附件99.1

日期:2022年2月28日

Telus公司

Computershare Trust Company,N.A.
作为美国受托人

加拿大计算机共享信托公司
作为加拿大受托人

第六副附着式义齿

发送到

压痕

日期:2016年9月19日

本第六份补充契约 (本“第六份补充契约”)日期为2022年2月28日,由根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律正式成立和存在的公司TELUS Corporation(以下简称“公司”)和作为美国受托人(“美国受托人”)的加拿大Computershare Trust Company,N.A.作为美国受托人(“美国受托人”)和作为加拿大受托人(“加拿大受托人”)的加拿大Computershare Trust Company 之间签订。

公司的演奏会

鉴于,公司, 美国受托人和加拿大受托人签订了日期为2016年9月19日的契约(“原始契约”)。 原始契约第901(1)条规定,公司在获得董事会决议授权或根据董事会决议授权时, 和受托人可以在没有任何持有人同意的情况下签订补充契约,以确立第201和301条所允许的任何系列的证券的形式或条款。

鉴于,根据原契约第201条和第301条,本公司希望在 原始契约及其形式和条款下设立一系列证券,如下所述。

鉴于,公司 已要求美国受托人和加拿大受托人签署并交付本第六份补充契约。本公司已 根据原始契约第102及903条向受托人递交律师意见及高级人员证书 ,大意为(其中包括)原始契约所规定的受托人签署及交付第六份补充契约的所有先决条件已获遵守,而该第六份补充契约已获原始契约授权或准许 。 (A)本公司已根据原始契约第102及903条向受托人递交律师意见及高级人员证书 ,大意为(其中包括)原始契约规定的所有先决条件已获受托人签署及交付 ,而本第六份补充契约已获原始契约授权或准许 。为使本第六补充契约可根据其条款强制执行而采取的所有必要行动和事项均已完成 ,并且本第六补充契约的签署和交付已获得各方面的正式授权。(##**${##**$$} ##**${##**$$} }

鉴于,公司正式 官员已正式授权创建和发行一系列证券,该系列证券将被指定为2032年5月13日到期的3.400可持续发展挂钩债券(“票据”),初始限额为本金总额9亿美元(除本文所述的例外情况和原始契约中的 除外);其进一步条款和条件如下 所述,所有这些条款和条件均符合公司的董事会决议;

因此,现将这第六份补充契约 证明:为了房产和债券持有人购买债券,并作为对价, 双方约定并同意,为使债券的所有持有人享有平等和相称的利益,如下所示:

1. 解释 和修改

1.1. 第六种补充性义齿

如本文所使用的“第六个补充契约”、“本契约下文”和类似的表述是指本第六补充契约,而不是指任何特定的物品。 本契约的章节或其他部分包括本契约的任何补充或附属文书或实施中的文书, 并进一步包括以本契约附表A-1所附附注形式列出的附注的条款。 在本契约中使用的“本契约”、“本契约”及类似的表述是指本第六补充契约而非任何特定条款。

2

1.2Six补充义齿中的 定义

除上下文另有规定或要求外,本 第六补充契约中包含的所有在原始契约中定义且未在本文中定义的术语应 具有在原始契约中赋予这些术语的含义;但为此目的, 且仅为注释的目的而定义的术语除外: 本补充契约中包含的所有术语均应 与原始契约中该等术语的含义相同,除非上下文另有规定或另有要求; 本附注中仅为此目的而定义的术语除外:

(A)“准许留置权”定义的 第(Br)(Xxix)条修订如下:

(Xxix)根据本定义前述条款不符合许可留置权资格的任何其他留置权 ,但在适用的时间,(X)所有该等留置权担保的债务本金总额,加上(Y)公司 或一家受限制子公司为一方的当时未完成的无限制回售和回租交易中确定的 可归属债务,加上(Z)当时未偿还的本金的总和(无重复)。不超过当时适用的综合有形资产净值的15%。

(B) 将“无限制回售和回租交易”一词的 定义修改如下:

“无限制销售和回租交易”应具有本第六补充契约第5.2(B)(Ii)节规定的含义。

(C) 将“受限制附属公司”一词的 定义修改如下:

“受限子公司” 是指(A)TELUS Communications Inc.,(B)TELUS International(CDA)Inc.,以及(C)公司的任何其他子公司 ,如果在公司发布财务报表的最近一个会计季度末,该子公司的总资产超过公司及其子公司合并资产的10%(根据一贯适用的公认会计原则 确定)。

(D) 在 附加中,下列术语应具有以下含义:

“2019年水平” 是指截至2019年12月31日的本公司及其子公司的范围1和范围2温室气体排放量(为302,579tCO2e)(该水平可根据“框架”进行调整)。 “2019年水平”是指本公司及其子公司截至2019年12月31日的财政年度的范围1和范围2温室气体排放量(为302,579tCO2)。

3

“控制权变更” 是指发生下列任何一种情况:(I)在一项或一系列相关交易中,将公司及其附属公司的全部或几乎全部财产和资产直接或间接出售、转让、转让、租赁或其他处置 (合并、合并或合并除外),作为一个整体,出售给为该等交易而共同或一致行事的任何个人或团体 或一致行动的任何个人或团体 或(Ii)完成 任何交易,包括但不限于任何有表决权股份的合并、合并、合并或发行,其结果 是任何为该等交易而共同或一致行动的个人或团体(除本公司及其附属公司外)直接或间接成为本公司超过50%有表决权股份(以投票权而非股份数目衡量)的实益拥有人(但不包括成立控股公司

“控制权变更 要约”应具有本第六补充契约第4.1(A)节规定的含义。

“控制权变更 付款”应具有本第六补充契约第4.1(A)节规定的含义。

“控制权变更 付款日期”应具有本第六补充契约第4.1(B)节规定的含义。

“控制变更 触发事件”应指控制变更和评级事件的同时发生。

“DBRS”应 指DBRS有限公司及其评级机构业务的任何继承人。

“贴现价值” 指截至债券到期日(或至票面赎回日)剩余预定支付本金及利息的现值之和(或至面值赎回日),前提是:(I)未有 任何加息或最惠国待遇上调,及(Ii)不能再加息,或根据当时未偿还的未来特别提款权, 任何最惠国待遇上调。 至面值赎回日为止,如(I)未加息或最惠国待遇没有任何上调,或根据当时未偿还的未来特别提款权, 有任何最惠国待遇上调。相关的 日期)(假设债券于有关日期到期,除非赎回日期(不包括赎回日期应计利息的任何部分)按国库券利率加25个基点折现至任何赎回日期(假设360天的年度 由12个30天的月组成),否则将到期的相关 日期)不包括赎回日期(不包括赎回日期应累算的利息支付的任何部分),而不包括赎回至任何赎回日期(假设360天的一年 由12个30天的月组成)的赎回日期折现至任何赎回日期。在计算贴现价值时,将计算剩余的预定利息支付 假设触发事件和未来未偿还SLB项下的任何未来SLB触发事件将在发出有关票据的赎回通知之日发生,并且票据的利率将根据利率上调和一次或多次最惠国待遇上调而相应上调,每次上调的时间和幅度均为本第六次补充契约第2.1节所述。

“早期验证 保证证书”是指由外部审核员提供并在公司 网站上发布的有限保证报告,该报告应确认公司在目标观察日期之前结束的任何财政 年度结束时是否已实现可持续绩效目标。

