美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：2022年2月28日(2022年2月28日)
医疗保健房地产信托公司注册成立
(约章所列注册人的确切姓名)
|
|
|
|
|
| 马里兰州 |
|
001-11852 |
|
62-1507028 |
| (州或其他司法管辖区
成立为法团) |
|
(佣金)
文件编号) |
|
(税务局雇主
识别号码) |
西区大道3310号，700号套房
田纳西州纳什维尔，邮编：37203
(主要行政办公室地址)
(615) 269-8175
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前
姓名或前地址，如果自上次报告后更改)
根据该法第12(B)节登记的证券：
|
|
|
|
|
| 每节课的标题 |
|
交易
符号 |
|
每个交易所的名称
在其上注册的 |
| 普通股，每股面值0.01美元 |
|
人力资源 |
|
纽约证券交易所 |
如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务
，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：
|
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| ☐ |
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
| ☐ |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
|
| ☐ |
根据《交易法》第13e-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信
|
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴
成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的
过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
2022年2月28日，马里兰州(HR)下属的医疗房地产信托公司(Healthcare Realty Trust Inc.)和马里兰州的美国医疗信托公司(Healthcare Trust of America，Inc.)发布了一份新闻稿，宣布除其他事项外，由特拉华州的HR、HTA、Healthcare Trust of America Holdings，LP(特拉华州)签署了一项最终协议和合并计划(合并协议)，日期为2022年2月28日实现由人力资源管理团队领导的两家公司的战略业务合并
。合并协议规定了反向合并结构，根据该结构，HR将与Merge Sub合并并并入Merge Sub，HR将继续作为幸存的公司和HTA的全资子公司。合并后，HTA将立即更名为Healthcare Realty Trust Inc.(The Company)。紧接合并前的人力资源管理人员将担任公司的管理人员。
公司的董事会将由人力资源董事会的九名董事、汉能薄膜发电董事会的三名董事和董事公司的一名董事组成，由两家公司相互任命。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。
2022年2月28日，人力资源部在人力资源部网站www.Health carerealty.com上发布了一篇与拟议交易有关的投资者演示文稿。该演示文稿提供了有关HR和HTA的信息，并概述了该交易的战略基础。本演示文稿作为附件99.2附于本文件。
本报告表格8-K第7.01项下提供的信息，包括附件99.1和附件99.2，不应被视为根据修订后的1934年证券交易法(交易法)第18节的目的提交的信息，也不应被视为以其他方式承担该节的责任。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1933年证券法》(修订后的《证券法》)第27A节和《交易法》第21E节所指的某些前瞻性陈述。HR和HTA打算将此类前瞻性陈述
纳入1995年“私人证券诉讼改革法”中有关前瞻性陈述的安全港条款，并纳入本声明，以遵守安全港条款。诸如
j预期、？？预期、？打算、？？计划、？相信、？寻求、？估计、？将、？应该、？可能、？项目、？可能、
？估计或此类词语的变体以及其他类似表述旨在识别此类前瞻性表述，这些前瞻性表述通常不具有历史性，但并不是所有的前瞻性表述都包括此类标识性的
词语。有关人力资源和HTA的前瞻性陈述，包括但不限于与提议的交易有关的陈述，包括预期的时间、利益和财务和运营影响；交易的预期融资
；其他管理层的信念、意图或目标的陈述；以及其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于每家公司当前的计划、目标、
估计、预期和意图，本质上涉及重大风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：HR和HTA是否有能力完成拟议的交易。
条款或预期时间线上，或根本不包括与确保必要的股东批准和满足其他成交条件以完成拟议交易有关的风险和不确定性；发生可能导致终止与拟议交易有关的最终交易协议的任何事件、变更或其他情况；转移人力资源和HTA管理层对持续业务运营的
注意力的风险；未能实现拟议交易的预期收益；重大交易成本和/或未知或不可估量的负债；
与拟议交易相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；HR和HTA各自的业务不能成功整合或此类整合可能比预期更困难、耗时或成本更高的风险
；获得完成拟议交易的预期融资的能力；与公司未来机会和计划相关的风险，包括完成拟议交易后公司预期未来财务业绩和结果的不确定性；与宣布拟议交易或任何进一步公告或完成拟议交易有关的影响HR或HTA普通股的市场价格；如果公司不能像财务分析师或投资者预期的那样迅速或达到财务分析师或投资者预期的程度实现拟议交易的预期好处，公司普通股的市场价格可能会下跌；普遍不利的经济和当地房地产状况；重要租户由于破产而无法继续支付租金义务。, 破产或业务普遍下滑；
