附件4.3
根据1934年证券交易法第12条登记的注册人证券说明
以下是Ingersoll Rand Inc.(“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”)根据修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第12条注册的证券的简要说明。以下有关本公司普通股的描述(每股面值0.01美元),在各方面均受特拉华州公司法(“DGCL”)及本公司重述的公司注册证书(“章程”)及本公司第二次修订及重述附例(“附例”)的全文规限。
一般信息
根据我们的章程,我们的法定股本包括:
·10亿股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”);
·1亿股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”)。
普通股
投票权
在股东一般有权投票的所有事项上,包括选举或罢免董事,我们普通股的持有者每持有一股登记在册的股票,就有权投一票。董事须以过半数票数选出,但有竞逐的选举除外,在这种情况下,所需的票数将会是多数票。我们普通股的持有者在董事选举中没有累积投票权。如果受影响的一个或多个优先股系列的持有人有权单独或与一个或多个其他此类系列的持有人一起投票,则我们普通股的持有人无权就仅与一个或多个已发行优先股系列的条款有关的对我们章程的任何修订进行投票。优先股或普通股的授权股数可由有权投票的本公司股票的多数投票权持有人投赞成票而增加或减少(但不低于当时已发行的股数)。
分红
DGCL允许公司从宣布股息的会计年度和/或上一会计年度的净利润中宣布和支付股息,如果没有“盈余”,则从净利润中支付股息。“盈余”的定义是公司净资产超过董事会确定为公司资本的数额。公司的资本通常计算为(且不能低于)所有已发行股本的面值总和。净资产等于总资产减去总负债的公允价值。DGCL还规定,如果在支付股息后,资本低于优先分配资产的所有类别的已发行股票所代表的资本,则不得从净利润中支付股息。
任何股息的宣布和支付均由本公司董事会酌情决定。分红的时间和金额取决于我们的财务状况、运营、现金需求和可用性、债务偿还义务、资本支出需求和债务工具的限制、行业趋势、影响向股东支付红利的特拉华州法律条款以及董事会可能认为相关的任何其他因素。
清算权
在公司清算、解散或清盘后,在向债权人和有清算优先权的优先股持有人(如果有)全额支付后,我们普通股的持有人有权按比例获得公司剩余的可供分配的资产。
优先购买权和其他权利
我们普通股的持有者没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。普通股不受公司进一步催缴或评估的影响。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。



优先股
我们的章程授权我们的董事会设立一个或多个系列的优先股(包括可转换优先股)。除非法律或纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)要求,优先股的授权股票可供发行,普通股股东无需采取进一步行动。本公司董事会可就任何一系列优先股决定该系列的权力(包括投票权)、优先股和相对参与权、选择权或其他特别权利及其资格、限制或限制,包括但不限于:
·该系列的名称;
·该系列股票的数量,除非优先股名称另有规定,否则我们的董事会可以增加(但不超过该类别的授权股票总数)或减少(但不低于当时已发行股票的数量);
·股息(如果有的话)是累积性的还是非累积性的,以及该系列的股息率;
·支付股息的日期(如果有的话);
·该系列股票的赎回权和价格(如果有的话);
·为购买或赎回该系列股票而规定的任何偿债基金的条款和金额;
·在公司事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,该系列股票的应付金额;
·该系列股票是否可转换为本公司或任何其他公司的任何其他类别或系列的股票,或任何其他证券,如果是,其他类别或系列或其他证券的规格,转换价格或价格或利率或利率,任何利率调整,股票将可转换的日期,以及可进行转换的所有其他条款和条件;
·对发行同一系列或任何其他类别或系列股票的限制;以及
·系列赛持有者的投票权(如果有的话)。
