111 W 19街道,8号地板
纽约州纽约市,邮编:10011
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• |
NFE很高兴公布我们历史上最高的季度和年度净收入和每股收益
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o |
2021年第四季度净收益超过1.51亿美元,完全稀释后每股收益0.72美元
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o |
截至2021年12月31日的年度净收益超过9200万美元,在完全稀释的基础上每股收益0.47美元
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• |
NFE采用调整后的EBITDA作为新的财务业绩衡量标准
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o |
调整后的EBITDA(4)比上一季度增长近100%,从2021年第三季度的1.7亿美元增加到2021年第四季度的约3.34亿美元
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o |
截至2021年12月31日的一年,调整后的EBITDA超过6.04亿美元
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• |
强劲的液化天然气销售和电力收入在2021财年第四季度创造了创纪录的收入
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• |
2021年签署了10份新的商业合同,包括:
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o |
约30 TBtu,15年供应协议,用我们在巴西的Barcarena码头供应的天然气取代Norsk Hydro的Alunorte氧化铝炼油厂的油基燃料
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o |
与CFEnergia的天然气供应协议,由我们的墨西哥拉巴斯码头供应,为墨西哥南下加利福尼亚州的两座发电厂提供燃料
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• |
高涨和动荡的大宗商品市场环境为NFE的业务带来了巨大的顺风
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• |
我们在尼加拉瓜和巴西的开发项目正在如期进行。
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o |
尼加拉瓜发电厂全面完工,等待首次供气(2)
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o |
巴卡雷纳海上码头及其相关管道和城门的建设进展显著,海运码头接近实际完工。
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o |
我们圣卡塔琳娜码头的建设已经大大推进,陆上和海上管道铺设已经开始,FSRU接近干船坞,码头预计在2022年第二季度初为FSRU系泊做好准备
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• |
NFE已经签署了一份条款说明书(5)与Transnet SOC有限公司的子公司Transnet Port Terminals合作,在南非理查德湾为一艘大型轮船提供海上泊位
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• |
与埃尼集团(Eni S.p.A.)的全资子公司埃尼刚果(Eni刚果)签订了计划于2023年第二季度部署我们第一个快速液化天然气资产的HOA协议(6)
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o |
FLNG 1将部署在埃尼集团在刚果共和国近海的Marine 12项目上;NFE将获得未来20年的通行费,外加购买所创建液化天然气的50%的权利(6)
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• |
我们已经拿下了FID(3)关于我们的第二套快速液化天然气装置,预计将于2023年第三季度投入使用
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o |
该资产将使用与我们的FLNG 1资产相同的模块化液化技术,铭牌容量为140万吨/年
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o |
NFE还购买了两项海洋资产,这两项资产可用作FLNG 2和未来FLNG资产的运营基础
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• |
在2021年,NFE购买了超过0.75百万吨/年的额外供应量,使我们超过2.4百万吨/年,完全满足了到2026年的估计下游需求。
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• |
此外,我们正在积极寻求增加美国生产商的长期产量,以最大限度地满足高增长市场的长期需求
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• |
我们在清洁氢气业务NFE Zero Parks的发展方面取得了重大进展
