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英格索尔·兰德公布2021年第四季度和全年业绩

创纪录的订单和收入支持2022年的强劲前景

2021年第四季度亮点

(除非另有说明，否则所有与2020年第四季度的比较)

·报告订单为15.07亿美元，增长24%(有机增长18%)

·报告收入为14.19亿美元，增长16%(有机增长11%)

·Ingersoll Rand Inc.公布的净收入为2.93亿美元，或每股收益0.71美元，每股增长0.35美元

◦调整后的持续运营净收入，税后净额为2.8亿美元，或每股0.68美元

·调整后EBITDA1为3.42亿美元，增长15%，利润率为24.1%

·报告的持续经营的业务现金流为2.47亿美元，持续经营的自由现金流为2.24亿美元

◦调整后的自由现金流为2.25亿美元，不包括与交易相关的费用流出400万美元和与最近资产剥离相关的现金税流入300万美元

·截至2021年12月31日的流动资金为32亿美元，包括21亿美元的手头现金和11亿美元的可用信贷安排下的未提取能力

·在2021年第四季度部署了1.65亿美元进行收购，包括Air Dimensions、Lawrence Factor和Tuthill Pumps，随后在2022年2月以2700万欧元收购了JORC

·启动了每股0.02美元的季度股息计划

2021年全年亮点

(除非另有说明，否则所有与2020年补充财务信息2的比较)

·报告订单为57.65亿美元，增长31%(有机增长24%)

·报告收入为51.52亿美元，增长19%(有机增长12%)

·Ingersoll Rand Inc.公布的净收入为5.63亿美元，或每股收益1.34美元，每股增长1.43美元3

◦调整后的持续运营净收入，税后净额为8.81亿美元，或每股2.09美元

·调整后EBITDA1为11.92亿美元，增长28%，利润率为23.1%

·报告的持续经营的业务现金流为6.28亿美元，持续经营的自由现金流为5.64亿美元

◦调整后的自由现金流1为7.99亿美元，不包括交易相关费用流出3,100万美元和最近资产剥离相关的现金税2.54亿美元，以及特灵技术公司用于交易完成后调整的现金流入4,900万美元

2022年指南

·2022年全年收入预计增长11%至13%，调整后EBITDA1为13.75亿美元至14.15亿美元，同比增长15%至19%

1项非GAAP计量(附录中的定义和/或调节)。

2 2020年2月29日，加德纳·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings，Inc.)完成了对英格索尔-兰德公司(Ingersoll-Rand plc)工业部门的收购(“交易”)，并更名为英格索尔·兰德公司(Ingersoll Rand Inc.)。“公布的业绩”反映了每家公司根据交易完成情况各自做出的贡献。为了便于比较，管理层还在此提供了补充财务信息，就好像交易是在2018年1月1日完成的一样。除非另有说明，否则所提供的所有比较都是按年计算的。

与2020年公布的每股收益相比

北卡罗来纳州戴维森-2022年2月23日-任务关键型流程创建和工业解决方案的全球提供商英格索尔·兰德公司(纽约证券交易所代码：IR)公布了2021年第四季度创纪录的订单和收入。

我们第四季度强劲的商业和运营表现带来的势头为我们进入2022年继续取得成功奠定了基础。董事长兼首席执行官Vicente Reynal表示：“我们的公司在让生活更美好的目标驱动下，在IRX流程的推动下，成功地渡过了持续具有挑战性的供应链和通胀环境，”董事长兼首席执行官文森特·雷纳尔(Vicente Reynal)说。通过执行我们的五个战略要务，我们致力于提供长期的优异表现，增加我们的可持续性努力，并通过有纪律的资本配置和投资促进增长为我们的股东创造价值。由于我们员工的不懈努力，在我们强劲的现金流产生和利润率扩大的记录的支持下，我们正朝着成为公认的收益复合公司的方向前进。“

2021年第四季度分部回顾

(除非另有说明，否则所有与2020年第四季度的比较。)

工业技术和服务(ITS)细分市场：广泛的压缩机、真空和鼓风机解决方案以及流体传输设备、加载系统、电动工具和起重设备

·报告订单为12.01亿美元，增长20%(有机增长19%)

·报告收入11.29亿美元，增长12%(有机增长11%)

·公布的部门调整后EBITDA4为2.91亿美元，增长10%

·公布的部门调整后EBITDA Margin4为25.7%，比2020年第四季度下降了40个基点，当时利润率增长了400个基点。与2021年第三季度相比，本季度价格/成本保持正增长，利润率环比增长20个基点。

·核心工业终端市场需求持续强劲，订单同比增长20%，包括所有主要地区的强劲积极势头。占整个细分市场约65%的压缩机产品订单增长了20%以上，而工业真空和鼓风机的订单增长了约20%。电动工具和起重设备的订单也上升了约20%。

精密和科学技术(PST)细分市场：高度专业化的气体、流体管理系统、液体和精密注射泵和压缩机

·报告订单为3.06亿美元，增长39%(有机增长14%)

·报告收入2.9亿美元，增长40%(有机增长15%)

·公布的部门调整后EBITDA4为7800万美元，增长22%

·公布的部门调整后EBITDA Margin4为26.8%，下降400个基点，主要受并购影响推动

·订单比上年增加39%，主要服务于实验室和生命科学终端市场的医用泵、Dosatron(水处理、食品卫生和动物健康终端市场)和专业业务的订单持续强劲的两位数增长，以及并购的影响

