依据第424(B)(3)条提交

注册说明书第333-262341号

招股章程副刊第1号

(截至2022年2月10日的招股说明书)

最多22,415,400股A类普通股 可于认股权证行使时发行
卖方最多发售102,227,414股A类普通股
10,837,400份转售认股权证

现提交本招股说明书附录 ,以更新和补充日期为2022年2月10日的招股说明书(“招股说明书”)中包含的与 相关的信息:

(A)招股说明书所指名的出售证券持有人(“出售持有人”)不时要约及出售最多102,227,414 股A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),包括:(I)4,500,000股CompoSecure,Inc.(“本公司”)与Common Pipe Investment(定义为“本公司”)有关发行的A类普通股。(Ii)最多12,999,978股A类普通股(“可交换票据 股”),可通过交换CompoSecure Holdings,L.L.C.的可交换优先票据(“可交换票据”) 发行, 由11,304,340股组成,基本转换价格为每股11.50美元,外加额外总额最多1,695,638股 股,以支付根据CompoSecure Holdings,L.L.C.(Iii)61,136,800股A类普通股,由CompoSecure Holdings,L.L.C.(本公司的子公司)发行的 股B类普通股通过交换(按一对一原则,可调整)发行,并注销由某些出售 持有者持有的相应数量的B类普通股,每股面值0.0001美元(“B类普通股”);(Iv)最多6,964,236股A类普通股(“增发股份”),可向某些出售持有人发行, 基于公司实现某些股价门槛的获利对价;(V)向Roman DBDR Tech保荐人有限责任公司(“保荐人”)转换原来向保荐人发行的5,789,000股B类普通股(“保荐人”)后,向保荐人发行5,789,000股A类普通股(“保荐人”)。(Vi) 10837, 400股A类普通股,可在回售权证公开回售前行使回售权证(定义见下文) ;和(Vii)认股权证(“回售权证”),购买最多10,837,400股本公司最初与Roman DBDR首次公开发行相关的私募发行的A类普通股 ; 和

(B)本公司发行合共最多22,415,400股A类普通股 ,其中包括(I)10,837,400股A类普通股 在公开回售认股权证后行使回售权证时可发行的A类普通股;及(Ii)11,578,000股A类普通股在行使同等数目的已发行登记认股权证(“公众{

本招股说明书增刊 使用我们于2022年3月2日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格(以下简称“8-K表格”)中包含的当前报告中包含的信息更新招股说明书。因此,我们已将表格8-K附在 本招股说明书附录中。

本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书 结合使用,否则不能交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读 ,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应 以本招股说明书附录中的信息为准。

A类普通股和公募认股权证在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,代码分别为“CMPO” 和“CMPOW”。2022年3月1日,A类普通股的收盘价为6.79美元,我们的公共认股权证的收盘价为1.33美元。

根据联邦证券法,我们是一家“新兴的成长型公司”,上市公司的报告要求有所降低。投资我们的 A类普通股或认股权证风险很高。见标题为“风险因素“从招股说明书第7页和任何适用的招股说明书附录开始 阅读您在购买我们的证券之前应考虑的因素 。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期 为2022年3月2日

 

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年2月24日

 

CompoSecure,Inc.

(注册人的确切名称见其 章程)

 

特拉华州   001-39687   85-2749902
(述明或其他法律-
成立为法团的用语)
  (佣金)文件编号)   (美国国税局雇主
识别号码)

 

皮尔斯街309号  
萨默塞特,新泽西州 08873
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括 区号:(908)518-0500

 

不适用

(前姓名或前地址,如果自上次报告以来更改 )

 

如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框(看见一般说明 A.2。下图):

 

¨ 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

¨ 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题   交易代码   在其上进行交易的每个交易所的名称
已注册
A类普通股,面值0.0001美元   CMPO   纳斯达克全球市场
可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股   CMPOW   纳斯达克全球市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请勾选 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

