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新闻发布

美国医疗保健房地产和医疗信托 达成180亿美元

战略组合

创建卓越、高质量的MOB REIT

由现有的Healthcare Realty执行团队和董事长领导

Healthcare Realty名称和股票代码(纽约证券交易所代码:HR)

预计 可增值,具有材料成本协同效应和运营上行优势

电话会议将于美国东部时间上午8:30举行。

田纳西州纳什维尔和亚利桑那州斯科茨代尔2022年2月28日电Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所股票代码:HR)和美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所股票代码:HTA)今天宣布,他们已同意达成战略业务合并。HTA股东将获得每股35.08美元的总隐含价值,其中包括每股4.82美元的特别现金股息和基于HR在2022年2月24日的未受影响的价格30.26美元计算的1:1的交易交换率。这笔交易将医疗办公楼的两个最大所有者 聚集在一起,创建了卓越的纯医疗办公楼REIT,并定位了合并后的公司(公司),以创造长期的股东价值。根据2022年2月24日收盘时的隐含价值,该公司的预计股权市值约为116亿美元,企业总价值为176亿美元。

领导力与组织

公司将由医疗地产管理团队 领导,总裁兼首席执行官托德·梅雷迪斯(Todd Meredith)和执行副总裁兼首席财务官克里斯·道格拉斯(Kris Douglas)将担任执行副总裁兼首席财务官。交易完成后,新公司将继续以Healthcare Realty名称运营 ,并以股票代码HR在纽约证券交易所交易。

该公司将拥有一个高素质、多元化的董事会 ,由9名现有的Healthcare Realty董事、3名美国Healthcare Trust董事会成员和1名新成员组成,这些新成员将由现有的HR和HTA董事共同商定,并在交易完成前任命。 Healthcare Realty董事会主席诺克斯·辛格尔顿(Knox Singleton)将担任公司主席,美国医疗信托董事会主席布拉德·布莱尔(Brad Blair)将被任命为副主席。

交易完成后,公司总部将设在纳什维尔,在斯科茨代尔和查尔斯顿设有额外的公司办事处。公司将实施详细的整合流程,以确保租户、员工和所有利益相关者的连续性。

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我们很高兴宣布这项战略交易,将两个高度互补的医疗 办公室投资组合合并在一起,这是一个难得的机会,可以创建一个在规模和质量方面都处于行业领先地位的REIT。我们相信,公司将从人力资源西雅图投资组合到 HTA的波士顿投资组合扩大全国足迹,所有股东都将从中受益。该公司将在集中的集群中拥有无与伦比的市场规模,有意义的公司和运营协同效应,以及更大的开发管道。我们相信,这笔交易将通过近期 协同效应带来增值,并从运营收益中获得额外价值。它还将加强合并后的资产负债表,增强流动性,改善获得资金的机会。Healthcare Realty总裁兼首席执行官托德·梅雷迪斯(Todd Meredith)表示,这一组合为股东提供了一个重要的价值创造机会。

?这笔变革性的交易加入了两家一流的房地产公司 ,我们认为这两家公司的总价值远远大于其各部分的总和,拥有竞争和推动可持续价值创造所需的运营和财务规模。HTA股东将通过 特别现金股息实现诱人的溢价,同时能够全面参与由经验丰富、备受尊敬的管理团队领导的强大、行业领先的暴徒REIT的未来增长前景。这笔交易是彻底的战略评估过程的高潮,我们对我们的股东、员工和租户的结果感到满意。我们相信这是HTA前进的最佳道路,美国医疗信托公司董事会主席布拉德·布莱尔(Brad Blair)表示。

主要优势

Healthcare Realty和 美国医疗信托公司的合并预计将为股东带来重大的战略、运营和财务利益,包括:

打造卓越、优质的黑帮REIT:该公司拥有727处房产,总面积达4400万平方英尺,将成为最大的纯黑帮REIT,其占地面积几乎是第二大黑帮投资组合的两倍。该公司将拥有最大的医院校园内或附近物业组合,总面积为2820万平方英尺(br}英尺)。该产品组合94%的平方英尺面积将位于MSA前100名。

通过增强的群集实现关键规模:该公司将在14个 不同的市场拥有100多万平方英尺,占产品组合面积的50%以上。该产品组合近80%的面积将位于500,000平方英尺以上的市场。市场中有意义的规模可提高 租户的运营效率,增加租赁和投资额。在整个产品组合中,该公司将拥有147个集群,每个集群由2至11个彼此相距2英里的物业组成,每个集群的平均面积约为195,000平方英尺。

扩大关系和投资组合多样化:该投资组合将包括与231个医院校园内或邻近231个医院校园的美国前100家医疗系统中的57家相关的物业。产品组合中排名前10位的租户将占产品组合面积的22.6%,没有一个租户的面积超过5.2%。

