根据经修订的1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券说明

以下是对Bloom Energy Corporation(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)股本的简要说明。本摘要并不完整，并受本公司重订公司注册证书(“公司注册证书”)、经修订及重订附例(“附例”)及A系列可赎回可赎回优先股指定证书(“指定证书”)全文所规限及保留。我们鼓励您仔细阅读公司注册证书、修订和重新修订的附例和指定证书。

一般信息

我们的法定股本包括6亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，6亿股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及1000万股非指定优先股，每股面值0.0001美元。

有关某些可能延迟、推迟或阻止本公司控制权变更的条款的说明，请参阅我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告的第I部分，第1A项，风险因素，小标题下，“我们普通股的双重股权结构和某些股东之间的投票协议具有集中投票控制公司的效果，我们的董事长兼首席执行官KR Sridhar，以及在我们首次公开募股完成之前持有我们的股本的股东，包括我们的董事、高管和重要股东，这限制或排除了您影响公司事务的能力，并可能对我们A类普通股的交易价格产生不利影响“，以及”我们章程文件和特拉华州法律中的条款可能会使收购我们变得更加困难，可能会限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试，可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工发生纠纷时获得有利的司法裁决的能力，并可能限制我们A类普通股的市场价格。“

A类普通股和B类普通股

股息权

根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股的优惠，如果我们的董事会酌情决定发放股息，我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得股息，然后只能在董事会决定的时间和金额发放股息。

投票权

我们A类普通股的持有者有权就提交股东表决的所有事项对持有的每股A类普通股投一票，我们B类普通股的持有者有权就所有提交股东表决的事项对持有的每股B类普通股投10票。我们A类普通股和B类普通股的持有者在提交给股东投票的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票，除非特拉华州法律或我们重述的公司注册证书另有要求。特拉华州法律可以要求我们A类普通股或B类普通股的持有者在以下情况下作为单一类别单独投票：

 

 

我们重述的公司注册证书没有规定董事选举的累积投票权。因此，我们多数有表决权股份的持有者可以选举当时参选的所有董事。我们重述的公司注册证书设立了一个分类董事会，董事会分为三个级别，交错三年任期。在我们的股东年度会议上，只会选出一个级别的董事，其他级别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续存在。

我们的首席执行官兼董事长KR Sridhar已经与我们的某些持有B类普通股的股东签订了投票协议。根据投票协议(该协议的一份表格作为证据提交给

根据我们截至2019年12月31日止年度的10-K表格年度报告)，股东同意按Sridhar先生的指示投票表决其所有股份，并酌情向Sridhar先生授予不可撤销的委托书，以处理所有由股东表决的事项。每项投票协议将自动终止：

 

 

 

 

 

 

 

 

没有优先购买权或类似权利

我们的普通股不享有优先购买权，也不受赎回或偿债基金条款的约束。

获得清盘分派的权利

于本公司清盘、解散或清盘时，可供分配予本公司股东的合法资产将按比例分配给当时持有本公司普通股及任何参与优先股的人士，但须优先清偿所有未清偿债务及债务，以及优先股的优先权利及支付任何已发行优先股的优先股(如有)。

控制事务的更改

在我们A类普通股或B类普通股的股份在与任何其他实体合并或合并后的任何分配或支付，或其他实质上类似的交易中，我们A类普通股和B类普通股的持有者将与他们拥有的A类普通股或B类普通股的股份同等对待，除非分配给A类普通股和B类普通股持有人的每股分配的唯一区别是，分配给B类普通股持有人的任何证券的投票权是分配给A类普通股持有人的任何证券的十倍，或者，如果有其他不同之处，则该合并、合并或其他交易得到A类普通股的大多数流通股和B类普通股80%的流通股持有人的赞成票批准，每一项交易作为一个单独的类别投票。

细分和组合

如果我们以任何方式细分或合并A类普通股或B类普通股的流通股，其他类别的流通股将以相同的方式细分或合并，除非A类普通股和B类普通股的大多数流通股和80%的流通股的持有人以赞成票通过了对每一类股票的不同处理，每一类股票都作为一个单独的类别投票。

转换

根据持有者的选择，B类普通股的每股流通股可随时转换为一股A类普通股。此外，B类普通股的每股股票将在我们首次公开募股之日之后发生的任何转让时自动转换为A类普通股的一股，无论是否有价值，但我们重述的公司注册证书中描述的某些允许的转让除外，包括转让给家族成员、仅为股东或其家族成员的利益而设立的信托、合伙企业、公司以及股东或其家族成员独有的其他实体。