 

 

 

 

 

项目5.02董事或某些高级职员的离职; 董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

 

2022年2月24日,CompoSecure,Inc.(“本公司”)董事会薪酬委员会批准了 CompoSecure,L.L.C.年度管理激励计划(“计划”),该计划旨在吸引、留住、激励和 奖励计划参与者(包括但不限于公司指定的高管),为他们提供 机会获得与公司业绩相关的年度现金激励薪酬。

 

根据本计划的条款,薪酬委员会将有权以薪酬委员会认为合适的任何方式(包括但不限于要实现的绩效衡量标准)构建根据该计划授予的任何奖励的结构 。薪酬委员会 将在每个绩效期间(即公司的会计年度或薪酬委员会可能决定的其他较短期限)结束后决定是否根据本计划发放奖励以及奖励金额。

 

本计划的前述概要并不声称是完整的,其全部内容通过参考完整计划(作为附件10.1附于此并通过引用并入本文中)的副本来进行限定。(br}本计划的前述摘要并不是完整的,而是通过参考完整的计划(作为附件10.1附在本文中)的副本进行验证的。

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(D)展品

 

参见下面的示例索引,该索引通过引用并入本文。

 

展品索引

 

展品编号   描述
10.1   CompoSecure,L.L.C.年度管理激励计划
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

  COMPOSECURE,Inc.
   
日期:2022年3月2日 由以下人员提供: /s/Timothy Fitzsimmons
    蒂莫西·菲茨西蒙斯
    首席财务官

 

 

 

附件10.1

CompoSecure,L.L.C.

年度管理激励计划

1. 本计划的目的。

本CompoSecure,L.L.C.年度管理 奖励计划旨在吸引、留住、激励和奖励参与者,使他们有机会根据本计划获得与公司业绩相关的年度 奖励薪酬。

2. 定义。

为了本计划的目的,应将以下术语定义为 如下:

(a)“联属公司”指(I)本公司的任何子公司或母公司,或(Ii)由委员会确定的 直接或通过一个或多个中介机构控制、由本公司控制或与本公司共同控制的实体。

(b)“奖励”是指根据本计划第 4节根据本计划赚取的现金奖励薪酬。

(c)“董事会”是指母公司的董事会。

(d)“原因”在公司与参与者之间的任何书面雇佣协议、要约信件或遣散费协议中具有该术语的含义,或者如果不存在此类协议或其中未定义此类术语,则 原因是指委员会认定参与者(I)违反了他或她与公司的雇佣或服务合同, (Ii)从事了对公司不忠的行为,包括但不限于欺诈、挪用公款、盗窃、犯下重罪或经证明的{br]。 原因是指委员会认定参与者(I)违反了他或她与公司的雇佣或服务合同,包括但不限于欺诈、挪用公款、盗窃、犯重罪或经证实的 (Iii)向无权获得该等信息的人士披露本公司的商业秘密或机密资料, (Iv)违反本公司与雇主之间的任何书面竞业禁止、竞业禁止、发明转让或保密协议 或(V)从事委员会认为有损本公司利益的其他行为。

(e)“税法”系指修订后的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。对守则或其下规定的任何规定 的引用应包括任何后续的规定和规定,对规定的提及包括财政部和国税局的任何 适用的指导或声明。

(f)“委员会”是指董事会的薪酬委员会或董事会应不时任命的其他委员会,负责管理本计划,并以其他方式行使和履行本计划条款赋予该委员会的权力和职能。 但是,委员会在本计划下的权力和授权可以 转授给公司首席执行官(“CEO”)或其他员工,因此,本计划中对委员会的所有提及应被视为对公司首席执行官和与本计划已如此转授的方面相关的员工的引用。 在本计划中,委员会的权力和授权可转授给公司首席执行官(“CEO”)或其他员工,因此,本计划中对委员会的所有提及均应视为对公司首席执行官和与本计划中已如此转授的方面相关的员工的引用。

(g)“公司”是指CompoSecure,L.L.C.(及其继承人和受让人)和 其所有附属公司,统称为。

(h)“残疾”是指参与者因任何医学上可确定的 身体或精神损伤,可能导致死亡或预计将持续不少于 12个月,根据 公司的意外或健康计划领取不少于三个月的收入替代福利。

(i)“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。对 交易所法案或规则(包括拟议规则)中任何条款的引用应包括任何后续条款和规则。

(j)“母公司”是指CompoSecure,Inc.

