附件99.1
FEMSA宣布2021年第四季度和全年业绩
墨西哥蒙特雷,2022年2月28日-墨西哥经济发展基金会(以下简称FEMSA)(纽约证券交易所代码:FMX;BMV:FEMSAUBD)今天公布了2021年第四季度和全年的经营和财务业绩。
高光
· | 我们在2020年的 业绩受到新冠肺炎大流行以及相关的跨市场消费者移动性和行为变化 的重大影响。当我们查看我们第四季度的结果时, 第四季度20的比较基数只是一个部分基准。因此,为了方便读者 评估我们的业务部门在2011年第四季度的业绩,我们提供了下表 ,其中还包括19年第四季度的变化情况。 |
2021年第四季度和全年财务摘要
信息包括以百万ps为单位的数字。以及随不同时期的变化而变化
收入 | 毛利 | 运营收入 | 同店销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q21 | %
var与 4Q20 | %
var与 4Q19 | 4Q21 | %
var与 4Q20 | %
var与 4Q19 | 4Q21 | %
var与 4Q20 | %
var与 4Q19 | 4Q21 | %
var与 4Q19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMSA整合 | 151,542 | 16.3 | % | 14.6 | % | 59,912 | 15.18 | % | 15.2 | % | 15,509 | 18.0 | % | 13.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
FEMSA Comercio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近事业部 | 53,510 | 14.4 | % | 11.6 | % | 24,675 | 18.3 | % | 17.0 | % | 6,766 | 37.9 | % | 15.1 | % | 12.5 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
卫生处 | 18,581 | 7.3 | % | 23.8 | % | 5,738 | 7.2 | % | 20.4 | % | 928 | 10.1 | % | 41.0 | % | 5.7 | % | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
燃料部(1) | 11,065 | 30.2 | % | (9.6 | %) | 1,562 | 20.9 | % | 3.2 | % | 435 | 31.4 | % | (17.3 | %) | 23.3 | % | (14.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||
物流与配送 | 14,603 | 不适用 | 不适用 | 3,187 | 不适用 | 不适用 | 578 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可口可乐FEMSA | 53,273 | 8.5 | % | 3.0 | % | 23,985 | 9.3 | % | 4.6 | % | 7,778 | 7.6 | % | 22.0 | % |
(1) 差异 与可比结果
FEMSA首席执行官丹尼尔·罗德里格斯·科弗雷(Daniel Rodríguez Cofré)评论道:
我们 以强劲的业绩结束了这一年,我们的大部分业务实现了两位数的收入和运营收入增长,与去年同期相比,但也达到了疫情前的水平。我认为这一表现有几个积极的信息。 首先,随着各个市场的健康状况持续改善,我们的消费者越来越多地回归到他们的正常习惯和 模式,我们正在相应地微调我们的战略和价值主张,以保持领先地位。其次,我们的团队在疫情期间为降低成本和提高效率所做的艰苦工作,再加上 销售增长推动的积极运营杠杆,形成了一个强大的组合。我们在几个 业务中以材料毛利率和营业利润率增长的形式看到了这一点。
我们还 在我们的零售数字平台方面取得了重大进展,建立并加强了一个专门的组织,吸引了合适的 人才,并在墨西哥推出了OXXO溢价和Spin by OXXO,取得了令人鼓舞的初步成果。在战略和资本部署方面 2021年,我们在全美建立全国专业分销平台方面取得了重大进展, 我们在这项业务上的收入全年增长了46%,自2020年年中进入该行业以来增长了100%以上。在公司治理方面,正如你几天前可能读到的,我们听取了市场的意见,正在实施一系列关于我们董事会的责任、组成和运作的做法 ,推动FEMSA向前发展,并已经受到好评。
我希望 表彰我们遍布欧洲大陆的32万多名员工,他们是业内最优秀的团队,因为他们让我们的公司日复一日、年复一年地变得更好。 展望未来,随着积极的业务趋势延续到新的一年,我们拥有巨大的动力。我们的每一项业务都处于有利地位,能够推动增长,我们对提供给我们的机遇和选择感到兴奋。“
关注今天的现场活动。 美国东部时间上午9:30收益电话会议 |
1
季度 业绩
结果与去年同期 进行比较
FEMSA 整合
FEMSA整合
4Q21财务摘要
(百万ps。)
4Q21 | 4Q20 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
收入 | 151,542 | 130,329 | 16.3 | % | 12.9 | % | ||||||||||
营业收入 | 15,509 | 13,145 | 18.0 | % | 17.0 | % | ||||||||||
营业利润率收入(%) | 10.2 | 10.1 | 10 | Bps | ||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 23,446 | 20,938 | 12.0 | % | 11.2 | % | ||||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 15.5 | 16.1 | -60 | Bps | ||||||||||||
净收入 | 10,100 | 730 | N.S. |
合并净债务
(百万ps。)
截至2021年12月31日 | PS。 | 美元3 | ||||||
现金 | 97,407 | 4,748 | ||||||
短期债务 | 4,640 | 226 | ||||||
长期债务4 | 179,857 | 8,768 | ||||||
净债务4 | 87,090 | 4,245 |
2011年第四季度总收入 比20年第四季度增长16.3%,反映了我们所有业务部门的增长,以及该季度要求不高的比较基数 。在有机食品上1 在此基础上,总收入增长了12.9%。
毛利润 增长15.2%。毛利率下降40个基点,主要是受FEMSA Comercio燃料部门收缩的推动, FEMSA Comercio近距离事业部和可口可乐FEMSA的扩张部分抵消了毛利率下降的影响。
运营收入增长18.0%。在有机食品上1 在此基础上,营业收入增长17.0%。合并营业利润率增长10个基点,达到总收入的10.2% ,反映出FEMSA Comercio邻近和健康部门的利润率扩大,但部分被可口可乐FEMSA的利润率收缩 所抵消。
我们的有效所得税税率在2011年第四季度为32.2%,而在20年第四季度为58.9%,这反映了可口可乐FEMSA在该季度的不利递延税收调整, 我们的合并税前收入的下降放大了这一调整。我们的所得税是Ps。2011年第四季度为40.94亿美元。
净合并 收入大幅增加至Ps。101亿美元,主要原因是:i)运营收入增加;ii)与受墨西哥比索贬值影响的FEMSA以美元计价的现金头寸相关的非现金外汇 收益;iii)净利息支出减少 ;以及iv)我们参与联营公司业绩的增加,这主要反映了我们对喜力的投资相对于20年第四季度的改善 。这部分被营业外收入的减少所抵消,这反映了苛刻的 比较基数,其中包括我们在JRD的投资收到的股息。
净多数 收入为Ps。每个FEMSA单位1.882 每个FEMSA美国存托股份0.92美元。
资本支出 相当于Ps。88.27亿美元,反映出我们大多数业务部门正在进行的投资活动重新启动。
1不包括过去12个月中重大 合并和收购的影响。
2FEMSA单位由FEMSA BD 单位和FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B股和两个系列D-L股组成。每个 FEMSA B单元由五个B系列共享组成。截至2021年12月31日,FEMSA的流通股数量为3,578,226,270股,相当于截至同一日期的FEMSA流通股总数除以5。
3纽约联邦储备银行公布的2021年12月30日汇率为1美元兑20.5140马币。
4包括衍生金融工具对长期债务的影响 。不包括长期租约。
2022年2月28日 | 2 |
FEMSA 通信-接近事业部
FEMSA Comercio-接近事业部
4Q21财务摘要
(百万ps.(不包括同店销售额)
4Q21 | 4Q20 | 瓦尔 | ||||||||||
同店销售额 (千点) | 829 | 737 | 12.5 | % | ||||||||
收入 | 53,510 | 46,769 | 14.4 | % | ||||||||
运营收入 | 6,766 | 4,907 | 37.9 | % | ||||||||
运营利润率收入 (%) | 12.6 | 10.5 | 210 | Bps | ||||||||
运营 现金流(EBITDA) | 9,647 | 7,688 | 25.5 | % | ||||||||
营业 现金流(EBITDA)利润率(%) | 18.0 | 16.4 | 160 | Bps |
与20年第四季度相比,2011年第四季度总收入 增长14.4%,反映出平均同店销售额增长12.5%,这是受平均客户门票增长10.4%和门店流量增长1.9%的推动。这些数字反映了一个要求不高的比较基数,再加上包括啤酒在内的采集类的强劲表现 。在本季度,OXXO的门店基数扩大了434家,在过去12个月中新开的门店总数达到865家。截至2021年12月31日,FEMSA Comercio的邻近事业部共有20,431家OXXO 门店。
毛利润 达到总收入的46.1%,反映出与我们的主要供应商合作伙伴开展的更具活力的商业收入活动和促销计划 。
在运营杠杆上升的推动下, 运营收入占总收入的12.6%。营业费用增加了12.2%,达到Ps。179.09亿 低于收入,反映出持久的支出效率和严格的费用控制,但部分抵消了我们持续的举措 逐步从佣金为主的门店团队转向以员工为基础的团队,以及20年第四季度要求苛刻的比较基数,其中包括与新冠肺炎疫情相关的 非常人事支出。
2022年2月28日 | 3 |
联邦医疗服务管理局(FEMSA)(Br)商业卫生部门
联邦医疗服务管理局(FEMSA)(Br)商业卫生部门
4Q21 财务摘要
(数百万 个ps。(不包括同店销售额)
4Q21 | 4Q20 | 瓦尔 | ||||||||||
同店销售额(千分点) | 1,387 | 1,313 | 5.7 | % | ||||||||
收入 | 18,581 | 17,319 | 7.3 | % | ||||||||
营业收入 | 928 | 843 | 10.1 | % | ||||||||
营业利润率收入(%) | 5.0 | 4.9 | 10 | Bps | ||||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,810 | 1,773 | 2.1 | % | ||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 9.7 | 10.2 | -50 | Bps |
与20年第四季度相比,2011年第四季度总收入 增长7.3%,主要反映智利消费增加,以及我们墨西哥和哥伦比亚业务的积极趋势,但部分被智利和哥伦比亚比索相对于墨西哥比索贬值带来的负面货币换算影响所抵消。在本季度,卫生部的门店基础扩大了112个,截至2021年12月31日,其地区的销售点总数达到3652个。这一数字反映了过去12个月新开门店净增284家 。药店的同店销售额平均增长5.7%,反映了上述收入驱动因素。 在货币中性的情况下1 在此基础上, 总收入增长14.3%,同店销售额增长10.3%。
毛利润 占总收入的30.9%,反映出:i)我们在智利和哥伦比亚业务的机构销售额增加;ii)我们在南美业务的促销活动增加了 。这些被墨西哥主要供应商合作伙伴提高的效率和更有效的协作 和执行所抵消。
运营收入占总收入的5.0%。营业费用增加了6.7%,达到Ps。48.1亿,低于收入增长,反映了我们整个业务严格的费用控制和效率提升。
1 按当期使用的外币汇率折算可比期间数字计算 。
2022年2月28日 | 4 |
FEMSA 商用燃料事业部
FEMSA Comercio燃料部
4Q21财务摘要
(百万ps.(不包括同站销售)
4Q21 | 可比 4Q20(1) | Var.* | 报告的20年第四季度 | |||||||||||||
同站销售额(千分点) | 6,339 | 5,140 | 23.3 | % | 5,140 | |||||||||||
收入 | 11,065 | 8,497 | 30.2 | % | 8,485 | |||||||||||
营业收入 | 435 | 331 | 31.4 | % | 212 | |||||||||||
营业利润率收入(%) | 3.9 | 3.9 | 0 | Bps | 2.5 | |||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 702 | 546 | 28.6 | % | 428 | |||||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 6.3 | 6.4 | -10 | Bps | 5.0 |
(1) 包括批发和分销业务 |
*对比 可比结果 |
在平均销量增长8.3%和每升平均价格上涨13.8%的推动下,2011年第四季度总收入 比20年第四季度增长30.2%,反映出平均同站销售额增长23.3%。这反映了一个要求不高的比较基数,该基数受到了与新冠肺炎大流行相关的车辆机动性降低 的影响。本季度,燃料部增加了1个加油站,截至2021年12月31日,总销售点达到567个。这一数字反映了过去12个月中总共增加了9个净新站点 。
毛利润 达到总收入的14.1%。
运营收入占总收入的3.9%。营业费用增加了17.3%,达到Ps。11.27亿欧元,低于收入,反映出 严格的费用控制和正的运营杠杆。
2022年2月28日 | 5 |
物流 和配送
物流 和配送
4Q21 财务摘要
(数百万 ps。)
4Q21 | ||||
收入 | 14,603 | |||
营业收入 | 578 | |||
营业利润率收入(%) | 4.0 | |||
营业现金流(EBITDA) | 1,542 | |||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 10.6 |
总收入 为Ps。146.03亿美元,反映了我们在拉丁美洲业务的稳定需求动态,以及美国一些最终用户细分市场的逐步复苏 。
毛利润 达到总收入的21.8%,反映了我们拉美业务的有利销售组合和效率。
运营收入占总收入的4.0%。运营费用总计为Ps。26.09亿,反映出由严格的费用控制和市场效率推动的高运营杠杆 。
2022年2月28日 | 6 |
2021年全年业绩
结果与上年同期进行比较
FEMSA整合
FEMSA整合 | ||||||||||||||||
全年财务摘要 | ||||||||||||||||
(百万ps。) | ||||||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
收入 | 556,261 | 492,966 | 12.8 | % | 9.4 | % | ||||||||||
营业收入 | 51,993 | 41,503 | 25.3 | % | 23.7 | % | ||||||||||
营业利润率收入(%) | 9.3 | 8.4 | 90 | Bps | ||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 82,422 | 71,973 | 14.5 | % | 13.0 | % | ||||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 14.8 | 14.6 | 20 | Bps | ||||||||||||
净收入 | 37,678 | 3,756 | N.S. |
(1)包括批发和分销业务
总收入增长12.8%。在 有机的基础上,1 总收入增长9.4%,反映了所有业务的增长。
毛利增长12.7%。毛利率 下降10个基点,至总收入的38.4%,反映出可口可乐FEMSA和FEMSA Comercio的近距离利润率增长,但被FEMSA Comercio的健康和燃料部门的收缩所抵消。
营业收入增长了百分之二十五点三。 在有机的基础上,1 运营收入增长23.7%。我们的综合营业利润率增加了90个基点,达到总收入的9.3%,反映了可口可乐FEMSA和FEMSA Comercio近距离和健康事业部利润率的增长,但部分被FEMSA Comercio燃料事业部的收缩所抵消。
净综合收益增至376.78亿ps。 反映:i)我们所有业务部门的运营收入增加;ii)营业外收入增加;以及iii)我们参与联营公司业绩的 增加,这主要反映了我们对喜力的投资结果,包括喜力在21年第三季度录得的特殊收益,反映了他们的一项投资的公允价值调整。
每个FEMSA单位的净多数收入2 每美国存托股份7.96美分(合3.88美元)。
资本支出为Ps。2405.5亿 亿,反映出我们大多数业务部门正在进行的投资活动重新启动。
1不包括过去12个月中重大 合并和收购的影响。
