附件99.1

3D系统报告

2021年第四季度和全年财务业绩

南卡罗来纳州罗克希尔-2022年2月28日-3D系统公司(纽约证券交易所代码：DDD)今天宣布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

第四季度财务业绩和近期业务亮点

·2021年第四季度收入为1.509亿美元，与2020年第四季度相比下降12.6%，仅受非核心资产剥离的推动；2021年第四季度经资产剥离调整后的收入(1)分别比2020年第四季度和2021年第三季度增长13.1%和10.4%，反映出工业和医疗解决方案部门的持续强劲

·调整后的EBITDA利润率(1)为11.8%，反映了有纪律的增长方式、成本管理和对核心业务的关注

·由于强劲的收入和毛利率，稀释后的GAAP每股亏损为0.05美元，稀释的非GAAP每股收益(1)为0.09美元

·宣布了收购Titan Robotics和Kumovis的两项协议，将基于挤压的技术添加到我们支持工业和医疗解决方案细分市场的广泛产品组合中

·完成了为期5年的4.6亿美元可转换债券的发行，票面利率为0%，年末有7.897亿美元的巨额现金余额，以支持持续的增长举措和投资

2021年全年财务亮点

·2021年收入6.156亿美元；与2020年5.572亿美元的收入相比增长10.5%

·强调我们战略的成功执行，经资产剥离调整后的收入(1)比2020年增长了31.8%，比2019年大流行前增长了16.9%

·工业和医疗保健解决方案部门的收入，经资产剥离调整(1)，较2020年分别增长24.4%和40.1%，反映出公司垂直和以应用为重点的方法的成功

·收入增长、有纪律的成本管理和专注的运营执行导致2021年的运营收入、调整后的EBITDA和每股收益(1)高于2020年和2019年大流行前(1)

·运营产生了4810万美元的现金

(1)有关非GAAP收入的说明和附录，请参阅下面的“本新闻稿中的信息介绍”，该非GAAP收入根据资产剥离、营业收入(亏损)、净收益(亏损)以及每股基本和稀释收益(亏损)进行调整后，与最接近的GAAP衡量标准进行了调整。

对结果的总结评论

总裁和首席执行官杰弗里·格雷夫斯博士在评论这一结果时说：“2021年对3D系统公司来说是不平凡的一年。面对艰难的经营环境，我们在2020年夏季推出的四阶段战略中表现良好。因此，我们以世界上最大、最赚钱的纯添加剂制造公司之一的身份退出2021年，以强劲的势头、极其强劲的资产负债表进入2022年，并专注于为我们未来看到的令人兴奋的增长进行投资。我们以细分市场为主导的应用重点利用了我们独特的业务规模和技术广度，这些技术涵盖聚合物和金属打印系统，以及业内最先进的材料和软件技术平台。我们通过专注于关键市场垂直市场的钟形客户应用而取得的成功，清楚地反映在我们核心添加剂制造业务强劲的两位数收入增长中。与此同时，我们精益的组织结构和有效的成本管理的影响推动每股收益不仅高于2020年，也高于我们大流行前的2019年。这种收入增长和盈利能力的结合使我们成为行业的领导者，为我们的客户、我们的员工和我们的股东创造了巨大的价值。这一业绩与我们出色的资产负债表和经营现金流相结合，使我们处于非常有利的地位，可以为目前在我们面前扩展的令人兴奋的未来进行投资。“

Graves博士继续说：“通过将我们的公司组织成两个以市场为重点的业务部门--医疗保健和工业解决方案部门，我们已经能够清楚地确定成为每个细分市场中关键垂直领域添加剂制造解决方案的全面供应商所需的独特技术、专业知识和基础设施。2021年，我们在研发和基础设施方面投入了大量资金，以实现增长并持续提高运营效率。一个重要的焦点是人才的获取，这既是通过直接招聘关键领导职位，也是通过收购两家软件公司，Additive Works专门从事打印过程模拟，以及Oqton，它是一种独特的“制造操作系统”的开发商，我们相信这将加速在整个3D打印行业的生产环境中采用加法制造。除了这些核心技术投资外，我们还在2021年投资扩大了我们的生物制药技术和印刷专业知识，我们相信这将有助于实现从加快新药疗法到制造人体器官的下一代应用。这一投资主题在2022年初继续，我们宣布达成协议，收购两家拥有3D打印独特聚合物挤出技术的公司--Titan和Kumovis，并进一步扩大我们的应用能力。“

