附件99.1
Jumia公布2021年第四季度和全年业绩
2021年第四季度加速增长势头
订单同比增长40%
GMV同比增长20%
收入同比增长26%
拉各斯,2022年2月23日-Jumia Technologies AG(纽约证券交易所股票代码:JMIA)(以下简称“Jumia”或“公司”)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2021年第四季度业绩亮点
| | 截至十二月三十一日止的三个月 | |||||||||||
| | 据报道, | | YoY | | 据报道, | | 不变货币 | | YoY | | ||
以美元为单位百万美元,除非另有说明 | | 2020 | | 2021 | | 变化 |
| 2020 | | 2021 | | 变化 | |
季度活跃消费者(百万) | | 3.0 | | 3.8 | | 28.8 | % | 不适用。 | | 不适用。 | | 不适用。 | |
订单(百万) | | 8.1 | | 11.3 | | 39.9 | % | 不适用。 | | 不适用。 | | 不适用。 | |
GMV | | 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | 274.6 | | 339.2 | | 23.5 | % |
TPV | | 70.1 | | 90.5 | | 29.1 | % | 70.1 | | 93.4 | | 33.2 | % |
TPV占GMV的百分比 | | 25.5 | % | 27.4 | % | | | 25.5 | % | 27.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | 49.3 | | 62.0 | | 25.8 | % | 49.3 | | 63.7 | | 29.1 | % |
毛利 | | 33.0 | | 33.7 | | 2.1 | % | 33.0 | | 34.7 | | 5.1 | % |
履约费用 | | (23.1) | | (30.5) | | 31.8 | % | (23.1) | | (31.2) | | 34.9 | % |
销售和广告费 | | (12.0) | | (31.1) | | 159.1 | % | (12.0) | | (31.4) | | 161.3 | % |
技术和内容费用 | | (8.7) | | (13.1) | | 50.8 | % | (8.7) | | (13.3) | | 52.5 | % |
G&A费用,不包括SBC | | (26.2) | | (32.0) | | 22.2 | % | (26.2) | | (36.2) | | 38.6 | % |
调整后的EBITDA | | (33.8) | | (70.0) | | 106.9 | % | (33.8) | | (71.7) | | 111.8 | % |
营业亏损 | | (47.5) | | (84.7) | | 78.3 | % | (47.5) | | (86.0) | | 81.2 | % |
2021年第四季度标志着有意义的加速和增长势头,所有使用指标都创下了新的纪录。季度活跃消费者、订单和GMV分别创下380万、1130万和3.3亿美元的历史新高,同比分别增长29%、40%和20%,“Jumia联席首席执行官Jeremy Hodara和Sacha Poignon nec评论道。“我们在2021年下半年启动的增长加速战略显然正在结出硕果。这进一步增强了我们以市场营销和消费者激励的形式继续投资于消费者获取和教育的信心。
以推动电子商务的采用。同时,我们打算进一步投资于我们的平台,加强我们的技术骨干和物流基础设施,以支持业务的长期增长。我们相信,我们加快增长的努力将帮助我们扩大Jumia的规模,并最终为使业务实现盈利做出贡献。“
2021年第四季度-业务亮点
1. | 加速增长计划 |
2021年第四季度,我们继续实施2021年第二季度末启动的增长加速战略。我们的战略进一步得益于2021年下半年与波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)合作进行的深入客户研究。这项调查涵盖了选定市场的5000多名受访者,包括定性和定量研究。
我们的增长提速计划的关键杠杆如下:
● | 在多渠道的基础上增加营销投资,以推动消费者的获取和留住。 |
● | 增强了分类相关性,重点放在日常产品类别上。 |
● | 改进了定价和发货政策。 |
● | 通过平台增强改善了用户体验和便利性。 |
我们已经概述了2021年第四季度与这些杠杆中的每一个相关的发展情况。
营销投资
● | 2021年第四季度,我们继续加大跨渠道的营销投资,尽管与2021年第三季度相比增速有所放缓,2021年第四季度销售和广告费用同比增长159%,而2021年第三季度同比增长228%。我们继续在认知、激活和转换之间重新平衡我们的营销投资,增加了分配给认知和激活的份额。 |
● | 为了优化我们的整体营销支出和渠道分配,除了我们现有的营销优化工具外,我们正在部署增强的营销投资回报(“ROMI”)模式。这是一个定制引擎,基于Jumia多年的数据训练,模拟各种营销活动和渠道对客户获取和忠诚度的差异化影响,通知营销预算分配。 |
商业广告:分类和定价
● | 我们将继续致力于提高Jumia与消费者日常需求的相关性。特别是,快速消费品和食品杂货类别是关键的优先领域,利用我们的电子商务平台来进行计划采购,并利用我们的按需平台Jumia Food来满足更紧迫的需求。在我们的实物商品平台上,2021年我们在快速消费品类别中新增了850多个品牌。 |
● | 除了选择,价格也是消费者价值主张的核心部分。我们深入的消费者调查显示,与其他渠道相比,我们的产品定价通常被视为具有竞争力,降低运费或免费运费是最有价值的转换属性。因此,我们目前正在审查我们的发货政策,推出篮子尺寸超过特定门槛的免费送货服务,以增强消费者的价值主张,并支持转换。 |
技术:平台增强
● | 我们继续投资于我们的技术骨干,特别是前端项目,以使我们的平台更加易于使用和个性化。2021年第四季度,我们启动了主页结构和内容的改革,以简化导航和产品发现。我们打算通过逐步改进我们的产品搜索算法和过滤模块来进一步增强用户体验,同时在用户旅程的各个阶段增加个性化。 |
