根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
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(法团或组织的州或其他司法管辖区)
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(国际税务局雇主身分证号码)
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(主要行政办公室地址)
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(邮政编码)
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每个班级的标题
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交易符号
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注册的每个交易所的名称
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加速文件管理器
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☐
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非加速文件服务器☐
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规模较小的报告公司
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新兴成长型公司
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班级
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流通股数量
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A类普通股,面值0.0001美元
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B类普通股,面值0.0001美元
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第一部分
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项目1
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业务
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4
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第1A项
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风险因素
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19
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项目2
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属性
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52
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第3项
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法律诉讼
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52
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第II部
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第5项
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注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
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53
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第7项
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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
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55 |
第7A项
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关于市场风险的定量和定性披露
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78
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项目8
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财务报表和补充数据
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80 |
第9A项
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控制和程序
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124
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第三部分
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第10项
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董事、高管与公司治理
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128 |
项目11
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高管薪酬
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128
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项目12
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某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
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128
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第13项
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某些关系和相关交易,以及董事的独立性
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128
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项目14
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首席会计师费用及服务
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128
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第四部分
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项目15
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展品和财务报表附表
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129
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签名
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134
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第1项。 |
业务
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空间交替相移(SAPS)技术,用于平整和图案化(深孔或深槽,结构更坚固)晶片表面。SAPS技术利用交替的介音波在微观层面上以高度均匀的方式传递介音波能量。我们已经证明,SAPS技术在消除整个晶片上的随机缺陷方面比传统的兆音速和喷射喷涂技术更有效,在更先进的生产节点具有更高的相对效率。
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● |
为先进工艺节点的晶片表面图案化提供适时通电的气泡振荡(TEBO)技术。开发了Tebo技术,为具有精细特征尺寸的2D和3D图案化晶片提供
有效、无损的清洗。我们已经展示了Tebo技术对特征节点小至1xnm(16到19
纳米)的图案化晶片的无损清洁能力,并展示了Tebo技术可以应用于3D架构长宽比高达60:1的图案化芯片的制造工艺。
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● |
节省成本和环境的Tahoe技术。与传统的高温单晶片清洗工具相比,Tahoe技术使用的硫酸和过氧化氢显著减少
,从而提供高清洗性能。
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● |
用于先进金属电镀的ECP技术。我们的超ECP AP或高级封装技术是为后端组装工艺开发的,以便在封装前在晶圆的缺口区域提供更均匀的金属层。我们的Ultra ECP MAP或多阳极部分电镀技术是为前端晶片制造工艺开发的,可为铜互连应用提供先进的电化学镀铜。Ultra ECP MAP为超薄种子层应用提供了改进的缺口填充性能,这对于28 nm、14 nm及以上的高级节点至关重要。
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● |
抛光后:化学机械平坦化,或称化学机械平坦化,在其他制造工艺(如沉积和蚀刻)之后使用研磨性化学浆料,以获得光滑的晶片表面,为后续工艺步骤做准备。SAPS技术可在每个化学机械抛光过程之后应用,以消除化学机械抛光过程中沉积或形成的残余随机缺陷。
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● |
发布硬面具证词:作为光刻图案化工艺的一部分,每次沉积材料层时都要应用掩模,以防止对要保留的材料进行蚀刻。硬掩模已经被开发出来,以蚀刻传统掩模无法容忍的先进芯片的高纵横比特征。SAPS技术可以在涉及使用氮化物、氧化物或碳基材料的硬掩模的每个沉积步骤之后应用,以实现更高的刻蚀选择性和分辨率。
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● |
后触点/通孔蚀刻:湿法蚀刻工艺通常用于产生高密度触点和通孔的图案。SAPS技术可在每个此类
蚀刻工艺之后应用,以消除可能导致电气短路的随机缺陷。
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● |
预障金属沉积:铜线需要在通孔顶部设置金属扩散屏障,以防止漏电。SAPS技术可以在沉积阻挡层金属之前应用,以去除残留的氧化铜,否则会降低阻挡层的附着力并影响性能。
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●紧凑型设计,占地面积为2.65m x 4.10m x 2.85m(宽×深×高),需要有限的洁净室空间;
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●多达8个腔室,提供高达每小时225个晶圆的吞吐量;
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●双面清洁能力,最多5种清洁化学品,工艺灵活;
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●2-减少化学品消耗的化学品回收能力;
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一种降低晶圆破碎率的●图像晶圆检测方法
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●化学输送模块,用于将稀氢氟酸、RCA SC-1溶液、功能性去离子水和二氧化碳输送到每个腔室。
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●紧凑型设计,占地面积为2.55m x 5.1m x 2.85m(宽×深×高),需要有限的洁净室占地面积;
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●多达12个腔室,提供高达每小时375个晶圆的吞吐量;
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●化学品供应系统集成到大型机中;
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●在线混炼取代了储罐自动更换,缩短了加工时间;
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改进了使用热异丙醇和去离子水的干燥工艺。
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● |
内存芯片:我们估计,在一块DRAM芯片的制造过程中,Tebo技术可以应用于多达50个步骤,包括多达10个清洗ISO
结构的步骤、20个清洗埋栅的步骤以及20个清洗高深宽比存储节点和堆叠薄膜的步骤。
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● |
逻辑芯片:在FinFET结构的逻辑芯片的制造工艺中,我们估计TEBO技术可以用于15个或更多的清洗步骤。
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●设备前端模块,用于将晶片从一个腔体移动到另一个腔体;
一个或多个腔室模块,每个模块配备特博超音速发生器系统;
●一个电气模块,为工具提供电力;以及
●是一个化学品输送模块。
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《UltraC Tebo II》(2016年上映)。 我们的Ultra C Tebo II设备的亮点包括:
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●紧凑型设计,占地面积为2.25m x 2.25m x 2.85m(宽×深×高);
通过升级的传输系统和优化的机器人调度程序,●最多可达8个晶盒,提供高达每小时300片晶圆的吞吐量;
由4个装载口、传输机器人和1个过程机器人组成的●有限元模块;
●专注于稀释化学品,有助于环境的可持续性和更低的拥有成本。
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《UltraC Tebo V》(2016年上映)。我们的Ultra C Tebo V设备的亮点包括:
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●占地面积为2.45m x 5.30m x 2.85m(宽×深×高);
●最多12个腔体模块,提供高达每小时300个晶圆的吞吐量;
●有限元模块,由4个装载口、1个输送机器人和1个过程机器人组成;
●化学输送模块,用于将异丙醇、稀氢氟酸、RCA SC-1溶液、功能性去离子水和二氧化碳输送到每个腔室。
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● |
用于逻辑芯片和DRAM以及3D NAND技术的Ultra C SAPS清洗器的新清洗步骤
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用于逻辑芯片中FinFET、DRAM中的栅极和3D NAND技术中的深孔的Ultra C Tebo清洁剂的新清洁步骤;
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● |
用于逻辑芯片以及DRAM和3D NAND技术的超Tahoe清洗器的新清洁步骤;
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● |
新的干燥技术,如用于DRAM的超临界CO2干燥和先进的IPA干燥,以及逻辑技术;
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新的硬件,包括新的系统平台、新的和增加的燃烧室结构以及新的化学品混合系统;以及
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● |
集成新功能以提高工具性能的新软件。
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● |
更好的信誉和市场声誉、更长的运营历史和更广泛的产品供应;
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● |
显著增加财务、技术、营销和其他资源,使他们能够为其产品提供设计、开发、制造、销售、营销、分销和服务支持;
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● |
更广泛的客户和合作伙伴关系,这可能使他们能够更成功地识别和应对市场发展和客户需求的变化;以及
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多个产品,这可能使他们能够为购买多个产品的客户提供捆绑折扣或我们无法提供的其他激励措施。
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● |
产品性能,包括颗粒去除效率、晶片结构损坏率、高温化学、产能、工具正常运行时间和可靠性、安全性、化学废物处理和环境影响;
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缝隙填充能力,晶片内和晶片之间沉积膜厚的均匀性,在
工艺过程中在晶片上产生的颗粒;
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● |
服务支持能力和备件交付时间;创新和开发先进制造节点必须具备的功能和特征;
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● |
能够预测客户的要求,特别是对于小于45纳米的先进工艺节点;能够识别新的工艺应用;
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● |
品牌认知度和声誉;以及
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● |
人员的技能和能力,包括设计工程师、制造工程师和技术人员、应用工程师和服务工程师。
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第1A项。 |
风险因素
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● |
我们未来对额外资本的潜在需求,这些资本可能根本无法获得,或者以我们可以接受的条件提供;
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● |
半导体行业的周期性可能会导致对我们产品的需求发生很大变化,
