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附件99.1
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报告ACV账单同比增长37%,收入同比增长19%
续订增长帮助推动创纪录的ACV账单
加利福尼亚州圣何塞-(美国商业资讯)-2022年3月2日-混合多云计算领域的领先企业Nutanix,Inc.(纳斯达克:NTNX)今天公布了截至2022年1月31日的第二季度财务业绩。
Nutanix首席执行官兼首席执行官拉吉夫·拉马斯瓦米表示:“我们的第二季度表现出持续稳健的执行力,显示出同比强劲的营收和利润增长。”我们还看到采用混合多云模式的势头越来越大,并相信我们最近推出的混合多云解决方案组合将增强我们提供客户所需解决方案的能力。
Nutanix首席财务官杜斯顿·威廉姆斯表示:“在第二季度,我们实现了创纪录的ACV账单,同比增长37%,收入同比增长19%。”我们看到我们建立的订阅续订基础执行良好 ,并在本季度产生了正的自由现金流-这两个都反映了我们订阅模式的持续进展。
2022财年第二季度财务摘要
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Q2 FY’22 |
Q2 FY’21 |
Y/Y变化 |
年度合同额(ACV)1比林斯 |
2.179亿美元 |
1.592亿美元 |
37% |
年度经常性收入(ARR)2 |
10.4亿美元 |
6.728亿美元 |
55% |
运行率年度合同价值(ACV)3 |
16.8亿美元 |
13.8亿美元 |
21% |
平均合同期限4 |
3.1年 |
3.4年 |
(0.3) year |
收入5 |
4.131亿美元 |
3.464亿美元 |
19% |
公认会计准则毛利率 |
80.6% |
79.5% |
110 bps |
非GAAP毛利率 |
83.8% |
82.7% |
110 bps |
公认会计准则运营费用 |
4.275亿美元 |
4.317亿美元 |
(1)% |
非公认会计准则运营费用 |
3.473亿美元 |
3.535亿美元 |
(2)% |
自由现金流 |
1720万美元 |
(2850万美元) |
4,570万美元 |
本新闻稿的表格中提供了公认会计准则和非公认会计准则财务指标和关键业绩指标之间的对账。
最近的公司亮点
2022财年第三季度展望
|
|
ACV比林斯 |
$195 - $200 million |
收入 |
$395 - $400 million |
非GAAP毛利率 |
约82% |
非公认会计准则运营费用 |
$365 - $370 million |
加权平均未偿还股份 |
约2.22亿 |
2022财年展望
|
|
ACV比林斯 |
$760 - $765 million |
收入 |
$1.625 - $1.630 billion |
非GAAP毛利率 |
约82.5% |
非公认会计准则运营费用 |
$1.465 - $1.470 billion |
本新闻稿的补充材料,包括我们2022财年第二季度的收益演示,可在https://ir.nutanix.com/company/financial.上找到
网络广播和电话会议信息
Nutanix高管将在下午4:30举行的电话会议上讨论公司2022财年第二季度的财务业绩。东部时间/下午1:30太平洋时间。要通过电话收听通话,请在美国境内拨打1-844-200-6205,或在美国境外拨打+1 929-526-1599。接入码是542097。本次电话会议将进行网络直播,并在我们的投资者关系网站ir.nutanix.com上向所有感兴趣的各方提供。电话会议结束后不久,音频网络广播将在我们的投资者关系网站上重播。电话重播将持续一周,可通过拨打电话1-866-813-9403或+44204-525-0658收听,并输入接入代码528747。
定义和对总收入的影响
1年度合同价值,或ACV,定义为合同的年化总价值,不包括与专业服务和硬件相关的金额。合同的年化总价值的计算方法是: 将合同总价值除以合同期限内的年数,在适用的情况下,对没有规定期限的合同采用五年的假定期限。任何给定期间内的ACV开单,定义为给定期间内所有已开单合同的ACV总和。ACV帐单是新ACV帐单和续订ACV帐单的总和。
2任何给定期间的年度经常性收入,或ARR,定义为截至特定期间结束时有效的所有非设备寿命合同的ACV总和。出于此计算的目的,我们 假设合同期限从预订合同之日开始,除非该合同的条款阻止我们在以后的一段时间内才能履行义务,无论我们将在哪个期间确认该合同的收入 。
3任何期间结束时的运行率ACV是指截至该期间结束时有效的所有合同的ACV总和。出于此计算的目的,我们假设合同期限从预订合同之日开始,而不考虑我们确认该合同的收入的期间。
4平均合同期限代表所有订用合同和设备寿命合同的美元加权期限,以账单为基础计算,假设设备许可证期限为五年, 在此期间执行。
5由于Nutanix正在向基于订阅的商业模式过渡,平均合同期限同比下降,对收入产生了负面影响。
非公认会计准则财务指标和其他关键业绩指标
为了补充我们根据GAAP编制和列报的合并财务报表,本新闻稿包括以下非GAAP财务和其他关键业绩衡量标准:账单、非GAAP毛利率、 非GAAP运营费用、非GAAP净亏损、非GAAP每股净亏损、自由现金流、认购收入、认购账单、年度合同价值账单(或ACV账单)、年度经常性收入(或ARR)、运行率年度 合同价值(或运行率ACV)和平均合同期限。在计算这些非GAAP财务指标和关键业绩指标时,我们剔除了某些项目,如基于股票的薪酬和相关所得税影响、与收购相关的成本(如收购无形资产的摊销、所得税相关影响和其他收购相关成本)、经营租赁相关资产的减值(回收)、衍生负债的公允价值变化、债务贴现和发行成本的摊销、与可转换优先票据相关的利息支出、债务清偿损失、其他非经常性交易和相关税务影响,以及与直通硬件销售相关的收入和账单。比林斯是一项业绩衡量指标,我们认为它为投资者提供了有用的信息,因为它代表了我们在给定期间收到的具有约束力的采购订单下已开具账单的金额,我们通过将期间开始和结束之间递延收入的变化与同期确认的总收入相加来计算账单。非GAAP毛利、非GAAP运营费用、 非GAAP净亏损, 和非GAAP每股净亏损是我们认为为投资者提供有用信息的财务指标,因为它们排除了可能不能反映我们持续核心业务运营业绩的某些支出和支出,如基于股票的薪酬支出,从而提供了有关我们业绩和流动性的有意义的补充信息。自由现金流是一种业绩衡量指标,我们认为它为我们的管理层和投资者提供了有关企业在扣除必要资本支出后产生的现金数量的有用信息,我们将自由现金流定义为经营活动提供(用于)的现金减去购买物业和设备后的净现金。 