停产运营

特种车辆技术(SVT)细分市场：Club Car®高尔夫、多功能车和消费类低速车

·从2021年第二季度开始，英格索尔·兰德(Ingersoll Rand)将SVT业务归类为非连续性业务，并对某些前一年的金额进行了重新分类，以符合本年度的列报方式

高压解决方案(HPS)细分市场：主要用于上游石油和天然气市场的各种容积泵、集成系统、消耗品和相关的售后部件和服务

·从2021年第一季度开始，英格索尔·兰德(Ingersoll Rand)将HPS业务归类为非连续性业务，并对某些前一年的金额进行了重新分类，以符合本年度的列报

4非GAAP计量(附录中的定义和/或调节)。

资产负债表和现金流

英格索尔·兰德(Ingersoll Rand)的财务状况依然强劲，拥有32亿美元的充裕流动性。在报告的基础上，英格索尔·兰德从持续运营的经营活动中产生了2.47亿美元的现金流，并投资了2300万美元的资本支出，导致持续运营的自由现金流为2.24亿美元。2021年第四季度持续运营的运营现金流包括400万美元的交易相关费用流出，以及300万美元与近期资产剥离相关的现金税净流入。不包括上述项目，本季度调整后的自由现金流为2.25亿美元。2021年全年持续运营的运营现金流包括交易相关费用流出3100万美元和最近资产剥离相关的现金税2.54亿美元，以及特灵技术公司用于交易完成后调整的现金流入4900万美元。不包括上述项目，2021年全年调整后的自由现金流5为7.99亿美元，而上年为7.65亿美元。第四季度净债务与调整后的EBITDA杠杆率之比为1.1倍，与去年同期相比提高了0.9倍。

2022年指南

英格索尔·兰德正在根据预期的2022年持续强劲的需求趋势和运营执行情况，制定2022年全年指导方针：


	收入增长	调整后的EBITDA5	分阶段实现收入增长
总计	11-13%	$1,375M - $1,415M	H1: 12-14% H2: 9-11%
有机食品	7-9%
它的	7-9%
太平洋标准时间	8-10%
外汇影响	(~1%)		H1: (1-2%) H2: (0-1%)
并购重组	~$225M
公司		(约1.35亿)，即使每季度

电话会议

英格索尔·兰德公司将于2022年2月24日(星期四)上午8点主持现场收益电话会议，讨论第四季度和全年业绩。(东部时间)。要参加此次电话会议，请在国内拨打1-844-200-6205，或在国际上拨打1-929-526-1599，并使用会议ID 662067，或要求加入英格索尔·兰德电话会议。演示文稿的实时音频网络直播可通过英格索尔·兰德投资者关系网站(https://investors.irco.com)，)的活动和演示部分访问，相关材料将在电话会议之前张贴在该网站上。会议结束后，可以在英格索尔·兰德投资者关系网站上收看网络直播的重播。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”，包括与英格索尔·兰德公司(“公司”或“英格索尔·兰德”)对其业务表现、财务结果、流动性和资本资源的预期有关的陈述，以及其他非历史性陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“展望”、“目标”、“努力”、“寻求”、“预测”、“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”“在”将继续“的轨道上，”很可能会导致“、”指引“或其负面内容或其变体或类似的术语，通常用于识别前瞻性陈述。除历史事实外的所有陈述均为前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述是基于英格索尔·兰德公司目前的预期，可能会受到风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与当前的预期大相径庭。如果其中一个或多个风险或

5非GAAP计量(附录中的定义和/或调节)。

不确定因素成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。列入此类声明不应被视为将实现此类计划、估计或期望。可能导致实际结果与这些计划、估计或预期大不相同的重要因素包括(1)新冠肺炎疫情对公司业务、供应商和客户以及全球经济状况的影响；(2)已完成和拟议的业务合并产生的意想不到的成本、收费或开支；(3)公司预期财务业绩的不确定性；(4)未能实现已完成和拟议的业务合并的预期效益；(5)公司实施其业务战略的能力；(6)在实现收入和成本协同效应方面的困难和延误。(7)公司无法留住和聘用关键人员；(8)不断变化的法律、法规和税收制度；(9)总体经济和/或行业具体情况的变化；(10)包括政府机构在内的第三方的行动；(11)自然灾害、灾难、流行病或其他我们无法控制的事件对我们的运营和财务业绩造成的不利影响；和(12)英格索尔·兰德在提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的最新10-K表格年度报告中详细描述的其他风险因素，因为这些因素可能会在其提交给美国证券交易委员会的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上查阅。上面列出的重要因素并不是排他性的。

任何前瞻性陈述只在本新闻稿发布之日发表。英格索尔·兰德公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求，无论是由于新的信息或发展、未来的事件还是其他原因。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。

英格索尔·兰德公司简介

英格索尔·兰德公司(纽约证券交易所股票代码：IR)以企业家精神和主人翁精神为动力，致力于帮助我们的员工、客户和社区改善生活。客户依赖我们在40多个受人尊敬的品牌的任务关键型流程创建和工业解决方案方面的技术驱动的卓越表现，在这些品牌中，我们的产品和服务在最复杂和苛刻的条件下表现出色。我们的员工通过他们对专业知识、生产力和效率的日常承诺，培养终身客户。欲了解更多信息，请访问www.IRCO.com。