● | 为了支持这些努力,我们一直在扩大我们的技术员工人数。2021年下半年,我们在开罗开设了一个新的科技中心,截至2021年底,该中心拥有120多名技术专业人员,使整个集团的技术人员总数超过400人。我们正在埃及亚历山大开设另一个技术中心,以进一步扩大我们的技术能力,以期在2022年底使技术员工总数超过500人。 |
● | 为了支持JumiaPay在平台内外的增长,我们在2021年第四季度对我们的风险基础设施进行了升级。除了我们专有的内部风险引擎可以针对300多个因素实时扫描每笔交易外,我们还推出了第三方设备指纹识别技术。该工具聚合了1,000多个数据点,提供了更精确的欺诈检测和预防。 |
● | 作为黑色星期五活动的一部分,我们在2021年第四季度进一步扩大了消费者可获得的消费金融产品范围。 |
- | 我们与埃及的Value建立了合作伙伴关系,VALUE是一家领先的立即付费购买平台,金融科技(音译)。作为这一合作关系的一部分,Value作为JumiaPay结账中集成的一种支付方式发挥作用,允许消费者在9个月内通过免息分期付款方式付款。我们目前正在努力扩大BNPL分期付款的期限范围。 |
- | 此外,作为黑色星期五活动的一部分,我们与埃及的7家不同银行合作,向消费者提供分期付款。我们还与银行合作,首次在尼日利亚和肯尼亚推出分期付款。 |
● | 在JumiaPay应用上,我们继续添加更多相关的日常服务。在尼日利亚,我们与尼日利亚最大的计费聚合器Quickeller建立了整合。这一合作关系使我们能够在JumiaPay应用程序上提供70多个额外的账单,包括政府服务、互联网服务提供商、航空公司等。 |
● | 我们正在与我们运营JumiaPay的司法管辖区的监管机构进行持续对话。在尼日利亚,为了确保遵守中央银行的要求,我们同意调整我们的运营模式,与第三方支付服务提供商合作,通过JumiaPay处理信用卡交易。这一变化预计将于2022年3月生效,可能会暂时影响尼日利亚的支付体验,并对平台上的支付量产生负面影响。 |
向第三方提供物流服务
● | 我们继续感受到第三方对我们的物流服务的需求不断增加。我们公布了另一个销量纪录,第四季度代表996名客户发运了330万个包裹,比2021年第三季度增加了200多个。 |
● | 2021年全年,我们代表1489名客户发运了830万个包裹,这项活动产生的收入超过300万美元。 |
● | 本季度提供物流即服务的客户包括: |
- | Centrepoint是一家总部位于加纳的供应管理公司,在西非提供仓储解决方案和端到端配送解决方案。Centrepoint与Jumia合作,提供卡车运输服务,将物品从其仓库运送到客户和合作伙伴手中。 |
- | 尼日利亚瓶装公司(NBC)是可口可乐70多年的装瓶合作伙伴,也是世界上最大的可口可乐灌装商之一,每年销售超过20亿箱可口可乐。Jumia为NBC在阿布贾的零售商提供运输和交付服务。 |
- | MIB是象牙海岸领先的葡萄酒和利口酒制造商,拥有法国酒庄和Rhum Calao等知名品牌。MIB与Jumia合作,将其产品交付给象牙海岸各地的客户。 |
广告
● | 在广告方面,2021年第四季度推出了新的广告渠道。我们与Criteo合作推出了一款受众扩展产品,允许Jumia品牌和卖家在Criteo更广泛的出版商网络上针对目标受众开展专门的动态活动。我们还首次开始将我们的会员网络(如我们的Influencers平台)货币化,使Jumia品牌能够扩大覆盖范围,并在这些平台上发布他们的活动。 |
下面概述的是作为我们正在进行的可持续发展努力的一部分的精选倡议。
● | 为了减少碳排放和我们致力于成为一家注重环保的企业,Jumia与eBee Africa合作,在肯尼亚内罗毕试点使用电动自行车送货。这一倡议将促进使用零排放当地运输网络的交付。除了环保效益外,这些自行车还将有助于降低运输成本,并使骑车人获得更高的收入,因为与传统摩托车相比,它们不消耗燃料,维护成本也更低。 |
● | Jumia与国际汽车联合会(FIA)安全和负担得起的头盔计划合作,向骑手捐赠了7000多顶摩托车头盔。该项目的目的是在无障碍和负担能力困难的领土上提供符合联合国安全标准的更高质量的头盔。这是Jumia使命的一部分,目的是增进工人和合作伙伴的福祉,并进一步确保他们符合必要的安全标准。 |
● | 为了支持无价星球联盟,Jumia与万事达卡合作,在2021年11月22日至11月26日期间,在选定的市场上,每通过JumiaPay使用万事达卡进行一笔交易,就会捐赠5棵树。该倡议旨在通过在最需要和最有潜力对气候、社区和生物多样性产生积极影响的地区重新种植森林来应对气候变化。作为这项森林恢复倡议的一部分,总共捐赠了2.5万棵树。 |
选定的运营KPI
1. | 市场KPI |
| | 在截至的三个月内 | | | | | 截至年底的年度 |
| | | ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | | 十二月三十一日, |
| YoY | | ||||
|
| 2020 |
| 2021 |
| 变化 |
| | 2020 |
| 2021 |
| 变化 | |
季度活跃消费者(百万) | | 3.0 | | 3.8 | | 28.8 | % | | 不适用。 |
| 不适用。 | | 不适用。 | |
年度活跃消费者(百万) |
| 不适用。 |
| 不适用。 | | 不适用。 | | | 6.8 |
| 8.0 | | 16.7 | % |
订单(百万) |
| 8.1 |
| 11.3 | | 39.9 | % | | 27.9 |
| 34.0 | | 22.0 | % |
GMV(百万美元) |
| 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | | 955.5 | | 990.6 | | 3.7 | % |
● | 为了进一步细化我们的使用KPI,我们将引入季度活跃消费者,该季度活跃消费者将在未来的季度基础上报告,同时年度活跃消费者将每年提供。附录中提供了历史时期的季度活跃消费者数据。 |
