励计划”是指纳米科技于2015年1月28日通过、2015年4月8日生效并于2019年2月20日修订的员工和管理层股票激励计划。
“包括”意味着“包括但不限于”和“包括”意味着“包括但不限于”。
“临时命令”是指法院根据BCBCA第291条以Nanotech、Meta和买方均可接受的形式作出的临时命令,其中规定召开和举行Nanotech会议,经Nanotech、Meta和买方各自合理同意后,经法院确认、修订、修改、补充或变更。
“现金期权”是指在生效时间之前,每股纳米科技股票的行权价低于每股纳米科技股票价格的每一种纳米科技期权。
“ITA”指经修订的“所得税法”(加拿大)。
“法律”是指对任何人而言,由对该人或其业务、企业、财产或证券具有约束力或适用于该人或其业务、企业、财产或证券的政府实体颁布、通过、颁布或适用的任何和所有适用法律(成文法、习惯法、民法或其他)、宪法、条约、公约、条例、法典、规则、条例、命令、禁令、判决、法令、裁决或其他类似要求,只要它们对任何政府实体具有经修订的法律、政策、指导方针、通知和议定书的效力。
“传递函”是指纳米技术股票或其他纳米技术证券持有者使用的、以纳米技术通函所附形式发出的传送函。
“Meta”是指Meta Materials Inc.,一家受内华达州法律管辖的公司。“纳米技术”是指纳米技术安全公司,该公司受BCBCA管辖。
“纳米技术安排决议”是指纳米技术股东、纳米技术期权持有人和纳米技术RSU持有人批准该安排以及将在纳米技术会议上审议的本安排计划的特别决议。
“纳米科技通函”指根据安排协议条款不时修订、补充或以其他方式修订的有关纳米科技会议的通告及随附的管理委托书通函,包括法院在临时命令中要求与纳米科技会议有关而送交纳米科技证券持有人的所有附表、附录及展品及附件。“纳米科技通函”指根据安排协议的条款不时修订、补充或以其他方式修订的有关纳米科技会议的通告及随附的管理委托书通函,包括其所有附表、附录及证物及随附的附件。
-5-
“纳米科技会议”指纳米科技证券持有人的特别会议,包括其任何延会或延期,根据临时命令召开及举行,以审议纳米科技安排决议案,以及为纳米科技通函所载的任何其他目的而事先征得Meta的同意,并合理行事。
“纳米技术期权持有人”是指在相关时间持有纳米技术期权的人。
“纳米技术期权”是指,在任何时候,根据激励计划授予的收购纳米技术股票的可行使期权,这些期权在当时是流通股,无论是否已授予。
“Nanotech RSU”是指根据激励计划授予的Nanotech限制性股份单位,在相关时间已发行,无论是否归属。
“纳米技术证券持有人”是指纳米技术股东、纳米技术期权持有人和纳米技术股票持有人。
“纳米技术股东”是指纳米技术股票的持有者。
“纳米技术股”是指在任何特定时间,纳米技术公司当时资本中已发行和已发行的普通股。
“纳米科技股票价格”指的是每股纳米科技股票1.25美元。“纳斯达克”是指“纳斯达克”资本市场。
“钱外期权”指的是不是钱内期权的纳米科技期权。
“人”包括任何个人、商号、合伙企业、有限合伙企业、合伙企业、合资企业、风险投资基金、有限责任公司、无限责任公司、协会、信托、受托人、遗嘱执行人、管理人、法人代表、不动产、法人团体、公司、非法人团体或组织、政府实体、辛迪加或其他实体,无论是否具有法律地位。
“安排计划”是指本安排计划,以及根据安排协议、安排计划或经Meta、买方和Nanotech(各自合理行事)同意的法院在最终命令中的指示,不时对本安排计划所作的任何修订或变更。“安排计划”是指根据“安排协议”、“安排计划”或根据法院在最终命令中的指示并经Meta、买方和Nanotech同意而不时作出的任何修订或变更。
“买方”是指公元前1315115年的公司,是根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司。
-6-
“多伦多证券交易所”是指多伦多证券交易所创业板交易所(TSX Venture Exchange Inc.)。
1.2标题和参考文献
将本安排计划分成条款和章节,并插入标题,仅为方便参考,并不影响本安排计划的解释或解释。除非另有说明,否则提及的条款或章节分别指本安排计划的条款和章节。
1.3货币
除非另有明确说明,本安排计划中提及的所有金额均为明示金额,并应以加拿大的合法货币支付,“$”指的是加元。
1.4倍
在本合同规定的每一件事或事中,时间都是至关重要的。除非另有说明,否则本协议中表示的所有时间均为不列颠哥伦比亚省温哥华的当地时间。
第二条
这项安排
2.1绑定效果
在安排协议条款的规限下,该安排将于生效时间生效,并于生效时间及之后对Nanotech、Meta、买方、托管人及Nanotech股份、Nanotech购股权及Nanotech RSU的所有持有人及实益持有人(包括持不同意见的股东)具有约束力,而无须任何人士采取任何进一步行动或办理任何手续。
2.2有关安排
从生效日期的生效时间开始,根据安排协议的条款和条件,作为安排的一部分,下列情况应作为安排的一部分发生,并应视为按以下顺序发生,无需任何进一步的行为或手续:
(a)
持不同意见的股东持有的每一股Nanotech股票,应被视为由持股人转让给Nanotech,而其本身没有任何进一步的行为或手续,且没有任何产权负担(该术语在安排协议中定义),Nanotech有义务支付该金额
-7-
因此,根据本章程第三条的规定确定并应支付的,在符合第4.4节规定的适用扣留的情况下,持不同意见的股东将不再是该等Nanotech股份的持有人并拥有作为该等Nanotech股份持有人的任何权利,该持不同意见股东的姓名应从Nanotech的中央证券登记册上除名为Nanotech股份的持有人,而Nanotech应被记录为如此转让的Nanotech股份的登记持有人,并应被视为该等Nanotech股份的合法拥有人(该等纳米科技股份随即被注销,该持不同意见的股东将不再享有纳米科技股东的任何权利,但纳米科技就其纳米科技股份获支付公允价值的权利除外;
(b)
在紧接生效时间前尚未行使的每一项实物期权,不论是否归属,均须在没有代表任何持有人采取任何进一步行动的情况下,以代表Nanotech支付的现金付款为代价,以供Nanotech注销,其代价为代表Nanotech支付的现金,相当于Nanotech股价超过该实物期权的每股Nanotech股份行使价的数额乘以该实物期权所涉及的Nanotech股份数目所得的现金付款。该持有者的姓名将作为Nanotech期权持有者从Nanotech的适用登记册中删除。在紧接生效时间之前发行和未偿还的每一份实物期权,此后应立即取消,并终止所有与之相关的期权协议,其持有人此后仅有权收取该持有人根据本第2.2(B)条有权获得的对价;
(c)
在紧接生效时间之前尚未完成的每一项现金外期权,不论是否归属,均应在不向该等货币外期权持有人支付任何代价的情况下取消,而无需代表该货币外期权持有人采取任何进一步行动,所有与此相关的期权协议将被终止,该持有人的姓名将从适用的Nanotech注册纪录册上除名为Nanotech期权持有人,Nanotech、Meta和买方均不对该等期权协议或不在货币外期权持有人的身份承担任何责任。
(d)
在紧接生效时间之前尚未发行的每个Nanotech RSU,无论其持有人是否归属,都应被收购,以供Nanotech取消所有产权负担,代价是代表Nanotech支付相当于Nanotech股票价格的现金付款,但须根据第4.4节的规定进行适用的扣缴,紧接生效时间之前发行和未偿还的每个此类Nanotech RSU此后应立即注销,并将该持有人的姓名从适用的股份中除名。在此之后,应立即取消在生效时间之前发行和未偿还的每个Nanotech RSU,并将该持有人的姓名从适用的股份中除名。在有效时间之前尚未发行的每个Nanotech RSU,无论其持有人是否归属,均应被收购,以换取代表Nanotech支付的等于Nanotech股票价格的现金付款
-8-
此后,其持有人仅有权收取该持有人根据本第2.2(D)条有权获得的对价;以及
(e)
纳米科技股东持有的每股已发行及已发行纳米科技股份(由Meta或其联营公司或持不同意见的股东持有的纳米科技股份除外)应由其持有人转让予买方,而持有人无须采取任何进一步行动或办理任何手续,且无任何产权负担,以换取相当于Nanotech股价的现金付款(根据第4.1节减去根据第4.4节扣留的任何金额)。
本第2.2节规定的事件将被视为发生在生效日期,尽管与此相关的某些程序可能要在生效日期之后才能完成。
2.3股份登记册
根据该安排转让及收购Nanotech股份的每名注册Nanotech股东(持不同意见的股东或Meta或其联属公司除外)将不再是该等股份的登记持有人,而每名Nanotech股东将于生效时间从Nanotech股份持有人名册中除名,并不再拥有有关该等Nanotech股份的任何权利,而买方将成为该等Nanotech股份的持有人,并于生效时间加入该登记册,并于当时起有权享有所有有关Nanotech股份的权利。
2.4对价调整
尽管本安排计划有任何限制或任何其他相反的事项,如在安排协议日期至生效时间之间,已发行及已发行纳米科技股份因已发行及已发行纳米科技股份或类似事件的任何拆分、合并、重新分类、重新面值、重组、资本重组或股息而变更为不同数目或不同类别的纳米科技股份,只要该等行动获安排协议准许,则代价应作出适当调整,以向纳米科技证券持有人提供相同的经济利益
第三条
持不同政见者的权利
3.1持不同政见者的权利
纳米技术股票的登记持有人(元或其关联公司除外)可以对其持有的纳米技术股票行使异议权利。
-9-
根据和(除非在本第3.1节中明确指出相反),按照经本第3.1节修改的《BCBCA》第237至247条规定的方式,与该安排相关的临时命令和最终命令(“持不同政见权”);但尽管有BCBCA第242条的规定,Nanotech必须在不迟于下午5点收到反对安排决议的书面文件。(温哥华时间)在Nanotech会议前的第二个工作日(视不时延期或延期而定);并进一步规定,尽管有BCBCA的规定,正式行使异议权利且尚未撤回或被视为撤回异议权利的Nanotech股东:
(a)
最终被确定为有权获得Nanotech为其Nanotech股票支付的公允价值,该公允价值,即使BCBCA第245条有任何相反规定,应在紧接Nanotech安排决议获得批准之前确定,应被视为已根据第2.2(A)节按公允价值有效时间将这些Nanotech股票转让给Nanotech,而没有任何
