附件99.1
Everi报告创纪录的2021年第四季度和全年业绩
经常性收入的持续强劲和创纪录的游戏机销售推动季度收入同比增长51%
启动2022年全年指导,包括调整后的EBITDA增长6%-8%
拉斯维加斯-2022年3月1日-Everi Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码:Evri)(以下简称“everi”或“公司”)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年业绩,该公司是陆基和数字赌场博彩内容和产品、金融技术和玩家忠诚度解决方案的主要提供商。
2021年第四季度财务亮点
·营收增长51%,从2020年第四季度的1.196亿美元增至创纪录的1.804亿美元。
·净收入增长至创纪录的8940万美元,或每股稀释后收益0.88美元,而2020年第四季度为110万美元,或每股稀释后收益0.01美元;2021年第四季度的净收益包括营业收入改善180%,以及与取消递延税资产估值免税额相关的6350万美元,或每股0.62美元的所得税优惠。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,从2020年第四季度的6120万美元增加到第四季度创纪录的8880万美元,增幅为45%。
·自由现金流(一项非GAAP财务指标)增长37%,至1970万美元,其中包括为延长与客户的协议并为与另一客户的增量配售提供资金而支付的配售费用3,150万美元,而2020年第四季度的自由现金流为1,440万美元。
创纪录的2021年全年财务亮点
·收入增长72%,达到6.604亿美元,而2020年为3.837亿美元,比2019年创下的前一年纪录高出24%,即1.272亿美元。
·净收益,包括与公司第三季度未偿债务再融资相关的债务清偿的3440万美元税前成本和上述所得税优惠,增至创纪录的1.529亿美元,或每股稀释后收益1.53美元,而2020年净亏损8170万美元,或每股稀释后收益0.96美元,比2019年高出1.364亿美元。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,与2020年的1.765亿美元相比增长了97%,达到3.472亿美元,比2019年创下的2.532亿美元的纪录高出37%,即9400万美元。
·自由现金流是一项非GAAP财务指标,从2020年的2890万美元增加到创纪录的1.587亿美元,是2019年4380万美元的三倍多。
Everi首席执行官Michael Rumbolz说:“我们创纪录的2021年第四季度业绩为我们在整个业务领域创造了创纪录的年度财务业绩的一年画上了句号。在奥运会和金融科技两大板块取得巨大成功的推动下,我们的收入、净收入、调整后的EBITDA和自由现金流都创下了新的全年纪录。
这一业绩反映了我们将战略重点放在增加经常性收入上,以及我们在开发新的和增强型产品方面的持续投资,以帮助我们的客户增加收入和更有效地管理他们的业务。这些强劲的业绩清楚地证明了我们才华横溢的全球员工为执行我们的运营优先事项所付出的敬业和协作努力。随着我们从2022年开始,我们的核心经常性收入业务继续增长,我们的新计划-包括iGaming和无现金钱包技术-拥有坚实的基础,我们预计将在此基础上为我们未来的财务业绩做出重大贡献。
2022年,我们预计将迎来又一个稳定增长的一年,因为我们的经营业绩受益于我们租赁游戏机装机量的持续扩大,游戏机销量的增长,同店金融准入交易的持续增长,以及我们忠诚度和监管合规性(监管科技)解决方案的持续有机增长。这些产品类别的持续势头,加上我们对运营和研发费用的审慎管理,预计将带来又一年强劲的自由现金流产生,这将继续使Everi能够将资本分配给以回报为重点的投资,从而产生进一步的增长。
我们的资本分配重点将集中于增加对内部产品创新和产品增强的投资,以维持持续的长期增长,以及继续追求可扩展的补充性收购,这些收购可以扩大我们的产品组合,提振我们的潜在市场,在地理上发展我们目前服务的市场,并进一步使我们的收入来源多样化。我们最近宣布收购Eash Holdings和阿特拉斯游戏公司(Atlas Gaming)在澳大利亚的某些资产,这提供了长期增长机会,补充了我们的业务优势。“
埃弗里公司总裁兼首席运营官兰迪·泰勒补充说:“我们第四季度的财务业绩反映了我们经营计划的成功协调和执行。尽管这一年开始时受到了重大的流行病影响,但我们的游戏业务实现了创纪录的游戏机销量,并以创纪录的游戏业务安装基数结束了这一年。我们的金融科技业务在同店金融接入交易和处理的资金方面实现了显著的季度同比增长,超过了历史增长率,我们的忠诚度和监管科技软件解决方案实现了两位数的收入增长。
我们的经营势头主要是由我们高利润的奥运会和金融科技经常性收入业务的实力推动的。我们游戏运营部门的装机容量连续第11个季度末实现增长,其中包括收入更高的高端设备,这有助于推动每台设备的日赢利同比增长,这证明了我们游戏业务的势头。创纪录的季度老虎机销量达到1,910台,比2021年第三季度强劲的销量环比增长62%,比2019年第四季度同比增长42%,反映出我们在更换单元中的发货份额持续增长。随着2022年行业替代销售预计将增加,我们为扩大和扩大我们的游戏产品组合所做的投资使EVi能够朝着我们的长期目标-销售单位15%的船舶份额-取得持续的进展。
我们的金融科技业务在第四季度创造了创纪录的收入、营业利润和调整后的EBITDA,反映了我们在开发全面的集成解决方案组合方面的投资所带来的好处,这些组合使客户能够更有效率和更有成效地运营。在本季度,我们促成了3100多万笔交易,价值近100亿美元
赌场资金,比2019年大流行前第四季度创纪录的资金水平增长了25%。
我们收益的改善继续转化为大量的自由现金流,2021年的自由现金流同比增长了五倍多,达到1.587亿美元,这个水平超过了过去五年的总和。我们预计今年将继续产生强劲的自由现金流,这使我们能够增加分配给以回报为重点的产品创新投资的资本,以维持我们的增长,并为进一步提升我们的增长前景的增值、可扩展收购提供持续的选择。我们相信,公司最好的年头还在前面,有了明确的运营计划和我们团队出色的持续执行,我们将继续创造利益相关者的价值。“
合并的整个季度比较结果(未经审计)
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| 截至12月31日止三个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万,每股除外) |
合并收入 | $ | 180.4 | | | $ | 119.6 | |
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营业收入(1) | $ | 47.9 | | | $ | 17.1 | |
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净收入(1) | $ | 89.4 | | | $ | 1.1 | |
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稀释后每股净收益(1) | $ | 0.88 | | | $ | 0.01 | |