扩展开发管道:该公司将拥有超过20亿美元的嵌入式开发管道,集中在西雅图、休斯顿、丹佛、达拉斯和罗利等高增长市场。

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材料成本协同效应:在消除重复的公司和上市公司成本后,公司预计在完成交易后12个月内实现3300万美元的年度运行率成本协同效应 3600万美元。

增值与运营上的好处:假设充分实现协同效应,这笔交易预计将增加Healthcare Realty每股 的业绩。从长远来看,公司预计将受益于租赁量的增加,以推动整个产品组合的入住率和租金增长,以及物业层面的成本节约。

更多地获得资本和资产负债表实力:该公司打算保持灵活的、 投资级资产负债表,以及良好交错的债务期限概况。随着规模和规模的扩大,随着时间的推移,公司预计将受益于更大的流动性、更高的指数权重和更低的借款成本。

交易结构

成交时,每股HR普通股将按固定比例交换一股HTA普通股。此外,还将向HTA股东派发每股4.82美元的特别现金股息。综合考虑,根据HR在2022年2月24日收盘时的股价 ,HTA股东将实现每股HTA股票35.08美元的隐含价值,较HTA在2022年2月24日收盘时的股价溢价18.2%。此合并 结构为反向合并,美国医疗信托公司将成为公司继任者,公司名称将继续为医疗房地产信托公司。预计这笔交易的HR和HTA股东将分别拥有公司39% 和61%的股份。

约11亿美元的特别现金股息将通过合资企业交易和资产出售提供资金。摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)已经向美国医疗信托公司(Healthcare Trust Of America)提供了一封承诺信,根据信中规定的条款和条件,为这笔交易提供17亿美元的债务融资。

交易预计将在2022年第三季度完成,取决于惯例的完成条件,包括Healthcare Realty 和Healthcare Trust of America股东的批准。这笔交易获得了人力资源董事会和HTA董事会的一致批准。

顾问

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任首席财务顾问,加拿大丰业银行(Scotiabank)担任财务顾问,Hunton Andrews Kurth LLP担任Healthcare Realty的法律顾问。摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任独家财务顾问,麦克德莫特律师事务所(McDermott Will&Emery LLP)担任美国医疗信托公司(Healthcare Trust Of America)的法律顾问。

电话会议

医疗保健房地产公司将于2022年2月28日美国东部时间上午8:30召开电话会议,讨论这笔交易。电话会议的电话号码是877.507.5522(国内)或412.317.6077(国际),感兴趣的各方可以通过访问各公司网站的投资者关系栏目来参加电话会议的网络直播,网址为www.Health carerealty.com或www.htareit.com。网络直播的音频档案将在每个网站上提供。

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关于医疗保健房地产

Healthcare Realty Trust Inc.(纽约证券交易所代码:HR)是一家房地产投资信托公司,集拥有、管理、融资和开发主要与在全美提供门诊医疗服务相关的创收房地产为一体。截至2021年12月31日,该公司在23个州投资了258处房地产,总面积为1,790万平方英尺,企业价值约为66亿美元,定义为股权市值加上债务减去现金的本金。该公司在全国范围内提供租赁和物业管理服务 1430万平方英尺。

关于美国卫生保健信托基金(Healthcare Trust Of America)

美国医疗保健信托公司(纽约证券交易所市场代码:HTA)是美国最大的医疗办公楼专用所有者和运营商,其资产约为2580万平方英尺的GLA,截至2021年9月30日,77亿美元主要投资于医疗办公楼。HTA提供房地产基础设施,以便在非常理想的地点综合提供 医疗保健服务。投资的目标是在20到25个领先的门户市场建立临界质量,这些市场通常拥有一流的大学和医疗机构,这转化为优越的人口结构、高质量的毕业生、智力人才和就业增长。HTA投资的战略市场支持对优质医疗办公空间的强劲、长期需求。HTA利用一个集成的资产管理平台,包括现场租赁、物业管理、工程和建筑服务以及开发能力,在每个市场创建完整的、最先进的设施。HTA相信这会提高效率, 牢固的租户和医疗系统关系,以及战略合作伙伴关系,从而实现高水平的租户留存、租金增长和长期价值创造。HTA总部位于亚利桑那州斯科茨代尔,已发展成为一个全国性品牌,在当地拥有 个专门的合作关系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年“证券法”(证券法)第27A节(经修订的“证券法”)和“交易法”第21E节所指的某些前瞻性陈述。HR和HTA打算将此类前瞻性陈述纳入1995年“私人证券诉讼改革法”中有关前瞻性陈述的安全港条款,并纳入本声明,以遵守安全港条款。预期、预计、预期、预期、意图、计划、相信、寻求、估计、将会、应该、可能、这些词的变体和其他类似表述等词汇旨在识别此类前瞻性 表述,这些表述通常不具有历史性,但并不是所有前瞻性表述都包括这样的标识性词语。有关人力资源和HTA的前瞻性陈述,包括但不限于与提议的 交易及其预期时间、利益和财务和运营影响有关的陈述;交易的预期融资;其他管理层的信念、意图或目标的陈述;以及其他非 历史事实的陈述。这些前瞻性陈述基于每家公司当前的计划、目标、估计、预期和意图,固有地涉及重大风险和不确定因素。由于这些风险和不确定性,事件的实际结果和时间可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性:HR和HTA是否有能力 按照建议的条款或预期的时间表完成拟议的交易,或者根本不能完成。, 包括与确保必要的股东批准和满足其他成交条件以完成拟议交易有关的风险和不确定性 ;发生可能导致终止与拟议交易有关的最终交易协议的任何事件、变更或其他情况;转移HTA 和人力资源管理层对正在进行的业务运营的注意力的相关风险;未能实现拟议交易的预期收益;重大交易成本和/或未知或不可估量的负债;与 相关的股东诉讼风险