4

“外部审核员” 是指公司任命的任何独立会计或评估公司或其他国际公认的独立专家 ,在每种情况下,均具备必要的专业知识(由公司确定,合理行事),以履行外部审核员为确定是否已实现可持续绩效目标而需要履行的职能 。

“框架” 是指本公司于2021年6月签署的与可持续发展挂钩的债券框架,本公司可能会不时对其进行修订、重述和/或替换 。

“未来SLB” 是指公司在2022年2月28日之后根据框架发行的与可持续性相关的债券,包括额外的 可持续性和/或环境、社会或治理目标。

“未来SLB利率上调” 是指未来SLB触发事件发生时,未来SLB应付年利率的任何增加。

“未来SLB触发事件”是指与未来SLB相关的任何未能根据该未来SLB的条款(A)实现、(B)核实实现或(C)公布 可持续性和/或环境、社会或治理目标的核查。

“初始速率” 应具有本第六补充义齿第2.1节规定的含义。

“利息期限” 应具有本第六补充契约第2.1节规定的含义。

“投资级评级”指穆迪给予的Baa3级(或等值),标普给予的BBB-(或等值),DBRS给予的BBB(低)级(或等值),或任何其他指定评级机构给予的等同投资级信用评级。

“最惠国待遇升级” 应具有本第六补充契约第2.1节规定的含义。

“改良率” 应具有本第六补充义齿第2.1节规定的含义。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承人。

“面值催缴日期” 指2032年2月13日,即较债券到期日 早三个月的日期。

5

受限制子公司的“准许负债” 应指:

(I)受限制附属公司的 负债 不时由根据第(I)至(Xxviii)条(包括准许留置权定义的第(Br)条)中任何一项构成准许留置权的留置权担保;

(Ii)在本第六份 补充契约之日存在的受限制附属公司的 负债 (不包括商业票据计划下的未偿还债务),如任何人士在本第六份补充契约 之日不是受限制附属公司,或在本第六份补充契约日期后不再是受限制附属公司,则在该人成为或 再次成为受限制附属公司(视属何情况而定)时

(Iii)受限制附属公司欠本公司或另一受限制附属公司的 债务 ;

(Iv)任何一家或多家受限制附属公司不时发行的 商业票据,本金最高可达1,000,000,000加元(或任何其他货币的等值金额);及

(V) 任何 延长、续签或更换(包括连续延长、续签或更换),全部或部分本定义任何前述条款中提及的受限子公司的任何债务 (前提是在紧接该延长、续签或更换之前的 此类债务的本金不增加)。

“费率增加” 应具有本第六补充契约第2.1节规定的含义。

“评级事件” 是指在60天期限内的任何一天(该60天期限将延长 ),如果有三家指定评级机构或所有指定评级机构,则至少三家指定评级机构中有两家将债券的评级下调至投资级以下 如果有三家指定评级机构或所有指定评级机构(“所需门槛”),则债券的评级将被下调至投资级以下 ,只要公开宣布考虑将债券的评级下调该指定评级机构的数量 ,则可将债券的评级下调至投资级评级以下。 如果有三家指定评级机构或所有指定评级机构,则将债券的评级下调至投资级以下 。连同已如上所述下调票据评级的指定评级机构, 总数将达到所要求的门槛,但仅限于且只要在(I)控制权变更发生及(Ii)控制权变更发生或公司有意或同意实施控制权变更后 发生控制权变更触发事件将导致 控制权变更触发事件发生的范围内且持续的时间内,才会导致 控制权变更触发事件的发生(br}如果发生此类下调,则会导致控制权变更触发事件 ),且仅限于以下两者中较早的一项:(I)控制权变更发生后,以及(Ii)控制权变更发生或公司意向或同意变更控制权的公告 之后(以较早者为准)。

受限子公司的“限制性负债” 在任何时候都是指受限子公司当时不允许的任何负债 。

“标普” 指标普全球评级及其评级机构业务的任何继承者。

6

“指定评级机构”是指穆迪、标准普尔和DBRS中的每一家,只要在每一种情况下,穆迪、标准普尔和DBRS都没有停止对债券进行评级 ,或由于公司无法控制的原因而未能公开提供对债券的评级 ;如果 或多个穆迪、标普或DBR中的一个或多个停止对票据进行评级,或由于公司无法控制的原因 未能公开提供票据的评级,则公司可选择 加拿大证券管理人的National Instrument 41-101所指的任何其他“指定评级机构”作为其中一个或多个的替代机构, 视情况而定。

“SPT核查 保证证书”是指外部审核员提供的有限保证报告,该报告应确认公司截至目标观察日期 是否已实现可持续绩效目标,并应在以下两项中较晚的一项之前由公司在其网站上 公布:(I)公司截至目标观察日期的会计年度经审计合并财务报表的公布日期和(Ii)2031年3月31日;如果公司确定外部验证者需要额外的时间来完成相关的SPT验证证书 ,则公司应在2031年3月31日之后在合理可行的情况下尽快在其网站上发布SPT验证保证证书,但在任何情况下不得晚于2031年4月30日。(br}如果公司确定需要额外的时间完成相关SPT验证保证证书,则公司应在2031年3月31日之后在合理可行的范围内尽快在其网站上发布SPT验证保证证书,但在任何情况下不得晚于2031年4月30日)。

“可持续绩效目标”应指公司的目标,即在目标观测日期之前将其范围1和范围2的绝对温室气体排放量从2019年的水平减少46% (因此,该目标或2019年的水平可根据《框架》进行调整)。

“国库利率”(Treasury Rate)就任何赎回日期而言,指地铁公司按照以下两段所厘定的收益率。

国库券利率应由本公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后) 确定。在赎回日期之前的第三个工作日,根据在该日的该时间之后的最近一天的收益率或收益率,由联邦储备系统理事会 发布的最新统计数据发布,标题为“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义” (或任何后续的 指定或出版物)(“H.15”),标题为“选定的利率(每日)-H.15”(或任何后续的标题或标题),以赎回日期之前的第三个工作日的收益率为基础,该收益率或最近一天的收益率出现在该日的该时间之后的最新统计数据发布中,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续的 指定或出版物)(“H.15”)。在确定国库利率时,公司应酌情选择:(1)国库H.15固定到期日的收益率 恰好等于从赎回日期到相关日期的期间(“剩余 寿命”);或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日,则两个收益率 -一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-并应使用此类收益率以 直线的方式(使用实际天数)插值到相关日期,并将结果四舍五入到三位小数点;或(3) 如果H.15上不存在短于或长于剩余寿命的国债恒定到期日,则单个国库券在H.15上的恒定到期日的收益率 最接近剩余寿命。就本段而言,适用的财政部恒定到期日或H.15到期日 应视为到期日等于相关月数或年数, 如适用,该等国库券自赎回日起恒定到期日 。

7

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日 或任何后续指定或出版物不再发布,公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率 ,年利率等于在纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率 , 在相关日期到期或到期日最接近的美国国库券。如果没有在相关日期到期的美国国库券,但有两种或更多 美国国库券的到期日与相关日期相同,其中一种的到期日在相关日期之前,另一种的到期日在相关日期之后,公司应选择到期日在相关日期之前的美国国库券 。如果有两种或两种以上的美国国库券在相关的 日期到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,本公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。根据本款条款确定 国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点该美国国库券的出价和要价平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到三位小数点。 适用的美国国库券的半年到期收益率应根据该美国国库券在纽约时间上午11点的平均出价和要价(以本金的百分比表示)计算,并四舍五入到三位小数点。