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• |
我们正在接近FID(3)在我们的第一个NFE Zero Parks设施上,一个100兆瓦的绿色氢气设施预计将是美国同类设施中最大的之一
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• |
我们预计将利用NFE Zero Parks为开发一系列清洁氢气项目提供资金,这是我们打造世界领先能源转换公司的下一步
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• |
扩大获得资金的渠道,为我们的发展提供资金
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o |
在牙买加发行高达2.85亿美元的债券,迄今已融资1.6亿美元
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o |
将左轮手枪容量扩展高达2亿美元
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o |
信用评级提升至BB-
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• |
探索融资替代方案,包括出售资产,使我们能够以显著更高的收益率重新配置资本
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• |
我们的董事会批准了每股0.10美元的股息,记录日期为2022年3月18日,支付日期为2022年3月29日
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截至三个月
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年终
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|||||||||||
(单位:百万,平均销量除外)
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2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||||
收入
|
$
|
304.7
|
$
|
648.6
|
$
|
1,322.8
|
||||||
净(亏损)收入
|
$
|
(17.8
|
)
|
$
|
151.7
|
$
|
92.7
|
|||||
码头和基础设施部门运营利润率(1)
|
$
|
115.7
|
$
|
278.4
|
$
|
481.2
|
||||||
船段经营利润率(1)
|
$
|
94.8
|
$
|
94.8
|
$
|
265.2
|
||||||
部门总营业利润率(1)
|
$
|
210.5
|
$
|
373.2
|
$
|
746.4
|
||||||
调整后的EBITDA(4)
|
$
|
169.9
|
$
|
334.0
|
$
|
604.6
|
||||||
平均体积(K GPD)
|
2,051
|
2,881
|
2,005
|
• |
创纪录的季度收入超过6.48亿美元,比第三季度增加约3.44亿美元;截至2021年12月31日的一年收入超过13亿美元
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• |
调整后的EBITDA(4)第四季度约为3.34亿美元。创纪录的季度部门总营业利润率(1)约3.73亿美元,原因是:
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o |
码头和基础设施部门营业利润率上升,因天然气定价和LNG货物销售增加的影响
|
o |
从2021年第三季度开始,船舶分部运营利润率的持续贡献
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• |
年度调整EBIDTA(4)超过6.04亿美元,年度部门总运营利润率超过6.04亿美元(1)超过7.46亿美元
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o |
创纪录的码头和基础设施部门运营利润率(1)主要原因是液化天然气货物销售,以及纳入我们在2021年第二季度收购Hygo Energy
Transition Limited(“Hygo”)时收购的塞尔吉普发电厂的投资结果
|
o |
我们的船舶部门在2021年第二季度收购Golar LNG Partners Limited(GMLP)和Hygo时被收购,为总部门运营利润率贡献了2.65亿美元(1)
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在截至的三个月内
|
||||||||
9月30日,
2021
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
收入
|
||||||||
营业收入
|
$
|
188,389
|
$
|
548,395
|
||||
船舶租赁收入
|
78,656
|
87,592
|
||||||
其他收入
|
37,611
|
12,644
|
||||||
总收入
|
304,656
|
648,631
|
||||||
运营费用
|
||||||||
销售成本
|
135,432
|
282,477
|
||||||
船舶运营费用
|
15,301
|
20,976
|
||||||
运维
|
20,144
|
18,356
|
||||||
销售、一般和行政
|
46,802
|
74,927
|
||||||
交易和整合成本
|
