附件4.1


FactSet研究系统公司。

作为发行者


债务证券


压痕

日期截至2022年3月1日


美国银行信托公司，全国协会

作为受托人





对照表*

信托义齿
动作部分
  
压痕
部分
310
(a)(1)
7.10
 
(a)(2)
7.10
 
(a)(3)
不适用。
 
(a)(4)
不适用。
 
(a)(5)
7.10
 
(b)
7.3; 7.10
 
(c)
不适用。
311
(a)
7.11
 
(b)
7.11
 
(c)
不适用。
312
(a)
2.6
 
(b)
10.3
 
(c)
10.3
313
(a)
7.6
 
(b)(1)
7.6
 
(b)(2)
7.6; 7.7
 
(c)
7.6; 10.2
 
(d)
7.6
314
(a)
4.2; 10.5
 
(a)(4)
4.3; 10.5
 
(b)
不适用。
 
(c)(1)
10.4
 
(c)(2)
10.4
 
(c)(3)
不适用。
 
(d)
不适用。
 
(e)
10.5
 
(f)
不适用。
315
(a)
7.1
 
(b)
1.1, 7.5; 10.2
 
(c)
7.1
 
(d)
7.1
 
(e)
6.10
316
(a)(1)(A)
6.4
 
(a)(1)(B)
9.2
 
(a)(2)
不适用。
 
(A)(最后一句)
2.10
 
(b)
6.6
 
(c)
2.14
317
(a)(1)
6.7
 
(a)(2)
6.8
 
(b)
2.4; 2.5
318
(a)
10.1

_____________
不适用的意思是不适用。
*本对照表格不是本契约的一部分。
i
目录

页面

第一条
  
   
定义和通过引用并入的内容
2
   
第1.1节定义
2
第1.2节其他定义
7
第1.3节以信托契约法为参照成立公司
8
第1.4节施工规则
8
   
第二条
  
   
“证券”(The Securities)
8
   
第2.1节金额不限；可连续发行
8
第2.2条一般表格
10
第2.3节签立、认证、交付和注明日期
10
第2.4条注册官；付款代理人
11
第2.5节付款代理人以信托形式持有款项
11
第2.6节持有人名单
12
第2.7节转让和交换
12
第2.8节替换证券
13
第2.9节未偿还证券
14
第2.10节国库证券
14
第2.11节临时证券
14
第2.12节取消
14
第2.13节违约利息
14
第2.14节持有人的行为；记录日期
15
第2.15节利息计算
16
第2.16节CUSIP编号
16
第2.17节增发证券
16
   
第三条
  
   
赎回
17
   
第3.1节条款的适用性
17
第3.2条发给受托人的通知
17
第3.3节选择要赎回的证券
17
第3.4节赎回通知
17
第3.5节赎回通知的效力
17
第3.6节赎回价格保证金
18
第3.7节部分赎回的证券
18
第3.8节购买证券
18
   
第四条
  
   
圣约
18
   
第4.1节支付证券
18
第4.2节委员会报告
18
第4.3节合规证书
18
第4.4节居留、延期和高利贷法
19
第4.5节对留置权的限制
19
第4.6节对售回/回租交易的限制
20
   


II

第五条
  
   
接班人
21
   
第5.1节资产的合并、合并和出售
21
   
第六条
  
   
违约和补救措施
22
   
6.1节违约事件
22
第6.2节加速
22
第6.3节其他补救措施
23
6.4节多数控制
23
第6.5节诉讼的限制
23
第6.6节证券持有人收取款项的权利
23
第6.7节受托人提起的代收诉讼
24
第6.8节受托人可提交申索债权证明表
24
第6.9节优先事项
24
第6.10节承担讼费
24
   
第七条
  
   
受托人
25
   
第7.1节受托人的职责
25
第7.2节受托人的权利
25
第7.3节受托人的个人权利
26
第7.4节受托人的卸责声明
26
第7.5节失责通知
26
第7.6节受托人向证券持有人报告
26
第7.7节赔偿和赔偿
27
第7.8节更换受托人。
27
第7.9条合并等继任受托人
28
第7.10节资格；取消资格
28
第7.11节向发行人优先收取债权
28
第7.12节受托人向发行人申请指示
28
   
第八条
  
   
失败和契约失败；解职
28
   
第8.1条使无效或契诺无效的选择
28
第8.2节失败
28
第8.3节公约无效
29
第8.4节无效或契约无效的条件
29
第8.5节存放的款项及以信托形式持有的政府证券；其他杂项条文
30
第8.6节向发行人偿还款项
30
第8.7节恢复原状
30
第8.8节排放
31
   
第九条
  
   
修订、补充及豁免
31
   
第9.1条未经证券持有人同意
31
在证券持有人同意下的第9.2条
31
第9.3节遵守信托契约法
32


三、

第9.4节协议的撤销和效力
32
第9.5节证券的记号或交易
33
第9.6条受托人须签署修订等
33
   
第十条
  
   
其他
33
   
第10.1节信托契约法案控制
33
第10.2条通告
33
第10.3节证券持有人与其他证券持有人的通讯
34
第10.4节关于先决条件的证书和意见
34
第10.5节证书或意见中要求的陈述
34
第10.6节法定假日
35
第10.7条受托人及代理人订立的规则
35
第10.8节股东、合伙人、高级职员或董事无须承担个人责任
35
第10.9条适用法律；放弃陪审团审判
35
第10.10节不得对其他协议作出不利解释
35
第10.11节继承人
35
第10.12节可分割性
35
第10.13节对应原件
35
第10.14节目录、标题等
36
第10.15节不可抗力
36
第10.16节外国账户税收遵从法(FATCA)
36

四.

本契约日期为2022年3月1日，由特拉华州的FactSet Research Systems Inc.(“发行人”)和根据美利坚合众国法律组织的全国性银行协会美国银行信托公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)作为受托人(“受托人”)签署。

各方同意，为了其他各方的利益，以及为了发行人的无担保债券、票据或其他债务证据(“证券”)的持有人的平等和应得的利益，将按照本契约的规定不时发行一个或多个系列的债券、票据或其他债务证据(“证券”)，并同意按本契约的规定不时发行一个或多个系列的债券、票据或其他债务证据(“证券”)。

第一条

定义和通过引用并入的内容

第1.1节定义。

对于本契约的所有目的，除另有明确规定或上下文另有要求外，下列术语应具有以下含义：

“任何人的附属公司”是指与该人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义 而言，对任何人使用的“控制”是指通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力； 术语“控制”和“受控”的含义与前述相同。

“代理人”是指根据本协议就一个或多个证券系列指定的任何注册处、付款代理人或其他代理人。

就出售/回租交易而言，“应占债务”指于厘定时，承租人在该出售/回租交易所包括的租赁期内(包括该租约 已续期的任何期间)支付租金的全部责任的现值(按证券承担的利率折现，按年复利)。

“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。

“董事会”是指发行人的董事会或其正式授权代表该董事会行事的任何委员会，如果发行人不是公司，则指行使通常赋予公司董事会的权力的团体。“董事会”指的是发行人的董事会或其正式授权代表该董事会行事的任何委员会，如果发行人不是公司，则指行使通常赋予公司董事会的权力的团体。

“董事会决议”指经适用人士的秘书或助理秘书证明已由该人士的董事会正式采纳，并在该证明的日期完全有效并交付受托人的决议副本。“董事会决议”指有关人士的秘书或助理秘书证明该人的董事会已正式通过，并在该证明的日期完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”是指在纽约市或受托人公司信托办公室所在的城市，银行机构不需要营业的每一天，而不是星期六、星期日或一天。

“资本租赁”对任何人来说，是指该人对任何不动产或动产的租赁(或其他转让使用权的协议)，该租赁按照公认会计准则 在该人的资产负债表上作为资本租赁入账。与任何资本租赁有关的债务金额应为按照公认会计准则 编制的该人的资产负债表中作为负债记录的金额。

“股本”是指股本、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权 所有权权益，以及任何和所有认股权证、购买权利或期权或其他安排或获得上述任何权利的权利；但“股本”不包括可转换为或可交换为 上述任何内容的任何债务。

“税法”系指修订后的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“委员会”指美国证券交易委员会或任何后续委员会或机构。


2

“合并总资产”是指发行人及其子公司在任何日期的总资产，是根据公认会计原则(GAAP)在合并基础上确定的。

“受托人公司信托办公室”是受托人在任何时候管理其公司信托业务的指定办公室，该办公室位于CT 06103-3452哈特福德27楼庇护街185号，邮编06103-3452，注意：全球公司信托和托管，或受托人不时通过通知指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室(或该继任受托人的其他地址

“信贷协议”是指发行人、借款子公司方、贷款方和作为行政代理的PNC银行之间于2022年3月1日签订的信贷协议。

“托管人”是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“债务”对于任何人来说，是指该人在任何确定日期对借款的债务或债券、债权证、票据或类似的 票据所证明的债务。

“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之。

“最终证券”是指以持有人名义注册并按照本协议第2.7节发行的证书证券，但此类证券 不应带有全球安全传奇。

对于任何可发行或全部或部分以全球形式发行的系列证券，“存托机构”是指发行人在下文中就该系列证券指定的存管机构，直至根据本条例第2.7节指定继任者为止，此后，“存托机构”应指或包括该继任者。“存托机构”指的是发行人在下文中就该系列证券指定的存托机构，直至根据本条例第2.7节指定并成为该等继任者为止，此后，“存托机构”应指或包括该继任者。

“美元”或“美元”是指当时美国硬币或货币中的美元或其他等值单位，应是用于支付公共和私人债务的法定 货币。

“交易法”是指修订后的1934年美国证券交易法。

“惠誉”是指惠誉评级公司及其子公司，或其评级机构业务的任何继承者。

“公认会计原则”是指不时生效的在美国被普遍接受的会计原则，包括美国注册会计师协会会计原则委员会(或其任何继承者)的意见和声明、财务会计准则委员会(或其任何继承者)的声明和声明或委员会的声明和声明，在每种情况下均适用于根据“交易法”第13或15(D)条须进行报告的公司的声明和声明。“GAAP”指在美国不时生效的公认会计原则，包括美国注册会计师协会会计原则委员会(或其任何继承者)的意见和声明、财务会计准则委员会(或其任何继承者)的声明和声明或委员会的声明和声明，在每种情况下均适用于根据“交易法”第13或15(D)条进行报告的公司。除非另有说明，否则本契约中包含的所有计算将按照 GAAP进行计算。在发行日期之后的任何时候，发行人可以选择适用由国际会计准则理事会或其任何后续机构发布的适用于根据交易法(“IFRS”)第13或15(D)节进行报告的公司的国际财务报告准则，以代替GAAP，在任何此类选择之后，此处提及的GAAP应解释为指在该选择之日的IFRS；但本契约中要求应用GAAP的任何计算或确定，包括发行人选择应用IFRS之前结束的会计季度，应保持与先前根据GAAP计算或确定的相同。

就根据本契约向持有人发出的任何通知而言，“已发出”应指(I)根据托管人(或其指定人)的长期指示向托管人(或其指定人)发出的通知，包括按照托管人(或其指定人)(在全球担保的情况下)按照公认的惯例或程序通过电子邮件发出的通知，或(Ii)通过头等 邮件或隔夜航空发送给该持有人的通知在每种情况下，按照第10.2节的规定，通过其地址或电子传输方式发送至其在安全登记册上的电子邮件地址。 如此发出的通知应被视为包括根据本契约将根据本契约“邮寄”、“发送”或“交付”(视情况而定)的任何通知。

“全球证券”是指以托管机构(或其指定人)的名义以全球形式发行的证券。

“全球证券托管人”是指作为全球证券托管人或其任何后续实体的托管人。


3

“全球证券图例”是指本合同第2.7(D)节中确定的图例，要求在根据本契约发行的所有全球证券上注明该图例。

“政府义务”是指美利坚合众国的直接义务或由其担保的义务，以及美利坚合众国保证其完全信任和信用的付款。

对于发行人认为将由另一人担保的任何系列证券，“担保”是指担保人根据该系列证券和本契约的条款，在该系列证券到期和应付(无论是在规定的到期日，通过加速赎回、要求赎回、要求回购或以其他方式)到期并按时支付该系列证券的本金和利息时，由担保人提供的无条件和不附属的担保 。“担保”是指发行人认为将由另一人担保的任何系列证券，是指担保人根据该系列证券和本契约的条款，对到期和应付的该系列证券的本金和利息作出的无条件和不从属的担保 。

“担保人”是指根据本契约为任何系列证券提供担保的任何人。

“持有人”是指以其名义将证券登记在证券登记册上的人。

“国际财务报告准则”具有“公认会计原则”定义所赋予的含义。

“招致”是指发行、承担、担保、招致或以其他方式承担责任；但条件是， 任何人在成为子公司时存在的任何债务(无论是通过合并、合并、收购或其他方式)应被视为该人在成为子公司时发生的债务。术语 作为名词使用时，应具有相关含义。

“本契约”是指根据本条款不时修改或补充的本契约，包括按照第2.1节的规定设立的特定证券系列的条款 。“本契约”指根据本契约条款不时修订或补充的本契约，包括按照第2.1节的规定设立的特定证券系列 的条款。

“知识产权”是指发行人或发行人的任何子公司现在拥有或今后获得的各种类型和性质的所有知识产权和类似财产， 包括发明、外观设计、专利、版权、商标、商业秘密、域名、机密或专有技术和商业信息、专有技术、演示或其他类似数据或信息、软件平台和数据库以及 其所有实施例或固定装置和相关文件、对上述任何和所有注册的所有补充、改进和加入

“付息日期”就任何证券而言，是指在该证券中指定的日期，即该证券的利息分期付款到期和应付的固定日期 。

“投资级评级”是指等于或高于Baa3(或同等评级)的评级，对于穆迪，是指BBB-(或同等评级)，对于标准普尔或惠誉，是指等于或高于Baa3(或同等评级)的评级，对于任何其他适用的评级机构，是指等于或高于Baa3(或同等评级)的评级。

“发行日期”就一系列证券而言，是指该系列的初始证券最初根据本契约发行的日期。

“发行人”具有本合同序言中规定的含义，直到继承人根据本契约的适用条款予以替换为止，此后，指的是其继承人。

“发卡人命令”是指由发卡人的两名高级职员以发卡人的名义签署的书面命令。

“留置权”是指任何性质的抵押、信托契据、质押、留置权、担保权益、押记或其他产权负担或担保安排，无论是自愿还是非自愿给予的，包括任何有条件出售或所有权保留安排，以及用作担保或具有担保效力的任何转让、存款安排或租赁。

“到期日”就任何证券而言，是指该证券的本金或本金分期付款到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加快赎回或其他方式， 规定的到期日或本金分期付款的到期日是指该证券的本金或本金分期付款的到期日或分期付款日 。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。

“高级职员”是指发行人的董事会主席、总裁、首席执行官、首席财务官、首席会计官、司库、 助理司库、首席战略官、秘书或任何助理秘书。任何子公司的高级职员都有相关含义。