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非美国GAAP财务业绩衡量标准

除综合GAAP财务指标外，英格索尔·兰德公司还审查了各种非GAAP财务指标，包括“有机收入增长”、“调整后EBITDA”、“补充调整后EBITDA”、“调整后净收入”、“补充进一步调整后净收入”、“补充进一步调整后稀释每股收益”、“调整后稀释每股收益”、“自由现金流量”、“调整后自由现金流”。

英格索尔·兰德认为，补充调整后EBITDA、补充进一步调整后净收入、补充进一步调整稀释每股收益和补充收入是帮助管理层和投资者评估公司经营业绩的有用补充措施，因为它们在合并的基础上提供了关于公司财务业绩的补充信息，就好像交易发生在2018年1月1日一样。英格索尔·兰德认为，有机收入增长、调整后EBITDA、补充调整后EBITDA、调整后净收入、补充调整后净收入、补充调整后稀释每股收益、调整后稀释每股收益和补充收入是帮助管理层和投资者评估公司经营业绩的有益补充措施，因为它们排除了某些性质不寻常或其期间波动不一定与公司运营变化相对应的项目英格索尔·兰德认为，有机收入增长是一项有益的补充措施，有助于管理层和投资者评估公司的经营业绩，因为它排除了外币和收购对收入增长的影响。调整后的EBITDA代表扣除利息、税项、折旧、摊销和某些非现金、非经常性和其他调整项目前的净收益。补充调整后的EBITDA代表调整后的EBITDA，就像交易发生在2018年1月1日一样。调整后净收益被定义为净收益，包括非收购相关无形资产的利息、折旧和摊销，不包括用于计算调整后EBITDA的其他项目，并根据这些排除的税收影响进行进一步调整。补充进一步调整后的净收入代表调整后的净收入，就像交易发生在1月1日一样, 2018年。英格索尔·兰德认为，在列报调整后的EBITDA、补充调整后的EBITDA、调整后的净收入和补充的进一步调整后的净收入时应用的调整是适当的，可以向投资者提供有关某些重大非现金项目和非经常性项目的更多信息，这些项目是公司预计未来不会继续保持在同一水平的。

调整后稀释每股收益的定义是调整后净收益除以调整后稀释后平均未偿还股份。补充进一步调整稀释每股收益的定义是补充进一步调整后净收入除以调整后稀释平均未偿还股份，就像交易发生在2018年1月1日一样。补充收入代表公司的收入，就像交易发生在2018年1月1日一样。

英格索尔·兰德使用自由现金流和调整后的自由现金流来审查其运营的流动性。英格索尔·兰德将自由现金流衡量为经营活动的现金流减去资本支出，调整后的自由现金流衡量为经营活动的现金流减去资本支出和其他调整。英格索尔·兰德认为，自由现金流和调整后的自由现金流是管理层和投资者在评估公司追求商业机会和投资以及偿还债务的能力时有用的补充财务措施。自由现金流和调整后的自由现金流不是根据公认会计准则衡量我们的流动性的指标，不应被视为经营活动现金流的替代方案。

管理层和英格索尔·兰德董事会经常将这些衡量标准用作评估公司经营和财务业绩以及确定可自由支配的年度薪酬的工具。这些措施是对GAAP下可比措施的补充，且不应被视为替代或优于这些措施。此外，英格索尔·兰德认为，投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用调整后EBITDA、调整后净收益、调整后稀释每股收益、自由现金流量和调整后自由现金流量，其中许多指标在报告业绩时也会显示调整后EBITDA、调整后净收入、调整后稀释每股收益、自由现金流量和调整后自由现金流量，以便于了解其经营和财务业绩以及

有机收入增长、调整后EBITDA、补充调整后EBITDA、调整后净收入、补充进一步调整后净收入、补充进一步调整后稀释每股收益、调整后稀释每股收益、自由现金流、调整后自由现金流量和补充收入不应被视为净收益、稀释每股收益或根据GAAP得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不应被视为经营活动现金流量的替代方案。有机收入增长、调整后EBITDA、补充调整后EBITDA、调整后净收入、补充进一步调整后净收入、补充进一步调整后稀释每股收益、调整后稀释每股收益、自由现金流、调整后自由现金流和补充收入作为分析工具具有局限性，您不应单独考虑这些指标，也不应将其作为分析Ingersoll Rand根据GAAP报告的业绩的替代品。

下表列出了有机收入增长、调整后EBITDA、补充调整后EBITDA、调整后净收入、补充进一步调整后净收入、补充进一步调整后稀释每股收益、调整后稀释每股收益、自由现金流量、调整后自由现金流量和补充收入与其历史时期最具可比性的美国GAAP财务指标的对账情况。

没有对与2022年全年指导相关的非公认会计准则措施进行核对，原因是在预测和量化这种核对所需的某些金额(包括与收购相关的费用、重组和其他业务转型成本、外汇汇兑损益以及其他金额的时间和幅度)的预测和量化方面具有高度的变异性、复杂性和不确定性，因此没有做出不合理的核对努力，因此没有对这些金额进行核对，因此没有提供与2022年全年指导相关的非公认会计准则措施的核对，原因是在预测和量化此类核对所需的某些金额方面存在高度的变异性、复杂性和不确定性，包括与收购相关的费用、重组和其他业务转型成本、外汇兑换损益以及历史数字核对中其他金额的时间和幅度。出于同样的原因，我们无法处理不可用信息的可能重要性，这可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。