此外，在首次公开募股时持有B类普通股的合伙企业或有限责任公司可以将其B类普通股分配给各自的合作伙伴或成员(后者可以进一步将B类普通股分配给各自的合作伙伴或成员)，而不会触发向A类普通股的转换。此类分配必须根据这些合伙人或成员的所有权权益以及对合伙企业或有限责任公司具有约束力的任何协议的条款进行。

我们B类普通股的所有流通股将在下列日期中最早发生的日期自动转换为我们的A类普通股：(I)紧接我们首次公开募股五周年的营业结束前，(Ii)紧接交易结束前的B类普通股流通股占当时已发行的A类普通股和B类普通股股份总数的5%(5%)的日期，(Iii)日期和时间，或事件发生的日期和时间，在KR Sridhar向我们的秘书或董事会主席提交的书面转换选举中指定的，以如此转换所有B类普通股或(Iv)紧接KR Sridhar去世之日。在这种转换之后，A类普通股的每股将有一票投票权，所有已发行普通股的持有者的权利将相同。B类普通股一经转换或转让并转换为A类普通股，不得再发行。

优先股

在特拉华州法律规定的限制下，我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个系列的股票数量，并确定每个系列股票的指定、权力、优先和权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下，不需要我们的股东进一步投票或采取行动。我们目前有1,000万股A系列可赎回优先股(“A系列优先股”)流通股。

股息权

A系列优先股的持有者无权获得股息

投票权

A系列优先股没有投票权，因此除下文所述事项外，无权就任何事项投票。

只要A系列优先股的任何股份仍未发行，A系列优先股当时已发行股票的至少多数持有人投赞成票，则下列任何一项都需要作为单独的系列投票：(A)增加A系列优先股的核定股数；(B)授权或设立(藉重新分类或以其他方式)或发行或出售，或有义务发行或出售任何新类别或系列股本，或任何可转换为任何新类别或系列股本或可就任何新类别或系列股本行使的证券，而该等新类别或系列股本具有当时有效的权利、优惠或特权，而该等权利、优惠或特权较A系列优先股优先或与A系列优先股同等，或增加或减少任何该等新类别或系列股本的核准股份数目；(C)修订、修改或废除当时有效的指定证书(包括与任何系列优先股有关的任何指定证书)的任何条文，以对A系列优先股的权利、优先股或特权产生不利影响；或(D)允许本公司赎回A系列优先股。

转换

根据持有者的选择，A系列优先股的每股可以在任何时候转换为我们A类普通股的一股(相当于每股25.50美元的初始转换价格)加上代替零碎股票的现金。然而，在最初发行日期的一周年(“强制转换时间”)，A系列优先股的所有流通股将自动转换为一股我们的A类普通股(相当于每股25.50美元的初始转换价格)外加现金代替零碎股票。在所有情况下，转换率会根据特定事件的发生而进行调整，如指定证书中所述。

救赎

在选出A系列优先股持有人后，A系列优先股的股票不能赎回。

在任何适用于赎回的保护性投票条款的规限下，A系列优先股每股(以及不少于A系列优先股的全部股份)可由公司从其合法可用资金中按赎回价格(定义见指定证书)分次赎回，从公司向A系列优先股所有已发行股份持有人发出赎回A系列优先股所有股份的书面通知(“赎回通知”)之日起不少于六十(60)天至不超过九十(90)天开始；但本公司不得在原定发行日期起计十(10)个月内发出赎回通知。

清算

在任何其他类别或系列优先股的任何股份持有人的优先及优先权利的规限下，A系列优先股的持有人有权在本公司清盘、解散或清盘(不论自愿或非自愿)时收取每股25.50美元(“清盘优先股”)。A系列优先股的持有者在任何可供分配的资金和资产的任何分配中，将按比例分享可供分配的资金和资产，比例与他们在分配时持有的A系列优先股的股份应支付的金额成比例，前提是所有此类股份的应付金额或与此类股份有关的所有金额均已全额支付。

2025年到期的绿色票据说明

以下为Bloom Energy Corporation于2025年到期的2.50%绿色可转换优先债券(以下简称“债券”)摘要，仅作摘要，并不声称完整。根据Bloom Energy Corporation和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(“受托人”)于2020年8月11日签署的契约(“契约”)，本公司须受该契约的约束，并受该契约的整体约束。

