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媒体发布

2022年2月28日

Telus结束其首次与美国可持续发展挂钩的债券发行

Telus成功发行与美国可持续发展挂钩的债券 强化了其减少范围1和范围2温室气体排放的承诺

不列颠哥伦比亚省温哥华-TELUS今天宣布,它已经成功完成了之前宣布的9亿美元3.400%优先无担保可持续发展债券的发行,期限为10年期。这些票据是通过以摩根大通证券有限责任公司(J.P Morgan Securities LLC)、道明证券(美国)有限责任公司(TD Securities (USA)LLC)和富国证券(Wells Fargo Securities,LLC)为首的承销商辛迪加发行的。

总裁兼首席执行官达伦·恩特威斯尔(Darren Entwistle)表示:“今天,随着我们首个美国可持续发展债券的成功结束,我们的团队走在了可持续发展实践的前沿,在利用基于行为的 融资来推进我们的可持续发展目标方面树立了领导榜样。”“重要的是,我们以科学为基础的温室气体减排目标进一步证实了我们的承诺,即减少我们的碳足迹,并关爱我们的子孙后代将继承的地球。”我们的美国可持续发展债券的成功完成巩固了我们在社会资本主义领域的长期全球领导地位 ,我们的团队致力于探索新的创新方法,以改善 世界各地公民、今天和未来几代人的生活。“

本次发行所得款项净额将用于偿还 未偿债务,包括偿还商业票据(用于一般营运资金用途)和其他一般 公司用途。

这些票据是根据TELUS于2021年6月14日宣布的可持续发展挂钩债券框架(可能会进行修订、重述和/或替换)发行的“可持续发展挂钩债券”。 这将是TELUS根据该框架发行的第二只债券。 作为该框架的一部分,TELUS已承诺将其1和2温室气体(“GHG”)的绝对排放量从2019年的水平减少46% 如果TELUS未能在2030年12月31日之前实现这一目标(“可持续业绩目标”),票据的应付利息将每年增加1.00%,详情请参阅2021年5月25日提交给美国证券交易委员会(SEC)的简短基础货架招股说明书补充TELUS ,作为F-10表格中有效的 货架注册声明的一部分。 作为有效的 货架注册声明的一部分,TELUS将于2021年5月25日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission),作为F-10表格中有效的 货架注册声明的一部分。如果TELUS 未能达到本公司根据框架发行的未来 “可持续发展挂钩债券”(“未来SLB”)中规定的额外可持续性和/或环境、社会或治理(“ESG”)目标,票据的应付利息在某些情况下也可能增加。然而,票据的利率 在任何情况下都不能超过3.40%的初始利率,合计年利率不得超过1.50%,无论是由于未能实现可持续发展业绩目标和/或一个或多个未来SLB的任何目标。这些票据未在加拿大或任何加拿大居民 发行,除非交易不受适用的加拿大证券法律的招股说明书要求的约束 。

通过将融资与实现雄心勃勃的ESG目标联系起来,此次债券发行支持了TELUS对环境可持续性的 承诺。 框架中设定的目标得到了以科学为基础的目标倡议(“SBTI”)的批准,进一步展示了TELUS在全球可持续发展方面的领导地位和对全球应对气候变化斗争的支持。可持续性绩效目标与将升温控制在1.5°C以下所需的降幅保持一致 ,在《框架》发布时,该目标被认为是通过SBTI流程可获得的最具雄心壮志的称谓。

Telus将根据可持续性 绩效目标每年报告其绩效,并将以有限保证报告的形式获得针对可持续性 绩效目标的年度独立外部审核。TELUS的业绩以及有限保证报告将 包括在其年度可持续发展报告或其他类似报告(视情况而定)中,并将在TELUS‘ 网站上提供。

可持续发展是一家领先的独立ESG研究、评级和分析公司 ,该公司于2021年6月发布了第二方意见,确认该框架与国际资本市场协会(International Capital Market Association)2020年的 可持续性挂钩债券原则一致。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的要约的邀约 。所发行的证券未经加拿大或美国的任何证券监管机构批准或不批准 任何监管机构也未对简写基本招股说明书或招股说明书补充材料的准确性或充分性作出任何决定。 招股说明书或招股说明书补充材料的准确性或充分性。