进一步的行为或手续,并且没有任何产权负担,并且没有权利获得任何其他付款或对价,包括任何其他付款或对价,包括如果该持有人没有就该等纳米科技股份行使其异议权利,则根据该安排应支付的任何付款,并应被视为没有参与第2条中的交易(第2.2(A)条除外);或
(b)
最终因任何原因被确定无权获得其纳米技术股票的公允价值的股东,应被视为在与未行使异议权利的纳米技术股票持有人相同的基础上参与了该安排;
但在任何情况下,Nanotech、Meta、买方、托管人或任何其他人士均不需要在有效时间后承认任何该等持有人为Nanotech股份持有人,而每名该等持有人的姓名将于生效时间从Nanotech股份持有人名册中删除。
第四条
付款和证书
4.1代价的支付
在Nanotech收到最终订单后,在合理可行的情况下,在任何情况下不迟于生效日期前的工作日,买方应向托管人交存或促使其交存第三方托管。
(a)
为纳米科技股份持有人的利益,相当于根据第2.2(E)条支付给该等持有人的总代价的现金金额,以及
-10-
(b)
代表Nanotech并为现金期权和Nanotech RSU持有人的利益而支付的现金金额,相当于分别按照第2.2(B)条和2.2(D)条向该等持有人支付的总对价。
其总额将由作为前纳米技术证券持有人的代理人和代名人的托管机构持有,以便按照本安排计划的规定分发给该前纳米技术证券持有人。
当Nanotech股份、Nanotech期权或Nanotech RSU的持有人将一份填妥的传送函或托管人合理要求的其他文件和票据连同代表根据该安排转让或处置的证券的一张或多张证书(如有)交给托管人时,该托管人有权就此交换并在托管人交付生效日期后立即收到支票、电汇或其他形式的即时可用资金,该支票、电汇或其他形式的即时可用资金相当于该持有人有权在2.2(D)及2.2(E)减去根据第4.4节扣留的任何款项,而任何如此交回的证明书须立即取消。转让未登记在纳米技术转让记录中的纳米技术股份所有权的,代表该纳米技术的证书,可以向受让人支付支付给登记持有人的对价。
股票被提交给托管人,并附有一份正式填写的传送函以及证明和实施此类转让所需的所有文件。在不限制第2.3节条文的情况下,直至根据第4.1节的规定交回为止,根据第2.2节转让的、在紧接生效时间前代表一股或以上已发行纳米科技股份(由Meta或其任何联属公司持有的纳米科技股份除外)的每张股票,在有效时间后的所有时间均被视为仅代表交回时持有人根据该安排有权收取的代价减去根据第4.4节扣留的任何款项。
Nanotech股份、Nanotech购股权或Nanotech RSU的任何持有人均无权就该等Nanotech股份、Nanotech购股权或Nanotech RSU收取任何代价或权利,但根据第2.2节、本节4.1节及本安排计划的其他条款该持有人有权收取的适用代价除外,为提高确定性,该等持有人将无权收取与此相关的任何利息、股息、溢价或其他付款。
4.2证书丢失
在紧接生效时间之前代表买方根据第(1)款收购的一股或多股已发行纳米技术股票的任何证书
-11-
2.2若证书已遗失、被盗或销毁,则在声称该证书已丢失、被盗或销毁的人作出该事实的宣誓书后,托管银行将向该人交付或在其办事处提供可供领取的现金,以换取该丢失、被盗或销毁的证书、支票或其他形式的可立即动用的资金,相当于该持有人根据第2.2节有权获得的适用对价以及该持有人的递交书,减去根据第4.4节扣留的任何金额。在授权付款以换取任何遗失、被盗或销毁的证书时,作为付款的先决条件,支付对价的人应提供一份令Nanotech、Meta、买方及其转让代理(各自合理行事)满意的保证金,金额由Meta指定,或以Nanotech、Meta和买方(各自合理行事)满意的方式赔偿Nanotech、Meta和买方(各自合理行事)不受针对Nanotech、Meta或Purchaser提出的任何索赔的影响,而支付对价的人则应向Nanotech、Meta、买方及其转让代理(各自合理行事)提供一份令Nanotech、Meta、买方(各自合理行事)满意的保证书,或以其他方式赔偿Nanotech、Meta和买方(各自合理行事)。
4.3权利的消灭
在紧接生效日期前代表根据第2.2节收购的已发行纳米科技股份的任何证书,如在生效日期六周年或之前并未存入第4.1节所规定的所有其他工具,将不再代表适用代价中任何种类或性质的申索或权益,而该等纳米科技股份持有人有权收取的代价将不再支付。于该日,上一句所述证书的前持有人最终有权获得的代价应被视为已免费捐赠并没收给买方或其继承人,而该Nanotech股份持有人在该代价中的权益将终止。Nanotech、Meta、采购人或托管人不对任何人就根据任何适用的遗弃财产、欺诈或类似法律交付给公职人员的任何现金或财产承担任何责任。
4.4扣押权
Nanotech、META、买方、托管人和代表其支付与该安排有关的任何款项的人,有权从支付给任何人的任何股息(实际的或被视为税务目的)、对价或其他应付给任何人的款项(包括(为了更确切地说,包括任何Nanotech股东、任何Nanotech期权或Nanotech RSU的持有人和任何持异议的股东)、诸如Nanotech、META、买方、托管人或支付任何款项的人中扣除和扣留。美国税法或任何其他适用法律或任何政府实体的行政行为,除非该人已向Nanotech、Meta、采购人或托管机构(视情况而定)支付该金额的现金,以使其能够遵守该等扣除或扣缴要求。在扣留金额的范围内,就本协议的所有目的而言,该扣留金额应被视为已支付给该扣除所涉及的证券持有人。
-12-
扣缴;只要这些扣缴的金额实际上汇给了适当的政府实体。
4.5至高无上
自生效时间起及生效后:(I)本安排计划应优先于在生效时间之前发行的任何和所有Nanotech股票、Nanotech期权和Nanotech RSU;(Ii)Nanotech股票、Nanotech期权和Nanotech RSU的注册持有人(元、买方或其任何关联公司除外)以及Nanotech、meta、买方、托管机构和任何与此相关的转让代理或其他托管机构的权利和义务。及(Iii)基于任何Nanotech股份、Nanotech购股权或Nanotech RSU或以任何方式与其相关的所有诉讼、诉讼因由、索赔或法律程序(实际或有且不论先前是否断言)均应视为已达成和解、妥协、解除及终止,且除本文所述外,不承担任何责任。
第五条
修正案
5.1布置图则修订
(a)
经META和买方事先书面同意,Nanotech可随时随时修改、修改和/或补充本安排计划,但任何此类修改、修改和/或补充必须包含在提交给法院的书面文件中,如果在Nanotech会议之后进行,则必须经法院批准,并在法院要求的情况下传达给Nanotech股东、Nanotech期权持有人和Nanotech RSU持有人。
(b)
经Meta和买方事先书面同意,Nanotech可随时在Nanotech会议之前或在Nanotech会议上提出对本安排计划的任何修订、修改或补充,无论是否有任何其他事先通知或沟通,并且,如果Nanotech会议上的投票人按照临时命令要求的方式提出并接受,则在任何情况下,Nanotech均应成为本安排计划的一部分。
(c)
法院在Nanotech会议后批准或指示对本安排计划进行的任何修订、修改或补充,只有在以下情况下才有效:(I)得到Nanotech、Meta和买方的书面同意,以及(Ii)如果法院要求,得到Nanotech股东、Nanotech期权持有人和/或Nanotech RSU持有人以法院指示的方式投票同意。
-13-
(d)
经meta和买方事先书面同意,Nanotech可以在生效日期之前对本安排进行任何修改、修改或补充,无需法院批准,Nanotech股东、Nanotech期权持有人或Nanotech RSU持有人,只要涉及Nanotech合理地认为是为更好地实施本安排计划所需的行政性质的事项,并且不会损害Nanotech股东Nanotech的财务或经济利益。
(e)
根据“安排协议”,本“安排计划”可在生效时间之前撤回。
第六条
进一步保证
尽管本安排计划所载交易及事件将按本安排计划所载顺序进行,并应视为按本安排计划所载顺序进行,而无须进一步行动或手续,但Nanotech、Meta及买方均须作出、作出及签立,或安排作出、作出及签立,或促使作出、作出及签立任何其他行动、契据、协议、转让、保证、文书或文件,以证明或证明本安排计划所载的任何交易或事件,或作出、作出及签立任何该等进一步的作为、契据、协议、转让、保证、文书或文件,以证明或证明本安排计划所载的任何交易或事件,或促使作出、作出及签立该等其他行为、契据、协议、转让、保证、文书或文件。
第七条
告示
根据本安排由Meta或买方向Nanotech股东、Nanotech购股权持有人或Nanotech RSU持有人发出的任何通知,如果以预付邮资的头等邮件邮寄给Nanotech股东、Nanotech购股权持有人或Nanotech RSU持有人(视属何情况而定),按Nanotech备存的适用登记册上所示的地址发送,并将被视为已在下列日期的次日收到,则视为已妥为发出。该通知由Meta或买方根据本安排向Nanotech股东、Nanotech购股权持有人或Nanotech RSU持有人发出。
即使意外遗漏通知任何一名或多名Nanotech股东、Nanotech期权持有人或Nanotech RSU持有人,以及在邮寄后加拿大、美国或其他地方的邮件服务中断,本安排计划、安排协议和递交函的规定仍然适用。在邮寄后出现任何邮件服务中断的情况下,META打算做出合理努力,通过其他方式传播任何通知,例如通过新闻稿传播。
尽管有安排协议的规定,但如果买方确定本安排计划和传送函、根据安排可签发的支票(如有)可能延迟邮寄,则无需邮寄该支票。有权获得因上述原因而未邮寄的支票的人,在向托管人申请后,可在寄存所签发的证书所在的转让代理办公室领取支票,直至买方决定不再邮寄为止。
-14-
延迟了。尽管安排协议、本安排计划及递交函的条文有所规定,在该等情况下,向托管人存入支票将构成向有权享有该等权利的人士交付支票,而Nanotech股份将于存入后立即被视为已获支付。
附表B
纳米技术安排决议
是否将其作为特殊解决方案解决,以便:
1.