2FEMSA单位由FEMSA BD 单位和FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B股和两个系列D-L股组成。每个 FEMSA B单元由五个B系列共享组成。截至2021年12月30日,FEMSA的流通股数量为3,578,226,270股,相当于截至同一日期的FEMSA流通股总数除以5。
2022年2月28日 | 7 |
FEMSA 通信-接近事业部
FEMSA Comercio-接近事业部 | ||||||||||||
全年财务摘要 | ||||||||||||
(百万ps.(不包括同店销售额) | ||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦尔 | ||||||||||
同店销售额(千分点) | 778 | 722 | 7.7 | % | ||||||||
收入 | 198,586 | 181,277 | 9.5 | % | ||||||||
营业收入 | 18,387 | 12,020 | 53.0 | % | ||||||||
营业利润率收入(%) | 9.3 | 6.6 | 270 | Bps | ||||||||
营业现金流(EBITDA) | 29,704 | 23,333 | 27.3 | % | ||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 15.0 | 12.9 | 210 | Bps |
(1)包括批发和分销业务
总收入增长9.5%。Oxxo的 同店销售额平均增长7.7%,这是由平均客户门票增长10.2%推动的,但部分抵消了门店流量下降2.2%的影响 。
毛利润达到总收入的42.4%。
运营收入占总收入的9.3% ,反映出在新冠肺炎疫情的推动下,2020年的比较基数并不苛刻。运营费用增长5.7% 至Ps。658.09亿美元。
联邦医疗服务管理局(FEMSA)(Br)商业卫生部门
FEMSA Comercio-卫生处 | ||||||||||||
全年财务摘要 | ||||||||||||
(百万ps.(不包括同店销售额) | ||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦尔 | ||||||||||
同店销售额(千分点) | 1,382 | 1,262 | 9.5 | % | ||||||||
收入 | 73,027 | 65,172 | 12.1 | % | ||||||||
营业收入 | 3,762 | 2,656 | 41.6 | % | ||||||||
营业利润率收入(%) | 5.2 | 4.1 | 110 | Bps | ||||||||
营业现金流(EBITDA) | 7,228 | 6,227 | 16.1 | % | ||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 9.9 | 9.6 | 30 | Bps |
(1)包括批发和分销业务
总收入增长12.1%。 药店同店销售额平均增长9.5%,反映了我们在墨西哥、智利和哥伦比亚业务的积极趋势,这部分被厄瓜多尔仍然具有挑战性的经济环境(与新冠肺炎疫情有关)所抵消。
毛利达到总收入的29.8%。
运营收入占总收入的5.2% 。营业费用增加了6.2%,达到Ps。179.74亿美元。
2022年2月28日 | 8 |
FEMSA 商用燃料事业部
FEMSA Comercio燃料部 | ||||||||||||||||
全年财务摘要 | ||||||||||||||||
(百万ps.(不包括同站销售) | ||||||||||||||||
2021 | 可比 2020(1) | Var.* | 已报告 2020 | |||||||||||||
同站销售额(千分点) | 5,862 | 5,194 | 12.9 | % | 5,194 | |||||||||||
收入 | 39,922 | 34,322 | 16.3 | % | 34,292 | |||||||||||
营业收入 | 1,416 | 1,253 | 13.0 | % | 813 | |||||||||||
营业利润率收入(%) | 3.5 | 3.7 | -20 | Bps | 2.4 | |||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 2,402 | 2,140 | 12.2 | % | 1,700 | |||||||||||
营业现金流 (EBITDA)利润率(%) | 6.0 | 6.2 | -20 | Bps | 5.0 |
(1) 包括批发和分销业务
*对比可比结果
总收入增长16.3%。同站销售额平均增长12.9%,反映每升平均价格上涨12.0%,部分抵消了平均销量增长0.7%的影响 。
毛利润达到总收入的13.2%。
运营收入占总收入的3.5% 。营业费用增加了7.7%,达到Ps。38.53亿美元。
物流 和配送
物流配送 | ||||
全年财务摘要 | ||||
(百万ps。) | ||||
2021 | ||||
收入 | 48,412 | |||
营业收入 | 2,132 | |||
营业利润率收入(%) | 4.4 | |||
营业现金流(EBITDA) | 4,961 | |||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 10.2 |
总收入达Ps。484.12亿美元,反映了我们在拉丁美洲业务的积极需求动态,加上美国的逐步复苏趋势。 巴西雷亚尔相对墨西哥比索贬值带来的负面货币换算影响部分抵消了这些影响。
毛利润达到总收入的21.8%, 反映了我们拉美业务的有利销售组合和效率。
运营收入占总收入的4.4% 。运营费用总计为Ps。84.38亿美元,反映了严格的费用控制和市场效率 推动的高运营杠杆。
2022年2月28日 | 9 |
可口可乐 FEMSA
可口可乐FEMSA的财务业绩 及其讨论引用自可口可乐FEMSA的新闻稿,该新闻稿附于本新闻稿 或可通过访问http://www.coca-colafemsa.com.获取
最近的事态发展
· | 从2022年1月开始,FEMSA发展并简化了公司结构,使其关键业务 部门更接近FEMSA的高级领导层。因此,以下业务部门 现在直接向FEMSA首席执行官报告: |
o | FEMSA -邻近事业部,包括OXXO墨西哥公司、OXXO国际公司、OXXO天然气公司和 其他相关零售业务。 |
o | FEMSA -健康事业部,包括我们在墨西哥和南美的所有药店和健康相关业务。 |
o | FEMSA -数字部门,包括Spin by OXXO、OXXO溢价和其他相关举措。 |
o | FEMSA Negocios Estratégicos(包括我们的物流和分销业务) 将继续直接向FEMSA首席执行官汇报工作。 |
此公司结构符合FEMSA的优先事项 和业务环境,不会修改我们当前的披露结构。
· | 自2021年10月以来,除之前披露的交易外,FEMSA通过特使解决方案 在美国完成了以下收购,年总收入约为9000万美元: |
o | 超级 化学公司北方伍兹制造公司 |
o | Valley Janitor Supply Co. Inc. |
o | Swish White River Ltd. |
o | General Chemical & Supply, Inc. |
o | Weiss Bros of Hagerstown, Inc. |
o | Bio-Shine, Inc. |
电话会议信息:
我们的2021年第四季度和全年电话会议将于东部时间2022年2月28日星期一上午9:30(墨西哥城时间上午8:30)举行。要参加 电话会议,请拨打:美国国内:(800)2890720;国际:+1(323)7010160;会议ID:6036296。会议 电话会议将通过流音频进行网络直播。详情请访问https://femsa.gcs-web.com/.。
如果您无法现场参与,电话会议音频将在季度结果|FEMSA(gcs-web.com)上 提供。
2022年2月28日 | 10 |
FEMSA是一家通过公司和机构创造经济和 社会价值的公司,并努力成为其运营社区的最佳雇主和邻居。 它通过经营OXXO(小型连锁商店)的邻近事业部、 包括药店和相关活动的健康事业部和OXXO Gas(连锁零售服务站)参与零售业。FEMSA的数字部门包括 Spin by OXXO和OXXO Premia,以及其他忠诚度和数字金融服务计划。在饮料行业,它通过可口可乐公司(Coca-Cola FEMSA)参与,后者是世界上销量最大的可口可乐产品特许灌装商;在啤酒行业,它作为喜力(Heineken)的第二大股东,喜力是世界领先的啤酒酿造商之一,业务遍及70多个国家。FEMSA还通过其战略业务部门 参与物流和配送行业,战略业务部门还向其业务部门和第三方客户提供销售点制冷和塑料解决方案。在其业务部门中,FEMSA在13个国家和地区拥有超过32万名员工 。FEMSA是道琼斯可持续发展Mila太平洋联盟、FTSE4Good新兴市场指数和墨西哥证券交易所可持续发展指数的成员,以及其他评估其可持续发展表现的指数。
将墨西哥比索换算成美元完全是为了方便读者,使用纽约联邦储备银行2021年12月30日公布的墨西哥比索中午买入汇率,即1美元兑20.5140墨西哥比索。
前瞻性陈述
本报告可能包含有关我们未来业绩的某些前瞻性 陈述,这些陈述应被视为我们真诚的估计。这些前瞻性陈述 反映了管理层的预期,并基于当前可用的数据。实际结果受未来事件和 不确定性的影响,这些事件和不确定性可能会对我们的实际业绩产生重大影响。
下面是长达8页的表格和可口可乐FEMSA的 新闻稿
2022年2月28日 | 11 |
FEMSA
合并 损益表
数百万 比索
对于 第四季度: | 对于 以下的12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | % Org.(A) | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | % Org.(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 151,542 | 100.0 | 130,329 | 100.0 | 16.3 | 12.9 | 556,261 | 100.0 | 492,966 | 100.0 | 12.8 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 91,630 | 60.5 | 78,312 | 60.1 | 17.0 | 342,548 | 61.6 | 303,313 | 61.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 59,912 | 39.5 | 52,017 | 39.9 | 15.2 | 213,713 | 38.4 | 189,653 | 38.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 7,876 | 5.2 | 6,836 | 5.2 | 15.2 | 27,219 | 4.9 | 22,988 | 4.7 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 36,499 | 24.1 | 31,412 | 24.1 | 16.2 | 134,079 | 24.1 | 123,405 | 25.0 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业费用(收入),净额(1) | 28 | - | 624 | 0.5 | (95.5 | ) | 422 | 0.1 | 1,757 | 0.4 | (76.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 (2) | 15,509 | 10.2 | 13,145 | 10.1 | 18.0 | 17.0 | 51,993 | 9.3 | 41,503 | 8.4 | 25.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业外费用(收入) | 341 | (1,997 | ) | (117.1 | ) | (2,667 | ) | 7,656 | (134.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 费用 | 4,186 | 5,005 | (16.4 | ) | 16,938 | 17,516 | (3.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 收入 | 583 | 261 | 123.4 | 1,464 | 2,100 | (30.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 费用,净额 | 3,603 | 4,744 | (24.1 | ) | 15,474 | 15,416 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇 汇兑损失(收益) | (779 | ) | 4,934 | (115.8 | ) | (1,314 | ) | (385 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 财务支出(收入),净额。 | (389 | ) | 113 | N.S. | (776 | ) | (120 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资 费用,净额 | 2,435 | 9,791 | (75.1 | ) | 13,384 | 14,911 | (10.2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入和参与员工业绩 | 12,733 | 5,351 | 138.0 | 41,276 | 18,936 | 118.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 4,094 | 3,154 | 29.8 | 14,278 | 14,819 | (3.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与员工结果 (3) | 1,461 | (1,467 | ) | (199.6 | ) | 10,680 | (361 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亏损) 合并净收入 | 10,100 | 730 | N.S. | 37,678 | 3,756 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净多数收入 | 6,717 | (1,245 | ) | N.S. | 28,495 | (1,930 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族净收入 | 3,383 | 1,975 | 71.3 | 9,183 | 5,686 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流和资本支出 | 2021 | % Integral | 2020 | % Integral | % Inc. | % Org.(A) | 2021 | % Integral | 2020 | % Integral | % Inc. | % Org.(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 15,509 | 10.2 | 13,145 | 10.1 | 18.0 | 17.0 | 51,993 | 9.3 | 41,503 | 8.4 | 25.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 6,542 | 4.3 | 6,279 | 4.8 | 4.2 | 25,294 | 4.5 | 25,006 | 5.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 及其他非现金费用 | 1,395 | 1.0 | 1,514 | 1.2 | (7.9 | ) | 5,134 | 1.0 | 5,464 | 1.1 | (6.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流(EBITDA) | 23,446 | 15.5 | 20,938 | 16.1 | 12.0 | 11.2 | 82,422 | 14.8 | 71,973 | 14.6 | 14.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 8,827 | 6,377 | 38.4 | 24,055 | 20,893 | 15.1 |
(A) 有机基础(%组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
(1)其他营业费用(收入),净额=其他营业费用(收入)+(-)营业伙伴权益法。
(2)营业收入=毛利-行政和销售费用-其他营业费用(收入),净额。
(3) 主要代表股权法参股喜力和Raizen便利店的业绩、净值。
(4) 到年底,实际支付的资本支出相当于19062亿美元。
2022年2月28日 | 12 |
FEMSA
合并资产负债表
数百万 比索
资产 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Inc. | |||||||||