4

“高级职员证书”是指由董事会主席、总裁、首席执行官、首席财务官、司库、首席会计官、首席战略官、秘书或任何助理秘书签署的证书。

“律师意见”是指受托人(可以是发行人的雇员或其律师)合理接受的法律顾问的书面意见，受 习惯假设和限制条件的约束。“律师意见书”指受托人(可以是发行人的雇员或发行人的律师)合理接受的法律顾问的书面意见。

“原始发行贴现保证金”是指根据第6.2节规定，在宣布加速到期 时，规定金额低于本金的任何保证金。

“付款代理人”是指经发行人授权代表发行人支付任何证券的本金、溢价(如果有)或利息，或赎回、购买、退款、失效、契约失效或类似付款的任何人。“付款代理人”指发行人授权代表发行人支付任何证券的本金、溢价(如果有的话)或利息，或赎回、购买、退休、失败、契诺 失败或与任何证券有关的类似付款的任何人。

“允许的产权负担”是指：


 (1)
法律对非实质性税款征收的留置权，逾期未超过60天，或正在通过适当的程序真诚地提出异议，发行人或该附属公司已在其账面上按公认会计准则;的要求为其预留了 准备金


(2)
承运人、仓库工人、机械师、物料工、维修工、房东和法律规定的其他留置权(不包括根据守则第430(K)条或第4068条或ERISA第303(K)条施加的任何留置权或违反守则第436条的留置权)，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过60天的义务，或正在通过适当的诉讼程序真诚地对其提出异议;


(3)
在正常业务过程中发生的留置权：(I)遵守工伤补偿、失业保险和其他社会保障法、环境法或类似法律；(Ii)根据保险或自保安排，就上文第(I)款所述义务向承运人提供赔偿责任；或(Iii)因为发行人或其任何或其子公司的账户签发的信用证、银行担保或类似票据支持上文第(I)款所述义务而获得留置权。 或其任何或其子公司支持上文第(I)款所述义务的信用证、银行担保或类似票据。;


(4)
为保证投标、投标、租赁、法定义务、保证人、暂缓履行、海关和上诉保证金和履约保证金、政府合同、贸易合同(债务除外)和其他类似义务的履行而产生的留置权 在每种情况下均在正常业务过程中发生，以及(Ii)为发行人或其任何附属公司的账户开立的信用证、银行担保或类似票据，以支持上文第(I)款所述 类型的义务


(5)
(I)为向发行人及其子公司提供财产、意外伤害、责任或其他保险的保险经纪人或承运人承担补偿、保费或赔偿义务的任何责任，或(Ii)在 为发行人或其任何子公司的账户开具的信用证、银行担保或类似票据支持上述第(I)款所述类型的义务的情况下产生的留置权；


(6)
留置权包括：(I)出租人、转租人、许可人或分许可人根据本合同所允许的任何租约、许可证或类似安排享有的任何权益或所有权；(Ii)任何租约条款允许的任何房东留置权，或根据任何租约条款向房东(或其承按人)提供的保险或报废收益转让；(Iii)该出租人、转租人、许可人或分许可人的权益或所有权受到的任何限制或产权负担(Iv)承租人、分承租人、持牌人或分持牌人在该租契、特许或类似安排下的权益，在上一款第(Iii)或(V)款所提述的任何限制或产权负担的情况下，与发行人和/或其任何附属公司所拥有或租赁的设施所在的不动产有关的任何限制或产权负担；


(7)
在正常经营过程中向他人出租、许可、转租或者再许可，不担保任何债务的；


(8)
留置权包括地役权、通行权、契诺、许可证、协议、声明、限制、瑕疵、侵占和其他类似权利，以及所有权、租赁、转租、租约、选择权、特许协议、租赁协议、占用协议、准入协议和任何其他类似协议中的任何微小缺陷或违规行为，无论是否有记录，影响任何不动产，总体上不会从受其影响的财产或物质的价值中大幅减损 。作为一个整体来看；


(9)
与任何分区、建筑物或类似法律有关的留置权，或保留或归属于任何政府当局的权利，以控制或管制任何或多个方面的不动产或其结构的使用，包括留置权


5
与任何谴责、起诉或类似事件有关的诉讼程序；


(10)
任何政府当局或公用事业公司在任何不动产的任何部分内、上方、下方和/或之上建造和/或维护线路、管道、电线、电缆、电杆、导管和配电箱和设备的权利(如果有)；


(11)
保证判决、裁决、附件和/或法令和待决通知的留置权，以及与善意诉讼有关的相关权利，不构成违约事件，以及(Ii)保证任何诉讼和解的任何质押和/或保证金 ；


(12)
银行留置权、抵销权或与在存款机构开立的存款账户或其他资金以及在证券中介机构开立的证券账户和其他金融资产有关的类似权利和补救措施; ，条件是此类存款账户或基金、证券账户和其他金融资产不是为了为任何债务提供抵押品而设立或存放的，也不受发行人或其任何子公司进入的限制，不得超过适用的银行法规;的要求。 如果这些存款账户或基金、证券账户和其他金融资产不是为了为任何债务提供抵押品而设立或存放的，则发行人 或其任何附属公司的访问权限不得超过适用银行法规;的要求


(13)
托收银行对托收过程中物品的留置权(I)根据《统一商法典》第4-210条产生，以及(Ii)银行机构因法律问题或根据银行机构一般对扣留存款的客户施加的条款和条件 而产生的留置权(包括抵销权)，并且这些留置权符合银行业惯例的一般参数;


(14)
预防性统一商法典融资报表或类似备案产生的留置权，涉及(I)在正常业务过程中签订的经营租赁或寄售或托管安排，或(Ii)根据适用法律需要统一商法典融资报表或类似备案的任何应收账款的出售；


(15)
产生于(I)有条件出售、保留所有权、寄售或在正常业务过程中出售任何资产的类似安排的留置权，或(Ii)根据《统一商法典》第二条(或任何司法管辖区的类似法律)的法律实施而产生的留置权；


(16)
由收货人及其债权人根据在正常业务过程中达成的寄售安排享有的优先权利组成的留置权；


(17)
作为抵销或净额结算安排的合同权利的留置权；


(18)
(I)在发行人和/或其附属公司的业务运作中惯用的留置权(担保任何债务的留置权除外)，或(Ii)保证根据发行人和/或其附属公司在正常业务过程中订立的经营、互惠地役权或类似协议承担义务的留置权；


(19)
法律规定海关和税务机关享有留置权，以确保支付与货物进出口有关的关税;


(20)
对特定存货或其他货物及其收益的留置权，以保证发行人或其任何子公司就为其账户开具或开立的跟单信用证或银行承兑汇票承担的义务，以便利购买、装运或储存该等存货或货物；


(21)
当公用事业、市政当局或其他政府当局要求提供与发行人及其子公司在正常业务过程中的运营相关的担保时，给予该公用事业或任何市政府或其他政府当局的担保 ;


(22)
支持任何政府当局获得部分、进展、垫款或其他付款的留置权;


(23)
在正常业务过程中，因收取客户保证金或客户预付款或供应商要求的保证金而产生的留置权；


(24)
适用证券法对证券转让的限制；以及


(25)
对该回购交易所产生的回购协议标的证券的留置权，只要该留置权不附加于该证券以外的资产。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。

“委托人财产”是指发行人及其子公司的任何(I)知识产权和(Ii)任何其他财产或资产(包括但不限于，关于截至发行人或发行人任何子公司在该 日之后拥有或租赁的知识产权、办公空间或其他设施，或发行人或发行人的任何子公司在该 日之后获得或租赁的知识产权、办公空间或其他设施的使用费合同权利和许可协议)的权益，但在每种情况下，上述知识产权除外


6

由于董事会真诚地通过决议案，决定对发行人及其附属公司的整体业务并无重大影响，因此，该等权益不会对发行人及其附属公司的整体业务构成重大影响。对于任何销售/回租交易或一系列相关销售/回租交易 ，应参考受该交易或系列交易影响的所有物业来确定任何物业是否为主要物业。

“评级机构”是指惠誉、穆迪和标普，或者如果惠誉、穆迪或标普中的任何一个不在证券上公开提供评级，则由发行人(事先通知受托人)选择的一个或多个国家认可的统计评级机构(视情况而定)将取代惠誉、穆迪或标普(视情况而定)。

“赎回价格”，用于赎回任何证券时，指根据本契约赎回的价格。

“标准普尔”指的是标准普尔全球评级，以及其评级机构业务的任何继任者。

“出售/回租交易”的含义如第4.6(A)节所述。

“证券”具有本契约序言中所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法”系指修订后的1933年美国证券法。

“重大附属公司”具有“证券法”和“交易法”下S-X法规第1-02条规定的含义。

“类似业务”是指发行人及其子公司在发行日开展或拟开展的任何业务，或与其类似、合理地 相关、附带或附属的任何业务。

“约定到期日”用于任何保证金或本金分期付款时，指在该保证金中指定的日期，即该保证金或本金分期付款的本金 金额到期和应付的固定日期。

任何人在任何时候的“子公司”是指此人当时直接或间接拥有投票权股票50%以上的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体。

“测试期”是指截至任何日期，财务报表已交付(或要求 已交付)的最近结束的连续四个会计季度的期间(或在首次交付之前，指截至2021年11月30日的连续四个会计季度的期间)。

“信托投资法”系指1939年的“信托契约法”(“美国法典”第15编第77aa-77bbb节)，在发布之日生效，并在法律要求的范围内经修订。

“受托人”具有本契约序言中规定的含义，直至继任者根据本契约的适用条款予以取代为止，此后， 指的是继承人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何系列证券所使用的“受托人”是指该系列证券的受托人。

一个人的“表决权股票”是指该人当时已发行的所有类别的股本，通常有权(不考虑任何意外情况)在选举其董事、经理或受托人时投票 。

第1.2节其他定义。
 
术语
在部分中定义
“代理会员”
2.7
“圣约的失败”
8.3
“失败”
8.2
“出院”
8.8
“DTC”
2.7
“违约事件”
6.1
“过期日期”
2.14


7

术语
在部分中定义
“赎回日期”
3.2
“注册官”
2.4
“保安登记册”
2.4

1.3节参照信托契约法成立公司。

当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。

本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“契约证券”指证券；

“契约担保持有人”是指担保持有人；

“待合格的契约”是指本契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；及

证券上的“义务人”是指证券的发行人和任何继任义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义、由TIA参考另一法规定义或由TIA项下的委员会规则定义，均具有此类定义赋予它们的含义。

第1.4节施工规则。

除非上下文另有要求，否则：

(I)某词具有本文给予该词的涵义；

(Ii)本文中未另作定义的会计术语具有根据公认会计准则赋予该术语的含义；

(Iii)“或”并非排他性的；

(Iv)单数字包括复数字，而复数字包括单数字；

(V)除另有说明外，凡提及某一节或某条，均指本契约的该节或该条；及

(Vi)“本契约”、“本契约”和“本契约下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他分部。

第二条

“证券”(The Securities)

第2.1节金额不限；可连续发行。

根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在发行人董事会决议中或根据发行人董事会决议设立，并在发行人高级职员证书或发行人订单中规定或以规定的方式确定，或在本协议补充的一个或多个契约中设立：

(I)该系列的证券的名称(该名称须将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来)；

(Ii)(如有限额)根据本契约可认证及交付的该系列证券的本金总额上限(但在登记转让时认证及交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或代替而认证和交付的证券 ；但除非该系列的条款另有规定，否则该系列的授权本金总额可在该系列的任何证券发行之前或之后通过发行人的董事会决议(或根据发行人的董事会决议采取的行动)增加；


8

(Iii)该系列中的任何证券是否将以全球证券的形式发行，如果是，任何此类全球证券的权益的实益所有人是否可以将该 权益交换为最终证券，以及在何种情况下可能发生任何此类交换(如果不是以第2.7节规定的方式)，以及任何此类全球证券的初始托管人；

(Iv)该系列证券的本金及溢价(如有的话)须支付的一个或多於一个日期或其厘定方法；

(V)该系列证券须计息的一项或多於一项利率或其厘定方法(如有的话)、该等利息的产生日期、须支付该等利息的 付息日期，以及在任何付息日期就任何证券支付的利息的纪录日期；

(Vi)该系列证券的本金、保费(如有的话)及利息须支付的一个或多於一个地方；

(Vii)根据发行人的选择权(如有的话)可全部或部分赎回该系列证券的一个或多於一个期限，以及赎回该系列证券的价格(不论是现金、证券或其他面值)的条款及条件，以及发行人必须行使任何该等选择权的方式(如与本文所列者不同)；

(Viii)发行人依据任何偿债基金或类似条文或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有的话)，以及 一个或多个期限，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格(不论以现金、证券或其他形式计值)以及条款和条件；

(Ix)如面额不包括$2,000及超出$1,000的整数倍数，则该系列的任何证券可发行的面额；

(X)(如非美元)支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)及利息的一种或多于一种货币，或支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)及利息的形式；

(Xi)如果该系列证券是原始发行贴现证券，则适用于该证券的条款，包括原始发行贴现将产生的一个或多个利率；

(十二)除全部本金外，根据第6.2节申报加速到期时应支付的该系列证券本金部分 ；

(Xiii)履行和解除本契约的任何额外手段，以及根据第VIII条就该系列证券解除的任何额外条件或限制，或对该等条件或限制的任何修改或删除；

(Xiv)对6.1节规定的违约事件或第四条规定的发行人契诺或与该系列证券有关的任何删除、修改或增加；

(Xv)有关转让或交换该系列证券的任何限制或其他规定，该等限制或其他规定可修订、补充、修改或取代本条第二条所载的限制或其他规定；

(Xvi)如该系列证券可转换为股本、其他债务证券(包括证券)、认股权证、其他股本证券或发行人或任何其他人士的任何其他 证券或财产，可由发行人或持有人选择，或在任何条件或事件发生时转换或交换，则该等转换或交换的条款及条件；

(Xvii)该系列证券是否须附有担保发行，如有，须注明任何担保人的身分，以及就该系列证券支付本金及利息(如有的话)的任何担保条款(如有的话)，以及对当时有效的本契约条文作出的任何相应更改；及

(Xviii)该系列的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非上文提及的董事会决议或依据另有规定，以及(在第2.2节的规限下) 在上文提及的高级职员证书或发行人令或本协议的任何该等补充契据中载明或以规定方式厘定。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本，连同该董事会决议，应载于高级船员证书中，或由发行人的秘书或助理秘书认证，并在载有该系列条款的高级船员证书或发行人命令交付之时或之前交付受托人。


9

第2.2节一般形式。

(A)每个系列的证券应采用完全登记的形式，以及由发行人董事会决议、第2.1节提及的高级人员证书或发行人令或本协议补充的一份或多份契约设立的基本形式(包括临时或永久性全球证券)。证券可能有法律、证券交易规则、发行人的公司注册证书、章程或其他类似的管理文件、发行人必须遵守的协议(如果有的话)或惯例所要求的批注、图例或背书(只要任何此类批注、图例或背书采用发行人可接受的形式)。 每个系列的证券应可按第2.1节规定的面值发行。如果任何系列的证券没有任何此类规定，以美元计价的该系列证券应 可发行，最低面值为本金2,000美元，超出本金1,000美元的整数倍。

如果某个系列的任何证券可作为全球证券发行(全部或部分)，则该全球证券可规定该证券应代表不时在其上背书的未偿还证券的总额，还可规定其所代表的未偿还证券的总额可不时减少或增加，以反映交换、赎回、偿还、购买和利益转移。 对全球证券的任何背书应反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额。 任何对全球证券的背书应反映其所代表的未偿还证券的金额，或其金额的任何增加或减少，以反映交换、赎回、偿还、购买和利益转移。 任何对全球证券的背书应反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额托管人(或其代理人)或全球证券托管人，在受托人的指示下，按照该全球证券或根据本协议第2.3节规定交付给受托人的发行人令中规定的指示和方式。

受托人不对任何持有人、任何代理会员或任何其他人士就托管机构(或其代名人)或其任何参与者或成员 的记录的准确性、证券的任何所有权权益或交付任何通知(包括任何赎回通知)、支付任何金额或交付任何证券(或其他证券或财产)或 承担任何责任或义务，亦毋须就证券的任何所有权权益或有关证券的任何通知(包括任何赎回通知)的交付或支付任何金额或交付任何证券(或其他证券或财产)而承担任何责任或义务。受托人可以依赖托管机构提供的有关其成员、参与者和证券的任何实益所有人的信息(并且在依赖中应受到充分保护)。

(B)受托人就依据本契约发出的任何保证所发出的认证证书，实质上须采用以下格式：


受托人认证证书

这是在此指定的系列中的一种证券，在文中提到的契约中进行了描述。
 
日期：
      

美国银行信托公司，全国协会，作为受托人
   
由以下人员提供：
 
 
  
 
授权签字人

第2.3节签立、认证、交付和注明日期。

发行人应以手签或传真签名的方式为发行人签署证券。

如果在保证单上签字的人员在保证单认证时不再担任该职位，保证单仍然有效。

保证金只有经受托人的授权签字人手工签名认证后方可生效。签名应为担保已根据本 契约进行认证的确凿证据。尽管如上所述，如果本合同项下的任何证券已经过认证和交付，但从未由发行人发行和销售，并且发行人按照第2.12节的规定将该证券交付受托人注销， 并附上书面声明(不需要遵守第10.5条，也不需要附上律师的意见)，声明该证券从未由发行人发行和出售，则就本契约而言，该证券 应被视为从未认证和交付。


10

在本契约签立及交付后，发行人可随时及不时将发行人签立的任何系列证券交付受托人认证，受托人应 根据发行人命令认证并交付该等证券以供原始发行，以根据发行人命令认证及交付该等证券。该命令应载明待认证证券的金额， 原始证券发行的认证日期以及初始持有人的姓名或名称。此类发行人订单(I)可授权认证和交付该系列证券，以便从 时不时开始，附带某些条款(包括但不限于到期日或到期日、原始发行日期和利率或利率)，这些条款(包括但不限于，到期日或到期日、原始发行日期和利率或利率)与保证金不同；(Ii)可根据发行人或其正式授权代理人的电子指示授权认证和交付 ，这些指示应立即以书面形式确认。在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.2节的规定下)依据：(1)董事会决议、发行人令、高级职员证书或补充契约，确定该系列证券或该系列证券的一种或多种形式，以及 该系列证券或该系列证券的条款；(2)符合第10.5节的高级职员证书；以及(3)符合第10.5节的律师意见。

(A)该等证券的形式已由补充契据或发行人董事会根据第2.1及2.2节作出的决议设立，并符合本契约的规定；

(B)该等证券的条款已根据第2.1节并与本契约的其他规定相符；及

(C)当该等证券由受托人认证和交付，并由发行人按照律师意见中指定的方式和任何条件发行时，将构成发行人的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守破产、资不抵债、重组和其他与债权人权利强制执行有关或影响债权人权利强制执行的普遍适用法律 和一般衡平法原则。

如果不是一次发行任何系列的所有证券，则不需要在发行每个此类证券时提交高级人员证书和大律师意见，但此类 高级人员证书和大律师意见应在要发行的系列中的第一个证券发行时或之前交付。(B)如果不是一次发行任何系列的所有证券，则不需要在发行每个此类证券时提交高级人员证书和律师意见，但此类 高级人员证书和律师意见应在要发行的第一个系列证券的发行时间或之前交付。

受托人可以指定发行人合理接受的认证代理来认证证券。除非受此类任命条款的限制，否则只要受托人可以这样做，认证代理就可以对证券进行认证 。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。身份验证代理与代理具有相同的权利，可以与持有者或发行者或发行者的附属机构打交道。

每份保证金的日期应为其认证之日。

第2.4条注册官；付款代理人。

发行人应保留(I)可提交证券以登记转让或进行交易的办事处或机构(“注册处”)和(Ii)可向付款代理人提交证券以付款的办事处或机构 。注册处处长须备存证券及其转让和交换的登记册(“证券登记册”)。发行人可以指定 个或多个共同注册人和一个或多个额外的付费代理人；但是，在任何时候都只能有一个安全登记簿。术语“注册商” 包括任何共同注册商，术语“支付代理”包括任何额外的支付代理。发行人可以在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人应将非本契约一方的任何代理人的名称和地址以书面形式通知受托人。如果发行人未能指定或维持另一实体作为注册人或付款代理人，则受托人应作为注册人或付款代理人。发行人或任何子公司可以担任付款代理人或注册人。

发行人应与非本契约一方的任何代理人签订适当的代理协议，该协议应纳入TIA第317(B)条的规定。本协议应执行本 合同中与该代理人有关的条款。

发行人最初指定受托人担任注册人和付款代理人，并初步指定受托人的公司信托办公室作为发行人的办公室或机构。

第2.5节付钱代理人以信托形式持有资金。

发行人应要求受托人以外的各付款代理人书面同意，付款代理人应为持有人或受托人的利益以信托方式持有付款代理人持有的所有款项，用于 支付证券的本金、溢价(如有)或利息，并应将发行人在支付任何此类款项时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可以要求付款代理人将其持有的所有款项 支付给受托人，并对任何资金进行说明


11

已支付。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，并说明已支付的任何资金。在向受托人支付款项并对已支付的任何资金进行核算后，付款代理人不再对交付给受托人的资金承担任何责任。如果发行人或其子公司担任付款代理人，则发行人或子公司应将其作为付款代理人持有的资金分离并存放在一个单独的信托基金中，以使持有人受益。在第6.1(Vi)节规定的事件发生时，受托人应担任证券的支付代理。

第2.6节持有人名单。

受托人应以合理可行的最新形式保存所有持有人的姓名和地址的最新名单，否则应遵守TIA第312(A)条。如果受托人 不是注册处，发行人应在每个付息日期前至少七(7)个工作日以及受托人书面要求的其他时间向受托人提交一份按受托人 合理要求的格式和日期列出证券持有人姓名和地址的名单，包括每位持有人持有的证券本金总额，发行人应在其他方面遵守《国际证券条例》第312(A)条和受托人的规定。

第2.7节转让和交换。

(A)环球证券。每一份全球证券应(I)以该等全球证券的托管人(或其代名人)的名义登记，(Ii)交付给托管人(或其代名人)或全球证券托管人，以及(Iii)按照第2.7(D)节的要求标明图例。

托管人的成员或参与者(“代理成员”)在本契约项下对托管人或全球证券托管人 代表其持有的任何全球证券不享有任何权利，并且托管人可在任何目的下将托管人、托管人和发行人或托管人的任何代理人视为该等全球证券的绝对拥有者。尽管有上述规定，本协议的任何规定 均不能阻止发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人实施托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或妨碍托管人与其代理人 成员之间行使任何全球证券实益权益所有人权利的惯例的实施。 本协议并不妨碍托管人、托管人或托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权在托管人与其代理人 成员之间行使任何全球证券实益权益所有者权利的惯例的实施。

全球担保的转让应仅限于将该全球担保全部(但不是部分)转让给托管机构、其继承人或其各自的指定人。受益所有人在全球担保中的权益可根据托管机构的规则和程序转让。 此外,在下列情况下，最终证券应转让给所有受益所有人，以换取他们在全球证券中的实益权益：(X)托管机构通知发行人它不愿意或不能继续作为全球证券的托管机构，或者托管机构不再是根据交易法注册的“结算机构”，并且 发行人在通知后九十(90)天内或(Y)受托人已通知违约事件(如中所确定的)内没有指定后续托管机构，则最终证券应转让给所有受益所有人，以换取他们在全球证券中的实益权益。仍在继续，注册处已收到托管机构的请求，要求 发行此类最终证券。此外，发行人可以随时通知托管机构，最终证券应迅速转让给所有实益所有人，以换取他们在全球证券中的实益权益。

(B)根据本第2.7条(A)款将整个全球证券转让给实益所有人时，应视为将该全球证券交由受托人注销， 发行人应签立，受托人应认证并交付给托管机构确定的每个实益所有人，以换取其在该全球证券中的实益权益，总本金相等的授权面值的最终证券 。

(C)全球证券的注册持有人可以授予委托书或以其他方式授权任何人，包括代理会员和可能通过代理会员持有权益的人，采取持有人 根据本契约或证券有权采取的任何行动。

(D)图例。除非第2.1节另有规定，否则在根据本契约发行的所有环球证券的正面应出现大致如下形式的图例：

“本全球证券由托管机构(如管理本证券的契约所界定)或其代名人保管，以使本证券的受益者受益，在任何情况下均不得转让给任何人 ，除非(I)受托人可根据本契约第2.7(E)节的规定在本证券上作出标记，(Ii)本全球证券可根据该契约的第2.7(A)节全部但不能部分交换， (Iii)本全球证券可根据契约第2.12条交付受托人注销，以及(Iv)经发行人事先书面同意，本全球证券可转让给后续托管机构。 除非且直到将其全部或部分交换为最终证券，否则本证券不得转让，除非是由托管机构整体转让给托管机构的代名人，或由托管机构的一名代名人转让给托管机构或另一名 代名人。 除非托管机构将其全部或部分交换为最终证券，否则不得将其转让给托管机构的一名代名人或另一名 代名人


12

托管人或由托管人或继任托管人的任何此类被指定人或该继任托管人的被指定人。除非本证书由存托信托 公司(“DTC”)的授权代表提交给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称( 任何款项都将支付给CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人 在本文件中有利害关系。“

(E)在任何环球证券的所有实益权益已兑换、赎回、回购或注销最终证券后，该等环球证券应由受托人根据本条例第2.12节退还或保留及注销 。在取消之前的任何时间，如果全球证券的任何实益权益被交换、赎回、回购或注销，则该全球证券所代表的 证券本金应相应减少，并应由受托人、托管机构(或其代名人)或全球证券托管人在受托人的指示下在该全球证券上背书， 以反映这种减少。

(F)关于转让和交换的一般条文。

(I)为允许转让和交易的登记，发行人应应注册官的要求签署并由受托人认证环球证券和最终证券。(I)为允许转让和交易的登记，发行人应执行，受托人应应注册官的请求认证环球证券和最终证券。

(Ii)不得就任何转让或交换登记向持有人收取服务费，但发行人可要求支付一笔足以支付与此相关的任何印花税或转让税或类似的 政府费用(根据本合同第3.7和9.5条在交换或转让时支付的任何该等印花税或转让税或类似的政府收费除外)。

(Iii)在登记转让或交换全球证券或最终证券时发行的所有全球证券和最终证券应为 发行人的有效义务，证明与全球证券或最终证券在登记转让或交换时交出的债务相同，并有权根据本契约享有相同的利益。(Iii)所有在登记转让或交换时发行的全球证券和最终证券应为发行人的有效义务，证明其债务和根据本契约有权获得的利益与全球证券或最终证券在登记转让或交换时放弃的义务相同。

(Iv)注册处不得被要求(1)在根据本条例第3.3节选择赎回任何系列证券的 天开始前十五(15)天开始的一段时间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，直至选择当日交易结束时结束；(2)登记转让或交换所选择赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回的证券中未赎回的部分则不在此限。(4)注册处无须(1)在根据本条例第3.3节选择赎回该系列证券的 日开始前十五(15)天开始的一段时间内，登记转让或交换该系列证券，但部分赎回的证券中未赎回的部分除外。(三)在备案日和下一个付息日之间登记转让或者更换证券。

(V)在正式提交任何证券的转让登记之前，受托人、任何代理人和发行人可为收取该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)以及所有其他目的，将以其名义登记任何证券的人视为该证券的绝对拥有者，而受托人、任何代理人和发行人均不受 相反通知的影响。(V)受托人、任何代理人和发行人均可将以其名义登记任何证券的人视为该证券的绝对拥有者，以收取该证券的本金、溢价(如有)和利息，并用于所有其他目的，而受托人、任何代理人和发行人均不受 相反通知的影响。

(Vi)受托人应根据本条例第2.3节的规定对环球证券和最终证券进行认证。除第2.7(B)节规定外，受托人和注册处均不得认证或交付任何最终担保以换取全球担保。

(Vii)每个持有人在接受证券时，同意赔偿发行人和受托人因违反本契约或适用的美国联邦、州或外国证券法的任何规定而转让、交换或转让该持有人的证券而可能产生的任何责任。(Vii)每个持有人在接受证券时同意赔偿发行人和受托人因违反本契约或适用的美国联邦、州或外国证券法的任何规定而转让、交换或转让该持有人的证券而可能产生的任何责任。

(Viii)受托人除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或 证据外，没有义务或责任监测、确定或查询是否遵守根据本契约或根据适用法律对任何担保的任何转让施加的任何限制(包括代理会员或任何全球担保权益的实益所有人之间的任何转让)，并在本契约条款明确要求的情况下这样做，并对其进行审查以确定是否符合本契约的条款。(Viii)受托人没有义务或义务监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对任何担保的任何转让施加的任何限制(包括代理会员或任何全球担保权益的实益所有人之间的任何转让)，并要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或 证据，并在条款明确要求时进行检查以确定

第2.8节置换证券。

如果向受托人交出任何残缺的保证金，或者发行人和受托人收到令他们满意的证据，证明任何保证金被销毁、遗失或被盗，发行人和受托人应根据发行人签署的书面命令出具


13

如果受托人的要求得到满足，发行人的高级职员应对更换的保证金进行认证。如果受托人或发行人要求，持有人必须提供一份根据受托人和发行人的判断足以保护发行人、受托人、任何代理和任何认证代理不受更换保证金后可能遭受的任何损失的赔偿保证书。发行人和受托人可以收取更换保证金的费用。

每份替换担保是发行人的一项额外义务，并有权与根据本合同正式发行的所有其他担保同等和成比例地享受本契约的所有利益。

第2.9节未偿还证券。

任何系列中任何时间的未偿还证券均为受托人认证的该系列中的所有证券，但经受托人注销的证券、交付其注销的证券、受托人或托管机构根据本条款规定减少的全球证券权益，以及本节第2.9节中描述为未偿还的证券除外。除本合同第2.10节所述外，保证金不会因为发行人或发行人的关联公司持有保证金而停止 未清偿。

如果根据本协议第2.8条更换证券，除非受托人和发行方收到令他们满意的证明，证明被更换的证券由受保护买方持有(如纽约统一商法典所定义)，否则该证券不再是未清偿证券。

如果任何证券的本金被认为是根据本协议第4.1节支付的，它就不再是未偿还的，它的利息也就不再产生。

如果付款代理人(发行人、附属公司或其任何关联公司除外)在赎回日期、购买日期或到期日持有足以支付在该日期应付的证券的资金，则在 及之后，该等证券将被视为不再未偿还，并停止计息。

第2.10节国库券。

在确定任何系列规定本金总额的证券持有人是否已就任何方向、豁免或同意达成一致时，发行人或发行人的任何关联公司拥有的证券应被视为未偿还证券，但为确定受托人是否应根据任何该等指示、豁免或同意而受到保护，只有在证券登记册上显示为由发行人或发行人的任何关联公司拥有的证券才应被视为未清偿证券。尽管有上述规定，发行人或发行人的关联公司根据交换要约、要约收购或其他协议收购的证券，在该证券的法定所有权转移给该实体之前，不应被视为由该实体拥有 。

第2.11节临时证券。

在最终证券准备好交付之前，发行人可以准备临时证券，受托人应根据发行人的命令对临时证券进行认证。临时证券应基本上采用 最终证券的形式，但可能会有发行人认为适合临时证券的变体。发行人应在没有不合理延误的情况下准备，受托人在收到发行人命令后应认证最终证券，以换取临时证券。

临时证券持有人有权享受本公司的所有利益。

第2.12节取消。

发行人可随时向受托人交付任何先前根据本协议认证并交付的证券，或发行人可能以任何方式获得的任何证券，受托人应立即注销所有如此交付的证券。所有为登记转让、交换或付款而交出的证券，如果交还给受托人以外的任何人，应交付给受托人。受托人及其他任何人 不得注销所有因登记转让、交换、支付、更换或注销而交出的证券。除本协议第2.8条另有规定外，发行人不得发行新证券以取代其已赎回或支付的证券或已交付受托人注销的证券。受托人持有的所有已注销证券应按照其惯例处置，在发行人提出书面要求时，受托人应向发行人提供其处置的证明，除非通过发行人高级职员签署的书面命令，发行人应指示将已注销证券退还给发行人。

第2.13节违约利息。


14

如果发行人未能支付任何系列证券的利息，发行人应以任何合法方式支付违约利息，并在合法范围内，在随后的一个特别记录日向该系列的持有人 支付利息，每种情况下均按该系列证券规定的利率支付。发行人应确定或安排确定每个该等特别记录日期和付款日期，使受托人感到合理 满意，此后应迅速向适用系列的持有人交付或安排交付一份通知，说明特别记录日期、相关支付日期和该利息的支付金额。


第2.14节持有人的行为；记录日期。

本契约规定或允许持有人给予、作出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在一份或多份由该持有人本人或由书面正式任命的代理人签署的具有基本相似条款的文书中，并由其证明，除非本合同另有明确规定，该等文书或文书在交付受托人以及(在此明确要求的情况下)发行人时生效。此类票据(及其所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据或票据的持票人的“行为”。任何此类文书或委派任何此类代理人的书面文件的签立证明，对于本契约的任何目的都是充分的，如果 是以本节规定的方式作出的，则证明(在第7.1节的约束下)对受托人和发行人有利的决定性证据。

任何人签立任何该等文书或文字的事实及日期，可由签立该等文书或文字的见证人作出的誓章证明，或由公证人或获法律 授权接受契据认收的其他人员发出的证明书证明，证明签署该文书或文字的个人已向他承认签立该文书或文字。如签字人并非以个人身分签立，则该证书或誓章亦应构成其授权的充分证明。任何此类文书或文书的签立事实和日期，或签立人的授权，也可以 受托人认为充分的任何其他方式予以证明。

证券所有权由证券登记簿证明。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行为，均对同一证券的每一位未来持有人以及在登记转让时发行的每份证券的持有人具有约束力，或就受托人或发行人依靠该证券作出、遗漏或容受作出的任何事情进行交换或代替，不论该等行动是否根据该等 证券作出批注。

发行人可将任何一天定为记录日期，以确定有权发出、要求、授权、指示、通知、 本契约规定或允许该系列证券持有人发出、作出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的任何系列未偿还证券的持有人，但条件是发行人不得为发出或作出任何通知、声明设定记录日期，且本款规定不适用于发出或作出任何通知、声明的情况。 发行人可将任何一天定为记录日期，以确定有权发出、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的任何系列证券的持有人。下一段所指的请求或指示。如果根据本款规定了任何记录日期 ，在该记录日期的相关系列未偿还证券的持有人以及任何其他持有人均无权采取相关行动，无论该等持有人在该记录日期之后是否仍是持有人；但是，除非在该记录日期所需的该系列未偿还证券本金总额 的持有人在适用的到期日或该日期之前采取任何行动，否则该等行动无效。本段不得解释为阻止发行人为此前已根据本段 设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动且无效)，本段任何规定均不得解释为使 相关系列已发行证券所需本金总额持有人在采取该行动之日采取的任何行动无效。根据本款规定的任何记录日期确定后，发行人应自费立即通知该 记录日期, 持有人的建议行动和适用的到期日将以书面形式提供给受托人，并以第10.2节规定的方式提供给相关系列的每个证券持有人。

受托人可将任何一天定为记录日期，以确定有权参与发出或作出(I)任何违约通知、(Ii)第6.2节所指的任何 加速声明、(Iii)第6.5(B)节所指的任何诉讼请求、(Iv)第6.4节所指的任何指示或(V)第9.2节所指的任何同意的任何系列未偿还证券的持有人，在每种情况下均与该系列证券的 有关。如果根据本款规定了任何记录日期，在该记录日期的该系列已发行证券的持有人以及任何其他持有人均无权参与该通知、声明、请求或 指示，无论该等持有人在该记录日期之后是否仍为持有人；然而，除非该系列已发行证券的必要本金总额的持有人在该记录日期的适用到期日或之前采取该行动，否则该等行动无效。本款不得解释为阻止受托人为先前已根据本款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期 (在此情况下，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动且无效)，本款不得解释为使必要的合计本金持有人采取的任何行动无效。 本款的任何规定均不得解释为阻止受托人为先前根据本款设定的记录日期设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动且无效)。


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在采取该行动之日，相关系列的未偿还证券金额。根据本款规定的任何记录日期确定后，受托人应立即按照第10.2节规定的方式，以书面形式向发行人和相关系列证券的每位持有人发出关于该记录日期、持有人建议的 行动和适用的到期日的通知，费用由发行人承担。

对于根据本节规定的任何记录日期，设定该记录日期的一方可将任何一天指定为“到期日期”，并可不时 将到期日期更改为任何较早或较晚的日期；但是，除非在现有的到期日期或之前，以第10.2节规定的方式向本合同另一方和相关系列的每一证券持有人发出书面通知，否则此类更改不会生效。 在现有的到期日期或之前，必须以第10.2节规定的方式向本合同的另一方和相关系列的每个证券持有人发出书面通知，否则该更改将不会生效。/或在现有的到期日期之前， 以第10.2节规定的方式向相关系列的每位证券持有人发出书面通知，否则该更改无效。如果没有针对 根据本节设置的任何记录日期指定失效日期，则设置该记录日期的本合同一方应被视为最初将该记录日期之后的第180天指定为与该记录日期相关的失效日期，但其有权更改 本款规定的失效日期。尽管有上述规定，失效日期不得晚于适用记录日期后的180天。

在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由 一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动，而每一名代理人均可根据该项委任就该等本金的全部或任何部分采取行动。

第2.15节利息计算。

除非第2.1节另有规定，证券的利息应以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。

第2.16节CUSIP编号。

发行人在发行证券时可以使用“CUSIP”或“ISIN”或其他类似的数字，如果这样做，发行人可以在赎回、交换或要约回购的通知中使用CUSIP或ISIN或其他类似的数字，以方便持有人；但任何此类通知可以声明不对 通知或证券中印制的CUSIP或ISIN或其他类似数字的正确性或准确性作出任何陈述，并且只能依赖于发行人应立即以书面形式通知受托人CUSIP或ISIN或其他类似号码的任何变化。

第2.17节增发证券。

除非第2.1条另有规定，否则发行人有权根据本契约发行与适用证券系列的其他证券条款相同的任何系列证券，但发行日期、发行价、初始付息日期和适用的初始付息日期的应付利息金额以及任何相关转让限制 或注册权除外。在本契约下，任何一个系列的所有证券在所有目的下都应被视为单一类别。

对于任何额外的证券，发行人应在董事会决议和高级职员证书、发行人命令或一个或多个补充契约中规定下列信息，每份契约的副本应交付受托人：

(I)依据本契约须认证和交付的该等额外证券的本金总额；

(Ii)该等额外证券的发行价、发行日期、CUSIP编号、发行该等额外证券所依据的证券系列、首次付息日期、适用于该首次付息日期的应付利息金额，以及产生利息的日期；及

(Iii)对转让该等额外证券的任何限制。

此外，发行人应就(I)额外证券的发行和认证的先决条件以及(Ii)额外证券的适当授权、签立、交付和可执行性(受惯例的可执行性例外情况限制)向受托人提交律师的意见。


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第三条

赎回

第3.1节条款的适用性。

任何系列证券的赎回应根据发行人的条款或本契约任何条款允许或要求的其他方式，或适用于该系列证券的高级人员证书、发行人令或一份或多份补充契约，按照其条款并(除非第2.1节对任何系列证券另有规定)按照本条III进行。

第3.2节通知受托人。

如果发行人选择赎回证券，它应至少在指定的赎回日期(“赎回日期”)前十(10)天向受托人提供一份高级人员证书，列明(I)赎回日期、(Ii)要赎回的证券系列和本金以及(Iii)赎回价格。在向 任何持有人发出赎回通知之前，任何该等通知均可随时取消，并随即失效。

第3.3节选择要赎回的证券。

如果任何系列的证券在任何时候少于全部赎回，应按照该系列证券上市的主要国家证券交易所(如有)的要求选择该证券，如果该系列的证券未如此上市，则由发行人按比例、抽签或符合托管机构适用的 要求的其他方法选择；但$2,000(或适用于该系列证券的其他最低面值)或以下的证券不得部分赎回超过任何最低面值的许可 面值的整数倍。

第3.4节赎回通知。

在赎回日期前至少十(10)天但不超过六十(60)天，发行人应向其证券将被赎回的每位持有人发出或安排向其发出赎回通知。

通知应指明要赎回的证券，并说明：

(I)赎回日期；

(Ii)赎回价格(如果赎回价格要到较晚的日期才能确定，则赎回价格的确定方法)；

(Iii)如果部分赎回任何证券，则赎回该证券本金的部分，并且在赎回日期后，在该证券交还时，应在取消原有证券时发行本金相当于未赎回部分的适用系列的新证券或新的 证券；

(Iv)付款代理人的姓名、电话号码及地址；

(V)要求赎回的证券必须交还给支付代理人以收取赎回价格；

(Vi)除非发行人没有作出该等赎回付款，否则被催缴赎回的证券的利息(如有的话)在赎回日期当日及之后停止产生；

(Vii)赎回要求赎回的证券所依据的证券或本契约部分的规定；及

(Viii)并无就该公告所列或证券印制的CUSIP号码或ISIN号码(如有)的正确性或准确性作出任何陈述。

应发行人的要求，受托人应以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担；但是， 发行人应在发出通知的日期(或受托人可接受的较短期限)前至少三(3)个工作日向受托人交付高级船员证书，要求受托人发出前款规定的 通知，并列出通知中应说明的信息无论持有人是否收到该 通知，以本文规定的方式发出的通知应被最终推定为已正式发出。在任何情况下，未能向任何证券持有人发出该通知或通知中存在任何缺陷，均不影响该通知对任何其他持有人的有效性。

第3.5节赎回通知的效力。

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除第2.1节对任何系列证券另有规定外，一旦根据本章程第3.4节发出赎回通知，被要求赎回的证券将于赎回日不可撤销地 到期并按赎回价格支付至(但不包括)该日期的应计及未付利息(如有)。

第3.6节赎回价款保证金。

在下午12：00或之前(纽约市时间)在每个赎回日期，发行人应向受托人或支付代理人(发行人或发行人的关联公司除外)存入足够的资金，以支付赎回价格，如果与赎回相关的要求，还应支付在该日赎回的所有证券的应计和未付利息(如果有)。发行人存放在 受托人或付款代理人处的任何款项，超过支付所有待赎回证券的赎回价格(包括任何适用的溢价)和应计利息(如果有)所需的金额，受托人或付款代理人应立即退还发行人。

如果发行人已向受托人或支付代理人存入足够支付赎回价格的款项，并在与赎回相关的情况下支付所有需要赎回的证券 的累计和未付利息(如果有)，则在赎回日期及之后，被赎回的证券的利息(如果有的话)将停止计提。如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时因发行人未能遵守前款规定而没有支付，则应从赎回日期起至支付该本金为止支付未偿还本金的利息，并在合法范围内按该证券规定的 利率支付任何未支付本金的利息。

第3.7节部分赎回的证券。

交出部分赎回的证券后，发行人应发行证券，并在发行人高级职员的书面要求下，受托人应由发行人承担费用，为持有人认证新的 适用系列证券，本金金额相当于已交出的未赎回部分证券。

第3.8节购买证券。

除非第2.1节另有规定，否则发行人和发行人的任何关联公司可以随时在公开市场或 通过非公开协议购买或以其他方式获得证券或证券的实益所有权，包括通过衍生品交易的方式。任何该等购买或收购不得作为或就任何目的被视为赎回该等证券所代表的债务。如此购买或 获得的任何证券均可交付受托人，交付时，其所代表的债务应视为清偿。第2.12节适用于所有如此交付的证券。

第四条

圣约

第4.1节支付证券。

发行人应按证券规定的日期和方式支付或安排支付证券的本金、溢价(如有)和利息。本金、保险费(如果有的话)和利息应在付款代理人(如果不是发行人或其子公司)根据本契约持有足以支付当时到期的所有该等本金、保险费(如果有的话)和利息之日起 视为支付了本合同项下所有目的的本金、保险费(如果有)和利息。