商业公司法(不列颠哥伦比亚省)第9部第5分部下涉及Meta Materials Inc.(“META”)、Nanotech Security Corp.(“Nanotech”)、1315115 BC Inc.(“买方”)及Nanotech的证券持有人的安排(“安排”),详见日期为#年月日的Nanotech的管理资料通函(“通函”)。[●]根据Meta、买方和Nanotech于2021年8月4日签订的最终安排协议(如可能修订后的“安排协议”),以及由此计划进行的所有交易,特此授权、批准和采纳本会议通知所附的、或可能已经修改、修订或补充的安排;
2.
纳米技术的安排计划(可能是,或者可能已经按照其条款和安排协议的条款进行了修改、修改或补充)(“安排计划”),实施该安排,其全文载于附录。[●]“特此授权、批准和通过本通知;
3.
兹批准(I)安排协议及相关交易、(Ii)Nanotech董事批准安排协议的行动,以及(Iii)Nanotech董事和高级职员在签署和交付安排协议及其任何修订、修改或补充时的行动;
4.
现授权并指示Nantech向不列颠哥伦比亚省最高法院(以下简称“法院”)申请最终命令,以便按照安排协议和安排计划(可按通知所述对其进行修改、修订或补充)中规定的条款批准该安排;
5.
尽管本决议案已获Nanotech股东通过(及该安排已获批准),或该安排已获法院批准,但Nanotech董事现获授权及授权,无须另行通知或批准,可(I)在安排协议或安排计划的条款所允许的范围内,修改、修订或补充安排协议或安排计划;及(Ii)在安排协议条款的规限下,不得进行安排及相关交易;
6.
现授权并指示任何一名董事或纳米技术公司的高级职员代表纳米技术公司签立(不论是否盖上纳米技术公司印章或以其他方式盖章),并根据“安排协议”向注册处处长交付根据“安排协议”实施安排和安排计划所需或适宜的任何文件(如有),该决定可通过签署和交付该等安排细则及任何该等文件予以确证;
B-1
7.
现授权及指示任何一名董事或纳米技术人员,为并代表纳米技术公司及以纳米技术公司名义签立或安排签立、交付或安排交付所有该等协议、表格、弃权书、通知、证书、确认书及其他文件及文书,不论是否盖上纳米技术公司印章,并作出或安排进行该董事或该等人员认为对执行本决议及本决议可能属必需、合宜或有用的所有其他作为及事情。该等协议、表格、弃权书、通知、证书、确认书及其他文件及文书,现授权及指示该董事或其高级人员代表纳米技术公司并以纳米技术公司的名义签立或安排签立、交付或安排交付所有该等协议、表格、弃权书、通知、证书、确认书及其他文件及文书。
(a)
要求纳米技术公司或代表纳米技术公司采取的所有行动,以及所有必要的备案,并获得适当监管机构的必要批准、同意和接受;以及
(b)
签署“安排协议”要求或纳米技术公司以其他方式签订的证书、同意书和其他文件或声明;
该决定由该文件、协议或文书的签立和交付或任何该等作为或事情的作出而得到确证。
B-2
附表C
纳米技术的陈述和保证
Nantech向Meta和买方作出如下陈述和担保,并向其作出担保,并承认Meta和买方在完成此处预期的交易时依赖此类陈述和担保:
(a)
纳米科技披露函件的附表C(A)列明纳米科技的注册名称和司法管辖权,以及纳米科技的董事和行政人员。(I)Nanotech在其成立为法团的司法管辖区的法律下已妥为成立为法团、有效存在及信誉良好,并就所有重要的公司文件而言是最新的;及。(Ii)具有一切所需的公司权力及行为能力,以经营其现时经营的业务,以及拥有或租赁及经营其资产及财产;。
(b)
奈米科技并不直接或间接实益拥有或控制或指挥任何其他人士的任何权益或收购任何此类投资的任何协议、选择权或承诺。
(c)
据Nanotech所知,目前还没有采取、启动或等待纳米技术公司解散、清算或清盘的任何步骤或程序。纳米科技:(I)并非根据或依据任何适用于纳米科技的公司、破产、清盘、重组、重组、管理或其他法律而无力偿债或破产;(Ii)没有根据任何适用的破产、破产、重组、重组、管理、清盘、清盘、解散或类似的法律,为推进与纳米科技有关的法律程序而展开、批准、授权或采取任何行动;(Iii)没有向其债权人提出一般妥协或安排,亦没有或从未受到债权人或其他人士就其破产、接管、无力偿债、重组、重组、遗产管理、清盘、清盘或解散或其任何财产或资产而采取或展开的任何行动、命令或法律程序的规限;。(Iv)没有任何产权负担人接管其任何财产;或。(V)没有任何执行程序或扣押令变得可予强制执行或被征收。纳米技术公司并非无力偿还到期债务,纳米技术公司资产的可变现价值不低于其负债的总和。
(d)
除Nanotech披露函件附表C(D)所披露的外,Nanotech在所有重大方面均遵守其业务所在司法管辖区的所有适用法律(包括所有适用的联邦、省、州、市及地方法律、法规及任何政府实体的其他法律要求),并在其拥有、租赁或经营其财产或经营业务的所有司法管辖区获得许可、注册或资格,以使其业务得以如期进行,其财产及资产得以拥有或租赁存在并处于良好状态,并且没有收到不遵守通知,也不知道,也没有合理理由知道任何可能
C-1
导致不遵守任何此类法律、法规或许可的通知,而该等法律、法规或许可可合理预期会导致纳米技术材料的不利影响。
(e)
Nanotech拥有必要的公司权力和能力,可以签订本协议以及本协议预期由Nanotech签署的所有其他协议和文书,并履行本协议和此类协议和文书项下的义务。本协议的签署和交付,以及Nanotech履行本协议项下的义务以及完成本协议项下的安排和其他交易,均已获得Nanotech所有必要的公司行动的正式授权,纳米技术方面无需采取其他公司程序来授权签署、交付和履行本协议或完成本协议和本协议预期的其他交易,但经Nanotech董事会批准纳米技术通函、纳米技术证券持有人按临时规定的方式批准除外。
(f)
本协议由Nanotech正式有效地签署和交付,并假设Meta和买方适当授权、执行和交付,构成Nanotech的一项法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对Nanotech强制执行,但须受与破产、资不抵债、重组或其他一般影响债权人权利的法律相关的法律强制执行方面的限制,且仅限于特定履行和禁令等衡平补救措施只能由寻求具体履行和禁令的法院酌情决定。
(g)
除临时命令和临时命令、最终命令、根据BCBCA向BC注册处提交的文件以及适用的证券法和协议附表F所列关键监管批准所要求的其他文件和其他行动外,不需要任何政府实体的授权、批准、命令、许可、备案、许可或同意,也不需要Nanotech向任何此类政府实体发出与执行和交付本协议项下的义务以及Nanotech履行本协议项下的义务相关的通知、注册、声明或备案。在执行和交付本协议项下的义务以及Nanotech履行本协议项下的义务时,不需要Nanotech向任何此类政府实体发出通知、注册、声明或备案
(h)
Nanotech为缔约一方的任何Nanotech材料合同(定义如下),或Nanotech受其约束或有任何权利向该Nanotech材料合同的任何一方或与本协议预期的交易相关的任何其他人提交申请、发出任何通知或获得其同意或批准或向其付款,均不作任何要求。
(i)
Nanotech签署和交付本协议,履行本协议项下的义务,以及完成本协议项下的交易,不会也不会(无论是在通知之后或时间流逝后或两者兼而有之)(I)与以下任何条款或规定相冲突或导致违反或违反本协议的任何条款或规定,或
C-2
(A)任何适用于纳米科技的法律;(B)纳米科技的恒常文件、章程或决议;(C)纳米科技作为当事一方或对其具有约束力的任何合同或债务文书;或(D)对纳米科技或资产具有约束力的任何判决、法令或命令,目前纳米科技并未实质性违反或违约以下各项:(A)适用于纳米科技的任何法律;(B)纳米科技的永久性文件、章程或决议;(C)纳米科技作为当事一方或对其具有约束力的任何合同或债务文书,或(D)对纳米科技具有约束力的任何判决、法令或命令,或(D)对纳米科技具有约束力的任何判决、法令或命令,或(D)对纳米科技或资产具有约束力的任何判决、法令或命令(Ii)允许任何人行使任何权利,要求任何人同意或采取其他行动,或允许终止、取消、加速或以其他方式改变Nanotech根据任何重大合同有权享有的任何权利或其他义务或失去任何利益(包括触发任何优先购买权或首次要约、控制权条款的改变或其他限制或限制);或(Iii)导致Nanotech的任何资产产生或施加任何产权负担。
(j)
纳米科技披露函件的附表C(J)列明纳米科技的法定、已发行及已发行股本。Nanotech股本中的所有已发行及流通股,或Nanotech的其他股权或有表决权的权益,均已根据适用法律正式授权及有效发行,且已缴足股款且无须评估,并未违反任何优先购买权、购买期权、认购期权、优先购买权、首次要约、共同出售或参与或认购权或其他类似权利而发行。Nanotech公开信的附表C(N)列出了Nanotech的所有其他证券的清单。
(k)
Nanotech不知道立法机构发布的任何立法或拟议的立法,因为它预计这些立法将导致Nanotech的实质性不利影响。
(l)
据Nanotech公司了解,目前或过去十(10)年中,Nanotech公司的高管中没有一人受到任何证券监管机构或证券交易所的命令或裁决的约束,该命令或裁决禁止个人担任上市公司或在特定证券交易所上市的公司的高管。
(m)
任何监管机构均未发出具有暂停出售或停止销售或停止买卖Nanotech任何证券的效力的命令、裁决或裁定,且该等命令、裁决或裁定仍在继续有效,而据Nanotech所知,任何监管机构并未就此目的提起诉讼,或正待决、考虑或威胁该等诉讼。
(n)
除Nanotech披露函件附表C(N)所载的证券外,任何人士现无任何协议或选择权或权利或特权(不论在法律上、优先购买权或合约上)能够成为购买、认购、赎回、回购或发行、或转换或交换任何性质的Nanotech任何股份、证券、认股权证或可转换债务的协议,且根据未偿还期权、认股权证、股票激励计划、可兑换、纳米技术公开信的附表C(N)列出了所有已发行和未偿还的证券
C-3
纳米技术可转换为纳米技术股票,其授予和到期日,行使价格和可行使的纳米技术股票数量(视情况而定)。
(o)