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集成电路或芯片的行业制造商,采用我们的空间交替相移或SAPS,及时为气泡振荡或Tebo、Tahoe和电化学镀或ECP,以及电炉
和其他资本设备或工具通电;
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● |
我们的SAPS、Tebo、Tahoe、ECP、电炉等技术没有达到广泛的市场接受度;
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● |
我们有能力继续提高我们现有的单晶片湿法清洁工具,并识别和进入新产品市场;
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● |
我们有能力建立和维护信誉和产品质量的声誉;
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● |
我们扩大客户基础的能力;
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● |
我们很大一部分收入依赖于少数客户;
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● |
我们漫长且不可预测的销售周期,包括我们在确认新产品的收入(如果有的话)之前很久就产生了巨额费用;
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● |
难以预测对我们工具的需求;
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● |
我们依赖第三方制造我们的工具的很大一部分,以及我们管理与这些方的关系的能力;
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● |
任何部件或组件的短缺,可能导致延迟向我们交付产品或增加我们的成本;
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● |
我们对有限数量的供应商,包括单一来源供应商的关键部件和组件的依赖;
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● |
我们依赖我们的首席执行官和总裁等高级管理人员和关键员工;
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● |
政府贸易政策的变化可能会限制对我们工具的需求,增加我们工具的成本;
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● |
限制我们向中国客户销售我们的工具的能力的监管行动;
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对中华人民共和国或中华人民共和国的政治、经济政策的变化;
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中国的货币兑换管制和政府对投资回流的限制可能会影响我们将资金转移到中国境外的能力;
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美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)无法检查作为在中国运营的注册公共会计师事务所的我们的审计师,以及通过与在“限制性市场”运营的公司有关的拟议立法
;
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● |
我们有能力实施我们的战略,扩大在中国的业务;
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● |
我们有能力实现我们的业务战略和我们在中国的增长战略预期的结果,以及与明星市场上市相关的预期;
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● |
ACM上海作为一家由ACM Research控股但不是全资拥有的上市公司的地位所产生的影响;
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● |
我们有能力管理ACM Research和ACM Shanghai因明星市场上市而可能出现的不一致的会计和信息披露要求;
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● |
我们有能力保护我们的知识产权,包括在中国;
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对我们的网络安全系统的破坏;
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新冠肺炎疫情对我们全球供应链的影响,以及我们成功管理与全球半导体短缺相关的需求、供应和运营挑战的能力;
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新冠肺炎疫情对我们目前在中国计划的项目和投资的影响,包括STAR首次公开募股;
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● |
A类普通股市场价格的波动性;
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操纵我们股票的卖空者,这可能会压低我们A类普通股的市场价格,并可能导致诉讼;
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明星上市和明星IPO对A类普通股的影响难以预测;
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A类普通股的双重股权结构,具有与高管和董事集中表决权控制的效果;
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我们的管理团队管理一家上市公司的经验有限,包括一名“大型加速申报人”。
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我们的销售增长;
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将我们现有的技术应用于新的或改进的产品的成本;
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开发新技术和推出新产品的成本;
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与保护我们的知识产权相关的成本;
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● |
与我们的扩张相关的成本,包括资本支出和临港相关的土地购买和存款,以及与增加我们的销售和营销以及服务和支持努力相关的成本,以及与扩大我们的地理业务相关的成本;
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● |
我们有能力在未来继续获得政府对发展项目的补贴;
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未来的偿债义务;以及
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未来任何收购的数量和时间。
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半导体工业的周期性及其对购买用于制造芯片的设备的相关影响;
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芯片制造商购买我们工具的时间,他们根据多年资本计划订购工具类型,根据该计划,工具购买的数量和金额可能会因年而异。
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我们工具的平均售价相对较高,以及我们在任何时期对有限数量的客户的相当大一部分收入的依赖,因此从我们客户那里购买订单或取消订单的时间和数量可能会显著减少我们在该时期的收入;
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定制我们的产品所需的巨额支出往往超过了从客户那里收到的押金;
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制造我们的工具所需的交货期;
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由于我们工具的装运和验收时间而确认收入的时间;
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我们向现有客户销售其他工具的能力;
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客户规格或要求的变化;
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我们产品销售周期的长短;
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我们产品组合的变化,包括系统、升级、备件和服务的组合;
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我们或我们的竞争对手发布产品或升级或宣布产品发布或升级的时间,包括客户订单因预期新产品或产品增强而发生的变化
;
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● |
我们有能力通过新的和更好的功能来增强我们的工具,以满足客户的要求和不断变化的行业趋势;
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对我们供应商能力的限制;
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由于监管限制,包括将我们的客户添加到实体列表中,我们有能力向中国客户销售我们的工具;
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其他供应商向我们的中国客户提供足够数量的工具的能力,这可能间接影响我们客户的生产计划,并导致对我们工具的需求减少。
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与发布我们的技术和新产品的新应用相关的研发投资的时机;
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延迟开发和制造我们的新产品和产品的升级版本,以及这些产品在推出时的市场接受度;
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我们控制成本的能力,包括运营费用和产品中使用的零部件和组件的成本;
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与收购和整合产品线、技术或业务有关的成本;以及
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与保护我们的知识产权相关的成本,包括针对第三方索赔或诉讼保护我们的知识产权。
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我们有能力展示我们的SAPS、Tebo、Tahoe、ECP、电炉和其他技术的差异化和创新性,以及我们工具相对于竞争对手的优势;
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我们的工具与现有或潜在客户的制造工艺和产品的兼容性;
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可为我们的产品提供支持的客户服务水平;以及
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我们的客户对我们产品的体验。
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准确预测市场需求、技术变化和不断发展的标准;
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以经济、可靠的方式解决设计难题所需的合格产品设计师和技术的可用性;
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我们有能力设计出符合芯片制造商成本、尺寸、验收和规格标准以及性能要求的产品;
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供应商和第三方制造商及时制造和交付我们工具的关键部件和组件的能力和可用性;
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我们客户产品的市场接受度,以及这些产品的生命周期;以及
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我们有能力在客户的产品规划和部署周期内及时交付产品。
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更大的财务、技术、销售和营销、制造、分销等资源;
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已建立的信誉和市场声誉;
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更长的运营历史;
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提供更广泛的产品;
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提供更广泛的服务,包括能够在客户地点附近或甚至在客户地点提供大量备件库存;
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本地销售队伍;以及
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更广泛的地理覆盖。
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我们销售队伍的努力;
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我们客户制造工艺的复杂性以及我们的工具与这些工艺的兼容性;
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我们客户的内部技术能力和尖端技术;以及
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我们的客户的资本支出计划和流程,包括预算限制、内部审批、延长的谈判或行政延误。
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我们的客户可能会延迟或拒绝接受包含缺陷或不符合其规格的我们的工具;
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我们可能遭受客户不满、负面宣传和声誉损害,导致订单减少或以其他方式损害我们留住现有客户和吸引新客户的能力;
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我们可能会因保修索赔或服务义务或为了提高我们工具的可靠性而产生大量成本;
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我们的技术和管理资源的注意力可能会被转移;
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我们可能需要更换有缺陷的系统或投入大量资金来解决这些问题;以及
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我们可能会被要求注销与我们的工具相关的库存和其他资产。
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潜在的价格上涨;
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产能短缺或其他无法满足对我们产品需求的任何增加;
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减少对零部件和组件的制造过程以及交货计划的控制;
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由于供应商相对较小的业务和有限的制造资源,一些供应商以我们需要的数量和可接受的质量水平和价格制造和销售子组件或部件的能力有限;
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增加我们的知识产权可能被挪用的风险;以及
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对提供给我们的组件和组件提供有限保修。
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为研发活动、销售和营销人员、服务和支持人员以及财务和信息技术人员招聘、培训、整合和管理更多合格的工程师
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管理与我们的客户、供应商和其他第三方的多种关系;以及
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继续加强我们的信息技术基础设施、系统和控制。
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收购的产品线、技术或业务可能不会按计划改善我们的财务和战略地位;
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我们可能会确定我们为产品线、技术或业务支付了过高的价格,或者我们收购背后的经济条件发生了变化;
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我们可能难以整合被收购公司的运营和人员;
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我们可能很难留住拥有所需技能的员工,以加强和提供与所获得的产品线或技术有关的服务;
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客户、员工、供应商、金融市场或投资者可能对此次收购持负面看法;
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我们可能难以将收购的产品线或技术与我们现有的技术相结合;
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我们可能会遇到竞争性的回应,包括价格竞争或知识产权诉讼;
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我们可能会遇到与要求CFIUS批准有关的困难(另请参阅“-监管和诉讼风险--我们的某些投资可能受到CFIUS的审查和批准,这可能会阻止我们利用本来对我们的股东有利的投资机会”);
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● |
我们可能因出售被收购公司的产品而成为产品责任或知识产权侵权索赔的一方;
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● |
我们可能会发生一次性注销,如收购的正在进行的研发成本和重组费用;
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我们可能会获得商誉和其他需要进行减值测试的无形资产,这可能会导致未来的减值费用;
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我们正在进行的业务和管理层的注意力可能会被过渡或整合问题以及管理不同地理或文化差异的企业的复杂性所扰乱或转移;以及
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我们的尽职调查过程可能无法发现目标业务存在的重大问题。
