附件99.1
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
第四季度业绩
宾夕法尼亚州费城-2022年3月1日
立即释放 |
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联系方式: |
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乌娜·麦卡洛(Oona McCullough) |
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董事投资者关系部主管 |
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(215) 454-4806 |
URBN报告第四季度业绩
亚洲网宾夕法尼亚州费城3月1日电领先的生活方式产品和服务公司Urban Outfitters,Inc.(纳斯达克代码:URBN)今天宣布,在截至2022年1月31日的三个月里,该公司净收益为4,100万美元,稀释后每股收益为0.41美元。该公司经营着一系列全球消费品牌,包括Anthropologie、BHLDN、Free People、FP Movement、Terrain、Urban Outfitters和Menus&Venues品牌。在截至2022年1月31日的一年中,净收入为3.11亿美元,稀释后每股收益达到创纪录的3.13美元。
由于新冠肺炎对我们2021财年的业务运营(包括强制关闭门店)产生了实质性影响,本新闻稿包括2022财年与2020财年业绩的比较。管理层将2022财年的业绩与2020财年的业绩进行比较,认为这是对公司经营业绩的有意义的衡量。此外,截至2020年1月31日的三个月的调整后业绩不包括商店和商誉减值费用,以及与某些海外业务净亏损的估值津贴相关的所得税支出。有关2020财年的调整,请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务措施的协调”。2022财年没有调整后的财务措施。
截至2022年1月31日的三个月,公司总净销售额达到创纪录的13.3亿美元。与截至2020年1月31日的三个月相比,净销售额增长了13.9%。可比零售部门净销售额增长14%,这是由数字渠道销售额强劲的两位数增长推动的,但部分被主要由于门店流量减少而导致的较低的两位数负零售店销售额所抵消。按品牌划分,Free People集团的可比零售部门净销售额增长了49%,Anthropologie集团增长了14%,Urban Outfitters增长了3%。零售部门的总净销售额增长了15%。批发部门的净销售额下降了22%,主要是由于自由人集团对促销批发客户的销售减少。在2020财年第二季度末推出以来订户数量持续扩大的推动下,Nuly部门的净销售额增加了1130万美元。
在截至2022年1月31日的一年中,公司总净销售额比截至2020年1月31日的一年增长了14.2%。可比零售部门净销售额增长16%,这是由数字渠道销售额强劲的两位数增长推动的,但部分被由于门店流量减少而导致的低两位数负零售店销售额所抵消。批发部门的净销售额下降了23%,主要是因为自由人集团减少了对促销批发客户的销售。在2020财年第二季度末推出以来订户数量持续扩大的推动下,纽利部门净销售额增加了3970万美元。
首席执行官理查德·A·海恩(Richard A.Hayne)表示:“创纪录的第四季度销售额是由所有品牌的正面‘对比’推动的。”海恩最后说:“客户对我们早春产品的强烈反应预示着第一季度的销售将继续增长。”
按品牌和细分市场划分的3个月和12个月的净销售额如下:
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截至三个月 |
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1月31日, |
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2022 |
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2021 |
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2020 |
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按品牌划分的净销售额 |
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人类学研究小组(Anthropologie Group) |
$ |
558,699 |
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$ |
431,380 |
|
|
$ |
491,146 |
|
城市服装商 |
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474,385 |
|
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428,102 |
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|
449,939 |
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自由民团体 |
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276,190 |
|
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|
219,279 |
|
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|
215,765 |
|
菜单和场地 |
|
5,648 |
|
|
|
2,980 |
|
|
|
6,759 |
|
诺利(1) |
|
17,277 |
|
|
|
6,652 |
|
|
|
5,969 |
|
公司总数 |
$ |
1,332,199 |
|
|
$ |
1,088,393 |
|
|
$ |
1,169,578 |
|
|
截至三个月 |
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|||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
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|||
按细分市场划分的净销售额 |
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|
|
|
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|
零售细分市场 |
$ |
1,258,268 |
|
|
$ |
1,013,889 |
|
|
$ |
1,090,552 |
|
批发细分市场 |
|
56,654 |
|
|
|
67,852 |
|
|
|
73,057 |