纳米技术财务报表(I)已根据国际财务报告准则(IFRS)在所涉期间内的一致应用编制(附注中可能指出的除外),(Ii)在所有重要方面,纳米技术的综合财务状况(包括国际财务报告准则要求的资产和负债,无论是绝对的、或有的还是其他的)在其各自日期的综合财务状况及其运营和现金流量的综合结果均已编制,并包含并反映了所有合理预期负债的充足拨备。根据国际财务报告准则,Nanotech的费用和亏损必须根据国际财务报告准则披露,自2020年10月1日以来Nanotech的会计政策或做法没有发生任何变化,但附注中描述的情况除外。自纳米技术公司财务报表中包含最新资产负债表之日起,纳米技术公司的综合财务状况没有发生重大不利变化。纳米技术公司与未合并的实体或其他人士之间没有重大的表外交易、安排、债务(包括或有债务)或其他关系。自2020年10月1日以来,没有与Nanotech的首席执行官或首席财务官、Nanotech董事会或其任何委员会讨论、审查或在其指示下发起的有关财务报告或会计政策和做法的正式调查。自2020年10月1日以来,Nanotech及其独立审计师均未发现(I)Nanotech使用的内部会计控制系统存在任何重大缺陷或重大缺陷,(Ii)存在任何欺诈行为,无论是否存在重大欺诈行为, 这涉及Nanotech的管理层或参与Nanotech使用的财务报表或内部会计控制的其他员工,或(Iii)与上述任何一项有关的任何索赔或指控。除在Nanotech财务报表中披露外,Nanotech并无任何负债、负债、义务、费用、债权、亏空、担保或背书,不论是应计、绝对、或有、到期或未到期,均须在资产负债表或根据国际财务报告准则编制的合并财务报表的相关附注中披露,该等个别或合计对Nanotech的业务、经营业绩或财务状况具有重大意义的负债,但在Nanotech资产负债表中确认的负债(I)除外。(Ii)纳米科技披露函件附表C(O)所述;(Iii)任何合约项下的执行责任;或(Iv)自Nanotech截至2021年3月31日的资产负债表日期以来在正常业务过程中所产生的、与过往惯例一致的责任。(Ii)纳米科技披露函件附表C(O)所述的任何合约下的执行责任或(Iv)自纳米科技截至2021年3月31日的资产负债表日期起产生的责任。Nanotech不打算更正或重述Nanotech财务报表的任何方面,也没有任何基础对其进行任何更正或重述。
(p)
自2020年10月1日至本协议之日,除与本协议的谈判、签署和履行有关外,Nanotech仅在符合过去惯例的正常业务过程中开展业务,且未发生:(A)任何对Nanotech产生重大不利影响的事件,或(B)Nanotech在其会计方法、原则或
C-4
国际财务报告准则的同时变更或纳米技术财务报表附注中披露的情况除外。
(q)
Nanotech并无任何性质的重大负债或义务,不论是否应计、或有或有或其他,但以下情况除外:(I)在Nanotech财务报表上充分列报或保留或在其附注中披露的负债和义务;或(Ii)在正常业务过程中产生的、与过去的做法一致的负债和义务,该等负债和义务与Nanotech的所有其他负债和义务(Nanotech财务报表披露的负债和义务除外)不是、也不会与Nanotech的所有其他负债和义务(在Nanotech财务报表中披露的负债和义务除外)一起对Nanotech具有重大意义。在不限制前述规定的情况下,Nanotech财务报表根据IFRS反映了Nanotech或有负债的合理准备金。
(r)
Nantech拥有一套内部会计控制系统,足以提供合理保证:(I)交易是按照管理层的一般或具体授权进行的;(Ii)交易在必要时被记录,以便根据国际财务报告准则编制财务报表,并保持对资产的问责。
(s)
据Nanotech所知,目前并无任何针对或与Nanotech或其业务有关或影响其任何资产和财产的诉讼、诉讼或调查(不论是否声称由Nanotech发起或代表Nanotech发起)已经开始,或据Nanotech所知,没有针对或与Nanotech或其业务有关的或影响其任何资产和财产的任何现任官员或董事就该个人在Nanotech的法律或衡平法角色(无论是在任何法院、仲裁或类似法庭)或在任何政府实体之前或由任何政府实体发起的调查(无论是否声称是由Nanotech发起或代表Nanotech开展的)。
(t)
Nanotech不是任何合同或安排的一方,也不知道Nanotech是否有任何股东协议或其他合同,这些协议或其他合同以任何方式影响Nanotech的任何证券的投票控制权。
(u)
纳米科技公司应缴和应付的所有税款都已付清。Nanotech要求提交的所有纳税申报单均已向所有适当的政府实体提交,所有此类纳税申报单在各自的日期均不包含虚假陈述。据Nanotech公司所知,目前没有对Nanotech公司的任何纳税申报单进行审查,也没有与任何政府实体就Nanotech公司已经缴纳或可能支付的任何税款存在任何悬而未决的问题或争端。纳米技术公司及时和适当地收取了所有需要征收的材料销售、使用、增值税和类似税款,并及时将这些金额汇给了适当的政府实体。纳米技术公司过去、现在和将来都不会被视为“美国税法”第368(A)(2)(F)条所指的“投资公司”,现在也不会,也不会被视为美国税法第368(A)(2)(F)条所指的“投资公司”。Nanotech没有采取任何行动,据Nanotech所知,本协议或安排计划中没有列出的任何事实或情况,可以合理地预期会阻止该安排符合美国税法第368(A)条所指的“重组”的资格。
C-5
(v)
Nanotech或据Nanotech所知的任何其他人在遵守或履行Nanotech材料合同项下的任何条款、约定或义务时,均未在任何实质性方面违约或违反,也不存在任何条件、事件或行为,在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,构成Nanotech或据Nanotech所知的任何其他方在Nanotech材料合同项下的违约或违约,或会导致解约权的任何条件、事件或行为除非该等违约或事件不会合理地预期会导致纳米技术材料的不良影响。
(w)
自2020年10月1日至本协议之日,除谈判、签署和履行本协议及本协议中预期的交易外:
(i)
除纳米技术披露函或纳米技术财务报表的附表C(W)(I)中披露的情况外,纳米技术的资产、负债、义务(绝对的、应计的、或有的)、业务、状况(财务或其他)或经营结果没有任何重大变化;
(Ii)
除纳米科技披露函件附表C(W)(Ii)或纳米科技财务报表所披露者外,纳米科技的股本并无任何重大变动;
(Iii)
除《纳米技术披露函》或《纳米技术财务报表》的附表C(W)(Iii)中披露的情况外,纳米技术没有因借入资金而招致、承担或担保任何实质性债务,纳米技术没有创造或假设任何产权负担(许可产权负担除外),也没有对任何其他人进行任何重大贷款、垫款或出资或投资;
(Iv)
纳米技术公司没有宣布、支付或分配任何纳米技术公司股票的股息或分红;
(Vi)
纳米科技未作出或通过任何决议,批准拆分、合并或重新分类或任何已发行的纳米科技股票;
(七)
除(A)在正常业务过程中与过去的做法一致,或(B)续签任何此类合同,如纳米技术披露函附表C(W)(Vii)所述外,未签订或修改任何纳米材料合同(定义如下);
C-6
(八)
除在正常业务过程中按照以往惯例清偿该等债权或债务外,未有任何重大债权或重大债务得到清偿或和解;
(Ix)
除“纳米科技披露函件”附表C(W)(Ix)所载,以及支付予任何高级或行政人员的薪金、花红或其他薪酬的一般过程调整外,纳米科技的任何高级或行政人员的薪金、花红、遣散费、解雇费、控制权变更或其他薪酬并无增加;及(B)除“纳米科技披露函件”附表C(W)(Ix)所载,以及对任何高级或行政人员的薪金、花红、遣散费、解雇费、控制权变更或其他薪酬作出一般调整外;及
(x)
纳米技术一直在正常的过程中开展业务,这与过去的做法是一致的。
(x)
Nanotech与其主要供应商和分销商的任何供应商或分销商的安排或关系没有中断或中断,Nanotech与其主要供应商和分销商的关系令人满意,与任何此类供应商或分销商都没有悬而未决的纠纷。没有Nanotech的供应商或分销商通知Nanotech,该供应商或分销商将不会继续以与目前进行的基本相同的条款与Nanotech打交道,据Nanotech所知,没有理由相信任何此类供应商或分销商不会继续以与目前进行的基本相同的条款与Nanotech打交道,在每种情况下,都会在正常过程中价格和数量发生变化。
(y)
纳米技术公司与其客户的关系令人满意,与任何这样的客户都没有悬而未决的纠纷。
(z)
Nanotech拥有法律要求的联邦、省、州、地方或外国监管机构或机构(在本附表C中,统称为“政府许可证”)颁发的许可证、许可证、批准、同意和其他授权,以开展其目前经营的业务,除非未能单独或整体持有此类政府许可证不会导致Nanotech的重大不利影响。每个政府许可证都是有效的、完全有效的,并且可以根据其条款或在正常过程中续期,而不需要Nanotech遵守任何特别程序规则、同意任何重大不同的条款或条件或支付除常规申请费以外的任何金额。据Nanotech所知,Nanotech在所有实质性方面都遵守所有此类政府许可证的条款和条件。在以下方面不需要任何政府实体或其他人的同意、许可证、命令、授权、批准、许可、登记或声明或向其备案(包括但不限于根据任何适用的大宗销售法或类似法律的任何同意、批准、命令或备案):(I)结束安排;(Ii)Nanotech签署和交付本协议或Nanotech在其所属安排结束时交付的任何文件;(Iii)Nanotech遵守和履行。(Iii)Nanotech遵守和履行以下事项:(I)结束安排;(Ii)Nanotech签署和交付本协议或其所属安排结束时交付的任何文件;(Iii)Nanotech遵守和履行
C-7
本协议项下的义务或Nanotech在其参与的安排结束时提交的任何文件;或(Iv)避免丢失与Nanotech、其任何财产和资产或目前由其运营的业务相关的任何政府许可证。
(Aa)
据Nanotech所知,未发生任何事件,无论有无通知或时间流逝,或两者兼而有之,都不会导致任何政府许可证被吊销、暂停、失效或限制。
(Bb)
据Nanotech所知,对于任何此类政府许可证,没有任何行动、诉讼或(据Nanotech所知,调查已开始或正在等待)。Nantech尚未收到任何撤销或不续签任何政府许可证的书面通知,或任何人撤销或拒绝续签任何此类政府许可证的意图的书面通知。