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对我们产品的需求下降;
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由于客户无力向我们付款,应收账款准备金增加;
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由于我们无法出售库存而导致库存过剩或陈旧而增加的库存余额准备金;
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递延税项资产的估值免税额;
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重组费用;
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资产减值,包括商誉和其他无形资产的潜在减值;
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我们投资的价值下降;
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暴露于我们的供应商对预期客户采购不会实现而订购的库存付款的索赔;
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我们租赁的某些设施的价值下降到低于我们向出租人保证的剩余价值;以及
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维持可靠和不间断的供应来源所面临的挑战。
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强加或不利改变外国法律或监管要求,如因新冠肺炎大流行而实施的停工和旅行限制;
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需要遵守不同外国司法管辖区的进口法律和法规,包括一系列美国进口法;
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潜在的不利税收后果,包括可能限制我们的收入汇回国内的预扣税规则,以及我们开展业务的外国更高的有效所得税税率;
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来自潜在客户可能更愿意与之做生意的本地供应商的竞争;
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商业活动的季节性减少,例如在亚洲部分地区农历新年期间以及在不同国家的其他时期;
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增加对外币汇率的风险敞口;
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减少对知识产权的保护;
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销售周期较长,在某些地区依赖间接销售;
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增加我们产品的发货和验收时间;
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及时回应客户维修和备件要求的难度较大;
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合同和应收账款收款执行难度较大,收款期限较长;
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人员配置和管理外国业务的困难,以及与多个国际地点相关的差旅、基础设施以及法律和合规费用的增加;
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某些地区的不公平或腐败商业行为以及可能影响财务业绩并导致我们的综合财务报表重述或出现违规行为的不当或欺诈销售安排的风险增加;以及
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我们开展业务或客户所在国家/地区的一般经济状况、地缘政治事件或自然灾害,包括政治动乱、战争、恐怖主义行为或对此类事件的反应。
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2018年12月,美国证券交易委员会和美国上市公司会计准则委员会发表了一份联合声明,强调了美国监管机构在监管在中国拥有重要业务的美国上市报告公司财务报表审计方面面临的持续挑战。
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2019年6月,一个由两党议员组成的小组在美国国会参众两院提出了一项法案,该法案如果获得通过,将要求美国证券交易委员会保留一份美国上市公司会计准则委员会无法检查或调查外国会计师事务所出具的审计报告的外国报告公司名单。拟议的确保境外上市公司在我们的交易所上市的信息质量和透明度法案,也被称为
公平法案,将对这些报告公司规定更高的披露要求,并从2025年开始,规定连续三年将列入美国证券交易委员会名单的报告公司从美国证券交易所退市
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2020年5月,纳斯达克请求美国证券交易委员会批准一些提案,这些提案将影响业务主要在被定义为“限制性市场”的司法管辖区内管理的公司,而“限制性市场”很可能包括中国。这些建议包括,如果上市公司的审计师没有证明PCAOB的检查记录(我们的审计师就是这种情况)、员工
专业知识和培训、或地理或其他资源足以令人满意地执行公司审计,则应适用更严格的上市标准。纳斯达克可以采用的更严格标准的例子包括要求:(A)股本、资产、收益或流动性水平高于其他方面需要的水平;(B)任何公开发行都必须在坚定的承诺基础上承销(涉及承销商进行更多尽职调查);以及(C)对董事和高管施加锁定限制
,以允许市场机制在内部人士可以出售股票之前确定合适的股票价格。或者,纳斯达克可以拒绝一家公司继续上市。
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2020年4月,美国证券交易委员会和PCAOB发布了一份联合声明,强调了与新兴市场投资相关的重大披露、财务报告和其他风险,包括PCAOB
继续无法检查中国审计师的审计工作底稿。
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2020年12月成为法律的《追究外国公司责任法案》要求美国证券交易委员会识别其审计工作由审计师执行的发行人,而PCAOB由于审计师所在地区的非美国当局施加的限制而无法完全检查或调查这些发行人。《外国控股公司问责法》还要求,自2021年以来,如果PCAOB连续三年无法检查发行人的审计师,美国证券交易委员会应禁止其在美国注册的证券在美国任何全国性证券交易所或场外交易市场进行交易。此外,2021年6月22日,美国参议院通过了《加快外国公司问责法案》,该法案如果获得通过,将修改
《外国公司问责法案》,要求美国证券交易委员会在PCAOB连续两年而不是三年无法检查发行人的审计师的情况下,禁止发行人的证券在美国的任何国家证券交易所或场外交易市场进行交易。2021年9月22日,PCAOB通过了实施《追究外国公司问责法》的最终规则,该规则为PCAOB提供了一个框架,供PCAOB根据《追究外国公司问责法》的设想,确定PCAOB是否因为外国司法管辖区的一个或多个当局采取的立场
而无法检查或调查位于该司法管辖区的完全注册的会计师事务所。2021年12月16日, PCAOB指定中国和香港为不允许PCAOB进行全面和完整审计检查的司法管辖区,并已确定在这些司法管辖区注册的事务所
,包括我们的独立注册会计师事务所BDO中国舒伦潘会计师事务所LLP。根据PCAOB的每个年度决定,美国证券交易委员会将在年度基础上识别使用了未经检查的审计公司的发行人。
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美国专利商标局和各种外国政府专利机构要求在专利过程中遵守一些程序、文件、费用支付和其他规定。
在某些情况下,不遵守规定可能会导致专利或专利申请被放弃或失效,导致相关司法管辖区的专利权部分或全部丧失。在这种情况下,竞争对手可能会比其他情况下更早进入市场。
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专利申请不得导致任何专利的颁发。
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可能颁发的专利可能会被质疑、宣布无效、修改、撤销、规避、被发现不可执行或以其他方式可能不会提供任何竞争优势。
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我们的竞争对手可能寻求或已经获得专利,这些专利将限制、干扰或消除我们制造、使用和销售我们潜在产品候选产品的能力。
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中国和美国以外的其他国家的专利法可能不如美国法院支持的专利法对专利权人有利,从而使外国竞争对手有更好的机会创造、开发和营销竞争对手的候选产品。
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辩护既耗时又昂贵,无论是否有价值;
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迫使我们停止销售涉嫌侵犯第三方知识产权的产品或使用技术;
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延迟我们产品的发货时间;
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要求我们向主张侵权的一方支付损害赔偿金或和解费用;
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要求我们尝试获得相关知识产权的许可,该许可可能无法以合理条款获得或根本无法获得;
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迫使我们尝试重新设计包含被指控的侵权技术的产品,这可能是昂贵的,或者我们可能无法做到;
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要求我们赔偿我们的客户、供应商或其他第三方因使用我们的技术而涉嫌侵犯第三方知识产权而造成的任何损失;或
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转移我们技术和管理资源的注意力。
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我们的收入和其他经营业绩的实际或预期波动;
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我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能满足这些预测;
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发起或维持对我们进行报道的证券分析师的行为,跟踪我们公司的任何证券分析师改变财务估计,或我们未能满足这些估计或投资者的
期望;
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● |
芯片或芯片设备行业的预测变化,或芯片公司、芯片设备公司或技术公司的经营业绩或预期和股票市场估值的变化
;
|
● |
经营业绩的变化;
|
● |
我们可能向公众提供的财务预测的任何变化,我们未能满足这些预测,或任何选择跟踪A类普通股的证券分析师的建议变化
;
|
● |
我们或我们的现有股东向市场出售的A类普通股的额外股份或预期出售的A类普通股;
|
● |
整体股票市场的价格和成交量波动,包括整个经济趋势的结果;
|
● |
威胁或对我们提起诉讼;
|
● |
与我们的专利或其他专有权利或我们竞争对手的专利或其他所有权有关的诉讼和其他发展;
|
● |
新立法和未决诉讼或监管行动的发展,包括司法或监管机构的临时或最终裁决;以及
|
● |
总体经济趋势,包括电子或信息技术需求的变化,或战争或恐怖主义行为等地缘政治事件的变化,或对这些事件的任何反应。
|
● |
我们的双层普通股结构为B类普通股的持有者提供了控制需要股东批准的事项的结果的能力,即使他们持有的A类和B类普通股的流通股总数明显少于
多数;
|
● |
B类普通股流通股占普通股总表决权的比例不足多数;
|
● |
对我们章程或章程的修改将需要我们当时已发行的A类和B类普通股的三分之二的投票权;
|
● |
董事会的空缺只能由董事会填补,不能由股东填补;
|
● |
董事会目前不是交错的,将自动分为三个级别,交错三年任期;
|
● |
董事只能因某些原因而被免职;以及
|
● |
我们的股东只能在会议上采取行动,而不能获得书面同意;
|
● |
只有我们的董事长、首席执行官或过半数董事有权召开股东特别会议;
|
● |
预先通知程序适用于股东提名董事选举候选人或将事项提交年度股东大会;
|
● |
我们的章程授权非指定优先股,其条款可以在没有股东批准的情况下建立,其股票可以发行;以及
|
● |
禁止在董事选举中进行累积投票。
|
● |
代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序;
|
● |
任何声称我们的任何董事、高级管理人员、其他雇员、代理人或股东违反对我们、我们的股东、债权人或其他组成人员的受托责任的诉讼;
|
● |
根据《特拉华州公司法》、我们的章程或附例,或《特拉华州公司法》赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼;或
|
● |
主张受内政原则管辖的主张的任何行动。
|
● |
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条,要求我们的独立注册会计师事务所证明我们对财务报告的内部控制的有效性;
|
● |
遵守PCAOB可能通过的关于强制轮换审计公司的任何要求,或提供有关审计和财务报表的额外信息的审计师报告的补充;
|
● |
要求我们提供关于高管薪酬的全面和详细的披露;以及
|
● |
要求我们对高管薪酬进行不具约束力的咨询投票,并获得股东对之前未批准的任何黄金降落伞付款的批准。
|
第二项。 |
属性
|
第三项。 |
法律诉讼
|
第五项。 |
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
|
基座
期间
|
结束的年份
|
|||||||||||||||||||||||
公司名称/索引
|
11/3/17
|
12/29/17
|
12/31/18
|
12/31/19
|
12/31/20
|
12/31/21
|
||||||||||||||||||
ACM研究公司
|
$
|
100
|
$
|
87
|
$
|
180
|
$
|
305
|
$
|
1,343
|
$
|
1,409
|
||||||||||||
罗素1000指数
|
$
|
100
|
$
|
103
|
$
|
97
|
$
|
124
|
$
|
148
|
$
|
157
|
||||||||||||
纳斯达克综合指数
|
$
|
100
|
$
|
102
|
$
|
98
|
$
|
133
|
$
|
191
|
$
|
231
|
第7项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
|
● |
用于平板和图案化晶片表面的空间交替相移(SAPS)技术,它利用交替的介音波在微观层面上以高度均匀的方式传递介音波能量;
|
● |
为先进工艺节点的晶片表面图案化提供适时通电的气泡振荡(TEBO)技术,为具有精细特征尺寸的2D
和3D图案化晶片提供有效、无损的清洁;
|
● |
节省成本和环境的Tahoe技术,其使用的硫酸和过氧化氢比传统高温单晶片清洗工具通常消耗的硫酸和过氧化氢要少得多;以及
|
● |
用于先进金属电镀的电镀技术,它包括用于后端组装工艺的Ultra ECP AP(高级封装)技术、用于直通硅通孔(TSV)的Ultra ECP 3D技术、以及用于前端晶片制造工艺的Ultra ECP MAP(多阳极部分电镀)技术。
|
• |
ACM Shanghai的股票在上海证券交易所的科技创新板(STAR Market)上市,我们称之为明星上市;以及
|
• |
ACM上海股份于中国同时首次公开发售(我们称为明星IPO),发行前估值不低于人民币51.5亿元(7.471亿美元)。
|
• |
ACM上海拟建开发生产中心在上海临港地区的土地租赁和建设;
|
• |
产品开发:针对更先进的工艺节点升级和扩展我们的工艺设备,包括Tebo measonic清洗设备、Tahoe单片湿台组合清洗设备、前端刷洗设备、自动台面和背面清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式熔炉设备以及其他新产品的技术改进和开发,以扩大我们的产品组合
|
• |
营运资金。
|
• |
运营:我们几乎所有的产品开发、制造、支持和服务都是在中国进行的,这些活动直接受到了新冠肺炎疫情以及对运输和公开露面的相关限制的影响。目前,我们在上海的两家工厂几乎所有员工都已返回工作岗位。到目前为止,我们还没有遇到管理层或其他关键员工缺勤的情况,除了我们的某些高管在从我们的加州办事处工作时推迟返回中国的情况。我们的公司总部位于旧金山湾区的阿拉米达县,是许多州和县公共卫生指令和命令的对象。然而,到目前为止,这些行动并没有对我们的业务产生负面影响,因为我们总部的员工数量有限,而且他们通常所执行的工作性质。
|
• |
客户:我们的客户的业务运营一直并将继续受到新冠肺炎疫情造成的业务中断的影响。从历史上看,我们的大部分收入来自中国及周边地区受新冠肺炎影响的客户。2021年占我们收入48.9%的两个客户位于中国,2020年占我们收入的75.8%的三个客户
位于中国和韩国。其中一个客户,扬子记忆科技有限公司,总部设在武汉,该公司占我们2021年收入的20.2%,占我们2020年收入的26.8%,占我们2019年收入的27.5%。虽然扬子记忆体技术有限公司和其他主要客户在2020年第一季度期间和之后继续不间断地运营其制造设施,但已被迫限制服务人员进出其设施。我们在向某些客户交付工具的过程中经历了更长的运输费用,在某些情况下还更昂贵。
|
• |
供应商:我们的全球供应链包括来自中国大陆、日本、台湾、美国和欧洲的零部件。虽然到目前为止,我们的供应链还没有遇到实质性的问题,但由于新冠肺炎的存在,供应链约束加剧,导致全球半导体和其他用于生产我们自己工具的材料供应短缺。与我们的
客户一样,我们继续与我们的主要供应商保持密切联系,以帮助确保我们能够识别可能出现的任何潜在供应问题。
|
• |
项目:我们的战略包括一系列支持我们核心业务增长的计划,包括ACM上海收购上海临港地区的土地使用权,我们于2020年7月在那里开始建设新的研发中心和工厂。新冠肺炎对这些项目的影响程度将取决于高度不确定的未来发展,但到目前为止,这些正在进行的项目的时间尚未因新冠肺炎或相关政府措施而推迟或显著中断。
|
● |
销售与开发部。在销售过程中,根据潜在客户的规格和要求,我们可能需要进行额外的研究、
开发和测试,以确定工具是否能够满足潜在客户的要求。然后,我们主持定制工具原型的内部演示。对于需要有限定制且不需要我们开发新技术的订单,销售周期通常为6至12个月,而对于需要开发和测试新技术的订单,产品生命周期(包括初始设计、演示和最终组装阶段)可能长达2至4年。随着我们扩大客户基础,我们希望为我们已经开发和测试的工具获得更多重复采购订单,这将减少演示阶段的需要,并
缩短开发周期。
|
● |
评估期。当芯片制造商首次向我们采购特定类型的工具时,我们会为制造商提供评估该工具的机会,评估期限可达24个月或更长时间。在某些情况下,在工具被接受之前,我们不会收到首次购买的任何付款。因此,我们可能会花费200多万美元生产工具
,超过24个月没有收到付款,或者如果工具不被接受,则没有收到任何付款。请参看“第1A项。风险因素-与我们的业务和行业相关的风险-我们可能会在
我们能够确认新产品的收入(如果有的话)之前很久就产生巨额费用,这是因为研发、制造和客户评估流程周期的成本和长度。
|
● |
采购订单。按照行业惯例,我们工具的销售是根据订购单进行的。客户对我们其中一种工具的每份采购订单都包含特定的技术要求,以确保该工具与客户的制造生产线兼容。在收到采购订单之前,我们没有具有约束力的采购承诺
。到目前为止,我们的一些客户已经为我们提供了他们预期需求的一到两年的非约束性预测,我们预计未来的客户也会提供类似的非约束性预测,用于规划目的。但是,客户在不通知我们的情况下,随时可以更改上述任何预测。
