附件99.1
JAMF宣布2021财年第四季度财务业绩
·第四季度总收入同比增长36%,达到1.038亿美元;财年总收入增长36%,达到3.664亿美元
·截至2021年12月31日,ARR同比增长45%,达到4.125亿美元
·截至2021年12月31日的财年,运营提供的现金流为6520万美元;截至2021年12月31日的财年,无杠杆自由现金流为6640万美元,占总收入的18%
明尼阿波利斯,2022年3月1日-苹果企业管理标准公司JAMF(纳斯达克:JAMF)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年财务业绩。
2021年第四季度财务亮点
·ARR:截至2021年12月31日,ARR同比增长45%,达到4.125亿美元。
·收入:总收入1.038亿美元,同比增长36%。
·毛利润:GAAP毛利润为7650万美元,占总收入的74%,而2020年第四季度为5910万美元。非GAAP毛利润为8340万美元,占总收入的80%,而2020年第四季度为6220万美元。
·运营亏损/收入:GAAP运营亏损为2610万美元,而2020年第四季度GAAP运营亏损为1310万美元。非GAAP营业收入为290万美元,占总收入的3%,而2020年第四季度为180万美元。
2021财年财务亮点
·收入:总收入3.664亿美元,同比增长36%。
·毛利润:GAAP毛利润为2.76亿美元,占总收入的75%,而2020财年为2.081亿美元。非GAAP毛利润为2.966亿美元,占总收入的81%,而2020财年为2.197亿美元。
·运营亏损/收入:GAAP运营亏损7620万美元,而2020财年GAAP运营亏损1750万美元。非GAAP营业收入为2050万美元,占总收入的6%,而2020财年为2750万美元。
·现金流:截至2021年12月31日的财年,运营提供的现金流为6520万美元,而截至2020年12月31日的财年为5280万美元。截至2021年12月31日的财年,无杠杆自由现金流为6640万美元,占总收入的18%,而截至2020年12月31日的财年为6630万美元。
下表列出了GAAP历史信息和非GAAP信息之间的对账,下面标题为“非GAAP财务衡量标准”的章节包含了对这些对账的描述。
JAMF首席执行官迪恩·哈格(Dean Hager)表示:“2021年对JAMF来说是关键的一年,我们扩大和加强了我们的平台,完成了迄今为止最大的收购,完成了我们历史上最大的三份客户合同,并在我们的平台上增加了创纪录数量的设备,所有这些都完成了我们作为上市公司的第一个完整财年,并持续提供强劲的财务业绩,”JAMF首席执行官迪恩·哈格(Dean Hager)说。随着我们进入2022年,我们处于有利地位,将继续为我们的客户、员工和投资者提供服务,同时我们帮助推动苹果在企业中的扩张。“
最近的业务亮点
·在2021财年增加了创纪录的设备数量,超过600万台,到本财年结束时,我们平台上的设备超过2660万台。
·截至2021年财年,为超过6万名客户提供服务,本财年客户增加超过1.3万人。
·宣布我们面向商业组织的全新安全产品系列取得成功,约有8000个商业客户在数百万台设备上运行JAMF Connect、JAMF Private Access、JAMF Protect、JAMF Threat Defense或JAMF Data Policy。
·在上市的第一年,帮助客户部署了大约100万台采用M1系列芯片的Mac电脑。
·宣布,我们现在通过一对一和全球3.2万多所学校共享苹果设备,为3600万多名学生提供关键功能,以促进科技驱动的主动学习。
·任命约翰·斯特罗萨尔(John Strosahl)为总裁兼首席运营官,贝丝·齐达(Beth Tschida)为首席技术官。JAMF正在继续打造一支世界级的团队,以推进其帮助组织与苹果取得成功的使命。
·在Great Place to Work®评选的2021年最佳父母工作场所排行榜上排名第75位。
财务展望
对于2022年第一季度,JAMF目前预计:
·总收入为104.5至1.065亿美元
·非GAAP营业收入为100万至200万美元
对于2022年全年,JAMF目前预计:
·总收入为466.0至4.72亿美元
·非GAAP营业收入为1800万至2200万美元
为了帮助建模,2022年第一季度和2022年全年的摊销预计分别约为1220万美元和4760万美元。此外,预计2022年第一季度和2022年全年的股票薪酬和相关工资税分别约为1690万美元和1.142亿美元。
JAMF无法提供非GAAP营业收入的前瞻性指引与GAAP营业收入(亏损)的量化对账,因为某些项目不在JAMF的控制范围之内或无法合理预测。从历史上看,这些项目包括但不限于与收购相关的费用和与收购相关的收益、提供成本、摊销和基于股票的薪酬以及相关的工资税。因此,如果没有不合理的努力,就无法对前瞻性非GAAP营业收入进行对账。这些项目是不确定的,取决于各种因素,可能导致预计的GAAP营业收入(亏损)大大低于目前估计的非GAAP营业收入。
这些陈述是前瞻性的,实际结果可能大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息,请参阅下文的前瞻性陈述“安全港”。
网络广播和电话会议信息
JAMF将于下午3:30为分析师和投资者主持电话会议和网络直播。中部时间(下午4:30)东部时间)2022年3月1日。美国和加拿大的参与方可以通过拨打+1(833)519-1319接听通话,国际参与方可以拨打+1(914)800-3885接听通话。
JAMF收益电话会议的现场网络直播可以在ir.jamf.com上获得,同时还可以收看收益新闻稿、财务表格、收益报告和投资者报告。电话会议的电话重播将持续到2022年3月8日。要收听重播,各方应拨打(855)8592056或(4045373406),并输入密码8134528#。
请注意,JAMF使用其https://ir.jamf.com网站作为披露重大非公开信息的手段,宣布即将召开的投资者大会,并遵守FD法规下的披露义务。因此,除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外,您还应该关注我们的投资者关系网站。
非GAAP财务指标