利率上升；运营费用和房地产税增加；公司普通股或其支付股息能力的股息政策变化；减值费用；流行病或其他健康危机，如新冠肺炎；这些风险和不确定性因素包括但不局限于在HR和HTA证券及交易委员会(美国证券交易委员会)提交给我们的文件和报告中不时在风险因素标题和其他方面描述的风险和不确定性，这些文件和报告包括HR提交给我们的10-K表格年度报告、HTA提交给我们的截止到2020年12月31日的10-K表格年度报告，以及两家公司提交的其他文件和报告。此外，HR或HTA目前没有意识到的其他风险和不确定性也可能影响到每一家
公司的前瞻性陈述，并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿之日或前瞻性陈述中指出的
日期作出，即使这些前瞻性陈述随后由HR或HTA在各自的网站或其他网站上提供。除法律要求外，HR和HTA均无义务更新或补充任何前瞻性
陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性陈述发布之日之后存在的其他情况。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
此
通信与根据合并协议条款提出的交易有关。关于拟议中的交易，HTA预计将向美国证券交易委员会提交一份采用
S-4表格的注册声明，其中将包括一份HR和HTA的联合委托书，这也将构成HTA的招股说明书。敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书，以及对这些文件和与拟议的
交易相关的任何其他文件的任何修订或补充，如果它们可用，因为它们将包含有关HR、HTA、HTA OP和合并子以及拟议的交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)、人力资源部的网站(www.Health carerealty.com)、或税务总局的网站(www.htareit.com)免费获取这些文件的副本。
该公司的网站是www.sec.gov，人力资源部的网站是www.Health carerealty.com，HTA的网站是www.htareit.com。人力资源部提交给美国证券交易委员会的文件可以通过访问人力资源部网站www.Health carerealty.com的投资者关系标题免费获得，或者也可以通过以下方式向人力资源部提出请求：Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue 3310West End Avenue，Suite700，田纳西州纳什维尔，邮编：37203，电话：(615269-8175)。HTA提交给美国证券交易委员会的文件将免费获得
通过访问HTA的网站www.htareit.com(投资者关系)收费，或者直接向HTA提出请求：info@htareit.com或16435 North Scottsdale
Road，Suite320，Scottsdale，Arizona 85254，电话：(480)9983478。
参与征集活动的人士
根据美国证券交易委员会规则，HR和HTA及其各自的若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可被视为
就拟议交易向HR和HTA的普通股股东征集委托书的活动的参与者。有关HR董事和高管的信息，请参阅HR于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K以及2021年3月24日的2021年年度股东大会的最终委托书。有关HTA董事和高管的信息
可在HTA于2021年4月30日为其2021年年度股东大会发布的最终委托书中获得。有关委托书征集参与者的其他信息，以及
他们通过持有证券或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在
可用时提交给美国证券交易委员会的有关拟议交易的其他材料中。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源
从人力资源部或HTA处获得这些文档的免费副本。
没有要约或邀约
此
通信不应构成出售或邀请购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内，根据任何此类司法管辖区的证券法，在
注册或资格登记之前，也不得进行此类要约、招揽或出售属于非法的任何证券出售。(br}根据该司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在该司法管辖区的证券法规定下是非法的。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书，否则不得发行证券。
|
|
|
| 99.1 |
|
新闻稿日期：2022年2月28日 |
|
|
| 99.2 |
|
投资者演示文稿 |
|
|
| 104 |
|
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人
代表其签署。
|
|
|
| 医疗保健房地产信托公司注册成立 |
|
|
| 由以下人员提供： |
|
克里斯托弗·道格拉斯(Christopher Douglas) |
|
|
J·克里斯托弗·道格拉斯 |
|
|
执行副总裁兼首席财务官 |
2022年2月28日
附件99.1
新闻发布
美国医疗保健房地产和医疗信托
达成180亿美元
战略组合
创建卓越、高质量的MOB REIT
由现有的Healthcare Realty执行团队和董事长领导
Healthcare Realty名称和股票代码(纽约证券交易所代码：HR)
预计
可增值，具有材料成本协同效应和运营上行优势
电话会议将于美国东部时间上午8：30举行。
田纳西州纳什维尔和亚利桑那州斯科茨代尔2022年2月28日电Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所股票代码：HR)和美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所股票代码：HTA)今天宣布，他们已同意达成战略业务合并。HTA股东将获得每股35.08美元的总隐含价值，其中包括每股4.82美元的特别现金股息和基于HR在2022年2月24日的未受影响的价格30.26美元计算的1：1的交易交换率。这笔交易将医疗办公楼的两个最大所有者
聚集在一起，创建了卓越的纯医疗办公楼REIT，并定位了合并后的公司(公司)，以创造长期的股东价值。根据2022年2月24日收盘时的隐含价值，该公司的预计股权市值约为116亿美元，企业总价值为176亿美元。