本公司鼓励您阅读上述引用的Indenture。

一般信息

以下是有关债券的若干特定条款及条件的说明。

该批债券最初发行的本金总额为2.3亿元。该等票据为优先无抵押债务，并将与本公司现有及未来的优先无抵押债务享有同等的偿付权；(2)优先于明确从属于票据的本公司未来的债务；(3)实际上从属于本公司现有及未来的有担保债务，在抵押品的价值范围内；及(4)在结构上从属于所有现有及未来的债务及其他负债，包括贸易应付款项，以及(如本公司并非其持有人)本公司附属公司的优先股权(如有)。

除非较早前兑换、赎回或购回，否则债券的到期日为2025年8月15日。

票据由一张或多张全球形式的登记票据代表，但在某些有限的情况下，可由最终形式的票据代表。

债券面值分别为1,000元及1,000元的整数倍。

持有人只有在下列情况下才可选择转换债券：(1)在截至2020年12月31日的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)，如果在截至(包括)最后一个交易日的30个连续交易日内，我们A类普通股的最后报告每股销售价在至少20个交易日中的每个交易日超过转换价格的130%

(2)在紧接任何连续10个交易日(该连续10个交易日，“衡量期间”)之后的连续5个交易日内，每千元票据本金的交易价低于上次公布的A类普通股在该交易日的每股售价及该交易日的换算率的98%；或(3)发生指定的企业事项。

在2025年5月15日或之后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止，债券持有人可随时转换其债券，而不论上述情况如何。

债券可在2023年8月21日或之后，以及紧接到期日前第26个预定交易日或之前，由本公司选择赎回全部或部分债券，现金赎回价格相当于将赎回的票据的本金，另加截至(但不包括)赎回日(但不包括)的应计及未付利息(如有)，但前提是我们A类普通股的最后报告每股售价须在(1)至少20个交易日的每个交易日(不论是否连续)超过转换价格的130%。在我们发出相关赎回通知的前一个交易日；及(2)本公司发出通知日期的前一交易日。此外，赎回任何票据将构成对该票据的整个根本性改变，在这种情况下，如果该票据在被赎回后进行转换，则适用于该票据转换的转换率将在某些情况下提高。

债券持有人可选择按基本更改后的回购价格回购债券，回购价格相等于将予回购的债券本金额的100%，另加至(但不包括)基本更改回购日期的应计及未付利息(如有)。

如果出现下列情况之一，将被视为在债券最初发行后发生了“根本变化”：

(1)“个人”或“团体”(交易法第13(D)(3)条所指者)(除(W)吾等、(X)吾等全资附属公司、(Y)我们或我们全资附属公司的任何雇员福利计划或(Z)任何“获准方”(定义见下文“定义”一节)或任何“个人”或“集团”已向美国证券交易委员会提交任何报告，表明该人士或集团已成为我们A类普通股或普通股的直接或间接“受益拥有人”(定义见下文)，相当于我们当时尚未发行的所有A类普通股或普通股(视情况而定)投票权的50%以上；或(2)任何许可方或仅由许可方组成的任何“个人”或“集团”向美国证券交易委员会提交任何报告，表明该许可方、“个人”或“集团”(视情况而定)已成为(A)我们当时已发行的所有A类普通股的投票权超过50%的A类普通股的直接或间接“受益所有人”；(B)我们的普通股占我们当时已发行的所有普通股的投票权的55%以上；或(C)我们的A类普通股，占我们当时发行的A类普通股数量的50%以上(仅就(A)和(C)条而言，不包括任何A类普通股，即该被许可方、“个人”或“集团”(视情况而定)仅凭借其对我们B类普通股的实益所有权而实益拥有的任何A类普通股)；

(2)完成：(1)在一次或一系列交易中，将本公司及其子公司的全部或几乎所有资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给任何人，但仅出售、租赁或以其他方式转让给我们的一个或多个全资子公司除外；或(2)任何交易或一系列关联交易，其中(无论是通过合并、合并、换股、合并、重新分类、资本重组、收购、清算或其他方式)我们所有的A类普通股被交换、转换、收购或仅构成接受其他证券、现金或其他财产的权利；然而，任何合并、合并、股票交换或我们的合并，如在紧接交易前直接或间接“实益拥有”(定义见下文)的人士在紧接交易后直接或间接“实益拥有”我们所有类别的普通股，在紧接该等交易后，尚存、持续或收购公司或其他受让人(视何者适用而定)或其母公司的所有类别普通股的50%以上，彼此之间的比例与紧接该交易前大体相同，将被视为并非根据第(Ii)条作出的根本性改变；