1,848
|
2,107
|
||||||
折旧及摊销
|
31,194
|
30,297
|
||||||
总运营费用
|
250,721
|
429,140
|
||||||
营业收入
|
53,935
|
219,491
|
||||||
利息支出
|
57,595
|
46,567
|
||||||
其他(收入),净额
|
(5,400
|
)
|
(3,692
|
)
|
||||
债务清偿损失净额
|
-
|
10,975
|
||||||
权益法投资和所得税的亏损前净收益
|
1,740
|
165,641
|
||||||
权益法投资损失
|
(15,983
|
)
|
(8,515
|
)
|
||||
税收拨备
|
3,526
|
5,403
|
||||||
净(亏损)收入
|
(17,769
|
)
|
151,723
|
|||||
非控股权益应占净亏损(收益)
|
7,963
|
(866
|
)
|
|||||
股东应占净(亏损)收益
|
$
|
(9,806
|
)
|
$
|
150,857
|
|||
每股净(亏损)收益-基本
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
0.73
|
|||
每股净(亏损)收益-稀释后收益
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
0.72
|
|||
加权平均流通股数-基本
|
207,497,013
|
207,479,963
|
||||||
加权平均流通股数-稀释
|
207,497,013
|
210,511,076
|
三个月
告一段落
2021年9月30日
|
三个月
Ended 2021年12月31日
|
年终
2021年12月31日
|
||||||||||
每表10-K的总部门运营利润率
|
$
|
210,478
|
$
|
373,150
|
$
|
746,430
|
||||||
减去:核心SG&A(参见上面的定义)
|
38,496
|
38,003
|
137,144
|
|||||||||
减去:按比例分享来自未合并实体的核心SG&A
|
2,047
|
1,110
|
4,726
|
|||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
169,935
|
$
|
334,037
|
$
|
604,560
|
||||||
净(亏损)收入
|
$
|
(17,769
|
)
|
$
|
151,723
|
$
|
92,711
|
|||||
加:利息支出(扣除利息收入)
|
57,595
|
46,567
|
154,324
|
|||||||||
新增:税收拨备
|
3,526
|
5,403
|
12,461
|
|||||||||
添加:折旧和摊销
|
31,194
|
30,297
|
98,377
|
|||||||||
添加:从核心SG&A排除的SG&A项目(参见上面的定义)
|
8,306
|
36,894
|
62,737
|
|||||||||
添加:交易和集成成本
|
1,848
|
2,107
|
44,671
|
|||||||||
增加:其他(收入)净额
|
(5,400
|
)
|
(3,692
|
)
|
(17,150
|
)
|
||||||
新增:非套期保值衍生工具公允价值变动及或有对价
|
2,316
|
472
|
2,788
|
|||||||||
增加:债务清偿损失,净额
|
-
|
10,975
|
10,975
|
|||||||||
增加:未合并实体调整后EBITDA的按比例份额
|
72,336
|
44,746
|
157,109
|
|||||||||
减去:权益法投资的损失(收益)
|
15,983
|
8,515
|
(14,443
|
)
|
||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
169,935
|
$
|
334,007
|
$
|
604,560
|
(1)
|
包括公司在截至2021年9月30日和2021年12月31日的三个月的CELSEPAR调整后EBITDA的有效份额分别为52,179美元和24,173美元,以及公司在截至2021年9月30日和2021年12月31日的三个月的Hilli LLC调整后EBITDA的有效份额分别为20,157美元和20,573美元。包括公司在收购Hygo Energy Transition Ltd后至2021年12月31日期间在CELSEPAR的调整后EBITDA中的实际份额99,512美元,以及公司在收购Golar LNG Partners Limited之后至2021年12月31日期间在Hilli LLC的调整后EBITDA中的实际份额57,597美元。
在收购Hygo Energy Transition Ltd之后至2021年12月31日期间,公司在Hilli LLC的调整后EBITDA中的有效份额为57,597美元。
|
截至2021年12月31日的三个月
|
||||||||||||||||||||
(单位:千元)
|
基础设施和
终端⁽?⁾
|
Ships ⁽²⁾
|
总细分市场
|
整合和
Other ⁽³⁾
|
整合
|
|||||||||||||||
分部营业利润率
|
$
|
278,354
|
$
|
94,796
|
$
|
373,150
|
$
|
(46,328
|
)
|
$
|
326,822
|
|||||||||
更少:
|
||||||||||||||||||||
销售、一般和行政
|
74,927
|
|||||||||||||||||||
交易和整合成本
|
2,107
|
|||||||||||||||||||
折旧及摊销
|
30,297
|
|||||||||||||||||||
利息支出