“触发事件” 应指以下任何一项的发生:(I)公司截至2030年12月31日(“目标观察日期”)未达到外部审核员确定并在SPT核查保证证书中确认的可持续绩效目标 ;(Ii)公司在2031年4月30日或之前未在其网站上公布SPT核查保证 证书;或(Iii)SPT核查保证证书是否包含关于{

1.3. 解释 不受标题影响

将本第六份补充义齿分成文章和章节、提供目录和插入标题仅为方便参考,不应影响本第六份补充义齿的建造或解释。(##**$$ 本补充义齿的条款和章节的划分、目录的提供和标题的插入仅为参考方便,不应影响本第六个补充义齿的建造或解释。)

8

2.             NOTES

2.1          Form and Terms of Notes

现设立并特此设立 根据原契约发行的证券 ,并辅之以本第六次补充契约 ,该系列证券包括初始本金总额为900,000,000美元的票据;但是,如果公司 在本通知日期后的任何时间增加可发行票据的本金金额,并发行该增加的本金 金额(或其任何部分),则如此发行的任何该等额外票据的形式和条款(除 发行日期和开始计息日期以及在某些情况下的首次付息日期 除外),并应具有与收取应计利息和未付利息相同的权利,并应享有与收到应计利息和未付利息相同的权利,但在某些情况下,该等额外票据应具有与 发行日期不同的形式和条款( 发行日期和开始计息日期以及在某些情况下的第一次付息日期 除外此外,除非 尽管有上述规定,但如公司已根据 原始契约第401条清偿及清偿原始契约,或根据原始契约第14条使失效或契诺失效,则本公司无权增加可发行票据的本金额 或发行任何该等增加的本金金额。(B)如本公司已根据原契约第401条清偿及清偿原始契约,或根据原始契约第14条使失效或契诺失效,则本公司无权增加可发行票据的本金额或发行任何该等增加的本金额。

债券将于二零三二年五月十三日到期, 债券本金及其应计及未付利息将于二零三二年五月十三日(该日期为债券未偿还本金金额的 “述明到期日”)或任何 债券的本金可能根据原有契约及本第六补充契约的规定到期及应付的较早日期到期及应付。

在不增加利率或最惠国待遇的情况下,债券的本金应自2022年2月28日起计息,或自上次付息或正式提供债券可供支付之日起计息,以较迟的为准,年利率为3.400厘(“初始利率”),每半年支付一次,分别于5月13日和11月13日支付一次(分别为“利息 支付日期”和自后者开始的期间)。(br}下一次付息日期,即“利息期间”),自2022年5月13日开始计算,直至债券的本金及溢价(如有)已支付或正式可供支付为止;如公司在任何时间未能支付债券到期时的本金或溢价(如有的话)或利息,则公司须按适用于债券的相同利率,在法律许可的范围内就拖欠的款额支付利息(该等利息 须于即期支付)。债券的利息 以360天的年度为基础,12个30天的月为单位计算。根据原始契约的规定,在任何付息日期应付、按时支付或正式 规定的利息将支付给在紧接该付息日期之前的5月1日和11月1日(“定期 记录日期”)收盘时以其名义登记票据 (或一个或多个前身票据)的人,而不论任何该等定期 记录日期是否为营业日。于任何付息日期 未能如期支付或妥为拨备的票据的任何该等利息,须以本第六份补充契约附表A-1所附附注的形式(视何者适用而定)支付。

一旦发生触发事件 ,对于2030年11月13日开始的利息期间,用于确定与该利息期间相关的付息日应付利息的年利率应增加相当于每年1.00% 的金额,增加的利率应在此后每个利息期间的付息日期 支付(该利率增加,即“利率增加”和初始利率加上利率增加,为清楚起见,一旦触发事件发生,2031年5月13日就2030年11月13日开始的利息期间 应支付的利息金额为每1,000美元本金22.00美元。

9

如果触发事件已经发生, 本公司将在触发事件发生后,在合理可行的情况下,尽快将触发事件和相关的利率上调以及由此产生的修改利率通知美国受托人、加拿大受托人和票据持有人,并根据本第六份补充契约 补充的原始契约 (该契约应通过新闻稿的形式,并根据存托信托公司的政策和程序)。 公司将在触发事件发生后,在合理可行的情况下尽快向票据持有人通知该触发事件和相关的利率上调和由此产生的修改利率,并补充本第六份补充契约 (如果适用,应包括根据存托信托公司 的政策和程序)。

每当未来SLB触发 事件发生时,票据在该未来SLB触发事件后至少30天 开始的第一个利息期间以及此后的任何后续利息期间的年利率将通过相应的未来SLB 利率上调(“最惠国待遇上调”)来提高;但为了更好地确定,最惠国待遇 上调适用的期限长度不会超过未来SLB触发事件下此类上调期限的长度。尽管如上所述,如果未来SLB触发事件涉及的目标与先前的未来SLB触发事件或触发事件已经导致或将导致最惠国待遇上调 或税率上调(视情况而定)的目标基本相似,则对于该目标将不存在额外的最惠国待遇上调,除进一步提高票据上的 利率,以配合未来SLB利率上调幅度大于未来SLB利率上调幅度或导致 上一次或同时上调最惠国待遇或与该实质上相似的目标有关的利率上调之外。此外,在未来SLB触发事件与基本相似的目标同时发生的情况下,将以较高的最惠国地位阶跃为准。 如果一个目标与类似的主题有关,但设置了不同的目标百分比 或其他阈值或具有不同的目标观察日期,则该目标可以与另一个目标基本相似。就增加最惠国待遇而言,一项目标是否与另一项目标实质上相若,将由该公司行使其唯一及绝对酌情权决定。尽管这第六个补充义齿中有任何其他规定 , 在任何情况下,债券的利率合计不得超过初始利率1.50%,无论是由于加息或一次或多次最惠国待遇上调所致。

本公司将在相关未来特别提款权触发事件发生后,在合理可行的情况下尽快向美国受托人、加拿大受托人和票据持有人发出通知 任何最惠国待遇措施和由此产生的票据新利率,否则将根据触发事件的通知程序 向美国受托人、加拿大受托人和票据持有人发出通知 。

为提高确定性, 触发事件和/或未来SLB触发事件的发生不应构成原始契约下的违约事件。 此外,如果公司 未能遵守框架中的任何条款,包括未按框架要求发布可持续性报告或有限保证报告,则不会发生违约事件,也不会要求公司回购或赎回任何票据。 视情况而定。

票据构成公司的无担保债务 和排名平价通行证与其所有其他无担保和未偿还的次级债务一起 和平价通行证以及根据原契约发行的其他证券。

10

出于披露的目的 在《利息法》(加拿大)指根据票据计算的任何 日历年任何期间(“计算期间”)的年利率,即根据票据就该计算 期间应付的利率乘以一个分数,该分数的分子是该日历年的实际日数,而分母 是该计算期间的实际日数。