现金和现金等价物 | 97,407 | 107,624 | (9.5 | ) | ||||||||
投资 | 24,415 | 662 | N.S. | |||||||||
应收账款 | 33,898 | 28,249 | 20.0 | |||||||||
盘存 | 50,896 | 44,034 | 15.6 | |||||||||
其他流动资产 | 24,102 | 20,700 | 16.4 | |||||||||
流动资产总额 | 230,718 | 201,269 | 14.6 | |||||||||
股票投资 | 107,299 | 98,270 | 9.2 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 115,147 | 113,106 | 1.8 | |||||||||
使用权 | 56,994 | 54,747 | 4.1 | |||||||||
无形资产(1) | 158,138 | 155,501 | 1.7 | |||||||||
其他资产 | 69,204 | 61,955 | 11.7 | |||||||||
总资产 | 737,500 | 684,848 | 7.7 | |||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||
银行贷款 | 2,003 | 4,469 | (55.2 | ) | ||||||||
长期债务的当期到期日 | 2,637 | 4,332 | (39.1 | ) | ||||||||
应付利息 | 1,968 | 2,069 | (4.9 | ) | ||||||||
当前长期租约的到期日 | 7,306 | 6,772 | 7.9 | |||||||||
经营负债 | 122,809 | 100,771 | 21.9 | |||||||||
流动负债总额 | 136,723 | 118,413 | 15.5 | |||||||||
长期债务(2) | 179,857 | 174,706 | 2.9 | |||||||||
长期租约 | 55,048 | 51,536 | 6.8 | |||||||||
实验室义务 | 7,600 | 7,253 | 4.8 | |||||||||
其他负债 | 23,455 | 25,753 | (8.9 | ) | ||||||||
总负债 | 402,683 | 377,661 | 6.6 | |||||||||
股东权益总额 | 334,817 | 307,187 | 9.0 | |||||||||
总负债和股东权益 | 737,500 | 684,848 | 7.7 |
2021年12月31日 | ||||||||
债务组合(2) | 占总数的百分比 | 平均费率 | ||||||
以下列单位计价: | ||||||||
墨西哥比索 | 37.9 | % | 7.5 | % | ||||
美元 | 29.5 | % | 3.1 | % | ||||
欧元 | 23.1 | % | 1.1 | % | ||||
哥伦比亚比索 | 1.0 | % | 5.3 | % | ||||
阿根廷比索 | 0.3 | % | 41.0 | % | ||||
巴西雷亚尔 | 6.7 | % | 8.7 | % | ||||
智利比索 | 0.8 | % | 3.9 | % | ||||
乌拉圭比索 | 0.8 | % | 6.6 | % | ||||
危地马拉人奎扎尔 | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||
债务总额 | 100.0 | % | 4.8 | % | ||||
固定费率(2) | 90.1 | % | ||||||
可变费率(2) | 9.9 | % |
债务期限概况 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | ||||||||||||||||||
占总债务的百分比 | 2.7 | % | 5.4 | % | 1.4 | % | 1.1 | % | 1.2 | % | 88.3 | % |
(1)主要包括收购产生的无形资产。
(2)包括衍生金融工具对长期债务的影响。
2022年2月28日 | 13 |
FEMSA Comercio-接近事业部
经营成果
数百万比索
对于 第四季度: | 对于 以下的12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 53,510 | 100.0 | 46,769 | 100.0 | 14.4 | 198,586 | 100.0 | 181,277 | 100.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 28,835 | 53.9 | 25,905 | 55.4 | 11.3 | 114,390 | 57.6 | 106,981 | 59.0 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 24,675 | 46.1 | 20,864 | 44.6 | 18.3 | 84,196 | 42.4 | 74,296 | 41.0 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 1,875 | 3.5 | 1,708 | 3.7 | 9.8 | 6,145 | 3.1 | 5,696 | 3.1 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 16,115 | 30.2 | 14,160 | 30.2 | 13.8 | 59,542 | 29.9 | 56,030 | 31.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用(收入), 净额 | (81 | ) | (0.2 | ) | 89 | 0.2 | (191.0 | ) | 122 | 0.1 | 550 | 0.3 | (77.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 6,766 | 12.6 | 4,907 | 10.5 | 37.9 | 18,387 | 9.3 | 12,020 | 6.6 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,693 | 5.0 | 2,560 | 5.5 | 5.2 | 10,454 | 5.3 | 10,265 | 5.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 188 | 0.4 | 221 | 0.4 | (14.9 | ) | 863 | 0.4 | 1,048 | 0.6 | (17.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 9,647 | 18.0 | 7,688 | 16.4 | 25.5 | 29,704 | 15.0 | 23,333 | 12.9 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 1,946 | 1,219 | 59.6 | 7,179 | 6,907 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO门店信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总门店数 | 20,431 | 19,566 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 20,121 | 19,295 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美商店 | 310 | 271 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net New便利店: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 434 | (67 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 865 | 236 | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12个月 | 865 | 236 | 266.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 828.9 | 737.1 | 12.5 | 778.2 | 722.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(数千笔交易) | 17.6 | 17.3 | 1.9 | 17.3 | 17.7 | (2.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
门票(比索) | 47.0 | 42.6 | 10.4 | 44.9 | 40.7 | 10.2 |
(1) 每个门店的月平均信息,考虑到运营超过12个月的相同门店,包括服务收入 。
2022年2月28日 | 14 |
联邦医疗服务管理局(FEMSA)(Br)商业卫生部(Comercio-Health Department)
运营结果
数百万 比索
对于 第四季度: | 对于 以下的12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||||||
总收入 | 18,581 | 100.0 | 17,319 | 100.0 | 7.3 | 73,027 | 100.0 | 65,172 | 100.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
销售成本 | 12,843 | 69.1 | 11,966 | 69.1 | 7.3 | 51,291 | 70.2 | 45,597 | 70.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
毛利 | 5,738 | 30.9 | 5,353 | 30.9 | 7.2 | 21,736 | 29.8 | 19,575 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
行政费用 | 906 | 4.9 | 849 | 4.9 | 6.7 | 3,255 | 4.5 | 3,314 | 5.1 | (1.8 | ) | |||||||||||||||||||
销售费用 | 3,856 | 20.7 | 3,667 | 21.1 | 5.2 | 14,620 | 20.0 | 13,540 | 20.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
其他运营费用(收入), 净额 | 48 | 0.3 | (6 | ) | - | N.S. | 99 | 0.1 | 65 | 0.1 | 52.3 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 928 | 5.0 | 843 | 4.9 | 10.1 | 3,762 | 5.2 | 2,656 | 4.1 | 41.6 | ||||||||||||||||||||
折旧 | 721 | 3.9 | 781 | 4.5 | (7.7 | ) | 2,864 | 3.9 | 2,968 | 4.6 | -3.5 | |||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 161 | 0.8 | 149 | 0.8 | 8.1 | 602 | 0.8 | 603 | 0.9 | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,810 | 9.7 | 1,773 | 10.2 | 2.1 | 7,228 | 9.9 | 6,227 | 9.6 | 16.1 | ||||||||||||||||||||
资本支出 | 1,041 | 632 | 64.7 | 2,049 | 1,694 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||
店铺资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总门店数 | 3,652 | 3,368 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 1,428 | 1,331 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
南美商店 | 2,224 | 2,037 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||
新店净额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 112 | 119 | (5.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 284 | 207 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||
最近12个月 | 284 | 207 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||
同店数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 (千比索) | 1,387.1 | 1,312.5 | 5.7 | 1,381.6 | 1,261.7 | 9.5 |
(1)每个门店的月平均信息,考虑到 同一门店在FEMSA Comercio-Health部门的所有业务中超过12个月的情况。
2022年2月28日 | 15 |
FEMSA 商用燃料事业部
运营结果
数百万 比索
对于 第四季度: | ||||||||||||||||||||||||
可比 (A) | 正如 报告的那样 | |||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||
总收入 | 11,065 | 100.0 | 8,497 | 100.0 | 30.2 | 8,485 | 100.0 | 30.4 | ||||||||||||||||
销售成本 | 9,503 | 85.9 | 7,205 | 84.8 | 31.9 | 7,354 | 86.7 | 29.2 | ||||||||||||||||
毛利 | 1,562 | 14.1 | 1,292 | 15.2 | 20.9 | 1,131 | 13.3 | 38.1 | ||||||||||||||||
行政费用 | 78 | 0.7 | 74 | 0.9 | 5.4 | 74 | 0.9 | 5.4 | ||||||||||||||||
销售费用 | 1,051 | 9.5 | 884 | 10.4 | 18.9 | 842 | 9.9 | 24.8 | ||||||||||||||||
其他运营费用(收入), 净额 | (2 | ) | - | 3 | - | (166.7 | ) | 3 | - | (166.7 | ) | |||||||||||||
营业收入 | 435 | 3.9 | 331 | 3.9 | 31.4 | 212 | 2.5 | 105.2 | ||||||||||||||||
折旧 | 250 | 2.3 | 208 | 2.4 | 20.2 | 208 | 2.5 | 20.2 | ||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 17 | 0.1 | 7 | 0.1 | 142.9 | 8 | - | 112.5 | ||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 702 | 6.3 | 546 | 6.4 | 28.6 | 428 | 5.0 | 64.0 | ||||||||||||||||
资本支出 | 34 | 212 | (83.8 | ) | 212 | (83.8 | ) | |||||||||||||||||
0XXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||
总服务站 | 567 | 558 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
净新加油站 | ||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 1 | 7 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||
年初至今 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
最近12个月 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
全站仪体积(百万升) | 564 | 516 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
同站数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 6,338.8 | 5,139.8 | 23.3 | |||||||||||||||||||||
