展品99.2

申请者:富尔顿金融公司(Fulton Financial Corporation)

根据1933年证券法第425条

并当作已根据“条例”第14a-12条提交

1934年证券交易法

主题公司:保诚银行(Prudential Bancorp,Inc.)

SEC File No. 000-55084

LOGOLOGO

立即释放

富尔顿媒体联系方式:劳拉·维克利(Laura Wakeley)电话:(717)291-2616

富尔顿投资者联系人:马特·乔兹维克(Matt Jozwiak)电话:(717)327-2657

保诚公司联系人:杰克·E·罗斯科普夫(Jack E.Rothkopf)电话:(215)755-1500

富尔顿金融公司(Fulton Financial Corporation)和保诚银行(Prudential Bancorp,Inc.)

宣布合并,加强富尔顿在费城的业务

(2022年03月2日)兰开斯特和费城,宾夕法尼亚州富尔顿金融公司(纳斯达克:FULT)(富尔顿)和保诚银行股份有限公司(纳斯达克:PBIP)(保诚)今天宣布,他们已经达成最终协议和合并计划(合并协议),根据该协议,保诚将以股票和现金 交易的方式与富尔顿合并并并入富尔顿。

富尔顿金融公司是北卡罗来纳州富尔顿银行(www.fultonbank.com)的银行控股公司,其合并资产约为260亿美元,通过宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、新泽西州和弗吉尼亚州的200个金融中心提供金融服务。保诚是保诚银行(www.psbanker.com)的控股公司,保诚银行是一家在宾夕法尼亚州注册的储蓄银行,资产约11亿美元。保诚在费城的总部和主要办事处以及费城的另外七个提供全方位服务的金融中心 开展业务,特拉华县的德雷克塞尔山和宾夕法尼亚州蒙哥马利县的亨廷登山谷各有一个。

根据合并协议的条款,保诚股东将获得富尔顿普通股,其固定交换比例为0.7974股富尔顿股票,以及他们所拥有的每股保诚股票3.65美元的现金。根据截至2022年3月1日的10天成交量 富尔顿普通股加权平均股价18.01美元计算,这笔交易的隐含价值总计约为1.421亿美元,或每股保诚普通股18.01美元。就保诚股东收到的股票对价而言,这笔交易预计将有资格成为免税交易所。总体而言,向保诚普通股股东支付的交易对价中,大约80%(80%)将由富尔顿普通股 组成,其余20%(20%)以现金支付。

合并交易已获得两家公司董事会的一致批准,富尔顿董事长、总裁兼首席执行官E·菲利普·温格(E.Philip Wenger)和保诚总裁兼首席执行官丹尼斯·波拉克(Dennis Pollake)今天宣布了这项交易。合并预计将在满足协议中描述的完成条件(包括收到常规监管批准和保诚股东批准)后于2022年第三季度完成。 完成合并后,保诚的银行子公司保诚银行将并入富尔顿银行的子公司北卡罗来纳州富尔顿银行。

1


作为此次收购的一部分,富尔顿金融公司将向富尔顿远期基金出资200万美元®基金会,指定用于提供有影响力的礼物,以支持费城专注于推进经济赋权的非营利性社区组织, 特别是在服务不足的社区。

温格说:我已经与投资者分享了富尔顿希望更积极地并购 在战略、文化和地理上非常适合我们的公司的愿望。?我们期待着与保诚团队合作,将我们共同的以社区为导向的银行风格、我们全面的产品和服务 以及我们才华横溢的团队聚集在一起,帮助费城更多的客户和社区取得财务成功。在我们这样做的同时,我们很高兴通过富尔顿前锋基金来增加我们的财政支持。®基金会,由社区组织组成,专注于增强多样性、公平性和包容性,建设充满活力的社区,培育经济适用房,推动经济发展,并 提高费城及其周边地区的金融知识。

波拉克补充说,我们非常高兴能与富尔顿这样的合作伙伴一起, 分享我们对社区银行的承诺。我们都有将客户放在第一位的历史,并致力于改善我们服务的社区中人们的生活。保诚很高兴能够为我们的客户和社区提供 更广泛的产品和服务。

有关合并交易和合并协议的更多信息,请参阅富尔顿在发布本通信的同时提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的最新的8-K表格报告 。

富尔顿将于上午11点主持电话会议和音频网络直播。美国东部时间2022年3月2日,以审查拟议的交易。富尔顿董事长兼首席执行官菲尔·温格(Phil Wenger)、总裁兼首席运营官柯特·迈尔斯(Curt Myers)和首席财务官马克·麦科勒姆(Mark McCollom)将主持电话会议。