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稀释后的流通股 | 102.1 | | | 94.3 | |
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调整后的EBITDA(2) | $ | 88.8 | | | $ | 61.2 | |
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自由现金流(2) | $ | 19.7 | | | $ | 14.4 | |
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未偿债务本金(3) | $ | 998.5 | | | $ | 1,145.3 | |
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现金和现金等价物 | $ | 302.0 | | | $ | 251.7 | |
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净现金头寸(4) | $ | 99.4 | | | $ | 139.1 | |
(1)截至2021年12月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股净收入,包括与某些设施合并和退出相关的费用40万美元,以及与某些收购相关的专业费用50万美元。截至2020年12月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股净收入包括与某些设施的合并和退出相关的费用130万美元,以及相关库存的注销70万美元。
(2)有关净收益(亏损)与调整后EBITDA和自由现金流量的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的“部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计的对账”。
(3)于2021年第三季度,本公司通过发行4亿美元2029年到期的5.000%优先无抵押票据和6亿美元优先担保定期贷款,以及目前未动用的1.25亿美元循环信贷安排,将未偿还债务总额减少至10亿美元。在完成交易时,该公司使用手头的现金支付交易费用和开支,并将未偿债务总额减少1.446亿美元。
(4)有关现金净头寸与现金和现金等价物的对账,请参阅本新闻稿即将结束时未经审计的现金和现金等价物对现金净头寸和可用净现金的对账。
游戏部门整个季度比较结果(未经审计)
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| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万,单位金额和价格除外) |
游戏收入 | | | |
博彩运营 | $ | 69.8 | | | $ | 49.7 | |
游戏设备和系统 | 35.6 | | | 15.2 | |
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游戏总收入 | $ | 105.4 | | | $ | 64.9 | |
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营业收入(1) | $ | 26.0 | | | $ | 1.3 | |
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调整后的EBITDA(2) | 55.9 | | | 37.9 | |
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资本支出 | $ | 23.8 | | | $ | 19.7 | |
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博彩运营信息: | | | |
期末装机数量: | | | |
第II类 | 9,719 | | | 9,278 | |
第III类 | 7,184 | | | 6,467 | |
期末总安装基数(3) | 16,903 | | | 15,745 | |
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高级单位(3个) | 7,840 | | | 6,478 | |
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期间平均装机量(3) | 16,605 | | | 15,463 | |
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单位日赢利(“DWPU”)(4) | $ | 40.83 | | | $ | 32.15 | |
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单位销售信息: | | | |
售出的单位 | 1,910 | | | 797 | |
平均售价(“ASP”) | $ | 18,106 | | | $ | 18,060 | |
(1)截至2021年12月31日的三个月的营业收入包括与某些设施的合并和退出相关的费用40万美元。截至2020年12月31日的三个月的营业收入包括与某些设施的合并和退出相关的费用60万美元,以及库存注销70万美元。
(2)有关净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的“部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计的对账”。
(3)最终装机基数和平均装机基数包括所有单位,无论赌场是否开业,以及游戏是否活跃。
(4)每个单位的每日赢利反映了赌场安装的所有单位的总数,包括关闭的赌场和不活跃的单位,这些单位将不会记录任何收入,不包括与公司的广域累进式彩票支出相关的直接成本的影响。
2021年第四季度奥运会细分市场亮点
游戏部门的季度收入从2020年第四季度的6490万美元增加到创纪录的1.054亿美元,这反映了创纪录的游戏机销售和游戏业务收入的增长,其中包括安装单位基数和每单位日赢利(DWPU)的增长。
营业收入从2020年第四季度的130万美元增加到2600万美元,反映了收入增加的好处,来自利润率更高的游戏运营业务的更大贡献,以及由于之前收购的某些资产而降低的摊销费用
这笔资金在2020年第四季度完全摊销。调整后的EBITDA从2020年第四季度的3790万美元升至5590万美元。
游戏运营收入增长40%,从一年前的4970万美元增至6980万美元。
·DWPU从2020年第四季度的32.15美元增加到2021年第四季度的40.83美元,主要反映出该公司高性能高端游戏的持续扩张,以及随着疫情的同比影响消退,赌场玩家活动改善所带来的好处。
·截至2021年12月31日,装机容量达到创纪录的16903台,同比增长7%,即1158台。装机容量按季度环比增加了482台。2022年1月,在年底之后,204个博彩单位在俄克拉何马州一家新的部落赌场上线,该赌场原定于2021年第四季度开业。