我们可以发行一系列优先股,根据系列条款的不同,这些优先股可能会阻碍或阻止一些或大多数股东可能认为符合其最佳利益的收购尝试或其他交易,或者在这些交易中,股东可能会获得普通股相对于普通股市场价格的溢价。此外,优先股的发行可能会限制普通股的股息、稀释普通股的投票权或使普通股的清算权从属于普通股的清算权,从而对我们普通股的持有者产生不利影响。由于这些或其他因素,优先股的发行可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
我国宪章、章程和特拉华州法某些条款的反收购效力
我们的章程、附例和DGCL(以下各段概述)载有旨在增强董事会组成的连续性和稳定性的条款。这些条款旨在避免代价高昂的收购战,降低我们对敌意控制权变更的脆弱性,并增强我们的董事会在收购公司的任何主动要约中实现股东价值最大化的能力。然而,这些规定可能具有反收购效力,并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图,包括那些可能导致溢价高于股东持有的普通股现行市场价格的企图,延迟、阻止或阻止对本公司的合并或收购。
核准但未发行的股本
特拉华州法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而,如果我们的普通股仍然在纽约证券交易所上市,纽约证券交易所的上市要求就会适用,要求股东批准某些发行,这些发行等于或超过当时已发行投票权的20%或当时已发行普通股的数量。这些额外的股份可能用于各种公司目的,包括未来的公开发行,以筹集额外资本或促进收购。
我们的董事会通常可能会发行优先股,其条款旨在阻止、推迟或阻止公司控制权的变更或我们管理层的撤换。此外,我们授权但未发行的优先股可供未来发行,无需股东批准,并可用于各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。
存在未发行和未保留的普通股或优先股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人发行股票,这可能会使发行变得更加困难或阻碍



试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对本公司的控制权,从而保护我们管理层的连续性,并可能剥夺我们的股东以高于现行市场价格的价格出售其普通股的机会。
企业合并
我们已选择退出DGCL的第203条;然而,我们的章程包含类似的条款,规定公司在股东成为利益股东后的三年内不得与任何“利益股东”进行某些“业务合并”,除非:
·在此之前,我们的董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易;
·在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,不包括某些股票;或
·在那时或之后,企业合并由我们的董事会批准,并由持有至少662/3%的已发行有表决权股票的股东投赞成票,而这些股份不是由感兴趣的股东拥有的。
一般而言,“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易,从而为利益相关的股东带来经济利益。除某些例外情况外,“有利害关系的股东”是指与此人的关联公司和联营公司一起拥有或在过去三年内拥有或在过去三年内拥有我们15%或更多有表决权股票的人。仅就本节而言,“有表决权的股票”具有DGCL第203节赋予它的含义。
在某些情况下,这项规定会令有意成为“有利害关系的股东”的人士更难在3年内与公司进行不同的业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购本公司的公司提前与我们的董事会谈判,因为如果我们的董事会批准导致股东成为利益股东的业务合并或交易,就可以避免股东批准的要求。这些规定还可能起到防止董事会变动的作用,并可能使股东可能认为符合其最佳利益的交易更难完成。
我们的章程规定,KKR复兴聚合公司(“KKR复兴聚合公司”)及其联属公司及其各自的任何直接或间接受让人以及该等人士所属的任何团体就本条款而言不构成“利益股东”。
董事的免职;空缺