(抄送)
除Nanotech披露函件附表C(Cc)所披露者外,Nanotech的董事、高级职员或雇员、持有Nanotech任何类别股份超过5%(5%)的任何已知持有人,或上述任何人士的任何已知联系人或联营公司,概无于与Nanotech的任何重大交易或任何建议的重大交易(视乎情况而定)中拥有任何直接或间接的重大权益,而该等交易对Nanotech或将会对Nanotech产生重大影响。
(DD)
除Nanotech财务顾问外,没有任何人应Nanotech的要求行事或声称应Nanotech的要求行事,该人有权获得与本协议和安排计划预期的交易相关的任何经纪、代理或其他财务咨询或类似费用。
(EE)
Nanotech Financial Advisor无权获得成功或任何其他类型的或有费用或与该安排相关的付款。
(FF)
除偿还一般课程业务开支外,Nantech并无向其任何证券持有人、高级人员、董事或雇员(不论过去或现在)或任何不与其保持距离的人士作出任何贷款或其他未清偿的债项,亦无任何未清偿的贷款或其他未清偿的债务借给其任何证券持有人、高级管理人员、董事或雇员,或任何与该公司不保持距离的人士。
(GG)
除(I)于正常业务过程中订立的雇佣、咨询或雇佣补偿协议,(Ii)董事惯常及按市场条款作出的高级人员赔偿安排,或(Iii)与纳米科技股东订立的融资协议或其他交易(纳米科技股东一般为有关交易的一方,并将因该安排而于生效时间或生效时间之前终止)外,纳米科技之间并无现行合约或其他交易(包括与纳米科技负债有关),(B)任何纪录持有人或百分之五(5%)的实益拥有人
C-8
另一方面,(C)任何高级职员、董事或实益拥有人的任何联营公司或联营公司,除非在纳米技术披露函的附表C(Gg)中披露的情况除外。
(Hh)
据Nanotech所知,目前或过去十(10)年中,Nanotech的任何董事或高级管理人员都不受任何证券监管机构或证券交易所的命令或裁决的约束,该命令或裁决禁止这些个人担任董事或上市公司或在特定证券交易所上市的公司的高级管理人员。
(Ii)
Nanotech及其业务和运营的资产和财产按照与合理审慎的可比业务参与者获得的保险一致的基础,向负责任的保险人投保,以避免损失或损害,且此类保险是完全有效的,Nanotech没有及时发出任何通知或提出任何实质性索赔。纳米科技披露函件的附表C(Ii)真实而完整地概述了纳米科技的保单。
(JJ)
Nanotech公开信的附表C(JJ)包括一份完整而准确的清单,其中列出了Nanotech拥有的所有不动产或不动产(“Nanotech拥有的不动产”)。除Nanotech拥有的不动产外,Nanotech不拥有任何不动产或不动产,也未同意收购任何不动产或不动产或任何不动产的任何权益。除了纳米科技拥有的不动产外,在过去的七年中,纳米科技从未拥有过任何不动产或不动产,纳米科技是纳米科技拥有不动产的唯一占有者。
(KK)
除Nanotech公开信附表C(Kk)中披露的情况外,Nanotech拥有的Real Property处于良好的运行状态,普通损耗除外。
(Ll)
Nanotech对Nanotech拥有的所有不动产(作为登记所有人和实益所有人)拥有良好和可销售的所有权,没有任何种类的产权负担或限制(许可的产权负担除外),但不会对该财产的价值产生重大影响,也不会对Nanotech对该财产的使用造成重大干扰。对于购买Nanotech拥有的不动产或其中的任何部分或其中的权益,没有未解决的选择权或优先购买权,Nanotech持有所有占有权、地役权、通行权以及业务Nanotech的位置、访问、建筑、所有权、维护和运营所需的其他不动产权益。除Nanotech披露函件附表C(Ll)所披露外,Nanotech并不参与或受任何出售、转让或收购任何不动产(包括Nanotech拥有的不动产)的任何权益的协议约束,亦无其他人士拥有Nanotech所有的不动产的全部或任何部分。
(毫米)
纳米科技自有不动产不违反、不违反、不违约,纳米自有不动产的使用是依法、合法、许可的
C-9
在所有重要方面均适用,包括但不限于分区附例和规例。与Nanotech目前使用和运营Nanotech拥有的不动产以及Nanotech对其合法占用相关的所有必要许可均已由适当的政府实体颁发。据Nanotech所知,Nanotech并未违反可能就经营Nanotech拥有的不动产而强加于其自身的任何义务。
(NN)
Nanotech未收到任何政府实体或其他第三方有关Nanotech拥有的不动产的索赔、传票、命令、指示或其他书面通信的任何书面通知,这些索赔、传票、命令、指示或其他书面通信与Nanotech不遵守任何法律有关。
(OO)
除Nanotech公开信的附表C(Oo)中披露的情况外,目前在任何Nanotech拥有的不动产上存在的任何设施都不会侵犯任何其他人的不动产,并且在Nanotech拥有的任何不动产上在建的任何设施都不会侵犯任何其他人的不动产或不动产。任何其他人的设施均不得侵犯纳米科技拥有的任何不动产。
(PP)
目前位于任何Nanotech拥有的Real Property上的每个设施都配备了运营该设施所需的公用事业和其他服务(包括煤气、电力、水、排水、卫生下水道、雨水管、消防和电话)。纳米科技拥有的不动产拥有有效和可强制执行的权利,允许人员或车辆进入公共道路。
(QQ)
除Nanotech披露函件附表C(QQ)所披露者外,Nanotech为魁北克Nanotech Owned Real Property上土地及建筑物的登记及实益拥有人,并未设立任何地役权以收取魁北克Nanotech Owned Real Property的费用及妨碍目前进行的业务运作,亦未对现有建筑物进行新的建造或改建,亦未有邻居在魁北克Nanotech Owner Real Property的范围内建造新的建筑物
(RR)
魁北克纳米科技拥有的Real Property在过去七年中没有收到任何关于该物业所有权索赔的通知。
(SS)
魁北克土地测量师Daniel Lacroix于2010年4月27日签发的位置证书,编号为11543,编号为2010-03-40(“位置证书”),准确地描述了魁北克Nanotech拥有的不动产的现状以及建筑物和建筑的位置,但魁北克Nanotech拥有的不动产的地籍名称根据地籍翻新而发生了变化。
C-10
(TT)
据Nanotech所知,魁北克拥有的不动产不是公认或分类的文化财产,不位于历史或自然区域、分类历史遗址或任何适用法律所指的保护区内,也不受“文化遗产法”(魁北克)的任何限制。
(Uu)
据Nanotech所知,除Nanotech公开信附表C(UU)所披露外,魁北克Nanotech拥有的不动产并不属于“农业土地和农业活动保护法”(魁北克)保护的农业用途土地的一部分。Nanotech不欠任何人士任何劳力、材料、工作或提供给Nanotech拥有的不动产或与Nanotech拥有的不动产相关的劳务、材料、工作或服务,而该等人士可就该等劳动、材料、工作或服务申索产权负担,亦无法定抵押权或类似的留置权,包括但不限于参与建造或翻新不动产、登记或威胁以Nanotech拥有的不动产为抵押的人士的法定抵押权。
(VV)
据Nanotech所知,除附表C(Vv)所披露外,并无任何与Nanotech拥有的不动产相关的事实可大幅增加其维护及保养费用,亦未发生任何事件,亦不存在可能导致任何前述情况的情况。
(全球)
本公司并无转让魁北克Nanotech Owned Real Property或其任何部分的所有权,而该等所有权并未在魁北克Nanotech Owned Real Property所在登记部门的土地登记处公布或登记。
(XX)
除附表C(Xx)中披露的情况外,除Nanotech以外,不得在Nanotech拥有的任何不动产上进行任何业务或操作。Nanotech拥有的不动产的分区允许其当前的所有用途,包括任何承租人的用途,其上的建筑、工厂、结构、竖立、改善、附属设施和固定装置在所有实质性方面都符合其所在城市的章程和建筑法规。纳米科技拥有的不动产的任何部分不受任何建筑或用途限制,限制或阻止纳米科技拥有的不动产在当前用途上的使用和运营。本公司并无尚未完成的重新规划Nanotech Owned Real Property的申请,据Nanotech所知,任何政府实体均未公开宣布任何影响Nanotech Owned Real Property的分区更改建议。
(YY)
根据魁北克不动产转让税法(魁北克)的规定,适用于Nanotech收购魁北克Nanotech拥有的全部或部分不动产的所有变更或转让关税,之前已由相关市政当局或政府实体开具发票,并已全部支付,没有代位权,或者,如果尚未开具发票,则已有条款
C-11
在该年度的财务报表中计入。根据“不动产转让税法”(魁北克),并无任何以Nanotech为受益人的转让(不论是否公布),其所拥有的Nanotech不动产依赖于转让税(变化税)的豁免。
(ZZ)
据Nanotech所知,有关Nanotech自有不动产的所有应缴税款已悉数缴付,且并无任何有关Nanotech自有不动产的地方改善费或特别征费尚未清缴,Nanotech亦未收到任何有关建议的地方改善费或特别征费的书面通知。
(AAA)
据Nanotech所知,关于Nanotech拥有的不动产,目前没有任何关于Nanotech拥有的不动产的税收或市政评估的争议。
(Bbb)
任何一方均未就Nanotech拥有的不动产提出任何司法或行政索赔,或据Nanotech所知,对Nanotech拥有的不动产构成威胁、受到威胁、针对Nanotech或影响Nanotech的索赔。
(CCC)
尚未发出任何命令,或据Nanotech所知,对于Nanotech拥有的任何不动产、Nanotech使用该不动产、或位于其上的任何建筑物、工厂、结构、固定装置和改善措施,包括就其建造或维修状态中的任何缺陷提供建议的任何命令,或就任何其他违反任何适用法律的行为(包括有关消防、安全、土地使用规划、分区、建筑、占用或其他可能需要执行工作或花费金钱才能纠正的情况)提供建议的任何命令都未发出,也不会威胁到Nanotech拥有的任何不动产、Nanotech使用该不动产或其上的任何建筑物、厂房、构筑物、固定装置和改善设施的任何命令。
(DDD)