·高端部分的装机容量同比增长21%,即1362台,季度环比增长489台,达到创纪录的7840台。这是溢价单位连续第14个季度环比增长。增长的部分原因是Cashnado™部门的持续销售,以及该公司广受欢迎的高级机械卷轴游戏和广域进步(WAP)游戏机。
·与一年前的160万美元相比,数字收入增长了156%,达到410万美元,是2019年的四倍。B2B收入的增长抵消了B2C收入的下降,因为该公司现在已经完全退出了B2C社交游戏业务。数字收入的增长反映了以Everi游戏为特色的iGaming运营商网站基础的扩大-包括康涅狄格州以及加拿大安大略省和新不伦瑞克(New Brunswick)的新客户网站,这些网站于2021年第四季度上线-以及可用的老虎机内容库不断增长。
·纽约彩票系统业务的收入增至590万美元,而2020年第四季度为450万美元。
2021年第四季度,来自游戏机和其他相关零部件和设备销售的游戏设备和系统收入增长到创纪录的3560万美元,而2020年第四季度为1520万美元。该公司在2021年第四季度以18,106美元的平均售价售出了创纪录的1,910台新产品,比2020年第四季度的797台以18,060美元的平均售价增长了140%。业务量的增长反映了工业船舶份额的增加,这是由于支持帝国柔性™视频卷轴机柜的不断扩大的游戏库的流行,以及Player Classic™机械卷轴机柜的持续性能所推动的。
金融技术解决方案部门整个季度比较结果(未经审计)*
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| 截至12月31日的三个月, |
| 2021* | | 2020* |
| (除非另有说明,否则以百万为单位) |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服务 | $ | 48.1 | | | $ | 31.0 | |
软件和其他 | 17.9 | | | 15.3 | |
硬体 | 9.0 | | | 8.3 | |
金融科技总收入 | $ | 75.0 | | | $ | 54.6 | |
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营业收入(1) | $ | 21.9 | | | $ | 15.8 | |
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调整后的EBITDA(2) | $ | 32.8 | | | $ | 23.3 | |
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资本支出 | $ | 7.6 | | | $ | 4.3 | |
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金融访问交易的价值: | | | |
预付资金 | $ | 2,438.5 | | | $ | 1,614.4 | |
分配的资金 | 6,930.6 | | | 4,651.7 | |
检查保修 | 390.8 | | | 275.1 | |
处理的总价值 | $ | 9,759.9 | | | $ | 6,541.2 | |
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金融访问交易数量: | | | |
预付资金 | 3.3 | | | 2.4 | |
分配的资金 | 27.0 | | | 20.0 | |
检查保修 | 0.9 | | | 0.7 | |
已完成的交易总数 | 31.2 | | | 23.1 | |
*四舍五入可能造成差异。
(1)截至2021年12月31日的三个月的营业收入包括与某些收购相关的专业费用50万美元。截至2020年12月31日的三个月的营业收入包括与某些设施的整合和退出相关的费用70万美元。
(2)有关净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的“部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计的对账”。
2021年第四季度金融科技解决方案(《金融科技》)细分市场亮点
金融科技2021年第四季度的收入从2020年第四季度的5,460万美元增加到创纪录的7,500万美元,主要反映出金融接入服务和软件以及其他收入的增长。
营业收入增至2190万美元,而2020年第四季度为1580万美元。这一增长主要反映了收入增加的好处,这部分被支持新产品的研发费用的增加所抵消,这些新产品包括新的和增强的忠诚度产品、公司的CashClub Wallet®数字技术解决方案和新的监管科技产品。调整后的EBITDA为3280万美元,而2020年第四季度为2330万美元。
·金融接入服务收入(包括无现金和现金发放借记卡和信用卡交易以及支票服务)比2020年第四季度增长55%,达到创纪录的4810万美元,反映出赌场活动的持续强劲。数量
与2020年第四季度相比,2021年第四季度完成的金融交易增长了35%,比2019年COVID之前第四季度的交易活动增长了6%。
·软件和其他收入(包括忠诚度和监管科技软件、产品订阅、售货亭维护服务和其他收入)增长了17%,达到创纪录的1,790万美元,而2020年第四季度为1,530万美元。2021年和2020年第四季度,分别约76%和77%的软件和其他收入属于经常性收入。
·硬件销售收入增长8%,达到900万美元,而2020年第四季度为830万美元。
资产负债表和流动性
·截至2021年12月31日,公司的现金和现金等价物为3.02亿美元,净现金头寸为9940万美元。
·2021年第四季度初,该公司支付了2890万美元,将其与一名客户的安置协议延长至六年,并支付260万美元,为与另一名客户的增量安置提供资金,期限为83个月。公司预计2022年不会支付任何配售费用。
展望
EVEI今天启动了2022年的年度指导,包括收入、调整后的EBITDA和自由现金流的预期同比增长。该公司预计营业收入将同比增长8%至13%,推动净收入达到1.25亿美元至1.32亿美元,调整后的EBITDA将同比增长6%至8%,达到3.68亿美元至3.76亿美元。Everi在2022年展望中考虑的因素包括:
·整个公司业务的广泛收入增长,这是由以下因素推动的:
◦游戏业务部门的装机量继续增加,包括标准游戏机和高级游戏机,预计DWPU将保持在40美元以上,同时由于与流行病有关的活动的持续影响以及季节性影响,仍反映出一些季度变化;
◦提高了游戏机的年销售量;
◦公司金融接入服务的积极同店增长趋势,这也反映了与更多赌场运营商就Everi的现金俱乐部钱包技术达成的新协议;
◦增加了忠诚度和监管科技软件解决方案的收入,同时软件维护和支持业务也持续增长;
◦年销量较高的金融科技五金。
·运营和研发费用预计将增加,反映出行业在工资和福利方面的竞争压力,以及为支持公司预期收入增长和支持内部产品开发而增加的员工人数。
·资本支出预计在1.2亿至1.32亿美元之间。预计2022年不会支付配置费。
·公司预计将于2022年开始记录所得税,预计税率约为23%。然而,预计本年度的现金税将保持在最低水平,因为该公司将把赚取的收入与其结转的3.61亿美元总净营业亏损的一部分相抵。