所有支付 本金和票据溢价(如有)以及票据利息的款项将以支付 时的美利坚合众国硬币或货币支付,该硬币或货币是支付公共和私人债务的法定货币,本文中所有提及的“美元”、 “美元”或“美元”均应被视为指美国 的硬币或货币。 本债券的本金和溢价(如有)以及票据利息将以 支付时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币,而本文中所有提及的“美元”、 “美元”或“美元”应被视为指美国的硬币或货币。

票据的本金和溢价(如果有的话)和票据利息应在美国受托人的公司信托办公室和公司根据 原始契约不时指定的其他地点支付,票据可以退还以进行交换、登记或转让。 如果有的话,票据的本金和溢价以及票据的利息应在美国受托人的公司信托办公室和公司根据 原始契约不时指定的其他地点交出,以进行交换、登记或转让。特此任命美国受托人为票据的初始支付代理、证券注册机构和转让代理。

债券只能 作为正式注册债券发行,没有票面利率,面额为2,000美元,此后为1,000美元的整数倍。票据 最初将由一个或多个以存托信托公司 名称注册的全球证券(统称“全球票据”)代表,作为存托人或其代名人,或继任存托人或其代名人。

代表 注释的证书应注明以下图例:

除非本证书全部或部分交换为最终登记形式的证券,否则本证书不得转让,除非由DTC整体 转让给DTC的代名人,或由DTC的代名人转让给DTC的代名人,或由DTC或任何此类代名人转让给继任托管人 或该继任托管人的代名人。

票据及其上批注的美国受托人和加拿大受托人认证证书 应采用本第六份补充契约附表 A-1所列的适用格式,并附有受托人批准的适当插入、遗漏、替换和更改,并应以受托人批准的方式编号,受托人对任何票据的批准均为该票据认证的确凿证据 。

关于票据,原始契约第305节中提到的安全登记簿应保存在公司 为此目的而不时指定的办事处或机构(最初应为美国受托人的公司信托办公室),以及公司此后可能指定的其他一个或多个地点。

11

根据本第六份补充契约第3条(可选择赎回票据)及原契约第11条的规定,公司可选择赎回 该等票据,而根据本第六份补充契约第4条(更改控制权)的规定,该等票据须由本公司回购。 本补充契约 第3条(选择性赎回票据)及原契约第11条规定,公司可选择赎回该等票据,而根据本第六份补充契约第4条(更改控制权)的规定,该等票据须由本公司回购。本公司不得根据任何强制性赎回、偿债基金或类似规定,或根据持有人的选择,以其他方式要求本公司赎回、购买或偿还债券。 债券不能转换为任何人的证券或兑换任何人的证券。

公司应被要求 支付原始契约第1005节所规定的额外金额。

本附注应具有本第六补充契约附表A-1所附附注形式的其他 条款和条款,其效力和效力与该等条款和条款在此全文所载的效力和效力相同。

附注适用原契约第十四条(包括第1402和1403节)。

2.2          Issuance of Notes

本金总额为900,000,000美元的票据应由一名或多名公司管理人员代表公司签立,并由公司根据并按照原始契约第303节 的规定交付受托人进行认证和交付,在该等条款的要求得到遵守后,该等票据应由受托人或 代表受托人认证,并由受托人交付给公司的公司令,而不再进一步受托人对任何如此认证和交付的票据或其收益的使用或应用不承担任何义务或责任。

3.            OPTIONAL REDEMPTION OF NOTES

3.1          Redemption of Notes

债券可于本公司选择的票面赎回日期前任何时间及不时全部或部分赎回(方式及 按照及受原始契约第11条所载条款及条文的规限,惟有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天亦不超过60天向每位债券持有人发出 ),以供赎回。 在本公司选择的日期之前(方式及 在符合原始契约第11条所载的条款及条文的规限下,有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天亦不超过60天向每位债券持有人发出)。

(A)赎回将赎回的债券的适用赎回日期的折扣值( ) ;及

(B)将赎回的债券未偿还本金的100% ,(B) 100% 将赎回的债券的未偿还本金

12

在每种情况下,连同按照修改后的利率计算的固定赎回日期应计利息(但不包括在内),除非在紧接发出有关票据的赎回通知之前的会计年度结束时,公司已实现由外部审核员确定并在早期验证保证证书或SPT验证保证证书(视情况而定)中确认的可持续业绩目标 ,在这种情况下,利息应按相等的利率计算

债券可于票面赎回日期当日或之后的任何时间,由本公司选择(按原契约第11条所载条款及条文)赎回全部或不时赎回全部或部分债券,但有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天但不超过60天向每一名须赎回债券的持有人发出。 有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天或不超过60天向每名须赎回债券的持有人发出。 有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天或不超过60天向每一名须赎回债券的持有人发出。 有关债券的赎回通知须于赎回日期前不少于15天或不超过60天向每位债券持有人发出。赎回价格相等于将赎回的票据的未偿还本金加: (A)赎回日的应计利息,但不包括按(I)修改利率 (如触发事件发生)或(Ii)初始利率(如触发事件未发生)的利率计算的赎回日期的总和,及(B)在触发 事件发生的情况下,额外金额相等于(I)正被赎回的债券本金的0.50%减去(Ii)由上次预定付息日期至(但不包括)赎回日期应累算的利息 ,而赎回日期以相等于加息的利率 厘定(并计入根据(A)厘定的总额内)。

于赎回日期或之前的任何日期到期及应付的 票据的利息分期付款,将支付予 该等票据(或一份或多份前身票据)的登记持有人,并于相关定期记录日期收市时登记为该等票据的持有人。此外,除非本公司拖欠赎回价款,否则于赎回日及之后,要求赎回的票据或其部分将停止计息 。

债券将不会在债券持有人选举时 赎回。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显错误。

为免生疑问,本公司将负责计算本第六份补充契约及债券所要求的所有计算方法,包括但不限于厘定任何利率(包括但不限于任何利率(包括但不限于初始利率、修订利率、最惠国税率、库房利率、 或加息)、赎回价格、溢价(如有),以及任何额外金额或债券应付的其他金额。公司 将向美国受托人和加拿大受托人提供其计算时间表,美国受托人和加拿大受托人 有权最终依赖此类计算的准确性,而无需独立核实。本公司将应任何票据持有人的书面要求, 将该附表的副本送交该持有人。

13

4.             CHANGE OF CONTROL

4.1. 优惠 回购控制权变更触发事件说明

(A) 如果 发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本第六补充契约第3节 或原始契约第1108条行使了赎回所有票据的权利,否则公司将被要求提出要约 回购全部或根据持有人的选择,回购任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),否则公司将被要求 回购全部或根据持有人的选择回购任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),否则公司将被要求 回购全部或根据持有人的选择回购任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍)。 每位持有人关于第4.1节规定的条款(“控制权变更要约”)的说明。在 控制权变更要约中,公司须提供相当于票据未偿还本金的101%的现金支付,连同票据的应计和未付利息(按票据当时的现行利率),直至购买之日(“控制权变更 ”)。