(k)“参与者”是指,就每个绩效期间而言,委员会选定参加本计划的每个员工或公司的其他 服务提供商。

(l)“绩效衡量”是指委员会确定的适用于参与者奖励的目标(或综合目标)。根据委员会的决定,适用于奖励的绩效衡量标准可以用全公司目标和/或目标来描述,这些目标和/或目标与 个人参与者的绩效相关,或者与参与者受雇或设立的子公司或部门的绩效相关 }与其他公司或外部指数或指标进行比较,或与委员会认为适当的上一个 期间的业绩进行比较。不同参与者和奖励的业绩衡量标准可能有所不同,可能包括但不限于以下内容:收益或盈利能力衡量标准(包括净收益、营业收入、每股普通股基本或完全摊薄的收益(亏损)、每股普通股净收益(亏损)、基本或完全摊薄, 未计利息、税项、折旧及摊销前收益(包括但不限于调整后的EBITDA)、 息税前收益、任何预先确定的收入派生(毛收入、营业收入或净收入)、税前营业收入、库存 周转率或库存减少, 销售增长和销量、净收入总额增长百分比、经济利润或创造的价值 ;费用和效率措施(包括毛利率、销售成本、加价或降价、营业利润率、销售、一般和行政费用以及其他预先确定的营业费用);回报指标(包括股东总回报、股价、资产回报率、投资回报率、资本回报率和股本回报率);现金流量 衡量指标(包括现金流量、自由现金流量、投资现金流量回报率和经营活动提供的净现金);资产负债表、损益表或现金流量表目标的实现情况 ;战略或运营业务标准,包括基于满足指定的市场渗透、地域扩张或新概念开发目标的一个或多个目标;成本目标;客户满意度;员工满意度; 人力资源目标,包括人员配备、培训和开发以及继任规划;诉讼和信息监管 技术;环境、社会和治理(“ESG”)或可持续性目标;与人力资本管理有关的目标; 与收购或剥离子公司、附属公司或合资企业有关的目标。

2

(m)“绩效期间”是指公司的一个会计年度或委员会指定的与奖励有关的较短期间。

(n)“计划”是指本CompoSecure,L.L.C.年度管理激励计划,可不时修改 。

(o)“第409a条”是指本守则的第409a条。

(p)“附属公司”是指根据修订后的1933年证券法规则405 所指的任何“附属公司”。

3.行政部门。

(a)委员会的权力及权限。本计划由委员会管理,该委员会 拥有完全的权力和权限:

(i)指定每个演出期;

(Ii)建立每个绩效期间的绩效衡量标准,并确定是否以及在多大程度上达到了此类绩效衡量标准;

(Iii)随时决定与奖励有关的应付现金金额;

(Iv)制定、修订和废止与本计划有关的规章制度和程序;

(v)在符合本计划规定的前提下,将本计划规定的部分权力授予一名或多名高级管理人员、委员会的小组委员会或公司董事会的其他成员,为此,代表应具有与本计划规定的委员会相同的权力;

(Vi)聘请其认为适用于本计划管理的法律顾问、独立审计师和顾问,并依赖从其获得的任何意见或计算;