提交给美国证券交易委员会(SEC)的简写基础架子招股说明书和招股说明书附录的副本可以 从TELUS首席法律和治理官那里获得,地址是不列颠哥伦比亚省温哥华V6B 0M3温哥华23楼乔治亚街510 W.乔治亚街510号(电话: 604-695-6420)。这些文件的电子副本可通过电子数据收集、分析和检索系统获得,该系统由美国证券交易委员会(“EDGAR”)管理,网址为www.sec.gov。投资者在做出投资决定之前,应阅读简写库 搁置招股说明书和招股说明书补充资料。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关此次发行的未来事件的陈述 ,包括发行净收益的预期用途、框架,包括TELUS承诺到2030年将其1和2范围温室气体排放绝对值从2019年水平降低46%,如果TELUS未能在规定日期前达到可持续发展业绩目标,票据年利率将提高 ,如果TELUS未能达到可持续发展业绩目标,票据年利率将提高 。 TELUS承诺到2030年将其1和2范围温室气体绝对排放量减少46%,如果TELUS未能达到可持续发展业绩目标,票据年利率将提高 TELUS承诺 每年对照其可持续业绩目标报告其业绩,以有限保证报告的形式获得针对可持续业绩目标的年度独立外部核查 ,并将该业绩 和此类有限保证报告纳入TELUS年度可持续发展报告或其他类似报告,并在TELUS‘ 网站上提供。根据他们的本性, 前瞻性陈述要求我们做出假设和预测,受到固有风险和不确定性的影响,包括:与资本和债务市场相关的风险;TELUS确定和实施解决方案以降低能源消耗和采用更清洁能源的能力;TELUS确定可再生能源并对其进行适当投资的能力,包括以购电协议的形式进行投资的能力;TELUS继续实现能源使用和运营中温室气体排放大幅绝对减少的能力 以及与实现TELUS到2030年减少温室气体排放目标相关的其他风险。前瞻性陈述存在被证明不准确的重大风险 。提醒读者不要过度依赖前瞻性 陈述,因为许多因素可能会导致未来的实际表现和事件与前瞻性 陈述中描述的大不相同。因此,本新闻稿受免责声明以及我们的2021年 年度管理层讨论和分析以及TELUS其他公开披露文件和提交给加拿大(SEDAR在sedar.com)和美国(Edgar在sec.gov)的证券委员会的文件 中所述的资格和风险因素的影响。本新闻稿 中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布之日的预期,因此在该日期之后可能会发生变化。除法律要求的 外,TELUS没有任何更新或修改前瞻性陈述的意图或义务。

关于TELUS

Telus(多伦多证券交易所代码:T,纽约证券交易所代码:TU)是一家充满活力的世界领先的通信技术公司,年收入170亿美元,客户连接数达1700万,涵盖无线、数据、IP、语音、电视、 娱乐、视频和安全。我们的社会目标是利用我们全球领先的技术和同情心来推动社会变革 并实现卓越的人类成果。我们将客户放在第一位的长期承诺推动了我们业务的方方面面,使 我们在客户服务卓越和忠诚度方面独树一帜。多年来,TELUS从独立的、行业领先的网络洞察公司获得的众多持续赞誉 展示了TELUS全球领先网络的实力和速度,强化了我们为加拿大人提供卓越技术的承诺,这些技术将我们与 让我们的生活更美好的人员、资源和信息联系在一起。

Telus Health是加拿大数字医疗技术的领先者, 改善了人们获得健康和健康服务的机会,并彻底改变了整个医疗体系中的健康信息流。Telus 农业在整个农业价值链中提供创新的数字解决方案,通过改进的农业企业数据洞察和流程支持更好的粮食结果 。Telus International(多伦多证券交易所和纽约证券交易所股票代码:TIXT)是领先的数字客户体验创新者 ,设计、构建和提供下一代解决方案,包括人工智能和内容管理,面向全球和颠覆性品牌,覆盖高增长的行业垂直领域,包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、医疗保健、旅游和酒店 。TELUS和TELUS国际公司在全球25个以上的国家开展业务。

在我们将所有公民永远联系在一起的决心和愿景的推动下,自2000年以来,TELUS、我们的团队成员和退休人员为我们贡献了超过9亿美元和180万天的服务,这是我们深刻而有意义的、持久的理念激励着TELUS、我们的团队成员和退休人员自2000年以来贡献了 超过9亿美元和180万天的服务天数。这种前所未有的慷慨和无与伦比的志愿精神使TELUS成为世界上捐款最多的公司。让我们共同努力,让未来变得友好。

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