(B) 在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司应向每位持有人发出书面通知,并向 受托人发送一份副本,说明构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并提出在通知中指定的付款日期回购票据,该日期不得早于通知发出之日起30天,也不得晚于通知发出之日起60天(“控制权变更付款日期”)。按照本第4.1节 所要求并在该通知中描述的程序。公司应使控制权变更要约在至少20个工作日或适用法律要求的较长时间内保持有效。本公司应遵守修订后的《1934年证券交易法》(下称《交易法》)下的规则14e−1的要求,并遵守其下的任何其他证券法律和法规 ,只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购 。如果任何证券法律或法规的规定与本4.1节的规定相冲突,本公司将遵守适用的证券法律和法规,不会因此类冲突而被视为 违反了本4.1节规定的义务。

(C) 在 控制权变更付款日期,公司应在合法范围内:

(i)接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或债券的 部分付款;

(Ii)向付款代理存放一笔金额为 的款项,相当于根据控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据的控制权变更付款 ;以及

(Iii)将妥为接受的债券连同述明公司购买的债券或部分债券的本金总额 的高级人员证明书交付或安排交付 受托人。

(D)  支付代理将立即向每一位适当提交此类票据控制权变更付款的票据持有人邮寄该票据的控制权变更付款,公司 将迅速发行,受托人将迅速认证并向每位持有人发送(或安排以簿记方式转让)一张本金金额相当于已交出票据中任何未购买部分(如果有)的 新票据;前提是每张新票据的本金金额为2,000美元或美元的整数倍。本公司将于控制权变更付款日期当日或之后,在切实可行范围内尽快公布变更控制权要约的 结果。

14

(E)  公司将不需要在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约,前提是 第三方基本上按照公司根据本4.1节的规定提出要约的方式、时间和要求提出要约(且至少以现金支付相同的收购价),并且该第三方购买根据其要约正确投标且未撤回的所有票据。 公司将不需要在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。 如果第三方提出要约的方式、时间和要求基本上符合公司根据本条款4.1节的规定提出要约的方式、时间和要求,并且该第三方购买的所有票据均为正确投标且未根据要约撤回的票据。

5.关于纸币的 公约

5.1义齿中的 契约

原义齿第1006和1007节不适用于本第六次补充义齿及其注释。

5.2           Additional Covenants

公司契诺及 为了债券持有人的利益,同意受托人的意见,只要债券未偿还:

(A)  公司不得,也不得允许任何受限制子公司直接或间接对任何现有或未来的主要财产,或与在同一交易或一系列相关交易中受留置权(除允许留置权以外)的任何其他财产合计构成公司或受限子公司的 主要财产的任何财产设立或承担任何留置权( 准许留置权除外),以确保公司或受限附属公司或受限制附属公司或受限附属公司的债务如果公司如此决定,公司或受限制子公司的任何其他债务至少排名 平价通行证只要该留置权尚未清偿,(与当时存在或此后创建的票据一起发行的)应与(或在此之前)该等债务同时以同等比率 提供担保。如果公司或任何受限制的子公司 在任何时候设立或承担本款适用的任何留置权,公司应立即向受托人提交一份高级人员证书,说明其本款中的契诺已得到遵守。如果公司此后将根据本款平等和按比率担保票据 与(或在此之前)任何其他债务,则受托人在未经任何持有人同意的情况下,授权受托人在未经任何持有人同意的情况下,签订原始契约和本第六补充契约的补充契约或协议,并采取此类行动(如果有的话),以使受托人能够平等和按比率有效地执行如此担保的票据持有人的权利 (但受托人不负责 在任何时间或任何时间在任何公职提交任何融资或延续声明或记录任何文件或票据。

15

(B)  公司不得、也不得允许任何受限子公司进行任何回售和回租交易,但以下情况除外:

(i)根据允许留置权定义的第(I)至(Xix)款(首尾两款包括在内)和第(br}(Xxi)至(Xxviii)条中任何一款(包括第(Xxi)至(Xxviii)款),构成 允许留置权的任何买卖和回租交易;或

(Ii)根据本款第(I)或(Iii)款不允许 进行的任何回租交易和 本公司或该受限制子公司在签订该等回租交易时会进行的 交易,有权对委托人 财产(或财产,视情况而定)受此类售后租回交易的约束 确保债务至少等于该 售后租回交易的应占债务,而不需要同等和按比例担保 根据本款(A)段作出的附注(任何符合本款规定而订立的售后租回交易 属“不受限制的售后租回交易 交易”);或

(Iii)如果 公司或该受限制附属公司 以现金方式出售或转让,则任何售后和回租交易的金额应等于主要物业(或物业)的公允市场价值 的较大者。 如果是现金出售或转让,则适用或促使适用的金额等于主要物业(或物业)的公允市值 的较大者。视情况而定)根据此类售后租回交易出售或转让并 租回,或此类 售后租回交易的净收益,如果是以现金以外的方式出售或转让,相当于根据该等售后租回交易出售或转让及租回的主要物业(或物业, ,视属何情况而定)至(X)退休(任何强制退休除外)的公平市值的款额。在此类回售和回租交易生效日期后180 天内, 公司(可能但不需要包括任何系列的证券)在 等同于或早于 评级的情况下的债务,(Y)购买、建造或改善 本公司或受限制附属公司在日常业务过程中使用的不动产或动产 ,或(Y)向本公司或本公司任何联属公司以外的人士或(br}本公司或受限制附属公司以外的人士购买、建造或改善 本公司或受限制附属公司在日常业务过程中使用的不动产或非土地财产。

(C)  公司不得允许任何受限制附属公司直接或间接产生、招致或承担任何限制性债务, 除非在实施该等限制性债务的产生并运用其收益后, (无重复)(X)所有受限制附属公司当时的限制性债务本金总额, (X)为所有受限制附属公司当时的受限制债务本金总额, 公司不得允许任何受限制附属公司直接或间接产生、招致或承担任何受限制债务, 除非在实施该等受限制债务并运用该等债务所得款项后, 加上(Y)由留置权担保的本公司当时未偿还的债务本金(根据第(I)至(Xxviii)款(包括允许留置权的定义)构成允许留置权的任何 留置权除外),加上与当时本公司未偿还的无限制销售和回租交易有关的可归属债务,不会超过综合有形资产净值的 15%。

16

6.            GENERAL

6.1          Effectiveness

本第六补充契约 自签署和交付之日起生效。

6.2          Effect of Recitals

除美国受托人和加拿大受托人的认证证书外, 本文和附注中包含的叙述应视为公司的声明,受托人或任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。 受托人或任何认证代理均不对公司使用或应用票据或其 收益负责。受托人没有就本第六次补充契约或 票据的有效性或充分性作出任何陈述。

6.3原始义齿 确认

经本第六次补充义齿修订和补充后的原始义齿在各方面均已确认。

6.4          Jurisdiction

本协议双方均不可撤销地同意纽约州法院和位于纽约州曼哈顿区的任何联邦法院对因第六份补充契约或根据本协议采取或遗漏的任何行动、诉讼或其他程序而引起或有关的任何诉讼、诉讼或其他程序拥有管辖权,并放弃任何索赔法院不方便以及任何关于场地布置的反对意见 。

6.5          Governing Law

本第六补充契约, 在此补充的原始契约和注释应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释 。

6.6          Severability

如果本 第六补充契约中的任何规定,在此补充或在注释中补充的原契约无效、非法或不可执行, 其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