第4.2节委员会报告。

如果发行人受交易法第13或15(D)节的要求，发行人应在向委员会提交后十五(15)天内向受托人提交根据交易法第13或15(D)节要求发行人向委员会提交的 年度和季度报告以及信息、文件和其他报告的副本。只要该等信息、文件和报告是通过EDGAR(或任何后续电子交付程序)提交给委员会的，发行人应被视为遵守了之前的 判决；但是，受托人没有任何义务确定该等信息、文件或报告是否已根据EDGAR系统(或其后续程序)提交。

向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到此类报告、信息和文件并不构成对其中包含的任何信息的推定通知，也不构成从其中包含的信息中确定的任何信息，包括发行人遵守本协议项下的任何契诺(受托人有权完全依靠高级人员证书)，受托人对任何报告的归档、及时性或内容不承担任何责任或 责任。

第4.3节合规证书。


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发行人应在每个财政年度结束后120(120)天内向受托人提交一份高级职员证书，该高级职员证书将向受托人提交一份高级职员证书，向签署该证书的每名高级职员说明，据他或她所知，在履行本契约的任何条款、条款和条件方面没有任何违约(或者，如果违约或违约事件发生，则为违约或违约事件发生)，该财政年度开始于根据本契约首次发行证券日期后结束的财政年度开始的财政年度。(或者，如果违约或违约事件发生，则发行人应向受托人提交一份高级职员证书，说明签署该证书的每名高级职员在履行本契约的任何条款、条款和条件方面没有任何违约(或者，如果违约或违约事件发生，描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件，以及发行人正在或打算对此采取什么行动)。

只要任何系列证券中有任何未清偿证券，发行人应在知悉任何违约或违约事件后，立即向受托人交付一份高级职员证书，说明该违约或违约事件，以及发行人正就此采取或拟采取的行动。

第4.4节居留、延期和高利贷法。

发行人契诺(在其可以合法这么做的范围内)不得在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律 无论在何处颁布、现在或今后任何时间，可能影响本契约的契诺或履行；发行人(在其可合法地这么做的范围内)特此明确放弃任何该等法律的所有利益或好处， 并承诺发行人不会借助于任何该等法律阻碍、延误或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但应容忍和允许执行每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。

第4.5节对留置权的限制。

(A)除第4.5(B)节另有规定外，发行人或发行人的任何子公司均不得对发行人或发行人的任何子公司的任何委托人财产，或对拥有主要财产的发行人的任何子公司的股本或债务股份设立、招致、承担或以其他方式拥有任何留置权，无论该等主要财产、股份或债务在发行日由发行人或 适用的子公司所有或在未来收购

(B)发行人或任何附属公司可设立、招致、承担或以其他方式拥有未偿还的任何留置权，前提是该证券须以留置权作为抵押，与新的有担保债务同等及按比例享有或享有 优先于新的有担保债务，只要该等新的有担保债务须如此担保。在这种情况下，发行人还可以规定其任何其他债务，包括发行人或其任何子公司担保的债务，应与新担保债务平等或优先于新担保债务 进行担保。此外，第4.5(A)节关于设立、招致、承担或拥有任何留置权的限制不适用于：

(I)根据信贷协议的设想，对作为信用证现金抵押品存放的现金和现金等价物的留置权；

(Ii)“准许产权负担条例”(Permitted Enbrance;)

(Iii)对发行人或发行人的任何附属公司在发行日存在的任何资产的任何留置权；但(I)该留置权不得附加于发行人或发行人的任何附属公司的任何其他资产(其收益或产品、其替换、加入或增加及其改进除外)；(Ii)该留置权应仅担保其在发行日担保的债务，以及不增加其未偿还本金的任何延期、续期 和再融资(可归因于应计和未付利息以及任何费用、费用和成本的任何增加除外)。(B)该留置权不得附加于发行人或发行人的任何子公司的任何其他资产(其收益或产品、替换、加入或增加及其改进除外)；(Ii)该留置权应仅担保其在发行日担保的债务，以及不会增加其未偿还本金的任何延期、续订 和再融资。续签或再融资)；

(Iv)在发行人或发行人的任何子公司收购任何资产之前存在的任何留置权，或在发行人成为发行人的子公司(或在本契约允许的交易中与发行人或发行人的子公司合并或合并为发行人或发行人的子公司的任何人的 )在本契约日期之前成为发行人的子公司(或在本契约允许的交易中与发行人或发行人的子公司合并或合并为发行人的子公司)的任何资产上存在的任何留置权为考虑该等收购或该等人士成为发行人的附属公司(或该等合并或合并)而设立，或与该等收购或该等人成为发行人的附属公司有关而设立，(br}(Ii)该留置权不得附加于发行人或发行人的任何子公司的任何其他资产(其收益或产品、其替换、加入或增加及其改进和任何附属权利除外)和(Iii) 该留置权仅应担保其在收购之日或该人成为发行人子公司(或被如此合并或合并)之日以及任何延期之日所担保的义务，不增加未偿还本金的续期和再融资(但因应计和未付利息以及任何费用、费用和成本的增加，包括与该延期相关的任何预付款、投标、交换或回购、 续期或再融资)；

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(V)发行人或发行人的任何附属公司获取、建造、修理或改善资产的留置权，以保证为此类收购提供资金而产生的债务(包括资本租赁)， 建造、维修或改善以及与此相关的不构成债务的任何债务，以及不增加其未偿还本金的任何延期、续期和再融资(可归因于 应计和未付利息的任何增加，以及任何费用、费用和成本，包括与之相关的任何预付款、投标、交换或回购)的留置权但该等留置权不得附加于发行人 或发行人的任何附属公司的任何资产，但此类债务融资的资产除外(其收益或产品、其替换、补充或增加及其改进以及任何附属权利(包括相关合同权利和付款无形资产以及与此相关的其他资产除外))；

(Vi)如属(A)并非发行人全资附属公司的任何附属公司，或(B)发行人并非附属公司的任何人士的股本，与该附属公司或该等其他人士的组织文件、股东协议或 类似协议所载的该附属公司或该等其他人士的股本有关的任何产权负担或 限制；

(Vii)对发行人和/或其任何子公司与本契约允许的任何收购或其他投资或任何 处置相关的任何现金存款(包括作为任何托管安排的一部分)的留置权；

(Viii)保证保单保费融资的保单留置权及其收益;

(Ix)(A)以发行人为受益人的留置权；及(B)对发行人的任何附属公司的财产的留置权，以发行人的任何其他附属公司为受益人；

(X)对用于抵销、赎回、清偿或清偿债务的现金和现金等价物的留置权；

(Xi)对与根据本契约准许的任何交易有关而招致的任何债务的收益(该收益已存入一个专用账户以保证该等债务的安全，以待将该等收益用于为该交易提供资金)以及对在该债务产生时预留的现金或现金等价物的留置权，但以该等现金或现金等价物预先支付该 债务的利息或费用为限，并且该等现金或现金等价物是存放在该专用账户内以待为该目的而申请的；及

(Xii)其他有担保债务的留置权;，但在该等债务产生时，在给予该等债务和所有相关交易形式上的效力后，第(Xii)款允许的以留置权担保的债务或其他债务的未偿还本金总额 不超过截至最近结束的测试期最后一天的综合总资产的10.0%。

(C)如果留置权符合第4.5(B)节中多个条款的标准，应允许发行人在产生留置权时以符合本第4.5节的任何方式对该留置权 (或其部分)进行分类。此外，根据第4.5(B)节第(I)至(Xii)款中的任何一项，最初归类为已发生的任何留置权(或其部分)随后可由发行人自行决定重新分类，以便该留置权(或其任何部分)应被视为根据该等条款中的任何其他条款发生，条件是该重新分类的留置权(或其部分)可在重新分类时根据该条款发生 。

第4.6节对售回/回租交易的限制。

(A)发行人或发行人的任何附属公司均不得与任何人(发行人或发行人的附属公司除外)进行交易，规定发行人或发行人的任何子公司租赁发行人或发行人的子公司的任何主要财产，或与受同一交易或一系列相关交易的任何其他财产共同构成发行人或发行人的子公司的主要财产的任何财产。包括续签(或可由发行人或适用子公司在不超过三年的期限内终止)；(Ii)涉及在最近一次收购、完成建设或开始运营 后12个月内签定的主要财产的租赁；(Iii)用于将任何主要财产出售和租赁回发行人或发行人的子公司；以及(Iv)在12个月之前或12个月内签订的任何主要财产的租约，以及(Iv)在该等主要财产的最后一次收购、竣工或开始 运营之后的12个月内签订的租约；(Iii)将任何主要财产出售并租回给发行人或发行人的子公司；以及(Iv)在12个月之前或12个月内签订的任何主要财产的租约发行日期( “出售/回租交易”)，除非出售或转让待出租房产的净收益至少等于该房产的公平市场价值，并且除非：

(I)本契约将允许发行人或发行人的任何附属公司在该主要财产上设立留置权，以担保至少相当于该出售/回租交易的 可归属债务的债务，而无需根据第4.5节的条款担保证券；或


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(Ii)在360日内，发行人或发行人的任何附属公司将一笔相等于该项出售或转让所得款项净额的款项运用于：

(1)发行人或其子公司的任何债务自愿清偿，该债务自发行、承担或担保之日起一年以上到期，或可由义务人自行选择延期或续期，使其自发行、承担或担保之日起一年以上即可偿付，该债务在偿付权上优先于或与证券并列，并欠发行人或发行人任何关联公司以外的人；或

(2)购买将构成或构成在类似业务中使用或有用的主要财产或其他资产的一部分的额外财产，以及公平市值至少等于该等出售或转让的净收益的 。

(B)就本第4.6节而言：

(I)在决定是否符合订立任何售卖/回租交易的任何以美元计价的限制时，以外币计值的应占债务的美元等值本金金额 ，须根据就该等售卖/回租交易招致该等应占债务当日有效的有关货币汇率计算；及

(Ii)发行人或任何附属公司就任何售回/回租交易可能招致的最高可归属债务金额不得仅因货币汇率波动而被视为超过。

第五条

接班人

第5.1节资产的合并、合并和出售。

发行人不得直接或间接与任何其他人合并或合并，也不得在一次交易或一系列 相关交易中将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让、租赁或以其他方式处置给任何人，并且不得允许任何人与发行人合并、与发行人合并或并入发行人，除非：

(A)在任何合并或合并中，发行人应是幸存的公司，或者，如果发行人与另一人合并或合并，或者在一次交易或一系列相关交易中将其财产和资产实质上作为一个整体直接或间接转让或租赁给任何人，则该继承人是根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的实体；但如果该继承人是

(B)继承人(如果不是发行人)根据补充契约明确承担发行人关于本契约和证券的所有义务；

(C)在紧接合并、合并、转易、移转或租契生效后，并不存在失责或失责事件；及

(D)发行人须已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各述明该等综合、合并、出售、转易、转让、转让、租赁、其他产权处置或该等补充契据(如有的话)符合本契约的规定，而证券及本契约构成发行人或继承人(如适用)的有效及具约束力的义务，但须受惯例例外情况所规限；

但是，本5.1节不适用于将发行人的任何子公司的全部或任何部分股票、资产或负债直接或间接转让、转让、租赁或处置给发行人或发行人的任何其他子公司。

就本5.1节而言，出售、租赁、转让或以其他方式处置发行人的一个或多个子公司的全部或几乎所有财产和资产，如果由发行人而不是该等子公司持有，将在合并的基础上构成发行人的全部或基本上所有财产和资产，应被视为 发行人的全部或基本上所有财产和资产的转移。

继承人应免除其在本契约项下的义务，继承人应继承、替代并可行使本契约项下发行人的每项权利和权力，但在租赁其全部或几乎所有资产的情况下，继承人不应免除支付本契约项下本金的义务，并可行使本契约项下的发行人的各项权利和权力，但在租赁其全部或几乎所有资产的情况下，不应免除其支付本金的义务。


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证券利息。

第六条

违约和补救措施

6.1节违约事件。

除非不适用于特定系列，或在或根据设立该系列证券的补充契约或董事会决议或以该系列证券的担保形式 特别删除或修改，否则以下每一项均构成对每一系列证券的“违约事件”：

(I)该系列证券中任何一种在到期和应付时(不论是在规定的到期日或回购、加速回购、可选的 赎回或其他情况下)的本金违约；

(Ii)在该等证券到期应付时，该等证券的任何利息未能支付，并持续该等失责达三十(30)天；

(Iii)发卡人违约或违反本契约中的任何契诺或协议(上文第(I)或(Ii)款具体处理的违约或违约的契诺或协议除外)，并在受托人向发卡人或发行人和受托人发出书面通知后持续六十(60)天 合计至少25%的失责或违约 ，否则不得继续履行或违反本契约中的任何承诺或协议(以上第(I)或(Ii)款具体处理的违约的契诺或协议除外)，并在受托人向发行人或发行人和受托人发出总计至少25%的书面通知后持续六十(60)天

(Iv)发行人或发行人的任何重要附属公司根据任何债券、债权证、票据或其他债项证据(证券除外)而失责或失责，而该等债项个别或合计未偿还的本金或相类款额最少$5000万，不论该等债项在本契约日期存在或其后须设立，违约或违约将导致该债务在其明示到期日之前加速到期，或构成在任何适用的宽限期到期后未能支付至少5,000万美元的该债务；

(V)有司法管辖权的一个或多个法院 就支付总额超过5,000万美元的款项而针对发行人或该等最终判决的任何重要附属机构作出的记项，而该等判决连续六十(60)天未予撤销、未获宽免、未获搁置、无担保或未获履行；或

(Vi)(1)根据任何破产法的含义或在 范围内，发行人或发行人的任何重要附属公司(或合并起来将构成发行人的重要附属公司的任何附属公司集团)：

(A)展开自愿个案，

(B)同意在非自愿情况下登录针对它的济助令，

(C)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的托管人，

(D)为其债权人的利益作出一般转让，或

(E)以书面承认其在债项到期时一般无能力偿付该等债项；或

(2)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(A)在非自愿情况下向发行人或发行人的任何重要附属公司提供济助；

(B)委任发行人或发行人的任何重要附属公司的托管人，或为发行人或其任何重要附属公司的全部或实质所有财产委任一名托管人；或

(C)命令将发行人或发行人的任何重要附属公司清盘，

且该命令或法令连续六十(60)天未被搁置并有效。

第6.2节加速。

如果任何一系列证券的违约事件(6.1节第(Vi)款规定的关于发行人的违约事件除外)发生并仍在继续，则在该等情况下，受托人或持有该系列当时未偿还证券本金总额不少于25%的持有人，可宣布该系列所有未偿还证券的本金及该系列证券的任何应累算利息，须立即以书面通知发行人(如由该等证券持有人发出，则亦须向受托人支付)；但是， 在加速之后，但在获得或输入基于加速的判决或法令之前，持有该系列当时未偿还证券本金总额的多数的持有人，在某些 情况下，可以撤销和撤销该加速及其


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如果所有违约事件(该系列证券的加速本金或利息未支付除外)均已按照本契约的规定被治愈或免除，将会产生严重后果。