·该公司的2022年展望没有考虑到宏观经济或与流行病相关的挫折带来的任何额外的有意义的影响;然而,它确实反映了政府刺激福利减少和消费者可自由支配支出的通胀压力增加可能带来的影响。
财务目标的摘要和对账包含在本新闻稿末尾的一个补充表中。
投资者电话会议和网络广播
该公司将于美国东部时间上午11点召开投资者电话会议,讨论其2021年第四季度和全年业绩。美国东部时间(上午8:00太平洋标准时间)今天。电话会议可以通过拨打(201)689-8471通过电话现场收听。电话会议的重播将于下午2点开始。今天美国东部时间,可以通过拨打电话+1(4123176671)进入,密码是13727092。重播将持续到2022年3月8日。电话会议还将在www.everi.com上进行网络直播和存档(选择“投资者”,然后选择“事件和联系”)。
非GAAP财务信息
为了让投资者更好地了解我们业务的潜在趋势、我们的现金余额和可供我们运营需要的现金,并提供不同年度期间之间更好的可比性,我们在本新闻稿中提供调整后EBITDA、自由现金流量、净现金头寸和可用净现金,这些都不是美国公认会计原则(“GAAP”)下衡量我们财务业绩或状况的指标,因此,我们在本新闻稿中提供了调整后的EBITDA、自由现金流量、净现金头寸和可用净现金,这些都不是根据美国公认会计原则(GAAP)衡量我们的财务业绩或状况的指标。因此,不应孤立地考虑调整后的EBITDA和自由现金流量,也不应将其作为根据GAAP准备的措施的替代品。这些衡量标准应与我们根据公认会计原则编制的净收益、营业收入和现金流数据一起阅读。关于现金净头寸和可用现金净额,这些衡量标准应与根据公认会计原则编制的现金和现金等价物一并阅读。
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益(亏损)、债务清偿损失、非现金股票补偿费用、合同权利的增加、存货、财产和设备以及无形资产的减记、员工遣散费和其他相关费用、收到的诉讼和解扣除法律费用、汇兑损失、资产收购费用、非经常性专业费用和一次性费用。我们提出调整后的EBITDA,因为我们使用这一衡量标准来管理我们的业务,并认为这一衡量标准是对我们的经营业绩的补充。我们还部分根据我们的经营业绩(由调整后的EBITDA衡量)做出某些薪酬决定;我们目前的信贷安排和现有的高级无担保票据要求我们遵守合并的担保杠杆率,其中包括与调整后的EBITDA基本相似的业绩指标。
我们将自由现金流定义为调整后的EBITDA减去利息支付的现金、资本支出支付的现金、配售费用支付的现金以及扣除退款后的税款支付的现金。我们将自由现金流作为业绩的衡量标准,并相信它为投资者提供了衡量我们经营业绩的另一个指标。不应推断全部自由现金流金额可用于可自由支配支出。
本新闻稿末尾提供的未经审计的部分财务GAAP与非GAAP措施的对账中包括了公司每个GAAP的净收入(亏损)与调整后的EBITDA和自由现金流量的对账。此外,每个部门的营业收入与EBITDA和调整后的EBITDA的对账也包括在内。在部门层面上,每个GAAP的营业收入,而不是每个GAAP的净收益,都与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对,因为公司没有按部门报告净收益。管理层相信,这份报告对投资者评估公司各部门的表现是有意义的。
我们将(I)净现金头寸定义为(I)现金和现金等价物加上结算应收账款减去结算负债,以及(Ii)可用净现金为净现金头寸加上我们循环信贷安排下的未支取金额。我们列报净现金状况是因为我们的现金状况(以现金和现金等价物衡量)取决于结算应收账款的变化以及与结算负债相关的付款时间。因此,我们的现金和现金等价物可能会根据我们收到结算应收账款的时间和我们为结算债务向客户支付的款项的时间而发生重大变化。我们将可用现金净额列示为
管理层根据对现金流和未来现金需求的预测来监测这一数额。
在本新闻稿结束时提供的未经审计的现金和现金等价物对净现金头寸和净可用现金的对账中,包括了根据公认会计准则将公司的现金和现金等价物与现金净头寸和可用现金净额进行的对账。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年“美国私人证券诉讼改革法案”中定义的“前瞻性陈述”。在此背景下,前瞻性陈述涉及我们预期未来业务和财务业绩,通常包含诸如“目标”、“目标”、“指示”、“未来”、“假设”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”、“可以”、“可能”“旨在”、“旨在”、“将提供”或“有利位置”或类似的表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括,有关我们执行关键举措并实现持续运营和财务改进的能力的陈述,包括与2022年财务和运营指标相关的指导;重新获得或保持收入、收益和自由现金流势头;维持我们的整体增长;推动游戏业务装机容量和DWPU的增长;继续扩大公司游戏解决方案的部分;成功履行收购协议要求的义务;为我们的股东创造增量价值的陈述,以及关于我们对行业环境的预期和采用我们的
前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,它们会受到内在风险、不确定性和环境变化的影响,这些风险、不确定性和环境变化往往难以预测,其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的大不相同。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括但不限于,持续的新冠肺炎全球大流行对我们的业务、运营和财务状况的影响,包括(I)国际、联邦、州、部落和市政府政府和监管机构为遏制“新冠肺炎”突发公共卫生事件或减轻其影响而采取的行动;(Ii)新冠肺炎的直接和间接经济影响以及遏制它的措施,包括国际、联邦、州、部落和市政政府和监管机构,以管理行动自由和商业活动,如旅行限制、边境关闭、商业关闭、公共集会限制, 检疫和就地避难单以及重新开放安全协议;我们的净亏损历史和我们未来创造利润的能力;我们在未来创造利润和为股东创造增量价值的能力;我们的债务杠杆和限制我们经营的相关契约的能力;我们遵守债务契约和偿还未偿债务的能力;我们产生足够现金偿还所有债务的能力,为营运资本和资本支出提供资金的能力;我们抵御持续时间不确定的大流行病爆发的意想不到的影响的能力;我们抵御不确定持续时间的大流行的意想不到的影响的能力;我们履行债务契约和偿还未偿债务的能力;我们产生足够现金偿还所有债务的能力;我们为营运资本和资本支出提供资金的能力;我们抵御持续时间不确定的大流行病爆发的意想不到的影响的能力。我们保持现有客户的能力;技术过时和适应不断发展的技术的能力;我们重新获得或保持收入、收益和现金流势头,并长期提高股东价值的能力;我们执行合并、收购和/或战略联盟的能力,包括收购的时机和结束,以及我们整合和运营此类收购以实现未来增长的能力;我们执行关键举措并提供持续改进的能力;我们进入资本市场筹集资金的能力;对公司增长的预期对开发和配售费用安排的预期;对赌场重新开业的预期;基本经营假设的不准确;对客户和博彩顾客对未来服务和产品的偏好和需求的预期;博彩业的整体增长(如果有的话);博彩市场收缩;我们取代与终止合同相关的收入的能力;合同利润率下降