Nanotech拥有的不动产不会受到任何征用(Nanotech已收到任何书面通知),也不会因Nanotech拥有的不动产或其任何部分受到谴责、没收或其他类似的待决程序或对Nanotech的了解而受到威胁。
(EEE)
与Nanotech Owned Real Property有关的所有有效书面合同的副本已汇给Meta,包括但不限于与Nanotech Owned Real Property有关的任何和所有服务协议、供应协议、建设协议、企业协议或任何其他协议。
(FFF)
Nanotech收购Nanotech拥有的不动产的所有契约和其他文书的副本,以及Nanotech拥有的与Nanotech拥有的不动产有关的所有所有权保险单和位置证书或所有权意见的副本已交付Meta。
(GGG)
Nanotech公开信的附表C(GGG)包括一份完整的完整清单,其中包括目前由Nanotech租赁的每个不动产或不动产或房屋的准确清单,以及管理此类租赁的协议,以及任何修订、延期和
C-12
豁免租契,并就每份该等租契列明业主及租客的身分、租赁处所的描述(按市政地址及适当的法律说明)、租约期限(指明现时的届满日期)、占用的空间、租契所支付的租金(指明基本租金及附加租金的分项数字及付款截止日期)、任何按金、任何续期或终止的权利及其条款,任何“持续经营”的规定,以及对任何租赁处所的使用或对租户的转让或控制权变更的任何限制。Nanotech目前租赁的每项不动产或不动产(“Nanotech租赁财产”)均由Nanotech占用,因为承租人实际拥有,Nanotech有权在各自租赁条款的约束下占有和使用Nanotech租赁财产,并且Nanotech占用该等Nanotech租赁财产的每份租约均有效、具有法律约束力并可对Nanotech强制执行,据Nanotech所知,其他各方按照其条款处于良好状态。且未发生在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下,构成Nanotech的此类违约或违约或允许任何第三方终止、修改或加速的事件。任何第三方均未拒绝或有权终止或拒绝任何此类租约(除非正常行使与违约或租约中规定的任何终止权相关的补救措施)或其任何条款。上述租约均未由Nanotech或房东转让(视具体情况而定), 以任何人为受益人,或分租或再特许。截至本合同日期,不存在任何形式或权利对作为租户的Nanotech(视情况而定)或由Nanotech(视情况而定)作为租户向房东提出的任何索赔或权利。根据任何适用租约(包括但不限于任何与新冠肺炎相关的租金减免或其他抵销协议的条款),Nantech不会拖欠所需支付的租金。Nanotech拥有、租赁或特许拥有开展目前业务所需的所有动产或动产,而Nanotech对所有该等动产或动产拥有良好及有效的所有权或有效及可强制执行的权益(不论是否租赁权益)。
(HHH)
向Meta及其律师提供的纳米技术会议纪录簿和记录与他们对这一安排的尽职调查有关,包含所有恒定文件(包括对其进行的所有修订)的完整、真实和正确的副本,并包含证券持有人和董事(及其委员会)的所有议事程序的副本,并且在所有重要方面都是完整的。
(Iii)
纳米技术披露函的附表C(III)分别列出了纳米技术拥有的所有已注册或已提交注册申请的知识产权,以及纳米技术拥有的所有其他材料知识产权(在本附表C中,为“纳米技术拥有的知识产权”),以及由纳米技术作为其目前开展的业务的一部分而妥为许可的知识产权(在本附表C中,为“纳米技术许可的知识产权”,并与纳米技术拥有的知识产权一起,称为“纳米技术知识产权Nanotech是Nanotech拥有的
C-13
知识产权及其拥有或声称拥有的、具有良好、有效和可销售所有权的所有其他知识产权,没有任何产权负担(许可的产权负担除外)。Nanotech公开信的附表C(Iii)列出了Nanotech作为一方或受其约束(无论是作为许可方、被许可方或其他身份)与知识产权有关的所有许可协议,不包括任何未经修改的、商业上可获得的现成软件的许可,Nanotech每年为此支付的许可费总计超过1,000美元。Nanotech公司拥有有效和可强制执行的许可证,可以使用与其目前开展的业务相关的和所需的所有Nanotech许可知识产权。纳米技术并不知道它将无法获得或保持任何权利或许可证,以使用其业务开展所需的所有知识产权。据Nanotech所知,Nanotech拥有的知识产权和Nanotech许可的知识产权构成Nanotech目前开展业务所需的所有知识产权。据Nanotech所知,除授权给Nanotech的Nanotech许可知识产权所有人的所有权外,没有第三方拥有任何Nanotech知识产权的权利。除Nanotech公开信附表C(Iii)所披露的情况外,据Nanotech所知,没有任何第三方侵犯、挪用或滥用Nanotech拥有的任何知识产权。据Nanotech所知,第三方没有悬而未决或受到威胁的行动、诉讼、诉讼或索赔,挑战任何Nanotech拥有的知识产权的权利。, 纳米科技并不知道有任何事实可以构成任何此类说法的合理基础。作为申请或注册标的的纳米技术拥有的知识产权是有效的,完全有效。据Nanotech所知,没有其他人对Nanotech拥有的任何知识产权的有效性或可执行性提出质疑或威胁的诉讼、诉讼、诉讼或索赔,Nanotech也不知道有关Nanotech拥有的知识产权的不可执行性或无效的任何指控或发现,或构成任何此类索赔的合理基础的任何事实。为维护Nanotech在Nanotech拥有的知识产权中和对Nanotech拥有的知识产权的权利,所有必要的申请、注册、备案、续订和付款均已正式提交、提交、起诉、维护、支付、信誉良好,并以Nanotech的名义记录。据Nanotech所知,第三方不存在关于Nanotech侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的任何专利、商标、版权、商业秘密或其他专有权利的未决或威胁诉讼、诉讼、诉讼或索赔。据Nanotech所知,经营Nanotech的业务或Nanotech的产品、服务或工艺均不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方的任何专利、商标、版权、商业秘密或其他专有权利,并且在不限制前述规定的情况下,Nanotech并无任何第三方的专利或专利申请包含干扰Nanotech拥有知识产权的已发布或未决主张的主张。
(JJJ)
除Nanotech公开信附表C(JJJ)所述的知识产权外,未向任何第三方授予有关Nanotech拥有的知识产权的许可证或其他权利。
C-14
(KKK)
除Nanotech公开信附表C(KKK)中披露的那些合同外,Nanotech不是限制或削弱其使用、销售、转让、转让或转让能力或影响任何Nanotech知识产权的任何合同或其他义务的一方或受其约束。
(11)
除Nanotech公开信附表C(11)所述外,Nanotech没有义务就其对任何知识产权的所有权、使用、实践、开发或商业化向任何第三方支付任何版税、费用或其他赔偿。
(MMM)
除Nanotech公开信的附表C(Mm)中披露的情况外,Nanotech没有从任何政府实体获得任何影响或有可能影响Nanotech拥有的知识产权的所有权、使用、实践、开发或商业化的资金。除Nanotech公开信附表C(Mmm)中披露的情况外,据Nanotech所知,在Nanotech工作期间,参与或参与Nanotech拥有知识产权的Nanotech创建或开发的员工、承包商、顾问或其他服务提供商从未为任何政府、大学、学院或其他教育机构或研究中心或政府资助机构提供服务。
(NNN)
除Nanotech公开信的附表C(NNN)中披露的情况外,任何联邦、省、州、地方或外国监管机构或机构不需要任何许可证、许可证、批准、同意或其他授权来进口或销售Nanotech的产品。
(OOO)
Nanotech的所有现任和前任雇员以及现任和前任顾问(不包括专门提供金融服务的顾问)都与Nanotech签订了专有权利或类似的协议,根据这些协议,他们在受雇或聘用过程中创造的任何知识产权都被完全和不可撤销地转让给Nanotech,而没有额外的考虑;(Ii)这些雇员和顾问放弃了Nanotech及其继任者的权利,并转让了他们可能在作为知识产权一部分创作的任何版权作品中可能拥有的所有精神权利;(Ii)这些员工和顾问放弃了Nanotech及其继任者的权利,并转让了他们可能在作为知识产权一部分创作的任何版权作品中可能拥有的所有精神权利Nanotech的任何员工或顾问均未违反此类协议。
(PPP)
所有有权接触或了解知识产权或任何保密信息的人,在每一种情况下,对于纳米技术业务的进行或运营,或拟议的进行或运营,都有必要或需要或以其他方式使用或与之相关的信息,均已与Nanotech签订了保密协议,阻止披露此类知识产权或信息,且没有违反任何此类协议。根据纳米技术的知识,
C-15
Nanotech雇用或聘用此等人士并不违反此等人士与第三方之间的任何保密或竞业禁止协议。
(QQQ)
Nanotech已采取一切合理必要和适当的步骤(包括但不限于适当地标记和标记知识产权)来保护所有Nanotech知识产权的保密性、保密性和专有性。
(RRR)
Nantech始终(I)在所有重要方面遵守隐私要求,(Ii)根据DP法律进行所有必要和适当的通知和注册,支付所有必要的费用和收费,并在需要时配备数据保护官员,(Iii)根据DP法律的要求,保存由其或处理器代表其进行的所有处理活动的完整、准确和最新的记录(Iv)已采取适当的技术、合同和组织措施,旨在确保其系统和个人数据的安全,包括防止任何损失根据隐私要求披露或获取任何个人资料;以及(V)制定了所有必要的数据保护政策和程序,以在所有实质性方面遵守所有隐私要求,并保留了足够的文件来证明这一要求。
(SSS)
除“纳米科技披露函件”附表C(Sss)所披露者外,在截至本协议日期止的三(3)年内,并无任何重大的安全违反行为导致纳米科技或其代表的任何处理器传输、储存或以其他方式处理的任何个人资料遗失、被盗或未经授权、意外或非法销毁、更改、披露或访问(“数据事件”),亦没有怀疑或威胁到该等违规行为,亦不存在任何可能导致该等违规行为的情况。根据隐私要求或适用法律,Nantech不受任何通知受影响个人任何数据事件的要求。
