发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-256995
2022年2月23日
Weyerhaeuser 公司定价条款表
3.375% Notes due 2033
本定价条款说明书仅涉及以下描述的证券,应与Weyerhaeuser Company日期为2022年2月23日的初步招股说明书 附录(初步招股说明书补充说明)、所附日期为2021年6月10日的招股说明书以及通过引用并入和视为纳入其中的文件一起阅读。所有对美元 金额的引用都是对美元的引用,除非另有明确说明或上下文另有要求,否则术语??Weyerhaeuser、?Company、?us、?we?和?we?意为Weyerhaeuser 公司(不包括其子公司)。
发行人: | 魏豪斯公司(Weyerhaeuser Company) | |
交易日期: | 2022年2月23日 | |
预期结算日期*: | March 9, 2022 (T+10) | |
预期评级**: | 由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)提供的Baa2(前景稳定) | |
标普全球评级公司(S&P Global Ratings)旗下子公司标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)的BBB(前景稳定) | ||
证券名称: | 2033年到期的3.375%债券(债券) | |
本金金额: | $450,000,000 | |
到期日: | March 9, 2033 | |
利率: | 年息3.375%,由2022年3月9日起累算 | |
付息日期: | 3月9日和9月9日,2022年9月9日开始 | |
到期收益率: | 3.434% | |
面向公众的价格: | 99.463%,另加累算利息(如有) | |
利差至基准国库券: | +145个基点 | |
基准财政部: | 1.875% due February 15, 2032 | |
基准国债收益率: | 1.984% | |
可选赎回: | 在2032年12月9日(票据到期日前三个月)(票面赎回日期)之前,本公司 可随时、不时按本公司选择权全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位数中较大者):
(1)(A)剩余的预定 兑付本金和利息的现值总和(假设票据在面值赎回日到期),每半年(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加25个基点减去(B)到赎回日应累算的利息,以及 |
(二)赎回票据本金的百分之百, | ||
在上述任何一种情况下,另加赎回日的应计利息和未付利息。 | ||
有关国库率的定义以及适用于可选赎回的进一步条款和规定,请参阅初步招股说明书补编。 | ||
CUSIP/ISIN: |
962166 CA0 / US962166CA07 | |
联合簿记管理经理: |
美国银行证券公司高盛有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 富国银行证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA) Inc. | |
联席经理: |
纽约梅隆资本市场有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 Rabo Securities USA,Inc. Siebert Williams Shank&Co.,LLC Truist证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
*预计票据将在2022年3月9日或左右交割,这将是本结算日之后的第十个工作日(本结算周期称为T+10)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将以T+10结算,希望在结算日前第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求 指定替代结算安排,以防止结算失败。
**注:证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐,随时可能修改或撤回。
* * *
发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的发行的 注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书附录和其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。 或者,如果您要求提供招股说明书和相关的招股说明书补充资料,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和相关的招股说明书附录发送给您,您可以通过电话(免费)联系美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.):1-800-294-1322;高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)电话:1-866-471-2526;摩根大通证券有限责任公司电话(对方付费): 1-212-834-4533;摩根士丹利有限责任公司(免费)电话:1-866-718-1649或富国证券有限责任公司(免费) 1-800-645-3751.
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根据第433条提交
注册号码333-256995
2022年2月23日
Weyerhaeuser 公司定价条款表
4.000% Notes due 2052
本定价条款说明书仅涉及以下描述的证券,应与Weyerhaeuser Company日期为2022年2月23日的初步招股说明书 附录(初步招股说明书补充说明)、所附日期为2021年6月10日的招股说明书以及通过引用并入和视为纳入其中的文件一起阅读。所有对美元 金额的引用都是对美元的引用,除非另有明确说明或上下文另有要求,否则术语??Weyerhaeuser、?Company、?us、?we?和?we?意为Weyerhaeuser 公司(不包括其子公司)。
发行人: | 魏豪斯公司(Weyerhaeuser Company) | |
交易日期: | 2022年2月23日 | |
预期结算日期*: | March 9, 2022 (T+10) | |
预期评级**: | 由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)提供的Baa2(前景稳定) | |
标普全球评级公司(S&P Global Ratings)旗下子公司标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)的BBB(前景稳定) | ||
证券名称: | 2052年到期的4.000%债券(债券) | |
本金金额: | $450,000,000 | |
到期日: | March 9, 2052 | |
利率: | 年息4.000%,由2022年3月9日起累算 | |
付息日期: | 3月9日和9月9日,2022年9月9日开始 | |
到期收益率: | 4.101% | |
面向公众的价格: | 98.266%,另加累算利息(如有) | |
利差至基准国库券: | +180个基点 | |
基准财政部: | 1.875% due November 15, 2051 | |
基准国债收益率: | 2.301% |
可选赎回: | 在2051年9月9日(票据到期日前6个月)(票面赎回日期)之前, 公司可随时、不时按公司的选择权全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位数中较大者):
(1)(A)剩余的预定 兑付本金和利息的现值总和(假设票据在面值赎回日到期),每半年(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加30个基点减去(B)到赎回日应累算的利息,以及 |
(二)赎回票据本金的百分之百,
在上述任何一种情况下,另加赎回日的应计利息和未付利息。
有关财政部 利率的定义以及适用于可选赎回的进一步条款和规定,请参阅初步招股说明书附录。 | ||
CUSIP/ISIN: | 962166 CB8 / US962166CB89
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联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利& 有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. Scotia Capital(USA)Inc.
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联席经理: | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 PNC Capital Markets LLC Rabo Securities USA,Inc. 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.,LLC) Truist证券公司 美国 Bancorp Investments,Inc. |
* | 预期票据将于2022年3月9日或约于本合约日期后第十个营业日(本结算周期称为T+10)交割,以支付票据款项。 这将是本结算日期后的第十个营业日(本结算周期称为T+10)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将以T+10结算,希望在结算日前第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求 指定替代结算安排,以防止结算失败。 |
** | 注:证券评级不是买卖或持有证券的建议,可能随时进行修订或 撤回。 |
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发行人已向美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission,美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的发行 的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书附录和其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的招股说明书补充材料,如果您通过电话(免费)联系美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)提出要求,请拨打电话(免费):1-800-294-1322;(Br)高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)电话:1-866-471-2526;J.P.摩根证券有限责任公司电话(对方付费):1-212-834-4533;摩根士丹利有限责任公司(免费)电话:1-866-718-1649或富国证券有限责任公司(免费) 1-800-645-3751.
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