我们的章程规定,在所有有权投票的流通股的多数投票权获得赞成票后,董事可以随时被免职,无论是否有理由,作为一个类别一起投票;然而,只要KKR Renaissance Aggregator及其联营公司实益拥有本公司有权在董事选举中投票的股份总数少于40%的投票权,则董事可随时被免职,不论是否有理由,且只有持有当时有权就此投票的本公司所有已发行股票至少662/3%的持有人投赞成票,才可作为一个类别一起投票。此外,我们的章程还规定,除对当时已发行的一个或多个系列优先股授予的权利或根据截至2017年5月17日本公司与KKR复兴聚合公司之间的股东协议(“股东协议”)授予的权利之外,我们董事会的任何空缺只能由其余多数董事(即使少于法定人数)的赞成票,由剩余的唯一董事或股东来填补;然而,只要KKR Renaissance Aggregator及其联营公司实益拥有本公司一般有权在董事选举中投票的股份合计少于40%的投票权时,任何因董事人数增加和董事会出现空缺而设立的董事会新设董事职位只能由在任董事的过半数(尽管不足法定人数)或由唯一剩余的董事(而不是由股东)填补。
无累计投票
根据特拉华州的法律,除非公司证书明确授权累积投票权,否则累积投票权不存在。我们的宪章没有授权累积投票。因此,持有我们股票多数投票权的股东一般有权在董事选举中投票,他们可以选举我们所有的董事。



特别股东大会
我们的章程规定,我们的股东特别会议只能在任何时候由董事会或董事会主席召开,或在董事会或董事会主席的指示下召开;但是,只要KKR Renaissance Aggregator及其关联公司总共拥有不到公司股票投票权的40%,有权在董事选举中普遍投票的,我们的股东特别会议也应应KKR Renaissance Aggregator及其关联公司的要求由董事会或董事会主席召开;但如果KKR Renaissance Aggregator及其关联公司要求召开股东特别会议,我们的股东特别会议也应由董事会或董事会主席应KKR Renaissance Aggregator及其关联公司的要求召开本公司的附例禁止在特别会议上进行任何事务,但该等会议的通告所指明者除外,并规定股东可提名在该特别会议上选举的提名人数不得超过在该特别会议上选出的董事人数。这些规定可能会推迟、推迟或阻止敌意收购,或公司控制权或管理层的变更。
董事提名及股东提案预告要求
我们的章程规定了关于股东提案和提名董事候选人的预先通知程序,但董事会或董事会委员会或董事会委员会或其指示下的提名除外。为了将任何事项“适当地提交”会议,股东必须遵守提前通知的要求,并向公司提供某些信息。一般来说,为了及时,股东通知必须在前一次年度股东大会的一周年纪念日之前不少于90天也不超过120天到达我们的主要执行办公室。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。我们的附例容许股东大会的主席通过会议的规则和规则,如果不遵守规则和规则,这些规则和规则可能会导致禁止在会议上进行某些事务的效果。(注:本公司的附例允许股东会议的主席通过会议的规则和规则,如果这些规则和规则不被遵守,可能会导致禁止在会议上进行某些事务的效果)。只要股东协议仍然有效,这些规定就不适用于KKR复兴聚合器及其关联公司。该等条文亦可能延迟、延迟或阻止潜在收购人进行委托书征集,以选出收购人本身的董事名单,或以其他方式试图影响或取得对本公司的控制权。
股东书面同意诉讼
根据DGCL第228条,任何须在任何股东周年大会或特别大会上采取的行动,均可在无需会议、事先通知及未经表决的情况下采取,除非本公司章程另有规定,除非本公司章程另有规定,否则列明所采取行动的同意书或同意书已由流通股持有人签署,并拥有不少于授权或采取行动所需的最低票数,而所有有权就该等行动投票的普通股均出席会议并投票表决。本章程禁止股东在KKR Renaissance Aggregator及其联属公司实益拥有本公司有权在董事选举中普遍投票的股票合计少于40%的投票权时采取书面同意行动;前提是,优先股持有人要求或允许采取的任何行动,无论是作为一个系列单独投票,还是作为一个或多个其他系列单独投票,均可在与该系列相关的适用指定证书规定的范围内以书面同意的方式采取。
持不同政见者的评价权和支付权
根据DGCL,除某些例外情况外,我们的股东拥有与公司合并或合并相关的估价权。根据DGCL的规定,适当要求和完善与该等合并或合并相关的评估权的股东有权获得支付特拉华州衡平法院确定的其股份的公允价值。
股东派生诉讼
根据DGCL,我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼,以促成对我们有利的判决(也称为衍生诉讼),前提是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是我们的股票的持有人,或者该股东的股票在此后因法律的实施而被转授。
独家论坛
