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©2021 3D系统公司|保留所有权利。本新闻稿中某些不是历史或当前事实的陈述属于前瞻性陈述，符合1995年“私人证券诉讼改革法”的含义。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或预测大不相同。在许多情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”或“计划”或这些术语的否定或其他类似术语来识别。前瞻性陈述以管理层的信念、假设和当前预期为基础，可能包括对公司对影响其业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论，这些陈述必然会受到不确定性的影响，其中许多不确定性不在公司的控制范围之内。在该公司提交给美国证券交易委员会的定期文件中，在“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下描述的因素，以及其他因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映或预测的结果大不相同。尽管管理层认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但前瞻性陈述不是，也不应依赖于作为未来业绩或结果的保证, 它们也不一定是实现这种业绩或结果的时间的准确指示。其中的前瞻性陈述仅作为陈述的日期作出。除非法律要求，否则3D Systems不承担更新或修改管理层或其代表所作的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于未来的发展、后续事件或情况或其他原因。此外，我们鼓励您审阅我们提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告第1部分和Form 10-Q季度报告第II部分中的“风险因素”，以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中有关我们的其他信息。这些资料可在www.sec.gov上查阅。3个前瞻性陈述

©2021年3D系统公司|保留所有权利。5 2021年亮点·财务业绩在调整后的EBITDA、营业利润、每股收益、经资产剥离调整后的收入和运营现金方面优于2020年和2019年大流行前的2019年·完成了非核心资产的剥离，获得了超过4亿美元的收益，并完成了可转换债券发行，筹集了4.6亿美元的额外资金·增加了关键人才，包括新的先进制造首席技术官和新的首席科学家，以及许多新的工程师和其他专业人员·有机投资，发布了新的SLS380、DMPFlex 200和双激光DMP350，除了推出公司最佳数量的新材料·战略性地投资了一部分收益，通过收购Oqton和Additive Works收购关键软件资产，并收购Volumeter和Allevi的领先再生医学业务·年底现金近8亿美元，为进一步的增长计划做好了准备

©2021年3D系统公司|保留所有权利。6 3D系统-高性能、添加剂重点关注2021财年收入6.16亿美元与2020年和20191相比收入同比增长32%/17%每天生产的部件超过70万件拥有数百家拥有3D系统打印机机队的客户130+各种硬件选项的材料1,800多名员工支持68个国家/地区的客户1,800多名员工在所有时期都不包括从剥离的单位获得的收入·全面服务提供商，结合硬件、材料、软件和应用专业知识，向客户提供添加剂制造(AM)解决方案·广泛的AM硬件技术组合，涵盖聚合物、金属和生物打印机·材料可满足多种需求，如精密光洁度特性、金属和生物打印机阻燃性和严峻的环境挑战·全球足迹，包括客户创新中心、应用工程师、AM设施和服务团队·规模和财务状况使我们成为对AM进行重大长期投资的公司的首选合作伙伴

©2021 3D系统公司|保留所有权利。·基于颗粒的聚合物挤出3D打印技术的市场领导者·唯一一家提供混合刀头配置的制造商，提供灵活的选择最佳格式以满足客户的应用需求·满足关键客户的应用要求，需要大量的建造量、卓越的性能和显著降低的生产效率·广泛的材料选择确保为独特的应用提供理想的材料，同时实现高达75%的潜在成本节约·服务于工业市场细分市场·用于医疗保健的整形外科应用，利用PEEK材料的特性使其可用于许多医疗应用，包括许多植入应用·该技术将推动我们现有的颅颌面和脊椎融合器产品线的增长，在开发创伤骨板市场的同时·扩大我们的虚拟外科计划(VSP)产品组合，以包括PEEK植入物制造·有机会发展创伤护理点市场细分市场·服务医疗细分市场投资增长将挤压技术引入3D系统产品阵容

©2021 3D系统公司|保留所有权利。10第四季度和全年摘要*请参阅附录，以对公认会计准则和非公认会计准则营业亏损、净亏损和每股净亏损进行对账。亮点第四季度收入与第四季度相比增长了13.1%：20，与第三季度相比增长了10.4%，与第三季度相比增长了21.9%，经资产剥离调整后的连续第五个季度的盈利能力(在非公认会计准则的基础上)财年调整后的EBITDA比截至2021年的2020年第四季度增加了一倍以上收入150.9美元172.7美元615.6美元557.2美元营业亏损(3.8美元)0.7美元(33.1美元)(119.0美元)净收益(亏损)(6.2美元)(19.8美元)322.1(149.6美元)每股收益(亏损)-基本(0.05美元)(0.16美元)2美元。62(1.27美元)每股收益(亏损)-摊薄(0.05美元)(0.16美元)2.55(1.27美元)非GAAP营业收入$12.3$16.1$49.8$0.3非GAAP净收益(亏损)$11.5$10.6$56.6(13.1)非GAAP每股净收益(亏损)-基本$0.09$0.09$0.46($0.11)非GAAP净收益(亏损)-稀释后$0.09$0.09$0.45(0.11美元)调整后EBITDA$17.9$22.9$74.1$28.7