联系人：
媒体：			投资者关系：
米丝蒂·泽伦特			克里斯托弗·米奥林
邮箱：mzelent@irco.com			邮箱：christopher.miorin@irco.com

英格索尔兰德公司和子公司

合并业务报表

(未经审计；以百万计，每股金额除外)


	截至12月31日的三个月期间，				截至12月31日的12个月期间，
	2021		2020		2021		2020
收入	$	1,418.8	$	1,218.5	$	5,152.4	$	3,973.2
销售成本	909.4		755.5		3,163.9		2,568.3
毛利	509.4		463.0		1,988.5		1,404.9
销售和管理费用	255.9		222.2		1,028.0		789.3
无形资产摊销	88.1		95.0		332.9		335.1
其他无形资产减值	—		—		—		19.9
其他营业费用(净额)	25.0		30.9		61.9		201.0
营业收入	140.4		114.9		565.7		59.6
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
债务清偿损失	—		—		9.0		2.0
其他收入，净额	(3.9)		(3.0)		(44.0)		(8.1)
所得税前持续经营收益(亏损)	124.9		93.5		513.0		(45.4)
所得税拨备(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
权益法投资损失	(8.5)		—		(11.4)		—
持续经营收入(亏损)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
非持续经营所得的税后净额	129.7		44.7		41.6		24.4
净收益(亏损)	293.7		151.1		565.0		(32.4)
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)	0.7		(0.5)		2.5		0.9
可归因于英格索尔·兰德公司的净收益(亏损)	$	293.0	$	151.6	$	562.5	$	(33.3)

Ingersoll Rand Inc.普通股股东应占金额：
持续经营收入(亏损)，税后净额	$	163.3	$	106.9	$	520.9	$	(57.7)
非持续经营所得的税后净额	129.7		44.7		41.6		24.4
可归因于英格索尔·兰德公司的净收益(亏损)	$	293.0	$	151.6	$	562.5	$	(33.3)

普通股每股基本收益(亏损)：
持续经营的收益(亏损)	$	0.40	$	0.26	$	1.26	$	(0.15)
非持续经营收益	0.32		0.11		0.10		0.06
净收益(亏损)	0.72		0.36		1.36		(0.09)

普通股每股摊薄收益(亏损)：
持续经营的收益(亏损)	$	0.40	$	0.25	$	1.24	$	(0.15)
非持续经营收益	0.31		0.11		0.10		0.06
净收益(亏损)	0.71		0.36		1.34		(0.09)

英格索尔兰德公司和子公司

合并资产负债表

(未经审计；单位为百万，不包括股份金额)


	2021年12月31日		2020年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	2,109.6	$	1,750.9
应收账款，扣除信贷损失准备金后的净额分别为42.3美元和50.9美元	948.6		861.8
盘存	854.2		716.7
其他流动资产	186.9		195.3
非连续性业务的资产--流动资产	15.6		337.4
流动资产总额	4,114.9		3,862.1
不动产、厂房和设备，分别扣除累计折旧357.7美元和291.1美元	648.6		609.0
商誉	5,981.6		5,582.6
其他无形资产，净额	3,912.7		3,797.2
递延税项资产	28.0		15.6
其他资产	468.7		329.3
非连续性业务的资产--长期资产	—		1,862.8
总资产	$	15,154.5	$	16,058.6
负债与股东权益
流动负债：
短期借款和长期债务的当期到期日	$	38.8	$	40.4
应付帐款	670.5		536.4
应计负债	741.3		708.9
停产业务负债--流动负债	17.1		212.9
流动负债总额	1,467.7		1,498.6
长期债务，较少的当前到期日	3,401.8		3,859.1
养老金和其他退休后福利	195.1		272.5
递延所得税	708.6		702.4
其他负债	310.1		343.7
非持续经营的负债--长期负债	—		192.8
总负债	$	6,083.3	$	6,869.1
股东权益：
普通股，面值0.01美元；授权发行10亿股；截至2021年12月31日和2020年12月31日分别发行423,785,571股和420,123,978股	4.3		4.2
超出票面价值的资本	9,408.6		9,310.3
留存收益(累计亏损)	378.6		(175.7)
累计其他综合收益(亏损)	(41.6)		14.2
按成本计算的库存股；截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别为16,000,364股和1,496,169股	(748.4)		(33.3)
英格索尔兰特股东权益总额	$	9,001.5	$	9,119.7
非控制性权益	69.7		69.8
总股本	$	9,071.2	$	9,189.5
负债和权益总额	$	15,154.5	$	16,058.6

英格索尔兰德公司和子公司

合并现金流量表

(未经审计；以百万计)