领导力与组织
公司将由医疗地产管理团队
领导，总裁兼首席执行官托德·梅雷迪斯(Todd Meredith)和执行副总裁兼首席财务官克里斯·道格拉斯(Kris Douglas)将担任执行副总裁兼首席财务官。交易完成后，新公司将继续以Healthcare Realty名称运营
，并以股票代码HR在纽约证券交易所交易。
该公司将拥有一个高素质、多元化的董事会
，由9名现有的Healthcare Realty董事、3名美国Healthcare Trust董事会成员和1名新成员组成，这些新成员将由现有的HR和HTA董事共同商定，并在交易完成前任命。
Healthcare Realty董事会主席诺克斯·辛格尔顿(Knox Singleton)将担任公司主席，美国医疗信托董事会主席布拉德·布莱尔(Brad Blair)将被任命为副主席。
交易完成后，公司总部将设在纳什维尔，在斯科茨代尔和查尔斯顿设有额外的公司办事处。公司将实施详细的整合流程，以确保租户、员工和所有利益相关者的连续性。
我们很高兴宣布这项战略交易，将两个高度互补的医疗
办公室投资组合合并在一起，这是一个难得的机会，可以创建一个在规模和质量方面都处于行业领先地位的REIT。我们相信，公司将从人力资源西雅图投资组合到
HTA的波士顿投资组合扩大全国足迹，所有股东都将从中受益。该公司将在集中的集群中拥有无与伦比的市场规模，有意义的公司和运营协同效应，以及更大的开发管道。我们相信，这笔交易将通过近期
协同效应带来增值，并从运营收益中获得额外价值。它还将加强合并后的资产负债表，增强流动性，改善获得资金的机会。Healthcare Realty总裁兼首席执行官托德·梅雷迪斯(Todd Meredith)表示，这一组合为股东提供了一个重要的价值创造机会。
？这笔变革性的交易加入了两家一流的房地产公司
，我们认为这两家公司的总价值远远大于其各部分的总和，拥有竞争和推动可持续价值创造所需的运营和财务规模。HTA股东将通过
特别现金股息实现诱人的溢价，同时能够全面参与由经验丰富、备受尊敬的管理团队领导的强大、行业领先的暴徒REIT的未来增长前景。这笔交易是彻底的战略评估过程的高潮，我们对我们的股东、员工和租户的结果感到满意。我们相信这是HTA前进的最佳道路，美国医疗信托公司董事会主席布拉德·布莱尔(Brad Blair)表示。
主要优势
Healthcare Realty和
美国医疗信托公司的合并预计将为股东带来重大的战略、运营和财务利益，包括：
| |
• |
|
打造卓越、优质的黑帮REIT：该公司拥有727处房产，总面积达4400万平方英尺，将成为最大的纯黑帮REIT，其占地面积几乎是第二大黑帮投资组合的两倍。该公司将拥有最大的医院校园内或附近物业组合，总面积为2820万平方英尺(br}英尺)。该产品组合94%的平方英尺面积将位于MSA前100名。 |
| |
• |
|
通过增强的群集实现关键规模：该公司将在14个
不同的市场拥有100多万平方英尺，占产品组合面积的50%以上。该产品组合近80%的面积将位于500,000平方英尺以上的市场。市场中有意义的规模可提高
租户的运营效率，增加租赁和投资额。在整个产品组合中，该公司将拥有147个集群，每个集群由2至11个彼此相距2英里的物业组成，每个集群的平均面积约为195,000平方英尺。 |
| |
• |
|
扩大关系和投资组合多样化：该投资组合将包括与231个医院校园内或邻近231个医院校园的美国前100家医疗系统中的57家相关的物业。产品组合中排名前10位的租户将占产品组合面积的22.6%，没有一个租户的面积超过5.2%。
|
| |
• |
|
扩展开发管道：该公司将拥有超过20亿美元的嵌入式开发管道，集中在西雅图、休斯顿、丹佛、达拉斯和罗利等高增长市场。 |
2
| |
• |
|
材料成本协同效应：在消除重复的公司和上市公司成本后，公司预计在完成交易后12个月内实现3300万美元的年度运行率成本协同效应
3600万美元。 |
| |
• |
|
增值与运营上的好处：假设充分实现协同效应，这笔交易预计将增加Healthcare Realty每股
的业绩。从长远来看，公司预计将受益于租赁量的增加，以推动整个产品组合的入住率和租金增长，以及物业层面的成本节约。
|
| |
• |
|
更多地获得资本和资产负债表实力：该公司打算保持灵活的、
投资级资产负债表，以及良好交错的债务期限概况。随着规模和规模的扩大，随着时间的推移，公司预计将受益于更大的流动性、更高的指数权重和更低的借款成本。
|
交易结构
成交时，每股HR普通股将按固定比例交换一股HTA普通股。此外，还将向HTA股东派发每股4.82美元的特别现金股息。综合考虑，根据HR在2022年2月24日收盘时的股价
，HTA股东将实现每股HTA股票35.08美元的隐含价值，较HTA在2022年2月24日收盘时的股价溢价18.2%。此合并
结构为反向合并，美国医疗信托公司将成为公司继任者，公司名称将继续为医疗房地产信托公司。预计这笔交易的HR和HTA股东将分别拥有公司39%
和61%的股份。
约11亿美元的特别现金股息将通过合资企业交易和资产出售提供资金。摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)已经向美国医疗信托公司(Healthcare Trust Of America)提供了一封承诺信，根据信中规定的条款和条件，为这笔交易提供17亿美元的债务融资。
交易预计将在2022年第三季度完成，取决于惯例的完成条件，包括Healthcare Realty
和Healthcare Trust of America股东的批准。这笔交易获得了人力资源董事会和HTA董事会的一致批准。
顾问
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任首席财务顾问，加拿大丰业银行(Scotiabank)担任财务顾问，Hunton Andrews Kurth LLP担任Healthcare Realty的法律顾问。摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任独家财务顾问，麦克德莫特律师事务所(McDermott Will&Emery LLP)担任美国医疗信托公司(Healthcare Trust Of America)的法律顾问。
电话会议