认购收入和认购账单是业绩衡量标准,我们认为它们为管理层和投资者提供了有用的信息,因为它们使我们能够更好地跟踪基于认购的业务部分的增长。 这是我们业务计划的关键部分。ACV Billings和Run-Rate ACV是我们认为可为我们的管理层和投资者提供有用信息的业绩衡量指标,因为它们使我们能够更好地跟踪我们向基于订阅的业务模式过渡期间业务的背线增长,因为它们考虑了期限长度的变化。ARR是一项业绩衡量指标,我们认为它为我们的管理层和投资者提供了有用的信息,因为它 允许我们更好地跟踪我们订阅业务的背线增长,因为它考虑了期限长度的可变性。我们使用这些非GAAP财务和关键业绩指标进行财务和运营决策,并将其作为评估期间间比较的一种手段。然而,, 这些非GAAP财务和关键绩效指标作为分析工具具有局限性,您不应孤立地考虑它们,也不应将其作为根据GAAP报告的我们的 结果分析的替代品。Billings、非GAAP毛利、非GAAP营业费用、非GAAP净亏损、非GAAP每股净亏损和自由现金流量分别不能替代营业活动提供的总收入、毛利、营业费用、净亏损、每股净亏损或净现金;认购收入不能替代总收入;认购账单不能替代认购收入。没有可与ACV Billings、ARR、Run-Rate ACV或平均合同期限相媲美的 GAAP指标,因此我们没有将本新闻稿中包含的ACV Billings、ARR、Run-Rate ACV或平均合同条款数据与任何GAAP指标进行核对。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算非GAAP财务指标和关键业绩指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非GAAP财务指标和关键业绩指标作为比较工具的 有用性。我们敦促您审查我们的非GAAP财务指标和关键绩效指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。 下面的表格标题分别为“收入与账单的对账”、“收入和账单的分解”、“订阅和专业服务收入与订阅和专业服务账单的对账”、“GAAP与非GAAP利润指标的对账”。, 以及“由经营活动提供(用于)的GAAP净现金与非GAAP自由现金流的对账”,并且不依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含明示和暗示的前瞻性陈述,包括但不限于:我们的业务计划、战略、举措、愿景、目标和展望(包括我们的增长计划)、我们成功和及时执行这些计划的能力以及其对我们的业务、运营和财务结果的好处和影响(包括我们的2022财年第三季度展望、我们的2022财年展望、以及 我们期望最近推出的混合多云解决方案组合将增强我们交付客户所需解决方案的能力);我们对当前和未来任何业务模式过渡的计划和时间安排, 包括我们向基于订阅的业务模式的持续过渡,我们成功和及时管理、完成或实现此类过渡的优势的能力,以及此类过渡对我们的业务、运营和财务业绩的短期和长期影响;竞争市场,包括我们的竞争地位和有效竞争的能力,我们产品的竞争优势,我们对市场份额和机会的预测,以及我们市场竞争加剧的影响;我们吸引新最终客户并从现有最终客户那里保持和增长销售的能力;我们的客户需求和我们对这些需求的反应;我们有能力形成新的战略联盟和伙伴关系,并保持和加强现有的战略联盟和伙伴关系,包括我们与渠道合作伙伴和原始设备制造商的关系,以及此类关系的任何变化对我们的业务、运营和财务业绩的影响;我们的平台、解决方案、产品、服务和技术的优势和能力, 包括我们的解决方案与第三方平台和第三方平台上的互操作性和可用性;我们对新解决方案、产品、服务、产品功能和技术(包括仍在开发或处理中的解决方案)的计划和期望;我们关于我们的客户、合作伙伴、行业、分析师、投资者和员工活动的计划、时机和成功及其对我们业务、运营和财务结果的影响;新冠肺炎疫情对全球市场环境和IT行业的时机和潜在影响,以及对我们的业务、运营和财务业绩的影响,包括我们已针对新冠肺炎疫情做出或预期做出的改变,我们在疫情期间管理业务的能力,以及我们预计在疫情发生后的处境 ;我们决定使用新的或不同的指标,或对我们使用的指标进行调整,以补充我们的财务报告及其影响。
这些前瞻性陈述不是历史事实,而是基于我们目前的预期、估计、意见和信念。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的准确性取决于未来事件,涉及风险、不确定因素和其他因素,包括可能超出我们控制范围的因素,这些因素可能导致这些陈述不准确,并导致我们的实际结果、 业绩或成就与此类陈述预期或暗示的结果大不相同,其中包括:未能成功实施或实现以下各项的全部好处,或在成功实施或实现全部好处方面出现意外困难或 延迟,我们的业务计划、战略、倡议、愿景和目标;我们有效实现、维持和/或管理未来增长的能力;我们当前和未来业务模式转型的延迟或意外加速;我们竞争的市场的快速发展,包括引入或加速采用竞争解决方案,包括公共云基础设施;未能及时和成功地满足我们的客户需求;延迟或缺乏客户或市场对我们的新解决方案、产品、服务、产品功能或技术的接受;宏观经济或地缘政治条件; 新冠肺炎疫情对我们的业务、运营和财务业绩的时间、广度和影响,以及对我们的客户、合作伙伴和终端市场的影响;可能导致我们未来季度经营业绩大幅波动的因素,其中包括我们收入和产品结构的预期变化, 包括我们过渡到基于订阅的业务模式所带来的变化,这将减缓过渡期间的收入增长 并使预测未来业绩变得更加困难,我们的解决方案在任何给定季度的订单、发货量和接受度的时间和数量,我们吸引新的和保留现有最终客户的能力,我们解决方案的某些组件的定价和可用性的变化,以及我们解决方案的需求波动和竞争性定价压力;以及在我们于2021年9月21日向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的截至2021年7月31日的财年的Form 10-K年度报告和2021年12月2日向美国证券交易委员会提交的截至2021年10月31日的财年的Form 10-Q季度报告中详细介绍的其他风险。 其他信息也将在我们截至2022年1月31日的财季的Form 10-Q季度报告中列出。阅读时应结合本新闻稿和本新闻稿中包含的财务结果。可在我们网站ir.nutanix.com的投资者关系栏目和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅我们的美国证券交易委员会备案文件。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况,除法律另有要求外,我们不承担更新、更改或以其他方式修改任何这些前瞻性陈述以反映实际结果或后续事件或情况的义务,且明确表示不承担任何义务。
关于Nutanix
