十二月三十一日, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 11,127 | $ | 10,562 | ||||||||||
短期投资(可供出售的债务证券: 摊销成本分别为25美元和500美元) | 25 | 501 | ||||||||||||
应收账款净额(预计信贷损失拨备分别为101美元和166美元) | 1,358 | 529 | ||||||||||||
预付费用,净额(预计信贷损失拨备分别为29美元和22美元) | 404 | 337 | ||||||||||||
其他流动资产 | 231 | 277 | ||||||||||||
流动资产总额 | 13,145 | 12,206 | ||||||||||||
财产和设备,净值 | 822 | 756 | ||||||||||||
经营性租赁资产 | 496 | 529 | ||||||||||||
无形资产净额 | 2,057 | 1,812 | ||||||||||||
商誉 | 2,887 | 1,895 | ||||||||||||
长期投资(包括可供出售的债务证券: 截至2020年12月31日的摊销成本为225美元) | 3,175 | 3,759 | ||||||||||||
其他资产净额(预期信贷损失拨备分别为18美元和33美元) | 1,059 | 917 | ||||||||||||
总资产 | $ | 23,641 | $ | 21,874 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 1,586 | $ | 735 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 1,765 | 1,382 | ||||||||||||
推迟的商户预订 | 906 | 323 | ||||||||||||
短期债务 | 1,989 | 985 | ||||||||||||
流动负债总额 | 6,246 | 3,425 | ||||||||||||
递延所得税 | 905 | 1,127 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 351 | 366 | ||||||||||||
美国长期过渡税负担 | 825 | 923 | ||||||||||||
其他长期负债 | 199 | 111 | ||||||||||||
长期债务 | 8,937 | 11,029 | ||||||||||||
总负债 | 17,463 | 16,981 | ||||||||||||
承诺和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授权股份:1,000,000,000股 已发行股份:分别为63,584,444股和63,406,451股 | — | — | ||||||||||||
库存股,分别为22,518,391股和22,446,897股 | (24,290) | (24,128) | ||||||||||||
额外实收资本 | 6,159 | 5,851 | ||||||||||||
留存收益 | 24,453 | 23,288 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (144) | (118) | ||||||||||||
股东权益总额 | 6,178 | 4,893 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 23,641 | $ | 21,874 |
截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
代理收入 | $ | 1,751 | $ | 810 | $ | 6,663 | $ | 4,314 | ||||||||||||||||||
商家收入 | 1,040 | 376 | 3,696 | 2,117 | ||||||||||||||||||||||
广告和其他收入 | 190 | 52 | 599 | 365 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 2,981 | 1,238 | 10,958 | 6,796 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | 974 | 386 | 3,801 | 2,179 | ||||||||||||||||||||||
销售和其他费用 | 261 | 118 | 881 | 755 | ||||||||||||||||||||||
人员,包括分别为86美元、70美元、370美元和233美元的股票薪酬 | 485 | 491 | 2,314 | 1,944 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 188 | 128 | 620 | 581 | ||||||||||||||||||||||
资讯科技 | 123 | 80 | 412 | 299 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||
重组和其他退出成本 | 4 | 74 | 13 | 149 | ||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 2,133 | 1,391 | 8,462 | 7,427 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 848 | (153) | 2,496 | (631) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (75) | (98) | (334) | (356) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 43 | 496 | (697) | 1,554 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 816 | 245 | 1,465 | 567 | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||||||||||
适用于普通股股东每股基本普通股的净收益(亏损) | $ | 15.05 | $ | (4.02) | $ | 28.39 | $ | 1.45 | ||||||||||||||||||
加权-已发行基本普通股的平均数量(单位:000) | 41,072 | 40,944 | 41,042 | 40,974 | ||||||||||||||||||||||
适用于普通股股东每股稀释后普通股的净收益(亏损) | $ | 14.94 | $ | (4.02) | $ | 28.17 | $ | 1.44 | ||||||||||||||||||
加权-已发行稀释普通股的平均数(单位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 |
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 421 | 458 | ||||||||||||
为预期的信贷损失和扣款拨备 | 109 | 319 | ||||||||||||
递延所得税(福利)费用 | (445) | 213 | ||||||||||||
股权证券净亏损(收益) | 569 | (1,813) | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用和其他基于股票的支付 | 376 | 255 | ||||||||||||