这些因素包括:产品续订的能力;我们遵守Europay、万事达卡和Visa针对配备安全芯片技术的卡的全球标准的能力;我们成功推出新的和增强的产品和服务的能力,包括第三方许可的内容;我们预防、减轻或及时从网络安全漏洞、攻击和妥协中恢复的能力;博彩业和顾客偏好;未能控制产品开发成本和创造成功的新产品;预期的销售业绩;员工流动率;国内和国际经济和行业状况;我们抵御全球供应链中断的能力;全球市场、商业和环境的变化。这些风险和不确定性包括:博彩监管、信用卡协会和法律要求的变化;监管和许可方面的困难、竞争压力和竞争环境的变化;运营限制;我们遵守支付卡行业(“PCI”)数据安全标准下的监管要求和保持我们的认证地位的能力;税法的变化;诉讼结果的不确定性;利率波动;业务前景;意想不到的费用或资本需求以及在预计将于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的最新Form 10-K年度报告中讨论的其他风险和不确定性。鉴于这些风险和不确定性,不能保证本新闻稿中包含的前瞻性信息确实会披露或证明是准确的。告诫读者不要过度依赖本文中包含的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息,仅在本文发布之日发表。
阅读本新闻稿时,应结合我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务结果和未来的业务前景非常重要。
关于所有
Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术引领游戏行业。该公司专注于玩家参与和帮助赌场客户更有效地运营,为陆上和iGaming运营商开发娱乐游戏内容和游戏机、游戏系统和服务。该公司还是值得信赖的金融技术解决方案的卓越和全面供应商,这些解决方案为赌场大厅提供动力,同时提高运营效率并满足监管合规要求,包括促进方便和安全的现金和无现金金融交易的产品和服务、自助玩家忠诚度工具和应用,以及监管和情报软件。欲了解更多信息,请访问www.everi.com,该网站会定期更新有关该公司的财务和其他信息。
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埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明合并经营报表和
综合收益(亏损)
(单位为千,不包括每股收益(亏损)金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | | |
博彩运营 | | $ | 69,826 | | | $ | 49,686 | | | $ | 272,767 | | | $ | 156,199 | |
游戏设备和系统 | | 35,546 | | | 15,211 | | | 103,844 | | | 44,006 | |
游戏其他 | | 36 | | | 20 | | | 118 | | | 96 | |
游戏总收入 | | 105,408 | | | 64,917 | | | 376,729 | | | 200,301 | |
金融科技的收入 | | | | | | | | |
金融接入服务 | | 48,046 | | | 31,049 | | | 178,019 | | | 112,035 | |
软件和其他 | | 17,923 | | | 15,293 | | | 67,797 | | | 47,041 | |
硬体 | | 9,011 | | | 8,293 | | | 37,840 | | | 24,297 | |
金融科技总收入 | | 74,980 | | | 54,635 | | | 283,656 | | | 183,373 | |
总收入 | | 180,388 | | | 119,552 | | | 660,385 | | | 383,674 | |
成本和开支 | | | | | | | | |
游戏收入成本 | | | | | | | | |
博彩运营 | | 5,887 | | | 4,721 | | | 21,663 | | | 15,192 | |
游戏设备和系统 | | 21,035 | | | 9,055 | | | 60,093 | | | 25,680 | |
游戏其他 | | — | | | — | | | — | | | 456 | |
游戏总收入成本 | | 26,922 | | | 13,776 | | | 81,756 | | | 41,328 | |
金融科技收入成本 | | | | | | | | |
金融接入服务 | | 1,916 | | | 1,528 | | | 6,779 | | | 6,755 | |
软件和其他 | | 933 | | | 972 | | | 4,129 | | | 3,029 | |
硬体 | | 5,707 | | | 5,272 | | | 22,785 | | | 14,724 | |
金融科技收入总成本 | | 8,556 | | | 7,772 | | | 33,693 | | | 24,508 | |
运营费用 | | 55,580 | | | 37,118 | | | 188,900 | | | 152,546 | |
研发 | | 12,252 | | | 6,985 | | | 39,051 | | | 27,943 | |
折旧 | | 14,916 | | | 18,759 | | | 61,487 | | | 67,459 | |
摊销 | | 14,307 | | | 17,993 | | | 57,987 | | | 75,305 | |
总成本和费用 | | 132,533 | | | 102,403 | | | 462,874 | | | 389,089 | |
营业收入(亏损) | | $ | 47,855 | | | $ | 17,149 | | | $ | 197,511 | | | $ | (5,415) | |
其他费用 | | | | | | | | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | 11,609 | | | 18,338 | | | 62,097 | | | 74,564 | |
债务清偿损失 | | — | | | — | | | 34,389 | | | 7,457 | |
其他费用合计 | | 11,609 | | | 18,338 | | | 96,486 | | | 82,021 | |
所得税前收入(亏损) | | 36,246 | | | (1,189) | | | 101,025 | | | (87,436) | |
所得税优惠 | | (53,185) | | | (2,322) | | | (51,900) | | | (5,756) | |
净收益(亏损) | | 89,431 | | | 1,133 | | | 152,925 | | | (81,680) | |
外币折算损益 | | 71 | | | 923 | | | (264) | | | (372) | |