体积(千升) | 338.4 | 312.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||
每升平均价格 | 18.7 | 16.5 | 13.8 |
(A) 未经审计的合并财务信息
(1) 每个站点的月平均信息,考虑运行超过12个月的相同站点。
FEMSA 商用燃料事业部
运营结果
数百万 比索
对于 以下的12个月: | ||||||||||||||||||||||||
可比 (A) | 正如 报告的那样 | |||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||
总收入 | 39,922 | 100.0 | 34,322 | 100.0 | 16.3 | 34,292 | 100.0 | 16.4 | ||||||||||||||||
销售成本 | 34,653 | 86.8 | 29,493 | 85.9 | 17.5 | 29,992 | 87.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
毛利 | 5,269 | 13.2 | 4,829 | 14.1 | 9.1 | 4,300 | 12.5 | 22.5 | ||||||||||||||||
行政费用 | 290 | 0.7 | 252 | 0.7 | 15.1 | 252 | 0.7 | 15.1 | ||||||||||||||||
销售费用 | 3,571 | 9.0 | 3,315 | 9.7 | 7.7 | 3,226 | 9.4 | 10.7 | ||||||||||||||||
其他运营费用(收入), 净额 | (8 | ) | - | 9 | - | (188.9 | ) | 9 | - | (188.9 | ) | |||||||||||||
营业收入 | 1,416 | 3.5 | 1,253 | 3.7 | 13.0 | 813 | 2.4 | 74.2 | ||||||||||||||||
折旧 | 966 | 2.4 | 856 | 2.5 | 12.9 | 856 | 2.5 | 12.9 | ||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 20 | 0.1 | 31 | - | (35.5 | ) | 31 | 0.1 | (35.5 | ) | ||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 2,402 | 6.0 | 2,140 | 6.2 | 12.2 | 1,700 | 5.0 | 41.3 | ||||||||||||||||
资本支出 | 243 | 549 | (55.7 | ) | 549 | (55.7 | ) | |||||||||||||||||
OXXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||
总服务站 | 567 | 558 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
净新加油站 | ||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 1 | 7 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||
年初至今 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
最近12个月 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
全站仪体积(百万升) | 2,103 | 2,066 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
同站数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 5,861.8 | 5,193.5 | 12.9 | |||||||||||||||||||||
体积(千升) | 315.7 | 313.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
每升平均价格 | 18.6 | 16.6 | 12.0 |
(A)未经审计的综合财务信息
(1)每个站点的月平均信息,考虑运行超过12个月的相同站点。
2022年2月28日 | 16 |
物流与配送 | ||||||||||||||||
经营成果 | ||||||||||||||||
数百万比索 | ||||||||||||||||
第四季度: | 在12个月内: | |||||||||||||||
2021 | 修订版的百分比 | 2021 | 修订版的百分比 | |||||||||||||
总收入 | 14,603 | 100.0 | 48,412 | 100.0 | ||||||||||||
销售成本 | 11,416 | 78.2 | 37,843 | 78.2 | ||||||||||||
毛利 | 3,187 | 21.8 | 10,569 | 21.8 | ||||||||||||
行政费用 | 1,301 | 8.9 | 4,533 | 9.4 | ||||||||||||
销售费用 | 1,465 | 10.0 | 4,060 | 8.3 | ||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (157 | ) | (1.1 | ) | (155 | ) | (0.3 | ) | ||||||||
营业收入 | 578 | 4.0 | 2,132 | 4.4 | ||||||||||||
折旧 | 552 | 3.8 | 1,859 | 3.8 | ||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 412 | 2.8 | 970 | 2.0 | ||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,542 | 10.6 | 4,961 | 10.2 | ||||||||||||
资本支出 | 124 | 557 |
2022年2月28日 | 17 |
可口可乐FEMSA |
经营成果 |
毫秒 比索 |
第四季度: | 在12个月内: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | %Var. | 2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | %Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 53,273 | 100.0 | 49,116 | 100.0 | 8.5 | 194,804 | 100.0 | 183,615 | 100.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 29,288 | 55.0 | 27,177 | 55.3 | 7.8 | 106,206 | 54.5 | 100,804 | 54.9 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,985 | 45.0 | 21,939 | 44.7 | 9.3 | 88,598 | 45.5 | 82,811 | 45.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 2,232 | 4.2 | 2,119 | 4.3 | 5.3 | 9,012 | 4.6 | 7,891 | 4.3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 13,672 | 25.6 | 12,256 | 25.0 | 11.6 | 51,709 | 26.6 | 48,554 | 26.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | 303 | 0.6 | 335 | 0.7 | (9.6 | ) | 475 | 0.2 | 1,123 | 0.6 | (57.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 7,778 | 14.6 | 7,229 | 14.7 | 7.6 | 27,402 | 14.1 | 25,243 | 13.7 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,277 | 4.3 | 2,204 | 4.5 | 3.3 | 8,949 | 4.6 | 9,011 | 4.9 | (0.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 593 | 1.1 | 565 | 1.2 | 5.0 | 2,498 | 1.2 | 3,091 | 1.7 | (19.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 10,648 | 20.0 | 9,998 | 20.4 | 6.5 | 38,849 | 19.9 | 37,345 | 20.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 5,668 | 4,118 | 37.7 | 13,865 | 10,354 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万个单位案例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 531.8 | 55.9 | 495.0 | 54.9 | 7.4 | 2,057.9 | 59.5 | 1,991.7 | 60.6 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南美 | 147.4 | 15.5 | 131.8 | 14.6 | 11.8 | 496.8 | 14.4 | 429.8 | 13.1 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 272.1 | 28.6 | 275.4 | 30.5 | (1.2 | ) | 903.2 | 26.1 | 862.9 | 26.3 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 951.3 | 100.0 | 902.2 | 100.0 | 5.5 | 3,457.9 | 100.0 | 3,284.4 | 100.0 | 5.3 |
2022年2月28日 | 18 |
FEMSA |
宏观经济信息 |
通货膨胀率 | 期末汇率 | |||||||||||||||||||||||
Dec -21 | 12月-20日 | |||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | LTM (1)12月-21日 | 每美元 | 每个MXN | 每美元 | 每个MXN | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 2.42 | % | 7.36 | % | 20.58 | 1.0000 | 19.95 | 1.0000 | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1.54 | % | 5.62 | % | 3,981.16 | 0.0052 | 3,432.50 | 0.0058 | ||||||||||||||||
巴西 | 3.80 | % | 10.06 | % | 5.58 | 3.6885 | 5.20 | 3.8387 | ||||||||||||||||
阿根廷 | 11.07 | % | 50.94 | % | 102.72 | 0.2004 | 84.15 | 0.2371 | ||||||||||||||||
智利 | 3.69 | % | 7.17 | % | 850.25 | 0.0242 | 711.24 | 0.0280 | ||||||||||||||||
欧元区 | 1.86 | % | 4.97 | % | 0.89 | 23.2463 | 0.81 | 24.5213 |
(1)LTM=过去12个月。 |
2022年2月28日 | 19 |
可口可乐FEMSA宣布2021年第四季度和全年业绩
墨西哥城,2022年2月24日,全球销量最大的可口可乐特许瓶装公司可口可乐FEMSA,S.A.B. de C.V.(BMV:KOF UBL,NYSE:KOF)(“Coca-Cola FEMSA”,“KOF”或“公司”)公布了2021年第四季度和全年业绩。
第四季度运营和财务亮点
· | 合并销量增长5.4%,主要受墨西哥、中美洲、哥伦比亚、阿根廷和乌拉圭销量增长的推动,但巴西的销量略有下降,部分抵消了这一增长。与我们2019年的基准相比,总销量增长了6.9%。 |
· | 总收入增长8.5%,而可比收入增长10.5%,这得益于我们的定价举措、销量增长和有利的价格组合效应。这一增长被与巴西啤酒投资组合的部分 转换相关的啤酒收入下降部分抵消。总收入比2019年同期增长3.0%。 |
· | 营业收入增长7.6%,而可比营业收入增长8.0%,这主要是由于我们的营收和有利的对冲计划 增加,以及巴西恢复确认与马瑙斯自由贸易区相关的税收抵免 。这些影响被不利的原材料价格和适用于我们以美元计价的原材料成本的大部分营业货币贬值部分抵消。与2019年同期相比,营业收入增长22.1%。 |
· | 多数公司的净收入增长了82.8%,这主要是由于稳健的经营业绩,加上该季度在巴西一次性确认了有利的递延税收抵免,以及综合财务业绩的下降。 |
全年运营和财务亮点
· | 总成交量增长5.3%,这得益于我们所有国家的强劲执行带来的复苏, 再加上经济重新开放和我们市场流动性的提高。总销量比我们的2019年基线增长了2.6%。 |
· | 总收入增长6.1%,可比收入增长11.1%,受销量增长、我们的 定价举措和有利的价格组合效应的推动,部分抵消了与巴西啤酒投资组合部分转型相关的啤酒收入下降 。总收入与2019年持平。 |
· | 营业收入增长8.6%,可比营业收入增长11.8%。这一增长主要是由于我们毛利润的增长和有利的对冲举措,加上巴西恢复承认与马瑙斯自由贸易区相关的 税收抵免。原材料价格的上涨和某些运营费用的正常化部分抵消了这些影响 。与2019年相比,我们的营业收入增长了7.8%。 |
· | 每股收益1都是Ps。0.93(单位收益为Ps。7.48,每美国存托股份为P。74.77)。 |
2021年第四季度和全年财务 摘要
与去年同期相比变化
总收入 | 毛利 | 营业收入 | 多数净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
整合 | 8.5 | % | 6.1 | % | 9.3 | % | 7.0 | % | 7.6 | % | 8.6 | % | 82.8 | % | 52.4 | % | ||||||||||||||||||
据报道, | 墨西哥和中美洲 | 13.7 | % | 8.4 | % | 9.1 | % | 8.4 | % | 2.6 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 2.0 | % | 2.8 | % | 9.6 | % | 4.4 | % | 18.6 | % | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||||
整合 | 10.5 | % | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.3 | % | 8.0 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||
可比(2) | 墨西哥和中美洲 | 13.7 | % | 9.7 | % | 9.1 | % | 9.6 | % | 2.4 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 6.4 | % | 13.1 | % | 14.2 | % | 14.7 | % | 20.6 | % | 18.7 | % |
可口可乐FEMSA首席执行官约翰·圣玛丽亚评论道:
我们2021年的全年业绩反映了我们业务的弹性和我们加速实现业绩的能力。由于我们的团队坚定不移地致力于在我们的市场上执行正确的战略 ,我们在所有地区的销量都有所增长,最终实现了5.3%的综合销量同比增长和 2.6%的2019年销量增长。值得注意的是,我们的收入和营业收入分别增长了6.1%和8.6%,营业收入利润率增长了30个基点 -所有这些都是在动态的原材料和供应链环境下实现的。
此外,我们在 这一年中实现了重要的战略里程碑;我们加强了与可口可乐公司的合作伙伴关系,加快了我们数字能力的推出,并利用了 提升价值的收购机会。展望未来,我们有信心拥有正确的愿景和战略,继续改造我们的公司,并在未来多年提供可持续的长期价值。“
(1) | 季度收益/流通股。所有期间的每股收益(EPS)都进行了调整,以使股票拆分生效,从而产生168.067亿股流通股。为了方便读者,由于一个KOF UBL单位由8股(3股B股和5股L股) 组成,因此单位收益等于每股收益乘以8。每个美国存托股份代表10 KOF UBL单位。 |
(2) | 请参阅第9页了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第20页,共35页 |