● | 季度活跃消费者达到380万,创历史新高,同比增长29%,这得益于本季度创纪录的新增消费者,特别是黑色星期五活动。 |
● | 订单达到1130万份,是有史以来最高的季度订单数量,同比增长40%。按产品类别划分的增长趋势表明,在增加营销投资的支持下,战略重点放在日常产品类别上是成功的: |
o | 销量增长最快的类别是快速消费品,同比增长107%。就售出的商品而言,快速消费品现在是仅次于时尚的第二大类别,占2021年第四季度售出商品的14%,而2020年第四季度这一比例为9%。这一增长归因于我们目前正在发展的杂货子类别的势头。销售额增长第二快的类别是外卖,它继续保持着非常强劲的势头,同比增长82%。 |
o | 手机和电子产品的销量出现了一些初步迹象,显示出同比增长10%的势头,尽管这些类别的全球供应链形势仍然不稳定。 |
● | GMV达到3.301亿美元的历史新高,同比增长20%,按不变货币计算增长24%。在按产品类别划分的趋势方面,我们观察到以下几点: |
o | GMV继续多样化,偏向日常品类,符合我们的战略,既满足客户的偶尔需求,也满足客户的日常需求。手机和电子产品占GMV的比例从2020年第四季度的40%上升到2021年第四季度的35%。 |
o | 按绝对值计算,对GMV增长贡献最大的类别是时尚,同比增长28%,现在是我们最大的产品类别(按GMV计算),2021年第四季度占GMV的近20%。GMV增长的第二大贡献类别是食品配送,同比增长63%,反映了这一类别的强劲销量增长。 |
2. | JumiaPay KPI |
| | 在截至的三个月内 | | | | 截至年底的年度 |
| | | ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | 十二月三十一日, |
| YoY | | ||||
|
| 2020 |
| 2021 |
| 变化 |
| 2020 |
| 2021 |
| 变化 | |
冠捷科技(百万美元) |
| 70.1 |
| 90.5 | | 29.1 | % | 224.3 |
| 263.3 | | 17.4 | % |
JumiaPay交易量(百万) |
| 2.7 |
| 3.9 | | 46.5 | % | 9.6 |
| 12.1 | | 25.5 | % |
● | 冠捷科技同比增长29%,按不变货币计算增长33%,2021年第四季度达到9050万美元,这得益于GMV的强劲增长,特别是JumiaPay应用服务的强劲增长。JumiaPay的平台渗透率占GMV的比例从2020年第四季度的25.5%上升到2021年第四季度的27.4%,创历史新高,因为我们专注于以有纪律和循序渐进的方式增加JumiaPay的渗透率。 |
● | JumiaPay交易量在2021年第四季度达到390万笔,同比增长46%,是过去7个季度的最快增速。JumiaPay交易量的增长受到整个业务,特别是食品配送类别数量增长加速的支持。 |
总体而言,2021年第四季度,聚美优品平台上的订单中有34.7%是使用聚美优品完成的,而2020年第四季度这一比例为33.1%。
精选财务信息
| | 在截至的三个月内 |
| |
| 截至年底的年度 |
| |
| ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | 十二月三十一日, | | YoY |
| ||||
(百万美元) |
| 2020 |
| 2021 |
| 变化 |
| 2020 |
| 2021 |
| 变化 |
|
收入 |
| 49.3 | | 62.0 |
| 25.8 | % | 159.4 | | 177.9 |
| 11.7 | % |
市场收入 |
| 32.8 | | 32.4 |
| (1.2) | % | 107.1 | | 108.2 |
| 1.0 | % |
佣金 |
| 11.8 | | 8.9 |
| (24.8) | % | 39.5 | | 35.3 |
| (10.6) | % |
履行 |
| 11.9 | | 10.7 |
| (9.8) | % | 37.0 | | 36.4 |
| (1.6) | % |
营销与广告 |
| 3.5 | | 4.2 |
| 20.0 | % | 8.8 | | 10.8 |
| 22.5 | % |
增值服务 |
| 5.6 | | 8.6 |
| 53.2 | % | 21.8 | | 25.7 |
| 18.0 | % |
第一方收入 |
| 15.9 | | 28.2 |
| 76.8 | % | 50.4 | | 65.1 |
| 29.2 | % |
其他收入 |
| 0.6 | | 1.5 |
| 135.6 | % | 1.9 | | 4.6 |
| 149.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 |
| 33.0 | | 33.7 |
| 2.1 | % | 106.0 | | 110.5 |
| 4.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
履约费用 |
| (23.1) | | (30.5) |
| 31.8 | % | (79.1) | | (88.7) |
| 12.1 | % |
销售和广告费 |
| (12.0) | | (31.1) |
| 159.1 | % | (37.1) | | (81.9) |
| 121.0 | % |
技术和内容费用 |
| (8.7) | | (13.1) |
| 50.8 | % | (31.8) | | (39.2) |
| 23.3 | % |
一般及行政费用(“G&A”) |
| (37.4) | | (44.0) |
| 17.7 | % | (132.0) | | (142.8) |
| 8.1 | % |
其中以股份为基础的薪酬(“SBC”) |
| (11.2) | | (12.0) |
| 7.2 | % | (24.7) | | (34.5) |
| 39.8 | % |
G&A费用,不包括SBC |
| (26.2) | | (32.0) |
| 22.2 | % | (107.3) | | (108.2) |