|
诺利分部(1) |
|
17,277 |
|
|
|
6,652 |
|
|
|
5,969 |
|
公司总数 |
$ |
1,332,199 |
|
|
$ |
1,088,393 |
|
|
$ |
1,169,578 |
|
|
截至12个月 |
|
|||||||||
|
1月31日, |
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|
2022 |
|
|
2021 |
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|
2020 |
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|||
按品牌划分的净销售额 |
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|
|
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|
|
人类学研究小组(Anthropologie Group) |
$ |
1,794,266 |
|
|
$ |
1,319,063 |
|
|
$ |
1,639,123 |
|
城市服装商 |
|
1,681,559 |
|
|
|
1,383,361 |
|
|
|
1,496,249 |
|
自由民团体 |
|
1,003,644 |
|
|
|
711,631 |
|
|
|
813,371 |
|
菜单和场地 |
|
21,570 |
|
|
|
11,358 |
|
|
|
27,045 |
|
诺利(1) |
|
47,724 |
|
|
|
24,336 |
|
|
|
8,001 |
|
公司总数 |
$ |
4,548,763 |
|
|
$ |
3,449,749 |
|
|
$ |
3,983,789 |
|
|
截至12个月 |
|
|||||||||
|
1月31日, |
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|
2022 |
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2021 |
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2020 |
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按细分市场划分的净销售额 |
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|
|
|
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|
|
|
|
零售细分市场 |
$ |
4,248,681 |
|
|
$ |
3,228,200 |
|
|
$ |
3,648,938 |
|
批发细分市场 |
|
252,358 |
|
|
|
197,213 |
|
|
|
326,850 |
|
诺利分部(1) |
|
47,724 |
|
|
|
24,336 |
|
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|
8,001 |
|
公司总数 |
$ |
4,548,763 |
|
|
$ |
3,449,749 |
|
|
$ |
3,983,789 |
|
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(1) |
Nuly细分市场(以前称为认购细分市场)由Nuly Rent和Nuly Thrift品牌组成。诺利租房于2019年7月30日开始运营。诺利储蓄于2021年10月12日开始运营。 |
截至2022年1月31日的三个月,与截至2020年1月31日的三个月相比,毛利率下降了97个基点,调整后的毛利率下降了222个基点。在截至2020年1月31日的三个月里,毛利润从3.338亿美元增加到3.673亿美元,增加了3350万美元。调整后的毛利润美元从截至2020年1月31日的三个月的3.484亿美元增加了1890万美元。调整后毛利率下降的主要原因是初始商品加价降低以及送货和物流费用增加。较低的初始商品加价主要是由于入境运输费用较高。由于数字渠道渗透率的提高和每个包裹运营商成本的增加,递送费用去杠杆化。由于我们配送和履行中心的工资增加,物流费用去杠杆化,以吸引和留住适当水平的员工,以及数字渠道渗透率的提高。调整后毛利率的这一下降被零售部门商品降价率的降低以及主要由于数字渠道在零售部门净销售额中的渗透率增加而导致的店铺占用费用的杠杆部分抵消。
在截至2022年1月31日的一年中,毛利率比截至2020年1月31日的一年增长了172个基点。毛利润从截至2020年1月31日的一年的12.4亿美元增加到14.9亿美元,增加了2.541亿美元。毛利率的增长主要是由于零售部门所有三个品牌的商品降价率都创历史新低,以及由于数字渠道在零售部门净销售额中的渗透率增加而导致店铺占用费用的杠杆作用。这部分被送货和物流费用的去杠杆化以及较低的初始商品加价所抵消。由于数字渠道渗透率的提高和每个包裹运营商成本的增加,递送费用去杠杆化。由于我们配送和履行中心的工资增加,物流费用去杠杆化,以吸引和留住适当水平的员工,以及数字渠道渗透率的提高。
较低的初始商品加价主要是由于入境运输费用较高。此外,在截至2020年1月31日的一年中,该公司记录了1460万美元的商店减值费用。
截至2022年1月31日,总库存比截至2020年1月31日的总库存增加1.602亿美元,增幅39.1%。零售部门总库存和按成本计算的零售部门可比库存分别增长46%和26%。这两个增长主要是由于公司继续在更早的时候引入某些产品类别,以防止持续的供应链中断和延误以及入境运输成本的增加。
在截至2022年1月31日的三个月中,销售、一般和行政费用比截至2020年1月31日的三个月增加了3270万美元,或11.6%,并以净销售额的百分比表示,杠杆率为48个基点。SG&A作为销售额比率的杠杆作用主要与数字渠道在零售部门净销售额中的渗透率增加以及纪律严明的门店工资管理和总体费用控制有关,但这部分被本季度数字营销和创意支出的增加所抵消,以支持强劲的数字销售和客户增长。SG&A元的增长主要是由于本季度数字营销和创意费用的增加,以支持强劲的数字销售和客户增长,部分抵消了零售店净销售额下降导致的直销费用减少的影响。在截至2020年1月31日的三个月中,该公司记录了与菜单和场馆部门商誉减值相关的1390万美元费用。
在截至2022年1月31日的一年中,销售、一般和行政费用比截至2020年1月31日的一年增加了9140万美元,或9.2%,并以净销售额的百分比表示,杠杆率为109个基点。销售、一般及行政开支占销售额比率的杠杆主要与纪律严明的门店工资管理及整体开支控制,以及数码渠道在零售分部净销售额中的渗透率增加有关,但这部分被期内数码营销及创意开支的去杠杆化所抵销,以支持强劲的数码销售及客户增长。美元的增长主要是由于数字营销和创意费用的增加,以支持公司的整体增长,部分被零售店净销售额下降导致的直销费用减少所抵消。在截至2020年1月31日的年度内,本公司记录了与菜单和场馆部门商誉减值相关的费用约1390万美元。