如果仅仅因为6.1节第(Iv)款中描述的违约事件已经发生并仍在继续而宣布加速发行一系列证券，如果根据6.1节第(Iv)款发生的违约或付款违约事件触发违约事件，相关债务的持有人应在声明加速后二十(20)个工作日内补救、治愈或免除该系列证券的加速声明，并且撤销和废止该系列证券的加速声明不会与 有管辖权的法院获得的任何判决或法令相抵触的，则该系列证券的加速声明应自动撤销和废止。 相关债务的持有人应在声明加速后二十(20)个工作日内对该系列证券的加速声明进行补救、治愈或免除。 如果该系列证券的加速声明不与 有管辖权的法院获得的任何判决或法令相抵触，则该系列证券的加速声明应自动撤销和废止。支付该系列证券的到期金额。

如果第6.1节第(Vi)款规定的违约事件发生在发行人身上，则未偿还证券的本金和任何应计利息将因此成为 立即到期和应付的，而不需要受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。如果受托人认为扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人可以不向证券持有人发出任何违约的系列通知(本金、保费(如果有)和利息的支付违约除外)。

第6.3节其他补救措施。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以收取该系列证券的本金、溢价(如果有的话)或利息，或强制履行该系列证券或本契约的任何条款。

即使受托人不拥有任何适用系列的证券或在程序中没有出示任何证券，受托人也可以维持程序。受托人或任何持有人在 行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延迟或遗漏，不应损害该权利或补救措施，或构成违约情况下的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

第6.4节多数控制。

当时发行的任何系列证券的本金总额占多数的持有人可以指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托人可获得的任何补救措施或就该系列行使赋予它的任何信托权力。但是，(I)受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相抵触、受托人认为可能不适当地损害其他持有人的权利或可能使受托人承担个人责任的指示(不言而喻，受托人没有确定此类行为是否不适当地损害该等持有人的肯定责任)，以及(Ii)受托人可以采取 受托人认为适当的、与该指示不相抵触的任何其他行动。

第6.5节诉讼限制。

任何系列证券的持有人只有在以下情况下才可就本契约或该系列证券寻求补救：

(A)持有人就持续失责事件向受托人发出书面通知，或受托人接获发行人的通知；

(B)持有当时该系列未偿还证券本金总额最少25%的持有人，向受托人提出书面请求，要求采取补救措施；

(C)上述一名或多于一名持有人就任何损失、法律责任或开支向受托人提出要约，并在被要求时向受托人提供令受托人满意的弥偿或保证；

(D)受托人在收到请求和要约后六十(60)天内没有遵从请求，并在被请求时没有提供该弥偿或保证；及

(E)在该60天期间内，持有该系列当时未偿还证券本金总额的多数持有人并未向受托人发出与 要求不一致的指示。

持有人不得利用本契约损害另一持有人的权利，或获得对另一持有人的优先权或优先权。

第六节证券持有人收受款项的权利。


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尽管本契约有任何其他规定，任何系列证券的任何持有人在未经该持有人同意的情况下，在该等证券所述的各个到期日或之后(包括与赎回日期有关的任何赎回)收取本金、溢价(如有)及利息的权利，或就强制执行该等款项而提起诉讼的权利，不得损害或影响该持有人的同意，亦不得损害或影响该等证券的持有人在该等到期日或之后收取的本金、溢价(如有)及利息(包括与赎回日期有关的款项)，或在该等日期或之后提起诉讼强制执行任何该等付款的权利。

第6.7节受托人提起代收诉讼。

如果本协议6.1(I)或(Ii)节规定的违约事件发生并仍在继续，受托人有权以自己的名义和作为对发行人的明示信托的受托人，就该证券的全部本金、保费(如果有)和利息以及逾期本金的利息(在合法范围内)以及 足以支付收取费用和费用的其他金额(包括合理的补偿、费用)，向发行人追回判决书，并使其继续存在。 明示信托的受托人有权向发行人追回针对该证券的全部本金、溢价(如果有的话)和利息(在合法范围内)，该金额应足以支付收取费用和费用，包括合理的补偿、费用(如果有)和利息(在合法范围内)。它的特工和律师。

第6.8节受托人可提交申索证明。

受托人有权提交必要或适宜的申索证明和其他文据或文件，以便在与发行人或担保人、其债权人或其财产有关的任何司法程序中允许受托人和持有人提出申索(包括对合理补偿的任何申索、受托人、其代理人和大律师的开支、支出和垫款)，并有权和有权收取， 收取和分发在转换或交换证券或任何此类债权时应支付或交付的任何金钱、其他证券或财产，每名持有人授权任何此类司法诉讼中的托管人 向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何金额，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和 垫款。以及根据本条例第7.7节应由受托人支付的任何其他款项。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、开支、支出和垫款，以及 受托人在任何此类诉讼中根据本合同第7.7条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而被拒绝支付，则这些款项的支付应以留置权为担保，并应从任何和所有分派、股息、 钱中支付。持有人在该程序中可能有权获得的证券和其他财产，无论是在清算过程中，还是根据任何重组或安排计划或其他方式。本文件所载任何内容均不得视为授权受托人授权或同意任何持有人，或代表任何持有人接受或采纳任何重组、安排计划。, 影响证券或任何持有人权利的调整或组成，或授权受托人就 任何持有人在任何该等诉讼中的申索投票。

第6.9节优先事项。

受托人根据本条第六条就任何系列证券收取的任何款项，以及在违约事件发生后可就发行人在本契约下的义务 就任何系列证券 就任何系列证券而分派的任何款项或其他财产，应在受托人指定的一个或多个日期按以下顺序使用；如果是因本金、溢价(如有)或利息(如有)而分派该等款项，则在出示该系列证券并在其上注明 时，须按下列顺序运用。 如因本金、溢价(如有)或利息(如有)而分派该等款项，则须在出示该系列证券并在其上注明 时，按下列顺序运用。

第一：受托人(包括任何前任受托人)在本协议第7.7节项下，以各自身份向其代理人及其受托代表人支付应付金额，包括但不限于支付 受托人产生的所有合理补偿、费用和债务以及收取的费用和开支；(B)向受托人(包括任何前任受托人)支付根据本协议第7.7节规定应支付的金额，包括但不限于支付受托人产生的所有合理补偿、费用和债务以及收取费用和费用；

第二：向该系列证券的持有人支付该系列证券的到期和未付本金、溢价(如有)和利息(无任何种类的优先权或优先权)， 按照该系列证券的到期和应付本金、溢价(如有)和利息的金额计算；以及

第三：向出票人或有管辖权的法院所指示的当事人。

受托人可在事先书面通知发行人的情况下，为根据本第6.9条向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。

第6.10节承担费用。

在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在充分考虑案情和对诉讼中任何一方提出的索赔或抗辩的诚意的情况下，酌情评估诉讼中任何一方的合理费用，包括合理的律师费。本第6.10条不适用于受托人提起的诉讼，不适用于持有人根据本条例第6.6条提起的诉讼，也不适用于当时发行的任何系列证券本金超过10%的持有人提起的诉讼。


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第七条

受托人

第7.1节受托人的职责。

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理自己事务的情况下会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。(br}如果违约事件已经发生并仍在继续，则受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理其自身事务的情况下相同的谨慎程度和技巧。

(B)除在任何系列证券的失责事件持续期间外：

(I)受托人的职责应完全由本契约的明文规定确定，信托投资协定和受托人只需履行本契约或信托投资协定中明确列出的职责，而不需要履行其他职责，不得在本契约中解读针对受托人的默示契诺或义务；和

(Ii)在本身没有恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见。然而，受托人有责任审查明确要求提供给它的证书和意见，以确定它们是否 符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中所述的数学计算或其他事实或结论的准确性)。

(C)受托人不得因其本身的疏忽行为、其本身的疏忽不作为或其故意的不当行为而获免除法律责任，但以下情况除外：

(I)本款不限制本节7.1(B)或(E)款的效力；

(Ii)除非证明受托人在确定有关的 事实时疏忽，否则受托人无须对其高级人员真诚地作出的任何判断错误负上法律责任；及

(Iii)受托人对其根据本条例第6.4节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动不负责任。

(D)不论是否有明文规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每项条文均受本条第7.1节(A)、(B)、(C)、(E)及(F)段的规限。

(E)在任何持有人的要求下，如果受托人有合理理由相信其未能就该等损失、责任或开支作出合理保证，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行其在本契约下的任何职责或行使其在本契约下的任何权利和权力时支出其自有资金或冒风险或招致任何财务责任，如受托人有合理理由相信其未能就该等损失、责任或开支获得令其满意的该等资金或担保及弥偿的 保证金，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使本契约项下的任何权利和权力时，要求受托人支出或冒自有资金的风险或招致任何财务责任。

(F)除非受托人与发行人以书面协议，否则受托人无须就其收取的任何款项的利息承担法律责任。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

(G)除非受托人已在受托人的企业信托办公室收到有关该违约事件或任何事实上属于该违约事件的书面通知，并且该通知提及受该违约事件影响的系列证券和本契约，否则受托人不应承担任何违约事件的责任。(G)除非受托人已收到有关该违约事件或事实上属于该违约事件的任何事件的书面通知，并且该通知提及受该违约事件影响的系列证券和本契约。

第7.2节受托人的权利。

(A)受托人作为受托人，以其在本协议项下的每一身份行事，在履行或不履行其认为真实且 已由适当人士签署或出示的任何文件时，可最终依赖并应受到充分保护。受托人无需调查任何此类文件中所述的任何事实或事项。

(B)受托人在行事或不行事前，可能需要高级船员证明书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对其依据该等高级人员证书或大律师意见而真诚采取或不采取的任何行动承担责任。受托人可以咨询受托人自己选择的律师，受托人应因其真诚并依赖该律师的建议或意见而在本协议项下采取、忍受或不采取的任何行动承担全部责任。

(C)受托人可透过其受权人、共同受托人及代理人委任及行事，而无须对任何妥为小心委任的受权人或代理人的不当行为或疏忽负责。

(D)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负法律责任，而该等行动是受托人相信是获授权的，或属本契约赋予受托人的权利或权力范围内的行动。本文提及的发行人的任何请求或指示 应由高级职员证书充分证明，董事会的任何决议均可由董事会决议充分证明。在本契约的管理过程中，受托人 应认为证明或确立某一事项是可取的


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在根据本合同采取、忍受或不采取任何行动之前，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有恶意的情况下，可最终依赖高级船员证书。

(E)除非本契约另有特别规定，否则发卡人的任何要求、请求、指示或通知只要由发卡人的一名高级人员签署即已足够。

(F)在任何持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人合理满意的保证及弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。

(G)受托人不一定要对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行 该等进一步的查询或调查，则受托人有权进行审查。发卡人本人或由代理人或律师自行承担费用，不承担任何责任或因此类查询或调查而承担任何形式的额外责任。

(H)给予受托人的权利、特权、保障及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，均扩及受托人根据本条例所赋予的每一身份，以及受托人所委任的每名受权人或代理人，并可由受托人执行该等权利、特权、保障及利益。

(I)受托人可要求发行人递交一份高级船员证书，列明当时获授权根据本 契约采取指明行动的人员的姓名及/或职称，而该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为获如此授权的任何人。

(J)在任何情况下，受托人均不对特殊的、间接的、惩罚性的或后果性的损害(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性 ，也不论诉讼形式如何。

(K)受托人无须就履行其在本条例下的权力及职责作出任何保证或担保。

第7.3节受托人的个人权利。

受托人以其个人或任何其他身份可成为证券的所有者或质押人，并可以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司打交道，其权利与发行人或发行人的任何关联公司不是受托人时享有的权利相同。但是，如果受托人获得TIA§310(B)中定义的任何冲突利益，则必须在九十(90)天内消除此类冲突，并向委员会申请允许其继续担任受托人或辞职。任何座席 都可以使用类似的权利和义务执行相同的操作。受托人还受本协议第7.10和7.11节的约束。

第7.4节受托人的免责声明。

受托人不对本契约或证券的有效性或充分性负责，也不对本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，也不对发行人使用 证券收益或支付给发行人的任何款项负责，也不对发行人根据本契约任何条款的指示使用或运用受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项负责，也不对本契约或证券中的任何陈述或陈述或任何其他陈述或陈述负责。 受托人不对本契约或证券的有效性或充分性负责，也不对发行人使用 证券所得收益或根据本契约任何条款向发行人支付的任何款项的使用或运用负责，也不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或运用负责。 任何文件中与证券销售有关或依据本契约的任何陈述或陈述，但其证券认证证书除外 。

第7.5节违约通知。

如果任何系列证券发生并仍在继续违约，且受托人知道(如第7.1(G)节所规定)，受托人应在违约发生后九十(90)天内向该系列证券的持有人发出违约通知 。除非未能支付任何证券的本金、保费(如有)或利息，否则只要受托人真诚地确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以扣留通知 。

第7.6节受托人向证券持有人报告。

从2023年3月1日开始的每个3月1日后六十(60)天内，只要证券仍未结清，受托人应向持有人发送一份截至报告日期的简短报告，说明 符合TIA第313(A)条(但如果在报告日期前12个月内未发生TIA第313(A)条所述事件，则无需发送报告)。受托人还应遵守TIA第313(B)条。受托人还应根据TIA§313(C)的要求 邮寄所有报告。


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在向一系列证券的持有人交付前一段所要求的每一份报告时，应邮寄或交付一份报告副本给发行人，并向委员会备案， 发行人已将该系列证券书面通知受托人的每家证券交易所均按照《国际证券交易法》第313(D)条的规定列出。任何系列证券在 任何证券交易所上市或退市时，发行人应及时通知受托人。

第7.7节赔偿和赔偿。

发行人应不时向受托人支付接受本契约和本契约项下服务的补偿，双方将不时以书面约定。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的法律限制。在托管人提出要求时，发行人应及时偿还托管人在其服务补偿之外发生或支付的所有合理的自付支出、垫款和费用。该等费用应包括但不限于受托人代理人和律师的合理补偿、支出和费用。

发行人应赔偿受托人或前任受托人(就本第7.7节而言，受托人包括其高级职员、董事、雇员和代理人)因接受或管理其在本契约项下的职责而产生的任何和所有索赔、损害、损失、责任或费用(包括律师费)。包括针对发卡人 (包括本节7.7)强制执行本契约的成本和开支，以及针对与行使或履行其在本合同项下的任何权力或职责相关的任何索赔(无论是由发卡人或任何持有人或任何其他人声称的)或责任进行辩护的成本和开支，但任何此类损失、索赔、损害、责任或费用可能归因于其疏忽、故意不当行为或不守信用的情况除外。受托人须就其可能寻求弥偿的任何申索迅速通知发行人。受托人未将此 通知发行人并不解除发行人在本协议项下的义务。受托人可以有单独的大律师，发行人应支付该大律师的合理费用和开支。发行人不需要为未经其 同意而达成的任何和解支付费用，而同意不得被无理拒绝。

发行人在本条款7.7项下的义务在因本契约或受托人辞职或撤职的任何原因得到清偿、解除或终止后仍然有效。

为保证发行人在第7.7节中的义务，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产在证券发行前拥有留置权，但以信托形式持有的用于支付特定证券的本金或利息(如果有)的除外。该留置权在本契约因任何原因清偿、解除或终止以及受托人辞职或撤职后仍继续有效。

此外，在不损害根据本契约任何条款提供给受托人的权利的情况下，当受托人在本合同6.1(Vi)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和服务补偿(包括其代理人和律师的费用和费用)将构成行政费用。

受托人应在适用范围内遵守TIA第313(B)(2)节的规定。

第7.8节更换受托人。

受托人的辞职、免职和继任受托人的任命，只有经继任受托人按照本节7.8的规定接受任命后才生效。

受托人可以随时就任何或所有系列证券辞职，并通过书面通知发行人而被解除在此设立的信托。根据本契约发行的任何系列中本金金额为 的当时未偿还证券的多数持有人，作为单一类别的投票人，可通过书面通知受托人和发行人，解除该系列的受托人职务。在下列情况下，发行人可以 提前三十(30)天书面通知将受托人解职：

(I)受托人未能遵守本协议第7.10节的规定；

(Ii)受托人被判定为破产人或无力偿债者，或根据任何破产法对受托人作出济助令；

(Iii)由托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(Iv)受托人变得无行为能力。

如果受托人辞职或被免职，或因任何原因与一系列证券有关的受托人职位出现空缺，发行人应将该事件通知每位持有人，并迅速任命 继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有该系列证券全部已发行证券本金过半数的持有人，可以指定继任受托人代替发行人任命的继任受托人 。

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继任受托人应向卸任受托人和发行人递交书面接受委任书。此后，卸任受托人应立即将其作为受托人持有的所有财产转让给 继任受托人，但受本条例第7.7条规定的留置权的约束，卸任受托人的辞职或免职生效，继任受托人享有受托人在本 契约项下的所有权利、权力和义务。继任受托人应将其继任通知送达每位持有人。

如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后六十(60)天内仍未就职，退休受托人、发行人或持有全部 所有已发行证券本金总额至少10%的持有人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人。

如果受托人未能遵守本协议第7.10节的规定，任何持有人均可向任何有管辖权的法院申请罢免受托人并指定一名继任受托人。

尽管根据第7.8节更换了受托人，发行人仍应继续履行本条例第7.7节规定的义务，以使即将退休的受托人受益。

第7.9条合并等继任受托人

如果受托人或任何代理人合并、合并或转换为公司信托业务，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一位有资格担任此等业务的人，则继任 人应为继任受托人或任何代理人(视情况而定)。

第7.10节资格；取消资格。

本协议项下应始终有受托人，该受托人是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织并开展业务的公司，该公司根据此类法律被授权行使公司受托人权力，并接受联邦或州当局的监督或审查。在任何时候，受托人都应是根据美国或其任何州的法律成立并开展业务的公司，根据该法律被授权行使公司受托人权力，并接受联邦或州当局的监督或审查。受托人及其关联公司应始终拥有至少5,000万美元的合计资本和盈余，这一点已在其 最新年度状况报告中阐明。

本契约应始终有一名符合TIA§310(A)(L)、(2)和(5)要求的受托人。受托人应遵守TIA§310(B)(B)，包括§310(B)(1)中的规定；但如果满足TIA§310(B)(1)中规定的排除要求，则发行人的其他证券、利息证书或参与其他证券的未清偿的任何一个或多个契约应被排除在TIA§310(B)(1)的适用范围之外，否则托管人应遵守TIA§310(B)(1)中的规定；如果满足TIA§310(B)(1)中规定的排除要求，则托管人应被排除在TIA§310(B)(1)的适用范围之外。

第7.11节向发行人优先收取债权。

受托人受TIA第311(A)条的约束，不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守TIA第311(A)条规定的范围。

第7.12节受托人向发行人申请指示。

受托人要求发行人书面指示的任何申请，在受托人的选择下，可以书面方式列出受托人根据本契约建议采取或不采取的任何行动，以及在该日期或之后采取该行动或不采取该行动的有效日期。受托人不对受托人在申请书所指定的 日期(该日期不得早于发行人的任何高级人员实际收到申请之日起二十(20)个工作日后)按照申请书中所包括的建议采取的任何行动或遗漏承担任何责任 ，除非发行人的任何高级人员已书面同意采取任何此类行动(如有遗漏，则为生效日期)，除非受托人在采取任何此类行动之前(或在有遗漏的情况下为生效日期)已收到书面指示，否则受托人不承担任何责任。 该日期不得早于发行人的任何高级人员实际收到该申请的日期后二十(20)个工作日。 除非任何该等高级人员已书面同意提前采取任何行动(如有遗漏，则为生效日期)。

第八条

失败和契约失败；解职

第8.1条生效无效或契约无效的选择权。

除非第8.2条或第8.3条(视具体情况而定)被指定为不适用于第2.1条所述的一系列证券，否则发行人可根据董事会的选择，通过高级人员证书中规定的董事会决议，随时选择将本条款第8.2条或第8.3条之一应用于一系列证券中的所有未偿还证券，并遵守本第八条规定的条件。

第8.2节失败。

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发行人根据本条例第8.1条行使适用于本条例第8.2条的选择权后，在满足本条例第8.4条规定的条件的前提下，发行人应被视为在满足下列条件之日(以下简称“失效”)解除其对一系列未偿还证券的义务(以下简称“失效”)。为此目的，失败 意味着发行人应被视为已偿付和清偿该系列未偿还证券所代表的全部债务，此后仅就本合同第8.5节和下文第(I)和(Ii)项所述的本契约其他部分而言，该系列未偿还证券应被视为“未偿债务”，并已履行该证券和本契约项下的所有其他义务(受托人应发行人的要求并由其承担费用)适当执行。以下规定除外：(I)该系列未偿还证券的持有人在第8.4(I)节所指的信托到期支付证券本金、溢价(如有)及利息(如有)时，有权收取该等款项，直至根据本条例以其他方式终止或解除为止：(I)该系列未偿还证券的持有人有权就该证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)收取款项；(Ii)发行人根据本条例第2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 和2.11条对该等证券承担的义务；(Iii)受托人根据本条例第7.7、8.5和8.7条享有的权利、权力、信托、利益和豁免，包括但不限于此，以及发行人对此相关的义务；(Iv)发行人赎回该系列证券的权利(如有)；及(V)本条第八条的规定。须符合本条第八条的规定, 发行人可以根据第8.2节对任何证券系列行使选择权 ，尽管此前已根据本协议第8.3节对该系列证券行使了选择权。

第8.3节公约无效。

发行人根据本章程第8.1条对一系列证券行使适用于本第8.3条的选择权后，在满足本章程第8.4条规定的条件的前提下，发行人应解除本章程第4.2、4.3、4.5、4.6和5.1条所包含的契约以及根据董事会决议、高级职员证书的条款适用于该系列证券的任何其他契约所规定的义务。发行人令或补充契约根据第2.1节就该系列未偿还证券在下列条件得到满足之日及之后(以下简称“契约失效”)确立该等证券的条款，此后，就与该等契约相关的任何指示、弃权、同意或持有人的声明或行为(及其任何后果)而言，该系列证券应被视为非“未履行”。但就本协议下的所有其他目的而言，应继续被视为“未偿还”(不言而喻，此类证券在会计上不应被视为 未偿还证券)。为此，公约失效是指，对于适用系列的未偿还证券，发行人或任何子公司可以不遵守任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接的，且不承担任何责任。由于本协议其他地方提及任何此类公约，或由于任何此类公约中提及本协议中的任何其他条款或任何其他文件中的 ，且该遗漏不应构成本协议第6.1条下该系列证券的违约或违约事件，但, 除上述规定外，本契约的其余部分和该等证券不受此影响。此外，当发行人根据本章程第8.1条就该系列证券行使适用于本第8.3条的选择权时，须满足本章程第8.4节、第6.1(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)条(但仅限于发行人的重要附属公司)中规定的条件，以及根据董事会决议条款适用于该系列证券的任何其他违约或违约事件。根据第2.1节确定此类证券条款的高级职员证书、发行人订单或补充契约不应构成违约事件。

第8.4节无效或契约无效的条件。

本办法第八点二条、第八点三条适用于系列发行证券的条件如下：

(I)发行人必须以信托基金的形式不可撤销地存入或安排存入受托人，以便支付以下款项：(1)金额为某一金额的款项，或(2)不可赎回的政府债务，或(3)国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行家事务所认为在每种情况下足以支付和清偿全部或全部清偿全部款项的款项 作为担保 ，并专门用于该等证券的持有人的利益。(I)发行人必须以信托基金的形式向受托人缴存或安排缴存以下款项：(br}作为担保，并仅用于该系列证券持有人的利益：(1)一定数额的资金，或(2)不可赎回的政府债务或(3)两者的组合，每种情况下均足以支付和清偿全部根据本契约及该等证券的条款，于该系列证券声明到期日或赎回日期(视属何情况而定)对该系列证券的利息；

(Ii)在无效的情况下，发行人应向受托人提交一份律师意见，说明(1)发行人已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决，或(2)自本契约的日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在第(1)或(2)款中的任何一种情况下，该意见应根据该意见确认：该系列证券的受益 所有人将不会确认因该系列证券的存款、失败和解除而产生的美国联邦所得税收益或损失，并将按照不发生此类存放、失败和解除的情况，以相同的方式和时间缴纳美国 联邦所得税；

(Iii)在契约失效的情况下，发行人应向受托人提交律师的意见，大意是此类未偿还证券的实益所有人不会 将美国联邦所得税的损益确认为


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存款和契约失效的结果，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与 不发生存款和契约失效的情况相同；

(Iv)有关该系列未偿还证券的违约事件，在该存款生效后，在该存款存入时不会发生，亦不会继续发生(但因借入将应用于该存款的资金及授予任何留置权以保证该借款而导致的违约事件除外)；

(V)上述失效或契诺失效，不会导致违反或违反发行人是其中一方或对发行人具有约束力的 任何实质协议或实质文书(本契约除外)所订的失责；及

(Vi)发行人须已向受托人递交一份高级船员证书及大律师意见，每一份均须述明有关该等失效或契诺失效的所有先决条件已获遵守 。

尽管如上所述，如果所有尚未交付受托人注销 的该系列证券(X)已到期并应支付，或(Y)将于规定到期日在一年内到期并支付，或将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，则无需提交上文第(Ii)条所要求的律师对失败的意见，因为受托人将以受托人的名义并支付赎回费用，发出赎回通知。 取消(X)或(Y)将在规定到期日到期并应在一年内被要求赎回(br}由受托人以受托人的名义和费用赎回的 通知)，则不需要提交上述第(Ii)条所要求的律师意见。

第8.5节存款及以信托形式持有的政府证券；其他杂项规定。

除本合同第8.6条另有规定外，根据本合同第8.4条或第8.8条就任何系列的未偿还证券存入受托人(或其他符合条件的受托人，在本第8.5节中统称为“受托人”)的所有资金和政府债务(包括其收益)应以信托形式持有，不得投资，受托人应根据该等证券和本契约的 条款，直接或通过任何付款代理人(包括发行人或任何附属公司)用于付款。向该等证券持有人支付所有到期及即将到期的本金、溢价(如有)及利息，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

发行人应就根据本协议第8.4或8.8节存入的现金或政府债务或收到的本金和 利息向受托人支付或评估的任何税费或其他费用向受托人支付和赔偿，但法律规定由任何系列未偿还证券持有人承担的任何该等税费或其他费用除外。

尽管本条第VIII条有任何相反规定，受托人应应发行人的书面要求不时向发行人交付或支付，并免除其根据本章程第8.4条或第8.8条的规定持有的任何金钱或政府义务 根据本条款第8.4条或第8.8条的规定，由国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行家在向受托人提交的书面证明中表示的任何金钱或政府义务 (这可能是根据本条款第8.4(I)条提出的意见)。超过随后需要存入的金额，以实现一系列证券的等同失败、契约失败或解除 。

第8.6节向发行人偿还款项。

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由发行人以信托形式持有，用于支付任何证券的本金、保费(如有)或利息(如有)，而在该本金、保费(如有)或利息到期并应付后一年内仍无人认领，应应发行人的书面请求支付给发行人，或(如果当时由发行人持有)解除该信托；此后，该证券的持有人应 作为无担保的一般债权人，只向发行人付款，而受托人或该付款代理人对该信托款项的所有法律责任，以及发行人作为该信托资金受托人的所有法律责任即告终止 。(##*$$， =

第8.7条复职。

如果受托人或任何付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何资金或政府义务的任何命令或判决(视属何情况而定)而不能根据本合同第8.2、8.3或8.8条(视属何情况而定)运用任何资金或政府义务，则发行人在本契约和适用系列证券项下的义务应恢复并恢复，如同没有根据第8.2条发生存款一样。8.3或8.8条，直至受托人或该付款代理人获准根据本协议第8.2、8.3或8.8条(视属何情况而定)运用所有该等款项为止；但条件是，如果发行人在其义务恢复后支付任何证券的本金、保险费(如果有的话)或利息，发行人将取代该证券持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的资金中收取该等款项。(br}但是，如果发行人在其义务恢复后支付任何证券的本金、保险费或利息，则发行人应取代该证券持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的资金中收取该等款项。

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第8.8条解除。

发行人可以终止其在本契约项下对任何一系列证券的义务，对于该系列证券，本契约除第7.7、8.5和8.7节外，在下列情况下将不再有效：

(I)(1)所有到目前为止已认证和交付的该系列证券均已交付受托人注销，或(2)所有迄今未交付受托人注销的该系列证券(A)已到期并应支付，或(B)将在一年内到期并应付，或将根据受托人满意的不可撤销安排要求赎回(“解除”) 受托人以受托人名义发出赎回通知；以及发行人已不可撤销地存入或安排存入受托人基金，金额足以支付 并清偿该系列证券的全部债务，但尚未交付受托人注销，以支付到期日或赎回日的本金、溢价(如果有的话)和利息；(B)发行人已向受托人存入或安排存入足够的金额，足以支付该系列证券的全部债务，但尚未交付受托人注销，以支付到期日或赎回日的本金、溢价(如果有的话)和利息；