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拟议的交易,包括由此产生的费用或延迟;HR和HTA各自的业务不能成功整合的风险,或者这种整合可能比预期的更困难、耗时或成本更高的风险;获得完成拟议交易的预期融资的能力;与合并后公司的未来机会和计划相关的风险,包括 拟议交易完成后合并后公司预期未来财务业绩和业绩的不确定性;与宣布拟议交易或任何进一步公告或如果公司未能以财务分析师或投资者预期的速度或程度实现拟议交易的预期收益,公司普通股的市场价格可能会下降;普遍不利的经济和当地房地产状况;重要租户由于破产、资不抵债或业务普遍低迷而无法继续支付租金义务;利率上升;运营费用和房地产税的增加;公司普通股股息政策的变化或其支付股息的能力;减值费用。 流行病或其他健康危机,如新冠肺炎;以及影响HR和HTA的其他风险和不确定性,包括在HR和HTA提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件和报告中不时出现的风险因素和其他 标题下描述的风险和不确定性,包括HR截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告、HTA截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告 , 以及两家公司未来提交的文件和报告。此外,HR或HTA目前不知道的其他风险和不确定性也可能影响每个公司的前瞻性陈述,并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日 或前瞻性陈述中指出的日期作出,即使HR或HTA随后在其各自的网站或其他网站上提供了前瞻性陈述。除法律要求外,HR和HTA均无义务更新或补充任何 前瞻性陈述,以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性陈述发布之日之后存在的其他情况。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

本通信涉及HR、HTA、美国医疗信托控股有限公司和HR Acquisition 2,LLC根据日期为2022年2月28日的协议和合并计划条款进行的拟议交易。(br}HR、HTA、Healthcare Trust of America Holdings,LP和HR Acquisition 2,LLC之间的拟议交易。关于拟议中的交易,和记黄埔预计将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明,其中将 包括人力资源和和记黄埔的联合委托书,这也将构成和记黄埔的招股说明书。敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格中的注册声明和相关的联合 委托书/招股说明书,以及对这些文件和将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件的任何修订或补充,如果它们可用,因为它们将 包含有关人力资源、HTA和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、人力资源网站www.Health carerealty.com或HTA网站www.htareit.com免费获取这些文件的副本。人力资源部提交给美国证券交易委员会的文件将通过访问人力资源部网站www.Health carerealty.com的投资者关系标题免费获得, 或者通过以下方式向人力资源部提出请求:Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue,Suite700,Nashville,Tennessee 37203,电话:615.269.8175。此外,HTA提交给美国证券交易委员会的文件将通过 访问HTA的网站www.htareit.com免费获得。 电话480.998.3478。

参与征集活动的人士

根据美国证券交易委员会规则,HR和HTA及其各自的若干董事和高管以及其他管理层成员和员工可被视为 就拟议交易向HR和HTA的普通股股东征集委托书的活动的参与者。有关人力资源董事和高管的信息,请参阅人力资源2021年3月24日召开的2021年年度股东大会的委托书。有关HTA董事和高管的信息可在HTA于2021年4月30日举行的2021年年度股东大会的委托书中获得。有关委托书征集参与者的其他 信息及其通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中,以便 在获得这些信息后向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的文件。投资者在作出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以 使用上述来源从HR或HTA获得这些文档的免费副本。

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没有要约或邀约

本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约,也不得在 任何司法管辖区进行任何证券出售,在该司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是非法的。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。

HR联系人

财务联系人:

克里斯·道格拉斯

首席财务官

P: 615.269.8175

投资者联系方式:

卡拉·史密斯

投资者关系经理

P: 615.269.8175

HTA触点

财务联系人:

罗伯特·A·米利根

首席财务官

P:480.998.3478

媒体联系人:

安德鲁·西格尔/艾米·冯

乔尔·弗兰克,威尔金森·布里默·卡彻

P: 212.355.4449

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