该公司截至2022年1月31日的三个月的有效税率为21.1%,而截至2020年1月31日的三个月的实际税率为50.7%。截至2020年1月31日的三个月,调整后的有效税率为28.0%。截至2022年1月31日的三个月,调整后的有效税率下降,主要是由于外国应税利润与全球应税利润的比率。截至2022年1月31日的一年,公司的实际税率为23.2%,而截至2020年1月31日的一年为29.9%。截至2022年1月31日的年度实际税率下降主要是由于国外应税利润与全球应税利润的比率。
截至2022年1月31日的三个月,公司净收入为4100万美元,稀释后每股收益为0.41美元。截至2022年1月31日的一年,净收入为3.11亿美元,稀释后每股收益达到创纪录的3.13美元。
2017年8月22日,公司董事会根据股份回购计划授权回购2000万股普通股。2019年6月4日,公司董事会根据新的股份回购计划授权回购2000万股普通股。在截至2022年1月31日的一年中,公司以大约5600万美元的价格回购了200万股普通股,随后又注销了200万股普通股。在截至2021年1月31日的一年中,该公司以大约700万美元的价格回购了50万股普通股,随后又注销了50万股普通股。截至2022年1月31日,这些计划下仍有2390万股普通股。
截至2022年1月31日止年度,本公司共新开56家零售店,包括:29家Free People Group门店(包括18家FP Movement门店)、17家Urban Outfitters门店、9家Anthropologie Group门店和1家Menus&Venues餐厅;并关闭了18家零售门店,包括8家Anthropologie Group门店、5家Free People Group门店、3家Urban Outfitters门店和2家Menus&Venues餐厅。在截至2022年1月31日的一年中,共开设了1家Urban Outfitters加盟店和1家Anthropologie Group加盟店。
Urban Outfitters,Inc.通过一系列全球消费品牌提供以生活方式为导向的一般商品和消费产品和服务,其中包括在美国、加拿大和欧洲的261家Urban Outfitters门店和网站;在美国、加拿大和欧洲的238家Anthropologie Group门店、目录和网站;在美国、加拿大和欧洲的173家Free People门店、目录和网站、10家菜单和场所餐厅、2家Urban Outfitters特许经营店和1家Anthropologie Group特许经营店。Free People、FP Movement和Urban Outfitters通过世界各地的百货商店和专卖店、数字企业和公司的零售部门批发销售他们的产品。
今天将召开电话会议,讨论第四季度的业绩,并将于下午5点15分进行网络直播。东部时间:https://edge.media-server.com/mmc/p/8gen97mq
本新闻稿是根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款发布的。本新闻稿中包含的某些事项可能包含前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的“项目”、“相信”、“计划”、“将”、“预期”、“预期”和类似的表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些标识性词语。以下任何一个或所有因素都可能导致实际财务结果与前瞻性陈述中提到的财务结果大不相同:公共卫生危机(如新冠肺炎大流行)的影响、总体经济和市场状况以及全球政治事件对消费者支出模式的影响、预测和应对时尚趋势变化的难度、竞争性定价和促销活动水平的变化以及其他行业因素,英国退出欧盟成员国资格的实施的影响(通常称为“英国退欧”)。经济状况和法律或法规的变化,战争、恐怖主义和内乱的任何影响,自然灾害,恶劣或不合时宜的天气条件(包括气候变化引起的)或公共卫生危机,劳动力成本的增加,原材料成本的增加,适合扩张的零售空间的可用性,开店时间,与国际扩张相关的风险,总销售额的季节性波动,对新概念的响应,我们整合收购的能力,与数字销售相关的风险,我们维持和扩大数字销售渠道的能力,与我们的, 一名或多名主要高管的离职,进口风险(包括运输能力短缺或港口延误),美国和对外贸易政策的变化(包括制定关税、边境调节税或增加关税或配额),我们任何配送中心的关闭或中断或任何损害,我们保护知识产权的能力,我们的制造商和第三方供应商未能遵守我们的社会合规计划,与环境、社会和治理活动相关的风险,我们有效所得税税率的变化,会计准则的变化和主观假设、监管变化和法律问题,以及我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中发现的其他风险。公司没有任何更新前瞻性陈述的意图或义务,即使经验或未来的变化表明实际结果可能与其中明示或暗示的任何预期结果大不相同。
###
(表见下表)
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
简明合并损益表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
$ |
1,332,199 |
|
|
$ |
1,088,393 |
|
|
$ |
1,169,578 |
|
销售成本(不包括商店减值) |
|
964,903 |
|
|
|
798,341 |
|
|
|
821,174 |
|
商店减损 |
|
— |
|
|
|
968 |
|
|
|
14,611 |
|
毛利 |
|
367,296 |
|
|
|
289,084 |
|
|
|
333,793 |
|
销售、一般和行政费用 |
|
313,988 |
|
|
|
254,304 |
|
|
|
281,307 |
|
商誉减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,911 |
|
营业收入 |
|
53,308 |
|
|
|
34,780 |
|
|
|
38,575 |
|
其他(亏损)收入,净额 |
|
(1,432 |
) |
|
|
802 |
|
|
|
1,041 |
|
所得税前收入 |
|
51,876 |
|
|
|
35,582 |
|
|
|
39,616 |
|
所得税费用 |
|
10,924 |
|
|
|
7,008 |
|
|
|
20,077 |
|
净收入 |
$ |
40,952 |
|
|
$ |
28,574 |
|
|
$ |
19,539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股净收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.20 |
|
稀释 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
97,467,049 |
|
|
|
97,798,872 |
|
|
|
97,976,236 |
|
稀释 |
|
98,738,272 |
|
|
|
99,085,513 |
|
|
|
98,934,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