| 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA |
| (33.8) | | (70.0) |
| 106.9 | % | (136.3) | | (196.7) |
| 44.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
营业亏损 | | (47.5) | | (84.7) |
| 78.3 | % | (170.3) | | (240.9) |
| 41.4 | % |
收入
● | 2021年第四季度营收达到6200万美元,同比增长26%。这是由第一党收入的强劲增长推动的,2021年第四季度,第一党收入同比增长77%。在本季度,我们在第一方的基础上承担了更多的业务,因为我们继续扩大快速消费品的种类,特别是杂货子类别。 |
为了支持使用量的增长,我们以促销折扣的形式部署了更多的消费者激励措施,这些折扣被计入收入扣减。在选定的产品或类别上战略性地使用消费者激励措施有助于我们推动转换,也是我们增长加速战略的核心部分。收入是扣除消费者激励措施后的净额,2021年第四季度达到1110万美元,而2020年第四季度为320万美元。第一方收入也是扣除相关消费者激励措施后的净值,2021年第四季度达到160万美元,而2020年第四季度为70万美元。
● | 2021年第四季度,市场收入达到3240万美元,同比下降1%。 |
o | 佣金收入为890万美元,同比下降25%。在消费者激励措施影响到佣金收入的扣除之前,我们保持了健康的水平 |
佣金货币化。影响佣金收入的消费者激励措施从2020年第四季度的170万美元增加到2021年第四季度的790万美元。 |
o | 履行业务收入达到1070万美元,同比下降10%。履行收入是以送货折扣和免费送货活动形式的消费者激励措施净额,从2020年第四季度的80万美元增加到2021年第四季度的170万美元。 |
o | 增值服务收入达到860万美元,同比增长53%,主要得益于国际物流收入的增长。 |
o | 营销和广告收入增长了20%,这得益于销售商在黑色星期五活动期间对我们广告解决方案的强劲接受。 |
o | 其他收入同比增长136%,达到150万美元,这在很大程度上要归功于我们的物流即服务服务的强劲势头,该服务在2021年第四季度创造了超过100万美元的收入。 |
毛利
2021年第四季度毛利润达到3370万美元,同比增长2%。在不变货币基础上,毛利润同比增长5%。毛利润是扣除消费者激励后的净利润,我们将其视为成长性投资,从2020年第四季度的320万美元增加到2021年第四季度的1110万美元。
履约费用
履行费用达到3050万美元,同比增长32%,同期订单增长40%,因为我们继续提高物流成本效率。
销售和广告费
2021年第四季度,销售和广告费用达到3110万美元,同比增长159%,与2019年第四季度相比增长了81%。营销投资的增加是我们增长加速战略的核心杠杆,并在营销渠道中实施。我们还重新平衡了营销投资组合,增加了线下媒体和视频广告的份额,以提高知名度和激活度。2021年第四季度,我们50%的销售和广告费用用于在线营销活动,41%用于线下媒体和视频广告,9%用于员工成本。2020年第四季度,线下媒体和视频广告仅占销售和广告支出的19%,在线营销活动和员工成本分别占63%和20%。
技术和内容费用
2021年第四季度,技术和内容支出从去年同期的870万美元增加到1310万美元,增幅为51%,这是因为我们增加了技术投资并扩大了技术员工数量,以支持我们的电子商务和支付活动的增长。
一般和行政费用
2021年第四季度,不包括SBC的一般和行政费用达到3,200万美元,同比增长22%。这一趋势主要是由于专业费用暂时增加以及员工成本上升所致,因为我们在选定的领域加强了管理团队,以支持业务增长。
营业亏损
● | 营业亏损为8470万美元,同比增长78%,主要是由于以消费者激励、销售和广告以及技术和内容投资的形式增加了增长投资。 |
● | 由于上述因素,2021年第四季度调整后的EBITDA亏损为7000万美元,同比增长107%。 |
● | 在货币不变的基础上,营业亏损和调整后的EBITDA亏损分别增长了81%和112%。 |
现金头寸
截至2021年12月31日,我们的流动性头寸为5.128亿美元,其中包括1.171亿美元的现金和现金等价物,以及3.957亿美元的定期存款和其他金融资产。用于经营和投资活动的现金达到6660万美元。现金利用率得到了410万美元的积极营运资本效应的支持,这是由于与第一方活动增加相关的应付款增加以及应收账款周期缩短所致。
制导
2022年,我们预计GMV增长将在2021年下半年势头的基础上继续同比加快。
为了支持我们的长期增长,我们打算继续投资于电子商务采用,同时进一步增强我们的平台。我们预计2022年上半年在销售和广告方面的支出在5000万至5500万美元之间。对于2022年全年,我们预计调整后的EBITDA亏损为2亿至2.2亿美元。为了进一步扩大我们的消费者覆盖面并缩短交货时间,我们打算进行物流能力扩展和升级,预计2022年全年的资本支出将在1500万至2500万美元之间。
上述前瞻性陈述反映了我们截至2022年2月23日的预期,可能会发生变化,涉及我们无法控制的内在风险。这些风险包括但不限于新冠肺炎造成的新的潜在中断,任何全球供应链问题,以及我们运营的国家的政治和经济状况。
电话会议和网络广播信息
Jumia将于2022年2月23日上午8:30主持电话会议。美国东部时间讨论朱米亚的结果。电话会议详情如下:
US Toll Free: 888-506-0062
国际电话:973-528-0011
UK Toll Free: 0800 520 0845
参赛编号:632681
有关收益电话会议的网络直播,请登录久米亚投资者关系部网站:https://investor.jumia.com/。
电话会议结束后,将提供存档的网络直播。
(未经审计)
截至2020年12月31日和2021年12月31日的综合全面收益表
| | 在截至的三个月内 | | 截至年底的年度 | ||||
|
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以数千美元为单位 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 |
收入 | | 49,339 | | 62,048 | | 159,366 | | 177,934 |
收入成本 | | 16,350 | | 28,372 | | 53,397 | | 67,385 |
毛利 | | 32,989 | | 33,676 | | 105,969 | | 110,549 |
履约费用 | | 23,104 | | 30,459 | | 79,114 | | 88,695 |
销售和广告费 | | 12,010 | | 31,121 | | 37,063 | | 81,924 |
技术和内容费用 | | 8,688 | | 13,102 | | 31,781 | | 39,197 |
一般和行政费用 | | 37,369 | | 43,999 | | 132,021 | | 142,765 |
其他营业收入 | | 647 | | 534 | | 3,797 | | 1,415 |
其他运营费用 | | (58) | | 202 | | 116 | | 279 |
营业亏损 | | (47,477) | | (84,673) | | (170,329) | | (240,896) |
财政收入(*) | | 2,281 | | 1,917 | | 5,620 | | 24,842 |
融资成本(*) | | 8,896 | | 1,902 | | 16,023 | | 10,291 |
所得税前亏损(*) | | (54,092) | | (84,658) | | (180,732) | | (226,345) |
所得税费用 | | 1,426 | | 371 | | 2,986 | | 442 |
当期亏损(*) | | (55,518) | | (85,029) | | (183,718) | | (226,787) |
归因于: | | | | | | | | |
公司股权持有人(*) | | (55,688) | | (85,016) | | (183,682) | | (226,747) |
非控制性权益 | | 170 | | (13) | | (36) | | (40) |
当期亏损(*) | | (55,518) | | (85,029) | | (183,718) | | (226,787) |
其他应归类为后续期间损益的综合收益/亏损 | | | | | | | | |
涉外业务折算汇兑差额-税净 | | 36,875 | | 12,257 | | 95,187 | | (12,282) |
国外业务净投资的其他综合收益/(亏损)-税后净额 | | (29,662) | | (11,764) | | (84,926) | | (3,667) |
通过保监处按公允价值计算的其他金融资产综合收益/(亏损)(*) | | — | | (2,499) | | — | | (3,941) |
其他综合收益/(亏损)(*) | | 7,213 | | (2,006) | | 10,261 | | (19,890) |
本期综合亏损总额 | | (48,305) | | (87,035) | | (173,457) | | (246,677) |
归因于: | | | | | | | | |
公司股权持有人 | | (48,523) | | (87,032) | | (173,430) | | (246,666) |
非控制性权益 | | 218 | | (3) | | (27) | | (11) |
本期综合亏损总额 | | (48,305) | | (87,035) | | (173,457) | | (246,677) |
(*)自2021年9月30日起,财务投资的利息和管理费已由“其他准备金”重新分类为“财务收入”和“财务成本”。
(未经审计)
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合并财务状况表
| | 自.起 | ||
|
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以数千美元为单位 | | 2020 | | 2021 |
资产 |
| |
|
|
非流动资产 |
| |
|
|
财产和设备 |
| 20,308 |
| 21,824 |
无形资产 |
| 542 |
| 327 |
递延税项资产 |
| 125 |
| 665 |
其他非流动资产 |
| 1,688 |
| 2,278 |
非流动资产总额 |
| 22,663 |
| 25,094 |
流动资产 |
| |
| |
盘存 |
| 8,221 |
| 10,948 |
贸易和其他应收款 |
| 13,146 |
| 17,963 |
应收所得税 |
| 779 |
| 1,468 |
其他应收税金 |
| 3,782 |
| 3,775 |
预付费用 |
| 12,761 |
| 5,672 |
定期存款和其他金融资产 |
| 1,215 |
| 395,715 |
现金和现金等价物 |
| 373,931 |
| 117,090 |
流动资产总额 |
| 413,835 |
| 552,631 |
总资产 |
| 436,498 |
| 577,725 |
权益和负债 |
| |
| |
权益 |
| |
| |
股本 |
| 219,843 |
| 234,154 |
股票溢价 |
| 1,478,230 |
| 1,736,469 |
其他储备 |
| 143,871 |
| 164,557 |
累计损失 |
| (1,566,600) |
| (1,722,142) |
本公司股东应占权益 |
| 275,344 |
| 413,038 |
非控制性权益 |
| (447) |
| (454) |
总股本 |
| 274,897 |
| 412,584 |
负债 |
| |
| |
非流动负债 |
| |
| |
非流动借款 |
| 9,750 |
| 8,631 |
递延税项负债 | | 61 | | — |
负债和其他费用拨备--非流动 |
| 442 |
| 676 |
递延收入--非流动收入 |
| 1,019 |