最近的事态发展
· | 2021年11月3日,可口可乐公司(Coca-Cola FEMSA)支付了批准的2020年股息的第二期,每股0.63英镑(相当于每股0.63英镑)。每单位5.04)。 |
· | 2021年12月17日,可口可乐FEMSA,S.A.B.de C.V宣布,其巴西子公司Spal Industria Brasileira de Bebias S.A.(“Spal”)达成协议,将收购巴西可口可乐瓶装公司CVI Refrigerantes Ltd da的100%股份。(“CVI”)。双方同意以全现金方式进行交易,企业价值为6.325亿雷亚尔。交易已于2022年1月24日成功完成 。通过收购CVI,可口可乐FEMSA巩固了其在该地区的领导地位, 达到可口可乐系统在巴西销量的52%。该公司增加了一个装瓶厂和三个配送中心,为超过13000个销售点和超过280万消费者提供服务。 |
· | 2022年1月25日,可口可乐公司(Coca-Cola FEMSA)宣布与ALPLA México,S.A.de C.V.(“ALPLA”)共同建造一座新的回收厂,名为“Planeta”(Planta Nueva Ecolgia de Tabasco),以支持墨西哥南部和东南部地区的循环经济。该工厂将建在塔巴斯科州 ,可口可乐FEMSA和ALPLA的联合投资将超过6000万美元。该工厂预计将于2023年第一季度开始运营。 |
· | 2022年2月8日,可口可乐公司(Coca-Cola FEMSA)宣布,由于在标准普尔全球企业可持续发展评估(CSA)中的出色表现,该公司连续第二年成为饮料 行业唯一一家入选标准普尔全球可持续发展年鉴(S&P Global Surviability Yearbook 2022)的墨西哥公司。在标普全球对全球7000多家公司的环境、社会、经济和公司治理维度进行的专有年度评估中,该公司跻身可持续发展领先公司前15%之列 。 |
电话会议信息
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第21页,共35页 |
综合第四季度业绩
合并 第四季度业绩
据报道, | 可比(1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 53,273 | 49,116 | 8.5 | % | 10.5 | % | ||||||||||
毛利 | 23,985 | 21,939 | 9.3 | % | 11.0 | % | ||||||||||
营业收入 | 7,778 | 7,229 | 7.6 | % | 8.0 | % | ||||||||||
营业现金流(2) | 10,648 | 9,998 | 6.5 | % | 7.5 | % |
销量增长5.4%,达到9.513亿箱,主要受墨西哥、中美洲、哥伦比亚、阿根廷和乌拉圭销量增长的推动。巴西的销量略有下降,部分抵消了这一增长 。与我们2019年的基准相比,整合量增长了6.9%。
总收入增长8.5%,达到Ps。532.73亿。 这一增长主要是由于我们的定价举措,加上有利的价格组合效应和销量增长。这些影响 被我们的一些营业货币兑换成墨西哥比索的不利货币影响以及与巴西啤酒投资组合的部分过渡相关的啤酒收入下降 部分抵消。在可比基础上,总收入将 增长10.5%。总收入比2019年同期增长3.0%。
毛利润增长了9.3%,达到Ps。239.85亿美元,毛利率增长30个基点,达到45.0%。这一增长主要是由我们的原材料对冲 战略推动的,再加上收入管理举措和恢复从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿的税收抵免。这些影响被我们大多数运营货币平均汇率的贬值(适用于我们以美元计价的原材料成本和墨西哥较高的精矿成本)部分抵消。 适用于我们以美元计价的原材料成本和墨西哥较高的精矿成本。在可比基础上,毛利润 将增长11.0%。毛利润比2019年第四季度增长4.6%。
营业收入增长了7.6%,达到Ps。77.78亿美元,营业利润率收缩10个基点,至14.6%。营业收入的增长主要是由良好的营收业绩推动的 ,部分抵消了与重新开业和整个业务的流动性增加相关的某些运营费用(如劳动力)和维护费用的正常化 。在可比基础上,营业收入将增长8.0%。 我们的营业收入比2019年基线增长22.1%。
(1) | 请参阅第9页了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
(2) | 营业现金流=营业收入+折旧+摊销 和其他营业非现金费用。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第22页,共35页 |
综合融资 结果记录了Ps的费用。7.48亿美元,相比之下,Ps的支出。2020年同期为17.77亿美元。
本季度,与2020年同期相比,公司利息支出净额减少,因为我们确认了与巴西利率上调相关的利息收入增加 。利息支出的增加部分抵消了这一减幅。
此外,我们还记录了Ps的外汇收益。7900万美元,而外汇损失为Ps。2020年同期录得3.46亿美元,因为我们的美元现金敞口在本季度受到墨西哥比索和巴西雷亚尔贬值的积极影响。
此外,该公司还录得Ps的收益。通胀子公司的货币头寸为2.69亿 ,而Ps的收益为2.69亿 。2020年同期为1.23亿美元。最后,我们 记录了Ps的金融工具的收益。1.31亿美元,主要是由本季度确认的市值收益推动的,相比之下, 利润亏损。2020年同期记录的2.14亿。
所得税占税前收入的百分比为14.1%,而去年同期为36.3%。这一下降主要是由于巴西确认有利的递延税收抵免的一次性影响,以及影响2020年同期的墨西哥不利的递延税收调整 。
公司股东应占净收益 达到Ps。与Ps相比,58.09亿美元。31.77亿美元,主要受较低的综合税率以及综合财务业绩和稳健的经营业绩下降的推动。 每股收益1都是Ps。0.35(单位收益为Ps。2.77%,美国存托股份的每股收益为P。27.65.)。
(1) | 季度收益/流通股。所有期间的每股收益(EPS)都进行了调整,以使股票拆分生效,从而产生168.067亿股流通股。为了方便读者,由于一个KOF UBL单位由8股(3股B股和5股L股) 组成,因此单位收益等于每股收益乘以8。每个美国存托股份代表10 KOF UBL单位。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第23页,共35页 |
合并全年业绩
合并全年业绩
据报道, | 可比(1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 194,804 | 183,615 | 6.1 | % | 11.1 | % | ||||||||||
毛利 | 88,598 | 82,811 | 7.0 | % | 11.3 | % | ||||||||||
营业收入 | 27,402 | 25,243 | 8.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||
营业现金流(2) | 38,849 | 37,345 | 4.0 | % | 7.8 | % |
与2020年同期相比,2021年全年的销量增长了 5.3%,达到34.579亿箱,这是由于我们扎实的执行导致我们所有业务的销量增长,加上逐步复苏和移动性的增加。与我们2019年的基准相比,整合量增加了 2.6%。
总收入增长了6.1%,达到Ps。2021年全年与2020年同期相比增长1948.04亿,受销量增长、我们的定价举措、 和有利的价格组合效应的推动。这一增长被我们所有营业货币贬值为墨西哥比索 造成的不利货币兑换影响以及与巴西啤酒投资组合部分过渡相关的啤酒收入下降所部分抵消。 此外,在2020年同期,我们记录了与巴西 退税权利相关的非经常性其他营业收入。在可比基础上,总收入将增长11.1%。总收入比 2019年增长0.2%。
毛利润增长了7.0%,达到Ps。与2020年同期相比,2021年全年毛利率为885.98亿美元,毛利率增长40个基点 至45.5%。有利的价格组合效应、我们的原材料对冲策略以及对从巴西马瑙斯自由贸易区购买的 精矿恢复税收抵免的积极影响被以下因素部分抵消:i)原材料价格上涨;ii)墨西哥精矿 成本上升;iii)适用于我们以美元计价的 原材料成本的我们大多数运营货币的平均汇率贬值。在可比基础上,毛利润将增长11.3%。毛利润比2019年增长1.2%。
(1) | 请参阅第9页了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
(2) | 营业现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第24页,共35页 |
营业收入增长8.6% 至Ps。与2020年同期相比,2021年全年的营业利润率为274.02亿,营业利润率增长了30个基点 ,达到14.1%。这一增长主要是由稳健的毛利业绩推动的,部分抵消了与我们整个业务的移动性增加相关的某些运营费用(如营销、劳动力和维护费用)的正常化。在可比基础上,营业收入将增长11.8%。我们的营业收入比2019年的基线增长了7.8%。
综合融资结果 记录了Ps的费用。2021年全年为42.19亿美元,而Ps的支出为42.19亿美元。2020年同期为66.78亿 。
年内利息支出净额下降 ,主要原因是与我们在2020年第一季度成功的债务再融资计划相关的一次性利息支出,以及偿还短期融资和偿还墨西哥比索计价债券。 这些短期融资是一项预防性措施,以加强公司的现金状况,以应对新冠肺炎疫情带来的不确定性 。
此外,我们还记录了Ps的外汇收益 。2.27亿美元,而外汇收益为Ps。2020年同期录得400万美元,因为我们对美元的现金敞口 受到墨西哥比索和巴西雷亚尔贬值的积极影响。
此外,我们还确认了Ps通胀子公司的 货币头寸收益。7.34亿美元,相比之下,Ps的收益为7.34亿美元。2020年同期录得3.76亿欧元 。
最后,我们记录了Ps的金融 工具的收益。8000万美元,主要是由于今年确认的市值收益,而不是Ps的亏损。2.12亿美元。
所得税占 税前收入的百分比为28.9%,而上一年为33.8%。这一下降是由巴西2021年确认的有利的 递延税收抵免和墨西哥2020年第四季度确认的递延税收调整的一次性影响推动的。
可归因于公司股权持有人的净收入 达到Ps。与Ps相比,2021年全年为157.08亿美元。去年同期为103.07亿 。每股收益1都是Ps。0.93(单位收益为Ps。7.48%,美国存托股份的每股收益为P。74.77)。
56
(1) | 收益 /流通股。所有期间的每股收益(EPS)都进行了调整,以使股票拆分生效,从而产生168.067亿股流通股。为方便读者 ,由于每个KOF UBL单位由8股组成(3股B股和5股L股),因此单位收益等于每股收益乘以8。每个美国存托股份代表10 KOF UBL单位。 |
可口可乐FEMSA公布2021年第四季度业绩 2022年2月24日 | 第25页,共35页 |
墨西哥 和中美洲分部第四季度业绩
(墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马、 和尼加拉瓜) |
墨西哥 和中美洲分区结果
正如 报告的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索 表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 30,792 | 27,073 | 13.7 | % | 13.7 | % | ||||||||||
毛利 | 14,918 | 13,670 | 9.1 | % | 9.1 | % | ||||||||||
营业收入 | 5,083 | 4,956 | 2.6 | % | 2.4 | % | ||||||||||
营业现金流(2) | 6,835 | 6,612 | 3.4 | % | 3.3 | % |
销量增长7.4%,达到531.8 万箱,主要受墨西哥销量强劲增长、危地马拉销量增长14.1%和南美洲中南部销量增长19.8%的推动,这是经济重新开放和我们领土上流动性增加的结果。与我们2019年的基准相比,销量增长了4.9% 。
总收入增长13.7% 至Ps。307.92亿美元,主要受销量增长和有利的价格组合效应推动,加上定价和收入管理举措。 在可比基础上,总收入也将增长13.7%。总收入同比增长13.0%。
毛利润增长9.1%,达到 ps。149.18亿美元,毛利率收缩210个基点,至48.4%。利润率下降的主要原因是原材料成本增加 ,墨西哥的精矿成本上升,以及适用于我们以美元计价的原材料成本的大多数运营货币的平均汇率贬值 。这些影响被我们的原材料对冲策略 和有利的价格组合效应部分抵消。在可比基础上,毛利润也将增长9.1%。毛利润比我们的2019年基线增长了14.3%。
营业收入 增长2.6%至Ps。2021年第四季度为50.83亿美元,同期营业利润率收缩180个基点至16.5%。这一影响主要是由于与2020年同期相比,劳动力和维护等某些运营费用正常化,但某些运营费用效率部分抵消了这一影响。在可比基础上,营业收入将 增长2.4%。我们的营业收入比2019年的基线增长了44.2%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
(2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金 费用。 |
可口可乐FEMSA公布2021年第四季度业绩 2022年2月24日 | 第26页,共35页 |
南美区第四季度业绩
(巴西、阿根廷、哥伦比亚和乌拉圭) |
南美区结果
正如 报告的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索 表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 22,481 | 22,043 | 2.0 | % | 6.4 | % | ||||||||||
毛利 | 9,066 | 8,269 | 9.6 | % | 14.2 | % | ||||||||||
营业收入 | 2,695 | 2,273 | 18.6 | % | 20.6 | % | ||||||||||
营业现金流(2) | 3,813 | 3,385 | 12.6 | % | 15.9 | % |
销售量增长3.0%,达到419.6箱 ,主要受哥伦比亚、阿根廷和乌拉圭销售量分别增长16.2%、5.8%和7.2%的推动。巴西的销量略有下降1.2%,部分抵消了这一增长。与我们2019年的基准相比,成交量增长了9.6%。
总收入增长2.0% 至Ps。224.81亿美元,受销量增长、定价和收入管理举措的推动,再加上有利的价格组合效应。 这一增长被我们在巴西的啤酒投资组合部分转型导致的啤酒收入减少所部分抵消, 再加上与墨西哥比索相比,我们部门的大多数运营货币贬值导致的不利货币换算影响。 在可比基础上,总收入将增长6.4%。总收入与2019年同期相比下降了8.2% 。
毛利润增长9.6%,达到 ps。毛利率增长280个基点至40.3%,主要原因是有利的价格组合效应、我们的原材料 对冲策略以及与恢复从马瑙斯自由贸易区购买的精矿税收抵免相关的巴西精矿成本下降。这一增长被该部门所有运营货币的平均汇率(适用于我们以美元计价的原材料成本)的贬值部分抵消了 。在可比基础上,毛利润将增长14.2%。与我们2019年的基线相比,毛利润下降了8.2%
营业收入 增长18.6%至Ps。2021年第四季度为26.95亿美元,利润率增长170个基点,达到12.0%。 这一增长主要是由于毛利润增加和销量增长导致的运营杠杆增加,部分 被我们在巴西的啤酒投资组合的转变所抵消。在可比基础上,营业收入将增长20.6%。营业收入 与我们2019年的基线相比下降了5.4%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
(2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金 费用。 |
可口可乐FEMSA公布2021年第四季度业绩 2022年2月24日 | 第27页,共35页 |
定义
体积以单位箱表示 。单箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司),当应用于汽水饮水机时, 是指生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。
交易量 指的是单件(例如,一个罐头或一个瓶子)的销售量,无论其大小或体积如何,也不管它们是单独销售还是多包装销售,但汽水饮水机除外,它代表了基于标准12盎司的多个交易。上菜。
营业收入 是一种非GAAP财务计量,计算方式为“毛利-营业费用-其他营业费用,净额 +营业权益法(收益)亏损。”
营业现金流 是一种非GAAP财务计量,计算方式为“营业收入+折旧+摊销和其他营业非现金费用 ”。
每股收益 等于“收益/流通股”。调整所有期间的每股收益(EPS)以使 股票拆分生效,从而产生16,806,658,096股流通股。为方便读者,由于每个KOF UBL单位由8股(3股B股和5股L股) 组成,因此单位收益等于每股收益乘以8。每个美国存托股份代表10 KOF UBL单位。
可比性
为了让我们的读者 更好地了解我们公司的基本财务和运营业绩,截至2020年第一季度,我们调整了计算方法,以计算可比数据,不再排除恶性通货膨胀业务。由于 这一变化,我们的“可比”术语指的是,就同比比较而言,特定指标的变化不包括 以下因素的影响:(I)合并、收购和资产剥离;以及(Ii)汇率变动造成的换算影响。在 准备此措施时,管理层使用了其最佳判断、估计和假设,以保持可比性。
可口可乐FEMSA公布2021年第四季度业绩 2022年2月24日 | 第28页,共35页 |
关于公司