(三)公司股东批准公司清算或者解散的计划或者方案；

(4)公司A类普通股停止在纽约证券交易所、纳斯达克全球市场或纳斯达克全球精选市场(或其各自的任何继承者)上市。

利息和本金

该批债券的息率为年息2.50厘，由二零二一年二月十五日开始，每半年派息一次，分别於每年二月十五日及八月十五日派息一次。除非提前购回、赎回或转换，否则该批债券将於2025年8月15日期满。

票据将于2月1日或8月1日(视属何情况而定)收市时，在紧接有关付息日期(每个日期均为“定期纪录日期”)之前，向以其名义登记的人支付利息。该批债券的利息将以一年360天计算，该年由12个30天月份组成，而如属部分月份，则按30天一个月内实际经过的日数计算。

如票据发生重大变动的任何付息日期、到期日或任何较早的规定回购日期适逢非营业日，所需款项将于下一个营业日支付，而该等款项将不会因延迟支付而产生利息。“营业日”一词，就任何票据而言，指星期六、星期日或法律或行政命令授权或规定纽约联邦储备银行停业或停业的任何日子。

可选的赎回

债券并无“偿债基金”，即本公司无须定期赎回或注销债券。2023年8月21日前，该批债券将不可赎回。在契约条款的规限下，本公司有权在其选择时，于2023年8月21日或之后以及紧接到期日前第26个预定交易日或之前的任何时间及不时赎回全部或任何部分法定面额的债券，以现金赎回，但前提是A类普通股的最后报告每股售价须在(I)至少20个交易日的每个交易日(不论是否连续)在截至及包括以下日期的连续30个交易日内赎回。紧接相关赎回通知日期前一个交易日；及(Ii)紧接该赎回通知日期前一个交易日。此外，赎回任何票据将构成对该票据的彻底根本性改变，在这种情况下，如果在相关的赎回转换期间转换该票据，则适用于该票据转换的转换率在某些情况下将会增加。如果我们选择赎回少于所有未赎回票据，那么对于不需要赎回的票据来说，赎回将不会构成完全的根本变化，而不需要赎回的票据的持有人将无权获得增加的此类票据的换算率。

赎回日期将为吾等选择的不超过相关赎回通知日期后50个或不少于30个预定交易日的营业日(为免生疑问，该赎回通知日期将为与该赎回日期有关的观察期的第一天之前最少四个预定交易日，根据“观察期”的定义第(Ii)条)。然而，若吾等选择以实物交收方式于赎回通知日期当日或之后及紧接相关赎回日期之前的第二个预定交易日或之前交收所有兑换日期，则吾等可选择赎回日期为发出赎回通知日期后不超过60个历日或不少于30个历日的赎回日期。

任何被要求赎回的票据的赎回价格将是该票据的本金金额加上该票据截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。然而，如果赎回日期在定期记录日期之后且在下一个付息日期或之前，则(I)在该定期记录日期的营业时间结束时，尽管有该等赎回，该票据的持有人仍有权在该付息日期当日或之前收取该票据的未付利息，但不包括该付息日期；及(Ii)赎回价格将不包括该票据至但不包括该赎回日期的应计及未付利息。

如票据本金已加速发行，而于赎回日或之前尚未撤销(包括于赎回日支付上述相关赎回价格及任何相关权益所致)，本公司不得赎回任何票据。

回购权

如本公司于债券到期日前发生重大变动，持有人可要求吾等以现金方式购回其全部或任何部分票据，回购价格相等于拟购回票据本金额的100%，另加基本变动购回日(但不包括)的应计及未付利息。债券将是公司的优先无抵押债务，其偿付权将优先于公司的任何债务，而该债务的偿还权明显从属于票据；与公司的任何现有和未来债务的偿付权不同，但不是如此从属；就资产价值而言，实际上优先于公司的任何有担保债务。

担保此类债务；在结构上优先于公司当前或未来子公司的所有债务和其他负债(包括贸易应付账款)。

票据付款；付款代理及注册处处长；转让及兑换

本公司将支付或促使支付代理人支付以DTC或其代名人的名义登记或持有的全球票据的本金和利息，电汇给DTC或其代名人(视情况而定)作为该全球票据的登记持有人的即时可用资金。