| 875 |
贸易和其他应付款-非流动 | | — | | 769 |
非流动负债总额 |
| 11,272 |
| 10,951 |
流动负债 |
| |
| |
活期借款 |
| 3,638 |
| 3,906 |
贸易和其他应付款项 |
| 75,770 |
| 75,430 |
应缴所得税 |
| 14,026 |
| 13,281 |
其他应付税款 |
| 12,662 |
| 19,212 |
关于法律责任和其他收费的准备金 |
| 39,004 |
| 36,409 |
递延收入 |
| 5,229 |
| 5,952 |
流动负债总额 |
| 150,329 |
| 154,190 |
总负债 |
| 161,601 |
| 165,141 |
总股本和总负债 |
| 436,498 |
| 577,725 |
(未经审计)
截至2020年12月30日和2021年12月30日的合并现金流量表
| | 在截至的三个月内 | | 截至年底的年度 | ||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以数千美元为单位 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
所得税前亏损(*) | | (54,092) | | (84,658) | | (180,732) | | (226,345) |
有形资产和无形资产的折旧和摊销 | | 2,413 | | 2,613 | | 9,282 | | 9,656 |
贷款、应收账款和其他资产的减值损失 | | 1,056 | | (66) | | 5,028 | | 2,011 |
陈旧存货减值损失 | | (137) | | 51 | | 539 | | 416 |
股份支付费用 | | 11,220 | | 12,032 | | 24,710 | | 34,548 |
处置有形和无形资产的净(收益)/损失 | | (31) | | 149 | | (19) | | 180 |
其他法律责任及收费拨备的变动 | | 1,699 | | (1,324) | | 6,226 | | (243) |
租约修改(收入)/费用 | | (2) | | (9) | | (66) | | (37) |
利息(收入)/费用(*) | | 279 | | (1,037) | | 700 | | (996) |
净汇兑(损益)/净亏损 | | 7,215 | | 5,087 | | 12,118 | | (7,774) |
按公允价值计入损益的金融工具净(收益)/亏损 | | — | | 851 | | — | | 998 |
通过保监处按公允价值计算的金融资产减值损失 | | — | | 35 | | — | | 88 |
股份支付费用-结算 | | — | | (1,237) | | — | | (1,237) |
(增加)/减少贸易和其他应收款、预付款和增值税应收款 | | (4,523) | | (2,863) | | 6,120 | | (2,630) |
库存(增加)/减少 | | 1,639 | | (1,412) | | 2,007 | | (3,751) |
增加/(减少)贸易和其他应付款项、递延收入和增值税应付款项 | | 1,391 | | 8,607 | | 2,951 | | 26,012 |
已缴所得税 | | 317 | | (243) | | (1,253) | | (2,017) |
经营活动中使用的现金流量净额(*) | | (31,556) | | (63,424) | | (112,389) | | (171,121) |
| | | | | | | | |
投资活动的现金流 | | | | | | | | |
购置房产和设备 | | (763) | | (4,426) | | (2,279) | | (7,166) |
处置财产和设备所得收益 | | 21 | | 12 | | 24 | | 22 |
购买无形资产 | | (36) | | 6 | | (595) | | (19) |
收到的利息(*) | | 150 | | 1,400 | | 883 | | 2,602 |
其他非流动资产的变动 | | (29) | | (758) | | 57 | | (683) |
定期存款和其他金融资产的变动(*) | | 30 | | 571 | | 68,862 | | (399,566) |
净现金流量(用于投资活动)/来自投资活动(*) | | (627) | | (3,195) | | 66,952 | | (404,810) |
融资活动的现金流 | | | | | | | | |
结清利息--融资 | | (8) | | 7 | | (39) | | (74) |
支付租赁利息 | | (413) | | (366) | | (1,520) | | (1,543) |
偿还租赁债务 | | (1,141) | | (872) | | (4,570) | | (5,072) |
股权交易成本 | | (12,297) | | (179) | | (12,776) | | (7,779) |
出资 | | 243,202 | | — | | 243,202 | | 348,646 |
行使购股权所得款项 | | 125 | | 5 | | 747 | | 68 |
净现金流量(用于融资活动)/来自融资活动 | | 229,468 | | (1,405) | | 225,044 | | 334,246 |
现金和现金等价物净减少/增加 | | 197,285 | | (68,024) | | 179,607 | | (241,685) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,128 | | 167 | | 3,645 | | (15,156) |
期初的现金和现金等价物 | | 172,518 | | 184,947 | | 190,679 | | 373,931 |
期末现金和现金等价物 | | 373,931 | | 117,090 | | 373,931 | | 117,090 |