有关此次电话会议网络直播的 链接,请访问http://investor.fultonbank.com.电话会议结束后,网络直播将在公司网站上存档。与会者还可以拨打电话(8442642102,会议ID:7831369)收听会议的纯音频版本 。

Stephens Inc.担任富尔顿的财务顾问,Barley Snyder LLP担任富尔顿的法律顾问。Keefe,Bruyette&Woods,Inc.担任保诚的财务顾问,Silver,Freedman,Taff&Tiernan LLP担任保诚的法律顾问。

安全港声明

本新闻稿 包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用以下词汇来识别:可能、应该、将会、可能、估计、预测、潜在、继续、预期、相信、计划、预期、未来、意图、项目、这些术语和其他可比术语的负面含义。(?这些前瞻性陈述包括(但不限于)有关富尔顿和保诚对合并的前景和预期、合并的战略利益和财务利益的陈述,包括交易对富尔顿未来财务业绩的预期影响(包括每股收益的预期增长和其他 指标),以及交易完成的时间。 这些前瞻性陈述包括但不限于:富尔顿和保诚对合并的前景和预期、合并的战略利益和财务利益,包括交易对富尔顿未来财务业绩的预期影响(包括预期的每股收益增长和其他 指标),以及交易完成的时间。

2


前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反, 这些陈述是基于对富尔顿和保诚业务未来的当前信念、预期和假设、未来计划和战略、预测、预期的事件和趋势、经济和其他未来状况。 因为前瞻性陈述与未来有关,它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响,这些不确定性、风险和环境变化很难预测,其中许多不在富尔顿和保诚的控制范围之内, 实际结果和财务状况可能与文中所示的大不相同。因此,您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。任何前瞻性陈述均仅基于当前可获得的 信息,且仅说明发表时的日期。除法律要求外,富尔顿和保诚没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件或其他原因。

年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的,不是预测,也不能 反映实际结果。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述受以下风险、不确定性和 假设的影响:

交易的预期收益(包括预期成本节约和 战略收益)未按预期实现或根本未实现的可能性,包括保诚与富尔顿整合的影响或挑战、经济实力、富尔顿和保诚开展业务的地区的竞争因素,或其他意想不到的因素或事件的结果;

合并交易的时间和完成取决于常规成交条件的满足情况 ,包括保诚股东的批准(这一点不能保证)、特定于本次交易的某些其他条件的满足情况(参见富尔顿于本报告日期提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的披露)以及目前无法准确预测的各种因素;

发生可能导致一方或双方有权终止合并协议的事件、变更或其他情况;

合并的完成需要银行监管部门的批准,这种批准可能不会及时或根本不能获得,或者可能会受到可能导致额外的重大费用或推迟合并完成的条件的限制;

对业务或员工关系的潜在不良反应或变化,包括因宣布或完成合并而引起的反应或变化;

可能对富尔顿或保诚提起的与合并有关的任何法律诉讼的结果;

3


将保诚的业务整合到富尔顿的业务 和/或将保诚的操作系统和客户数据转换到富尔顿的过程中遇到的意想不到的挑战或延迟可能会显著增加与合并相关的费用;以及

其他可能影响富尔顿和保诚未来业绩的因素。

这些前瞻性声明也会受到适用于富尔顿和保诚各自业务和活动的主要风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性一般在富尔顿提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告以及富尔顿提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露,在保诚提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-K表格年度报告和其他文件中披露。富尔顿和保诚的美国证券交易委员会申报文件 可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

有关拟议合并的更多信息以及在哪里可以找到它

富尔顿将根据修订后的1933年证券法向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中将包括一份委托书/招股说明书以及与拟议中的合并相关的其他 文件。我们敦促保诚股东在委托书/招股说明书可用时仔细阅读,包括对委托书/招股说明书的任何修改或补充。这些文档将包含有关拟议合并的 重要信息。

委托书/招股说明书(当其可用时)以及富尔顿和保诚已经和将向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,可以在美国证券交易委员会的网站(Www.sec.gov)。此外,富尔顿已经或将向美国证券交易委员会提交的文件副本可通过联系富尔顿金融公司的马特·乔兹维亚克(宾夕法尼亚州兰开斯特市宾夕法尼亚第一广场17602号)免费获得;保诚已经或将向美国证券交易委员会提交的文件副本可通过联系保诚 Bancorp,Inc.(邮编:19145)西俄勒冈大道1834号免费获得。

参与征集活动的人士

富尔顿和保诚的董事、高管以及某些其他管理层成员和员工参与了从保诚股东那里征集支持拟议合并的 委托书的活动。有关富尔顿和保诚董事和高管的信息,以及这些参与者的利益,将包括在委托书 声明/招股说明书和其他提交给美国证券交易委员会的相关文件中。如前款所述,可免费获得本文件的副本。

4