除了我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的结果外,我们认为非GAAP运营费用、非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP营业收入(亏损)利润率、非GAAP净收益(亏损)、无杠杆自由现金流量和无杠杆自由现金流量利润率等非GAAP指标在评估我们的经营业绩时是有用的。其中某些非GAAP措施不包括基于股票的补偿、摊销费用、与收购相关的费用、与收购相关的派息、发售成本、外币交易损失、与基于股票的补偿相关的工资税、法律结算、债务清偿损失、债务发行成本的摊销以及独立税目。我们认为,当非GAAP财务信息综合起来时,可能会对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于与其他公司进行比较,其中一些公司使用类似的非GAAP信息来补充其GAAP结果。非GAAP财务信息仅供补充信息之用,不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品,可能不同于其他公司使用的同名非GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是,它们不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大费用。此外, 它们受到固有的限制,因为它们反映了我们管理层在确定这些非GAAP财务衡量标准时对排除或包括哪些费用的判断。本新闻稿中使用的最具可比性的GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账单包含在本新闻稿末尾的财务表格中。JAMF强烈鼓励投资者全面审查我们在公开提交的报告中包含的合并财务报表,而不是仅仅依赖于任何单一的财务衡量或沟通。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”,包括但不限于有关我们的财务前景和市场定位的陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。所有前瞻性声明都会受到风险和不确定性的影响,可能会导致实际结果与我们预期的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:有关我们未来财务和经营业绩(包括我们在未来报告期的财务展望)的陈述;当前新冠肺炎疫情对我们业务和财务状况的影响;客户对苹果公司的不满或其他影响苹果服务和设备的负面事件,以及企业未能采用苹果产品的潜在影响;苹果公司特性和功能的变化对我们的工程重点或产品开发努力的潜在不利影响;我们持续存在的变化。我们不是与苹果公司任何排他性协议或安排的一方;我们的依赖,在一定程度上, 关于我们产品销售和分销的渠道合作伙伴;我们通过研发努力成功开发新产品或实质性改进现有产品的能力;我们继续吸引新客户的能力;我们留住现有客户的能力;我们
向当前客户销售额外功能的能力;正确估计市场机会和预测市场增长的能力;与未能保持近期增长速度相关的风险;我们很大一部分收入依赖于我们的一种产品的能力;我们扩大业务规模和管理开支的能力;为成功竞争而必要时改变定价模式的能力;我们的云服务延迟或中断所造成的影响;托管我们的云服务(包括Amazon Web Services)的第三方数据中心的任何中断、容量限制或干扰所造成的影响;我们履行服务级别承诺的能力我们维持、提升和保护我们品牌的能力;我们保持企业文化的能力;JAMF Nation在我们扩大业务的过程中蓬勃发展和发展的能力;JAMF Nation上发布的不准确、不完整或误导性内容的潜在影响;我们提供高质量支持的能力;与收购和资产剥离相关的风险和不确定性(例如我们最近收购Wandera);我们预测和应对快速发展的技术趋势和客户不断变化的需求的能力;我们与现有公司和新公司竞争的能力我们吸引和留住高素质人才的能力;与我们的客户面临的竞争挑战相关的风险;我们通常漫长且不可预测的销售周期的影响;与向新的和现有的企业客户销售相关的风险;我们发展和扩大我们的营销和销售能力的能力;与免费试用和其他入境产品相关的风险, 这些风险包括:领先一代的销售战略;与我们合同中的赔偿条款相关的风险;我们的管理团队管理上市公司的有限经验;与网络安全事件相关的风险;我们的产品中真实或可预见的错误、故障或错误的影响;数据传输全面中断的影响;与严格和不断变化的隐私法律、法规和标准以及与数据隐私和安全相关的信息安全政策和合同义务相关的风险;与知识产权侵权索赔相关的风险;我们对第三方软件和知识产权许可证的依赖;我们保护知识产权的能力。与我们在产品中使用开源软件相关的风险;以及与我们的负债相关的风险。
有关这些和其他因素的更多信息可在我们提交给证券交易委员会的文件中找到。鉴于这些因素以及其他可能影响我们经营业绩的变量,您不应依赖前瞻性陈述,不应假设过去的财务业绩将是未来业绩的可靠指标,也不应使用历史趋势来预测未来的结果或趋势。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿发布之日的事件。除非法律另有要求,否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于JAMF
JAMF是苹果企业管理的标准,它通过其软件和世界上最大的IT管理员在线社区JAMF Nation,将人们喜爱的传奇苹果体验扩展到企业、学校和政府机构。欲了解更多信息,请访问:www.jamf.com。
投资者联系方式
詹妮弗·高蒙德
邮箱:ir@jamf.com
媒体联系人
瑞秋·诺恩
邮箱:media@jamf.com
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
合并资产负债表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2021 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 177,150 | | $ | 194,868 | |
应收贸易账款,扣除391美元和530美元的津贴后的净额 | 79,143 | | 69,056 | |
应收所得税 | 608 | | 632 | |
递延合同成本 | 12,904 | | 8,284 | |
预付费用 | 17,581 | | 13,283 | |