股票上市信息: 墨西哥证券交易所,交易代码:KOFUBL|纽约证券交易所(美国存托股份),交易代码:KOF|KOFUBL与KOF比例=10:1
可口可乐联邦住房金融局根据美国证券交易委员会(适用于外国私人发行人)和墨西哥证券交易所的规则和规定向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和墨西哥证券交易所(墨西哥证券交易所)提交 报告,包括年度报告和其他信息( 适用于外国私人发行人)和墨西哥证券交易所(墨西哥证券交易所)。我们以电子方式提交给美国证券交易委员会和纪录片的文件可以在互联网上 在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、纪录片的网站www.bmv.com.mx和我们的网站 www.oca-colafemsa.com上查阅。
可口可乐公司(Coca-Cola FEMSA,S.A.B.de C.V.)是世界上销量最大的可口可乐特许灌装商。该公司生产和分销可口可乐公司的商标饮料 ,为超过2.65亿人口提供129个品牌的广泛产品组合。该公司拥有8万多名员工,每年通过近200万个销售点营销和销售约33亿个单元箱。可口可乐FEMSA运营着49家制造工厂和268个配送中心,致力于为价值链上的所有利益相关者创造经济、社会和环境价值。该公司是道琼斯可持续发展新兴市场指数、道琼斯可持续发展 Mila Pacific Alliance Index、FTSE4Good新兴市场指数以及墨西哥证券交易所IPC和社会责任与可持续发展指数的成员。其业务涵盖墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和阿根廷的特许经营地区,并通过在委内瑞拉KOF的投资,在全国范围内 在哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭和委内瑞拉开展业务。欲了解更多信息,请访问 www.oca-colafemsa.com。
附加信息
本报告中提供的所有财务信息 均根据国际财务报告准则(IFRS)编制。
本新闻稿可能包含有关可口可乐FEMSA未来业绩的 前瞻性陈述,这些陈述应被可口可乐FEMSA视为善意估计 。这些前瞻性陈述反映了管理层的预期,并以目前可获得的数据为基础。 实际结果受未来事件和不确定性的影响,其中许多事件和不确定性不在可口可乐FEMSA的控制范围之内, 这些事件和不确定性可能会对公司的实际业绩产生重大影响。这里提到的“美元”指的是美元。为方便读者,本新闻稿包含将某些墨西哥比索金额翻译成美元的内容。这些折算 不应解释为墨西哥比索金额实际上代表这些美元金额,或者可以按指定的汇率将 转换为美元。
(后面有6 页表格)
可口可乐FEMSA公布2021年第四季度业绩 2022年2月24日 | 第29页,共35页 |
可口可乐FEMSA |
合并 损益表 |
数百万 比索(1) |
对于 第四季度: | 对于 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | Δ% 报告 | Δ%
可比 (7) | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | Δ% 报告 | Δ%
可比 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百万交易量) | 5,564.3 | 4,924.5 | 13.0 | % | 13.0 | % | 19,490.9 | 17,397.7 | 12.0 | % | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 (百万箱) | 951.3 | 902.181 | 5.4 | % | 5.4 | % | 3,457.8 | 3,284.3 | 5.3 | % | 5.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 54.31 | 49.83 | 9.0 | % | 52.99 | 50.63 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 53,092 | 49,022 | 8.3 | % | 193,899 | 181,520 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 181 | 93 | 93.3 | % | 905 | 2,095 | -56.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 53,273 | 100.0 | % | 49,116 | 100.0 | % | 8.5 | % | 10.5 | % | 194,804 | 100.0 | % | 183,615 | 100.0 | % | 6.1 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 29,288 | 55.0 | % | 27,177 | 55.3 | % | 7.8 | % | 106,206 | 54.5 | % | 100,804 | 54.9 | % | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,985 | 45.0 | % | 21,939 | 44.7 | % | 9.3 | % | 11.0 | % | 88,598 | 45.5 | % | 82,811 | 45.1 | % | 7.0 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 15,905 | 29.9 | % | 14,375 | 29.3 | % | 10.6 | % | 60,721 | 31.2 | % | 56,444 | 30.7 | % | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 净额 | 323 | 0.6 | % | 230 | 0.5 | % | 40.4 | % | 560 | 0.3 | % | 748 | 0.4 | % | -25.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
员工运营权益 方法(收益)亏损(3) | (20 | ) | 0.0 | % | 105 | 0.2 | % | 北美 | (85 | ) | 0.0 | % | 375 | 0.2 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (5) | 7,778 | 14.6 | % | 7,229 | 14.7 | % | 7.6 | % | 8.0 | % | 27,402 | 14.1 | % | 25,243 | 13.7 | % | 8.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非运营费用 净额 | 30 | 0.1 | % | 59 | 0.1 | % | 北美 | 247 | 0.1 | % | 2,862 | 1.6 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非经营性 权益法(收益)联营亏损(4) | (54 | ) | -0.1 | % | 18 | 0.0 | % | 北美 | (3 | ) | 0.0 | % | (94 | ) | -0.1 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息 费用 | 1,592 | 1,543 | 3.2 | % | 6,192 | 7,894 | -21.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 收入 | 365 | 203 | 79.9 | % | 932 | 1,048 | -11.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 费用,净额 | 1,227 | 1,340 | -8.4 | % | 5,260 | 6,845 | -23.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇 汇兑损失(收益) | (79 | ) | 346 | 北美 | (227 | ) | (4 | ) | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通货膨胀子公司的货币头寸亏损 (收益) | (270 | ) | (123 | ) | 118.3 | % | (734 | ) | (376 | ) | 95.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工具的市场 价值(收益)损失 | (131 | ) | 214 | -161.1 | % | (80 | ) | 212 | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 融资结果 | 748 | 1,777 | -57.9 | % | 4,219 | 6,678 | -36.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 7,053 | 5,375 | 31.2 | % | 22,940 | 15,796 | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 978 | 1,997 | -51.0 | % | 6,609 | 5,428 | 21.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止 操作的结果 | - | - | 北美 | - | - | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收入 | 6,076 | 3,378 | 79.9 | % | 16,331 | 10,368 | 57.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股东应占净收益 | 5,809 | 10.9 | % | 3,177 | 6.5 | % | 82.8 | % | 15,708 | 8.1 | % | 10,307 | 5.6 | % | 52.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股 权益 | 267 | 0.5 | % | 201 | 0.4 | % | 北美 | 623 | 0.3 | % | 61 | 0.0 | % | 北美 |
运营 现金流和资本支出 | 2021 | % of Rev. | 2020 | % of Rev. | Δ% Reported | Δ%
Comparable (7) | 2021 | % of Rev. | 2020 | % of Rev. | Δ% Reported | Δ%
Comparable (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (5) | 7,778 | 14.6 | % | 7,229 | 14.7 | % | 7.6 | % | 27,402 | 14.1 | % | 25,243 | 13.7 | % | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,277 | 2,204 | 3.3 | % | 8,946 | 9,011 | -0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 和其他运营非现金费用 | 593 | 565 | 5.0 | % | 2,501 | 3,091 | -19.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流(5)(6) | 10,648 | 20.0 | % | 9,998 | 20.4 | % | 6.5 | % | 7.5 | % | 38,849 | 19.9 | % | 37,345 | 20.3 | % | 4.0 | % | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 5,681 | 4,118 | 38.0 | % | 13,865 | 10,354 | 33.9 | % |
(1) | 除 单箱数量和平均价格数字外。 |
(2) | 有关收入明细,请 参阅第14页和第15页。 |
(3) | 包括Jugos del Valle、Leão Alimentos和Estrella Azul等公司的权益法。 |
(4) | 包括 PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、Imer和KSP Participaces等公司的权益法。 |
(5) | 为方便读者, 营业收入和营业现金流量线作为非GAAP衡量标准列示。 |
(6) | 营业 现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 |
(7) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
(8) | 对于 ,全年实际支付的资本支出总额为Ps。99.89亿比索。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第30页,共35页 |
墨西哥和中美洲分部 |
行动结果 |
数百万 比索(1) |
第4季度 : | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | 报告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | 2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | 报告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百万交易量) | 2,816.4 | 2,486.6 | 13.3 | % | 13.3 | % | 10,610.0 | 9,838.4 | 7.8 | % | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万 个单位箱) | 531.8 | 495.0 | 7.4 | % | 7.4 | % | 2,057.9 | 1,991.7 | 3.3 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 57.85 | 54.63 | 5.9 | % | 56.24 | 53.57 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 30,765 | 27,041 | 115,731 | 106,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 26 | 32 | 63 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 30,792 | 100.0 | % | 27,073 | 100.0 | % | 13.7 | % | 13.7 | % | 115,794 | 100.0 | % | 106,783 | 100.0 | % | 8.4 | % | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 15,873 | 51.6 | % | 13,403 | 49.5 | % | 58,428 | 50.5 | % | 53,877 | 50.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 14,918 | 48.4 | % | 13,670 | 50.5 | % | 9.1 | % | 9.1 | % | 57,366 | 49.5 | % | 52,906 | 49.5 | % | 8.4 | % | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 9,666 | 31.4 | % | 8,584 | 31.7 | % | 38,049 | 32.9 | % | 34,629 | 32.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用(净额) | 203 | 0.7 | % | 56 | 0.2 | % | 615 | 0.5 | % | 666 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工运营权益 方法(收益)亏损(3) | (34 | ) | -0.1 | % | 74 | 0.3 | % | (140 | ) | -0.1 | % | 188 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (4) | 5,083 | 16.5 | % | 4,956 | 18.3 | % | 2.6 | % | 2.4 | % | 18,841 | 16.3 | % | 17,423 | 16.3 | % | 8.1 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧、 摊销和其他经营性非现金费用 | 1,753 | 5.7 | % | 1,656 | 6.1 | % | 7,040 | 6.1 | % | 7,451 | 7.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流(4)(5) | 6,835 | 22.2 | % | 6,612 | 24.4 | % | 3.4 | % | 3.3 | % | 25,881 | 22.4 | % | 24,873 | 23.3 | % | 4.1 | % | 5.1 | % |