占净销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
销售成本(不包括商店减值) |
|
72.4 |
% |
|
|
73.3 |
% |
|
|
70.2 |
% |
商店减损 |
|
— |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.3 |
% |
毛利 |
|
27.6 |
% |
|
|
26.6 |
% |
|
|
28.5 |
% |
销售、一般和行政费用 |
|
23.6 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
24.1 |
% |
商誉减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
% |
营业收入 |
|
4.0 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
3.3 |
% |
其他(亏损)收入,净额 |
|
(0.1 |
%) |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
所得税前收入 |
|
3.9 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
3.4 |
% |
所得税费用 |
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
1.7 |
% |
净收入 |
|
3.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
1.7 |
% |
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
简明合并损益表
(金额以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
|
截至12个月 |
|
|||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
$ |
4,548,763 |
|
|
$ |
3,449,749 |
|
|
$ |
3,983,789 |
|
销售成本(不包括商店减值) |
|
3,054,813 |
|
|
|
2,572,347 |
|
|
|
2,729,352 |
|
商店减损 |
|
— |
|
|
|
15,496 |
|
|
|
14,611 |
|
毛利 |
|
1,493,950 |
|
|
|
861,906 |
|
|
|
1,239,826 |
|
销售、一般和行政费用 |
|
1,085,384 |
|
|
|
857,934 |
|
|
|
993,990 |
|
商誉减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,911 |
|
营业收入 |
|
408,566 |
|
|
|
3,972 |
|
|
|
231,925 |
|
其他(亏损)收入,净额 |
|
(3,935 |
) |
|
|
(459 |
) |
|
|
7,795 |
|
所得税前收入 |
|
404,631 |
|
|
|
3,513 |
|
|
|
239,720 |
|
所得税费用 |
|
94,015 |
|
|
|
2,277 |
|
|
|
71,624 |
|
净收入 |
$ |
310,616 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
168,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股净收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
$ |
3.17 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
1.68 |
|
稀释 |
$ |
3.13 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
98,022,583 |
|
|
|
97,817,651 |
|
|
|
99,833,011 |
|
稀释 |
|
99,268,705 |
|
|
|
98,522,776 |
|
|
|
100,588,677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
占净销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
销售成本(不包括商店减值) |
|
67.2 |
% |
|
|
74.6 |
% |
|
|
68.5 |
% |
商店减损 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.4 |
% |
毛利 |
|
32.8 |
% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
31.1 |
% |
销售、一般和行政费用 |
|
23.8 |
% |
|
|
24.9 |
% |
|
|
25.0 |
% |
商誉减值 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
% |
营业收入 |
|
9.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
5.8 |
% |
其他(亏损)收入,净额 |
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.0 |
%) |
|
|
0.2 |
% |
所得税前收入 |
|
8.9 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
6.0 |
% |
所得税费用 |
|
2.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.8 |
% |
净收入 |
|
6.8 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
4.2 |
% |
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
简明综合资产负债表
(金额以千为单位,共享数据除外)
(未经审计)
|
1月31日, |
|
|
1月31日, |
|
|
1月31日, |
|
|||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
$ |
206,575 |
|
|
$ |
395,635 |
|
|
$ |
221,839 |
|
有价证券 |
|
239,420 |
|
|
|
174,695 |
|
|
|
211,453 |
|
应收账款,扣除坏账准备后的净额 of $1,348, $4,028 and $880, respectively |
|
63,760 |
|
|
|
89,952 |
|
|
|
88,288 |
|
库存 |
|
569,699 |
|
|
|
389,618 |
|
|
|
409,534 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
206,293 |
|
|
|
173,432 |
|
|
|
122,282 |
|
流动资产总额 |
|
1,285,747 |
|
|
|
1,223,332 |
|
|
|
1,053,396 |
|
财产和设备,净值 |
|
1,145,085 |
|
|
|
967,422 |
|
|
|
890,032 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
1,000,255 |
|
|
|
1,114,762 |
|
|
|
1,170,531 |
|
有价证券 |
|
223,557 |
|
|
|
123,662 |
|
|
|
97,096 |
|
递延所得税和其他资产 |
|
136,703 |
|
|
|
117,167 |
|
|
|
104,578 |
|
总资产 |
$ |
3,791,347 |
|
|
$ |
3,546,345 |
|
|
$ |
3,315,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
$ |
304,246 |
|
|
$ |
237,386 |
|
|
$ |
167,871 |
|
经营租赁负债的当期部分 |
|
236,315 |
|
|
|
254,703 |
|
|
|
221,593 |
|
应计费用、应计薪酬和其他 流动负债 |
|
440,912 |
|
|
|
414,043 |
|
|
|
249,306 |
|
流动负债总额 |
|
981,473 |
|
|
|
906,132 |
|
|
|
638,770 |
|
经营租赁负债的非流动部分 |
|
951,080 |
|
|
|
1,074,009 |
|
|
|
1,137,495 |
|
长期债务 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
递延租金和其他负债 |
|
113,054 |
|
|
|
88,846 |
|
|
|
84,013 |
|
总负债 |
|
2,045,607 |
|
|
|
2,068,987 |
|
|
|
1,860,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股;面值0.0001美元,1000万股 已授权,未颁发 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股;面值0.0001美元,200,000,000股 authorized, 96,431,044, 97,815,985 and 97,976,815股已发行和已发行股票 |
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|||
额外实收资本 |
|
— |
|
|
|
19,360 |
|
|
|
9,477 |
|
留存收益 |
|
1,770,560 |
|
|
|
1,475,108 |
|
|
|
1,473,872 |
|
累计其他综合损失 |
|
(24,830 |
) |
|
|
(17,120 |
) |
|
|
(28,004 |
) |
总股东权益 |
|
1,745,740 |
|
|
|
1,477,358 |
|
|
|
1,455,355 |
|
总负债与股东权益 |
$ |
3,791,347 |
|
|
$ |
3,546,345 |
|
|
$ |
3,315,633 |
|
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
现金流量表简明合并报表
(金额(以千为单位))
(未经审计)
|
|
截至12个月 |
|
|||||||||
|
|
1月31日, |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
310,616 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
168,096 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
105,672 |
|
|
|
103,771 |
|
|
|
112,256 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
193,032 |
|
|
|
197,088 |
|
|
|
190,652 |
|
(福利)递延所得税拨备 |
|
|
(2,695 |
) |
|
|
(14,270 |
) |
|
|
1,451 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
25,741 |
|
|
|
20,300 |
|
|
|
21,109 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,911 |
|
商店减损 |
|
|
— |
|
|
|
15,496 |
|
|
|
14,611 |
|
财产和设备处置损失净额 |
|
|
1 |
|
|
|
779 |
|
|
|
1,643 |
|
资产负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
26,029 |
|
|
|
(1,223 |
) |
|
|
(7,825 |
) |
库存 |
|
|
(181,898 |
) |
|
|
22,381 |
|
|
|
(39,101 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(10,209 |
) |
|
|
(25,239 |
) |
|
|
(16,308 |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
124,840 |
|
|
|
152,905 |
|
|
|
22,661 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(231,810 |
) |
|
|
(187,410 |
) |
|
|
(209,263 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
359,319 |
|
|
|
285,814 |
|
|
|
273,893 |
|
投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为财产和设备支付的现金 |
|
|
(262,429 |
) |
|
|
(159,242 |
) |
|
|
(217,433 |
) |
为有价证券支付的现金 |
|
|
(505,936 |
) |
|
|
(338,918 |
) |
|
|
(397,220 |
) |
有价证券的出售和到期日 |
|
|
280,701 |
|
|
|
396,260 |
|
|
|
428,508 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(487,664 |