	截至十二月三十一日止的十二个月期间，
	2021		2020
来自持续经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	565.0	$	(32.4)
非持续经营所得的税后净额	41.6		24.4
持续经营的收入(亏损)	523.4		(56.8)
对持续经营的净收入(亏损)与持续经营的经营活动提供的现金净额进行调整：
无形资产摊销	332.9		335.1
折旧	89.2		77.4
无形资产减值	—		19.9
非现金重组费用	1.1		6.2
基于股票的薪酬费用	87.2		47.5
权益法投资损失	11.4		—
外币交易损失(收益)，净额	(12.0)		18.6
债务清偿损失	9.0		2.0
后进先出存货账面价值的非现金调整	33.2		39.8
递延所得税	(103.6)		(83.1)
其他非现金调整	(0.2)		—
资产负债变动情况：
应收账款	(62.5)		52.4
盘存	(134.4)		159.0
应付帐款	118.2		(43.4)
应计负债	(220.0)		115.7
其他资产和负债，净额	(45.1)		(36.8)
持续经营活动提供的现金净额	627.8		653.5
来自持续经营的投资活动的现金流：
资本支出	(64.1)		(42.0)
在企业合并中获得的净现金(已支付)	(974.8)		9.0

财产、厂房和设备的处置	9.5		1.7
持续经营中用于投资活动的现金净额	(1,029.4)		(31.3)
来自持续经营融资活动的现金流：
长期债务的本金支付	(435.7)		(1,619.1)
长期债务收益	—		1,980.1
普通股现金股利	(8.2)		—
购买库存股	(736.8)		(2.1)
行使股票期权所得收益	23.7		22.7

债券发行成本的支付	—		(47.8)

向非控股权益购买股份	—		(14.9)
出售非控股权益所得收益	—		11.9
其他融资	—		(2.1)
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额	(1,157.0)		328.7
来自非持续经营的现金流：
经营活动提供(用于)的现金净额	(12.3)		260.8
投资活动提供(用于)的现金净额	1,943.7		(6.6)

非持续经营提供的现金净额	1,931.4		254.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(14.1)		40.3
现金及现金等价物净增加情况	358.7		1,245.4
现金和现金等价物，年初	1,750.9		505.5
现金和现金等价物，年终	$	2,109.6	$	1,750.9

英格索尔兰德公司和子公司

净收益(亏损)与调整后净收益的对账

(未经审计；以百万计)


	截至12月31日的三个月，				截至12月31日的12个月内，
	2021		2020		2021		2020
净收益(亏损)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)
减去：来自停产业务的收入	47.9		15.4		121.0		26.0
减去：停产业务的所得税优惠(拨备)	81.8		29.3		(79.4)		(1.6)
持续经营收入(亏损)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
另外：
所得税拨备(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
与收购相关的无形资产摊销	83.9		92.0		315.9		327.0
无形资产减值	—		—		—		19.9
重组及相关业务转型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收购相关费用和非现金费用	26.0		22.6		65.2		181.5
基于股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
外币交易损失(收益)，净额	1.6		5.9		(12.0)		18.6
权益法投资损失	8.5		—		11.4		—
债务清偿损失	—		—		9.0		2.0
后进先出库存的调整	33.2		4.2		33.2		39.8
收购后或有事项的结算收益	—		—		(30.1)		—
其他调整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
减号：
调整后的所得税拨备	15.9		58.7		120.7		163.6
调整后净收益	$	280.0	$	189.9	$	881.4	$	520.0

英格索尔兰德公司和子公司

每股摊薄净收益(亏损)与持续经营调整后每股摊薄净收益的对账

(未经审计；以百万计，每股金额除外)


	截至12月31日的三个月，				截至12月31日的12个月内，
	2021		2020		2021		2020
每股摊薄净收益(亏损)(如报告)1	$	0.71	$	0.36	$	1.34	$	(0.09)
减去：每股非持续经营的摊薄净收益(亏损)(如报告)1	0.31		0.11		0.10		0.06
每股持续经营摊薄净收益(亏损)(如报告)1	0.40		0.25		1.24		(0.15)
另外：
经调整的摊薄股份的效力	—		—		—		—
所得税拨备(福利)	(0.11)		(0.03)		(0.05)		0.03
与收购相关的无形资产摊销	0.20		0.22		0.75		0.84
无形资产减值	—		—		—		0.05
重组及相关业务转型成本	0.02		0.02		0.05		0.23
收购相关费用和非现金费用	0.06		0.05		0.15		0.47
基于股票的薪酬	0.06		0.05		0.23		0.12
外币交易损失(收益)，净额	—		0.01		(0.03)		0.05
权益法投资损失	0.02		—		0.03		—
债务清偿损失	—		—		0.02		0.01
后进先出库存的调整	0.08		0.01		0.08		0.10
收购后或有事项的结算收益	—		—		(0.07)		—
其他调整	(0.01)		0.01		(0.02)		0.01
减号：
调整后的所得税拨备	0.04		0.14		0.29		0.42
调整后的每股稀释后持续经营净收益2	$	0.68	$	0.45	$	2.09	$	1.34

平均流通股：
基本，如报道的那样	407.8		418.4		414.8		382.8
稀释，如报告所述3	413.4		424.5		421.2		382.8
调整后稀释2	413.4		424.5		421.2		387.2

1每股摊薄(亏损)收益(如报告所述)的计算方法是将英格索尔·兰德公司的净(亏损)收入除以相应时期的摊薄平均流通股。

2调整后摊薄股数和调整后摊薄每股收益包括增量摊薄股份，采用库存股方法，与平均流通股相加。

3由于某些时期的净亏损，这些时期的基本平均流通股和稀释后平均流通股是相同的。

英格索尔兰德公司和子公司

将净收益(亏损)与调整后的EBITDA和持续经营的调整收入(扣除税金和持续经营活动的现金流)调整为自由现金流

(未经审计；以百万计)