医疗保健房地产公司将于2022年2月28日美国东部时间上午8：30召开电话会议，讨论这笔交易。电话会议的电话号码是877.507.5522(国内)或412.317.6077(国际)，感兴趣的各方可以通过访问各公司网站的投资者关系栏目来参加电话会议的网络直播，网址为www.Health carerealty.com或www.htareit.com。网络直播的音频档案将在每个网站上提供。
3
关于医疗保健房地产
Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码：HR)是一家房地产投资信托公司，集拥有、管理、融资和开发主要与在全美提供门诊医疗服务相关的创收房地产为一体。截至2021年12月31日，该公司在23个州投资了258处房地产，总面积为1,790万平方英尺，企业价值约为66亿美元，定义为股权市值加上债务减去现金的本金。该公司在全国范围内提供租赁和物业管理服务
1430万平方英尺。
关于美国卫生保健信托基金(Healthcare Trust Of America)
美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所市场代码：HTA)是美国最大的医疗办公楼专用所有者和运营商，其资产约为2580万平方英尺的GLA，截至2021年9月30日，77亿美元主要投资于医疗办公楼。HTA提供房地产基础设施，以便在非常理想的地点综合提供
医疗保健服务。投资的目标是在20到25个领先的门户市场建立临界质量，这些市场通常拥有一流的大学和医疗机构，这转化为优越的人口结构、高质量的毕业生、智力人才和就业增长。HTA投资的战略市场支持对优质医疗办公空间的强劲、长期需求。HTA利用一个集成的资产管理平台，包括现场租赁、物业管理、工程和建筑服务以及开发能力，在每个市场创建完整的、最先进的设施。HTA相信这会提高效率，
牢固的租户和医疗系统关系，以及战略合作伙伴关系，从而实现高水平的租户留存、租金增长和长期价值创造。HTA总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，已发展成为一个全国性品牌，在当地拥有
个专门的合作关系。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年“证券法”(证券法)第27A节(经修订的“证券法”)和“交易法”第21E节所指的某些前瞻性陈述。HR和HTA打算将此类前瞻性陈述纳入1995年“私人证券诉讼改革法”中有关前瞻性陈述的安全港条款，并纳入本声明，以遵守安全港条款。预期、预计、预期、预期、意图、计划、相信、寻求、估计、将会、应该、可能、这些词的变体和其他类似表述等词汇旨在识别此类前瞻性
表述，这些表述通常不具有历史性，但并不是所有前瞻性表述都包括这样的标识性词语。有关人力资源和HTA的前瞻性陈述，包括但不限于与提议的
交易及其预期时间、利益和财务和运营影响有关的陈述；交易的预期融资；其他管理层的信念、意图或目标的陈述；以及其他非
历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于每家公司当前的计划、目标、估计、预期和意图，固有地涉及重大风险和不确定因素。由于这些风险和不确定性，事件的实际结果和时间可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：HR和HTA是否有能力
按照建议的条款或预期的时间表完成拟议的交易，或者根本不能完成。, 包括与确保必要的股东批准和满足其他成交条件以完成拟议交易有关的风险和不确定性
；发生可能导致终止与拟议交易有关的最终交易协议的任何事件、变更或其他情况；转移HTA
和人力资源管理层对正在进行的业务运营的注意力的相关风险；未能实现拟议交易的预期收益；重大交易成本和/或未知或不可估量的负债；与
相关的股东诉讼风险
4
拟议的交易，包括由此产生的费用或延迟；HR和HTA各自的业务不能成功整合的风险，或者这种整合可能比预期的更困难、耗时或成本更高的风险；获得完成拟议交易的预期融资的能力；与合并后公司的未来机会和计划相关的风险，包括
拟议交易完成后合并后公司预期未来财务业绩和业绩的不确定性；与宣布拟议交易或任何进一步公告或如果公司未能以财务分析师或投资者预期的速度或程度实现拟议交易的预期收益，公司普通股的市场价格可能会下降；普遍不利的经济和当地房地产状况；重要租户由于破产、资不抵债或业务普遍低迷而无法继续支付租金义务；利率上升；运营费用和房地产税的增加；公司普通股股息政策的变化或其支付股息的能力；减值费用。
流行病或其他健康危机，如新冠肺炎；以及影响HR和HTA的其他风险和不确定性，包括在HR和HTA提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件和报告中不时出现的风险因素和其他
标题下描述的风险和不确定性，包括HR截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告、HTA截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告
, 以及两家公司未来提交的文件和报告。此外，HR或HTA目前不知道的其他风险和不确定性也可能影响每个公司的前瞻性陈述，并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日
或前瞻性陈述中指出的日期作出，即使HR或HTA随后在其各自的网站或其他网站上提供了前瞻性陈述。除法律要求外，HR和HTA均无义务更新或补充任何
前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性陈述发布之日之后存在的其他情况。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
本通信涉及HR、HTA、美国医疗信托控股有限公司和HR Acquisition 2，LLC根据日期为2022年2月28日的协议和合并计划条款进行的拟议交易。(br}HR、HTA、Healthcare Trust of America Holdings，LP和HR Acquisition 2，LLC之间的拟议交易。关于拟议中的交易，和记黄埔预计将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明，其中将
包括人力资源和和记黄埔的联合委托书，这也将构成和记黄埔的招股说明书。敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合