Nutanix是云软件领域的全球领导者,也是超融合基础设施解决方案的先驱,让云看不见,让客户可以自由地专注于他们的业务成果。世界各地的组织使用Nutanix软件来 利用单一平台为其混合多云环境管理任何位置的任何应用程序。欲了解更多信息,请访问www.nutanix.com或在社交媒体@nutanix上关注我们。
©2022 Nutanix,Inc.保留所有权利。本文中提到的Nutanix、Nutanix徽标以及所有Nutanix产品和服务名称都是Nutanix,Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。此处提及的其他品牌 名称仅用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。本新闻稿包含指向不属于Nutanix.com的外部网站的链接。Nutanix不控制这些网站 ,对任何外部网站的内容或准确性不承担任何责任。我们链接到外部网站的决定不应被视为对此类网站上任何内容的认可。
Nutanix公司 |
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简明合并资产负债表 |
||||||||
(未经审计) |
||||||||
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
7月31日, |
|
1月31日, |
||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
285,723 |
|
|
$ |
400,749 |
|
短期投资 |
|
|
928,006 |
|
|
|
891,026 |
|
应收账款净额 |
|
|
180,781 |
|
|
|
159,938 |
|
递延佣金--当前 |
|
|
110,935 |
|
|
|
109,607 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
56,816 |
|
|
|
60,404 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,562,261 |
|
|
|
1,621,724 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
131,621 |
|
|
|
117,609 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
105,903 |
|
|
|
91,519 |
|
递延佣金--非流动佣金 |
|
|
232,485 |
|
|
|
247,144 |
|
无形资产,净额 |
|
|
32,012 |
|
|
|
23,866 |
|
商誉 |
|
|
185,260 |
|
|
|
185,260 |
|
其他资产--非流动 |
|
|
27,954 |
|
|
|
28,468 |
|
总资产 |
|
$ |
2,277,496 |
|
|
$ |
2,315,590 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
47,056 |
|
|
$ |
46,900 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
162,337 |
|
|
|
149,989 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
39,404 |
|
|
|
37,589 |
|
递延收入--当期 |
|
|
636,421 |
|
|
|
703,803 |
|
经营租赁负债--流动负债 |
|
|
42,670 |
|
|
|
43,585 |
|
可转换优先票据,净流动 |
|
|
— |
|
|
|
145,160 |
|
流动负债总额 |
|
|
927,888 |
|
|
|
1,127,026 |
|
递延收入--非流动收入 |
|
|
676,502 |
|
|
|
683,068 |
|
经营租赁负债--非流动负债 |
|
|
86,599 |
|
|
|
66,016 |
|
可转换优先票据,净额 |
|
|
1,055,694 |
|
|
|
1,126,461 |
|
衍生负债 |
|
|
500,175 |
|
|
|
— |
|
其他负债--非流动负债 |
|
|
42,679 |
|
|
|
38,636 |
|
总负债 |
|
|
3,289,537 |
|
|
|
3,041,207 |
|
股东赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
额外实收资本 |
|
|
2,615,317 |
|
|
|
3,382,214 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(2,435 |
) |
累计赤字 |
|
|
(3,627,355 |
) |
|
|
(4,105,401 |
) |
股东总亏损额 |
|
|
(1,012,041 |
) |
|
|
(725,617 |
) |
总负债和股东赤字 |
|
$ |
2,277,496 |
|
|
$ |
2,315,590 |
|
Nutanix公司 |
||||||||||||||||
简明合并业务报表 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位为千,每股数据除外) |
|
|||||||||||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 |
|
$ |
174,798 |
|
|
$ |
209,151 |
|
|
$ |
330,550 |
|
|
$ |
389,256 |
|
支助、应享权利和其他服务 |
|
|
171,584 |
|
|
|
203,930 |
|
|
|
328,586 |
|
|
|
402,342 |
|
总收入 |
|
|
346,382 |
|
|
|
413,081 |
|
|
|
659,136 |
|
|
|
791,598 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品(1)(2) |
|
|
13,784 |
|
|
|
15,096 |
|
|
|
26,598 |
|
|
|
29,317 |
|
支助、应享权利和其他服务(1) |
|
|
57,170 |
|
|
|
64,873 |
|
|
|
112,315 |
|
|
|
132,098 |
|
收入总成本 |
|
|
70,954 |
|