6.7          Acceptance of Trust

美国受托人和加拿大受托人特此接受本第六份补充契约中声明和规定的信托,并同意按照 条款和条件履行信托,并遵守原始契约中规定的条款。美国托管人和加拿大托管人 均不以任何方式对本第六补充契约的有效性或充分性负责,或 对此处包含的朗诵(全部由本公司独家制作)不负任何责任。在履行其在本协议项下的义务 时,应向每个美国受托人和加拿大受托人提供根据原始契约向其提供的任何权利、利益、保护、赔偿和 豁免。

17

授予和强加给每个受托人的权利、权力、职责和义务 由美国受托人和加拿大受托人单独行使和履行,除非适用法律要求共同实施此类行为, 任何受托人均不对另一受托人的行为或不作为负责或承担任何责任。 美国受托人和加拿大受托人应分别行使和履行这些权利、权力、义务和义务。 美国受托人和加拿大受托人应单独行使和履行这些权利、权力、职责和义务,但适用法律要求共同实施此类行为的除外。

6.8. 对应 和正式日期

本第六补充契约 可以签署任何数量的副本,并通过电子方式(包括pdf)交付,这样签署和交付的每份契约都应被视为正本,但所有这些契约应共同构成一份相同的文书,尽管 它们的签署日期应被视为是本第六补充契约首页规定的日期。

公司、 美国受托人和加拿大受托人自本第六份补充契约首页指定的日期起,由其正式授权的 高级职员正式签署本第六份补充契约,特此为证。

Telus公司
由以下人员提供: /s/ 道格·弗伦奇
姓名: 道格·弗伦奇
标题: 执行 副总裁兼首席财务官
由以下人员提供: /s/ 斯蒂芬·刘易斯
姓名: 斯蒂芬·刘易斯
标题: 高级副总裁兼财务主管

Computershare Trust Company,N.A., 为美国受托人
由以下人员提供: /s/Jerry Urbanek
姓名: 杰里·厄巴内克
标题: 信托官员
加拿大计算机共享信托公司,作为加拿大受托人
由以下人员提供: /s/ 安吉拉·弗莱彻
姓名: 安吉拉·弗莱彻
标题: 企业信托官
由以下人员提供: /s/ 香农·格罗弗
姓名: 香农·格罗弗
标题: 企业信托经理

[第六代补充性义齿签名页]

目录

页面
1. 释义和修订 1
1.1 第六种补充性义齿 1
1.2 第六种补充义齿的定义 2
1.3 释义不受标题影响 7
2. 注意事项 7
2.1 附注的格式及条款 7
2.2 发行债券 11
3. 可选择赎回票据 11
3.1 赎回债券 11
4. 控制权的变更 13
4.1 要约回购关于控制权变更触发事件的说明 13
5. 与纸币有关的契诺      14
5.1 义齿中的契约      14
5.2 附加契诺      14
6. 一般信息      16
6.1 有效性      16
6.2 独奏会的效果      16
6.3 原始义齿的确认      16
6.4 管辖权      16
6.5 治国理政法      16
6.6 可分割性      16
6.7 接受信托      16
6.8 对应方和正式日期      17

附表A-1 附注的格式

附表A-1

请参阅附件

除非本证书 由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表提交给公司 (定义见下文)或其代理人,以便登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&Co.的名称或DTC授权代表要求的其他名称注册(并向DTC授权代表要求的其他实体或DTC授权代表要求的其他实体支付任何款项)。由任何人或向任何人质押或以其他方式使用本协议的价值 是错误的,因为本协议的注册所有人CEDE&Co.与本协议有利害关系。

除非且直到本证书全部或部分交换为最终登记形式的证券,否则本证书不得转让给 DTC的代名人或DTC的代名人或DTC的另一名代名人,或由DTC或任何此类继任托管人或该继任托管人的 代名人转让,但DTC不得将其整体转让给 DTC的代名人或该继任托管人的 代名人,否则不得将本证书转让给 DTC的代名人或DTC的另一名代名人,或由DTC或该继任托管人的 代名人转让。

Telus公司

3.400%与可持续性相关的票据将于2032年5月13日到期

No. ___ U.S.$______________

CUSIP:87971M BW2

Telus Corporation是根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律正式成立和存在的公司(这里称为“公司”,术语包括 下文所指的任何契约继承人),兹承诺于2032年5月13日在下文提及的 公司的办事处或代理机构向让与公司或注册受让人支付本金_(_美元),金额如下: 公司或注册受让人:_(_美元每年5月13日和11月13日 ,自2022年2月28日起,或自已支付或正式提供利息的最近一次付息日期起 ,按3.400%的年利率(“初始利率”),经任何加息或最惠国待遇(各自定义如下, 所述),直至支付或适当提供本协议本金。以及(在合法范围内)就任何 逾期利息按证券承担的利率支付即期利息,自该等逾期利息应付之日起至该等利息已支付或已作适当拨备之日止。

一旦发生触发事件 ,对于2030年11月13日开始的利息期间,用于确定与该利息期间相关的付息日应付利息的年利率应增加相当于每年1.00% 的金额,增加的利率应在此后每个利息期间的付息日期 支付(该利率增加,即“利率增加”和初始利率加上利率增加,一旦触发事件发生,从2030年11月13日开始的利息期间 应于2031年5月13日支付的利息金额为每1,000美元本金22.00美元。

附表A-1

如果触发事件已经发生, 公司将在触发事件发生 之后,在合理可行的情况下,在任何情况下,在2031年5月1日之前,根据契约(应包括新闻稿的形式,并根据DTC的政策和程序),尽快向美国受托人、加拿大受托人和证券持有人发出关于该触发事件和相关利率上调和由此产生的修改利率的通知。 如果触发事件已经发生,公司将根据该契约向美国受托人、加拿大受托人和证券持有人发出关于该触发事件和相关利率上调以及由此产生的修改利率的通知。

只要未来SLB触发 事件发生,在该未来SLB触发事件后至少30 天开始的第一个利息期间以及此后的任何后续利息期间内,证券的利息年利率将通过相应的未来 SLB利率上调(“最惠国待遇上调”)增加;如果为了更大的确定性,最惠国待遇上调的适用期间的长度不会超过发生了未来特别提款权触发事件的未来特别提款权下的这种增加期间的长度。 尽管如上所述,如果未来特别提款权触发事件涉及的目标与之前的未来特别提款权触发事件或触发事件已经导致或将导致最惠国最惠国待遇上调或比率的目标 基本相似,则未来特别提款权触发事件与目标 的适用期限不会超过未来特别最惠国待遇触发事件已经发生或将产生的最惠国待遇上调或比率增加的时间长度。 除了进一步提高证券的最惠国税率 ,以配合未来SLB利率的上调,该上调幅度大于未来SLB利率的上调幅度,或导致 上一次或同时的最惠国待遇上调或与该实质上相似的目标相关的利率上调的利率上调外,该目标不会有额外的最惠国待遇上调。此外,在未来SLB触发事件与基本相似的目标同时发生的情况下,将以较高的最惠国地位阶跃为准。 如果一个目标与类似的主题有关,但设置了不同的目标百分比 或其他阈值或具有不同的目标观察日期,则该目标可以与另一个目标基本相似。就增加最惠国待遇而言,一项目标是否与另一项目标实质上相若,将由该公司行使其唯一及绝对酌情权决定。尽管本安全协议中有任何其他规定, 在任何情况下,证券的利率合计不得超过初始利率每年1.50%,无论是由于利率上调还是一次或多次最惠国待遇上调 。