|
● |
实现了。我们寻求在预期交货期之前三到四个月获得工具的采购订单。根据客户规格的性质,工具的生产周期通常从两个月延长到四个月。但是,交付期可能超过六个月,在某些情况下,我们可能需要根据客户的非约束性预测开始生产工具,而不是等待收到约束性采购订单。
|
● |
直接成本,主要包括从第三方供应商购买的工具部件和组件的成本;
|
● |
与我们制造业务相关的人员的薪酬,包括基于股票的薪酬;
|
● |
制造设备的折旧;
|
● |
用于制造目的的软件成本摊销;
|
● |
制造部门应承担的其他费用;以及
|
● |
分配的管理费用用于房租和水电费。
|
● |
与售前和售后支持及其他销售和营销活动有关的人员薪酬,包括按股票计算的薪酬;
|
● |
支付给独立销售代表的销售佣金;
|
● |
支付给销售顾问的费用;
|
● |
贸易展会的成本;
|
● |
旅游和娱乐;以及
|
● |
分配的管理费用用于房租和水电费。
|
● |
与我们的研发活动相关的人员的薪酬,包括基于股票的薪酬;
|
● |
零部件和其他研发用品的费用;
|
● |
与客户支持相关的差旅费用;
|
● |
用于研究和开发目的的软件成本摊销;以及
|
● |
分配的管理费用用于房租和水电费。
|
● |
行政、会计和财务、人力资源、信息技术和其他行政人员的薪酬,包括股票薪酬;
|
● |
专业费用,包括会计费和律师费;
|
● |
其他公司开支;以及
|
● |
分配的管理费用用于房租和水电费。
|
● |
授予雇员和非雇员的股票奖励按授予日奖励的公允价值计量,并在必要的服务期内(A)在授予时立即确认(如果不需要归属条件),或(B)使用分级归属方法,扣除估计没收后确认为费用。股票期权的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯估值模型确定的。以股票为基础的薪酬支出在确认时,计入收入成本或与员工或非员工的服务职能对应的运营费用类别。
|
● |
我们还向认购ACM上海新股的员工提供折扣,并根据会计准则编纂或ASC主题
718对这些基于股票的奖励进行核算。薪酬--股票薪酬
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
基于股票的薪酬费用:
|
||||||||||||
收入成本
|
$
|
397
|
$
|
175
|
$
|
250
|
||||||
销售和市场营销费用
|
1,802
|
1,199
|
328
|
|||||||||
研发费用
|
1,115
|
763
|
1,093
|
|||||||||
一般和行政费用
|
1,803
|
3,491
|
1,901
|
|||||||||
$
|
5,117
|
$
|
5,628
|
$
|
3,572
|
● |
与当期费用有关的政府补贴记为当期费用的减少额。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度,在综合经营报表和全面收益报表中确认为相关费用减少额的相关政府补贴分别为1130万美元、270万美元和320万美元。
|
● |
与折旧资产有关的政府补贴计入收到赠款的相关资产使用年限内的收入。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度,在综合经营报表和全面收益表中确认为其他收入的相关政府补贴分别为200,000美元、149,000美元和147,000美元。
|
● |
我们将工具的“发货”定义为:(A)向客户“重复”交付客户以前接受的一种工具,我们在交付时确认收入;以及(B)在批准的基础上向客户“首次”交付“第一件工具”,如果满足合同条件或收到采购订单,我们可能会在未来确认收入。
|
● |
我们将“调整后的EBITDA”定义为我们的净收入,不包括利息支出(净额)、所得税优惠(支出)、折旧和摊销以及基于股票的薪酬。我们定义调整后的EBITDA也不包括重组成本,尽管到目前为止我们还没有发生任何此类成本。
|
● |
我们将“自由现金流”定义为经营活动提供的现金净额减去购买财产和设备(出售收益)和无形资产的净额。
|
● |
我们将“调整后的营业收入(亏损)”定义为不包括基于股票的薪酬的业务收入(亏损)。
|
● |
向客户发运客户以前接受的一种工具,我们在交付该工具时确认收入;以及
|
● |
向客户发运的一种工具,该工具是客户首次收到和评估的,在每种情况下都是“第一个工具”,我们可能会在以后确认该工具的收入,这取决于
客户在工具满足适用的合同要求后是否接受该工具,或者取决于客户随后对购买该工具的酌情承诺。
|
● |
调整后的EBITDA不包括折旧和摊销,虽然这些是非现金支出,但正在折旧或摊销的资产可能不得不在未来进行更换;
|
● |
我们从调整后的EBITDA和调整后的营业收入(亏损)中剔除了基于股票的薪酬支出,尽管(A)它一直是并将继续是我们业务的一项重要经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分,以及(B)如果我们不以基于股票的薪酬的形式支付一部分薪酬,则包括在运营费用中的现金工资支出将更高,这将影响我们的现金状况;
|
● |
我们在计算调整后的EBITDA时扣除的费用和其他项目可能与其他公司在报告其经营业绩时可能从调整后的EBITDA中扣除的费用和其他项目(如果有)不同。
|
● |
调整后的EBITDA不反映营运资金需求的变化或现金需求;
|
● |
调整后的EBITDA不反映利息支出,也不反映支付债务利息或本金所需的费用;
|
● |
调整后的EBITDA不反映所得税支出(利益)或纳税所需的现金;
|
● |
调整后的EBITDA不反映历史现金支出或未来资本支出或合同承付款的需求;
|
● |
虽然折旧和摊销费用是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换,调整后的EBITDA不反映此类更换所需的任何现金
;以及
|
● |
经调整的EBITDA包括可归因于中国政府拨款的开支减少和非营业其他收入,这可能掩盖了净收益基本发展的影响,包括
当期支出和利息支出的趋势,而自由现金流包括中国政府拨款,其金额和时间可能难以预测,且不在我们的控制范围内。
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||
调整后的EBITDA数据:
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
42,921
|
$
|
21,677
|
$
|
19,458
|
||||||
利息支出,净额
|
260
|
85
|
412
|
|||||||||
所得税支出(福利)
|
134
|
(2,382
|
)
|
(518
|
)
|
|||||||
折旧及摊销
|
2,353
|
1,055
|
788
|
|||||||||
基于股票的薪酬
|
5,117
|
5,628
|
3,572
|
|||||||||
金融负债公允价值变动
|
-
|
11,964
|
-
|
|||||||||
交易证券的未实现收益
|
(607
|
)
|
(12,574
|
)
|
-
|
|||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
50,178
|
$
|
25,453
|
$
|
23,712
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||
自由现金流数据:
|
||||||||||||
经营活动中使用(提供)的现金净额
|
$
|
(40,093
|
)
|
$
|
(13,547
|
)
|
$
|
9,403
|
||||
购买物业和设备
|
(9,153
|
)
|
(5,211
|
)
|
(971
|
)
|
||||||
购买无形资产
|
(559
|
)
|
(324
|
)
|
(154
|
)
|
||||||
购买土地使用权
|
-
|
(9,744
|
)
|
-
|
||||||||
房产预付款
|
-
|
(40,206
|
)
|
-
|
||||||||
购买交易性证券
|
-
|
(15,020
|
)
|
-
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
(49,805
|
)
|
$
|
(84,052
|
)
|
$
|
8,278
|
`
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际
(GAAP)
|
SBC
|
调整后的
(非-
(GAAP)
|
实际
(GAAP)
|
SBC
|
调整后的
(非公认会计准则)
|
实际
(GAAP)
|
SBC
|
调整后的
(非公认会计准则)
|
||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
259,751
|
$
|
-
|
$
|
259,751
|
$
|
156,624
|
$
|
-
|
$
|
156,624
|
$
|
107,524
|
$
|
-
|
$
|
107,524
|
||||||||||||||||||
收入成本
|
(144,895
|
)
|
(397
|
)
|
(144,498
|
)
|
(87,025
|
)
|
(175
|
)
|
(86,850
|
)
|
(56,870
|
)
|
(250
|
)
|
(56,620
|
)
|
||||||||||||||||||
毛利
|
114,856
|
(397
|
)
|
115,253
|
69,599
|
(175
|
)
|
69,774
|
50,654
|
(250
|
)
|
50,904
|
||||||||||||||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销
|
(26,733
|
)
|
(1,802
|
)
|
(24,931
|
)
|
(16,773
|
)
|
(1,199
|
)
|
(15,574
|
)
|
(11,902
|
)
|
(328
|
)
|
(11,574
|
)
|
||||||||||||||||||
研发
|
(34,207
|
)
|
(1,115
|
)
|
(33,092
|
)
|
(19,119
|
)
|
(763
|
)
|
(18,356
|
)
|
(12,900
|
)
|
(1,093
|
)
|
(11,807
|
)
|
||||||||||||||||||
一般和行政
|
(15,214
|
)
|
(1,803
|
)
|
(13,411
|
)
|
(12,215
|
)
|
(3,491
|
)
|
(8,724
|
)
|
(8,061
|
)
|
(1,901
|
)
|
(6,160
|
)
|
||||||||||||||||||
营业收入(亏损)
|
38,702
|
(5,117
|
)
|
43,819
|
21,492
|
(5,628
|
)
|
27,120
|
17,791
|
(3,572
|
)
|
21,363
|
1. |
确定与客户的合同;
|
2. |
确定合同中的履约义务;
|
3. |
确定交易价格;
|
4. |
将交易价格分配给合同中的履约义务;以及
|
5. |
当(或作为)实体履行业绩义务时确认收入。
|
● |
当客户以前接受了具有相同规格的相同工具,并且我们可以客观地证明该工具满足所有要求的验收标准时;
|
● |
当销售合同或采购订单不包含验收协议或失效的验收条款时,我们可以客观地证明该工具满足所有要求的验收标准;
|
● |
当客户因与产品性能无关的问题而拒绝接受时,在这种情况下,当系统按预期运行并满足预定规格时确认收入;或
|
● |
当我们的销售安排不包括一般退货权利时。
|
● |
我们使用纳斯达克全球市场报告的A类普通股的市场收盘价来确定A类普通股的公允价值。
|
● |
期权预期期限内的无风险利率是基于零息美国国债的收益率。
|
● |
由于缺乏特定于公司的历史和隐含波动率数据,我们对预期波动率的估计基于一组公开交易的类似公司的历史波动率。对于这些分析,我们选择了具有与我们相似的特征的公司,包括企业价值、风险状况、在行业中的地位,以及历史股价信息足以满足基于股票的奖励的预期寿命。我们使用选定公司股票在计算的基于股票的奖励的预期期限的等价期内的每日收盘价来计算历史波动性数据。我们
将继续应用这一过程,直到有足够数量的有关我们自己股价波动的历史信息可用。
|
● |
预期期限代表期权预计未偿还的时间段。根据《工作人员会计公报》第110号,股票期权的预期期限是根据授权期和合同期限之间的平均值计算的。
|
● |
预期股息率假设为0%,基于我们从未支付过现金股息,目前也无意支付现金股息。
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
收入
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||||
收入成本
|
55.8
|
55.6
|
52.9
|
|||||||||
毛利率
|
44.2
|
44.4
|
47.1
|
|||||||||
运营费用:
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
10.3
|
10.7
|
11.1
|
|||||||||
研发
|
13.2
|
12.2
|
12.0
|
|||||||||
一般和行政
|
5.9
|
7.8
|
7.5
|
|||||||||
总运营费用(净额)
|
29.4
|
30.7
|
30.6
|
|||||||||
营业收入
|
14.8
|
13.7
|
16.5
|
|||||||||
利息收入(费用),净额
|
(0.1
|
)
|
(0.1
|
)
|
(0.4
|
)
|
||||||
金融负债公允价值变动
|
-
|
(7.6
|
)
|
-
|
||||||||
交易证券的未实现收益
|
0.2
|
8.0
|
-
|
|||||||||
其他收入(费用),净额
|
(0.2
|
)
|
(2.2
|
)
|
1.3
|
|||||||
关联公司净收入中的权益收益
|
1.8
|
0.4
|
0.2
|
|||||||||
所得税前收入
|
16.5
|
12.3
|
17.6
|
|||||||||
所得税优惠(费用)
|
(0.1
|
)
|
1.5
|
0.5
|
||||||||
净收入
|
16.4
|
13.8
|
18.1
|
|||||||||
减去:非控股权益和可赎回非控股权益的净收入
|
2.0
|
1.8
|
0.4
|
|||||||||
ACM研究公司的净收入。
|
14.4
|
%
|
12.0
|
%
|
17.7
|
%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
单晶片清洗、Tahoe清洗和半临界清洗设备
|
$
|
189,208
|
$
|
131,248
|
90,501
|
|||||||
ECP(前端和包装)、炉子和其他技术
|
33,210
|
13,343
|
6,900
|
|||||||||
高级包装(不包括ECP)、服务和备件
|
37,333
|
12,033
|
10,124
|
|||||||||
按产品类别划分的总收入
|
$
|
259,751
|
$
|
156,624
|
107,524
|
|||||||
湿法清洗和其他前端处理工具
|
$
|
202,268
|
$
|
136,317
|
90,935
|
|||||||
高级包装、其他加工工具、服务和备件
|
57,483
|
20,307
|
16,590
|
|||||||||
总收入前端和后端
|
$
|
259,751
|
$
|
156,624
|
107,524
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
中国大陆
|
$
|
258,615
|
$
|
154,359
|
103,467
|
|||||||
其他地区
|
1,136
|
2,265
|
4,057
|
|||||||||
$
|
259,751
|
$
|
156,624
|
107,524
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
更改百分比
2021 v 2020
|
更改百分比
2020 v 2019
|
||||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||||||
收入成本
|
$
|
144,895
|
$
|
87,025
|
$
|
56,870
|
66.5
|
%
|
53.0
|
%
|
||||||||||
毛利
|
114,856
|
69,599
|
50,654
|
65.0
|
%
|
37.4
|
%
|
|||||||||||||
毛利率
|
44.2
|
%
|
44.4
|
%
|
47.1
|
%
|
-0.2
|
-2.67
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
更改百分比
2021 v 2020
|
更改百分比
2020 v 2019
|
||||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用
|
$
|
26,733
|
$
|
16,773
|
$
|
11,902
|
59.4
|
%
|
40.9
|
%
|
||||||||||
研发费用
|
34,207
|
19,119
|
12,900
|
78.9
|
%
|
48.2
|
%
|
|||||||||||||
一般和行政费用
|
15,214
|
12,215
|
8,061
|
24.6
|
%
|
51.5
|
%
|
|||||||||||||
总运营费用
|
$
|
76,154
|
$
|
48,107
|
$
|
32,863
|
58.3
|
%
|
46.4
|
%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
更改百分比
2021 v 2020
|
更改百分比
2020 v 2019
|
|||||||||||||
(单位:千)
|
|||||||||||||||||
交易证券的未实现收益
|
607
|
12,574
|
-
|
-95.2
|
%
|
NM
|
|||||||||||
金融负债和证券交易的公允价值变动
|
-
|
(11,964
|
)
|
-
|
NM
|
NM
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
更改百分比
2021 v 2020
|
更改百分比
2020 v 2019
|
||||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||||||
利息收入
|
$
|
505
|
$
|
897
|
$
|
333
|
-43.7
|
%
|
169.4
|
%
|
||||||||||
利息支出
|
(765
|
)
|
(982
|
)
|
(745
|
)
|
-22.1
|
%
|
31.8
|
%
|
||||||||||
利息收入(费用),净额
|
$
|
(260
|
)
|
$
|
(85
|
)
|
$
|
(412
|
)
|
205.9
|
%
|
-79.4
|
%
|
|||||||
其他收入(费用),净额
|
$
|
(631
|
)
|
$
|
(3,377
|
)
|
$
|
1,393
|
-81.3
|
%
|
-342.4
|
%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||
当前:
|
||||||||||||
美国联邦政府
|
$
|
(91
|
)
|
$
|
(61
|
)
|
- | |||||
美国州政府
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
- | |||||||
外国
|
(2,195
|
)
|
(2,014
|
)
|
(3,176
|
)
|
||||||
当期税费总额
|
(2,288
|
)
|
(2,077
|
)
|
(3,176
|
)
|
||||||
延期:
|
||||||||||||
美国联邦政府
|
2,089
|
7,325
|
3,728
|
|||||||||
美国州政府
|
-
|
-
|
- |
|||||||||
外国
|
65
|
(2,866
|
)
|
(34
|
)
|
|||||||
递延税收优惠总额
|
2,154
|
4,459
|
3,694
|
|||||||||
所得税优惠总额(费用)
|
$
|
(134
|
)
|
$
|
2,382
|
$
|
518
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||
可归因于非控制权益和可赎回非控制权益的净收入
|
$
|
5,607
|