|
46,567
|
|||||||||||||||||||
其他(收入),净额
|
(3,692
|
)
|
||||||||||||||||||
债务清偿损失
|
10,975
|
|||||||||||||||||||
权益法投资损失
|
8,515
|
|||||||||||||||||||
税收拨备
|
5,403
|
|||||||||||||||||||
净收入
|
151,723
|
截至2021年9月30日的三个月
|
||||||||||||||||||||
(单位:千元)
|
基础设施和
终端⁽?⁾
|
Ships ⁽²⁾
|
总细分市场
|
整合和
Other ⁽³⁾
|
整合
|
|||||||||||||||
分部营业利润率
|
$
|
115,638
|
$
|
94,840
|
$
|
210,478
|
$
|
(76,699
|
)
|
$
|
133,779
|
|||||||||
更少:
|
||||||||||||||||||||
销售、一般和行政
|
46,802
|
|||||||||||||||||||
交易和整合成本
|
1,848
|
|||||||||||||||||||
折旧及摊销
|
31,194
|
|||||||||||||||||||
利息支出
|
57,595
|
|||||||||||||||||||
其他(收入),净额
|
(5,400
|
)
|
||||||||||||||||||
权益法投资损失
|
15,983
|
|||||||||||||||||||
税收拨备
|
3,526
|
|||||||||||||||||||
净亏损
|
(17,769
|
)
|
截至2021年12月31日的年度
|
||||||||||||||||||||
(单位:千元)
|
基础设施和
终端⁽?⁾
|
Ships ⁽²⁾
|
总细分市场
|
整合和
Other ⁽³⁾
|
整合
|
|||||||||||||||
分部营业利润率
|
$
|
481,207
|
$
|
265,223
|
$
|
746,430
|
$
|
(164,623
|
)
|
$
|
581,807
|
|||||||||
更少:
|
||||||||||||||||||||
销售、一般和行政
|
199,881
|
|||||||||||||||||||
交易和整合成本
|
44,671
|
|||||||||||||||||||
折旧及摊销
|
98,377
|
|||||||||||||||||||
利息支出
|
154,324
|
|||||||||||||||||||
其他(收入),净额
|
(17,150
|
)
|
||||||||||||||||||
债务清偿损失
|
10,975
|
|||||||||||||||||||
权益法投资的(收益)
|
(14,443
|
)
|
||||||||||||||||||
税收拨备
|
12,461
|
|||||||||||||||||||
净收入
|
92,711
|
2021年12月31日
|
2020年12月31日
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
187,509
|
$
|
601,522
|
||||
受限现金
|
68,561
|
12,814
|
||||||
应收账款,扣除备抵后的净额分别为164美元和98美元
|
208,499
|
76,544
|
||||||
库存
|
37,182
|
22,860
|
||||||
预付费用和其他流动资产,净额
|
83,115
|
48,270
|
||||||
流动资产总额
|
584,866
|
762,010
|
||||||
受限现金
|
7,960
|
15,000
|
||||||
在建工程正在进行中
|
1,043,883
|
234,037
|
||||||
财产、厂房和设备、净值
|
2,137,936
|
614,206
|
||||||
权益法投资
|
1,182,013
|
-
|
||||||
使用权资产
|
309,663
|
141,347
|
||||||
无形资产净额
|
142,944
|
46,102
|
||||||
融资租赁,净额
|
602,675
|
7,044
|
||||||
商誉
|
760,135
|
-
|
||||||
递延税项资产,净额
|
5,999
|
2,315
|
||||||
其他非流动资产,净额
|
98,418
|
86,030
|
||||||
总资产
|
$
|
6,876,492
|
$
|
1,908,091
|
||||
负债
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
长期债务的当期部分
|
$
|
97,251
|
$
|
-
|
||||
应付帐款
|
68,085
|
21,331
|
||||||
应计负债
|
244,025
|
90,352
|
||||||
流动租赁负债
|
47,114
|
35,481
|
||||||
其他流动负债
|
106,036
|
43,986
|
||||||
流动负债总额
|
562,511
|
191,150
|
||||||
长期债务
|
3,757,879
|
1,239,561
|
||||||
非流动租赁负债
|
234,060
|
84,323
|
||||||
递延税项负债,净额
|
269,513
|
2,330
|
||||||
其他长期负债
|
58,475
|
15,641
|
||||||
总负债
|
4,882,438
|
1,533,005
|
||||||
承付款和或有事项(附注20)
|
||||||||
股东权益
|
||||||||
A类普通股,面值0.01美元,授权发行7.5亿股,截至2021年12月31日已发行和已发行2.069亿股;截至2020年12月31日已发行1.746亿股,已发行已发行