委托书/招股说明书，以及对这些文件和将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件的任何修订或补充，如果它们可用，因为它们将
包含有关人力资源、HTA和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、人力资源网站www.Health carerealty.com或HTA网站www.htareit.com免费获取这些文件的副本。人力资源部提交给美国证券交易委员会的文件将通过访问人力资源部网站www.Health carerealty.com的投资者关系标题免费获得，
或者通过以下方式向人力资源部提出请求：Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue，Suite700，Nashville，Tennessee 37203，电话：615.269.8175。此外，HTA提交给美国证券交易委员会的文件将通过
访问HTA的网站www.htareit.com免费获得。
电话480.998.3478。
参与征集活动的人士
根据美国证券交易委员会规则，HR和HTA及其各自的若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可被视为
就拟议交易向HR和HTA的普通股股东征集委托书的活动的参与者。有关人力资源董事和高管的信息，请参阅人力资源2021年3月24日召开的2021年年度股东大会的委托书。有关HTA董事和高管的信息可在HTA于2021年4月30日举行的2021年年度股东大会的委托书中获得。有关委托书征集参与者的其他
信息及其通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，以便
在获得这些信息后向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的文件。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以
使用上述来源从HR或HTA获得这些文档的免费副本。
5
没有要约或邀约
本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约，也不得在
任何司法管辖区进行任何证券出售，在该司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是非法的。除非招股说明书符合证券法第10节的要求，否则不得发行证券。
HR联系人
财务联系人：
克里斯·道格拉斯
首席财务官
P: 615.269.8175
投资者联系方式：
卡拉·史密斯
投资者关系经理
P: 615.269.8175
HTA触点
财务联系人：
罗伯特·A·米利根
首席财务官
P:480.998.3478
媒体联系人：
安德鲁·西格尔/艾米·冯
乔尔·弗兰克，威尔金森·布里默·卡彻
P: 212.355.4449
6
展示99.2战略业务组合战略业务
合并医疗保健R e Realty和医疗保健R e Realty和医疗保健T e trus rust of America t of America 2022年2月28日
科罗拉多州斯普林斯，科罗拉多州迈阿密，佛罗里达州旧金山，加利福尼亚州密尔沃基，威斯康星州芝加哥，伊利诺伊州
交易概述Healthcare Realty和Healthcare Trust of America
达成180亿美元的战略合并，创建卓越的医疗办公楼REIT·总隐含价值为每股HTA股票35.08美元，包括每股4.82美元的特别现金股息和基于HR
每股交易30.26美元的未受影响价格的1：1交换比率·较HTA截至2月24日的股价29.69美元溢价18.2%。2022年详细信息·特别现金股息预计将来自合资企业和资产出售的收益
合并后的公司股权价值为116亿美元，企业总价值为176亿美元·由总裁兼首席执行官Todd Meredith和CFO Kris Douglas领导-以Healthcare Realty(纽约证券交易所代码：HR)的名义运营
管理层A管理层和ND D总部位于田纳西州纳什维尔的治理·董事会规模将从9名成员增加到13名成员-由HR领导
HTA(3)，新-联合选择(1)·33-3600万美元的G&A总节省和运营收益来自规模化的平台结果和业绩，并为两组股权持有人提供大量价值创造机会股息
股息·预计将增加每股业绩，充分实现预期协同效应·合并后的公司将维持HR目前的股息·HR/HTA董事会一致批准和批准
和·预计2022年第三季度结束预期时间预期时间·包括HR和HTA股东的批准来源：HR和HTA管理层3注：合并后的公司企业价值
包括11亿美元的现金对价, HR的18亿美元和HTA现有的30亿美元净债务。不包括交易成本。基于2022年2月24日收盘时HR股价的公司规模和HTA对价合计
战略理念创造卓越的暴徒所有者，规模扩大，
增长和财务利益推动股东价值规模：规模：·727处房产，4400万SF·4200万SF，第二大暴徒投资组合的2倍规模·在14个市场拥有100万+SF的SF约60%·在26个市场拥有500K+SF的SF
约80%增长：增长：·运营效率和入住率因内部租赁和物业管理而上升·扩大与前100名医疗系统中的57个的关系·嵌入式开发
20亿美元的管道+财务收益：财务收益：·G&A总节省的3300万-3600万美元-预计在12个月内实现100%·加强财务
首屈一指的暴徒REIT是全国规模最大的暴徒平台
密集，高增长市场并与领先的医疗系统保持一致(1)(1)(2)(2)(2)SF总规模最大的暴徒平台规模最大的42(2)(2)平方英尺(百万英尺)医疗系统健康
系统平方英尺(百万英尺)30 30前100名/调整SF 28 28 23 23 22 22 20 20前25 18 18 19 19 18 18 15 12 12 13 13 13 12 12 8 8 10 10 8 7 7 75 5(调整SF 28 28 23 23 22 22 20 20 TOP 25 18 18 19 19 18 18 15 12 12 13 13 13 12 12 8 8 10 10 8 7 7 75 5)(调整SF 28 28 23 23 22 22 20 20 TOP 25 18 18 19 19 18 18 15 12 12 13 13 13 12 12 8 8 10 10 8 7 7 75 5新HR峰值井VTR VTR DOC DOC新HR
峰值井VTR VTR DOC 32)暴露在前100 MSA中人口密度818K 818K(3)(3)GLA百分比的百分比GLA 94和生长807K 807K 90 87 87 80 80 679K 679K 73 73 630K 630K