	截至12月31日的三个月期间，				截至12月31日的12个月期间，
	2021		2020		2021		2020
净收益(亏损)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)
减去：来自停产业务的收入	47.9		15.4		121.0		26.0
减去：非连续性业务的所得税优惠(拨备)	81.8		29.3		(79.4)		(1.6)
持续经营收入(亏损)，税后净额	164.0		106.4		523.4		(56.8)
另外：
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
所得税拨备	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
折旧费用	22.6		20.7		85.1		75.3
摊销费用	88.1		95.0		332.9		335.1
无形资产减值	—		—		—		19.9
重组及相关业务转型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收购相关费用和非现金费用	26.0		22.6		65.2		181.5
基于股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
外币交易损失(收益)，净额	1.6		5.9		(12.0)		18.6
权益法投资损失	8.5		—		11.4		—
债务清偿损失	—		—		9.0		2.0
后进先出库存的调整	33.2		4.2		33.2		39.8
收购后或有事项的结算收益	—		—		(30.1)		—
其他调整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
调整后的EBITDA	$	342.1	$	296.7	$	1,191.9	$	878.1
减号：
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
调整后的所得税拨备	15.9		58.7		120.7		163.6
折旧费用	22.6		20.7		85.1		75.3
非收购相关无形资产摊销	4.2		3.0		17.0		8.1
经调整的持续经营收入，税后净额	$	280.0	$	189.9	$	881.4	$	520.0

持续运营的自由现金流：
持续经营的经营活动现金流	246.9		315.3		627.8		653.5
减号：
资本支出	22.9		12.9		64.1		42.0
自由现金流	$	224.0	$	302.4	$	563.7	$	611.5

英格索尔兰德公司和子公司

将经营活动的现金流与调整后的经营活动现金流和调整后的自由现金流进行对账

(未经审计；以百万计)


	截至12月31日的三个月期间，				截至12月31日的12个月期间，
	2021		2020		2021		2020
持续经营活动产生的现金流	$	246.9	$	315.3	$	627.8	$	653.5
另外：
协同交付和站立相关成本	3.9		25.5		31.3		153.4
与SVT和HPS资产剥离相关的现金税	(2.6)		—		253.7		—
收购后或有事项的结算	—		—		(49.5)		—

调整后的经营活动现金流	248.2		340.8		863.3		806.9
减号：
资本支出	22.9		12.9		64.1		42.0
调整后的自由现金流	$	225.3	$	327.9	$	799.2	$	764.9

英格索尔兰德公司和子公司

调整后的EBITDA与净收入(亏损)的对账

(未经审计；以百万计)


	截至12月31日的三个月，				截至12月31日的12个月内，
	2021		2020		2021		2020
命令
工业技术和服务	$	1,201.1	$	996.8	$	4,678.8	$	3,254.3
精密与科学技术	305.9		220.3		1,085.6		746.9


订单总数	$	1,507.0	$	1,217.1	$	5,764.4	$	4,001.2
收入
工业技术和服务	$	1,129.0	$	1,012.0	$	4,161.0	$	3,248.2
精密与科学技术	289.8		206.5		991.4		725.0


总收入	$	1,418.8	$	1,218.5	$	5,152.4	$	3,973.2
分段调整后的EBITDA
工业技术和服务	$	290.7	$	264.4	$	1,033.7	$	759.8
精密与科学技术	77.6		63.5		291.4		220.2


部门调整后EBITDA合计	$	368.3	$	327.9	$	1,325.1	$	980.0
将分段调整后的EBITDA与所得税前收益(亏损)进行对账的项目减少：
未分配给细分市场的公司费用	$	26.2	$	31.2	$	133.2	$	101.9
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
折旧及摊销费用	110.7		115.7		418.0		410.4
无形资产减值	—		—		—		19.9
重组及相关业务转型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收购相关费用和非现金费用	26.0		22.6		65.2		181.5
基于股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
债务清偿损失	—		—		9.0		2.0
外币交易损失(收益)，净额	1.6		5.9		(12.0)		18.6
后进先出库存的调整	33.2		4.2		33.2		39.8
收购后或有事项的结算收益	—		—		(30.1)		—
其他调整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
所得税前持续经营收益(亏损)	124.9		93.5		513.0		(45.4)
所得税拨备(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
权益法投资损失	(8.5)		—		(11.4)		—
持续经营收入(亏损)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
非持续经营所得的税后净额	129.7		44.7		41.6		24.4
净收益(亏损)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)

英格索尔兰德公司和子公司

按部门调整合并财务信息

(百万美元，每股整美元)


	截至2021年12月31日的三个月			截至2021年12月31日的12个月
英格索尔·兰德
命令	$	1,507.0		$	5,764.5
收入	1,418.8			5,152.4
调整后的EBITDA(非GAAP)	342.1			1,191.9
调整后的EBITDA利润率(非GAAP)	24.1		%	23.1		%
调整后净收益(非GAAP)	280.0			881.4
调整后稀释每股收益(非GAAP)	$	0.68		$	2.09

工业技术与服务
命令	$	1,201.1		$	4,678.8
收入	1,129.0			4,161.0
调整后的EBITDA(非GAAP)	290.7			1,033.7
调整后的EBITDA利润率(非GAAP)	25.7		%	24.8		%