|
|
79,969 |
|
|
|
138,913 |
|
|
|
161,415 |
|
毛利 |
|
|
275,428 |
|
|
|
333,112 |
|
|
|
520,223 |
|
|
|
630,183 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销(1)(2) |
|
|
261,071 |
|
|
|
241,633 |
|
|
|
518,361 |
|
|
|
491,666 |
|
研发(1) |
|
|
135,571 |
|
|
|
141,608 |
|
|
|
271,375 |
|
|
|
285,874 |
|
一般和行政(1) |
|
|
35,034 |
|
|
|
44,291 |
|
|
|
68,808 |
|
|
|
84,319 |
|
总运营费用 |
|
|
431,676 |
|
|
|
427,532 |
|
|
|
858,544 |
|
|
|
861,859 |
|
运营亏损 |
|
|
(156,248 |
) |
|
|
(94,420 |
) |
|
|
(338,321 |
) |
|
|
(231,676 |
) |
其他费用,净额 |
|
|
(126,001 |
) |
|
|
(15,332 |
) |
|
|
(204,733 |
) |
|
|
(293,881 |
) |
扣除所得税准备前的亏损 |
|
|
(282,249 |
) |
|
|
(109,752 |
) |
|
|
(543,054 |
) |
|
|
(525,557 |
) |
所得税拨备 |
|
|
5,141 |
|
|
|
5,309 |
|
|
|
9,384 |
|
|
|
9,356 |
|
净亏损 |
|
$ |
(287,390 |
) |
|
$ |
(115,061 |
) |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
(534,913 |
) |
A类和B类普通股股东每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损(3) |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
(2.72 |
) |
|
$ |
(2.46 |
) |
用于计算A类和B类普通股股东每股净亏损的加权平均股份--基本和稀释(3) |
|
|
202,520 |
|
|
|
218,808 |
|
|
|
202,798 |
|
|
|
217,153 |
|
_______________________ | ||
(1) |
包括以下基于股票的薪酬支出: |
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
收入的产品成本 |
|
$ |
1,659 |
|
|
$ |
1,948 |
|
|
$ |
3,163 |
|
|
$ |
3,699 |
|
支持、权利和其他服务收入成本 |
|
|
5,764 |
|
|
|
7,806 |
|
|
|
11,525 |
|
|
|
16,257 |
|
销售和市场营销 |
|
|
30,031 |
|
|
|
26,380 |
|
|
|
62,258 |
|
|
|
55,512 |
|
研发 |
|
|
36,058 |
|
|
|
35,763 |
|
|
|
73,945 |
|
|
|
74,242 |
|
一般和行政 |
|
|
10,942 |
|
|
|
16,148 |
|
|
|
22,761 |
|
|
|
28,882 |
|
基于股票的薪酬总支出 |
|
$ |
84,454 |
|
|
$ |
88,045 |
|
|
$ |
173,652 |
|
|
$ |
178,592 |
|
(2) |
包括以下无形资产摊销: |
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
收入的产品成本 |
|
$ |
3,694 |
|
|
$ |
3,368 |
|
|
$ |
7,388 |
|
|
$ |
6,844 |
|
销售和市场营销 |
|
|
651 |
|
|
|
651 |
|
|
|
1,302 |
|
|
|
1,302 |
|
无形资产摊销总额 |
|
$ |
4,345 |
|
|
$ |
4,019 |
|
|
$ |
8,690 |
|
|
$ |
8,146 |
|
(3) |
从2022年1月3日起,Nutanix,Inc.所有当时已发行的B类普通股将自动转换为与Nutanix,Inc.A类普通股相同数量的股票。 |
Nutanix公司 |
||||||||
简明合并现金流量表 |
||||||||
(未经审计) |
||||||||
|
|
截至六个月 |
||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||
经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
(534,913 |
) |
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
47,087 |
|
|
|
45,582 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
173,652 |
|
|
|
178,592 |
|
衍生负债的公允价值变动 |
|
|
166,380 |
|
|
|
198,038 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
64,910 |
|
摊销债务贴现和发行成本 |
|
|
28,796 |
|
|
|
19,796 |
|
营业租赁成本,扣除增值后的净额 |
|
|
16,930 |
|
|
|
18,336 |
|
租赁相关资产减值准备 |
|
|
2,822 |
|
|
|
— |
|
非现金利息支出 |
|
|
6,615 |
|
|
|
9,575 |
|
其他 |
|
|
4,354 |
|
|
|
5,156 |
|
经营性资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款净额 |
|
|
79,173 |
|
|
|
23,826 |
|
递延佣金 |
|
|
(67,677 |
) |
|
|
(13,332 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(9,217 |
) |
|
|
(4,951 |
) |