(七)修改、修改或取消任何奖项,并授权交换、替换或替换奖项; 和

(八)为管理本计划作出委员会 认为必要或适宜的一切决定,并制定必要或适宜的程序。

3

(b)图则构造和解释。委员会有充分的权力解释和解释本计划,并纠正本计划或任何裁决中的任何缺陷或遗漏,或协调任何不一致之处。

(c)委员会的最终决定和具有约束力的决定。委员会及其代表 在执行和管理本计划以及解释和解释本计划方面的所有决定应由委员会及其 代表自行决定,并对所有与本计划有利害关系的人具有终局性、约束力和终局性。 委员会及其代表关于每个奖项金额的决定不需要在参与者之间保持一致。

(d)委员会的法律责任委员会任何成员(或其代表)均不负任何责任 就本计划或任何奖励善意做出的任何行动或决定,委员会成员(及其代表)应 有权按照母公司公司注册证书或其章程(以适用者为准)规定的方式获得赔偿和报销,在每种情况下均经修订并不时生效。在履行与本 计划有关的职责时,委员会有权依赖公司高管和员工、 公司会计师、公司法律顾问或委员会认为必要的任何其他人士提供的信息和建议, 委员会成员不对依据任何此类建议真诚采取或不真诚采取的任何行动负责。

4.奖项。

(a)绩效衡量标准。委员会有权酌情以其认为 以个人或团体为基础的任何方式安排奖金的结构,包括但不限于要实现的业绩衡量标准,并规定在履约期结束或付款日期之前发生死亡、残疾、无故终止或所有权或控制权变更的情况下 是否支付奖金以及支付的程度。

(b)传达授奖条款。在委员会确定财政年度的奖励条款 后,委员会或其代表应在可行的情况下尽快将此类奖励的条款以授权书或类似文件的形式传达给参与者。

(c)裁决的裁定。在每个绩效期限结束后,在支付任何奖励之前,委员会应以书面形式证明该绩效期限内适用的绩效衡量标准是否已经实现以及达到的程度 。在确定参与者在特定绩效期间获得的奖励金额时,委员会 可酌情增加、减少或取消基于绩效衡量所达到的认证绩效水平而应支付的金额 。在行使这种 裁量权时,委员会可以利用其认为唯一和绝对的裁量权 认为适当的任何客观或主观标准。尽管本计划中有任何其他措辞,但如果委员会在经审计的财务报表最终定稿之前对公司经审计的财务报表进行了 支付认证,则该奖励的支付金额仍受该公司在业绩期间的经审计财务报表的任何重大变化的影响 。

4

(d)判给金的支付。除本合同另有规定外,奖金应在绩效期间结束后在行政上可行的情况下尽快支付给参与者 ,但无论如何,不迟于(I) 本公司首个会计年度结束后两个半月(其中奖励不再受到“重大没收风险”(第409a条所指的风险))或(Ii)参与者结束后两个半月内的较晚时间支付。 本公司的第一个会计年度结束后,奖励将不再受到“重大没收风险”(第409a条所指的风险)的影响,或者(Ii)在参与者的 财务年度结束后的两个半月内支付奖金的时间不得晚于以下两个半月中的较晚者:(I) 除非按照本计划第5节 所述延期。奖励将由委员会决定以现金支付。按照第8(L)节的规定 支付赔偿金可予以退还或退还。奖金的支付可能受到委员会指定的没收、转移或其他限制(或其任何组合)的约束。

(e)就业要求。

(i)除本第4(E)条另有规定外,任何参与者在获奖之日不是本公司积极雇用的 不得获奖。

(Ii)如果参与者在绩效期满后但在奖金支付日期之前因其死亡或残疾而被终止雇佣关系,则该参与者或其受益人将获得奖金 如果该参与者在奖金支付之日之前仍在受雇,则应支付的奖金。如果 参与者残疾,终止雇佣应视为在确定该 参与者残疾之日起生效。奖金的支付将与向其他参与者发放奖金的时间和方式相同。