精密与科学技术
命令	$	305.9		$	1,085.7
收入	289.8			991.4
调整后的EBITDA(非GAAP)	77.6			291.4
调整后的EBITDA利润率(非GAAP)	26.8		%	29.4		%

英格索尔兰德公司和子公司

各细分市场的订单和收入增长(1)


(未经审计)	截至2021年12月31日的三个月
	命令		收入
英格索尔·兰德
有机生长	18.3	%	11.3	%
外币的影响	(1.2	%)	(1.2	%)
收购的影响	6.7	%	6.3	%
调整后的订单总额和收入增长	23.8	%	16.4	%

工业技术与服务
有机生长	19.2	%	10.6	%
外币的影响	(1.2	%)	(1.1	%)
收购的影响	2.5	%	2.1	%
调整后的订单总额和收入增长	20.5	%	11.6	%

精密与科学技术
有机生长	14.3	%	15.0	%
外币的影响	(1.5	%)	(1.5	%)
收购的影响	26.1	%	26.8	%
调整后的订单总额和收入增长	38.9	%	40.3	%

(1)有机增长/(下降)、外币影响和收购影响是非GAAP指标。有关“收购的影响”的提法是指在收购一周年之前记录的被收购企业的公认会计原则(GAAP)销售额。可归因于货币换算的GAAP收入部分以(A)收入(不包括收购销售)的期间间变化和(B)将上年汇率应用于本年度期间后的收入(不包括收购销售)的期间变化之间的差额计算。

英格索尔·兰德公司将在非GAAP调整的基础上提供公司截至2020年12月31日的会计年度的以下未经审计的补充历史财务信息，就好像交易于2018年1月1日完成一样，以帮助投资者在包括加德纳·丹佛控股公司和英格索尔-兰德公司工业部门的综合经营业绩的基础上评估英格索尔·兰德公司的历史业绩。英格索尔·兰德管理层认为，这些未经审计的补充历史财务信息有助于投资者了解其最近合并的业务的长期盈利趋势，使交易生效，并便于将我们的盈利能力与之前和未来的时期以及与我们的同行进行比较。本文中补充的历史财务信息可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相比较。

·表1：在表1中，该公司列出了截至2020年12月31日的合并公司层面和部门层面的未经审计的合并补充调整订单、补充调整收入、补充调整EBITDA和补充调整EBITDA利润率，反映了2018年1月1日发生的交易以及交易后英格索尔兰德的新部门结构。此外，这两个表还显示了综合公司层面的未经审计补充进一步调整净收入和未经审计补充进一步调整稀释每股收益。

·表2：在表2中，该公司在反映2018年1月1日发生的交易和英格索尔·兰德交易后的新部门结构的基础上，列出了未经审计的补充调整后的综合收入增长/(下降)、订单增长/(下降)及其组成部分(包括有机收入增长/(下降)、外币影响和收购影响的非GAAP衡量标准)。

·表3：在表3中，公司按部门列出了GAAP收入与补充调整后收入的对账，并将公司和调整后EBITDA的调整后EBITDA与补充部门调整后EBITDA进行了对账。

·表4：在表4中，该公司提供了GAAP净(亏损)收入与调整后EBITDA和补充调整后EBITDA以及补充进一步调整后净收入的对账。

·表5：在表5中，公司对GAAP稀释每股收益与进一步调整后的稀释每股收益进行了对账。

表1：未经审计的补充调整合并财务信息(按部门划分)

英格索尔兰德公司和子公司

未经审计的补充调整后合并财务信息(按部门分列)

(百万美元，每股整美元)


	截至2020年12月31日的12个月

英格索尔·兰德
补充调整订单	$	4,410.5
补充调整后收入(非GAAP)	4,344.4
补充调整后EBITDA(非GAAP)	933.9
调整后的补充EBITDA利润率(非GAAP)	21.5		%
进一步调整后的补充净收入(非GAAP)	542.5
补充进一步调整稀释每股收益(非GAAP)	$	1.28

工业技术与服务
补充调整订单	$	3,576.2
补充调整后收入(非GAAP)	3,540.0
补充调整后EBITDA(非GAAP)	800.1
调整后的补充EBITDA利润率(非GAAP)	22.6		%

精密与科学技术
补充调整订单	$	834.3
补充调整后收入(非GAAP)	804.4
补充调整后EBITDA(非GAAP)	240.6
调整后的补充EBITDA利润率(非GAAP)	29.9		%

表2：未经审计的经补充调整的综合收入增长和按部门划分的订单增长(1)

英格索尔兰德公司和子公司

未经审计的补充调整后合并财务信息

未经审计的补充调整收入和按细分市场划分的订单增长


	截至12月1日止的12个月期间 2021年12月31日
		命令		收入
英格索尔·兰德
有机生长		23.6	%	12.3	%
外币的影响		3.0	%	2.6	%
收购的影响		4.1	%	3.7	%
调整后的订单总额和收入增长		30.7	%	18.6	%

工业技术与服务
有机生长		25.1	%	12.6	%
外币的影响		3.0	%	2.7	%
收购的影响		2.7	%	2.2	%
调整后的订单总额和收入增长		30.8	%	17.5	%

精密与科学技术
有机生长		17.5	%	10.9	%
外币的影响		2.6	%	2.3	%
收购的影响		10.0	%	10.0	%
调整后的订单总额和收入增长		30.1	%	23.2	%