$
|
6,858
|
$
|
483
|
• |
交货日后6个月内开工(履约保证金的60%);
|
• |
在交付日期后30个月内完成施工(履约保证金的20%);以及
|
• |
交货后42个月内开始生产(履约保证金的20%)。
|
出借人
|
协议日期
|
到期日
|
每年一次
利率
|
极大值
借债
金额(1)
|
金额
杰出的
12月31日,
2021
|
|||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||
上海银行浦东分行
|
2021年6月
|
2022年6月
|
2.70
|
%
|
RMB100,000
|
RMB29,439
|
||||||||||
$
|
15,680
|
$
|
4,616
|
|||||||||||||
中国光大银行
|
2021年7月
|
2022年10月
|
1.95
|
%
|
RMB150,000
|
RMB21,731
|
||||||||||
$
|
23,520
|
$
|
3,407
|
|||||||||||||
交通银行
|
2021年10月
|
2022年10月
|
3.85
|
%
|
RMB60,000
|
RMB10,000
|
||||||||||
$
|
9,408
|
$
|
1,568
|
|||||||||||||
招商银行
|
2020年11月
|
分期偿还,最后一期于2030年11月偿还
|
4.65
|
%
|
RMB128,500
|
RMB117,281
|
||||||||||
$
|
20,149
|
$
|
18,390
|
|||||||||||||
中国银行
|
2021年6月
|
分期偿还,最后一期于2024年6月偿还
|
2.60
|
%
|
RMB10,000
|
RMB9,500
|
||||||||||
$
|
1,568
|
$
|
1,490
|
|||||||||||||
中国银行
|
2021年9月
|
分期偿还,最后一期于2021年9月偿还
|
2.60
|
%
|
RMB35,000
|
RMB35,000
|
||||||||||
$
|
5,487
|
$
|
5,487
|
|||||||||||||
$
|
75,812
|
$
|
34,958
|
(1) |
自2021年12月31日起从人民币兑换成美元。上海银行浦东分行授信额度下的所有欠款均由ACM上海的全资子公司CleanChip Technologies Ltd担保。
|
2021年12月31日
|
||||
(单位:千)
|
||||
现金和现金等价物
|
$
|
563,067
|
||
应收账款,减去坏账准备
|
105,553
|
|||
库存
|
218,116
|
|||
营运资本
|
$
|
886,736
|
第7A项。 |
关于市场风险的定量和定性披露
|
第八项。 |
财务报表和补充数据
|
|
页面
|
合并财务报表
|
80 |
|
|
独立注册会计师事务所报告(
|
81
|
|
|
截至2021年12月31日和2020年的合并资产负债表
|
84
|
|
|
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合经营和全面收益表
|
85
|
|
|
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度股东权益变动表
|
86
|
|
|
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表
|
87
|
|
|
合并财务报表附注
|
88 |
• |
测试收入确认控制措施的设计和运作有效性,包括管理层对与客户签订的合同中履约义务的确定和评估以及合同条款评估的控制措施。
|
• |
评估管理层的会计政策和做法,包括管理层关于公司收入确认的判断和假设的合理性,包括对客户承兑条款的评估。
|
• |
测试收入合同和基本订单文档样本,以评估管理层收入确认的适当性,包括评估客户接受条款。
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
|
$
|
|
||||
证券买卖(附注16)
|
|
|
||||||
应收账款减去坏账准备#美元
|
|
|
||||||
可退还的所得税 |
||||||||
其他应收账款
|
|
|
||||||
库存(附注5)
|
|
|
||||||
预付费用
|
|
|
||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
财产、厂房和设备,净额(附注6)
|
|
|
||||||
土地使用权净额(附注7)
|
|
|
||||||
经营性租赁使用权资产,净额(附注11)
|
|
|
||||||
无形资产,净额
|
|
|
||||||
递延税项资产(附注21)
|
|
|
||||||
长期投资(附注14)
|
|
|
||||||
其他长期资产(附注8)
|
|
|
||||||
总资产
|
|
|
||||||
负债与股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
短期借款(附注9)
|
|
|
||||||
长期借款的当期部分(附注12)
|
|
|
||||||
应付帐款
|
|
|
||||||
来自客户的预付款
|
|
|
||||||
递延收入
|
|
|
||||||
应付所得税(附注21)
|
|
|
||||||
FIN-48应付(附注21)
|
|
|
||||||
其他应付款和应计费用(附注10)
|
|
|
||||||
经营租赁负债的当期部分(附注11)
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
长期借款(附注12)
|
|
|
||||||
长期经营租赁负债(附注11)
|
|
|
||||||
递延税项负债(附注21)
|
|
|
||||||
其他长期负债(附注13)
|
|
|
||||||
总负债
|
|
|
||||||
承付款和或有事项(附注23)
|
|
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
普通股-A类,面值$
|
|
|
||||||
普通股--B类,面值$
|
|
|
||||||
额外实收资本
|
|
|
||||||
累计盈余
|
|
|
||||||
累计其他综合收益
|
|
|
||||||
ACM Research,Inc.股东权益总额
|
|
|
||||||
非控制性权益
|
|
|
||||||
股东权益总额
|
|
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
收入(附注3)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
收入成本
|
|
|
|
|||||||||
毛利
|
|
|
|
|||||||||
运营费用:
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
|
|
|
|||||||||
研发
|
|
|
|
|||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用(净额)
|
|
|
|
|||||||||
营业收入
|
|
|
|
|||||||||
利息收入
|
|
|
|
|||||||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
金融负债公允价值变动
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
交易证券的未实现收益
|
|
|
|
|||||||||
其他收入(费用),净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
关联公司净收入中的权益收益
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|||||||||
所得税优惠(费用)(附注21)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
净收入
|
|
|
|
|||||||||
减去:非控股权益和可赎回非控股权益的净收入
|
|
|
|
|||||||||
ACM研究公司的净收入。
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
综合收入:
|
||||||||||||
净收入
|
|
|
|
|||||||||
外币折算调整
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
综合收益
|
|
|
|
|||||||||
减去:非控股权益和可赎回非控股权益的综合收益
|
|
|
|
|||||||||
ACM研究公司的全面收入。
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
可归因于ACM研究公司的每股普通股净收入(注2):
|
||||||||||||
基本信息
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
稀释
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
用于计算每股金额的加权平均已发行普通股(注2):
|
||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|||||||||
稀释
|
|
|
|
普普通通
A类股票
|
普普通通
B类股票
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
额外支付-
在《资本论》
|
累计盈余
(赤字)
|
累计
其他
全面
收入(亏损)
|
非控制性
利益
|
总计
股东的
权益
|
||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||||||
ACM研究公司的净收入。
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
股票期权的行使
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消股票期权
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
发行与公开发行相关的A类普通股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
股份回购
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B类普通股向A类普通股的转换
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
向HFG发行的认股权证的行使
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的结余,2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票期权的行使
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
B类普通股转换为A类普通股
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
股份注销(附注16)
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
发行认股权证(附注16)
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
认股权证的行使
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
可赎回非控股权益的重新分类
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的结余,2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权的行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证的行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B类普通股向A类普通股的转换 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
子公司股权发行的收益,扣除发行成本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 | $ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
将业务净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
|
|
|
|||||||||
处置财产、厂房和设备的损失
|
|
|
|
|||||||||
关联公司净收入中的权益收益
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
交易证券的未实现收益
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
递延所得税
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
基于股票的薪酬
|
|
|
|
|||||||||
金融负债公允价值变动
|
|
|
|
|||||||||
营业资产和负债的净变化:
|
||||||||||||
应收账款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
可退还的所得税
|
( |
) | ||||||||||
其他应收账款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
库存
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
预付费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
其他长期资产
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
应付帐款
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
来自客户的预付款
|
|
|
|
|||||||||
应付所得税
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
FIN-48应付款
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
其他应付款和应计费用
|
|
|
|
|||||||||
递延收入
|
|
|
|
|||||||||
其他长期负债
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
经营活动提供的净现金流量(用于)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||||||
购置财产和设备
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
购买无形资产
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
购买土地使用权
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
购买交易性证券
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
房产预付款
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
对未合并关联公司的投资
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
来自未合并关联公司的股息
|
|
|
|
|||||||||
用于投资活动的现金净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||||||
短期借款收益
|
|
|
|
|||||||||
偿还短期借款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
长期借款收益
|
|
|
|
|||||||||
偿还长期借款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
应付票据的偿还
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
普通股行使股票期权所得收益
|
|
|
|
|||||||||
发行与公开发行有关的A类普通股所得款项,扣除直接发行费用#美元
|
|
|
|
|||||||||
A类普通股回购支付
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
取消股票期权的付款
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
向可赎回的非控股权益发行普通股所得款项
|
|
|
|
|||||||||
子公司股权发行的收益,扣除发行成本 |
||||||||||||
认股权证行使普通股所得收益 |
||||||||||||
融资活动提供的现金净额
|
|
|
|
|||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
|
|
|
|||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
补充披露现金流量信息:
|
||||||||||||
支付利息,扣除资本化利息后的净额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
缴纳所得税的现金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金在简明合并现金流量表中的对账
:
|
||||||||||||
现金和现金等价物
|
|
|
|
|||||||||
受限现金
|
|
|
|
|||||||||
现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
非现金融资活动:
|
||||||||||||
认股权证转换为普通股
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
股份注销(附注16)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
股票期权的无现金行使 |
$ | $ | $ | |||||||||
签发认股权证以清偿财务负债及注销应收票据
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
地点及日期
|
截至时持有的实际权益
十二月三十一日,
|
||
附属公司名称
|
成立为法团
|
2021
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NM |
● |
一般库存项目的成本是用加权移动平均法确定的。根据加权移动平均法,公司每次购买特定库存的一项或多项库存时,都会计算该库存的所有项目的新平均价格
。当时股票的平均价格用于确定库存成本或收入成本。专门为定制产品购买的库存物品的成本使用特定的识别方法确定。低成本耗材和包装材料在发生时计入费用。
|
● |
可变现净值是在正常业务过程中的估计销售价格减去完成或处置的估计成本。
|
计算机和办公设备
|
|
家具和固定装置
|
|
租赁权改进
|
租期或预计使用年限较短
|
制造设备
|
对于中小型设备,
由采购部门在验收时估算
|
家具和固定装置
|
|
运输设备
|
|
电子设备
|
|
租赁权改进
|
租赁固定资产改善的剩余租赁期或,
对于较大的改进,估计使用寿命;
不少于
|
1. |
确定与客户的合同;
|
2. |
确定合同中的履约义务;
|
3. |
确定交易价格;
|
4. |
将交易价格分配给合同中的履约义务;以及
|
5. |
当(或作为)实体履行业绩义务时确认收入。
|
● |
如果客户以前接受了具有相同规格的相同工具,并且公司可以客观地证明该工具满足所有要求的接受标准
;
|
● |
当销售合同或采购订单未包含验收协议或失效验收条款,并且公司能够客观地证明该工具满足所需的所有验收标准时;
|
● |
当客户因与产品性能无关的问题而拒绝接受时,在这种情况下,当系统按预期运行并满足预定规格时确认收入;或
|
● |