营业租赁摊销 | 178 | 184 | ||||||||||||
债务贴现和债务发行成本摊销 | 54 | 64 | ||||||||||||
与欧元计价债务有关的未实现外币交易(收益)损失 | (135) | 200 | ||||||||||||
商誉减值 | — | 1,062 | ||||||||||||
投资减值 | — | 100 | ||||||||||||
提前清偿债务损失 | 242 | — | ||||||||||||
其他 | 17 | 4 | ||||||||||||
扣除收购影响后的资产和负债变动: | ||||||||||||||
应收账款 | (1,002) | 891 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 6 | 161 | ||||||||||||
递延商户预订和其他流动负债 | 1,539 | (2,266) | ||||||||||||
长期资产和负债 | (274) | 194 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 2,820 | 85 | ||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
购买投资 | (17) | (74) | ||||||||||||
出售和到期投资的收益 | 508 | 2,997 | ||||||||||||
物业和设备的附加费 | (304) | (286) | ||||||||||||
收购和其他投资,扣除收购的现金 | (1,185) | — | ||||||||||||
投资活动提供的净现金(用于) | (998) | 2,637 | ||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||
发行长期债券所得款项 | 2,015 | 4,108 | ||||||||||||
赎回和转换债务的付款 | (3,068) | (1,244) | ||||||||||||
普通股回购付款 | (163) | (1,303) | ||||||||||||
其他融资活动 | (23) | (33) | ||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (1,239) | 1,528 | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (13) | — | ||||||||||||
净增现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物 | 570 | 4,250 | ||||||||||||
期初现金和现金等价物总额以及限制性现金和现金等价物 | 10,582 | 6,332 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物总额以及限制性现金和现金等价物 | $ | 11,152 | $ | 10,582 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
期内缴纳所得税的现金 | $ | 735 | $ | 319 | ||||||||||
期内支付的利息现金 | $ | 318 | $ | 278 | ||||||||||
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(a) | 折旧及摊销 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 商誉减值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利息和股息收入 | (4) | (5) | (16) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利息支出 | 75 | 98 | 334 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 权益证券净(收益)亏损 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投资减值 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新计量某些欧元计价债务和应计利息的外币交易(收益)损失 | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 提前清偿债务损失及相关反向国库锁定协议 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 所得税费用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 940 | $ | (38) | $ | 2,904 | $ | 879 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA占总收入的百分比 | 31.5 | % | (3.1) | % | 26.5 | % | 12.9 | % |
每股摊薄后净收益(亏损)与非GAAP净收益(亏损)和非GAAP净收益(亏损)的对账 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(b) | 商誉减值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 权益证券净(收益)亏损 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投资减值 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新计量某些欧元计价债务和应计利息的外币交易(收益)损失 | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 提前清偿债务损失及相关反向国库锁定协议 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 无形资产摊销 | 40 | 41 | 162 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 与可转换债券相关的债务贴现摊销 | 6 | 11 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 为投资而持有的可转换票据的所得税 | 31 | — | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 税法的影响 | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||
(k) | 与法国和意大利税务事项有关的未确认税收优惠净额 | — | — | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
(l) | 非GAAP调整的税收影响 | 5 | 582 | (219) | 297 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP净收益(亏损) | $ | 654 | $ | (23) | $ | 1,893 | $ | 194 | |||||||||||||||||||||
加权-已发行稀释普通股的平均数(单位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 | |||||||||||||||||||||||||