其他流动资产 | 4,212 | | 1,113 | |
流动资产总额 | 291,598 | | 287,236 |
设备和租赁改进,净值 | 18,045 | | 15,130 | |
商誉 | 845,734 | | 541,480 | |
其他无形资产,净额 | 264,593 | | 202,878 | |
递延合同成本,非流动 | 29,842 | | 22,202 | |
其他资产 | 30,608 | | 5,359 | |
总资产 | $ | 1,480,420 | | $ | 1,074,285 |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 9,306 | | $ | 6,967 | |
应计负债 | 54,022 | | 31,916 | |
应付所得税 | 167 | | 713 | |
递延收入 | 223,031 | | 160,002 | |
流动负债总额 | 286,526 | | 199,598 |
递延收入,非流动收入 | 59,097 | | 45,507 | |
递延税负净额 | 8,700 | | 5,087 | |
可转换优先票据,净额 | 362,031 | | — | |
其他负债 | 25,640 | | 13,079 | |
总负债 | 741,994 | | 263,271 |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益: | | | |
优先股 | — | | — | |
普通股 | 119 | | 117 | |
额外实收资本 | 913,581 | | 903,116 | |
累计其他综合损失 | (7,866) | | — | |
累计赤字 | (167,408) | | | (92,219) | |
股东权益总额 | 738,426 | | 811,014 |
总负债和股东权益 | $ | 1,480,420 | | $ | 1,074,285 |
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
合并业务报表
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
订阅 | $ | 98,343 | | | $ | 70,441 | | | $ | 344,243 | | | $ | 248,879 | |
服务 | 4,107 | | | 3,903 | | | 16,122 | | | 14,519 | |
许可证 | 1,352 | | | 1,923 | | | 6,023 | | | 5,734 | |
总收入 | 103,802 | | | 76,267 | | | 366,388 | | | 269,132 | |
收入成本: | | | | | | | |
认购成本(1)(2)(3)(4)(不包括如下所示的摊销费用) | 19,235 | | | 11,509 | | | 63,441 | | | 39,529 | |
服务成本(1)(2)(3)(不包括如下所示的摊销费用) | 2,871 | | | 2,979 | | | 10,898 | | | 10,726 | |
摊销费用 | 5,183 | | | 2,719 | | | 16,018 | | | 10,753 | |
总收入成本 | 27,289 | | | 17,207 | | | 90,357 | | | 61,008 | |
毛利 | 76,513 | | | 59,060 | | | 276,031 | | | 208,124 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | 44,552 | | | 31,327 | | | 148,192 | | | 98,885 | |
研发(1)(2)(3)(4) | 24,104 | | | 15,169 | | | 82,541 | | | 52,513 | |
一般及行政(1)(2)(3)(4) | 26,918 | | | 20,015 | | | 96,206 | | | 51,603 | |
摊销费用 | 7,019 | | | 5,634 | | | 25,294 | | | 22,575 | |
总运营费用 | 102,593 | | | 72,145 | | | 352,233 | | | 225,576 | |
运营亏损 | (26,080) | | | (13,085) | | | (76,202) | | | (17,452) | |
利息支出,净额 | (870) | | | (66) | | | (2,478) | | | (10,741) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | (449) | | | (5,213) | |
外币交易损失 | (54) | | | (251) | | | (849) | | | (722) | |
其他收入,净额 | — | | | — | | | — | | | 91 | |
所得税优惠前亏损 | (27,004) | | | (13,402) | | | (79,978) | | | (34,037) | |
所得税优惠 | 3,254 | | | 5,038 | | | 4,789 | | | 9,955 | |
净亏损 | $ | (23,750) | | | $ | (8,364) | | | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | |
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.20) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.64) | | | $ | (0.22) | |
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 | 119,145,856 | | | 116,647,340 | | | 118,276,462 | | | 108,908,597 | |