当公司的销售安排不包括一般返回权时。
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
期初余额
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加法
|
|
|
|
|||||||||
已利用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
期末余额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
● |
与当期费用有关的政府补贴记为当期费用的减少额。截至2021年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度,在综合经营报表和全面收益报表中确认为相关费用减少额的相关政府补贴为#美元
|
● |
与折旧资产有关的政府补贴计入收到赠款的相关资产使用年限内的收入。截至2021年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度,在综合经营报表和全面收益报表中确认为其他收入的相关政府补贴为#美元
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
分子:
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
减去:非控股权益和可赎回非控股权益的净收入
|
|
|
|
|||||||||
普通股股东可获得的净收益,基本 |
$ |
$ | $ |
|||||||||
较少:ACM上海公司基于股票的奖励产生的稀释效应
|
||||||||||||
普通股股东可获得的稀释后净收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
加权平均流通股,基本股
|
|
|
|
|||||||||
稀释证券的影响
|
|
|
|
|||||||||
加权平均流通股,稀释后
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股净收入:
|
||||||||||||
基本信息
|
|
|
|
|||||||||
稀释
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
客户A
|
|
%
|
|
%
|
||||
客户B
|
|
%
|
|
%
|
||||
客户C
|
|
|
%
|
|||||
总计
|
|
%
|
|
%
|
12月31日,
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
综合资产负债表:
|
||||||||||||
人民币兑1美元
|
|
|
|
|||||||||
韩元涨至1.00美元
|
|
|
|
综合经营报表和全面收益表:
|
||||||||||||
人民币兑1美元
|
|
|
|
|||||||||
韩元涨至1.00美元
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
单晶片清洗、Tahoe清洗和半临界清洗设备
|
$
|
|
$
|
|
|
|
||||||
ECP(前端和包装)、炉子和其他技术
|
|
|
|
|||||||||
高级包装(不包括ECP)、服务和备件
|
|
|
|
|||||||||
按产品类别划分的总收入
|
$
|
|
$
|
|
|
|
||||||
湿法清洗和其他前端处理工具
|
$ |
|
$ |
|
|
|||||||
高级包装、其他加工工具、服务和备件
|
|
|
|
|||||||||
总收入前端和后端
|
$
|
|
$
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
中国大陆
|
$
|
|
$
|
|
|
|
||||||
其他地区
|
|
|
|
|||||||||
$
|
|
$
|
|
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
应收账款
|
$
|
|
$
|
|
||||
减去:坏账准备
|
|
|
||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
原料
|
$
|
|
$
|
|
||||
Oracle Work in Process
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
总库存
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
制造设备
|
$
|
|
$
|
|
||||
办公设备
|
|
|
||||||
运输设备
|
|
|
||||||
租赁权改进
|
|
|
||||||
总成本
|
|
|
||||||
减去:累计折旧总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
在建工程
|
|
|
||||||
财产、厂房和设备合计,净额
|
$
|
|
$
|
|
|
十二月三十一日,
|
|||||||
|
2021
|
2020
|
||||||
土地使用权购置额
|
$
|
|
$
|
|
||||
减去:累计摊销
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
土地使用权,净额
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||
2022
|
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|
十二月三十一日,
|
|||||||
|
2021
|
2020
|
||||||
物业预付款-临港
|
$
|
|
$
|
|
||||
财产、厂房和设备及其他非流动资产的预付款 |
||||||||
预付物业租赁押金 |
||||||||
土地使用权保证金
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
其他长期资产总额
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)于2021年4月1日到期,年利率为
|
$
|
|
$
|
|
||||
2)2021年6月27日到期,年利率为
|
|
|
||||||
3)2021年4月29日到期,年利率为
|
|
|
||||||
4)2021年6月27日到期,年利率为
|
|
|
||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)于2021年4月12日到期,年利率为
|
|
|
||||||
2)2021年5月24日到期,年利率为
|
|
|
||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)2021年5月27日到期,年利率为
|
|
|
||||||
2)2021年6月27日到期,年利率为
|
|
|
||||||
3)2021年5月28日到期,年利率为
|
|
|
||||||
4)2021年6月7日到期,年利率为
|
|
|
||||||
5)2021年6月16日到期,年利率为
|
|
|
||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)于2021年8月10日到期,年利率为
|
|
|
||||||
2)于2021年8月25日到期,年利率为
|
|
|
||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)到期日期
|
|
|
||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)到期日期
|
|
|||||||
最高人民币授信额度
|
||||||||
1)到期日期
|
|
|||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
累算佣金
|
$
|
|
$
|
|
||||
应计保修
|
|
|
||||||
应计工资总额
|
|
|
||||||
应计专业费用
|
|
|
||||||
应计机器测试费
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
2019 | |||||||||
经营租赁成本
|
$
|
|
$
|
|
$ |
|||||||
短期租赁成本
|
|
|
||||||||||
租赁费
|
$
|
|
$
|
|
$ |
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
2019 |
|||||||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金:
|
||||||||||||
经营性租赁的经营性现金流出
|
$
|
|
$
|
|
$ |
|
十二月三十一日,
|
|||
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
租赁付款总额
|
|
|||
减去:利息
|
(
|
)
|
||
租赁负债现值
|
$
|
|
|
十二月三十一日,
|
|||||||
|
2021
|
2020
|
||||||
剩余租期和贴现率:
|
||||||||
加权平均剩余租赁年限(年)
|
|
|
||||||
加权平均贴现率
|
|
%
|
|
%
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
向招商银行借钱
|
$
|
|
$
|
|
||||
中国银行的贷款 | ||||||||
减:当前部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026年及以后
|
|
|||
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
对免压力抛光项目的补贴,于2008年和2017年开始
|
$
|
|
$
|
|
||||
对电镀铜项目的补贴,于2014年开始
|
|
|
||||||
对聚四氟乙烯的补贴,于2018年开始
|
|
|
||||||
对Tahoe的补贴-单人长凳清洁,于2020年开始
|
|
|
||||||
对其他清洁工具的补贴,从2020年开始
|
|
|
||||||
2021年对临港西南地区研发的补贴 | ||||||||
其他
|
|
|
||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
九铃
|
$
|
|
$
|
|
||||
圣义
|
|
|
||||||
合肥石溪
|
|
|
||||||
小计 |
||||||||
其他被投资人: |
||||||||
晶圆厂 |
||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
7月29日,
2020
|
||||
普通股公允价值(1)
|
$
|
|
||
预期期限(以年为单位)(2)
|
|
|||
波动性(3)
|
|
%
|
||
无风险利率(4)
|
|
%
|
||
预期股息(5)
|
|
%
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
十二月三十一日,
|
||||||||
|
2021
|
2020
|
||||||
交易在上海证券交易所上市的证券
|
||||||||
成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
市场价值
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日, |
||||||||
预付费用
|
2021
|
2020
|
||||||
九铃
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日, |
||||||||
应付帐款
|
2021
|
2020 | ||||||
九铃
|
$
|
|
$
|
|
||||
圣义
|
|
|
||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
采购材料
|
2021
|
2020
|
2019
|
|||||||||
九铃
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
圣义
|
|
|
|
|||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
服务费由
|
2021
|
2020
|
2019
|
|||||||||
圣义
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
九铃
|
|
|
|
|||||||||
总计
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
2019年12月31日的余额
|
$
|
|
||
可赎回非控股权益的净收入
|
|
|||
可赎回非控股权益的外币折算收益的影响
|
(
|
)
|
||
可赎回非控股权益的重新分类
|
(
|
)
|
||
截至12月31日的结余,2020
|
$
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
2019
|
|||||||||
基于股票的薪酬费用:
|
||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
销售和市场营销费用
|
|
|
|
|||||||||
研发费用
|
|
|
|
|||||||||
一般和行政费用
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
2019
|
|||||||||
按类型划分的基于股票的薪酬费用:
|
||||||||||||
员工购股计划
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
非员工购股计划
|
|
|
|
|||||||||
附属期权授予
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
普通股公允价值(1)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
预期期限(以年为单位)(2)
|
|
|
|
|||||||||
波动性(3)
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
无风险利率(4)
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
预期股息(5)
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||
2020
|
||||
普通股公允价值(1)
|
$
|
|
||
预期期限(以年为单位)(2)
|
|
|||
波动性(3)
|
|
%
|
||
无风险利率(4)
|
|
%
|
||
预期股息(5)
|
%
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
数量
期权份额
|
加权
平均补助金
日期公允价值
|
加权
平均值
锻炼
价格
|
加权平均
剩余
合同条款
|
||||||||||
截至2018年12月31日未偿还
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
过期
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2019
|
|
|
|
|
|||||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2020
|
|
|
|
|
|||||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2021
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|||||||
已于12月31日归属并可行使,2021
|
|
数量
期权股份
|
加权
平均补助金
日期公允价值
|
加权
平均值
锻炼
价格
|
加权平均
剩余
合同条款
|
||||||||||
截至2018年12月31日未偿还
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
过期
|
|
|
|
||||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2019
|
|
|
|
|
|||||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
过期
|
|
||||||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2020
|
|
|
|
|
|||||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
过期
|
|
|
|
||||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2021
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|||||||
已于12月31日归属并可行使,2021
|
|
数量
中的期权份额
ACM上海
|
加权
平均补助金
日期公允价值
|
加权
平均值
锻炼
价格
|
加权平均
剩余
合同条款
|
||||||||||
截至12月31日未偿还,2019
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|||||||
授与
|
|
|
|
||||||||||
已锻炼
|
|
|
|
||||||||||
过期
|
|
|
|
||||||||||
被没收/取消
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||
截至12月31日未偿还,2020
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|||||||
授与 | |||||||||||||
已锻炼 | |||||||||||||
过期 | |||||||||||||
被没收/取消 | ( |
) | |||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 | $ | $ | |||||||||||
已于12月31日归属并可行使,2021
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
当前:
|
||||||||||||
美国联邦政府
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
美国州政府
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
外国
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
当期税费总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
延期:
|
||||||||||||
美国联邦政府
|
|
|
|
|||||||||
美国州政府
|
|
|
|
|||||||||
外国
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
递延税收优惠总额
|
|
|
|
|||||||||
所得税优惠总额(费用)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019 |
||||||||||
递延税项资产:
|
||||||||||||
净营业亏损结转(离岸)
|
$
|
|
$
|
|
$ | |||||||
净营业亏损结转(美国)和信用
|
|
|
||||||||||
递延收入(离岸)
|
|
|
||||||||||
应计项目(美国)
|
|
|
||||||||||
储量和其他(离岸)
|
|
|
||||||||||
基于股票的薪酬(美国)
|
|
|
||||||||||
物业和设备(美国)
|
|
|
||||||||||
租赁责任
|
|
|
||||||||||
递延税项总资产总额
|
|
|
||||||||||
减去:估值免税额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
( |
) | ||||||
递延税项资产总额
|
|