) |
|
|
(101,900 |
) |
|
|
(186,145 |
) |
融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债借款 |
|
|
— |
|
|
|
220,000 |
|
|
|
— |
|
偿还债务 |
|
|
— |
|
|
|
(220,000 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
3,290 |
|
|
|
495 |
|
|
|
974 |
|
与股份回购计划相关的股份回购 |
|
|
(55,765 |
) |
|
|
(7,036 |
) |
|
|
(217,421 |
) |
与股票奖励的税收相关的股票回购 |
|
|
(7,790 |
) |
|
|
(3,876 |
) |
|
|
(5,600 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(60,265 |
) |
|
|
(10,417 |
) |
|
|
(222,047 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(450 |
) |
|
|
299 |
|
|
|
(2,122 |
) |
(减少)现金和现金等价物增加 |
|
|
(189,060 |
) |
|
|
173,796 |
|
|
|
(136,421 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
395,635 |
|
|
|
221,839 |
|
|
|
358,260 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
206,575 |
|
|
$ |
395,635 |
|
|
$ |
221,839 |
|
关于非GAAP财务指标的重要信息
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)评估我们的财务状况和运营结果外,我们的管理层还会不时评估和分析某些非正常或“核心”业务和运营事件的结果和对公司的任何影响,方法是考虑不符合GAAP的调整后的财务措施。我们认为非核心项目的例子包括商店和商誉减值费用,以及与某些海外业务净亏损的估值津贴相关的所得税支出。为了提高披露的透明度,对我们核心业务运营的结果提供有意义的陈述,并提高期间的可比性,我们纳入了2020财年的某些调整后的财务措施,不包括这些非核心业务项目的影响。2022财年没有调整后的财务措施。
我们相信,这些调整后的财务指标是我们经常性经营业绩的重要指标,因为它们排除了可能不能反映或与我们的基本经营业绩无关的项目,并为分析我们基本业务的趋势提供了有用的基线。管理层使用调整后的财务措施来规划、预测和评估业务和财务业绩。
非GAAP财务措施应被视为对根据GAAP编制的公司财务业绩的补充,而不是替代或替代。非GAAP财务指标中可能排除或包括的某些项目可能是重要项目,可能会影响公司的财务状况、经营结果或现金流,因此在评估公司实际和未来的财务状况和业绩时应予以考虑。这些调整后的财务指标与公认会计原则不一致,计算方法可能与其他公司使用的同名指标不同。
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
非公认会计准则财务指标的对账
(金额以千为单位,每股数据除外)
(未经审计)
调整后毛利对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||||
|
2022 |
|
|
2020 |
|
||||||||
|
$'s |
|
净销售额的百分比 |
|
|
$'s |
|
净销售额的百分比 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利(GAAP) |
$ |
367,296 |
|
|
27.6 |
% |
|
$ |
333,793 |
|
|
28.5 |
% |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仓储减损费用(A) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
14,611 |
|
|
|
|
调整后毛利(非GAAP) |
$ |
367,296 |
|
|
27.6 |
% |
|
$ |
348,404 |
|
|
29.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的营业收入对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||||
|
2022 |
|
|
2020 |
|
||||||||
|
$'s |
|
净销售额的百分比 |
|
|
$'s |
|
净销售额的百分比 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入(GAAP) |
$ |
53,308 |
|
|
4.0 |
% |
|
$ |
38,575 |
|
|
3.3 |
% |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仓储减损费用(A) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
14,611 |
|
|
|
|
商誉减值费用(B) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
13,911 |
|
|
|
|
调整后的运营收入(非GAAP) |
$ |
53,308 |
|
|
4.0 |
% |
|
$ |
67,097 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后所得税费用与调整后有效税率的对账: |
|
||||||||||||
|
截至三个月 |
|
|||||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||||
|
2022 |
|
|
2020 |
|
||||||||
|
$'s |
|
|
|
|
|
$'s |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(GAAP) |
$ |
51,876 |
|
|
|
|
|
$ |
39,616 |
|
|
|
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仓储减损费用(A) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
14,611 |
|
|
|
|
商誉减值费用(B) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
13,911 |
|
|
|
|
调整后所得税前收入(非公认会计准则) |
$ |
51,876 |
|
|
|
|
|
$ |