(1)包括以股票为基础的薪酬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | | | |
订阅 | $ | 1,371 | | | $ | 342 | | | $ | 3,755 | | | $ | 732 | |
服务 | 213 | | | 77 | | | 594 | | | 139 | |
销售和市场营销 | 4,175 | | | 851 | | | 10,938 | | | 1,748 | |
研发 | 3,436 | | | 712 | | | 10,512 | | | 1,533 | |
一般事务和行政事务 | 3,836 | | | 858 | | | 10,006 | | | 2,591 | |
| $ | 13,031 | | | $ | 2,840 | | | $ | 35,805 | | | $ | 6,743 | |
(2)包括与股票薪酬有关的工资税如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | | | |
订阅 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 122 | | | $ | — | |
服务 | 2 | | | — | | | 24 | | | — | |
销售和市场营销 | 15 | | | — | | | 431 | | | — | |
研发 | 44 | | | — | | | 335 | | | — | |
一般事务和行政事务 | 114 | | | — | | | 615 | | | — | |
| $ | 185 | | | $ | — | | | $ | 1,527 | | | $ | — | |
(3)包括折旧费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | | | |
订阅 | $ | 320 | | | $ | 249 | | | $ | 1,134 | | | $ | 985 | |
服务 | 45 | | | 51 | | | 169 | | | 207 | |
销售和市场营销 | 636 | | | 514 | | | 2,342 | | | 1,966 | |
研发 | 354 | | | 284 | | | 1,277 | | | 1,149 | |
一般事务和行政事务 | 263 | | | 428 | | | 835 | | | 876 | |
| $ | 1,618 | | | $ | 1,526 | | | $ | 5,757 | | | $ | 5,183 | |
(4)包括收购相关费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | | | |
订阅 | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 88 | | | $ | — | |
销售和市场营销 | 146 | | | — | | | 180 | | | — | |
研发 | 498 | | | — | | | 1,088 | | | — | |
一般事务和行政事务 | 889 | | | 872 | | | 5,032 | | | 5,200 | |
| $ | 1,604 | | | $ | 872 | | | $ | 6,388 | | | $ | 5,200 | |
一般和行政部门还包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月分别为120万美元和210万美元的收购相关溢价,以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分别为600万美元和(100万美元)。与截至2020年12月31日的年度相比,与收购相关的溢价是一项支出,反映了由于我们的JAMF Protect产品销售额的增长,Digita收购或有负债的公允价值发生了变化。一般和行政事务还包括全面解决截至2021年12月31日的一年中500万美元的法律相关问题。
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | |
对净亏损与经营活动提供的现金进行调节的调整: | | | |
折旧及摊销费用 | 47,069 | | | 38,511 | |
递延合同成本摊销 | 12,534 | | | 7,953 | |
债务发行成本摊销 | 1,251 | | | 773 | |
非现金租赁费用 | 4,994 | | | — | |
信贷损失和回报拨备 | 37 | | | 1,024 | |
债务清偿损失 | 449 | | | 5,213 | |
基于股份的薪酬 | 35,805 | | | 6,743 | |
递延税金优惠 | (5,644) | | | (10,318) | |
对或有对价的调整 | 6,037 | | | (1,000) | |
其他 | 1,419 | | | (490) | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
应收贸易账款 | (6,521) | | | (23,112) | |
应收/应付所得税 | (611) | | | (766) | |
预付费用和其他资产 | (9,265) | | | (3,620) | |
递延合同成本 | (24,795) | | | (20,398) | |
应付帐款 | 2,069 | | | 4,026 | |
应计负债 | 4,345 | | | 5,501 | |
递延收入 | 71,216 | | | 64,945 | |
其他负债 | (35) | | | 1,898 | |
经营活动提供的净现金 | 65,165 | | | 52,801 | |
投资活动的现金流 | | | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (352,711) | | | (2,512) | |
支付递延代价 | (25,000) | | | — | |
设备采购和租赁改进 | (9,755) | | | (4,368) | |
出售设备和改进租赁的收益 | 48 | | | 4 | |