|
||||||||||
递延税项负债:
|
||||||||||||
固定资产
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
递延收入(离岸)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
交易证券的未实现收益
|
|
(
|
)
|
|||||||||
股权投资
|
( |
) | ||||||||||
递延税项负债总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
翻译差异
|
|
|
||||||||||
递延税项资产,净额
|
$
|
|
$
|
|
$ |
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
有效税率调节:
|
||||||||||||
按法定税率计提所得税准备金
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
股票薪酬
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
外币利差
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
其他永久性差异
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
在美国征税的外国所得税 |
||||||||||||
国外研究费用
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
更改估值免税额
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
所得税支出(福利)合计
|
|
%
|
(
|
)%
|
(
|
)%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019 |
||||||||||
期初余额
|
$
|
|
$
|
|
$ | |||||||
增加前几年未确认的税收优惠
|
|
|
||||||||||
与本年度相关的未确认税收优惠增加
|
|
|
||||||||||
与前几年有关的税务职位减少额 |
( |
) | ||||||||||
与诉讼时效失效相关的未确认税收优惠的减少
|
|
|
||||||||||
期末余额
|
$
|
|
$
|
|
$ |
十二月三十一日,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
|
$
|
|
||||
应收账款
|
|
|||||||
来自公司间的到期
|
|
|
||||||
其他应收账款
|
|
|
||||||
预付费用
|
|
|
||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
递延税项资产
|
|
|
||||||
对未合并子公司的投资
|
|
|
||||||
总资产
|
|
|
||||||
负债与股东权益
|
||||||||
应付帐款
|
|
|
||||||
其他应付款项
|
|
|
||||||
应付所得税
|
|
|
||||||
FIN-48应付款
|
|
|
||||||
递延税项负债
|
|
|
||||||
总负债
|
|
|
||||||
股东权益总额
|
|
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
收入成本
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
毛利
|
|
|
|
|||||||||
运营费用:
|
||||||||||||
销售和市场营销费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
一般和行政费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
研发费用
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
运营亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
未合并子公司收益中的权益
|
|
|
|
|||||||||
金融负债公允价值变动
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
利息收入,净额
|
|
|
|
|||||||||
利息支出,净额
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
其他收入,净额
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|||||||||
所得税费用
|
|
|
|
|||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
用于经营活动的现金净额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||
投资活动提供的现金净额
|
|
|
|
|||||||||
融资活动提供的现金净额
|
|
|
|
|||||||||
现金及现金等价物净增(减)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
现金和现金等价物,年初
|
|
|
|
|||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
现金和现金等价物,年终
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
第9A项。 |
控制和程序
|
● |
与保存合理详细、准确和公平地反映我们公司资产的交易和处置的记录有关;
|
● |
提供合理保证,确保交易按需要进行记录,以便按照公认的会计原则编制财务报表,并且本公司的收入和支出仅根据本公司管理层和董事的授权进行;以及
|
● |
提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获得、使用或处置我公司资产的行为。
|
第10项。 |
董事、高管与公司治理
|
第11项。 |
高管薪酬
|
第12项。 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
|
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性
|
第14项。 |
首席会计费及服务
|
第15项。 |
展品和财务报表附表
|
(b) |
展品。
|
展品
不是的。
|
描述
|
|
3.01(a)
|
ACM Research,Inc.重述的注册证书(通过参考2017年11月14日提交的当前报告Form 8-K的附件3.01并入本文)
|
|
3.01(b)
|
ACM Research,Inc.重新注册证书修正案证书,日期为2021年7月13日(通过引用本报告于2021年7月13日提交的附件3.01并入本文)
|
|
3.02
|
ACM Research,Inc.重述的章程(通过参考2017年11月14日提交的当前8-K表格报告的附件3.02并入本文)
|
|
4.01
|
盛信(上海)管理咨询有限公司向ACM研究(上海)有限公司签发的日期为2018年3月30日的高级担保本票(合并于此,参考2018年5月14日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.03)
|
|
4.02
|
ACM Research(Shanghai),Inc.向ACM Research,Inc.签发的日期为2018年3月30日的公司间本票(合并于此,引用于2018年5月14日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.04)
|
|
4.03
|
ACM Research,Inc.、ACM Research(Shanghai),Inc.和升信(上海)管理咨询有限合伙企业之间于2018年3月30日签署的认股权证行使协议(合并于此,参考2018年5月14日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.02)
|
|
4.04‡
|
于2020年7月29日向盛鑫(上海)管理咨询有限公司发行的A类普通股认购权证(根据2020年8月10日提交的Form 10-Q季度报告附件4.01合并于此)
|
|
4.05
|
ACM Research,Inc.证券简介
|
|
10.01(a)
|
ACM Research,Inc.和D&J Construction,Inc.之间日期为2017年3月22日的租约(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.01并入本文)
|
|
10.01(b)
|
ACM Research,Inc.和D&J Construction,Inc.于2018年2月28日签订的租约修正案(本文引用附件10.06至
2018年10月15日提交的经修订的Form 10-Q/A季度报告)
|
|
10.01(c)
|
ACM Research,Inc.和D&J Construction,Inc.于2019年2月4日提出的租约修正案(通过引用2019年2月8日提交的当前8-K表格报告的附件10.1并入本文)
|
|
10.01(d)
|
ACM Research,Inc.和D&J Construction,Inc.之间2021年1月4日的租约修正案。
|
|
10.02
|
ACM Research(Shanghai),Inc.与上海张江集团有限公司于2018年4月26日签订的租赁协议(通过参考2018年10月15日提交的经修订的Form 10-Q/A季度报告的附件10.01并入本文)
|
|
10.03
|
ACM Research(Shanghai),Inc.与上海盛宇文化发展有限公司于2018年1月18日签订的租赁协议(通过引用2018年10月15日提交的经修订的10-Q/A季度报告附件10.05并入本文)
|
|
10.04
|
ACM Research,Inc.、盛鑫(上海)管理咨询有限合伙企业和ACM研究(上海)有限公司于2017年3月14日签订的证券购买协议(合并于此,参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.03)
|
|
10.05
|
ACM Research,Inc.与上海科技创业投资有限公司于2017年3月23日签订的经修订的证券购买协议
(通过参考2017年10月18日提交的经修订的S-1/A表格注册说明书的附件10.04并入本文)
|
|
10.06
|
ACM Research,Inc.、Ninebell Co.,Ltd.和Moon-Soo Choi于2017年9月6日签署的普通股购买协议(通过引用2017年10月18日提交的经修订的S-1/A表格登记声明的附件10.07并入本文)
|
10.07
|
ACM Research,Inc.与其某些股东将签订的第二次修订和重新签署的注册权协议的格式
(通过引用2017年10月18日提交的S-1/A表格的修订注册声明的附件10.09并入本文)
|
|
10.08
|
ACM Research,Inc.、迅鑫(上海)资本有限公司、鑫鑫(香港)资本有限公司和David H.Wang于2017年10月11日签署的股票购买协议(通过参考2017年10月18日提交的经修订的S-1/A表格注册说明书的附件10.10而并入)
|
|
10.09
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提名和投票协议,日期为2017年10月11日,由鑫鑫(香港)资本有限公司,ACM Research,Inc.,David H.Wang和其中提到的个人签署(通过参考2017年10月18日提交的经修订的S-1/A表格注册声明的附件10.12并入本文)
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10.10
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ACM Research,Inc.与鑫鑫(香港)资本有限公司的终止协议,日期为2021年5月18日(通过引用本报告于2021年5月21日提交的8-K表格的附件10.01并入本文)
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10.11
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投票协议,日期为2017年3月23日,由上海科技创业投资有限公司(又称上海科技创业投资有限公司)签署。和ACM Research,Inc.(通过引用2017年10月18日提交的经修订的S-1/A表格注册声明的附件10.13并入本文)
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10.12
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ACM Research,Inc.与某些投资者之间的增资协议表(通过参考2019年8月12日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.01并入本文)
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10.12 (a)
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附表确定了与作为本协议附件10.12提交的增资协议的形式基本相同的协议(通过引用2019年8月12日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.01(A)并入本文)
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10.13
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ACM Research,Inc.与某些投资者之间的协议表(通过参考2019年8月12日提交的Form
10-Q季度报告的附件10.02并入本文)
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10.13(a)
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确定与本合同附件10.13所列协议形式基本相同的协议的附表(通过参考2019年8月12日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.02(A)并入本文)
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10.14
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合肥石溪晨恒集成电路产业创业投资基金合伙企业合伙协议,日期为2019年9月5日,由信息技术国家新兴产业创业投资引导基金(LP)、合肥国正资产管理有限公司、合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司、ACM研究(上海)、
股份有限公司、合肥通益股权投资合伙企业(LP)、深圳外滩科技发展有限公司、北京石溪清流投资有限公司、。有限公司(参考2019年11月13日提交的Form 10-Q季度报告附件10.03并入本文)
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10.15+
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ACM Research,Inc.2016年综合激励计划(结合于2017年12月8日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.01)
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10.15(a)+
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2016年综合激励计划下的激励股票期权授予通知和协议的格式(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.10(A)并入本文)
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10.15(b)+
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2016年综合激励计划下非限制性股票期权授予通知和协议的格式(在此引用附件10.10(B)至
2017年9月13日提交的S-1表格注册声明)
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10.15(c)+
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2016年综合激励计划下限制性股票单位授出通知和协议的格式(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.10(C)并入本文)
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10.16+
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ACM Research,Inc.非法定股票期权协议表格(参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.11并入本文)
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10.17+
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ACM Research,Inc.的1998年股票期权计划(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.12并入本文)
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10.17(a)+
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1998年股票期权计划下的激励性股票期权协议表格(本文通过参考2017年9月13日提交的S-1表格登记声明的附件10.12(A)并入本文)
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10.17(b)+
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1998年股票期权计划下的非法定股票期权协议格式(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.12(B)并入本文)
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10.18
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ACM Research,Inc.与其某些董事和高级管理人员签订的赔偿协议表(通过参考2017年9月13日提交的S-1表格注册声明的附件10.13并入本文)
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10.19+
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ACM Research,Inc.和Mark McKechnie于2019年6月12日签署的信函协议(通过引用2019年8月13日提交的当前Form 8-K报告的附件10.02并入本文)
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10.20+‡
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ACM研究(上海)有限公司与冯丽莎于2018年1月8日签订的雇佣协议
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10.21