稀释后普通股每股非GAAP净收益(亏损) | $ | 15.83 | $ | (0.57) | $ | 45.77 | $ | 4.71 |
将经营活动提供的净现金对账为自由现金流 | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 2,820 | $ | 85 | ||||||||||||||||
(m) | 物业和设备的附加费 | (304) | (286) | |||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 2,516 | $ | (201) | ||||||||||||||||
自由现金流占总收入的百分比 | 23.0 | % | (3.0) | % |
备注: | |||||
(a) | 在计算调整后的EBITDA时,金额不包括在净收入(亏损)中。 | ||||
(b) | 与OpenTable和Kayak报告部门相关的商誉减值计入营业费用,不包括在净收益(亏损)中,以计算非GAAP净收益(亏损)和调整后的EBITDA。 | ||||
(c) | 公允价值易于确定的股权证券的净亏损(收益)和公允价值不容易确定的股权证券的重大收益计入其他收益(费用)、净收益和不计入净收益(亏损),以计算非公认会计准则净收益(亏损)和调整后的EBITDA。 | ||||
(d) | 滴滴股权证券投资的减值计入其他收益(费用)、净额和不计入净收益(亏损),以计算非公认会计准则净收益(亏损)和调整后的EBITDA。 | ||||
(e) | 外币交易(收益)重新计量欧元计价债务和应计利息的损失,在会计上没有被指定为对冲工具,计入其他收入(费用)、净额和不包括在净收益(亏损)中,以计算非GAAP净收益(亏损)和调整后的EBITDA。 | ||||
(f) | 提前清偿债务造成的2.42亿美元亏损和被指定为现金流对冲的相关反向资金锁定协议亏损1500万美元计入其他收益(支出)、净额和不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则净收益(亏损)和调整后的EBITDA。 | ||||
(g) | 无形资产的摊销计入折旧和摊销,不包括在净收益(亏损)中,以计算非GAAP净收益(亏损)。 | ||||
(h) | 与摊销可转换债务折价相关的非现金利息支出计入利息支出,从净收益(亏损)中剔除,以计算非公认会计准则(GAAP)净收益(亏损)。 | ||||
(i) | 不包括与为投资而持有的可转换票据的到期日或赎回有关的所得税,该可转换票据从累积的其他全面亏损重新分类为所得税费用。 | ||||
(j) | 税法产生的美国联邦税收抵免收益和税法产生的一次性视为汇回负债的调整在所得税费用中记录,不包括在净收益(亏损)中,以计算非GAAP净收益(亏损)。 | ||||
(k) | 与法国和意大利税务事项相关的未确认税收优惠净额计入所得税费用,不包括在净收益(亏损)中,以计算非公认会计准则(GAAP)净收益(亏损)。 | ||||
(l) | 反映上述非GAAP调整的税收影响,以及在计算非GAAP净收益(亏损)时不包括在净收益(亏损)中的税收估计的变化。 | ||||
(m) | 用于增加财产和设备的现金包括在自由现金流的计算中。 | ||||
有关上述调整的更详细讨论,请参阅本新闻稿中标题为“非GAAP财务措施”的章节,该部分提供了有关使用非GAAP财务措施的定义和信息。 |
售出单位 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房之夜 | 191 | 124 | 28 | 127 | 76 | 99 | 157 | 183 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长(下降) | 11.8 | % | (42.8) | % | (86.7) | % | (43.1) | % | (60.4) | % | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租车天数 | 16 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长(下降) | 11.9 | % | (36.4) | % | (90.4) | % | (55.6) | % | (52.2) | % | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞机票 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长(下降) | 11.3 | % | (8.0) | % | (69.7) | % | (9.3) | % | 4.0 | % | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量(2) | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理处 | $ | 14,218 | $ | 8,320 | $ | 1,535 | $ | 9,521 | $ | 5,098 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 6,495 | 4,073 | 771 | 3,861 | 2,215 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 20,713 | $ | 12,393 | $ | 2,306 | $ | 13,382 | $ | 7,313 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量同比(下降)增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理处 | (6.6) | % | (57.7) | % | (91.8) | % | (47.4) | % | (64.1) | % | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 50.3 | % | (28.9) | % | (88.0) | % | (46.1) | % | (65.9) | % | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 5.9 | % | (51.2) | % | (90.8) | % | (47.1) | % | (64.7) | % | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不变货币基数 | 7 | % | (50) | % | (91) | % | (48) | % | (65) | % | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 3,339 | $ | 2,288 | $ | 630 | $ | 2,640 | $ | 1,238 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长(下降) | 3.9 | % | (19.3) | % | (83.7) | % | (47.6) | % | (62.9) | % | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不变货币基数 | 5 | % | (17) | % | (83) | % | (49) | % | (63) | % | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % |