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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):
(注册人的确切姓名载于其章程)
委托文件编号:
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(成立为法团的国家或其他司法管辖区) |
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(美国国税局雇主身分证号码) |
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(注册人电话号码,包括区号)
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务(参见一般说明A.2),请勾选下面相应的复选框。下图):
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根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
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根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
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根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第2.03项。 |
设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
如先前所披露,于2021年6月10日,StepanCompany(“Steban”)与StepanPGIM,Inc.、随附于其所附买方附表所指名的买方及不时与保诚联属公司(定义见该协议)订立的票据购买及私人货架协议(“Prudential票据购买协议”),以及由StepanNYL Investors LLC、所附买方附表所指名的买方及彼此之间订立的票据购买及主票据协议(“保诚票据购买协议”),以及由StepanNYL Investors LLC、所附买方附表所指名的买方及彼此之间订立的票据购买及主票据协议。连同保诚票据购买协议(以下简称“协议”)。
2022年3月1日,根据纽约人寿票据购买协议,斯泰潘向NYL Investors LLC提出的截至2021年11月19日的相关购买请求,以及截至2021年11月19日由斯泰潘和其中指定的买家(“2022-A系列买家”)发出的相关接受确认,斯泰潘向2022-A系列买家发行并出售了总计2500万美元的2.83%高级债券(2022-A系列),本金总额为2500万美元,将于3月到期2022年3月1日,根据保诚票据购买协议,Steban于2021年11月19日向PGIM,Inc.提出了日期为2021年11月19日的相关购买请求,并于2021年11月19日由Steban和其中所指名的购买者(“2022-B系列购买者”)发出了日期为2021年11月19日的相关接受确认书,Steban发行并向2022-B系列购买者出售了本金总额为5000万美元的2.83%高级票据(2022-B系列),将于3月到期。
该批债券的固定息率为2.83厘,每半年派息一次。根据合同,债券的本金摊销计划从2026年3月1日开始,每年等额支付,此后每年3月1日至2031年3月1日(包括2031年3月1日),未偿还本金余额将于2032年3月1日到期。
正如之前披露的那样,这些协议要求维持某些财务比率和契诺,这些比率和契诺类似于斯泰潘现有的长期债务,并规定了惯常的违约事件。一般而言,如发生失责事件,除若干例外情况外,持有有关协议下未偿还债券本金总额超过51%的持有人可宣布所有该等债券即时到期及应付。斯泰潘可以随时、不时地按预付本金的100%预付任何一系列债券的全部或部分,连同预付款之日应计的利息,外加全部溢价。此外,如先前所披露,StepanSpecialty Products,LLC(StepanSpecialty Products,LLC)(StepanSpecialty Products,LLC)与Steban全资附属公司StepanSurfacants Holdings,LLC(“StepanSurfacants Holdings”,以及StepanSpecialty Products,“附属担保人”)订立附属担保(“附属担保人”),据此附属担保人同意担保Stepan于票据及协议项下的义务。2022年3月1日,附属担保人对此类附属担保进行了确认。
前述协议条款和附属担保的摘要通过参考协议和附属担保的全文进行限定,这些协议和附属担保作为本协议的附件10.1至10.4存档,并通过引用并入本文。
项目9.01. |
财务报表和证物。 |
(D)展品
展品 |
描述 |
10.1 |
注明购买和私人货架协议,日期为2021年6月10日,由StepanCompany,PGIM,Inc.及其购买者签订(通过引用附件10.1并入本公司于2021年6月14日提交的Form 8-K的当前报告中) |
10.2 |
截至2021年6月10日的票据购买和主票据协议,由StepanCompany、NYL Investors LLC及其购买者之间签订(通过参考2021年6月14日提交的本公司8-K表格中的附件10.2并入) |
10.3 |
斯泰潘特种产品有限责任公司和斯泰潘表面活性剂控股有限公司之间截至2021年6月10日的附属担保,涉及截至2021年6月10日斯泰潘公司、PGIM公司及其购买者之间的票据购买和私人货架协议(通过引用附件10.3并入本公司于2021年6月14日提交的8-K表格的当前报告中) |
10.4 |
斯泰潘特种产品有限责任公司和斯泰潘表面活性剂控股有限公司之间截至2021年6月10日的附属担保,涉及截至2021年6月10日斯泰潘公司、NYL Investors LLC及其购买者之间的票据购买和主票据协议(通过引用附件10.4并入2021年6月14日提交的本公司8-K报表的当前报告中) |
104 |
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
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斯泰潘公司 |
日期:2022年3月2日 |
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由以下人员提供: |
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/s/大卫·G·卡布斯 |
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大卫·G·卡布斯 |
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副总统、总法律顾问兼秘书 |