(*)自2021年9月30日起,财务投资的利息和管理费已由“其他准备金”重新分类为“财务收入”和“财务成本”。
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的有关历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括有关我们未来的经营结果和财务状况、行业动态、业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述,都是前瞻性陈述。这些陈述代表了我们对未来的看法、期望、信念、意图、估计或战略,这些观点、期望、信念、意图、估计或战略可能无法实现。在某些情况下,您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“相信”、“估计”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性表述。前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标,以及财务需求。这些前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定因素、难以预测的环境变化以及其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同,包括但不限于第3项所述的风险。“关键信息-D.风险因素”,在我们提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中。此外,新的风险也时有出现。我们的管理层不可能预测到所有的风险。, 我们也不能评估所有因素对我们业务的影响,也不能评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。因此,我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述,我们用这些警告性陈述来限定我们所有的前瞻性陈述。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外,我们、我们的顾问或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们和我们的顾问都没有义务在本新闻稿发布之日后出于任何原因更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化,除非法律可能要求这样做。阅读本新闻稿时,您应该了解我们未来的实际结果、活动级别、性能以及事件和环境可能与我们预期的大不相同。
非国际财务报告准则及其他财务和经营指标
所载的变动、百分率、比率和总额均以未经四舍五入的数字计算。
这份新闻稿包括一些不是基于国际财务报告准则的财务指标和指标,包括调整后的EBITDA,以及运营指标,包括年度活跃消费者、订单和GMV。我们将年度活跃消费者、订单、GMV、总支付量、JumiaPay交易和调整后的EBITDA定义如下:
年度活跃消费者是指在相关日期前12个月内在我们的平台上订购产品或服务的独特消费者,无论是否取消或退货。
季度活跃消费者是指在相关日期前3个月内在我们的平台上订购产品或服务的独特消费者,无论取消或退货。
我们相信,年度活跃消费者和季度活跃消费者是消费者在我们的市场上采用我们的产品的有用指标。
订单与我们平台上的产品和服务订单总数相对应,无论是取消还是退货。
我们相信,无论个别交易的货币价值如何,订单数量都是衡量我们平台总使用量的有用指标。
商品总值(GMV)相当于产品和服务订单的总价值,包括运费、增值税以及扣除任何折扣或优惠券之前的价值,无论相关期间的取消或退货情况如何。
我们相信,GMV是我们平台使用情况的一个有用指标,不受我们在第一方和第三方销售之间的销售变化或支付方式的影响。
我们使用年度活跃消费者、季度活跃消费者、订单和GMV作为众多指标中的一部分来监控我们平台的使用情况。
冠捷支付总额(“冠捷”)是指使用JumiaPay的产品和服务的订单总价值,包括运费、增值税以及扣除任何折扣或优惠券之前的总价值,无论取消或退货。
我们相信,冠捷科技(TPV)与JumiaPay使用的GMV份额相对应,为我们提供的支付服务产品的发展和消费者采用情况提供了一个有用的指标
可通过JumiaPay直接或间接获得。
JumiaPay交易对应于我们市场上使用JumiaPay的产品和服务订单总数,无论取消或退货,在相关期间。
我们相信,JumiaPay交易提供了一个有用的指标,显示了我们在我们平台上提供的可供订购的无现金支付服务产品的发展情况和消费者的接受程度,无论这些交易的货币价值如何。
我们使用冠捷和JumiaPay交易数量来衡量我们支付服务的发展,以及将货到付款订单逐步转换为预付订单的情况。
调整后的EBITDA相当于该期间的亏损,根据所得税支出(福利)、财务收入、财务成本、折旧和摊销进行调整,并进一步根据基于股份的支付费用进行调整。
调整后的EBITDA是对我们经营业绩的非国际财务报告准则的补充衡量,不是国际财务报告准则所要求的,也不是根据国际财务报告准则提出的。根据“国际财务报告准则”,调整后的EBITDA不是衡量我们财务业绩的指标,也不应被视为当期亏损、所得税前亏损或任何
根据“国际财务报告准则”得出的其他业绩衡量标准。我们提醒投资者,根据我们对调整后EBITDA的定义提交的金额可能无法与其他公司披露的类似指标相比较,因为并非所有公司和分析师都以相同的方式计算调整后EBITDA。我们提出调整后的EBITDA是因为我们认为它是我们经营业绩的重要补充指标。管理层认为,通过将非IFRS财务指标作为比较我们持续经营业绩的合理基础,投资者对我们业绩的了解得到了加强。通过提供这一非IFRS财务指标,以及与最近的IFRS财务指标的对账,我们相信我们正在加强投资者对我们的业务和我们的运营结果的了解,并帮助投资者评估我们的战略举措执行得有多好。
管理层使用调整后的EBITDA:
· | 作为对经营业绩的衡量,因为它帮助我们在一致的基础上比较我们的经营业绩,因为它消除了不是直接来自我们核心业务的项目的影响; |
· | 用于规划目的,包括编制内部年度业务预算和财务预测; |
· | 评估我们的策略性措施的表现和成效;以及 |