5.3%5.3%5.0%5.0%3.7%新HR新HR峰值油井VTR VTR DOC DOC新HR新HR峰值油井VTR VTR DOC DOC(1)基于个人属性图。可能与公司报告不符。在/邻近
包括距离医院园区0.25英里内的物业。(2)根据现代医疗集团财务数据库中的患者净收入排名前100名的医疗系统。(3)代表半径10英里内的密度和预计五年的人口增长
。5资料来源：HR和HTA管理层注：投资组合统计数据仅代表MOB投资组合。
部分总和=为未来增长机会定位的规模最大、高质量的MOB投资组合
HR HR HTA HTA新HR++=(1)股权价值$4.6$8.2$11.6(1)企业价值$6.4$11.2$17.6行业领先行业领先平方英尺(MOB)17.1 24.6 41.7 PURE PLAY MOB REIT PURE PLY PLAY MOB REIT#of MOB
物业251 451 702入住率87.7%87.5%87.6%Wtd。平均租期剩余(WALTR)3.9 5.3 4.7%校园内/附近85%55%68%增强增长促进增长%多租户95%73%82%和安全和安全%IG评级租户46%49%48%
前10名租户集中度(SF)28%26%23%发展管道$1.5$0.6$2.2前100名医疗系统关系34 46 57未来关键未来关键增长动力#医院校园105 137 231增长驱动因素(2)群集数量61 88 147(3)
G&A作为EV 51-55bps 45-49bps 28-32bps(1)HTA的百分比在报价中显示，HR基于2022年2月24日收盘时的股价。预计股权价值净额为11亿美元特别现金股息。在合资企业/资产出售之前呈现的企业价值。
不包括交易成本。(2)集群被定义为彼此相距2英里内的两个或多个暴徒的任何集合。(3)6以2022年2月24日收盘时的HR和HTA股价计算。预计股权价值净额为11亿美元特别
现金股息。在出售合资企业/资产之前呈现的企业价值。不包括交易成本。注：数十亿美元。百万平方英尺。除非另有说明，否则截至2021年12月31日的运营指标。
领先的国家投资组合专注于高密度市场，
75%的投资组合NOI位于沿海和阳光地带市场HTA HR>1,000,000 SF Proform海岸密度(1)NOI沿海市场份额26%阳光带49%(2)其他排名前100位的MSA 21%海岸密度总计96%阳光带密度(1)2021财年NOI
对于合并的总投资组合，包括非MOB属性。(2)不属于沿海或阳光地带州的前100个MSA。7资料来源：HR和HTA管理层
领先的市场规模14个市场中最大的上市暴徒所有者
拥有100万以上SF的市场，平均而言，比下一大竞争对手HR HR HTA HTA新HR新HR市场数量2 2 9新HR 3.9 1.5万1.5万市场份额21%15%41%市场份额4 7 14 1.0M+1.0M+10M+%总SF 34%40%
58%次大公共部门3.1暴徒所有者暴徒所有者数量市场数量12 18 26 500K+500K+500 K+%SF总量69%74%79%2.4 2.42.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0
1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.01.0 0.7 0.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1南印第安纳波利斯、达拉斯、达拉斯、休斯顿、休斯顿、亚特兰大、亚特兰大、夏洛特、夏洛特、丹佛、丹佛、西雅图、凤凰城
迈阿密迈阿密、匹兹堡、纳什维尔、坦帕市、坦帕市、罗利市、加利福尼亚州9.5%9.5%5.8%5.8%4.9%4.9%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%4.3%4.3%4.3%3.7.3.7%3.6%3.6%3.4%3.4%2.6%2.6%2.6%2.6%2.5%2.5%2.4%2.4%%
暴徒总数SF%来源：HR和HTA管理层8注：截至12月31日，公共暴徒所有权，2021年，基于单个属性的映射。可能与其他公司报告不匹配。数百万SF数百万SF暴徒拥有SF拥有的暴徒SF
拥有
Wellstar Kenenstone医院|642张床位组合集群案例研究
-亚特兰大物业集群提高了运营效率和租赁量，扩大了收购和开发机会HR HTA HTA新HR新HR#5 2 7SF(000s)358 134 492(1)市场份额30%11%42%HR MOB&
未来发展HR HTA HTA HR HR(1)基于医院校园周围物业>10K SF的市场份额。来源：HR和HTA管理层9
扩展关系与领先健康系统的关系更广泛
健康系统100强推动未来增长机会全新HR HTA HTA HR HR 34 46++57最大#前100名健康系统关系最大健康系统
目标增长在过去三年中，人力资源公司在18个市场平均每年获得150万瑞士法郎。这18个市场的HTA投资组合相当于7年的工作。1,954 1,954 1,783 1,783平方英尺(千小时)2019-2021 Acq.HR 2019-2021年会计718 718 HTA投资组合1,208 1,208
708 708 1,335 1,335 885 885 885 923 923 882 882 574 574 409 409 122 263 263 377 377 343 343 116 116 143 101 101 266 266 63 63达拉斯南丹佛丹佛亚特兰大亚特兰大印第安纳波利斯印第安纳波利斯哥伦布哥伦布奥斯汀
嵌入式开发管道的价值创造和未来增长来自
合并后的20亿美元以上的开发管道，比收购收益率高出100-200个基点的收购收益率按市场划分的开发管道按市场划分的开发管道以百万美元为单位HR HTA HTA新HR HTA西雅图$467$0$467
休斯顿28 279 307丹佛206 21 227达拉斯89 107 196新HR新HR罗利101 89 190开发其他653 139 792合计$1,544美元
休斯顿28 279 307丹佛206 21 227达拉斯89 107 196新HR罗利101 89 190开发其他653 139 792美元
亚特兰大，佐治亚州未来发展纳什维尔，田纳西州在建
佛罗里达州奥兰多未来发展休斯顿，德克萨斯州罗利，北卡罗来纳州在建
