附件99.1
Arbe 宣布2021年第四季度和全年财务业绩
以色列特拉维夫,2022年3月1日-新一代4D成像雷达解决方案的全球领先企业Arbe Robotics Ltd.(纳斯达克:ARBE)(以下简称ARBE)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和2021财年的财务业绩。
主要公司亮点:
- | ARBE保持着重要的产品领先地位,提供了市场上唯一能够实现免费空间映射和真正安全的雷达 Level 2.5和Level 3,而不依赖LiDAR | |
- | 到2022年底全面具备汽车资质的生产轨道 | |
- | Arbe的成像雷达被Autox选中,以支持他们的全自动RoboTaxi车队 | |
- | 与全球前五大OEM的试生产项目按计划进行,该项目将在2022年进行选择 | |
- | 被全球前十大OEM选中参加“基于成像雷达的感知”项目 | |
- | 北汽集团宣布,Arbe的技术将安装在其量产的Level 2.5/Level 3车型上 | |
- | 为智能移动项目选择 | |
- | 五家Tier-1公司正在基于Arbe的芯片组构建生产雷达,包括法雷奥、威富、Hirain和Qamcom,以及一家领先的雷达播放器,该公司已于第四季度开始设计 | |
- | 30名客户购买了Arbe的成像雷达样品 | |
- | Arbe被告知,在现有项目的基础上,它还在OEM、RoboTaxy、送货机器人和自动驾驶卡车等17个新项目的候选名单上 | |
- | Arbe任命保时捷数字公司创始人兼前首席执行官蒂洛·科斯洛夫斯基进入董事会 | |
- | Arbe认为,凭借现有客户、Tier-1合作伙伴关系以及与Global Foundries的战略关系,该公司有望在2025年实现3.12亿美元的收入目标 |
首席执行官Kobi Marenko说:“2021年对Arbe来说是里程碑式的一年,我们成为首家上市的汽车成像雷达公司,并展示了我们的技术愿景是如何成为现实的。”
在这一年里,我们提前完成了我们的目标 ,赢得了大客户,与全球Tier-1建立了战略关系,并向30多个客户进行了小批量销售。ARBE的成像雷达芯片组提供业界最好的性能,实现了安全级别 2.5和级别3自主的自由空间映射,完全依赖雷达,而不需要昂贵的传感器,如激光雷达。ARBE保持着重要的产品领先地位,我们相信,我们今天的技术优于我们的竞争对手预测的2025年的性能。随着我们继续 与顶级汽车制造商和OEM接触并建立一条生产之路,我们看到越来越多的共识证实了成像雷达在全球汽车市场中扮演的关键角色。我们相信,随着这个市场采用先进技术,Arbe处于有利地位,能够抢占相当大的市场份额。
2021年第四季度和全年财务亮点
2021年第四季度的收入为50万美元,比2020年第四季度的20万美元有所增长。2021年全年收入为220万美元,高于2020年的30万美元。 2021年全年的新订单为400万美元。截至2021年12月31日的积压金额为230万美元,预计将在2022年确认为收入。
2021年第四季度的毛利率为37.7%,而2020年第四季度的毛利率为41.8%。2021年全年毛利率为36.0%。
2021年第四季度的运营费用为1420万美元,而2020年第四季度为390万美元。2021年全年的运营费用为3,410万美元,而2020年为1,500万美元。运营费用的增加主要是由于劳动力增加、对研发的额外投资、基于股份的薪酬、外币汇率影响以及因Arbe作为上市公司的身份而产生的额外法律、会计和一般管理费用造成的成本。
2021年第四季度净亏损为1,580万美元,其中包括190万美元的财务支出,而2020年同期的净亏损为450万美元。2021年全年净亏损为5810万美元。
调整后的EBITDA在2021年第四季度(不包括基于非现金份额的薪酬和非经常性项目的费用)产生了1190万美元的亏损,而2020年第四季度的亏损为370万美元。2021年全年经调整的EBITDA为(3,040万美元),较2020年(1,420万美元)减少113%。
资产负债表和流动性
截至2021年12月31日,Arbe拥有1.08亿美元的现金和现金等价物。 大部分现金包括Arbe从与SPAC工业技术收购公司(ITAC)的业务合并中获得的1.18亿美元毛收入,该业务于2020年10月完成。截至2021年12月31日的总债务为490万美元,我们预计将在2022年7月1日之前偿还。
展望
管理层提供了截至2022年12月31日的全年展望。根据目前的估计,管理层预计:
● | 收入在700万美元到1100万美元之间。 |
● | 调整后的EBITDA在(3,400万美元)到(3,800万美元)之间, 主要是由于劳动力成本的增加,最明显的是研发、外币汇率影响以及我们上市公司身份导致的额外的法律、会计和一般管理费用 |
电话会议和网络广播详细信息
阿贝将在美国东部时间今天上午8:30主持电话会议和网络直播。演讲嘉宾包括董事联合创始人兼首席执行官科比·马伦科和首席财务官卡琳·平托-弗洛梅博伊姆。该公司鼓励与会者使用以下链接预先注册参加电话会议:https://dpregister.com/sreg/10164030/f18e362fce. Callers将在注册时收到唯一的拨入,从而能够立即访问电话会议。参与者可以在任何时间(包括呼叫开始时间及之后)在 预先注册。
可通过以下方式访问实时通话:
U.S. Toll Free: (866) 777-2509
国际:(412)317-5413
2
电话会议的电话重播将持续到2022年3月15日,也就是电话会议结束之后。要收听重播,请拨打:
U.S. Toll Free: (877) 344-7529
国际电话:(412)317-0088