应付帐款 |
|
|
(2,602 |
) |
|
|
(2,391 |
) |
应计薪酬和福利 |
|
|
39,593 |
|
|
|
(19,496 |
) |
应计费用和其他负债 |
|
|
2,100 |
|
|
|
(3,371 |
) |
经营租赁,净额 |
|
|
(16,523 |
) |
|
|
(23,619 |
) |
递延收入 |
|
|
61,325 |
|
|
|
70,968 |
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(19,630 |
) |
|
|
32,706 |
|
投资活动产生的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
投资到期日 |
|
|
260,852 |
|
|
|
568,697 |
|
购买投资 |
|
|
(859,576 |
) |
|
|
(556,148 |
) |
出售投资 |
|
|
2,999 |
|
|
|
17,999 |
|
购置财产和设备 |
|
|
(25,168 |
) |
|
|
(17,390 |
) |
投资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(620,893 |
) |
|
|
13,158 |
|
融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
通过员工股权激励计划出售股份的收益 |
|
|
21,904 |
|
|
|
32,053 |
|
支付债务清偿费用 |
|
|
— |
|
|
|
(14,709 |
) |
解除可转换票据套期保值的收益 |
|
|
— |
|
|
|
39,880 |
|
将认股权证解除的付款 |
|
|
— |
|
|
|
(18,390 |
) |
发行可转换票据所得款项,扣除发行成本 |
|
|
723,617 |
|
|
|
89,128 |
|
普通股回购 |
|
|
(125,079 |
) |
|
|
(58,570 |
) |
支付融资租赁债务 |
|
|
— |
|
|
|
(323 |
) |
融资活动提供的现金净额 |
|
|
620,442 |
|
|
|
69,069 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
|
$ |
(20,080 |
) |
|
$ |
114,933 |
|
现金、现金等价物和限制性现金--期初 |
|
|
321,991 |
|
|
|
288,873 |
|
现金、现金等价物和受限现金--期末 |
|
$ |
301,911 |
|
|
$ |
403,806 |
|
受限现金(1) |
|
|
3,210 |
|
|
|
3,057 |
|
现金和现金等价物--期末 |
|
$ |
298,701 |
|
|
$ |
400,749 |
|
现金流量信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
8,999 |
|
|
$ |
12,084 |
|
补充披露非现金投资和 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款、应计账款和其他负债中所列财产和设备的购置 |
|
$ |
7,621 |
|
|
$ |
18,939 |
|
取得使用权资产所产生的融资租赁负债 |
|
$ |
1,960 |
|
|
$ |
11,148 |
|
计入应计负债的可转换优先票据发售成本 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
693 |
|
_______________________ | ||
(1) |
计入其他资产--简明综合资产负债表中的非流动资产。 |
收入与账单的对账 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
||||||||||||||
总收入 |
|
$ |
346,382 |
|
|
$ |
413,081 |
|
|
$ |
659,136 |
|
|
$ |
791,598 |
|
递延收入变动 |
|
|
39,131 |
|
|
|
51,460 |
|
|
|
61,325 |
|
|
|
70,968 |
|
总账单 |
|
$ |
385,513 |
|
|
$ |
464,541 |
|
|
$ |
720,461 |
|
|
$ |
862,566 |
|
收入和账单的分类 (未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
收入分解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅收入 |
|
$ |
305,946 |
|
|
$ |
374,744 |
|
|
$ |
584,111 |
|
|
$ |
712,645 |
|
非便携软件收入 |
|
|
21,661 |
|
|
|
14,542 |
|
|
|
41,704 |
|
|
|
28,879 |
|
硬件收入 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
2,050 |
|
|
|
3,916 |
|
专业服务收入 |
|
|
17,454 |
|
|
|
22,042 |
|
|
|
31,271 |
|
|
|
46,158 |
|
总收入 |
|
$ |
346,382 |
|
|
$ |
413,081 |
|
|
$ |
659,136 |
|
|
$ |
791,598 |
|
帐单的分解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅账单 |
|
$ |
339,168 |
|
|
$ |
427,404 |
|
|
$ |
633,091 |
|
|
$ |
786,727 |
|
不可移植的软件帐单 |
|
|
21,661 |
|
|
|
14,542 |
|
|
|
41,704 |
|
|
|
28,879 |
|
硬件账单 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
2,050 |
|
|
|
3,916 |
|
专业服务账单 |
|
|
23,363 |
|
|
|
20,842 |
|
|
|
43,616 |
|
|
|
43,044 |
|
总账单 |
|
$ |
385,513 |
|
|
$ |
464,541 |
|
|
$ |
720,461 |
|
|
$ |