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ACM Research,Inc.、ACM Research(Shanghai),Inc.和升鑫(上海)管理咨询有限合伙企业之间于2020年4月30日签订的票据转让和注销协议
管理咨询有限合伙企业(合并于此,参考2020年5月8日提交的10-Q季度报表的附件10.02)
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10.22(a)
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ACM Research,Inc.与盛鑫(上海)管理咨询有限公司合伙企业于2020年4月30日签订的股份转让和票据注销协议(合并于此,参考2020年5月8日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.03)
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10.22(b)
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ACM Research,Inc.与升信(上海)管理有限合伙企业于2020年7月29日签订的股份转让及票据注销协议第1号修正案(合并于此,参考2020年11月9日提交的Form 10-Q季度报告附件10.01)
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10.23‡†
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ACM研究(临港)有限公司与中国(上海)自由贸易试验区临港特区管理局于2020年5月7日签订的上海市国有建设用地使用权出让合同(研发总部和工业项目类别)(在2020年5月13日提交的8-K表格中引用附件10.01并入本报告)
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10.24†
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关于锁定ACM Research,Inc.股份的承诺书,自2020年5月26日起生效(本文通过引用附件10.01
并入2020年6月1日提交的当前报告Form 8-K中)
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10.25†
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ACM Research,Inc.和David H.Wang关于持股意向和减持意向的承诺书,于2020年5月26日生效
(通过引用本报告的附件10.02并入本报告,于2020年6月1日提交的Form 8-K)
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10.26†
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ACM Research,Inc.、ACM Research(Shanghai),Inc.及其所列个人在上市后三年内关于稳定ACM Research(Shanghai),Inc.股票价格的计划和约束性措施的承诺书(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K报表的附件10.03)
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10.27†
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ACM Research,Inc.,ACM Research(Shanghai),Inc.和David H.Wang关于欺诈性发行上市股票的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K报表的附件10.04并入本文)
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10.28‡†
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ACM Research,Inc.于2020年5月26日生效的初步信息文件中没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的承诺函(通过引用2020年6月1日提交的当前报告Form 8-K的附件10.05并入本文)
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10.29†
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关于弥补ACM Research,Inc.稀释立即回报的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K表格报告的附件10.06并入本文)
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10.30‡†
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ACM Research,Inc.和David H.Wang关于截至2020年5月26日生效的约束性措施未履行承诺的承诺书(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K表格报告的附件10.07并入本文)
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10.31†
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ACM Research,Inc.关于在同一行业避免竞争的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用2020年6月1日提交的8-K表格当前报告的附件10.08并入本文)
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10.32†
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ACM Research,Inc.关于标准化和减少关联交易的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用附件10.09并入2020年6月1日提交的当前8-K表格报告中)
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10.33†
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ACM Research,Inc.关于避免资金占用和非法担保的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用附件10.10并入2020年6月1日提交的当前报告Form 8-K)
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10.34‡†
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ACM Research,Inc.的声明和承诺书,自2020年5月26日起生效(通过参考2020年6月1日提交的当前Form 8-K报告的附件10.11并入本文)
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10.35†
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ACM Research,Inc.关于物业租赁事项的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过参考2020年6月1日提交的当前8-K表格报告的附件
10.12并入本文)
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10.36†
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ACM Research,Inc.关于社会保险和住房公积金事项的承诺书,自2020年5月26日起生效(本文引用2020年6月1日提交的8-K表格当前报告的附件10.13)
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10.37†
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ACM Research,Inc.关于外汇事宜的承诺书,自2020年5月26日起生效(通过引用附件10.14并入2020年6月1日提交的当前报告Form 8-K)
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10.38†
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ACM Research,Inc.于2020年5月26日生效的ACM Research(Shanghai),Inc.关于ACM Research(Shanghai),Inc.历史演变相关事项的确认书和承诺书(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K报表的附件10.15并入本文)
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10.39†
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ACM Research,Inc.于2020年5月26日生效的确认函(通过引用2020年6月1日提交的当前8-K表格的附件10.16并入本文)
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10.40‡†
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青岛财富科技新兴资本合伙企业(L.P.)合伙协议,日期为2020年6月9日,由中国财富科技资本有限公司作为普通合伙人,以及其中列出的几个有限合伙人,包括ACM Research(Shanghai),Inc.(通过引用2020年7月7日提交的当前8-K表格报告的附件10.01并入本文)
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10.41‡†
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青岛财富-科技新兴资本合伙企业(合伙协议)补充协议,日期为2020年6月15日,由中国财富科技资本有限公司作为普通合伙人,以及其中点名的ACM Research(Shanghai),Inc.(通过引用2020年7月7日提交的当前8-K表格报告的附件10.02并入)
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10.42
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ACM Research,Inc.与盛鑫(上海)管理咨询有限合伙企业2020年7月29日签署的收养协议(修订ACM Research,Inc.与其部分股东于2017年10月18日提交的经修订和重新启动的第二份注册权协议,作为Form S-1注册说明书修正案第1号的附件10.09)(通过参考2020年11月9日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.02并入本文)
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10.43†*
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上海市公共租赁住房整体预售合同表格(于2021年2月25日提交的8-K表格的附件10.01并入本报告)
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10.43(a)
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确定与本合同附件10.43
中的上海公共租赁住房整体预售合同基本相同的协议的附表(通过引用本报告于2021年2月25日提交的表格8-K中的附件10.01(A)而并入本文)
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10.44†
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招商银行股份有限公司、上海自由贸易试验区临港特区分公司与盛威研究(上海)有限公司于2020年11月19日签订的贷款和抵押合同(通过引用附件10.02并入2021年2月25日提交的当前8-K报表中)
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10.45†
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招商银行股份有限公司、上海自由贸易试验区临港特区分公司和ACM研究(上海)有限公司于2020年11月19日签署的不可撤销保函(合并于2021年2月25日提交的当前8-K表格报告的附件10.03)
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10.46‡†
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ACM Research(Shanghai),Inc.与上海盛宇文化发展有限公司于2021年2月1日签订的厂房租赁合同(引用2021年5月7日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.01并入本文)
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21.01
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ACM Research,Inc.子公司名单。
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23.01
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BDO中国书兰盘注册会计师有限责任公司同意
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31.01
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根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行官证书
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31.02
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根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明
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32.01
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证
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101.INS
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内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中)
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101.SCH
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内联XBRL分类扩展架构文档
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101.CAL
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档
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101.DEF
|
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
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|
101.LAB
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
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|
101.PRE
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
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104
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在图101中)
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+ |
指管理合同或补偿计划。
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‡ |
通过对文本的一部分进行编辑并将其替换为以下内容,本图表中的某些信息被省略[***]
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† |
用普通话准备的原始文件的非官方英文翻译。
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* |
根据S-K条例第601(A)(5)项,某些附录已被省略。我们在此承诺应证券交易委员会的要求提供遗漏的附录的副本,前提是我们可以根据1934年《证券交易法》第24b-2条要求对如此提供的附录进行保密处理。
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ACM研究公司
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发信人:
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/s/David H.Wang
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大卫·H·王
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首席执行官兼总裁
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签名
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标题
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/s/David H.Wang
|
||
大卫·H·王
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总裁和董事首席执行官
(首席执行干事)
|
|
/s/Mark A.McKechnie
|
||
马克·A·麦凯尼
|
首席财务官、执行副总裁总裁兼财务主管
(首席财务和会计干事)
|
|
/s/海平顿
|
||
海坪墩
|
董事
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/s/胡晨鸣
|
||
胡晨鸣
|
董事
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|
/s/特蕾西·刘
|
||
刘翠珊
|
董事
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|
/s/益南祥
|
||
益南乡
|
董事
|