|
2,069
|
1,746
|
||||||
额外实收资本
|
1,923,990
|
594,534
|
||||||
累计赤字
|
(132,399
|
)
|
(229,503
|
)
|
||||
累计其他综合(亏损)收入
|
(2,085
|
)
|
182
|
|||||
归属于NFE的股东权益总额
|
1,791,575
|
366,959
|
||||||
非控股权益
|
202,479
|
8,127
|
||||||
股东权益总额
|
1,994,054
|
375,086
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
6,876,492
|
$
|
1,908,091
|
截至十二月三十一日止的年度,
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
收入
|
||||||||||||
营业收入
|
$
|
930,816
|
$
|
318,311
|
$
|
145,500
|
||||||
船舶租赁收入
|
230,809
|
-
|
-
|
|||||||||
其他收入
|
161,185
|
133,339
|
43,625
|
|||||||||
总收入
|
1,322,810
|
451,650
|
189,125
|
|||||||||
运营费用
|
||||||||||||
销售成本
|
616,010
|
278,767
|
183,359
|
|||||||||
船舶运营费用
|
51,677
|
-
|
-
|
|||||||||
运维
|
73,316
|
47,581
|
26,899
|
|||||||||
销售、一般和行政
|
199,881
|
120,142
|
152,922
|
|||||||||
交易和整合成本
|
44,671
|
4,028 |
-
|
|||||||||
合同终止费用和缓解销售损失
|
-
|
124,114
|
5,280
|
|||||||||
折旧及摊销
|
98,377
|
32,376
|
7,940
|
|||||||||
总运营费用
|
1,083,932
|
607,008
|
376,400
|
|||||||||
营业收入(亏损)
|
238,878
|
(155,358
|
)
|
(187,275
|
)
|
|||||||
利息支出
|
154,324
|
65,723
|
19,412
|
|||||||||
其他(收入)费用,净额
|
(17,150
|
)
|
5,005
|
(2,807
|
)
|
|||||||
债务清偿损失
|
10,975
|
33,062
|
-
|
|||||||||
权益法投资和所得税前净收益(亏损)
|
90,729
|
(259,148
|
)
|
(203,880
|
)
|
|||||||
权益法投资收益
|
14,443
|
-
|
-
|
|||||||||
税收拨备
|
12,461
|
4,817
|
439
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
92,711
|
(263,965
|
)
|
(204,319
|
)
|
|||||||
可归因于非控股权益的净亏损
|
4,393
|
81,818
|
170,510
|
|||||||||
股东应占净收益(亏损)
|
$
|
97,104
|
$
|
(182,147
|
)
|
$
|
(33,809
|
)
|
||||
每股净收益(亏损)-基本
|
$
|
0.49
|
$
|
(1.71
|
)
|
$
|
(1.62
|
)
|
||||
稀释后每股净收益(亏损)
|
$
|
0.47
|
$
|
(1.71
|
)
|
$
|
(1.62
|
)
|
||||
加权平均流通股数-基本
|
198,593,042
|
106,654,918
|
20,862,555
|
|||||||||
加权平均流通股数-稀释
|
201,703,176
|
106,654,918
|
20,862,555
|
|||||||||
其他全面收益(亏损):
|
||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
92,711
|
$
|
(263,965
|
)
|
$
|
(204,319
|
)
|
||||
货币换算调整
|
3,489
|
(2,005
|
)
|
219
|
||||||||
综合收益(亏损)
|
89,222
|
(261,960
|
)
|
(204,538
|
)
|
|||||||
可归因于非控股权益的综合损失
|
5,615
|
80,025
|
170,699
|
|||||||||
股东应占综合收益(亏损)
|
$
|
94,837
|
$
|
(181,935
|
)
|
$
|
(33,839
|
)
|
|
截至十二月三十一日止的年度,
|
|||||||||||
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
经营活动的现金流
|
||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
92,711
|
$
|
(263,965
|
)
|
$
|
(204,319
|
)
|
||||
对以下各项进行调整:
|
||||||||||||
递延融资成本摊销和债务担保净额
|
14,116
|
10,519
|
5,873
|
|||||||||
折旧及摊销
|
99,544
|
33,303
|
8,641
|
|||||||||
权益法被投资人(收益)
|
(14,443