格雷夫斯博士总结道：“随着我们进入2022年，所有公司都面临着明显的挑战--通胀、供应链限制、新冠肺炎变种以及地缘政治不稳定--所有这些都可能对全球经济和我们的业绩产生影响。然而，在3D Systems，我们怀着非常乐观的态度进入新的一年，相信继续执行我们的战略，向我们的医疗保健和工业客户提供基本的解决方案，同时谨慎地增加对我们核心技术和基础设施的投资，以满足我们日益增长的需求前景，将加速采用添加剂制造。我们相信，结果将是令人兴奋的、盈利的增长，并在未来几年创造有意义的股东价值。“

第四季度业绩摘要

2021年第四季度的收入与去年同期相比下降了12.6%，降至1.509亿美元。这一下降完全是2021年业务剥离的结果。若剔除资产剥离带来的收入，该业务较上年同期实现13.1%的强劲两位数增长。与2021年第三季度相比，经资产剥离调整后，公司收入增长了10.4%。这一结果反映了Healthcare Solutions的持续实力以及Industrial Solutions客户需求的增加。我们业务经资产剥离调整后的两位数强劲收入增长主要是由工业解决方案部门更高的收入推动的，该部门的收入比2020年第四季度增长了22.2%，比2021年第三季度增长了12.4%。这是工业解决方案部门连续第四个季度实现资产剥离调整后的收入同比增长。经Healthcare Solutions资产剥离调整后的收入与去年同期相比增长了5.1%，与2021年第三季度相比增长了8.4%。

2021年第四季度的毛利率为43.9%，而去年同期为42.0%。非公认会计准则毛利率为44.1%，上年同期为42.9%。GAAP和非GAAP毛利率上升，主要是由于更好地吸收了因产量增加而产生的供应链间接费用，再加上强大的库存管理，减少了过时。上一年的毛利率包括150万美元的成本优化费用，这对GAAP毛利率的同比比较产生了积极的影响。

与去年同期相比，2021年第四季度的运营费用下降了2.3%，降至7010万美元。在非公认会计准则的基础上，营业费用为5430万美元，比去年同期下降6.4%。非GAAP的减少主要是由于重组努力和资产剥离导致SG&A费用减少。

2021年全年业绩摘要

2021年的收入为6.156亿美元，同比增长10.5%。经资产剥离调整后的收入与2020年相比增长了31.8%，比2019年大流行前增长了16.9%，反映了剥离非核心资产并转型为一家专注于为工业和医疗解决方案客户提供添加剂制造解决方案的公司的成功战略。医疗保健和工业解决方案部门都对增长做出了贡献，与2020年相比，经资产剥离调整的医疗保健收入增长了40.1%，工业解决方案部门增长了24.4%。

2021年全年毛利率为42.8%，上年为40.1%。2021年全年非公认会计准则毛利率为43.0%，上年为42.6%。根据公认会计原则，毛利率增加的主要原因是前一年的年终库存费用和成本优化费用。更好地吸收因产量增加而产生的供应链间接费用，再加上强大的库存管理，减少了陈旧，这对公认会计准则和非公认会计准则毛利率都有利。

2021年全年的营运开支较上年减少13.3%至2.968亿美元，主要是由于2020年发生的商誉减值费用4830万美元及成本优化费用2010万美元所致。2021年非GAAP运营支出为2.147亿美元，较上年下降9.4%。较低的非公认会计准则运营费用主要是由于2020年底进行的重组努力以及作为公司战略计划的一部分而剥离的业务。

2022年展望

该公司目前正在为收入、非GAAP毛利率和非GAAP运营费用提供年度指导。该公司预计2022年全年收入将在5.7亿美元至6.3亿美元之间。该公司预计2022年全年非GAAP毛利率将在40%至44%之间，非GAAP运营费用将在2.25亿美元至2.5亿美元之间。我们的2022年指导假设不会发生对我们的业务产生负面影响的重大宏观经济事件，如新冠肺炎、地缘政治事件或其他可能影响需求或扰乱我们供应链的因素。

金融流动性

截至2021年12月31日，该公司的现金和现金等价物为7.897亿美元，总债务为4.6亿美元。自2020年12月31日以来7.053亿美元的增长主要是由4.211亿美元的资产剥离收益、4.6亿美元可转换债券发行的净收益和4810万美元的运营现金推动的，但部分被1.397亿美元的收购成本、1880万美元的资本支出和2140万美元的债务偿还所抵消。

2021财年第四季度电话会议和网络广播

3D系统公司将于2022年3月1日向证券交易委员会提交截至2021年12月31日的10-K表格年度报告。该公司今天下午将主持一次电话会议和同时进行的网络直播，讨论这些结果，可通过以下方式访问：

日期：2022年2月28日(星期一)