用于投资活动的净现金 | (387,418) | | | (6,876) | |
融资活动的现金流 | | | |
可转换优先票据收益 | 373,750 | | | — | |
银行借款收益 | 250,000 | | | — | |
偿还银行借款 | (250,000) | | | (205,000) | |
购买被限制呼叫的付款 | (36,030) | | | — | |
发债成本 | (13,134) | | | (1,264) | |
清偿债务费用的支付 | — | | | (2,050) | |
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销折扣和佣金后的净额 | — | | | 326,316 | |
为要约费用支付的现金 | (543) | | | (7,256) | |
私募收益 | — | | | 2,233 | |
支付给或有对价的现金 | (4,206) | | | — | |
支付递延代价 | (25,000) | | | — | |
行使股票期权所得收益 | 10,691 | | | 2,985 | |
融资活动提供的现金净额 | 305,528 | | | 115,964 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (993) | | | 604 | |
现金及现金等价物净(减)增 | (17,718) | | | 162,493 | |
期初现金和现金等价物 | 194,868 | | | 32,375 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 177,150 | | | $ | 194,868 | |
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
补充财务信息
分门别类收入
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 91,278 | | | $ | 63,376 | | | $ | 313,950 | | | $ | 223,655 | |
内部部署订阅 | 7,065 | | | 7,065 | | | 30,293 | | | 25,224 | |
订阅收入 | 98,343 | | | 70,441 | | | 344,243 | | | 248,879 | |
专业服务 | 4,107 | | | 3,903 | | | 16,122 | | | 14,519 | |
永久许可证 | 1,352 | | | 1,923 | | | 6,023 | | | 5,734 | |
非订阅收入 | 5,459 | | | 5,826 | | | 22,145 | | | 20,253 | |
总收入 | $ | 103,802 | | | $ | 76,267 | | | $ | 366,388 | | | $ | 269,132 | |
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
补充财务信息
GAAP与非GAAP财务数据的对账
(以千为单位,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
运营费用 | $ | 102,593 | | | $ | 72,145 | | | $ | 352,233 | | | $ | 225,576 | |
摊销费用 | (7,019) | | | (5,634) | | | (25,294) | | | (22,575) | |
基于股票的薪酬 | (11,447) | | | (2,421) | | | (31,456) | | | (5,872) | |
收购相关费用 | (1,533) | | | (872) | | | (6,300) | | | (5,200) | |
收购相关溢价 | (1,200) | | | (2,100) | | | (6,037) | | | 1,000 | |
报价成本 | — | | | (670) | | | (594) | | | (670) | |
与股票薪酬相关的工资税 | (173) | | | — | | | (1,381) | | | — | |
法律和解 | (800) | | | — | | | (5,000) | | | — | |
非GAAP运营费用 | $ | 80,421 | | | $ | 60,448 | | | $ | 276,171 | | | $ | 192,259 | |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利 | $ | 76,513 | | | $ | 59,060 | | | $ | 276,031 | | | $ | 208,124 | |
摊销费用 | 5,183 | | | 2,719 | | | 16,018 | | | 10,753 | |
基于股票的薪酬 | 1,584 | | | 419 | | | 4,349 | | | 871 | |
收购相关费用 | 71 | | | — | | | 88 | | | — | |
与股票薪酬相关的工资税 | 12 | | | — | | | 146 | | | — | |
非GAAP毛利 | $ | 83,363 | | | $ | 62,198 | | | $ | 296,632 | | | $ | 219,748 | |
非GAAP毛利率 | 80% | | 82% | | 81% | | 82% |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业亏损 | $ | (26,080) | | | $ | (13,085) | | | $ | (76,202) | | | $ | (17,452) | |
摊销费用 | 12,202 | | | 8,353 | | | 41,312 | | | 33,328 | |
基于股票的薪酬 | 13,031 | | | 2,840 | | | 35,805 | | | 6,743 | |
收购相关费用 | 1,604 | | | 872 | | | 6,388 | | | 5,200 | |