(1)有机增长、外币影响和收购影响均为非GAAP指标。有关“收购的影响”的提法是指在收购一周年之前记录的被收购企业的公认会计原则(GAAP)销售额。可归因于货币换算的GAAP收入部分以(A)收入(不包括收购销售)的期间间变化和(B)将上年汇率应用于本年度期间后的收入(不包括收购销售)的期间变化之间的差额计算。

表3：各分部GAAP收入与补充调整后收入的对账，以及公司和分部调整后EBITDA与补充分部调整后EBITDA的对账

英格索尔兰德公司和子公司

未经审计的补充调整后合并财务信息GAAP收入与补充调整后收入的核对，以及公司和分部调整后的EBITDA与补充部门调整后的EBITDA的核对

(百万美元)


	截至2020年12月31日的12个月期间
	公认会计原则收入		调整(1)		补充调整后的收入
细分市场
工业技术与服务	$	3,248.2	$	291.8	$	3,540.0
精密与科学技术	725.0		79.4		804.4


公司总数	$	3,973.2	$	371.2	$	4,344.4

	调整后的 EBITDA		调整(1)		补充调整后的 EBITDA
细分市场
工业技术与服务	$	759.8	$	40.3	$	800.1
精密与科学技术	220.2		20.4		240.6


总细分市场	$	980.0	$	60.7	$	1,040.7

(1)在截至2020年12月31日的一年中，“调整”栏代表两个月(2020年1月和2月)独立遗留的英格索尔·兰德工业部门活动的影响。由于涉及对分部调整后EBITDA的调整，这些金额受到最近合并的公司公司成本的影响，其中一部分分配给业务分部。

表4：GAAP净亏损与调整后EBITDA和补充调整后EBITDA以及补充进一步调整后净收益的对账

英格索尔兰德公司和子公司

未经审计的补充调整后合并财务信息

GAAP净亏损与调整后EBITDA和补充调整后EBITDA以及补充调整后净收益的核对

(单位：百万)


	截至2020年12月31日的12个月
净亏损(GAAP)	$	(32.4)
减去：来自停产业务的收入	26.0
减去：停产业务的所得税拨备	(1.6)
持续经营亏损，税后净额	(56.8)
加(1)：
利息支出	111.1
所得税拨备	11.4
折旧费用	75.3
摊销费用	335.1
无形资产减值	19.9
重组及相关业务转型成本	88.0
收购相关费用和非现金费用	181.5
基于股票的薪酬	47.0
外币交易损失净额	18.6
债务清偿损失	2.0
后进先出库存的调整	39.8
其他调整	5.2
调整后的EBITDA(1)	878.1
其他部门调整后的EBITDA调整(2)：
工业技术与服务	$	40.3
精密与科学技术	20.4
未分配给细分市场的增量公司费用	(4.9)
补充调整后的EBITDA	933.9
减号：
调整后的利息支出	119.2
调整后的所得税拨备	177.0
调整后的折旧费用	83.8
调整后的非收购相关无形资产摊销	11.4
补充进一步调整后的净收入	$	542.5

(1)这些金额是根据美国公认会计原则报告的，没有进行调整，以反映最近合并的英格索尔兰特公司整整一个季度的形式影响。

(2)这些“额外分部调整后的EBITDA调整”是在截至2020年12月31日的12个月期间，两个月(2020年1月和2月)独立遗留的英格索尔·兰德工业部活动的影响。没有分配给部门的增加的公司费用是公司为运营最近合并的英格索尔·兰德公司而产生的额外公司费用。

表5：GAAP稀释每股收益与进一步调整后的补充稀释每股收益的对账

英格索尔兰德公司和子公司

未经审计的补充调整后合并财务信息

将GAAP稀释后每股收益调整为

补充进一步调整后稀释后每股收益

(百万股，每股整美元)


	截至2020年12月31日的12个月
稀释每股亏损(GAAP)	$	(0.09)
非持续经营稀释后每股收益(GAAP)	0.06
持续运营稀释每股亏损(GAAP)	(0.15)
另外：
交易的效果(1)	0.01
英格索尔传统兰德工业部门的收益(2)	0.13
利息支出	0.26
所得税拨备	0.03
折旧费用	0.18
摊销费用	0.79
无形资产减值	0.05
重组及相关业务转型成本	0.21
收购相关费用和非现金费用	0.43
基于股票的薪酬	0.11
外币交易损失净额	0.04

股东诉讼和解追回	0.09
其他调整	0.03
减号：
调整后的利息支出	0.28
调整后的所得税拨备	0.42
调整后的折旧费用	0.20
调整后的非收购相关无形资产摊销	0.03
补充进一步调整后稀释每股收益	$	1.28
补充调整后稀释后未偿还股份	422.5

(1)这一数额代表通过额外流通股调整该期间GAAP加权平均流通股的影响，就好像收购英格索尔兰德工业部门的交易在截至2020年12月31日的整个12个月期间有效一样。

(2)“Legacy Ingersoll Rand工业部门的收益”是指在截至2020年12月31日的12个月期间，两个月(2020年1月和2月)独立的遗留Ingersoll Rand工业部门活动的影响。这一项目包括没有分配给部门的增加的公司费用，这是公司为经营最近合并的英格索尔·兰德公司而产生的额外公司费用。