访问ID:7229831
电话会议的现场网络直播可在此处收看:https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=VqRCaz63或阿贝投资者关系网站https://ir.arberobotics.com. An也将在电话会议结束后的网站上提供电话会议的存档网络直播。
关于阿贝
ARBE(纳斯达克:ARBE),新一代4D成像雷达芯片组解决方案的全球领导者,正在引领一场雷达革命,实现今天真正安全的驾驶员辅助系统,同时为完全自动驾驶铺平道路。Arbe的成像雷达比市场上任何其他雷达的细节都要详细100倍,是2级以上和更高自主性的强制性传感器。该公司正在通过先进的传感和改变范式的感知为汽车制造商、一级供应商、自动地面车辆、商用和工业车辆以及广泛的安全应用程序提供支持。Arbe 是快速增长的汽车雷达市场的领导者,预计2025年可寻址市场总额约为110亿美元。 Arbe总部位于以色列特拉维夫,在美国设有办事处。
有关前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿包含《1933年证券法》和《1934年证券交易法》(均经1995年《私人证券诉讼改革法》修订)所指的某些 前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“ ”、“估计”、“打算”、“计划”、“预期”、“可能”、“应该”、“ ”、“战略”、“未来”、“将会”、“项目”、“潜在”以及类似的 表述均为前瞻性表述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此可能会受到风险和不确定性的影响。本新闻稿中描述的财务结果是以Arbe的初步财务报表为基础的,这些财务报表由公司的独立会计师事务所进行审计,并可能因完成审计而进行任何调整。这些风险和不确定性包括但不限于:(I)与评估和测试计划中对Arbe产品的评估有关的意外延迟或困难;(Ii)Arbe产品的道路试验计划的成功;(Iii)Arbe通过涉及其雷达系统的测试计划以及从购买成像雷达样品的客户那里获得可观收入的能力;(Iv)Arbe利用其现有关系并确保测试计划和测试计划订单的能力;(V)Arbe达到其预计收入水平的能力和盈利运营的能力;(Vi)Arbe满足全面生产的时间表的能力;(Vii)Arbe预计它将与基于其芯片组解决方案制造雷达的一级供应商和原始设备制造商接洽, 消除与系统完成相关的费用、承担与开发大规模生产制造相关的重大资本支出的需要以及运营任何此类制造能力的费用;(Viii)通货膨胀和供应链问题对Arbe的成本及其开发计划的影响,包括Arbe在需要时以合理的价格获得半导体产品的能力;(Ix)Arbe预计雷达对汽车行业至关重要, 将作为远程、成本效益高的传感器部署在几乎所有新车中,环境限制最少;(X) Arbe相信,Arbe雷达芯片组预示着雷达技术的突破,这将使一级制造商和OEM能够用符合Euro-NCAP和NHTSA对所有级别自动驾驶车辆的安全要求的先进解决方案来取代当前的雷达;(Xi)Arbe有能力开发或获得与雷达和自动驾驶车辆有关的最新发展;(Xii)Arbe有能力让 第三方为其制造符合Arbe及其客户质量标准和交付要求的产品;(十三)Arbe吸引和留住高技能人才和高级管理人员的能力,包括研发、销售和营销人员;(Xiv)Arbe基于其雷达技术开发和营销产品以供汽车行业以外使用的能力;(Xv)涉及自动驾驶汽车的事故或负面新闻, 即使使用其他公司的雷达产品或基于其他技术的雷达产品;以及使用Arbe雷达系统的车辆发生任何事故的影响;(Xvi)Arbe现有或新技术和产品的市场未能达到Arbe预期的程度或速度;(Xvii)与Arbe的技术和产品开发相关的意外延迟或困难;(Xviii)对自动驾驶汽车的市场或要求产生影响的法律和法律变化的影响;(Xix)新冠肺炎和任何新的变种或任何流行病或跨国流行病的影响,以及政府和行业为应对大流行病的影响和相应的宏观经济不确定性而采取的行动;(Xvii) 与新会计准则对Arbe的财务状况、经营结果或现金流的潜在影响有关的风险;(Xx)市场预测的变化或不准确;(Xxi)Arbe业务战略的变化;以及(Xxii)在“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、“关于前瞻性陈述的告诫”中描述的风险和不确定性,以及在Arbe于2021年11月2日提交给美国证券交易委员会的招股说明书以及Arbe提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的额外风险。因此,我们奉劝您不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性表述仅与前瞻性表述作出的日期有关,除非法律或适用法规另有要求,否则ARBE不承担任何 更新前瞻性表述以反映发生日期之后的事件或情况的义务。
投资者关系:
米里·西格尔
邮箱:mSegal@ms-ir.com
917-607-8654
3
合并资产负债表
(美元以千为单位)
2021年12月31日 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||
流动资产: | (未经审计) | (经审计) | ||||||
现金和现金等价物 | 100,811 | 2,857 | ||||||
受限现金 | 125 | 97 | ||||||
银行短期存款 | - | 100 | ||||||
应收贸易账款 | 187 | 137 | ||||||
预付费用和其他应收款 | 3,058 | 830 | ||||||