时间：下午4：30东部时间

通过网络直播收听：www.3DSystems.com/Investors

参与电话：201-689-8345

网上直播的重播将在现场演示后大约两个小时在www.3DSystems.com/Investors上播出。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些不是历史或当前事实的陈述属于前瞻性陈述，符合1995年“私人证券诉讼改革法”的含义。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或预测大不相同。在许多情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”或“计划”或这些术语的否定或其他类似术语来识别。前瞻性陈述以管理层的信念、假设和当前预期为基础，可能包括对公司对影响其业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论，这些陈述必然会受到不确定性的影响，其中许多不确定性不在公司的控制范围之内。在该公司提交给美国证券交易委员会的定期文件中，在“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下描述的因素，以及其他因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映或预测的结果大不相同。虽然管理层

咨询委员会认为，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，前瞻性陈述不是，也不应被依赖于作为未来业绩或结果的保证，它们也不一定被证明是实现这种业绩或结果的时间的准确指示。其中的前瞻性陈述仅作为陈述的日期作出。除非法律要求，否则3D Systems不承担更新或修改管理层或其代表所作的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于未来的发展、后续事件或情况或其他原因。

本新闻稿中的信息呈现方式

3D系统公司根据公认会计准则报告其财务业绩。管理层还审查和报告某些非GAAP衡量标准，包括：非GAAP收入、非GAAP毛利、非GAAP营业费用、非GAAP营业(亏损)/收入、非GAAP利息和其他收入/(支出)、净、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP基本和稀释每股收益(亏损)、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率。这些非GAAP衡量标准排除了管理层不认为是3D Systems基本业绩一部分的某些特殊项目，因为这些项目可能变数很大，可能不常见或不常见，难以预测，并可能扭曲潜在的业务趋势和结果。管理层认为，非公认会计准则的衡量标准为潜在的业务趋势和结果提供了有用的额外洞察力，并对期间业绩进行了更有意义的比较。此外，管理层使用非GAAP衡量标准来规划、预测和评估业务和财务业绩，包括分配资源和评估与员工薪酬目标相关的结果。3D Systems的非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的，也不是按照GAAP的要求计算的，可能与其他公司使用的类似名称的衡量标准不同。因此，这些非公认会计准则措施应被视为补充性质，而不是孤立地考虑，或作为根据公认会计准则编制的相关财务信息的替代品。

为了计算非GAAP衡量标准，3D Systems排除了以下项目的影响：

·无形资产摊销，这是一项非现金支出，因为3D Systems的无形资产主要是通过业务合并获得的；

·与收购和资产剥离有关的费用，如法律、咨询和咨询费；

·基于股票的薪酬支出，非现金支出；

·重组费用(成本优化计划)、减值费用，包括商誉、资产剥离损益和高级雇员的遣散费；

·与2021年批量收购有关的某些补偿费用；以及

·计算不包括资产剥离影响的收入增长所必需的本期和可比期间所包括的资产剥离收入

无形资产摊销、收购及剥离相关成本不计入非通用会计准则计量，因业务合并交易的时间及规模不可预测，可能会在不同期间有重大差异，而分配予可摊销无形资产的购买价及相关摊销期间对每宗收购均属独一无二。无形资产的摊销将在未来期间重复发生，直到这些无形资产完全摊销为止。虽然无形资产为公司创造了收入，但无形资产的摊销与公司产品或服务的销售没有直接关系。此外，无形资产摊销费用通常会根据公司收购活动的规模和时机而波动。因此，公司认为，不计入无形资产摊销将增强公司和投资者将公司过去的财务业绩与目前的业绩进行比较的能力，以及分析基本业务业绩和趋势的能力。虽然基于股票的薪酬是向我们的某些员工提供的关键激励，但我们继续评估我们的业务业绩，不包括基于股票的薪酬；因此，它被排除在非GAAP衡量标准之外。基于股票的薪酬支出将在未来期间重复出现。与高层员工有关的重组费用(成本优化计划)、减值费用(包括商誉、剥离损益和遣散费)不包括在非公认会计准则衡量标准中，因为这些活动的频率和规模在不同时期可能有很大差异。此外，包括商誉在内的减值费用是非现金的。此外，3D系统不包括或有对价

被记录为与2021年从非GAAP计量的体积收购相关的补偿费用，因为管理层评估不包括这一费用的财务业绩，管理层认为这类似于收购考虑因素。

上述事项在计算非公认会计原则净收入及基本及摊薄每股收益时受税项影响。

调整后的EBITDA，定义为净收入，加上所得税(准备金)/福利、利息和其他收入/(费用)、基于股票的薪酬费用、无形资产摊销、折旧费用和其他非经常性和/或非现金项目，管理层用来评估业绩并帮助衡量一段时期内的财务业绩。

