附件99.1

BellRing Distribution,LLC宣布开始发售高级债券

圣彼得堡。路透路易斯市2022年3月1日电(New BellRing Distribution,LLC)今天宣布,它打算开始向符合条件的买家进行私下 发售,本金总额为8.4亿美元,2030年到期的优先票据(The New BellRing Notes)(The New BellRing Notes)。债券的发售与Post Holdings,Inc. (Post)预期将其在New BellRing中80.1%的权益剥离给Post股东有关,而债券发行的完成,除了市场和某些其他 条件外,还取决于剥离基本上同时完成,并将New BellRing的一家子公司合并为BellRing Brands,Inc.(BellRing)。

这些票据将发行给Post,作为Post向New BellRing转让某些资产的部分对价,包括Post在BellRing、BellRing Brands、LLC(BellRing LLC)和现金中持有的所有股权 。然后,Post将把票据转让给其某些贷款人或其各自的附属公司(出售票据持有人),以偿还Post欠贷款人的未偿债务 。New BellRing将使用从Post收到的现金,以及手头的现金和将作为交易一部分进入的新循环信贷安排的提取,为BellRing LLC现有的 债务进行再融资,支付与交易相关的费用和开支,以及将现金分配给与上述合并相关的现有BellRing股东。出售票据持有人打算在 免注册交易中提供票据转售。出售票据持有人(或其各自的关联公司)将获得此次发行的全部收益。

发售结束时,票据将为New BellRing的无抵押无附属债券,并在发售结束后14天由New BellRing现有的、随后收购或组织的国内子公司(非实质性子公司、某些被排除的子公司和指定为非限制性子公司的子公司)提供担保。 发行结束后,票据将为New BellRing的无担保无从属债券,并将由New BellRing的现有和随后收购或组织的子公司提供担保。 非实质性子公司、某些被排除的子公司和指定为非限制性子公司的子公司除外。这些票据将不是Post或Post的任何全资子公司的义务。债券的最终条款和金额受市场和其他条件的影响,可能与预期大不相同。

债券及相关附属担保由销售票据持有人根据1933年证券法(经修订的证券法)下的第144A规则豁免注册的发售向合理地相信为合资格机构买家的人士提供,并根据证券法下的S规则向美国以外的非美国人士提供。票据和相关附属担保尚未 根据证券法或任何州证券法注册,除非注册,否则不得在美国发行或销售,除非根据证券法和适用的州证券法的注册要求获得豁免或进行交易。

本新闻稿不是出售或征求购买任何证券的要约, 根据任何司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,在任何司法管辖区内,也不存在此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何证券销售。本新闻稿是根据证券法第135c条发布的 。

关于前瞻性语言的警示声明

本新闻稿中讨论的某些事项属于前瞻性陈述。这些前瞻性声明是基于发布时的已知事件和 情况做出的,因此可能会受到不确定性和环境变化的影响。这些前瞻性陈述包括有关发行票据的陈述,包括票据的条款和金额,以及 Post建议将其在New BellRing中的一大部分权益分配给Post股东的陈述,包括Post打算分派的新BellRing股权金额、分派形式和New BellRing打算 使用从Post获得的现金。不能保证建议的发售或建议的分销将按预期完成或完全完成,存在许多风险、不确定性和假设,可能导致实际 结果与本文所作的前瞻性陈述大不相同,包括与阻止、推迟或负面影响建议的发售或建议的分销的意外事态发展有关的风险, 乌克兰的持续冲突,与新冠肺炎大流行相关的迅速变化的局势,以及邮报和贝尔环报文件中描述的其他财务、运营和法律风险和不确定性。这些前瞻性陈述代表Post和BellRing截至本新闻稿发布之日的判断。然而,Post和BellRing否认有任何更新这些前瞻性声明的意图或义务 。


更多信息以及在哪里可以找到它

本新闻稿不构成出售要约、征求出售要约或征求购买任何证券的要约,在任何司法管辖区内,也不得 在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前将此类要约、招揽或出售视为非法的任何证券出售。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书 ,否则不得进行证券要约。关于拟议的交易,新贝尔环(AS BellRing Distribution,LLC)已向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格(文件编号333-261741)的新贝尔环注册说明书,其中包括新贝尔环的招股说明书和日期为2022年2月3日的最终委托书,以及 新贝尔环的注册说明书S-4/S-1(档案号333-261873)与美国证券交易委员会,其中包含招股说明书 新贝尔环,日期为2022年2月14日。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明/招股说明书、委托书和通过引用纳入其中的任何文件、对这些 文件的任何修订或补充以及任何其他相关文件,因为它们将包含有关新的BELLRING、BELLRING和拟议交易的重要信息。注册声明于2022年2月3日被美国证券交易委员会宣布生效,最终的委托书/招股说明书于2022年2月3日左右邮寄给贝尔环的股东,寻求这些股东采纳拟议交易的最终协议。投资者和 证券持有人可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、波斯特的网站www.postholdings.com或贝尔的网站 www.belring.com免费获取这些材料(如果有)和其他提交给美国证券交易委员会的文件。

本新闻稿的交易和分发可能受到某些司法管辖区法律的限制,获得本文提及的任何文档或其他信息的人员应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。在任何司法管辖区内或任何司法管辖区内,如果直接或间接发行证券会与该司法管辖区的法律相抵触,则不会 在该司法管辖区内或境内直接或间接发行证券。

征集活动中的参与者

Post、BellRing、New BellRing及其各自的董事和高管以及其他管理层成员和员工可能被视为参与向BellRing的股东征集有关完成拟议交易所需的批准的委托书。有关这些潜在参与者的身份以及他们可能在拟议交易中通过持有证券或其他方式拥有的任何直接或间接利益的更详细信息,请参阅 贝尔环向美国证券交易委员会提交的最终委托书。有关邮政董事和高管的信息可在其最终委托书中获得,该委托书于2021年12月6日提交给美国证券交易委员会。有关贝尔环董事和高管的信息 可在其于2021年12月29日提交给美国证券交易委员会的最终委托书以及与拟议交易相关的最终委托书中获得,该最终委托书于2022年2月3日提交给美国证券交易委员会。如上所述,可以免费获得这些文档的副本。

关于邮政控股公司

Post Holdings,Inc.总部位于密苏里州圣路易斯市,是一家消费品控股公司,在美国商店的中心,冷藏、餐饮、食品配料和方便营养食品类。

关于BellRing Brands,Inc.

BellRing Brands,Inc.是一家在全球方便营养品类别提供业务的控股公司即饮奶昔和粉末蛋白产品。它的主要品牌,Premier 蛋白质®变性化®,吸引了广泛的消费者,并通过包括俱乐部、食品、药品、大众、电子商务、特产和便利在内的不同渠道网络进行分销 。

联系方式:

投资者关系

詹妮弗·迈耶

邮箱:jennifer.meyer@postholdings.com

(314) 644-7665