扩大投资活动随着时间的推移，预计年投资额将从医疗系统关系、医院园区、市场和集群的近两倍增加一倍。净投资活动净投资活动百万美元2,000美元2,000美元~15亿美元新市场的1,500 1,500项收购和
扩大的关系1,000扩大的开发管道基线开发基线收购500 500 2018 2018 2019 20192020 2020 2021 2021 2022E 2022E未来运行率00未来运行率00部署500 14
扩展平台扩展的平台可消除3300万至3600万美元的年度G&A成本和多个增收机会预计在12个月内实现100%的G&A节省(1)(1)医疗REITS G&A/EV的G&A/EV潜在的未来增量潜力
增量未来收入和费用福利收入和费用效益62个基点62个基点53 53 47 47 42 42增强型租赁增强型租赁杠杆物业杠杆资产39资本购买力24 24(2)(2)新DOC DOC HR HR HTA HTA峰值VTR井(3)(3)(3)(1)基于LTM G&A的新DOC DOC HR HR HTA HTA峰值录像机井(3)(3)(3)(1)基于LTM G&A；企业价值
基于2022年2月24日收盘时的股价。HR HR(2)按一次性费用和其他归一化项目进行调整。15(3)预计合并G&A，形式上完全捕获协同效应。资料来源：公司报告
(1)灵活的资产负债表强劲的财务状况，保守的
杠杆，和良好的阶梯债务到期日推动改善资本成本的机会(1)(1)形式资本化形式资本化债务到期表债务到期表$1,200$1,200 M应付抵押票据高级票据
定期贷款30%30%转换1,000债务800 600 600 400 400 70%70%股权200 200 00 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2029 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2029 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029 2029销售额合资企业/销售额(2)净债务与调整后EBITDA之比5.4x 6.0x 6.0-6.5x(1)总债务占TEV的百分比28.4%30.7%
主要要点Healthcare Realty和Healthcare Trust of America达成180亿美元的战略组合创建卓越、高质量的MOB REIT通过增强的集群实现关键的市场规模扩大关系和投资组合多样化扩大投资机会，包括20亿美元以上的嵌入式
开发管道材料成本协同效应增加，运营上行更容易获得资本和资产负债表实力17
休斯顿，德克萨斯州丹佛，科罗拉多州芝加哥，伊利诺伊州西雅图，华盛顿州夏洛特，北卡罗来纳州
附录与暴徒相关的新HR%暴徒前20个市场平方英尺投资组合前20个医疗系统平方英尺投资组合达拉斯，德克萨斯州3945 9.5%HCA(TN)3,241 7.8%休斯顿，德克萨斯州2,433 5.8%贝勒·斯科特和怀特健康公司(TX)3,152 7.6%亚特兰大，GA 2,027 4.9%Tenet Healthcare Corporation(TX)
2,539 6.1%洛杉矶，加利福尼亚州1,887，4.5%Commonspirity(IL)2,027 4.9%Tenet Healthcare Corporation(TX)
2,539 6.1%洛杉矶，加利福尼亚州1,887，4.5%Commonspirity(IL)2北卡罗来纳州1,788 4.3%印第安纳大学健康(IN)1,090 2.6%丹佛，CO 1,781 4.3%社区卫生系统(TN)
1,022 2.5%(1)西雅图，华盛顿州1,546 3.7%中庭健康(NC)791 1.9%菲尼克斯，AZ 1,493 3.6%Banner Health(AZ)761 1.8%(2)迈阿密，佛罗里达州1,410 3.4%三一健康(MI)721 1.7%匹兹堡，宾夕法尼亚州1,094 2.6%普罗维登斯田纳西州1,074 2.6%UPMC(PA)674 1.6%(3)坦帕，佛罗里达州1,048 2.5%AdventHealth(FL)573 1.4%罗利，NC 1,006 2.4%Steward/IASIS Healthcare Corp.(MA)524 1.3%波士顿，MA 965 2.3%科罗拉多大学健康(CO)448 1.1%奥斯汀，德克萨斯州846 2.0%
Novant Health(NC)433 1.0%奥尔巴尼，NY 833 2.0%TN 802 1.9%Bon Secours Mercy Health(OH)406 1.0%San Antonio，TX 796 1.9%Yale New Haven Health System(CT)390 0.9%Columbus，OH 748 1.8%
纽约长老会医疗系统公司(NY)382 0.9%TOP 20 TOP 29,381 70.4%TOP 20 TOP 23,002 55.1%(1)前身为卡罗莱纳州医疗系统(2)19 CHE TRINITY(3)TOP 20 TOP 29,381 70.4%TOP 20 TOP 23,002 55.1%(1)前身为Carolinas Heathcare System(2)19 CHE TRINITY(3)
本新闻稿包含1933年修订的“证券法”(“证券法”)第27A节和“交易法”第21E节所指的某些“前瞻性”
陈述。Healthcare Realty Trust Inc.(“HR”)和Healthcare Trust of America，
Inc.(“HTA”)打算将此类前瞻性陈述纳入1995年“私人证券诉讼改革法案”中针对前瞻性陈述的安全港条款，并为遵守安全港条款而包括本声明。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“
”应该、“可能”、“项目”、“可能”、“估计”或此类词语的变体以及其他类似表述旨在识别此类前瞻性表述，这些表述通常不具有历史意义，但并非所有前瞻性表述都包括此类标识性词汇。有关人力资源和HTA的前瞻性陈述，包括但不限于与拟议交易有关的陈述，包括预期的时间、利益、财务和运营影响；HTA对拟议交易的预期融资；其他有关管理层的信念、意图或目标的陈述；以及其他非历史事实的陈述。这些