所附附表提供了公认会计原则与非公认会计原则财务措施的对账。

3D Systems不在公认会计准则的基础上为某些措施提供前瞻性指导。由于某些项目，包括法律、收购费用、股票补偿费用、无形摊销费用、重组费用和商誉减值，很难预测和估计，公司无法在没有不合理努力的情况下，将前瞻性非GAAP毛利和非GAAP运营费用与最直接可比的GAAP措施进行量化对账。这些项目本质上是不确定的，并取决于各种因素，其中许多因素不是公司所能控制的，因此，任何相关估计及其对GAAP业绩的影响可能会有很大差异。

关于3D系统

30多年前，3D Systems为制造业带来了3D打印的创新。今天，作为领先的添加剂制造解决方案合作伙伴，我们为每一次互动带来创新、性能和可靠性--使我们的客户能够创造前所未有的产品和商业模式。由于我们提供独特的硬件、软件、材料和服务，每个特定于应用的解决方案都由我们的应用工程师的专业知识提供支持，他们与客户合作，改变他们交付产品和服务的方式。3D系统公司的解决方案面向医疗保健和工业解决方案市场的各种高级应用，如医疗和牙科、航空航天和国防、汽车和耐用品。欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.3DSystems.com。

各表如下

3D系统公司

未经审计的简明综合资产负债表

2021年12月31日和2020年12月31日

3D系统公司

未经审计的简明合并经营报表

截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度

3D系统公司

未经审计的简明合并经营报表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度

3D系统公司

合并现金流量表

附录

3D系统公司

未经审计的GAAP向非GAAP计量的调整

截至2021年12月31日的季度和年度

			截至12月31日的季度(1)
(单位：百万)			2021															2021
			公认会计原则			摊销、基于股票的薪酬和其他			与法律、收购和资产剥离有关(2)			成本优化计划			产品生命周期结束调整			非公认会计原则
收入			$	150.9		$	—		$	—		$	—		$	—		$	150.9
毛利			66.2			0.2			—			—			0.2			66.5
毛利率			43.9%															44.1%
运营费用			70.1			(13.2)			(1.1)			(1.5)			—			54.3
营业收入(亏损)			(3.8)			13.4			1.1			1.5			0.2			12.3
利息和其他收入(费用)，净额			(1.8)			—			1.1			—			—			(0.7)
净收益(亏损)			(6.2)			13.4			2.7			1.5			0.2			11.5
净收益(亏损)每股收益-基本			(0.05)			0.11			0.02			0.01			—			0.09
净收益(亏损)-稀释后每股收益			$	(0.05)		$	0.10		$	0.02		$	0.01		$	—		$	0.09
加权平均股份-基本			124,874															124,874
加权平均股份-稀释			127,884															127,884

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

(2)合法收购和剥离包括截至2021年12月31日的三个月与剥离相关的550万美元所得税拨备。

			截至12月31日的年度(1)
(单位：百万)			2021															2021
			公认会计原则			摊销、基于股票的薪酬和其他			与法律、收购和资产剥离有关(2)			成本优化计划			产品生命周期结束调整			非公认会计原则
收入			$	615.6		$	—		$	—		$	—		$	—		$	615.6
毛利			263.8			0.5			—			—			0.2			264.5
毛利率			42.8%															43.0%
运营费用			296.8			(64.4)			(16.3)			(1.4)			—			214.7
营业收入(亏损)			(33.1)			64.9			16.3			1.5			0.2			49.8
利息和其他收入(费用)，净额			352.6			—			(353.8)			—			—			(1.3)
净收益(亏损)			322.1			64.9			(331.9)			1.5			0.2			56.6
净收入每股收益-基础版			2.62			0.53			(2.70)			0.01			—			0.46
净收入每股收益-稀释后收益			$	2.55		$	0.51		$	(2.63)		$	0.01		$	—		$	0.45
加权平均股份-基本			122,867															122,867
加权平均股份-稀释			126,334															126,334

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

(2)合法收购和剥离包括截至2021年12月31日的12个月与剥离相关的560万美元所得税拨备。

3D系统公司

未经审计的GAAP向非GAAP计量的调整

截至2020年12月31日的季度和年度

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

3D系统公司

调整后EBITDA对账的非GAAP营业收入

截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度和年度

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

3D系统公司

未经审计的上一年度不包括资产剥离的收入对账(非公认会计准则)

2019年、2020年和2021年按季度

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

3D系统公司

未经审计的上一年度不包括资产剥离的收入对账(非公认会计准则)

2019年、2020年和2021年按季度

(1)表中的金额可能因四舍五入而不是小数

(A)4-21季度资产剥离没有影响