综合收益(亏损) | | $ | 89,502 | | | $ | 2,056 | | | $ | 152,661 | | | $ | (82,052) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
每股收益(亏损) | | | | | | | | |
Basic | | $ | 0.98 | | | $ | 0.01 | | | $ | 1.71 | | | $ | (0.96) | |
稀释 | | $ | 0.88 | | | $ | 0.01 | | | $ | 1.53 | | | $ | (0.96) | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
Basic | | 91,206 | | | 86,205 | | | 89,284 | | | 85,379 | |
稀释 | | 102,081 | | | 94,256 | | | 99,967 | | | 85,379 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明综合资产负债表
(单位为千,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 302,009 | | | $ | 251,706 | |
结算应收账款 | 89,275 | | | 60,652 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除信贷损失准备金后的贸易和其他应收账款分别为5161美元和3689美元 | 104,822 | | | 74,191 | |
库存 | 29,233 | | | 27,742 | |
预付费用和其他流动资产 | 27,299 | | | 17,348 | |
流动资产总额 | 552,638 | | | 431,639 | |
非流动资产 | | | |
财产和设备,净值 | 119,993 | | | 112,323 | |
商誉 | 682,663 | | | 681,974 | |
其他无形资产,净额 | 214,594 | | | 214,627 | |
其他应收账款 | 13,982 | | | 14,620 | |
递延税项资产,净额 | 32,121 | | | — | |
其他资产 | 19,659 | | | 21,996 | |
非流动资产总额 | 1,083,012 | | | 1,045,540 | |
总资产 | $ | 1,635,650 | | | $ | 1,477,179 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债 | | | |
结算负债 | $ | 291,861 | | | $ | 173,211 | |
应付账款和应计费用 | 173,933 | | | 145,029 | |
长期债务的当期部分 | 6,000 | | | 1,250 | |
流动负债总额 | 471,794 | | | 319,490 | |
非流动负债 | | | |
长期债务,减少流动部分 | 975,525 | | | 1,128,003 | |
递延税项负债,净额 | — | | | 19,956 | |
其他应计费用和负债 | 13,831 | | | 17,628 | |
非流动负债总额 | 989,356 | | | 1,165,587 | |
总负债 | 1,461,150 | | | 1,485,077 | |
承诺和或有事项 | | | |
股东权益(亏损) | | | |
可转换优先股,面值0.001,50,000股,分别于2021年12月31日和2020年12月31日无流通股 | — | | | — | |
截至2021年12月31日,普通股,面值0.001美元,授权股份500,000股,已发行和已发行股票分别为116,996股和91,313股,截至2020年12月31日,已发行和已发行股票分别为111,872股和86,683股 | 117 | | | 112 | |
额外实收资本 | 505,757 | | | 466,614 | |
累计赤字 | (141,755) | | | (294,620) | |
累计其他综合损失 | (1,455) | | | (1,191) | |
库存股,按成本计算,2021年12月31日和2020年12月31日分别为25,683股和25,190股 | (188,164) | | | (178,813) | |
股东权益合计(亏损) | 174,500 | | | (7,898) | |
总负债和股东权益(赤字) | $ | 1,635,650 | | | $ | 1,477,179 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 152,925 | | | $ | (81,680) | |
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行调节的调整: | | | |
折旧 | 61,487 | | | 67,459 | |
摊销 | 57,987 | | | 75,305 | |
非现金租赁费用 | 4,401 | | | 4,880 | |
融资成本和折扣摊销 | 3,937 | | | 4,283 | |
出售或处置资产的损失 | 1,658 | | | 450 | |
合同权的增值 | 9,318 | | | 7,675 | |
信贷损失准备金 | 7,540 | | | 8,010 | |
递延所得税 | (52,077) | | | (6,579) | |
库存报废准备金 | 2,275 | | | 2,166 | |
资产减记 | — | | | 13,068 | |
债务清偿损失 | 34,389 | | | 7,457 | |
基于股票的薪酬 | 20,900 | | | 13,036 | |
其他非现金项目 | 53 | | | 456 | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
结算应收账款 | (28,624) | | | 9,881 | |
贸易和其他应收款 | (37,617) | | | 8,621 | |
库存 | (3,755) | | | (5,650) | |
预付费用和其他资产 | (10,219) | | | (4,301) | |
结算负债 | 118,651 | | | (61,133) | |
应付账款和应计费用 | 48,401 | | | (27,225) | |
经营活动提供的净现金 | 391,630 | | | 36,179 | |
投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (104,708) | | | (76,429) | |
收购,扣除收购的现金后的净额 | (16,000) | | | (15,000) | |
出售财产和设备所得收益 | 261 | | | 396 | |
配售费用协议 | (31,465) | | | (3,085) | |