前瞻性陈述基于公司当前的计划、目标、估计、预期和意图，固有地涉及重大风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，实际结果和事件的时间可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于, 与以下情况相关的风险和不确定性：HR和HTA是否有能力按照提议的条款或预期的时间表完成提议的交易，或者根本没有能力完成提议的交易，包括与获得必要的股东批准和满足其他成交条件以完成提议的交易
相关的风险和不确定性；发生可能导致终止与提议的交易有关的最终交易协议的任何事件、变化或其他情况；转移HTA和HR
管理层对正在进行的业务运营的注意力的风险重大交易成本和/或未知或不可估量的负债；与拟议的
交易相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；HR和HTA各自的业务不能成功整合的风险，或者这种整合可能比预期的更困难、更耗时或成本更高的风险；
获得完成收购的预期融资的能力；与合并后公司未来机会和计划相关的风险，包括预期未来财务业绩和合并后公司业绩的不确定性
与宣布收购或任何进一步宣布或合并拟议交易有关的影响HR或HTA普通股的市场价格；
如果合并后的公司没有像财务分析师或投资者预期的那样迅速或在一定程度上实现拟议交易的预期好处，那么
可能发生的情况是，如果合并后的公司没有像财务分析师或投资者预期的那样迅速地实现拟议交易的预期收益，或者没有达到财务分析师或投资者预期的程度，那么合并后的公司可能会, 合并后公司普通股的市场价格可能下跌；普遍不利的经济和当地房地产状况；重要租户由于破产、资不抵债或业务普遍低迷而无法继续支付租金义务；利率上升
；运营费用和房地产税增加；合并后公司普通股的股息政策或其股息支付能力的变化；减值费用；流行病或其他健康危机，如新冠肺炎；以及
影响HR和HTA的其他风险和不确定性，包括在HR和HTA的证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)
文件和报告中不时以“风险因素”标题描述的风险和不确定性，包括HR截至2021年12月31日的10-K表格年度报告、HTA截至2020年12月31日的10-K表格年度报告，以及这两家公司未来提交的文件和报告。此外，HR或HTA目前不知道的其他
风险和不确定性也可能影响公司的前瞻性陈述，并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中作出的
前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日或前瞻性陈述中指出的日期作出，即使HR或HTA随后在其各自网站上或以其他方式提供了前瞻性陈述。HR和HTA均无义务更新或补充任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件, 在前瞻性表述的日期
之后存在的预期或其他情况的变化。重要补充信息以及在哪里找到该信息根据合并协议的条款，本通信与拟议的交易有关。关于拟议的
交易，和记黄埔预计将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明，其中将包括一份人力资源和和记黄埔的联合委托书，该声明也将构成和记黄埔的招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合委托书/PROSPEC-TUS，以及对条款的任何修改或补充以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件。
如果可用，请与PROPOSEDTRANSACTION联系
，因为它们将包含有关HR、HTA和提议的交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)、人力资源部(
网站www.Health carerealty.com)或HTA网站(www.hta)免费获取这些文件的副本。Htareit.com。人力资源部向美国证券交易委员会提交的文件将通过访问人力资源部网站www.Health carerealty免费获取。此外，您也可以通过以下方式向人力资源部提出请求：CommunicationsHealcarerealty.com或3310West End Avenue，Suite700，田纳西州纳什维尔，邮编：37203，电话：(6152698175)，以及HTA提交给美国证券交易委员会的文件，可通过访问HTA的网站www.br}免费获取。Htareit.com，标题为“投资者关系”，或者直接向HTA提出请求，电子邮件为info@htareit.com或16435 North Scottsdale Road，Suite320，Scottsdale，Arizona 85254，
电话：(480)9983478。根据美国证券交易委员会规则，征集人力资源及河北钢铁集团的参与者及其各自的若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可被视为参与就建议交易向人力资源集团和河北钢铁集团的共同股东征集委托书
。有关人力资源董事和高管的信息可在人力资源截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中获得，该报告于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会，并于2021年3月24日为其2021年股东年会提交了最终的委托书。有关HTA董事和高管的信息请参阅HTA日期为4月30日的
委托书, 2021年为其2021年年度股东大会。有关委托书征集参与者的其他信息，以及他们的直接和间接利益(无论是否持有证券)的描述，
将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会(Sequoia Capital)。当联合委托书/招股说明书
可用时，投资者应仔细阅读该声明/招股说明书，然后再做出任何投票或投资决定。您可以使用上述来源从人力资源部或HTA处获得这些文档的免费副本。任何要约或征求本通信不构成出售要约或
征求购买任何证券的要约，在根据任何此类
司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前，也不得在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售属于非法的证券。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书，否则不得发行证券。除非另有披露，否则截至2021年12月31日的信息