我们的章程规定,除非本公司同意选择替代法庭,否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内,成为任何(I)代表本公司提起的派生诉讼或法律程序,(Ii)声称公司任何董事或公司高管违反对本公司或其股东、债权人或其他组成人员的受信责任的索赔的诉讼,(Iii)主张索赔的任何诉讼的唯一和排他性法庭。



根据DGCL或我们的章程或附例的任何条文而产生的针对本公司或本公司任何董事或本公司高级职员的诉讼;或(Iv)受内部事务原则管辖的针对本公司或任何董事或本公司高级职员的诉讼;但前提是,如果且仅当特拉华州衡平法院因缺乏标的物管辖权而驳回任何该等诉讼时,该诉讼才可向特拉华州另一州法院提起。任何购买或以其他方式获得本公司股本股份权益的个人或实体应被视为已知悉并同意本公司章程中的论坛条款。排他性法庭条款可能适用于上述任何类型的诉讼;但是,特拉华州衡平法院并不是根据联邦证券法提起的诉讼的唯一和排他性法庭。“交易法”第27条规定,联邦政府对为执行“交易法”或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。此外,其他公司的公司注册证书中类似的法院条款的可执行性已在法律程序中受到质疑,法院可能会发现这些类型的条款无法执行。合并后的公司的独家论坛条款不会解除其遵守联邦证券法及其下的规则和法规的职责,其股东也不会被视为放弃了对这些法律、规则和法规的遵守。
利益冲突
特拉华州的法律允许公司采取条款,放弃在提供给公司或其高级管理人员、董事或股东的某些机会中的任何利益或预期。我们的章程在特拉华州法律不时允许的最大范围内,放弃公司在特定商机中拥有的任何权益或预期,或有权参与不时向我们的高级管理人员、董事或股东或他们各自的关联公司(不包括作为公司或其子公司员工的高级管理人员、董事、股东或关联公司)提供的指定商机。我们的章程规定,在法律允许的最大范围内,每位未受雇于本公司的KKR Renaissance聚合器或其任何联属公司或任何董事(包括以其董事和高级职员身份同时担任本公司高级职员之一的任何非雇员董事)或其联营公司均无责任避免(I)在本公司或其联属公司目前从事或拟从事的相同或类似行业从事企业机会,或(Ii)以其他方式与本公司或其联属公司竞争。此外,在法律允许的最大范围内,如果KKR复兴聚合器或其任何关联公司或任何非员工董事获取关于潜在交易或其他商机的知识,这可能是其自身或其或其关联公司或本公司或其关联公司的企业机会, 该等人士并无责任向本公司或其任何联属公司传达或提供该等交易或商机,而该等人士可自行把握任何该等机会或向另一人或实体提供该等机会。我们的章程不会放弃仅以董事或公司高管的身份向非员工董事明确提供的任何商机中的利益,我们的章程不会放弃我们在仅以董事或公司高管的身份向非员工董事提供的任何商业机会中的利益。在法律许可的最大范围内,任何商机均不会被视为本公司的潜在商机,除非本公司根据其经修订及重述的第二份公司注册证书获准承接该商机,且其有足够的财政资源承接该商机,且该商机与其业务相符。
对高级人员及董事的法律责任及弥偿的限制
除某些例外情况外,DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事的受信责任而对公司及其股东支付金钱损害赔偿的个人责任。我们的章程包括一项条款,免除董事因违反作为董事的受托责任而承担的个人金钱损害责任,除非该等责任豁免或限制是《董事》所不允许的。这些条款的效果是消除公司和我们的股东代表公司通过股东派生诉讼向董事追讨因违反作为董事的受信义务(包括由于严重疏忽行为导致的违约)而获得金钱损害赔偿的权利。然而,如果任何董事有恶意行为,明知或故意违法,授权非法分红、回购或赎回,或者作为董事的行为获得不正当利益,董事就不适用于董事。
我们的附例规定,一般情况下,大中华总公司必须在大中华总公司授权的最大程度上向其董事和高级人员提供赔偿和垫付费用。我们还被明确授权购买董事和高级管理人员责任保险,为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供某些责任的赔偿。本公司相信,这些赔偿和晋升条款以及保险有助于吸引和留住合格的董事和高管。
我们的章程和章程中的责任限制、赔偿和提拔条款可能会阻止股东对董事违反受托责任提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性,即使此类诉讼如果成功,可能会使本公司及其股东受益。



转会代理和注册处
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