用于投资活动的净现金 | (151,912) | | | (94,118) | |
融资活动的现金流 | | | |
新定期贷款收益 | 600,000 | | | — | |
偿还新的定期贷款 | (1,500) | | | — | |
偿还上一期贷款 | (735,500) | | | (13,500) | |
先前增量定期贷款的收益 | — | | | 125,000 | |
偿还先前增量定期贷款 | (124,375) | | | (625) | |
上一把左轮手枪的收益 | — | | | 35,000 | |
偿还之前的左轮手枪 | — | | | (35,000) | |
2021年无担保票据的收益 | 400,000 | | | — | |
偿还2017年无担保票据 | (285,381) | | | (89,619) | |
与债务交易相关的费用--新债务 | (19,797) | | | — | |
与债务交易相关的费用--以前的债务 | (20,828) | | | (11,128) | |
行使股票期权所得收益 | 18,251 | | | 6,226 | |
库存股 | (9,354) | | | (1,288) | |
购置款或有对价的支付 | (9,875) | | | — | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (188,359) | | | 15,066 | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 18 | | | (1,388) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
当期净增加(减少) | 51,377 | | | (44,261) | |
期初余额 | 252,349 | | | 296,610 | |
期末余额 | $ | 303,726 | | | $ | 252,349 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的现金和现金等价物对账
净现金头寸和净可用现金
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一号, |
| 2021 | | 2020 |
可用现金 | | | |
现金和现金等价物(1) | $ | 302,009 | | | $ | 251,706 | |
结算应收账款 | 89,275 | | | 60,652 | |
结算负债 | (291,861) | | | (173,211) | |
净现金头寸 | 99,423 | | | 139,147 | |
| | | |
未提取的循环信贷安排 | 125,000 | | | 35,000 | |
可用净现金 | $ | 224,423 | | | $ | 174,147 | |
(1)现金和现金等价物不包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的170万美元和60万美元限制性现金。
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的选定财务GAAP指标与非GAAP指标的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 89,431 | |
所得税优惠 | | | | | (53,185) | |
| | | | | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | | | | 11,609 | |
营业收入 | $ | 25,957 | | | $ | 21,898 | | | $ | 47,855 | |
| | | | | |
加价:折旧和摊销 | 23,156 | | | 6,067 | | | 29,223 | |
EBITDA | $ | 49,113 | | | $ | 27,965 | | | $ | 77,078 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 4,095 | | | 4,401 | | | 8,496 | |
合同权的增值 | 2,352 | | | — | | | 2,352 | |
办公室和仓库合并 | 365 | | | — | | | 365 | |
非经常性专业费用和其他 | — | | | 476 | | | $ | 476 | |
调整后的EBITDA | $ | 55,925 | | | $ | 32,842 | | | $ | 88,767 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (6,057) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (31,420) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (31,465) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (87) | |
自由现金流 | | | | | $ | 19,738 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的选定财务GAAP指标与非GAAP指标的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 1,133 | |
所得税优惠 | | | | | (2,322) | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | | | | 18,338 | |
营业收入 | $ | 1,304 | | | $ | 15,845 | | | $ | 17,149 | |
| | | | | |
加价:折旧和摊销 | 31,405 | | | 5,346 | | | 36,751 | |
EBITDA | $ | 32,709 | | | $ | 21,191 | | | $ | 53,900 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 1,509 | | | 1,419 | | | 2,928 | |
合同权的增值 | 2,330 | | | — | | | 2,330 | |
办公室和仓库合并 | 626 | | | 676 | | | 1,302 | |
存货、财产和设备及无形资产的核销 | 733 | | | — | | | 733 | |
调整后的EBITDA | $ | 37,907 | | | $ | 23,286 | | | $ | 61,193 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (22,231) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (24,001) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (64) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (495) | |
