根据规则433根据1933年证券法 提交

发行人免费发行招股说明书,日期为2022年2月23日

注册说明书第333-256124号

Telus公司

定价条款说明书

美元9亿美元3.400%与可持续发展挂钩的票据将于2032年到期

发行人: TELUS公司(“TELUS”或“公司”)
发行:

根据日期为2021年5月25日的简式基础架招股说明书和日期为2022年2月23日的初步招股说明书 ,将于2032年5月13日到期的9亿美元可持续发展相关债券 (“证券”)

该等证券是根据本公司日期为2021年6月的可持续发展挂钩债券框架(可予修订, 由本公司不时重述及/或更换)(“该框架”)发行的“可持续发展挂钩债券”。

预期评级
(穆迪/标普/惠誉/
DBRS)*:

BAA1/BBB+/BBB+/BBB(高)

排名: 高级无担保
交易日期: 2022年2月23日
结算日**: February 28, 2022 (T+3)
本金金额: U.S.$900,000,000
到期日: May 13, 2032

目标观察日期:

2030年12月31日(“目标观察日”)

可持续性
绩效目标:

在目标观测日期之前将绝对范围1和2温室气体排放量从2019年水平减少46%(“可持续性绩效目标”)。

触发事件:

如果(I)公司在目标观察日期未达到由 外部审核员确定并在SPT核查保证证书中确认的可持续性绩效目标,(Ii)公司在2031年4月30日或之前未在其网站上发布SPT核查保证证书,或(Iii)SPT核查保证证书 包含关于截至目标观察日期是否已实现可持续性绩效目标的保留意见,则将发生“触发事件” 。

利息:

年息3.400厘(“初始利率”),每半年支付一次 ,于每年的5月13日及11月13日(分别为“付息日期”及自证券发行日期或上次付息日期后 起至(但不包括)下一个付息日期,即“利息 期”),自2022年5月13日起计。

由于以下原因而提高费率
与以下内容相关的触发事件
可持续性
绩效目标

一旦发生触发事件, 从2030年11月13日开始的利息期间,用于确定与该利息期间有关的付息日应付利息的年利率应增加相当于每年1.00% 的金额,增加的利率应在此后每个利息期间的付息日 支付(该次加息,即“加息”和初始利率加加息,即,加息、加息。为清楚起见,一旦触发事件发生,2031年5月13日的应付利息金额为每1,000美元本金22.00美元,利息从2030年11月13日开始 。

最惠国待遇因以下原因而增加
未来触发事件
SLB:

对于未来SLB触发事件 ,证券利率可能会根据初步招股说明书 附录中所述的最惠国待遇逐步上调。

在任何情况下,证券 的利率合计不得超过初始利率每年1.50%,无论是由于加息,还是由于一次或多次最惠国待遇的增加。

基准财政部: 1.875% due February 15, 2032
基准财政部
价格/收益率:

99-00+ / 1.984%

利差至基准
财政部:
+145 bps
到期收益率: 3.434%
公开发行价格: 本金的99.713%
赎回条款:

按初步招股说明书附录中所述计算的在面值赎回日期(如下面定义的 )之前的完整看涨期权,财政部利率为25个基点。

该证券可在 或在面值赎回日期之后的任何时间,由本公司选择全部或不时在不少于15天但不超过60天的提前通知下赎回,赎回价格相当于其本金加上:(A)应计利息之和,但不包括: 以(I)修改利率(如果触发事件已发生)或(Ii)初始 利率(如果触发事件尚未发生)和(B)在触发事件发生的情况下,相当于(I)赎回证券本金的0.50% 减去(Ii)自上次预定利息支付日期至(br}日起但不包括在内)的利息金额计算的固定赎回日期指定的赎回日期,以与利率增加相等的利率确定(并包括在根据(A)确定的总额 金额中)。

PAR呼叫日期:

2032年2月13日

CUSIP/ISIN: 87971M BW2 / US87971MBW29
最低要求
面额:
本金2,000美元及超过1,000美元的任何整数倍。
联合办书
经理:

摩根大通证券有限责任公司

道明证券(美国)有限责任公司

富国银行证券有限责任公司

联席经理:

蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)

加拿大帝国商业银行世界市场公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

Scotia Capital(USA)Inc.

加拿大国民银行金融公司(National Bank Of Canada Financial Inc.)

Desjardins Securities Inc.

汇丰证券(美国)有限公司

SMBC日兴证券美国公司

*注:证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐 ,可随时修改或撤回。

**我们预计证券的交割将在2022年2月28日或大约2022年2月28日,也就是证券定价之日后的第三个工作日(这种结算 被称为“T+3”)当天或大约当天进行。根据1934年证券交易法第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于证券最初将以T+3结算, 希望在本次发售结束前的第二个交易日之前交易证券的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期,以防止 结算失败,并应咨询自己的顾问。

************************

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书) 。此处使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义 。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上的埃德加免费获取这些 文档或者,如果您提出要求,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书,方法是致电J.P.Morgan Securities LLC(电话:212 834 4533)或TD Securities(USA)LLC(电话:855 495 9846)或富国证券(Wells Fargo Securities,LLC)(电话:1-800-645-3751)。