5. 延期。

在符合适用法律(包括但不限于第409a条)的情况下,委员会可(I)要求根据委员会确定的条款强制推迟部分或全部奖励,或(Ii)允许参与者根据任何 公司延期补偿计划(经修订)或任何后续计划确定的条款选择推迟部分奖励。

5

6. 生效日期。

本计划自2022年2月24日起施行。

7. 修改和终止。

在符合适用法律、规则和法规的情况下,董事会或委员会可随时修改、暂停、中止或终止本计划。

8.杂七杂八的。

(a)预扣税金。公司有权从支付给参与者的所有现金付款中扣除 ,或者如果公司认为有必要,从公司支付给参与者的工资或其他现金补偿中扣除就该等付款要求扣缴的任何适用税款 (包括社会贡献或类似付款),并采取委员会认为合适的其他行动 ,以使公司和参与者能够履行支付预扣税款的义务 以及与任何奖励相关的其他税收义务。

(b)没有获奖或就业的权利。本计划不是公司与参与者之间的合同。 任何参与者均无权要求或有权获得本计划下的奖励,也不得给予任何参与者与 其他参与者和员工一视同仁的权利。本计划中的任何内容均不得授予本公司任何员工继续受雇于本公司的权利 或以任何方式干扰本公司根据适用司法管辖区的法律在任何时间终止其任何员工(包括但不限于当时是本计划参与者的任何个人)根据适用司法管辖区的法律终止雇用的权利。

(c)第409A条。公司打算本计划和根据本计划授予的、受第409a条约束的每项奖励应符合第409a条(或不受第409a条约束),并据此对本计划进行解释、操作和管理 。如果奖励受第409a条的约束,(I)分发只能以第409a条允许的方式进行,并且在发生 第409a条允许的事件时,(Ii)只有在第409a条规定的“离职” 时才能支付款项,(Iii)除非奖励另有规定,否则每笔分期付款都应被视为第409a条规定的单独付款,以及(Iv)在任何情况下,参与者不得直接或间接指定日历根据本计划授予的、受第409a条约束并将在离职时 分配给关键员工(如下所述)的任何奖励都应得到管理,以便根据第409a条的要求,与该奖励相关的任何 分配应推迟到参与者离职之日之后的6个月。 根据第409a条的要求, 应将该奖励的分配推迟至参与者离职之日之后的6个月。如果根据第409a条延迟分配,分配应在 六个月期限结束后30天内支付。如果参赛者在六个月内死亡,任何延期的 金额应在参赛者死亡后90天内支付。关键员工的确定,包括被视为关键员工的人数和身份 以及识别日期, 应由委员会或其代表根据守则第416(I)节和第409a节的“指定雇员”要求,每年作出决定。如果本计划的任何条款违反了 根据第409a条颁布的任何规定或指导意见,或可能导致根据第409a条对任何奖励进行征税、利息或罚款,董事会或委员会可自行决定修改本计划,以(I)遵守或避免受第409a条的约束,(Ii)避免根据第409a条征收税款、利息和罚款,和/或(Iii)在可行的最大程度上保持 董事会和 委员会均无义务修改本计划,也不能保证根据 第409a条支付的任何款项将免除利息和罚款。尽管本协议有任何相反规定,在任何情况下,本公司均不承担任何责任 支付或总计 与参赛者根据第409a条所欠的任何税款和/或罚款有关的费用。此外,董事会或委员会根据本计划可能拥有的任何自由裁量权 不适用于受第409a至 条约束的裁决,只要该自由裁量权将违反第409a条。尽管本公司、董事会和委员会可能试图 避免第409a条规定的不利税收待遇,但他们均未就此作出任何陈述,且各自明确拒绝 任何维持有利或避免不利税收待遇的契约。

6

(d)其他补偿。本计划中的任何内容均不妨碍或限制本公司根据本公司其他薪酬和福利计划及计划向参与者支付任何补偿的能力,包括但不限于 任何股权计划或奖金计划、计划或安排。