862,566 |
|
订阅-订阅收入包括任何有定义期限的履行义务,来自销售软件权利和支持订阅、订阅软件许可证和基于云的软件即服务或SaaS产品。
不可移植的软件-不可移植软件收入包括我们的企业云平台在我们或我们的某个OEM合作伙伴通过按订单配置的设备交付时的销售额。与这些 销售关联的软件许可证通常是不可移植的,其期限等于交付软件的设备的生命周期。我们的非便携式软件产品的收入通常在控制权移交给客户时确认。
硬件-在我们交付硬件设备的交易中,我们认为自己是交易的主体,我们按毛数记录销售商品的收入和成本。我们认为分配给 硬件收入的金额等同于采购硬件的成本。硬件收入通常在将控制权移交给客户时确认。
专业服务-我们还与我们的产品一起销售专业服务。我们确认与专业服务相关的收入。
年度合同价值账单、年度经常性收入和按运行率计算的年度合同价值 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
年度合同价值账单(ACV Billings) |
|
$ |
159,208 |
|
|
$ |
217,850 |
|
|
$ |
285,956 |
|
|
$ |
390,487 |
|
年度经常性收入(ARR) |
|
$ |
672,822 |
|
|
$ |
1,042,194 |
|
|
$ |
672,822 |
|
|
$ |
1,042,194 |
|
运行率年度合同价值(运行率ACV) |
|
$ |
1,384,823 |
|
|
$ |
1,682,004 |
|
|
$ |
1,384,823 |
|
|
$ |
1,682,004 |
|
订阅和专业服务收入与订阅和专业服务账单的对账 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
订阅收入 |
|
$ |
305,946 |
|
|
$ |
374,744 |
|
|
$ |
584,111 |
|
|
$ |
712,645 |
|
订阅递延收入的变化 |
|
|
33,222 |
|
|
|
52,660 |
|
|
|
48,980 |
|
|
|
74,082 |
|
订阅账单 |
|
$ |
339,168 |
|
|
$ |
427,404 |
|
|
$ |
633,091 |
|
|
$ |
786,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
专业服务收入 |
|
$ |
17,454 |
|
|
$ |
22,042 |
|
|
$ |
31,271 |
|
|
$ |
46,158 |
|
专业服务递延收入的变化 |
|
|
5,909 |
|
|
|
(1,200 |
) |
|
|
12,345 |
|
|
|
(3,114 |
) |
专业服务账单 |
|
$ |
23,363 |
|
|
$ |
20,842 |
|
|
$ |
43,616 |
|
|
$ |
43,044 |
|
GAAP与非GAAP利润计量的对账 |
||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公认会计原则 |
|
非GAAP调整 |
|
非公认会计原则 |
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月31日的三个月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
截至2022年1月31日的三个月 |
||||||||||||||
|
|
(单位为千,不包括百分比和每股数据) |
|
|||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
333,112 |
|
|
$ |
9,754 |
|
|
$ |
3,368 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
346,234 |
|
毛利率 |
|
|
80.6 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83.8 |
% |
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
销售和市场营销 |
|
|
241,633 |
|
|
|
(26,380 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214,602 |
|
研发 |
|
|
141,608 |
|
|
|
(35,763 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
105,845 |
|
一般和行政 |
|
|
44,291 |
|
|
|
(16,148 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,305 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,838 |
|
总运营费用 |
|
|
427,532 |
|
|
|
(78,291 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
(1,305 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
347,285 |
|
运营亏损 |
|
|
(94,420 |
) |
|
|
88,045 |
|
|
|
4,019 |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,051 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(115,061 |
) |
|
$ |
88,045 |
|
|
$ |
4,019 |
|
|
$ |
1,305 |
|
|
$ |
15,126 |
|
|
$ |
432 |
|
|
$ |
(6,134 |
) |
加权流通股、基本股和稀释股 |
|
|
218,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218,808 |
|
|||||
每股基本和稀释后净亏损 |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基于股票的薪酬费用 |
|
(2) |
无形资产摊销 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
与可转换优先票据相关的债务贴现和发行成本及利息支出摊销 |