自由现金流 | | | | | $ | 14,402 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的选定财务GAAP指标与非GAAP指标的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 152,925 | |
所得税优惠 | | | | | (51,900) | |
债务清偿损失 | | | | | 34,389 | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | | | | 62,097 | |
营业收入 | $ | 102,021 | | | $ | 95,490 | | | $ | 197,511 | |
| | | | | |
加价:折旧和摊销 | 96,742 | | | 22,732 | | | 119,474 | |
EBITDA | $ | 198,763 | | | $ | 118,222 | | | $ | 316,985 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 10,170 | | | 10,730 | | | 20,900 | |
合同权的增值 | 9,318 | | | — | | | 9,318 | |
诉讼和解,净额 | — | | | (1,107) | | | (1,107) | |
办公室和仓库合并 | 365 | | | — | | | 365 | |
资产购置费用、非经常性专业费用和其他 | — | | | 744 | | | 744 | |
调整后的EBITDA | $ | 218,616 | | | $ | 128,589 | | | $ | 347,205 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (51,224) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (104,708) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (31,465) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (1,062) | |
自由现金流 | | | | | $ | 158,746 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未经审计的选定财务GAAP指标与非GAAP指标的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净亏损 | | | | | $ | (81,680) | |
所得税优惠 | | | | | (5,756) | |
债务清偿损失 | | | | | 7,457 | |
利息支出,扣除利息收入后的净额 | | | | | 74,564 | |
营业(亏损)收入 | $ | (46,368) | | | $ | 40,953 | | | $ | (5,415) | |
| | | | | |
加价:折旧和摊销 | 121,492 | | | 21,272 | | | 142,764 | |
EBITDA | $ | 75,124 | | | $ | 62,225 | | | $ | 137,349 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 6,746 | | | 6,290 | | | 13,036 | |
合同权的增值 | 7,675 | | | — | | | 7,675 | |
存货、财产和设备及无形资产的减记 | 9,965 | | | 1,801 | | | 11,766 | |
员工遣散费和其他费用 | 1,578 | | | 1,122 | | | 2,700 | |
汇兑损失 | 83 | | | 1,199 | | | 1,282 | |
办公室和仓库合并 | 626 | | | 676 | | | 1,302 | |
非经常性专业费用 | 30 | | | 932 | | | 962 | |
其他一次性收费 | 456 | | | — | | | 456 | |
调整后的EBITDA | $ | 102,283 | | | $ | 74,245 | | | $ | 176,528 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (67,562) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (76,429) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (3,085) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (576) | |
自由现金流 | | | | | $ | 28,876 | |
埃弗里控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
预计净收入与截至2022年12月31日的年度预计EBITDA和预计调整后EBITDA的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年制导范围(1) |
| 低 | | 高 |
预计净收入 | $ | 125,000 | | | $ | 132,000 | |
预计所得税拨备@23% | 37,000 | | | 39,000 | |
预计利息支出,扣除利息收入后的净额 | 52,000 | | | 53,000 | |
预计营业收入 | $ | 214,000 | | | $ | 224,000 | |
| | | |
加:预计折旧和摊销 | 121,000 | | | 116,000 | |
预计EBITDA | $ | 335,000 | | | $ | 340,000 | |
| | | |
预计非现金股票薪酬费用 | 19,000 | | | 22,000 | |
预计的合同权增值 | 12,000 | | | 10,000 | |
预计资产购置费用和非经常性专业费用 | 2,000 | | | 4,000 | |
预计调整后的EBITDA | $ | 368,000 | | | $ | 376,000 | |
| | | |
预计支付利息的现金 | (48,000) | | | (51,000) | |
为资本支出支付的预计现金 | (132,000) | | | (120,000) | |
预计为配售费用支付的现金 | — | | | — | |
所得税预计支付现金,扣除退税后的净额 | (3,000) | | | (5,000) | |
预计自由现金流 | $ | 185,000 | | | $ | 200,000 | |
(1)所有数字均为截至2022年12月31日止年度的推算估计数字。