(1) | 除数量和单箱平均价格外。 |
(2) | 有关收入明细,请参阅第14页和第15页。 |
(3) | 包括Jugos del Valle和Estrella Azul等公司的权益法 。 |
(4) | 为方便读者,营业收入和营业现金流列示 为非公认会计准则的衡量标准。 |
(5) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销 和其他营业非现金费用。 |
(6) | 请参阅第9页了解我们对“可比”的定义 以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。 |
南美区 |
行动结果 |
数百万 比索(1) |
第4季度 : | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | 报告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | 2021 | 修订版的百分比 | 2020 | 修订版的百分比 | 报告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百万交易量) | 2,747.9 | 2,438.0 | 12.7 | % | 12.7 | % | 8,880.9 | 7,559.2 | 17.5 | % | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万 个单位箱) | 419.6 | 407.2 | 3.0 | % | 3.0 | % | 1,400.0 | 1,292.7 | 8.3 | % | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 49.81 | 44.00 | 13.2 | % | 48.21 | 46.09 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 22,327 | 21,981 | 78,168 | 74,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 154 | 62 | 841 | 2,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 22,481 | 100.0 | % | 22,043 | 100.0 | % | 2.0 | % | 6.4 | % | 79,010 | 100.0 | % | 76,831 | 100.0 | % | 2.8 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 13,415 | 59.7 | % | 13,774 | 62.5 | % | 47,778 | 60.5 | % | 46,927 | 61.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 9,066 | 40.3 | % | 8,269 | 37.5 | % | 9.6 | % | 14.2 | % | 31,232 | 39.5 | % | 29,905 | 38.9 | % | 4.4 | % | 14.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 6,238 | 27.7 | % | 5,791 | 26.3 | % | 22,671 | 28.7 | % | 21,815 | 28.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用(净额) | 119 | 0.5 | % | 174 | 0.8 | % | (56 | ) | -0.1 | % | 82 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工运营权益 方法(收益)亏损(3) | 14 | 0.1 | % | 31 | 0.1 | % | 55 | 0.1 | % | 188 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (4) | 2,695 | 12.0 | % | 2,273 | 10.3 | % | 18.6 | % | 20.6 | % | 8,561 | 10.8 | % | 7,820 | 10.2 | % | 9.5 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧、 摊销和其他经营性非现金费用 | 1,118 | 5.0 | % | 1,113 | 5.0 | % | 4,407 | 5.6 | % | 4,652 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流(4)(5) | 3,813 | 17.0 | % | 3,385 | 15.4 | % | 12.6 | % | 15.9 | % | 12,968 | 16.4 | % | 12,472 | 16.2 | % | 4.0 | % | 13.6 | % |
(1) | 除 单箱数量和平均价格数字外。 |
(2) | 有关收入明细,请 参阅第14页和第15页。 |
(3) | 包括Leão Alimentos和佛得角Campo等地的 权益法。 |
(4) | 为方便读者, 营业收入和营业现金流量线作为非GAAP衡量标准列示。 |
(5) | 营业 现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 |
(6) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的说明。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第35页,共31页 |
可口可乐FEMSA |
合并资产负债表 |
数百万 比索 |
资产 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Var. | |||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金、现金等价物和有价证券 | 47,248 | 43,497 | 9 | % | ||||||||
应收账款总额 | 13,014 | 11,523 | 13 | % | ||||||||
盘存 | 11,960 | 9,727 | 23 | % | ||||||||
其他流动资产 | 8,142 | 7,693 | 6 | % | ||||||||
流动资产总额 | 80,364 | 72,440 | 11 | % | ||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
财产、厂房和设备 | 113,827 | 109,551 | 4 | % | ||||||||
累计折旧 | (51,644 | ) | (50,091 | ) | 3 | % | ||||||
财产、厂房和设备合计,净额 | 62,183 | 59,460 | 5 | % | ||||||||
使用权资产 | 1,472 | 1,278 | 15 | % | ||||||||
股票投资 | 7,494 | 7,623 | -2 | % | ||||||||
无形资产和其他资产 | 102,174 | 103,971 | -2 | % | ||||||||
其他非流动资产 | 17,880 | 18,294 | -2 | % | ||||||||
总资产 | 271,567 | 263,066 | 3 | % |
负债与权益 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Var. | |||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期银行贷款和应付票据 | 2,453 | 5,017 | -51 | % | ||||||||
供应商 | 22,745 | 17,195 | 32 | % | ||||||||
短期租赁负债 | 614 | 560 | ||||||||||
其他流动负债 | 20,409 | 20,073 | 2 | % | ||||||||
流动负债总额 | 46,221 | 42,845 | 8 | % | ||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
长期银行贷款和应付票据 | 83,329 | 82,461 | 1 | % | ||||||||
长期租赁负债 | 891 | 746 | ||||||||||
其他长期负债 | 13,554 | 14,557 | -7 | % | ||||||||
总负债 | 143,995 | 140,609 | 2 | % | ||||||||
权益 | ||||||||||||
非控股权益 | 6,022 | 5,583 | 8 | % | ||||||||
总控股权 | 121,550 | 116,874 | 4 | % | ||||||||
总股本 | 127,572 | 122,457 | 4 | % | ||||||||
负债和权益总额 | 271,567 | 263,066 | 3 | % |
2021年12月31日 | ||||||||||||
债务组合 | 总债务百分比(1) | %利率浮动(1) (2) | 平均费率 | |||||||||
货币 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 53.5 | % | 9.5 | % | 7.5 | % | ||||||
美元 | 27.9 | % | 14.6 | % | 2.6 | % | ||||||
哥伦比亚比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 5.9 | % | ||||||
巴西雷亚尔 | 14.7 | % | 55.6 | % | 8.7 | % | ||||||
乌拉圭比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 6.6 | % | ||||||
阿根廷比索 | 0.6 | % | 0.0 | % | 41.0 | % | ||||||
债务总额 | 100 | % | 15.2 | % | 6.4 | % |
(1)在交叉货币互换和融资租赁生效后。 |
(2)通过加权每年的未偿债务余额组合来计算。 |
债务期限概况 |
财务比率 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | |||||||||
计入套期保值影响的净债务(1)(3) | 35,243 | 42,194 | -16.5 | % | ||||||||
包括套期保值/营业现金流影响的净负债(1)(3) | 0.91 | 1.13 | ||||||||||
营业现金流/利息支出,净额(1) | 7.39 | 5.46 | ||||||||||
大写(2) | 40.7 | % | 42.7 | % |
(1)净债务=总债务-现金 |
(2)总债务/(长期债务+股东权益) |
(3)在实施交叉货币互换之后。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第32页,共35页 |
可口可乐 FEMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度- 交易量、交易量和收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | 4Q 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪闪发光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | 闪闪发光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 337.6 | 21.3 | 67.7 | 31.6 | 458.1 | 322.1 | 17.0 | 65.0 | 27.9 | 432.0 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 32.5 | 0.9 | - | 2.0 | 35.3 | 28.8 | 0.9 | - | 1.3 | 31.0 | 14.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 31.9 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 38.4 | 27.2 | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 32.0 | 19.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 401.9 | 23.9 | 67.8 | 38.2 | 531.8 | 378.1 | 19.3 | 65.1 | 32.6 | 495.0 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 66.9 | 8.7 | 3.8 | 6.9 | 86.2 | 60.8 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 74.2 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 234.8 | 16.6 | 2.3 | 18.5 | 272.1 | 239.2 | 16.0 | 2.8 | 17.4 | 275.4 | -1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 38.2 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | 47.2 | 35.9 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | 44.6 | 5.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 12.1 | 1.6 | - | 0.4 | 14.0 | 11.6 | 1.3 | - | 0.2 | 13.1 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 352.0 | 30.8 | 7.3 | 29.5 | 419.6 | 347.6 | 25.2 | 8.8 | 25.7 | 407.2 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 753.9 | 54.7 | 75.1 | 67.7 | 951.3 | 725.6 | 44.5 | 73.8 | 58.2 | 902.2 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不包括大于5.0盎司的水;包括调味水 。
(2)散装水=5.0、19.0和20.0升包装的无气瓶装水;包括调味水
交易记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | 4Q 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪闪发光的 | 水 | 剧照 | 总计 | 闪闪发光的 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,871.3 | 154.7 | 226.4 | 2,252.4 | 1,726.9 | 124.5 | 190.4 | 2,041.8 | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 250.2 | 8.5 | 20.0 | 278.6 | 206.0 | 9.2 | 12.8 | 228.1 | 22.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 225.2 | 11.3 | 48.8 | 285.4 | 177.4 | 8.9 | 30.4 | 216.7 | 31.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 2,346.7 | 174.5 | 295.2 | 2,816.4 | 2,110.4 | 142.6 | 233.6 | 2,486.6 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 455.2 | 93.8 | 66.9 | 615.9 | 375.9 | 56.5 | 36.0 | 468.5 | 31.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 1,470.8 | 147.2 | 205.3 | 1,823.2 | 1,402.9 | 135.8 | 175.8 | 1,714.4 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 188.5 | 25.3 | 28.6 | 242.5 | 156.3 | 16.5 | 24.7 | 197.6 | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 56.4 | 6.3 | 3.5 | 66.2 | 50.7 | 4.9 | 1.9 | 57.5 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 2,170.9 | 272.7 | 304.3 | 2,747.9 | 1,985.7 | 213.8 | 238.5 | 2,438.0 | 12.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共计 | 4,517.6 | 447.2 | 599.5 | 5,564.3 | 4,096.1 | 356.3 | 472.1 | 4,924.5 | 13.0 | % |