本公司将在我们为此目的指定的办事处或机构支付或安排支付代理人支付任何凭据票据的本金。本公司已初步指定受托人为本公司的付款代理及登记处，并指定其在美国大陆的代理处为可出示票据以供付款或登记转让的地方。然而，公司可在不事先通知票据持有人的情况下更换付款代理人或登记员，并可担任付款代理人或登记员。凭证明的票据的利息将(I)付给本金总额为$5,000,000或以下的持有人，以支票邮寄给本金总额超过$5,000,000的持有人；及(Ii)付给本金总额超过$5,000,000的持有人，可以邮寄给每个持有人的支票的方式支付，或在该持有人向登记官提出申请后，在不迟于有关的定期记录日期前，以电汇方式将即时可用的资金电汇至该持有人在美国的账户(如该持有人已向我们、受托人或付款代理人(如受托人除外)提供进行电汇所需的资料)，该申请将继续有效，直至持有人以书面方式将该等票据通知登记主任为止。

票据持有人可根据本契约在登记官办公室转让或交换票据。除其他事项外，登记官和受托人可要求持有人提供适当的背书和转让文件。我们、受托人或登记官不会就任何转让或交换票据的登记收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔款项，以支付法律规定或本公司准许的任何转让税或其他类似的政府收费。本公司不需要转让或交换任何选定用于赎回或交出用于转换或要求回购的票据。

在任何情况下，票据的登记持有人都将被视为其所有者。

契约条文

治国理政法

本契约及票据均受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

资产的合并、合并和出售

《契约》规定，公司可以与任何其他人合并或合并，并可以将公司的全部或几乎所有财产和资产出售、转让或租赁或转让给另一人；前提是满足下列条件：

·由此产生的、尚存的或受让人(“继承人公司”)，如果不是公司，应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建和存在的公司，而继承人公司(如果不是公司)应通过补充契约明确承担公司根据票据和契约承担的所有义务；和

·在此类交易生效后，不应立即发生违约或违约事件，也不应在契约项下继续违约。

如果本公司与任何其他人士合并或合并，或根据本契约出售、转让、租赁或转让本公司的全部或实质所有财产和资产，则本公司在本契约中的地位将由继承人公司取代，其效力犹如本公司是本契约的原始一方一样。因此，继承人公司可以行使本公司在契约下的权利和权力，本公司将免除本公司在契约和债务证券下的所有责任和义务。

出于联邦所得税的目的，继任公司对我们的任何替代可能被认为是债务证券与“新的”债务证券的交换，从而导致对此类目的的收益或损失的确认，并可能对债务证券的受益者产生某些其他不利的税收后果。持有者应就任何此类替代的税收后果咨询他们自己的税务顾问。

在本公约中，“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

违约事件

以下每个事件在本契约中被定义为与附注有关的“违约事件”：

(I)到期(不论是到期、赎回、赎回或其他情况下)任何票据的本金、赎回价格或基本变动回购价格的欠缴；

(Ii)在任何绿色票据的利息到期时，连续三十(30)天拖欠款项；

(Iii)公司未按契约要求交付(X)根本变更通知，或(Y)根据第5.01(C)(I)(3)节发出通知，或(Z)根据第5.07(C)节(C)所述条款作出彻底根本变更(根据其定义第(B)款进行彻底根本变更除外)的通知，且仅在第(X)款的情况下，不能在其发生后五(5)天内予以纠正；

(Iv)公司在行使票据转换权后，根据第5条规定转换票据的义务违约，如果该违约在发生后三(3)日内未得到纠正；

(V)公司根据第六条承担的义务违约；

(Vi)公司在本契约或票据下的任何义务或协议的违约(第7.01(A)条第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)或(V)款所述的违约除外)，而受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%(25%)的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后六十(60)天内仍未纠正或免除该违约，则该通知必须指明该项违约，要求予以补救，并说明该通知是“违约通知”；

(Vii)公司或其任何附属公司就任何一项或多于一项按揭、协议或其他文书的失责，而根据该等按揭、协议或其他文书，公司或其任何附属公司所借入的款项合共至少达1,500万元($15,000,000)(或其外币等值)，而根据该等按揭、协议或其他文书而有任何未偿还的债项，或有任何担保或证明的债项，则不论该等债项是在发行日期存在或其后产生的，如该失责：