· | 评估我们拓展业务的能力。 |
这一非国际财务报告准则计量不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。调整后的EBITDA作为一种分析工具有局限性,不应单独考虑,或作为我们根据国际财务报告准则报告的结果(包括当期亏损)分析的替代或替代。其中一些限制是:
· | 调整后的EBITDA不反映我们以股份为基础的支付、所得税费用(福利)或纳税所需的金额; |
· | 虽然在计算调整后的EBITDA时扣除了折旧和摊销,但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换,这些措施并不反映此类更换的任何成本;以及 |
· | 其他公司计算调整后EBITDA的方式可能与我们不同,限制了其作为比较指标的有用性。 |
由于这些限制,调整后的EBITDA不应被视为我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金的衡量标准。我们通过提供调整后EBITDA与IFRS最直接可比财务指标--当期亏损的对账,弥补了这些和其他限制。
下表提供了调整后EBITDA所示期间的亏损对账:
| | 在截至的三个月内 |
| 截至年底的年度 | ||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||||
(百万美元) |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
当期亏损(*) |
| (55.5) |
| (85.0) |
| (183.7) |
| (226.8) |
所得税费用 |
| 1.4 |
| 0.4 |
| 3.0 |
| 0.4 |
净财务成本/(收入)(*) |
| 6.6 |
| (0.0) |
| 10.4 |
| (14.6) |
折旧及摊销 |
| 2.4 |
| 2.6 |
| 9.3 |
| 9.7 |
股份支付费用 |
| 11.2 |
| 12.0 |
| 24.7 |
| 34.5 |
调整后的EBITDA |
| (33.8) |
| (70.0) |
| (136.3) |
| (196.7) |
(*)自2021年9月30日起,财务投资的利息和管理费已由“其他准备金”重新分类为“财务收入”和“财务成本”。
季度活跃消费者
下表列出了历史时期的季度活跃消费者数据:
单位:百万 |
| Q1 19 |
| Q2 19 |
| Q3 19 | | Q4 19 | | Q1 20 | | Q2 20 | | Q3 20 | | Q4 20 | | Q1 21 | | Q2 21 | | Q3 21 |
| Q4 21 |
季度活跃消费者 |
| 1.6 | | 2.0 | | 2.3 | | 2.8 | | 2.2 | | 2.5 | | 2.4 | | 3.0 | | 2.4 | | 2.7 | | 3.0 | | 3.8 |
恒定货币数据
某些指标也是在不变货币的基础上提出的。我们使用不变的货币信息为我们提供基本业务动态的图景,不包括货币影响。
不变货币指标是使用2020年每个月的平均月度汇率计算的,并将其应用于2021年的相应月份,以便计算如果汇率从一年到下一年保持稳定,我们的结果会是什么。不变货币信息不是根据“国际财务报告准则”计算的衡量标准。虽然我们相信不变货币信息可能有助于投资者以与我们管理层相同的方式理解和评估我们的运营结果,但我们使用不变货币指标作为一种分析工具是有局限性的,您不应孤立地考虑它,或将其作为IFRS报告的我们财务业绩分析的替代或替代。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式报告外币汇率波动的影响,这可能会降低我们作为比较指标的不变货币信息的价值。
下表列出了选定指标的恒定货币数据。
| | 截至十二月三十一日止的三个月 | |||||||||||
| | 据报道, | | YoY | | 据报道, | | 不变货币 | | YoY | | ||
以美元为单位百万,不包括百分比 | | 2020 | | 2021 | | 变化 |
| 2020 | | 2021 | | 变化 | |
GMV | | 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | 274.6 | | 339.2 | | 23.5 | % |
TPV | | 70.1 | | 90.5 | | 29.1 | % | 70.1 | | 93.4 | | 33.2 | % |
TPV占GMV的百分比 | | 25.5 | % | 27.4 | % | | | 25.5 | % | 27.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | 33.0 | | 33.7 | | 2.1 | % | 33.0 | | 34.7 | | 5.1 | % |
履约费用 | | (23.1) | | (30.5) | | 31.8 | % | (23.1) | | (31.2) | | 34.9 | % |
履行费用后的毛利 | | 9.9 | | 3.2 | | (67.5) | % | 9.9 | | 3.5 | | (64.5) | % |
销售和广告费 | | (12.0) | | (31.1) | | 159.1 | % | (12.0) | | (31.4) | | 161.3 | % |
技术和内容费用 | | (8.7) | | (13.1) | | 50.8 | % | (8.7) | | (13.3) | | 52.5 | % |
G&A费用,不包括SBC | | (26.2) | | (32.0) | | 22.2 | % | (26.2) | | (36.2) | | 38.6 | % |
调整后的EBITDA | | (33.8) | | (70.0) | | 106.9 | % | (33.8) | | (71.7) | | 111.8 | % |
营业亏损 | | (47.5) | | (84.7) | | 78.3 | % | (47.5) | | (86.0) | | 81.2 | % |