(TTT)
Nanotech向其提供个人数据的所有Nanotech服务提供商均已签署协议,根据这些协议,服务提供商同意仅为向Nanotech提供服务而使用和披露此类个人数据,并限制需要访问此类个人数据以向Nanotech提供服务且受保密义务约束的人员和承包商访问这些个人数据。
(UUU)
Nanotech开展Nanotech业务以及Nanotech经营Nanotech业务在所有重大方面一直并正在遵守所有环境法律,目前不存在任何合理预期会对Nanotech遵守环境法律的能力产生重大不利影响的事件、条件或情况。
(VVV)
除Nanotech公开信的附表C(VVV)中披露的情况外,Nanotech已获得所有许可证、许可、批准、同意、证书、注册和
C-16
所有适用环境法律(在本附表C中为“环境许可证”)下的其他授权,在本合同生效之日为经营Nanotech经营的业务所必需的,且每个环境许可证在所有实质性方面都是有效的、存在的和良好的,Nanotech没有在任何方面违约或违反任何环境许可证,也没有任何诉讼悬而未决,据Nanotech所知,也没有受到撤销或限制任何环境许可证的威胁或等待撤销或限制任何环境许可证。
(WWW)
据Nanotech所知,Nanotech未使用其拥有、控制、管理、运营或租赁或以前拥有、控制、经营、管理或租赁的任何财产或设施来生产、制造、加工、分发、使用、处理、储存、处置、运输或处理任何有害物质,除非在所有方面遵守所有环境法和环境许可证,并且据Nanotech所知,其拥有、控制、管理、运营或租赁或
(Xxx)
据Nanotech所知,Nanotech拥有的不动产和Nanotech租赁的不动产从未被Nanotech或其控制下的任何人用作废物处理场,Nanotech或其控制下的任何人从未将Nanotech拥有的不动产和Nanotech租赁的不动产用于任何会触发Nanotech根据环境法对Nanotech拥有的不动产或Nanotech租赁的不动产进行清理或取得的任何用途
(YYY)
奈米科技并无接获任何指称在任何实质方面不遵守任何环境法例的罪行的通知或被检控,亦未就任何未予检控的不遵守指控达成和解。根据环境法,没有针对每个Nanotech的命令或指示,包括要求对Nanotech的任何资产进行任何实质性工作、维修、建造或资本支出的命令或指示,Nanotech也没有收到任何相同的通知。
(Zzz)
据Nanotech所知,Nanotech过去没有任何悬而未决的或任何威胁或未决的索赔、投诉、通知或信息请求,涉及任何涉嫌违反任何环境法的行为;据Nanotech所知,在Nanotech现在或以前拥有、运营、选择或租赁的任何财产上、之上或之下,不存在任何条件,随着时间的推移,或发出通知,或两者兼而有之,将产生环境法下的责任,而根据环境法,这些责任,无论是个别地还是总体上,都合理地预计会导致
(AAAA)
Nantech尚未收到任何通知,其中声称或声明它可能对联邦、省、州、市或地方的清理场地或纠正场负责。
C-17
根据环境法采取的可合理预期会导致纳米技术材料不良影响的行动。
(Bbbb)
没有与纳米技术有关的环境审计、评估、评估、研究或测试。
(CCCC)
Nantech未通过合同或其他协议同意赔偿或对环境法项下的任何责任或义务负责。
(Dddd)
据Nanotech所知,Nanotech在所有实质性方面都遵守与就业和就业实践有关的所有适用法律,包括与劳动关系、平等就业机会、公平就业做法、就业歧视、骚扰、报复、合理住宿、残疾权利或福利、移民、工资、工时、加班补偿、童工、雇用、晋升和解雇、工作条件、用餐和休息时间、隐私、健康和安全、工人补偿、休假和失业保险有关的所有法律。根据所有适用的法律,所有被Nanotech定性为独立承包商或顾问并将其视为独立承包商的个人都将被适当地视为独立承包商。没有任何针对Nanotech的诉讼悬而未决,据Nanotech所知,任何政府实体或仲裁员都不会因雇用Nanotech的任何现任或前任申请人、雇员、顾问或独立承包商而对其提起诉讼或提起诉讼,包括但不限于与不公平劳动做法、就业歧视、骚扰、报复、同工同酬、工资和工时或根据适用法律产生的任何其他雇佣相关事宜有关的任何索赔。
(EEEE)
纳米科技披露函件的附表C(EEEE)列出了纳米科技聘用或聘用的所有现有雇员和顾问的完整而准确的名单,并包括该等雇员和顾问的姓名和职称,以及他们的职位/角色和受雇或提供服务的地点。Nanotech公开信附表C(EEEE)中列出的所有员工和顾问都是根据书面雇佣合同或提供服务的合同聘用的,所有此类合同都已在Nanotech维护的虚拟数据室向Meta的法律顾问披露,以便于双方进行尽职调查。
(FFFF)
纳米技术公司不受与雇用或终止雇员或独立承包商有关的任何不当解雇、推定解雇或任何其他侵权索赔(实际或威胁)或任何实际或威胁的诉讼的约束。
(绿)
每项退休、奖金、股票购买、利润分享、股票期权、递延补偿、遣散费或解雇工资、保险、医疗、医院、牙科、视力护理、药物、病假、残疾、薪金延续、法律福利、失业福利、假期、激励或以其他方式促成或要求由纳米科技为任何现任或前任董事、官员、雇员或
C-18
Nanotech的顾问(在本附表C中为“Nanotech员工计划”)一直遵守其条款以及适用于该等Nanotech员工计划的任何和所有法律规定的要求,在每种情况下均在所有重要方面均已公开披露,并已在证券法要求的范围内公开披露。
(HHHHH)
未付假期工资、失业保险费、健康保险费、联邦或州养老金计划保险费、应计工资、薪金和佣金以及员工福利计划付款的所有重要应计项目都已反映在Nanotech的账簿和记录中。
(Iii)
目前并无任何劳工中断、纠纷、减速、停工、投诉或不满,或据Nanotech所知,有任何威胁或悬而未决的情况,正对或可合理地预期会对Nanotech业务的进行造成重大负面影响,而据Nanotech所知,并无建议其雇员成立工会,亦没有订立或正由Nanotech谈判的集体谈判协议。
(Jjjj)
除《纳米技术披露函》附表C(Jjj)中所述外,本协议的签署和交付、股东或其他批准,或本协议预期的交易的完成,无论是单独还是与其他事件一起,都不能(I)使纳米技术的任何员工、董事、高级管理人员或独立承包商有权获得遣散费、解雇费、控制权变更或福利,或遣散费的任何实质性增加,(Ii)加快支付或归属的时间,或大幅增加支付或归属的时间,或大幅增加遣散费,(Ii)使纳米技术的任何员工、支付宝、高管或独立承包商有权获得遣散费、解雇费、控制权变更或福利,或遣散费的任何实质性增加,(Ii)加快支付或归属的时间,或大幅增加(Iii)直接或间接促使Nanotech转让或搁置任何资产,为任何员工计划下的任何实质性福利提供资金,(Iv)以其他方式产生任何员工计划下的任何重大责任,或(V)限制或限制在本协议拟进行的交易完成时或之后合并、实质性修订、终止或转让任何员工计划资产的权利。
(Kkkk)
Nanotech在所有重大方面均遵守其开展业务的每个司法管辖区的所有适用法律,并未收到重大不遵守通知,据Nanotech所知,没有任何事实会导致重大不符合任何该等法律的通知。
(11)
除协议及Nanotech披露函件附表C(Llll)所载者外,Nanotech目前并无就以下事项订立任何协议:(I)购买任何重大财产或资产或其中的任何权益,或出售、转让或以其他方式处置目前由Nanotech直接或间接拥有的任何重大财产或资产或其中的任何权益,不论是否透过资产出售、股份转让或其他方式;或(Ii)Nanotech控制权的变更(不论以出售或转让股份或其他方式)。
C-19
(Nnnn)
纳米技术不是任何材料合同的一方,但“纳米技术披露函”(在本附表C中统称为“纳米材料合同”)附表C(Nnnn)所列内容除外。
(Ooooo)
所有纳米技术材料合同在所有实质性方面都具有良好的信誉,并且具有充分的效力和效力。
(Pppp)
Nanotech并无重大违约或违反任何Nanotech材料合同,据Nanotech所知,不存在因发出通知或时间流逝或两者兼而有之而构成任何Nanotech材料合同下的重大违约或违约和/或导致Nanotech材料合同任何其他方有权终止的条件、事件或行为。
(Qqqq)
Nantech是“报告发行人”(根据适用的证券法定义)或与之相当的发行人,不在不列颠哥伦比亚省、安大略省和艾伯塔省适用证券法规定的违约报告发行人名单上,也不违反任何证券法或多伦多证券交易所的规则和法规的任何实质性要求。Nanotech没有采取任何行动停止在任何省份作为报告发行商,也没有收到任何证券管理机构的通知,要求撤销Nanotech的报告发行商地位。没有任何与其任何证券有关的退市、暂停交易或停止交易的命令,据Nanotech所知,任何证券管理局都没有悬而未决、正在进行或受到威胁的任何查询或调查。Nanotech股票在多伦多证券交易所上市,目前Nanotech股票并未停牌或停牌。纳米科技没有任何证券在除多伦多证券交易所和场外交易市场以外的任何证券交易所或市场上市或报价交易。Nanotech不受TSXV或任何证券管理局的任何停止交易或其他命令的约束,据Nanotech所知,目前没有任何涉及Nanotech的阻止或限制Nanotech任何证券交易的调查或其他程序正在TSXV或任何证券管理局进行或待决。Nanotech已根据适用的证券法及时提交或提供了Nanotech必须提交或提供的所有Nanotech披露文件。每个纳米技术披露文件在所有重要方面都符合适用的证券法,并且截至提交日期(或,如果在本协议日期之前被随后提交的文件修订或取代,则在该提交日期), 包含任何失实陈述(根据适用的证券法的定义)。Nantech未向任何证券管理局提交任何机密材料变更报告(在本协议签署之日仍属机密)或任何其他提交给任何证券管理局的机密文件(包括编辑后的文件)(视情况而定)。在任何证券管理局的评议函中,没有任何关于Nanotech披露文件的未解决或未解决的评论,据Nanotech所知,Nanotech和任何Nanotech披露文件都不是任何证券管理局或TSXV正在进行的审计、审查、评论或调查的对象。
C-20
(Rrrr)