68,138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税费用(GAAP) |
$ |
10,924 |
|
|
|
|
|
$ |
20,077 |
|
|
|
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整所得税拨备(C) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
6,799 |
|
|
|
|
所得税估值免税额的影响(D) |
|
— |
|
|
|
|
|
|
(7,809 |
) |
|
|
|
调整后的所得税费用(非GAAP) |
$ |
10,924 |
|
|
|
|
|
$ |
19,067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效所得税税率(GAAP) |
|
21.1 |
% |
|
|
|
|
|
50.7 |
% |
|
|
|
调整 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
(22.7 |
) |
|
|
|
调整后的有效所得税税率(非公认会计准则) |
|
21.1 |
% |
|
|
|
|
|
28.0 |
% |
|
|
|
城市用品公司(Urban Outfitters,Inc.)
非公认会计准则财务指标的对账
(金额以千为单位,每股数据除外)
(未经审计)
调整后净收入和调整后稀释每股收益的对账: |
|
||||||||||||
|
截至三个月 |
|
|||||||||||
|
1月31日, |
|
|||||||||||
|
2022 |
|
|
2020 |
|
||||||||
|
$'s |
|
净销售额的百分比 |
|
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$'s |
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净销售额的百分比 |
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净收入(GAAP) |
$ |
40,952 |
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3.1 |
% |
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$ |
19,539 |
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1.7 |
% |
调整: |
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仓储减损费用(A) |
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— |
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14,611 |
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商誉减值费用(B) |
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— |
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13,911 |
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调整所得税拨备(C) |
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— |
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(6,799 |
) |
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所得税估值免税额的影响(D) |
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— |
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7,809 |
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调整后净收益(非GAAP) |
$ |
40,952 |
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3.1 |
% |
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$ |
49,071 |
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4.2 |
% |
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稀释每股收益(GAAP) |
$ |
0.41 |
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$ |
0.20 |
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调整,税后净额 |
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— |
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0.30 |
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调整后稀释每股收益(非GAAP) |
$ |
0.41 |
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$ |
0.50 |
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(A)截至2020年1月31日的三个月内,商店减值费用涉及八个零售点。本公司评估其零售地点目前及未来的表现,并确定该等地点将不能在预期剩余租赁期内产生足够的现金流,以收回物业及设备的账面价值。 |
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(B)本公司评估菜单及场馆分部的公允价值与账面价值的比较,并确定分配给报告单位的商誉已全部减值。 |
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(C)非公认会计原则调整对所得税的影响是根据相应非公认会计原则调整的有效估计税率计算的。 |
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(D)于截至二零二零年一月三十一日止三个月内,本公司录得与若干海外业务净亏损有关的估值免税额相关所得税开支。 |
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