流动资产总额 | 104,181 | 4,021 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 1,165 | 384 | ||||||
非流动资产总额 | 1,165 | 384 | ||||||
总资产 | 105,346 | 4,405 | ||||||
流动负债: | ||||||||
长期贷款的当期期限 | - | 1,879 | ||||||
短期贷款 | 4,916 | - | ||||||
贸易应付款 | 2,005 | 1,209 | ||||||
雇员和薪资应计项目 | 3,095 | 1,538 | ||||||
递延收入 | 726 | 281 | ||||||
应计费用和其他应付款 | 4,725 | 364 | ||||||
流动负债总额 | 15,467 | 5,271 | ||||||
长期负债 | ||||||||
长期贷款 | - | 676 | ||||||
可转换贷款 | - | 1,641 | ||||||
认股权证负债 | 10,056 | - | ||||||
购买B-1系列优先股的认股权证 | - | 375 | ||||||
购买B-2系列优先股的认股权证 | - | 1,159 | ||||||
长期负债总额 | 10,056 | 3,851 | ||||||
可赎回可转换优先股 | - | 55,440 | ||||||
股东权益(不足): | ||||||||
普通股 | *) | *) | ||||||
额外实收资本 | 199,469 | 1,397 | ||||||
累计赤字 | (119,646 | ) | (61,554 | ) | ||||
股东权益合计(不足) | 79,823 | (60,157 | ) | |||||
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(不足) | 105,346 | 4,405 |
4
合并业务报表
(美元以千为单位,不包括每股和每股数据)
3个月已结束 | 3个月 已结束 | 12个月 已结束 | 12个月 已结束 | |||||||||||||
十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (经审计) | |||||||||||||
收入 | 520 | 194 | 2,249 | 332 | ||||||||||||
收入成本 | 324 | 113 | 1,440 | 340 | ||||||||||||
毛利(亏损) | 196 | 81 | 809 | (8 | ) | |||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究与开发,网络 | 11,580 | 3,279 | 28,564 | 12,794 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 677 | 311 | 1,814 | 1,063 | ||||||||||||
一般和行政 | 1,916 | 301 | 3,709 | 1,093 | ||||||||||||
总运营费用 | 14,173 | 3,891 | 34,087 | 14,950 | ||||||||||||
营业亏损 | (13,977 | ) | (3,810 | ) | (33,278 | ) | (14,958 | ) | ||||||||
财务费用,净额 | 1,870 | 694 | 24,814 | 667 | ||||||||||||
净亏损 | (15,847 | ) | (4,504 | ) | (58,092 | ) | (15,625 | ) | ||||||||
普通股股东应占每股基本及摊薄净亏损 | (0.27 | ) | (0.49 | ) | (2.64 | ) | (1.70 | ) | ||||||||
加权平均数-用于计算普通股股东应占每股基本和摊薄净亏损的股数* | 58,632,414 | 9,272,428 | 22,027,292 | 9,205,169 |
* | 普通股数量追溯反映了2021年10月7日生效的普通股46.25783股对一股的拆分。 |
5
合并现金流量表
(美元以千为单位)
12个月 结束 | 12个月 已结束 | |||||||
十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||
经营活动的现金流: | (未经审计) | (经审计) | ||||||
净亏损 | (58,092 | ) | (15,625 | ) | ||||
对业务活动中使用的现金净额与亏损进行核对的调整: | ||||||||
折旧 | 342 | 228 | ||||||
基于股票的薪酬 | 2,211 | 439 | ||||||
向服务提供商发出的授权书 | 115 | 52 | ||||||
认股权证及增值的重估 | 6,599 | 1,106 | ||||||
可转换贷款的重估 | 17,866 | - | ||||||
营业资产和负债变动: | ||||||||
应收贸易账款减少(增加) | (50 | ) | (137 | ) | ||||
预付费用和其他应收款的减少(增加) | (2,228 | ) | (371 | ) | ||||
贸易应付款增加(减少) | 458 | (1,063 | ) | |||||
雇员和薪资应计项目的增加 | 1,557 | 367 | ||||||
递延收入增加 | 445 | 75 | ||||||