(Ii)发行人已就该系列证券支付或安排支付根据本契约当时到期须支付的所有其他款项；

(Iii)发行人已根据本契约向受托人发出不可撤销的指示，要求其将缴存款项用于在述明到期日或赎回日(视属何情况而定)支付该系列证券；及

(Iv)发行人已向受托人递交一份高级船员证书及一份大律师意见，各述明根据本契约所订与解除有关的所有先决条件已获遵守 。

第九条

修订、补充及豁免

9.1条未经证券持有人同意。

尽管本契约第9.2条另有规定，但未经证券持有人同意，发行人和受托人可随时和不时就本契约和任何系列证券签订一个或多个补充契约，用于下列任何目的：

(I)证明另一人对发行人的继承，以及任何该等继承人对发行人在本契约和证券中的契诺的承担，但须遵守本契约第5.1节所述的契诺 ；

(Ii)为持有人的利益而在发行人的契诺中加入，或放弃本条例赋予发行人的任何权利或权力；

(Iii)就该等证券的全部或任何系列加入额外的失责事件；

(Iv)除一系列的最终证券外，或取代一系列的最终证券，为该系列的无证书证券订定条文；

(V)证明继任受托人接受根据本契约作出的委任，并就此作出规定；

(六)按照适用的补充契约的规定增加一名附属担保人或者解除一名附属担保人；

(Vii)保证证券的安全；

(Viii)纠正任何含糊之处、欠妥之处、遗漏、错误或不一致之处；

(Ix)就根据本契约与任何系列证券有关的事宜或问题作出任何其他规定，但条件是根据第(Ix)款采取的行动不得在任何重大方面对发行人董事会真诚决定的适用系列证券持有人的利益造成不利影响；

(X)使本契约、任何补充契据或任何系列证券的文本符合招股说明书或与发行该系列证券相关而公布的其他发售文件中有关证券描述的任何条文；

(Xi)确立第2.1节允许的任何系列证券的形式或条款；或

(Xii)根据TIA生效或维持本契约的资格。

第9.2节，并征得证券持有人同意。

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经持有根据本契约发行的全部证券本金总额不少于多数的持有人同意(包括就投标要约或交换要约获得的同意)，然后作为单一类别投票，发行人和受托人可以签订本契约的补充契约或补充契约，以便对本契约增加任何规定或以任何方式更改或 取消本契约、证券或任何担保的任何规定，或对本契约进行修改。 如果同意，发行人和受托人可签订补充契约或补充契约，以增加或以任何方式改变或 取消本契约、证券或担保的任何条款，或取消本契约的任何条款或修改本契约的任何条款。 发行人和受托人可签订本契约的补充契约或补充契约但是， (X)如果发行人真诚地确定(该决定具有约束力)，根据其条款，任何此类补充契约将对本契约项下的一系列证券产生不成比例的不利影响(该决定具有约束力)，则该补充契约还应要求该系列中当时未偿还证券的至少过半数持有人同意，以及(Y)如果任何此类补充契约只会影响特定系列证券的证券，则该补充契约也应得到该系列证券的持有人的同意；以及(Y)如果任何该等补充契约只会影响特定系列证券的证券，则该补充契约还应要求该系列证券的持有人至少获得过半数本金的同意；及(Y)如果任何该等补充契约只会影响某一系列证券的证券，则只需要该受影响系列中当时已发行证券本金至少过半数的持有人的同意(而不需要根据本契约发行并随后未偿还的所有证券至少过半数本金的同意)；并进一步规定，未经受其影响的每项未偿还抵押的持有人同意，任何该等补充契据不得：

(I)更改任何证券或任何证券的任何分期利息的规定到期日，或降低其本金的应付金额或其利率或 其应付的任何溢价，或减少加速到期时到期应付的金额，或更改支付任何证券或其任何溢价或利息的地点或硬币或货币，或损害在规定的到期日或之后提起诉讼强制执行任何该等付款的权利。或更改任何证券的赎回日期或降低赎回价格；

(Ii)以不利该等证券持有人的方式修改或更改本契约中影响任何证券或任何担保评级的任何条文；或

(Iii)修改本款或第9.2节后第二段的任何规定，但增加此类行动所需的任何此类百分比或规定未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的其他规定。

此外，除非获得本契约另一条款的许可，否则未经持有该系列证券本金总额662/3%的持有人同意(包括就该等证券的收购要约或交换要约取得的同意)，该等补充契约不得解除任何担保人对该系列证券的担保。

持有根据本契约发行的所有证券的本金总额不少于多数的持有人，然后未偿还证券，作为一个单一类别投票，可代表根据本契约发行的所有证券的持有人放弃本契约项下任何预期的、现有的或过去的任何违约及其后果；(C)根据本契约发行的所有证券的本金总额不少于多数的持有人可代表根据本契约发行的所有证券的持有人放弃根据本契约发行的任何预期的、现有的或过去的违约及其后果；但(I)如果任何此类豁免根据其条款 将不成比例地不利地影响发行人善意确定的本契约下的一系列证券(该决定具有约束力)，则该豁免还应要求该系列中当时未偿还证券的本金至少占多数的持有人同意，以及(Ii)如果任何此类放弃只会影响某些系列的证券，则只需要该受影响系列中当时未偿还证券本金至少过半数的持有人的同意(而不需要根据本公司发行并随后未偿还的所有证券中至少过半数本金的同意)；并进一步规定，在失责的情况下，未经每项受其影响的未清偿证券的持有人同意，任何豁免均不得生效：

(I)就任何证券(包括根据发行人提出的购买要约而须购买的任何证券)的本金、溢价(如有的话)或利息而支付的任何款项，或

(Ii)就本契约下未经各未清偿抵押持有人同意不得根据本契约修改或修订的契诺或条款而言。

根据本节规定，持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式，但只要该同意批准其实质内容，即已足够。任何此类豁免都可以通过对一系列证券的投标要约或交换要约获得。

第9.3节遵守信托契约法。

对本契约或证券的每项修订或补充均应在符合当时有效的TIA的修订或补充契约中阐明。

第9.4节协议的撤销和效力。

在修订、补充或豁免生效之前，证券持有人对其的同意是该证券持有人和该证券的每个后续持有人或部分证券持有人的持续同意，即 证明与同意持有人的证券相同的债务，即使没有在证券上注明同意。然而，任何该等持有人或其后的持有人可


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如果受托人在放弃、补充或修订生效日期之前收到书面撤销通知，则撤销对其担保的同意。当修订、补充或豁免根据其 条款生效时，该修订、补充或豁免此后对每个持有人具有约束力。

根据本协议第2.14节，发行人可以(但没有义务)确定记录日期，以确定哪些持有者同意该修改、补充或豁免。

第9.5节证券的记号或交易。

受托人可以在其后认证的任何证券上对修订、补充或弃权作出适当的批注。作为任何担保的交换，发行人可以签发反映修订、补充或豁免的 新担保，受托人将对其进行认证。

未能作出适当的批注或发行新的保证金，不应影响该等修订、补充或豁免的效力和效力。

在任何修订、补充或豁免生效后，发行人应向持有人邮寄一份简要说明该修订、补充或豁免的通知。未发出该通知不应影响该修改、补充或豁免的 有效性和效力。

第9.6条受托人须签署修订等

受托人应签署根据本第九条授权的任何修订或补充契约，如果该修订或补充不会对受托人的权利、义务、责任或豁免造成不利影响。 受托人应签署该修订或补充契约。在签署或拒绝签署任何修订或补充契约时，受托人应有权根据高级船员证书和大律师的意见 ，声明签署该修订或补充契约是本契约授权或允许的，所有先决条件已得到满足或放弃，该修订或补充契约与本契约并无抵触 ，并且该修改或补充契约在发出时有效、具有约束力和可强制执行，因此受托人有权获得该等修订或补充契约，并且(在符合本条款第7.1节的规定的前提下)应受到充分保护。 该意见表明，该修订或补充契约的签立是本契约授权或允许的，且已得到满足或放弃。 该修改或补充契约在本契约中并无不一致之处。

第十条

其他

第10.1节信托契约法案控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA第318(C)条规定的义务相冲突，则应以规定的义务为准。

第10.2条通知。

(A)发行人或受托人向其他人发出的任何通知或通讯，如以书面形式并亲身交付或以头等邮件(挂号或认证，要求回执)、电传或保证下一营业日送达的隔夜航空快递邮寄至其他人的地址，即属妥为发出：

如致出票人：

FactSet Research Systems Inc.
格洛弗大道45号
康涅狄格州诺沃克，邮编：06850
Facsimile: 203-810-1610
注意：总法律顾问

如致受托人：

美国银行信托公司，全国协会
收容所街185号，27楼
康涅狄格州哈特福德，邮编06103-3452
Facsimile: (860) 241-6897
注意：全球企业信托和托管


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发行人和受托人可以通过通知其他人，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

所有通知和通信(发送给持有人和受托人的通知和通信除外)应被视为已正式发出：当时是专人递送的，如果是亲自递送的；如果是邮寄的，则为五(5)个工作日；如果是邮寄的，则是预付邮资的；如果是传真的，当收到确认时；如果是由承诺下一个工作日递送的隔夜航空快递寄出的，则视为已及时递送给快递公司的下一个工作日。

受托人同意接受根据本契约以不安全的电子邮件、PDF、传真或其他类似的不安全的电子方式发送的指示或指示并采取行动，但前提是受托人应已收到一份在任证书，该证书列出了被指定发出该等指示或指示的人员，并包含该指定人员的签名样本 。每当增加或删除某人时，该在任证书应被修改和更换。
从列表中删除。即使该等指示与随后的书面指示相冲突或 不一致，受托人对因依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出不承担任何责任。发行人同意承担使用此类电子方法向受托人提交指示和指示所产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方截获和误用的风险。

(B)除本契约另有明确规定或依据本契约另有规定外，凡本契约或任何担保规定向任何活动持有人发出通知，该通知应在不迟于最晚日期(如有)或不早于最晚日期(如有)以书面形式邮寄、头等邮件或隔夜航空快递承诺下一个营业日(在每种情况下均为预付)其地址或电子邮件地址发出(除非本契约或任何担保另有明文规定)，否则应充分发出(除非本契约另有明文规定)，否则通知应充分发出(除非本契约另有明确规定)，否则通知应以书面形式邮寄，或以头等邮件或隔夜航空快递承诺下一个营业日(在每种情况下均为预付)发出。就发出该等通知而订明的；但向全球 证券持有人发出的通知可根据托管人(或其指定人)的长期指示通过托管人(或其指定人)的设施发出，包括按照 托管人(或其指定人)接受的惯例或程序通过电子邮件发出。在向持有人发出通知的任何情况下，未向任何特定持有人发送该通知或由此发送的任何通知中的任何缺陷均不影响该通知相对于其他 持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃 通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

如果由于暂停正常邮件服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经 受托人批准发出的通知应构成本协议规定的所有目的的充分通知。

发行人向持有人邮寄或递送通知或通讯的，应同时向受托人和各代理人邮寄或递送一份副本。

第10.3节证券持有人与其他证券持有人的沟通。

持有人可以根据TIA第312(B)条与其他持有人就他们在本契约或证券下的权利进行沟通。发行人、受托人、注册人和任何其他人应受TIA第312(C)条的保护。

第10.4节关于先决条件的证书和意见。

在发卡人向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，发卡人应向受托人提供：

(I)高级船员证书(应包括本合同第10.5节规定的声明)，表明签字人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契诺(如有)均已满足 ；和

(Ii)律师的意见(应包括本协议第10.5节中规定的陈述)，表明该律师认为，所有此类前提条件和契诺均已 得到满足。

第10.5节证书或意见中要求的陈述。

关于遵守本契约规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第(br})第314(E)条的规定，并应包括：

(I)一项陈述，说明作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件；


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(Ii)关于该证明书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述；

(Iii)一项陈述，说明该人认为他或她已作出所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获符合一事表达知情意见；及

(Iv)说明该人认为该条件或契诺是否已获符合的陈述。

第10.6节法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期或到期日不是任何支付地点的营业日，则(尽管本契约或 证券的任何其他规定另有规定，但明确说明该规定应代替本节适用的任何证券的规定除外)无需在该支付日期在该支付地点支付本金、保险费(如果有的话)或利息。但 可在下一个营业日在付款地点办理，其效力和效力与在付息日、赎回日或到期日相同；如在下一个营业日付款，则自 该付息日、赎回日或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不会产生利息。

第10.7节受托人和代理人的规则。

受托人可就持有人会议或在持有人会议上采取行动订立合理规则。注册官或付款代理人可以就其职能制定合理的规则和规定合理的要求。

第10.8节股东、合伙人、高级职员或董事不承担个人责任。

发行人或其任何附属公司(不论过去、现在或将来)的董事、高级职员、雇员、股东、普通合伙人或有限合伙人或法人团体，无论过去、现在或将来，均不会因其董事、高级职员、雇员、股东、普通合伙人或有限合伙人或法人团体的身份而对发行人在证券或本公司项下的任何义务承担任何个人责任。

在适用法律允许的充分范围内，不得直接或间接针对发行人对证券、本契约或任何相关文件、任何与此相关交付的证书或其他书面文件所承担的义务，(I)受托人以个人身份，(Ii)受托人的任何合伙人、拥有人、受益人、代理人、高级职员、董事、雇员、代理人、继任者或受托人的受让人，或(Iii)受托人的任何股权持有人。

每一证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价。

第10.9条适用法律；放弃陪审团审判。

纽约州的法律将管辖并用于解释本契约和证券。在适用法律允许的最大范围内，证券的每一持有人和本合同的每一方均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本合同拟进行的交易引起或有关的任何诉讼或诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第10.10条不得对其他协议进行不利解释。

本契约不得用于解释发行人或任何子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释 本契约。

第10.11节继承人。

发行人在本契约和证券中的所有协议对其各自的继承人和受让人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力。

第10.12节可分割性。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或 损害。

第10.13节对应原件。


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双方可以签署本契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本，但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页 ，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。本合同各方通过传真或PDF传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。

第10.14节目录、标题等

本义齿的目录、交叉引用表以及文章和章节的标题仅为便于参考而插入，不被视为本义齿的一部分，不得 以任何方式修改或限制本义齿的任何条款或规定。

第10.15节不可抗力。

在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事骚乱、核或自然灾害或天灾或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障)而直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误不负任何责任或责任。 (软件和硬件)服务中断、丢失或故障。 (软件和硬件)服务中断、丢失或故障 (软件和硬件)据了解，在此情况下，受托人应采取与银行业公认做法一致的合理努力，在切实可行的范围内尽快恢复履行职责。

第10.16节外国账户税收遵从法(FATCA)

发行人同意(I)向受托人提供其掌握的合理信息，使受托人能够确定根据本契约支付的任何款项是否受守则第1471(B)节所述的扣缴要求的约束，或根据守则第1471至1474条、或其下的任何协议或其官方解释(“适用的 法律”)以其他方式施加的扣缴要求。以及(Ii)受托人有权在遵守适用法律所必需的范围内扣留或扣除根据契约支付的任何款项，受托人对此不承担任何责任。


[下一页上的签名]

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兹证明，本契约自上文第一次写明之日起已正式签署，特此为证。


  FactSet研究系统公司。  
       

由以下人员提供：
 /s/琳达·S·胡伯(Linda S.Huber)  
    姓名：琳达·S·胡伯(Linda S.Huber)  
    职务：执行副总裁、首席财务官  
       



 
美国银行信托公司，全国协会
作为受托人
  
       

由以下人员提供：
 /s/凯西·米切尔  
    姓名：凯西·米切尔(Kathy Mitchell)  
    职务：副总裁  
       









[假牙的签名页]