本公司将根据触发事件的通知程序,在合理可行的情况下,在相关的未来SLB触发事件发生后,尽快向美国受托人、加拿大受托人和证券持有人 发出通知 任何最惠国待遇措施和由此产生的证券新利率 。

根据契约的规定,在任何付息日期应支付的利息以及按时支付或适当计入的利息将在该利息的常规记录日期(即5月1日或11月1日(无论是否为营业日))的下一个付息日期 之前 收盘时支付给本证券(或一个或多个前身证券)以其名义登记的人。 在该付息日期之前的下一个付息日期 应为5月1日或11月1日(无论是否为营业日)(视属何情况而定),该付息日期应在该付息日期之前 收盘时支付给以其名义登记的该证券(或一个或多个前身证券)。任何应支付但在任何付息日未按时支付或未及时拨备的利息,应立即在相关定期记录日期停止向持有人支付,该违约利息,以及(如果适用)该违约利息的利息(在合法范围内)按证券中指定的利率支付给本证券 (或一种或多种前身证券)在特别记录日期交易结束时登记在其名下的人。 (或一种或多种前身证券)在特别记录日期的交易结束时,可向其登记的人支付该利息。 (或一种或多种前身证券)在该特别记录日期交易结束时登记在其名下的人。 (或一种或多种前身证券)在特殊记录日期交易结束时登记在其名下的人书面通知应在不少于该 特殊记录日期前10天发给证券持有人,也可以在任何时间以与证券可能上市的任何证券交易所的要求不相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知时支付,所有这些都是在该契约中更全面地规定的。 兹参考本证券的反面规定的其他规定,这些规定在所有目的中应具有相同的规定。

3

附表A-1

除非本合同的认证证书 已由受托人以手工签名方式正式签署,否则本担保不得享有本契约项下的任何利益, 也不得出于任何目的而具有效力或义务。

兹证明,公司 已促使本文书正式签立。

Dated:            , 2022 Telus公司

由以下人员提供:
姓名:
标题:
由以下人员提供:
姓名:
标题:

4

附表A-1

受托人认证证书

Dated:            , 2022

本 是上述契约中指定和引用并根据该契约发行的系列证券之一。

Computershare Trust Company,N.A., 为美国受托人

由以下人员提供:
姓名:
标题:
加拿大Computershare信托公司,作为加拿大受托人
由以下人员提供:
姓名:
标题:

5

附表A-1

[安全反转]

本证券是本公司正式 授权发行的证券之一,指定为2032年5月13日到期的3.400可持续发展挂钩票据(本文 称为“证券”),可根据截至2016年9月19日由本公司、作为美国受托人(美国受托人)的全国性银行协会Computershare Trust Company,N.A.和作为加拿大受托人(“加拿大受托人”)的加拿大Computershare 信托公司签订的契约发行。根据截至2022年2月28日的第六份补充契约 ,公司、美国受托人和加拿大受托人(以及第六份补充契约,简称“契约”)对该契约进行补充,现将该契约及其所有补充契约作为声明 ,说明本公司、受托人和该契约持有人各自在该契约下的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制。 在此说明公司、受托人和该契约持有人在该契约下各自的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制。 在此说明公司、受托人和该契约的持有人各自的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制。 在此声明中提及公司、受托人和持有人各自的权利、权利、责任、义务和豁免权。本证券 是代表本系列证券本金总额_美元的全球证券。

本公司可不时在未通知持有人或未经持有人同意的情况下,根据本契约设立及发行额外证券。

证券的本金和溢价(如果有)和利息(如有)应支付,证券可在美国受托人的公司信托办公室以及公司根据本契约不时指定的其他地点交出以进行交换、登记或转让。

所有 的本金和溢价(如有)以及证券利息将以支付时的美利坚合众国硬币或货币支付, 该硬币或货币是支付公共和私人债务的法定货币,本文中所有提及的“美元”、 “美元”或“美元”应被视为指该美利坚合众国的硬币或货币。

证券将无权 享受任何偿债基金的利益。

根据契约第十三条,证券持有人将无权根据其选择权获得证券偿还。

本公司将向 持有人支付根据本契约第1005条可能应支付的额外金额。

该证券将可在本公司选择的票面赎回日期之前的任何时间和不时全部或部分赎回 赎回价格,赎回价格等于:(A)将赎回的证券在适用赎回日期的折扣值,以及 (B)将赎回的证券的未偿还本金的100%,其中较大者为:(A)将赎回的证券的适用赎回日期的折扣值,以及 (B)将赎回的证券的未偿还本金的100%;在每种情况下,除 不包括按修改后的利率计算的固定赎回日期的利息外,除非在就证券发出赎回通知之日之前的 会计年度结束时,公司已达到由外部验证者确定并在早期验证保证证书或SPT验证保证证书中确认的可持续绩效目标 ,在这种情况下,利息应按相等的利率计算

6

附表A-1

在票面赎回日或之后, 公司选择赎回全部或部分证券,赎回价格 相当于将赎回证券的未偿还本金金额,外加:(A)赎回日应计利息(但不包括) 赎回日按(I)修改利率(如果触发事件发生)或(Ii)初始 利率计算的总和相当于(I)赎回证券本金的0.50% 的额外金额减去(Ii)从上次预定利息支付日期至赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息金额,利率等于加息幅度(并计入根据(A)项确定的总额 )。

于赎回日期或之前的任何日期到期应付的 证券的利息分期付款将支付给该证券(或一个或多个前身证券)的登记持有人 ,在相关的定期记录 日期登记为该证券的登记持有人 。此外,除非本公司拖欠赎回价款,否则于赎回日及之后,应赎回的证券或其部分将停止计息 。

“贴现价值” 指截至证券到期日(或至票面赎回日)剩余的预定本金和利息支付现值之和(或至票面赎回日,条件是:(I)没有任何加息或最惠国待遇上调,以及(Ii)不能再加息,或者,根据未来特别提款权,则 未偿还的)任何最惠国待遇上调;以及(Ii)不能再加息,或根据未来特别提款权, 到票面赎回日,条件是:(I)没有任何加息或最惠国待遇上调;(Ii)不能再加息,或者,根据未来特别提款权, 未偿还的最惠国待遇上调。若证券于有关日期到期而到期的 “相关日期”),除非赎回至任何赎回日期(不包括赎回日期应累算的利息支付的任何 部分),否则按国库券利率加25个基点折现至任何赎回日期(假设 一年360天,由12个30天月组成)。在计算贴现价值时,将计算剩余的 预定利息支付,假设触发事件和未来未偿还SLB项下的任何未来SLB触发事件将在证券赎回通知发出之日发生,并且证券的利率将根据利率上调和一次或多次最惠国待遇上调而相应上调,每次上调的时间和幅度均为本证券所述,但仅限于该等随之而来的上调幅度。