©2021年3D系统公司|保留所有权利。12毛利率·全年非公认会计准则毛利率为43.0%·由于更高的收入和较少的库存陈旧而更好地吸收供应链间接费用，毛利率增加见附录对非公认会计准则毛利的调节。43%44%42%42%44%30%35%40%45%50%Q4：20 Q1：21 Q2：21 Q3：21 Q4：21非GAAP GPM 42%44%42%41%44%30%35%40%45%50%Q4：20 Q1：21 Q2：21 Q3：21 Q4：21 GAAP GPM

©2021 3D系统，公司|保留所有权利。13运营费用$71.7$66.2$79.1$81.5$70.1$0$20$40$60$80$100 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021以百万美元为单位：s GAAP研发SG&A$58.0$51.2$55.2$54.1$54.3$0$20$40$60$80 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021以百万美元为单位作为重组努力和资产剥离的费用，非公认会计准则运营费用的对账见附录。

©2021 3D系统公司|保留所有权利。14 13.3%13.6%12.4%10.5%11.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021调整后EBITDA利润率定义为非公认会计准则营业收入加上折旧除以收入见附录对非公认会计准则营业收入和调整后EBITDA的对账。5.2%12.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2020全年

©2021 3D系统公司|保留所有权利。21信息3D系统的演示根据公认会计准则报告其财务业绩。管理层还审查和报告某些非GAAP衡量标准，包括：非GAAP收入、非GAAP毛利、非GAAP营业费用、非GAAP营业(亏损)/收入、非GAAP利息和其他收入/(支出)、净、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP基本和稀释每股收益(亏损)、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率。这些非GAAP衡量标准排除了管理层不认为是3D Systems基本业绩一部分的某些特殊项目，因为这些项目可能变数很大，可能不常见或不常见，难以预测，并可能扭曲潜在的业务趋势和结果。管理层认为，非公认会计准则的衡量标准为潜在的业务趋势和结果提供了有用的额外洞察力，并对期间业绩进行了更有意义的比较。此外，管理层使用非GAAP衡量标准来规划、预测和评估业务和财务业绩，包括分配资源和评估与员工薪酬目标相关的结果。3D Systems的非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的，也不是按照GAAP的要求计算的，可能与其他公司使用的类似名称的衡量标准不同。因此，这些非公认会计准则措施应被视为补充性质，而不是孤立地考虑，或作为根据公认会计准则编制的相关财务信息的替代品。在计算非GAAP计量时，3D Systems不包括以下项目的影响：·无形资产摊销，非现金支出, 由于3D Systems的无形资产主要是在与业务合并有关的情况下收购的；·与收购和剥离有关的成本，如法律、咨询和咨询费；·基于股票的薪酬支出，非现金支出；·重组费用(成本优化计划)、减值费用，包括商誉、剥离损益和与高级员工有关的遣散费；·与2021年体积收购有关的某些薪酬支出；以及·剥离的收入包括在计算收入增长(不包括剥离影响)所需的本期和可比期间

©2021年3D系统公司|保留所有权利。22信息列报(续)无形资产摊销、收购和剥离相关成本不包括在非公认会计准则衡量标准中，因为业务合并交易的时间和规模不可预测，可能在不同时期有很大差异，分配给可摊销无形资产的购买价格和相关摊销期限对每项收购都是唯一的。无形资产的摊销将在未来期间重复发生，直到这些无形资产完全摊销为止。虽然无形资产为公司创造了收入，但无形资产的摊销与公司产品或服务的销售没有直接关系。此外，无形资产摊销费用通常会根据公司收购活动的规模和时机而波动。因此，公司认为，不计入无形资产摊销将增强公司和投资者将公司过去的财务业绩与目前的业绩进行比较的能力，以及分析基本业务业绩和趋势的能力。虽然基于股票的薪酬是向我们的某些员工提供的关键激励，但我们继续评估我们的业务业绩，不包括基于股票的薪酬；因此，它被排除在非GAAP衡量标准之外。基于股票的薪酬支出将在未来期间重复出现。与高层员工有关的重组费用(成本优化计划)、减值费用(包括商誉、剥离损益和遣散费)不包括在非公认会计准则衡量标准中，因为这些活动的频率和规模在不同时期可能有很大差异。此外，包括商誉在内的减值费用是非现金的。更有甚者, 3D Systems将记录为与2021年体积收购相关的补偿费用的或有对价从非GAAP衡量标准中剔除，因为管理层评估不包括这一费用的财务业绩，管理层认为这类似于收购对价。上述事项在计算非公认会计原则净收入及基本及摊薄每股收益时受税项影响。调整后的EBITDA，定义为净收入，加上所得税(准备金)/福利、利息和其他收入/(费用)、基于股票的薪酬费用、无形资产摊销、折旧费用和其他非经常性和/或非现金项目，管理层用来评估业绩并帮助衡量一段时期内的财务业绩。所附附表提供了公认会计原则与非公认会计原则财务措施的对账。3D Systems不在公认会计准则的基础上为某些措施提供前瞻性指导。由于某些项目，包括法律、收购费用、股票补偿费用、无形摊销费用、重组费用和商誉减值，很难预测和估计，公司无法在没有不合理努力的情况下，将前瞻性非GAAP毛利和非GAAP运营费用与最直接可比的GAAP措施进行量化对账。这些项目本质上是不确定的，并取决于各种因素，其中许多因素不是公司所能控制的，因此，任何相关估计及其对GAAP业绩的影响可能会有很大差异。