收购相关溢价 | 1,200 | | | 2,100 | | | 6,037 | | | (1,000) | |
报价成本 | — | | | 670 | | | 594 | | | 670 | |
与股票薪酬相关的工资税 | 185 | | | — | | | 1,527 | | | — | |
法律和解 | 800 | | | — | | | 5,000 | | | — | |
非GAAP营业收入 | $ | 2,942 | | | $ | 1,750 | | | $ | 20,461 | | | $ | 27,489 | |
非GAAP营业收入利润率 | 3% | | 2% | | 6% | | 10% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净亏损 | $ | (23,750) | | | $ | (8,364) | | | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | |
摊销费用 | 12,202 | | | 8,353 | | | 41,312 | | | 33,328 | |
基于股票的薪酬 | 13,031 | | | 2,840 | | | 35,805 | | | 6,743 | |
外币交易损失 | 54 | | | 251 | | | 849 | | | 722 | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | 449 | | | 5,213 | |
债务发行成本摊销 | 678 | | | — | | | 1,002 | | | — | |
收购相关费用 | 1,604 | | | 872 | | | 6,388 | | | 5,200 | |
收购相关溢价 | 1,200 | | | 2,100 | | | 6,037 | | | (1,000) | |
报价成本 | — | | | 670 | | | 594 | | | 670 | |
与股票薪酬相关的工资税 | 185 | | | — | | | 1,527 | | | — | |
法律和解 | 800 | | | — | | | 5,000 | | | — | |
离散税目 | (1,591) | | | (2,213) | | | (1,655) | | | (3,879) | |
所得税优惠(1) | (1,836) | | | (3,192) | | | (3,361) | | | (9,662) | |
非GAAP净收入 | $ | 2,577 | | | $ | 1,317 | | | $ | 18,758 | | | $ | 13,253 | |
每股净亏损: | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.20) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.64) | | | $ | (0.22) | |
稀释 | $ | (0.20) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.64) | | | $ | (0.22) | |
用于计算每股净亏损的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 119,145,856 | | | 116,647,340 | | | 118,276,462 | | | 108,908,597 | |
稀释 | 119,145,856 | | | 116,647,340 | | | 118,276,462 | | | 108,908,597 | |
非GAAP每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.02 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.12 | |
稀释 | $ | 0.02 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.12 | |
用于计算非GAAP每股净收入的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 119,145,856 | | | 116,647,340 | | | 118,276,462 | | | 108,908,597 | |
稀释 | 129,512,412 | | | 120,069,893 | | | 123,105,959 | | | 111,868,920 | |
(1)截至2021年12月31日的年度,由于国内估值免税额的变化,我们的年度有效税率与我们的法定税率存在重大差异。因此,我们使用了2021财年第四季度6.2%的税率,这反映了由于Wandera收购的影响,第一季度至第三季度的年度有效税率追赶,导致截至2021年12月31日的年度税率为6.0%。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度,我们使用的是我们的年度有效税率,与法定税率没有实质性差异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动提供的净现金 | $ | 338 | | $ | 19,702 | | $ | 65,165 | | $ | 52,801 |
添加: | | | | | | | |
支付利息的现金 | 23 | | 2 | | 967 | | 12,649 |
为收购相关费用支付的现金 | 1,154 | | 1,900 | | 5,039 | | 5,200 |
为法律和解支付的现金 | 5,000 | | — | | 5,000 | | — |
更少: | | | | | | | |
设备采购和租赁改进 | (2,494) | | | (2,532) | | | (9,755) | | (4,368) |
无杠杆自由现金流 | $ | 4,021 | | $ | 19,072 | | $ | 66,416 | | $ | 66,282 |
无杠杆自由现金流保证金 | 4% | | 25% | | 18% | | 25% |