“平价赎回日期” 指证券到期日前三个月的2032年2月13日。

“国库利率”(Treasury Rate)就任何赎回日期而言,指地铁公司按照以下两段所厘定的收益率。

7

附表A-1

国库券利率应由本公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后) 确定。在赎回日期之前的第三个工作日,根据在该日的该时间之后的最近一天的收益率或收益率,由联邦储备系统理事会 发布的最新统计数据发布,标题为“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义” (或任何后续的 指定或出版物)(“H.15”),标题为“选定的利率(每日)-H.15”(或任何后续的标题或标题),以赎回日期之前的第三个工作日的收益率为基础,该收益率或最近一天的收益率出现在该日的该时间之后的最新统计数据发布中,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续的 指定或出版物)(“H.15”)。在确定国库利率时,公司应酌情选择:(1)国库H.15固定到期日的收益率 恰好等于从赎回日期到相关日期的期间(“剩余 寿命”);或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日,则两个收益率 -一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-并应使用此类收益率以 直线的方式(使用实际天数)插值到相关日期,并将结果四舍五入到三位小数点;或(3) 如果H.15上不存在短于或长于剩余寿命的国债恒定到期日,则单个国库券在H.15上的恒定到期日的收益率 最接近剩余寿命。就本段而言,适用的财政部恒定到期日或H.15到期日 应视为到期日等于相关月数或年数, 如适用,该等国库券自赎回日起恒定到期日 。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日 或任何后续指定或出版物不再发布,公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率 ,年利率等于在纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率 , 在相关日期到期或到期日最接近的美国国库券。如果没有在相关日期到期的美国国库券,但有两种或更多 美国国库券的到期日与相关日期相同,其中一种的到期日在相关日期之前,另一种的到期日在相关日期之后,公司应选择到期日在相关日期之前的美国国库券 。如果有两种或两种以上的美国国库券在相关的 日期到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,本公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。根据本款条款确定 国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点该美国国库券的出价和要价平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到三位小数点。 适用的美国国库券的半年到期收益率应根据该美国国库券在纽约时间上午11点的平均出价和要价(以本金的百分比表示)计算,并四舍五入到三位小数点。

如果是部分赎回证券 ,将选择此类证券进行赎回按比例,通过抽签或受托人在 中根据托管机构的程序认为适当和公正的其他方法。如果部分赎回任何证券, 有关该证券的赎回通知应注明需要赎回的本金部分;已提供 本金总额在2,000美元或以下的证券不得部分赎回。原始证券注销后,将以持有人的名义发行相当于其未赎回部分的替换本金证券 金额。

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附表A-1

根据《契约》第1108条的规定,证券可在公司选举时随时全部赎回,但不能部分赎回。

本公司须在符合及按照契约条文的规定下,于控制权变更触发事件(定义见契约)发生时,提出要约以相等于证券未偿还本金金额的 101%的价格回购该证券,连同其应计及未付利息(按当时证券的现行 利率),直至购买之日(见该契约的定义),并根据该契约的规定,向本公司提出回购该证券的要约,回购价格相等于该证券未偿还本金的101%,连同其应计及未付利息(按该证券当时的现行 利率),直至购买日为止(定义见该契约)。

本契约包含条款 ,用于在公司遵守条款中规定的特定条件后,在任何时候撤销(A)公司对本证券的全部债务和(B)某些限制性契约 和相关违约和违约事件,这些条款 适用于本证券。(B)本契约包括以下条款: 适用于本证券的条款 适用于本证券。

本公司及受托人在持有不少于当时所有受影响证券本金总额不少于 多数的同意下,可随时修订及修改本公司的权利及义务及 本公司及受托人在本公司项下的权利,但本公司及受托人可根据本公司及受托人的意见修订本公司的权利及本公司的权利,但本协议规定的若干例外情况除外。(br}本公司及受托人同意修订及修改本公司的权利及义务及 持有人同意不少于当时所有受影响证券本金总额的多数。本契约还包含条款 ,允许持有特定百分比证券本金总额的持有人代表所有受其影响的证券持有人 放弃本公司遵守本契约的某些条款,以及 本契约过去的某些违约及其后果。(br}本契约还包含条款 允许持有特定百分比的证券的持有人代表受影响的所有证券持有人免除本公司遵守本契约的某些条款和 过去在本契约下的某些违约及其后果。本证券持有人或其代表 的任何此类同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及在登记本证券转让时发行的任何证券持有人 ,或作为本证券的交换或代替本证券的所有持有人具有决定性的约束力,无论是否在本证券上作了该同意或放弃的批注。 本证券的持有人或其代表的任何该等同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及在登记本证券转让时发行的任何证券的所有未来持有人均具有决定性和约束力。

本文中提及的 契约以及本证券或本契约的任何规定均不得改变或损害本公司按本文规定的时间、地点和 利率以硬币或货币支付本证券本金(以及溢价(如有))和利息(如有)的义务,该义务是绝对和无条件的。

根据本契约 的规定和其中规定的某些限制,本证券的转让可登记在本公司的证券登记簿上, 在本证券交回公司办事处或代理机构登记转让时,为此目的而保存或安排保存的 由本证券持有人或其书面授权的正式授权的公司和证券注册处 以令公司和证券登记员满意的形式签署的书面转让文书,以及随后的一份或多份转让文书,可登记在公司的证券登记簿上。将发给指定的一名或多名受让人。

这些证券只能以注册形式发行,最低面值为2,000美元,超过1,000美元的整数倍。如 本契约所规定,并受该契约所载某些限制的规限,该等证券可按持有人的要求,兑换相同本金总额 的不同授权面额的证券。

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附表A-1

任何证券转让或交换登记均不收取任何服务费,但公司和受托人可要求支付一笔足够 的款项,以支付与此相关的任何税款或其他政府收费。

除本契约另有规定 外,本公司、受托人及 本公司或受托人的任何代理人在正式出示本保证金以登记转让之前,可就所有 目的将以其名义登记本保证金的人视为本保证金的所有者,而不论本保证金是否逾期,本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知 的影响。

本证券的利息应 以360天的一年12个30天的月为基础计算。

出于披露的目的 在《利息法》(加拿大),根据本保证金计算的 任何日历年任何期间(“计算期”)的年利率相当于根据本保证金计算 期应支付的利率乘以分数(分子是该日历年的实际天数,分母 是计算期的实际天数)。

如果在任何时候,(I)托管人通知公司它不愿意、不能或不再有资格继续作为这些证券的托管人 ,或者如果托管人在任何时候不再根据经修订的1934年证券交易法或其他适用的法规或法规注册或信誉良好,并且公司在收到通知或了解到这种情况后90天内没有指定后续托管人 (Ii)本公司决定该证券 不再由全球证券或证券代理,或(Iii)已发生并继续发生与该证券有关的契约项下违约事件 ,且受托人已收到托管人或托管人的 参与者按照托管人的惯例程序以最终形式发行证券给 该参与者或受托人书面指定的其他实益所有人的书面请求,则该等参与者或该参与者以书面形式向受托人指定的 该参与者或其他实益所有人将不再以最终形式发行证券,则受托人应已收到该托管人或该托管人的 参与者以书面形式向受托人指定的 该参与者或其他实益所有人的书面请求。以授权面额计算,并且 本金总额等于本证券的本金金额,以换取本证券。以明确的 登记形式登记的证券,其名称和授权名称应由托管机构根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式通知受托人。受托人应将该等证券交付给该等证券以其名义登记的人 。

本契约和本担保 应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

本担保中使用但未定义的所有术语 应具有本契约中赋予它们的含义。

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