Nanotech的业务在任何时候都在实质上遵守所有适用的反洗钱法律,任何政府实体都不会就反洗钱法律对Nanotech采取任何行动。Nantech未直接或间接:(I)违反适用法律,向任何司法管辖区的任何政府机构、当局或机构的任何官员、雇员或代理人提供或授权任何资金或财产的捐助、支付或赠送;或(Ii)向任何公职候选人提供任何捐款、付款或礼物,而根据《外国公职人员腐败法》(加拿大)、《犯罪得益(洗钱)和恐怖分子融资法》(加拿大)或《团结和加强美国法》(加拿大),或提供所需的适当工具,以拦截和阻挠恐怖主义法(美国)或根据其颁布的规则和法规,或根据任何相关司法管辖区的任何其他法律(涵盖适用于纳米技术及其运作的类似主题),该捐款、付款或礼物的支付或目的是、正在或将被禁止的据纳米技术公司所知,任何董事、官员、代理人、雇员、附属公司或代表纳米技术公司行事的人,已经或目前正在受到美国财政部外国资产管制办公室的任何美国制裁。
(SSSS)
Nanotech或据Nanotech所知,其代表Nanotech行事的任何高级管理人员、董事或员工均未违反美国“反海外腐败法”(及其颁布的法规)、“外国公职人员腐败法”(加拿大)(及其颁布的法规)或任何其他适用于Nanotech及其运作的类似主题的法律,且据Nanotech所知,其任何代理人、代表或代表Nanotech行事的其他人均未采取此类行动。
(TTTT)
除Nanotech在本附表C或根据本协议交付的任何证书中明确作出的陈述和担保外,Nanotech或任何其他人都不会或已经就Nanotech或其业务、运营、资产、负债、状况(财务或其他)在法律上或衡平法上作出或已经作出任何形式的明示或暗示的陈述或担保,尽管已向Meta或其任何附属公司或代表交付或披露与上述任何一项或多项有关的任何文件、预测或其他信息。在不限制上述一般性的情况下,Nanotech或任何其他人均未就以下事项向meta或其任何代表作出或已经作出任何明示或暗示的陈述或保证:(A)与Nanotech或其业务有关的任何财务预测、预测、估计或预算,或(B)除Nanotech在本附表C中作出的陈述和保证外,在其对Nanotech的尽职调查、本协议谈判或过程中提交给meta或其任何代表的任何口头或书面信息。
(UUUU)
Nanotech不是任何承诺、协议或文件的一方,也不受其约束或影响,这些承诺、协议或文件包含明确限制Nanotech在任何行业竞争或运营、转让或移动其任何资产或
C-21
不适用于纳米技术的运营,或对纳米技术的商业实践、运营或条件产生重大或不利影响的行为。
(Vvvv)
除Nanotech公开信的附表C(Vvvv)中披露的情况外,Nanotech不参与、不受任何契约、抵押、租赁、协议、许可、许可、授权、认证、文书、法规、法规、命令、判决、法令或法律的约束,也不受任何契约、抵押、租赁、协议、许可、许可、授权、认证、文书、法规、条例、命令、判决、法令或法律的约束,这些契约、抵押、租赁、协议、许可、许可、授权、认证、文书、法规、条例、命令、判决、法令或法律可能会全部或部分发生违约,或可能被终止、取消或加速,或者由于执行、交付和履行本协议或消费而需要同意或通知无论是个别的还是总体的,都有或合理地预期会产生纳米技术材料的不利影响(如关键的监管批准中所述)。
C-22
附表D
Meta和买方的陈述和保证
Meta和买方对Nanotech的陈述和担保如下,并承认Nanotech在完成本协议中预期的交易时依赖此类陈述和担保,如下所示:(1)Meta和买方共同和个别代表Nanotech,并为Nanotech提供担保,并承认Nanotech依赖于与完成此处预期的交易相关的陈述和担保:
(a)
Meta及买方(I)均已正式注册成立,并根据其注册司法管辖区的法律有效存在及信誉良好,且有关所有重大公司备案文件均属最新;及(Ii)拥有一切必要的公司权力及能力以经营其现时进行的业务,以及拥有或租赁及营运其资产及物业。
(c)
据Meta所知,并无就Meta或买方的解散、清盘或清盘而采取、提起或待决任何步骤或程序。Meta或Meta的任何附属公司:(I)根据或依照适用于其的任何公司、破产、清盘、重组、重组、管理或其他法律而资不抵债或破产;(Ii)已根据任何适用的破产、破产、重组、重组、管理、清盘、清算、解散或类似法律启动、批准、授权或采取任何行动,以推进与其有关的法律程序;(I)根据任何适用的公司、破产、清盘、清盘、重组、管理、清盘、清算、解散或类似法律,已启动、批准、授权或采取任何行动以推进与其有关的法律程序;(Iii)已就其破产、接管、无力偿债、重组、重组、遗产管理、清盘、清盘或解散、或其任何财产或资产与债权人或其他人士就或就其破产、接管、无力偿债、重组、重组、遗产管理、清盘、清盘或解散而采取或已采取的任何行动、命令或展开的任何行动,或正在或曾经与其债权人提出妥协或安排;。(Iv)是否有任何产权负担人接管其任何财产,或(V)任何执行程序或扣押变得可强制执行或对其任何财产征收。
(d)
Meta及买方均拥有订立本协议所需的公司权力及能力,以及本协议预期由Meta或买方签署的所有其他协议及文书,并履行各自在本协议及该等协议及文书项下的义务。Meta及买方签署及交付本协议及履行其在本协议项下的责任,以及完成安排及本协议拟进行的其他交易,均已获Meta及买方所有必要的公司行动正式授权,而除取得主要监管批准外,Meta或买方无需进行任何其他公司程序以授权签署、交付及履行本协议、完成安排及本协议拟进行的其他交易。
(e)
本协议已由Meta和买方各自正式有效地签署和交付,并假定由Nanotech适当授权、签署和交付,
D-1
构成每位Meta及买方的法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款对Meta及买方强制执行,但须受法律实施的与破产、无力偿债、重组或其他一般影响债权人权利的法律有关的强制执行方面的限制,以及公平补救措施(例如特定履行及禁制令)仅可在向其寻求的法院酌情决定的范围内获得的范围内的限制的情况下,可根据其条款对Meta及买方强制执行,但须受法律施加的与破产、资不抵债、重组或其他一般影响债权人权利的法律强制执行有关的限制所限。
(f)
除适用证券法和本协议附表F所列的主要监管批准外,任何政府实体不需要任何政府实体的授权、批准、命令、许可、备案、许可或同意,也不需要Meta或Meta的任何子公司向任何此类政府实体发出通知、登记、声明或备案,与Meta或Meta的任何子公司(包括买方)执行和交付本协议项下的义务或完成本协议中预期的安排和其他交易相关的事项不需要任何政府实体的授权、批准、命令、许可、备案、许可或同意,也不需要Meta或Meta的任何子公司向任何此类政府实体发出通知、登记、声明或备案
(g)
Meta或Meta的任何附属公司为立约一方的任何重大合约,或Meta或Meta的任何附属公司受其约束或有权就本协议拟进行的交易向该等合约的任何一方提交申请、向其发出任何通知或取得其同意或批准的任何重大合约,并无要求该等合约的任何一方就本协议拟进行的交易向该等合约的任何一方作出申报、发出任何通知或取得其同意或批准。
(h)
Meta和买方各自签署和交付本协议、Meta和买方各自履行本协议项下的义务以及完成本协议规定的交易,不会也不会(无论是在通知之后或时间流逝后或两者兼而有之)与本协议的任何条款或规定相冲突或导致违反或违反本协议的任何条款或规定,或构成违约(无论是在通知或过期后或两者兼而有之),也不会产生任何终止或加速任何义务或债务的权利,且meta也不会产生任何终止或加速任何义务或债务的权利,也不会导致违反或违反本协议的任何条款或规定,也不会导致终止或加速任何义务或债务的任何权利,也不会导致违反或违反本协议的任何条款或规定,也不会构成违约(B)元或元任何附属公司(视何者适用而定)的固定文件、章程或决议;(C)元或元任何附属公司为立约一方或对其具约束力的任何合约或债务文书;或(D)对元或元任何附属公司(视何者适用而定)具有约束力的任何判决、法令或命令,或其资产或财产。
(i)
据Meta所知,在法律或衡平法(不论在任何法院、仲裁或类似审裁处),或在任何政府实体之前或由任何政府实体展开的诉讼、法律程序或调查(不论是否声称由Meta发起或代表Meta展开),或据Meta所知,针对Meta或Meta的任何附属公司的诉讼、法律程序或调查(不论是否声称由Meta发起或代表Meta展开)或与Meta或Meta的任何附属公司有关的诉讼、法律程序或调查(不论是在任何法院、仲裁庭或类似的审裁处),均不会合理地预期会阻止或大幅延迟完成有关安排。
(j)
Meta拥有且买方将在生效时间拥有足够的现金或现金等价物,包括Meta在本协议日期的手头现金和买方在生效时间的手头现金,以满足买方根据该安排应支付的总对价。
D-2
遵守本协议的条款和安排计划,并履行Meta或买方在本协议项下应支付的所有其他义务。Meta和买方在本协议项下的义务不受关于Meta、买方或任何其他人士为本协议预期的安排和其他交易获得融资的能力的任何条件的约束。
(k)
除本协议或任何Nanotech投票协议另有规定外,Meta及其任何附属公司均未与任何Nanotech股东达成与MI 61-101中定义的安排有关的任何“关连交易”。
(l)
除Meta在本附表D中或在根据本协议交付的任何证书中明确作出的陈述和担保外,Meta或任何其他人都不会或已经就Meta或其任何子公司或其各自的业务、运营、资产、负债、条件(财务或其他)在法律上或在衡平法上作出或已经作出任何形式的明示或暗示的陈述或担保,尽管已向Nanotech或其任何附属公司或代表交付或披露与以下任何一项或多项有关的任何文件、预测或其他信息在不限制前述一般性的原则下,Meta或任何其他人均未就以下事项向Nanotech或其任何代表作出或已经作出任何明示或暗示的陈述或担保:(A)与Meta、其任何子公司或其各自业务有关的任何财务预测、预测、估计或预算,或(B)除本附表D中Meta作出的陈述和担保外,在对Meta及其子公司进行尽职调查的过程中提交给Nanotech或其任何代表的任何口头或书面信息,
D-3
附表E
纳米技术投票协议签字国
道格拉斯·布莱克韦
博泽纳·卡明斯卡
克林顿·兰德罗克
特洛伊·布洛克
伯恩哈德·津霍费尔
伊吉纳提乌斯·勒鲁
莫妮卡·罗素
罗南·麦格拉思
D.尼尔·麦克唐奈(Neil McDonnell)
布莱恩·唐纳利
理查德·罗
安德鲁·格林
E-1
附表F
关键监管审批
加拿大
F-1