|
(5) |
所得税效应主要与股票薪酬支出有关 |
|
|
公认会计原则 |
|
非GAAP调整 |
|
非公认会计原则 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月31日的六个月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
截至2022年1月31日的六个月 |
||||||||||||||||||
|
|
(单位为千,不包括百分比和每股数据) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
630,183 |
|
|
$ |
19,956 |
|
|
$ |
6,844 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
656,983 |
|
毛利率 |
|
|
79.6 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83.0 |
% |
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
销售和市场营销 |
|
|
491,666 |
|
|
|
(55,512 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
434,852 |
|
研发 |
|
|
285,874 |
|
|
|
(74,242 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
211,632 |
|
一般和行政 |
|
|
84,319 |
|
|
|
(28,882 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
53,427 |
|
总运营费用 |
|
|
861,859 |
|
|
|
(158,636 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(2,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699,911 |
|
运营亏损 |
|
|
(231,676 |
) |
|
|
178,592 |
|
|
|
8,146 |
|
|
|
2,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(42,928 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(534,913 |
) |
|
$ |
178,592 |
|
|
$ |
8,146 |
|
|
$ |
2,010 |
|
|
$ |
198,038 |
|
|
$ |
29,882 |
|
|
$ |
64,911 |
|
|
$ |
693 |
|
|
$ |
(52,641 |
) |
加权流通股、基本股和稀释股 |
|
|
217,153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217,153 |
|
|||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
|
$ |
(2.46 |
) |
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.24 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基于股票的薪酬费用 |
|
(2) |
无形资产摊销 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
衍生负债的公允价值变动 |
|
(5) |
与可转换优先票据相关的债务贴现和发行成本及利息支出摊销 |
|
(6) |
债务清偿损失 |
|
(7) |
所得税效应主要与股票薪酬支出有关 |
|
|
公认会计原则 |
|
非GAAP调整 |
|
非公认会计原则 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月31日的三个月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
截至2021年1月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
|
(单位为千,不包括百分比和每股数据) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
275,428 |
|
|
$ |
7,423 |
|
|
$ |
3,694 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
286,545 |
|
毛利率 |
|
|
79.5 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
82.7 |
% |
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
销售和市场营销 |
|
|
261,071 |
|
|
|
(30,031 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
230,389 |
|
研发 |
|
|
135,571 |
|
|
|
(36,058 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
99,513 |
|
一般和行政 |
|
|
35,034 |
|
|
|
(10,942 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(467 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23,625 |
|
总运营费用 |
|
|
431,676 |
|
|
|
(77,031 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
(467 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
353,527 |
|
运营亏损 |
|
|
(156,248 |
) |
|
|
84,454 |
|
|
|
4,345 |
|
|
|