(1)在任何适用的宽限期届满后的每一种情况下，在到期并在规定的到期日应支付的债务本金、在需要回购时、在宣布加速时或在其他情况下，构成未能偿付此种债务的本金；或

(2)在受托人通知本公司或持有当时未偿还票据本金总额至少25%(25%)的持有人在受托人通知本公司后三十(30)天内未得到补救或免除的情况下，导致该债务成为或被宣布在其规定的到期日之前到期和应付；

(Viii)本公司或其任何重要附属公司

任何破产法的含义，或者：

(一)启动自愿案件或者诉讼程序；

(2)同意在非自愿案件或诉讼中发出针对其的济助命令；

(3)同意指定托管人对其或其财产的任何重要部分进行托管；

(四)为债权人的利益进行一般转让；

(5)根据任何外国破产法采取任何类似行动；或

(六)一般不偿还到期债务的；或

(Ix)具有司法管辖权的法院根据任何

破产法：

(1)在非自愿案件或诉讼中对公司或其任何重要子公司的救济；

(2)委任本公司或其任何重要附属公司的托管人，或本公司或其任何重要附属公司的任何重要财产的托管人；

(3)命令公司或其任何重要附属公司清盘或清盘；或

(4)根据任何外地破产法给予任何类似的济助，

而且，根据第7.01(A)(Ix)条的规定，该命令或法令至少在六十(60)天内不会被搁置或生效。

修正

未经持有者同意。本公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下，修订或补充本契约或债券：

(A)纠正本契约或附注中的任何含糊之处或更正任何遗漏、缺陷或不一致之处；

(B)对公司在本契约或票据项下的义务增加担保；

(C)确保钞票安全；

(D)为持有人的利益在公司的契诺或失责事件中加入，或放弃本契约赋予公司的任何权利或权力；

(E)规定公司依据和遵守第六条承担本契约和附注项下的义务；

(F)根据并依照第5.09节就普通股变动事件签订补充契约；

(G)不可撤销地选择或取消任何结算方法或指定的美元金额；但条件是，这种选择或取消不会影响根据第5.03(A)节之前选择(或被视为选择)任何票据的任何结算方法；

(H)就根据本契据委任继任受托人提供证据或作出规定；

(I)遵守本公司于2020年8月6日发出的初步发售备忘录中“票据说明”一节的规定，以及日期为2020年8月6日的相关定价条款说明书所补充的“票据说明”部分；

(J)根据第2.03(B)节规定或确认发行额外票据；

(K)遵守《美国证券交易委员会》关于根据当时有效的《信托契约法》对契约或任何补充契约的任何资格所作的任何规定；或

(L)对本契约或票据作出任何其他更改，而该等更改不会个别地或与所有其他该等更改一起对持有人在任何重大方面的权利造成不利影响。

经持证人同意。本公司及受托人经当时未偿还债券本金总额的过半数持有人同意，可修订或补充本契约或该等票据，或豁免遵守本契约或该等票据的任何条文。尽管前述句子中有任何相反的规定，但在符合第8.01节的规定下，未经每个受影响的持有人同意，不得对本契约或附注进行任何修订或补充，或放弃本契约或附注的任何规定：

(I)减少任何票据的本金或延长其述明的到期日；

(Ii)降低任何债券的赎回价格或基本变动购回价格，或更改本公司可以或将会赎回或购回债券的时间或情况；

(Iii)降低任何票据的利息利率或延长付款期限；

(4)作出任何对任何票据的转换权造成不利影响的更改；

(V)损害第7.08节规定的任何持有人的权利(该节自发行之日起生效)；

(Vi)更改债券的排名；

(Vii)使任何票据以现金付款，或在本契约或该票据所述以外的付款地点付款；

(Viii)降低其持有人必须同意任何修订、补充、宽免或其他修改的票据的数额；或

(Ix)对本契约或附注的任何修订、补充、豁免或修改条款作出任何直接或间接的更改，但须征得每名受影响持有人的同意。

其他定义

“基本变动购回价格”是指根据第4.02(D)节计算的公司在基本变动后回购任何票据时应支付的现金价格。

“重大变动时回购”指本公司根据第4.02节回购任何票据。

“持有人”指以其名义将票据登记在司法常务官簿册上的人。