2022年3月1日，目前是Post Holdings，Inc.(“Post”)全资子公司的BellRing Distribution，LLC(“New BellRing”)宣布，它打算开始非公开发售(“发售”)，向符合条件的购买者出售总本金8.4亿美元的新BellRing公司2030年到期的优先票据(“票据”)。
此次发行与此前披露的将Post在New BellRing中80.1%的所有权权益分派(“分派”)给Post的股东有关。根据于2022年2月28日修订的于2021年10月26日订立的交易协议及合并计划(“交易协议”)，由Post、New BellRing、BellRing Brands，Inc.(“BellRing”)与New BellRing的全资附属公司BellRing Merge Sub Corporation(“合并子公司”)共同发行，作为交换，票据最初将由New BellRing向Post发行，连同New BellRing的所有未偿还有限责任公司权益BellRing LLC(“BellRing LLC”)和BellRing B类普通股的唯一流通股，每股票面价值0.01美元，以及(Ii)5.504亿美元现金。邮政随后将与债券持有人(或其各自的联属公司)(“出售债券持有人”)交换(“债务交换”)邮政的若干债务义务。出售票据持有人打算根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条向合格的机构买家发售债券，并根据证券法下的S法规向美国以外的非美国人士发售债券。在发售结束后，在经销和下述合并之前，New BellRing将转变为特拉华州的一家公司，并将其名称更名为BellRing Brands，Inc.，同时，目前的BellRing Brands，Inc.将在经销完成后更名为BellRing Intermediate Holdings，Inc., 合并子公司将与BellRing合并并并入BellRing(“合并”)，而New BellRing将成为一家新的公开控股公司，并成为BellRing的继任注册人。作为交易的一部分，New BellRing将使用从Post公司获得的现金，以及手头的现金和它将进行的新的循环信贷安排(“New BellRing Credit Facility”)，为BellRing LLC现有的债务再融资，支付与交易相关的费用和开支，以及向与合并相关的现有BellRing股东分配现金。New BellRing将不会从出售债券持有人发售债券中获得任何收益。
发售完成后，债券将为New BellRing的无抵押无附属债券，并在债券发行后第14天由New BellRing现有的以及随后收购或组织的国内子公司(非实质性子公司、某些被排除的子公司和指定为非限制性子公司的子公司)担保。这些票据将不是Post或Post的任何全资子公司的义务。发售的完成将受制于市场及若干其他条件，包括完成债务交换、New BellRing加入New BellRing信贷安排以及完成分派及合并，在每种情况下，均须与发售的完成大致同时完成，且在所有重大方面均与有关票据及发售的发售章程大纲所载的描述一致。
与此相关发布的新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。
(D)展品
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| 证物编号： |
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描述 |
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| 99.1 |
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新闻稿日期为2022年3月1日 |
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封面交互数据文件(封面iXBRL标签嵌入在内联XBRL文档中) |
关于前瞻性语言的警示声明
本文件中讨论的某些事项是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于发布时的已知事件和情况作出的，因此会受到不确定性和环境变化的影响。这些前瞻性陈述包括有关发行票据的陈述，包括票据的条款和金额，以及Post建议向Post股东分配其在New BellRing中的很大一部分权益的陈述，包括Post打算分配的New BellRing股本金额、分配形式、Post打算向New BellRing提供的现金金额以及New BellRing计划使用从Post获得的现金。不能保证建议的发售或建议的分销将按预期完成或完全完成，存在许多风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与本文所作的前瞻性声明大不相同，包括与阻止、推迟或负面影响建议的发售或建议的分销、乌克兰持续的冲突、与新冠肺炎疫情有关的迅速变化的局势以及邮政提交给证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中描述的其他财务、运营和法律风险和不确定性有关的风险。这些前瞻性陈述代表“华盛顿邮报”截至本文件提交之日的判断。然而，波斯特公司否认有任何更新这些前瞻性陈述的意图或义务。