应计费用和其他应付款增加 | 4,361 | (356 | ) | |||||
用于经营活动的现金净额 | (26,416 | ) | (15,285 | ) | ||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||
银行存款的变动 | 100 | 9,860 | ||||||
购置财产和设备 | (784 | ) | (156 | ) | ||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (684 | ) | 9,704 | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||
偿还长期贷款 | (2,639 | ) | (1,585 | ) | ||||
短期贷款收益 | 4,715 | - | ||||||
发行可赎回可转换优先股和购买B-2系列可赎回可转换优先股的认股权证所得款项,净额 | - | 1,190 | ||||||
资本重组和管道发行的收益,扣除发行成本 | 98,587 | - | ||||||
行使认股权证所得收益 | 12,859 | 256 | ||||||
行使期权所得收益 | 223 | 30 | ||||||
可转换贷款收益 | 11,337 | 1,641 | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 125,082 | 1,532 | ||||||
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 97,982 | (4,049 | ) | |||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,954 | 7,003 | ||||||
年终现金、现金等价物和限制性现金 | 100,936 | 2,954 |
6
公认会计准则净亏损与非公认会计准则净亏损的对账
(美元以千为单位,不包括每股和每股数据)
截至3个月 | 3个月 告一段落 | 12个月 告一段落 | 12个月 告一段落 | |||||||||||||
十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (经审计) | |||||||||||||
GAAP普通股股东应占净亏损 | (15,847 | ) | (4,504 | ) | (58,092 | ) | (15,625 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,723 | 149 | 2,211 | 439 | ||||||||||||
向服务提供商发出的授权书 | 59 | 9 | 115 | 52 | ||||||||||||
认股权证及增值的重估 | 1,861 | 838 | 6,599 | 1,106 | ||||||||||||
可转换贷款的重估 | - | - | 17,866 | - | ||||||||||||
非经常性首次公开募股费用 | 234 | - | 234 | - | ||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (11,971 | ) | (3,508 | ) | (31,067 | ) | (14,028 | ) | ||||||||
普通股股东应占基本和摊薄非公认会计准则每股净亏损 | (0.20 | ) | (0.38 | ) | (1.41 | ) | (1.52 | ) | ||||||||
加权平均数-用于计算普通股股东应占基本和摊薄非GAAP每股净亏损的股数* | 58,632,414 | 9,272,428 | 22,027,292 | 9,205,169 |
* | 普通股数量追溯反映了2021年10月7日生效的普通股46.25783股对一股的拆分。 |
GAAP净亏损与调整后EBITDA的对账
(美元以千为单位)
3个月 告一段落 | 3个月 告一段落 | 12个月 告一段落 | 12个月 告一段落 | |||||||||||||
12月31日, 2021 | 12月31日, 2020 | 12月31日, 2021 | 12月31日, 2020 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (经审计) | |||||||||||||
公认会计准则 普通股股东应占净亏损 | (15,847 | ) | (4,504 | ) | (58,092 | ) | (15,625 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
财务 费用,净额 | 1,870 | 694 | 24,814 | 667 | ||||||||||||
折旧 和摊销 | 96 | (27 | ) | 342 | 228 | |||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,723 | 149 | 2,211 | 439 | ||||||||||||
向服务提供商提供担保 | 59 | 9 | 115 | 52 | ||||||||||||
非经常性 首次公开募股费用 | 234 | - | 234 | - | ||||||||||||
调整后的EBITDA | (11,865 | ) | (3,679 | ) | (30,376 | ) | (14,239 | ) |
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