(e)对公司行为没有限制。本计划中包含的任何内容均不得解释为阻止 本公司采取或不采取任何公司行动,无论此类行动是否会对根据本计划作出的任何奖励产生不利影响 。任何参与者、受益人或其他人不得因任何此类行动而向公司提出任何索赔。

(f)无资金计划。本计划旨在构成激励 和递延薪酬的“无资金支持”计划。在支付任何赔偿金之前,本文件所载任何内容均不得赋予任何参与者任何 大于本公司一般债权人的权利;但条件是委员会可授权设立信托或 其他安排,以履行本计划规定的义务,以提供与本奖励相关的现金付款。此类 信托或其他安排应与本计划的“无资金”状态保持一致,除非委员会经每个受影响参与者同意另行决定 。

7

(g)不可转让。除本协议第8(H)节规定外,任何参与者或受益人 均无权出售、转让、转让、质押或以其他方式阻碍或处置参与者在本计划下的权益。 本计划下的任何参与者或受益人 均无权出售、转让、转让、质押或以其他方式阻碍或处置参与者在本计划项下的权益。

(h)福利计划待遇。根据本计划向参与者支付的现金将不受 任何健康和福利福利扣除的约束,但将取决于参与者在根据公司的401(K)计划支付时 有效的任何延期选择。

(i)受益人的指定。除非委员会(或其代表)另有规定,否则参与者 可以指定一名或多名受益人接受根据本计划在参与者去世后可能支付的任何款项。如果参与者没有指定受益人,或者指定的受益人先于参与者, 参与者去世后可能支付的任何款项都应支付给参与者的尚存配偶,如果 没有,则支付给参与者的遗产。

(j)可分割性;整个协议。如果本计划或任何裁决的任何条款最终被裁定为 无效、非法或不可执行(无论是全部或部分),则该条款应被视为在该无效、非法或不可执行的范围内(但仅在 范围内)被修改,其余条款不受此影响;但前提是, 如果任何此类条款最终被认定为无效、非法或不可执行,因为它超出了确定为允许该条款可执行的最大范围 ,则应视为对该条款进行了必要的最低限度的修改,以修改该范围,以使该条款在本协议下可强制执行。本计划和任何裁决包含 各方关于其主题的完整协议,并取代双方之间关于其主题的所有先前协议、承诺、契诺、安排、通信、 陈述和保证,无论是书面的还是口头的。

(k)费用。管理本计划的费用和费用由公司承担。

(l)追回。如果参与者从事导致或部分导致 财务报表重述的需要导致较低奖金的财务报表,而该财务报表的支付基于作为重述主题的某些财务业绩的实现 ,则在委员会确定的该奖项金额的减少量范围内(I)该奖项将被取消,(Ii)参与者将没收与 奖项相关的已支付或应支付的金额(并且可能要求参与者较低奖金的确定必须由 委员会在不迟于衡量不准确财务结果的年度之后的第三个会计年度结束时作出; 条件是,如果在此期间内已采取措施重述公司的财务或经营业绩,则应延长 期限,直至重述完成。本第8(L)条的规定应进行必要的修改,以 遵守美国证券交易委员会和纳斯达克发布的最终规则,根据本条款作出的任何裁决应受公司采取的任何追回政策的约束。通过接受本计划下的 奖励,参与者同意并承认他们有义务与公司合作,并提供任何和所有必要的 协助,以追回或收回根据本计划支付的任何奖励或金额,但须按照本计划的规定予以退还。此类 合作和协助应包括(但不限于)执行、填写和提交任何必要的文件,以从参与者的账户中收回 或收回根据本计划支付的任何奖励或金额,或未决或未来的补偿或奖励。

(m)治理法律。本计划、与本计划有关的任何规则和法规以及任何奖励的有效性、结构和效力应根据特拉华州法律确定,不受法律冲突原则 和联邦法律适用条款的影响。

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