收入 | ||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | |||||||||
墨西哥 | 24,857 | 22,160 | 12.2 | % | ||||||||
危地马拉 | 2,927 | 2,425 | 20.7 | % | ||||||||
CAM South | 3,007 | 2,487 | 20.9 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 30,792 | 27,073 | 13.7 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 4,146 | 3,202 | 29.5 | % | ||||||||
巴西(4) | 14,558 | 16,065 | -9.4 | % | ||||||||
阿根廷 | 2,640 | 1,799 | 46.7 | % | ||||||||
乌拉圭 | 1,137 | 977 | 16.4 | % | ||||||||
南美 | 22,481 | 22,043 | 2.0 | % | ||||||||
共计 | 53,273 | 49,116 | 8.5 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西2021年第四季度的啤酒收入为14.294亿卢比,前一年同期为40.652亿卢比。 |
(1) | 体积以单位箱表示 。单箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司),当应用于汽水饮水机时, 是指生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。 |
(1) | 成交量是指 单件(例如,一罐或一瓶)的销售量,无论其大小或体积如何,也不管它们是单独销售还是 多包销售,但汽水饮水机除外,它代表了基于标准12盎司的多个交易。上菜。 |
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第35页,共33页 |
可口可乐 FEMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财年 -交易量、交易量和收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2021 | FY 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪闪发光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | 闪闪发光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,304.0 | 82.3 | 281.4 | 122.3 | 1,790.0 | 1,295.6 | 70.2 | 281.8 | 111.6 | 1,759.2 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 120.3 | 3.8 | - | 7.2 | 131.3 | 106.6 | 3.2 | - | 4.3 | 114.1 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 113.5 | 6.4 | 0.5 | 16.2 | 136.6 | 99.9 | 5.2 | 0.5 | 12.7 | 118.3 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 1,537.8 | 92.5 | 282.0 | 145.6 | 2,057.9 | 1,502.1 | 78.6 | 282.3 | 128.6 | 1,991.6 | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 234.6 | 26.7 | 15.1 | 21.6 | 297.9 | 208.4 | 16.7 | 16.5 | 13.2 | 254.8 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 786.3 | 48.4 | 7.9 | 60.6 | 903.2 | 755.5 | 46.8 | 9.6 | 51.0 | 862.9 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 125.1 | 11.8 | 5.4 | 13.1 | 155.4 | 108.2 | 9.7 | 5.8 | 10.1 | 133.8 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 37.7 | 4.9 | - | 0.8 | 43.4 | 36.7 | 4.0 | - | 0.5 | 41.2 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 1,183.7 | 91.8 | 28.3 | 96.2 | 1,399.9 | 1,108.8 | 77.2 | 32.0 | 74.8 | 1,292.7 | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 2,721.4 | 184.3 | 310.3 | 241.8 | 3,457.8 | 2,610.9 | 155.8 | 314.3 | 203.4 | 3,284.3 | 5.3 | % |
(1)不包括大于5.0盎司的水;包括调味水 。
(2)散装水=5.0升、19.0升和20.0升包装的无气瓶装水;包括调味水
交易记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2021 | FY 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪闪发光的 | 水 | 剧照 | 总计 | 闪闪发光的 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 7,105.8 | 604.8 | 859.0 | 8,569.5 | 6,915.6 | 521.6 | 765.4 | 8,202.6 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 922.5 | 39.1 | 73.5 | 1,035.2 | 748.7 | 33.1 | 37.8 | 819.6 | 26.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 797.7 | 41.7 | 165.8 | 1,005.3 | 656.9 | 33.4 | 125.9 | 816.2 | 23.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 8,826.0 | 685.6 | 1,098.4 | 10,610.0 | 8,321.2 | 588.2 | 929.1 | 9,838.4 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1,557.1 | 289.6 | 199.5 | 2,046.2 | 1,256.3 | 200.2 | 116.2 | 1,572.8 | 30.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 4,798.5 | 419.5 | 648.6 | 5,866.6 | 4,319.3 | 390.9 | 498.1 | 5,208.3 | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 599.3 | 71.7 | 94.8 | 765.8 | 474.8 | 53.7 | 64.6 | 593.1 | 29.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 175.0 | 18.6 | 8.5 | 202.1 | 162.9 | 16.6 | 5.6 | 185.1 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 7,130.0 | 799.4 | 951.5 | 8,880.9 | 6,213.3 | 661.4 | 684.6 | 7,559.2 | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共计 | 15,956.0 | 1,485.1 | 2,049.9 | 19,490.9 | 14,534.5 | 1,249.6 | 1,613.6 | 17,397.7 | 12.0 | % |
收入 | ||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | |||||||||
墨西哥 | 94,762 | 87,833 | 7.9 | % | ||||||||
危地马拉 | 10,535 | 9,328 | 12.9 | % | ||||||||
CAM South | 10,497 | 9,622 | 9.1 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 115,794 | 106,783 | 8.4 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 14,180 | 12,049 | 17.7 | % | ||||||||
巴西(4) | 53,051 | 56,191 | -5.6 | % | ||||||||
阿根廷 | 8,408 | 5,468 | 53.8 | % | ||||||||
乌拉圭 | 3,371 | 3,124 | 7.9 | % | ||||||||
南美 | 79,010 | 76,831 | 2.8 | % | ||||||||
共计 | 194,804 | 183,615 | 6.1 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西包括Ps的啤酒收入 。2021年全年为106.772亿美元。上一年同期为152.281亿 。 |
(1) | 体积以 箱为单位表示。单箱指的是192盎司的成品饮料产品(24份八次供应) ,当应用于汽水饮水机时,指的是生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积 。 |
(2) | 成交量是指 单件(例如,一罐或一瓶)的销售量,无论其大小或体积 ,也不管它们是单独销售还是多装销售,但汽水饮水机除外,它 代表基于标准12盎司的多个交易。上菜。 |
Coca-Cola FEMSA Reports 4Q2021 Results February 24, 2022 | 第35页,共34页 |
可口可乐FEMSA | ||||||||
宏观经济信息 | ||||||||
通货膨胀率(1) | ||||||||
4Q21 | 财年 | |||||||
墨西哥 | 2.42 | % | 7.36 | % | ||||
哥伦比亚 | 1.54 | % | 5.62 | % | ||||
巴西 | 3.80 | % | 10.06 | % | ||||
阿根廷 | 11.07 | % | 50.94 | % | ||||
哥斯达黎加 | 2.02 | % | 3.30 | % | ||||
巴拿马 | 0.62 | % | 2.60 | % | ||||
危地马拉 | 1.42 | % | 3.07 | % | ||||
尼加拉瓜 | 3.45 | % | 7.21 | % | ||||
乌拉圭 | 1.28 | % | 7.96 | % |
(1) 资料来源:该公司根据各国中央银行的历史出版物估算的通货膨胀率。
各期间的平均汇率(2) | ||||||||||||||||||||||||
季度汇率 (美元兑当地货币) | 年初至今汇率 (美元兑当地货币) | |||||||||||||||||||||||
4Q21 | 4Q20 | Δ% | 21财年 | 20财年 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 20.75 | 20.63 | 0.6 | % | 20.28 | 21.49 | -5.6 | % | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 3,879.98 | 3,662.52 | 5.9 | % | 3,744.25 | 3,695.27 | 1.3 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.58 | 5.40 | 3.5 | % | 5.40 | 5.16 | 4.6 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 100.50 | 80.08 | 25.5 | % | 102.72 | 84.15 | 22.1 | % | ||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 638.48 | 609.08 | 4.8 | % | 624.10 | 588.29 | 6.1 | % | ||||||||||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地马拉 | 7.73 | 7.79 | -0.8 | % | 7.74 | 7.72 | 0.2 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 35.43 | 34.72 | 2.1 | % | 35.17 | 34.34 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
乌拉圭 | 43.98 | 42.60 | 3.2 | % | 43.55 | 42.01 | 3.7 | % |
期末汇率 | ||||||||||||||||||||||||
收盘汇率 (美元兑当地货币) | 收盘汇率 (美元兑当地货币) | |||||||||||||||||||||||
12月-21日 | 12月-20日 | Δ% | 9月21日至21日 | 9月-20日 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 20.58 | 19.95 | 3.2 | % | 20.60 | 22.46 | -8.3 | % | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 3,981.16 | 3,432.50 | 16.0 | % | 3,834.68 | 3,878.94 | -1.1 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.58 | 5.20 | 7.3 | % | 5.44 | 5.64 | -3.6 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 102.72 | 84.15 | 22.1 | % | 98.74 | 76.18 | 29.6 | % | ||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 645.25 | 617.30 | 4.5 | % | 629.71 | 606.68 | 3.8 | % | ||||||||||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地马拉 | 7.72 | 7.79 | -0.9 | % | 7.73 | 7.79 | -0.7 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 35.52 | 34.82 | 2.0 | % | 35.34 | 34.60 | 2.2 | % | ||||||||||||||||
乌拉圭 | 44.70 | 42.34 | 5.6 | % | 42.94 | 42.58 | 0.8 | % |
(2)根据每个月的平均汇率计算的各期间的平均汇率。
可口可乐FEMSA报告2021年第四季度业绩2022年2月24日 | 第35页,共35页 |