467 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(66,982 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(287,390 |
) |
|
$ |
84,454 |
|
|
$ |
4,345 |
|
|
$ |
467 |
|
|
$ |
101,640 |
|
|
$ |
21,751 |
|
|
$ |
609 |
|
|
$ |
(74,124 |
) |
加权流通股、基本股和稀释股 |
|
|
202,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202,520 |
|
||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.37 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基于股票的薪酬费用 |
|
(2) |
无形资产摊销 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
衍生负债的公允价值变动 |
|
(5) |
债务贴现和发行成本及非现金利息支出摊销 |
|
(6) |
所得税效应主要与股票薪酬支出有关 |
|
|
公认会计原则 |
|
非GAAP调整 |
|
非公认会计原则 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月31日的六个月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
截至2021年1月31日的六个月 |
||||||||||||||||||
|
|
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
520,223 |
|
|
$ |
14,688 |
|
|
$ |
7,388 |
|
|
$ |
287 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
542,586 |
|
毛利率 |
|
|
78.9 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
82.3 |
% |
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
销售和市场营销 |
|
|
518,361 |
|
|
|
(62,258 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
454,801 |
|
研发 |
|
|
271,375 |
|
|
|
(73,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,535 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
194,895 |
|
一般和行政 |
|
|
68,808 |
|
|
|
(22,761 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(973 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
45,074 |
|
总运营费用 |
|
|
858,544 |
|
|
|
(158,964 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(2,535 |
) |
|
|
(973 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
694,770 |
|
运营亏损 |
|
|
(338,321 |
) |
|
|
173,652 |
|
|
|
8,690 |
|
|
|
2,822 |
|
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(152,184 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
173,652 |
|
|
$ |
8,690 |
|
|
$ |
2,822 |
|
|
$ |
973 |
|
|
$ |
166,380 |
|
|
$ |
35,411 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
$ |
(163,508 |
) |
加权流通股、基本股和稀释股 |
|
|
202,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202,798 |
|
|||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
|
$ |
(2.72 |
) |
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.81 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基于股票的薪酬费用 |
|
(2) |
无形资产摊销 |
|
(3) |
租赁相关资产减值准备 |
|
(4) |
其他 |
|
(5) |
衍生负债的公允价值变动 |
|
(6) |
摊销债务贴现和发行成本 |
|
(7) |
所得税效应主要与股票薪酬支出有关 |
将经营活动提供的GAAP净现金(用于)与非GAAP自由现金流量进行对账 |
||||||||||||||||
(未经审计) |
||||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(单位:千) |
|
|||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
$ |
(15,557 |
) |
|
$ |
25,767 |
|
|
$ |
(19,630 |
) |
|
$ |
32,706 |
|
购置财产和设备 |
|
|
(12,916 |
) |
|
|
(8,546 |
) |
|
|
(25,168 |
) |
|
|
(17,390 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(28,473 |
) |
|
$ |
17,221 |
|
|
$ |
(44,798 |
) |
|
$ |
15,316 |
|
投资者联系方式:
理查德·瓦莱拉
邮箱:ir@nutanix.com
媒体联系人:
詹妮弗·马萨罗
pr@nutanix.com