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
从权益法被投资人那里收到的股息
|
21,365
|
-
|
-
|
|||||||||
超过利息收入的销售型租赁付款
|
2,348
|
-
|
-
|
|||||||||
衍生工具的市值变动
|
(8,691
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
合同终止费用和缓解销售损失
|
-
|
19,114
|
2,622
|
|||||||||
灭火损失和融资费用
|
10,975
|
37,090
|
-
|
|||||||||
递延税金
|
(8,825
|
)
|
2,754
|
392
|
||||||||
股权证券投资的价值变动
|
(8,254
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
37,043
|
8,743
|
41,205
|
|||||||||
其他
|
(5,271
|
)
|
4,341
|
1,247
|
||||||||
扣除收购后的营业资产和负债变化:
|
||||||||||||
应收账款(增加)
|
(123,583
|
)
|
(26,795
|
)
|
(19,754
|
)
|
||||||
库存(增加)减少
|
(11,152
|
)
|
23,230
|
(50,345
|
)
|
|||||||
(增加)其他资产
|
(1,839
|
)
|
(35,927
|
)
|
(39,344
|
)
|
||||||
使用权资产减少
|
28,576
|
41,452
|
-
|
|||||||||
应付账款/应计负债增加
|
17,527
|
55,514
|
3,036
|
|||||||||
应付给关联公司的金额增加(减少)
|
108
|
(1,272
|
)
|
5,771
|
||||||||
租赁负债(减少)
|
(36,126
|
)
|
(42,094
|
)
|
-
|
|||||||
(减少)其他负债增加
|
(21,359
|
)
|
8,427
|
10,714
|
||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额
|
84,770
|
(125,566
|
)
|
(234,261
|
)
|
|||||||
投资活动的现金流
|
||||||||||||
资本支出
|
(669,348
|
)
|
(156,995
|
)
|
(377,051
|
)
|
||||||
为企业合并支付的现金,扣除获得的现金
|
(1,586,042
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
在资产收购中收购的实体,扣除收购的现金
|
(8,817
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
其他投资活动
|
(9,354
|
)
|
(636
|
)
|
887
|
|||||||
用于投资活动的净现金
|
(2,273,561
|
)
|
(157,631
|
)
|
(376,164
|
)
|
||||||
融资活动的现金流
|
||||||||||||
举债所得收益
|
2,434,650
|
2,095,269
|
347,856
|
|||||||||
递延融资成本的支付
|
(37,811
|
)
|
(36,499
|
)
|
(8,259
|
)
|
||||||
偿还债务
|
(461,015
|
)
|
(1,490,002
|
)
|
(5,000
|
)
|
||||||
首次公开募股(IPO)收益
|
-
|
-
|
274,948
|
|||||||||
发行A类普通股所得款项
|
-
|
291,992
|
-
|
|||||||||
与基于股票的薪酬的预扣税款相关的支付
|
(30,124
|
)
|
(6,413
|
)
|
-
|
|||||||
支付股息
|
(88,756
|
)
|
(33,742
|
)
|
-
|
|||||||
股票发行成本的支付
|
-
|
(1,107
|
)
|
(6,938
|
)
|
|||||||
融资活动提供的现金净额
|
1,816,944
|
819,498
|
602,607
|
|||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
6,541
|
-
|
-
|
|||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增
|
(365,306
|
)
|
536,301
|
(7,818
|
)
|
|||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初
|
629,336
|
93,035
|
100,853
|
|||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末
|
$
|
264,030
|
$
|
629,336
|
$
|
93,035
|
||||||
补充披露非现金投资和融资活动:
|
||||||||||||
与在建工程及财产、厂房和设备增建有关的应付账款和应计负债的变化
|
$
|
108,790
|
$
|
(12,786
|
)
|
$
|
(48,150
|
)
|
||||
与在资产收购中收购的实体支付对价相关的负债
|
10,520
|
-
|
-
|
|||||||||
企业合并以股份支付的对价
|
1,400,784
|
-
|
-
|
|||||||||
支付利息的现金,扣除资本化利息
|
154,249
|
27,255
|
6,765
|
|||||||||
缴税现金
|
17,319
|
58
|
28
|